一、智慧交通与物流行业迎来系统性升级
交通基础设施数智化改造：“十五五”期间，我国将实施约8万公里的交通基础设施更新和数智化改造，推进高速公路易拥堵路段“微改造”及都市圈环线、绕城高速的数智化升级，利好智慧交通系统集成商、车路协同技术商及交通装备更新企业。
物流网络补短板畅联通：国家发改委明确将推进物流网“补短板、畅联通、提能级”，加快铁路专用线进港区、进园区，促进多式联运衔接，这将直接利好智能物流装备、新能源重卡（一季度销量同比增长45%）及无人物流装备等产业。
二、能源电力与绿色低碳产业进入爆发期
新型电力系统重构：根据《新型能源体系建设“十五五”规划》，电网投资预计超5万亿元，特高压直流输电、配网智能化改造成为主战场，储能与虚拟电厂从“配角”变为关键环节，储能投资增速预计远超新能源本身。
新能源基础设施网络建设：政策明确加快构建充电基础设施网络体系，推动新能源对传统能源的替代，利好光伏、风电、氢能及新型储能产业链，绿电正成为算力、高端制造等新质生产力的核心竞争力。
三、先进制造与未来产业获得“数字底座”支撑
“补短拓新”工程驱动产业升级：工信部等四部门联合推动“基础设施补短拓新工程”，探索新型设施建设，将加强物联网、工业互联网、大数据中心等新基建布局，直接利好高端装备、工业软件及智能制造解决方案提供商。
未来产业主攻方向明确：“十五五”规划确定量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、具身智能、6G六大主攻方向，新基建为这些领域提供算力、数据与通信基础，企业可通过“换道超车”在增量市场实现突破，华为已面向全球发布智慧交通五大解决方案，赋能交通运输数智化转型。