今晚《新闻联播》延长播出，密集释放了医药创新、民航规划、电力保供、消费复苏和中东地缘变化等重磅信号，其中医药工业与国产大飞机成为最突出的政策主线。
一、科技成长主线：医药创新与大飞机规划
医药工业创新提速：联播重点报道上半年我国医药工业创新成果加速突破，国内在研创新药数量已位居全球前列，创新药海外授权交易总额突破千亿级别，医药出口增速稳步提升。不少龙头企业业绩预期持续上调，创新药、CRO产业链基本面迎来积极变化。
“十五五”民航规划落地：联播正式发布《民用航空发展“十五五”规划》，政策大力推动国产大飞机规模化交付，上游核心零部件将持续受益于国产替代进程；行业运力供给有序调控，航空运营企业盈利空间有望稳步修复。
二、防御刚需与经济复苏：电力保供与消费多点开花
用电负荷创新高：联播聚焦迎峰度夏保供电，近期工业生产叠加高温天气，全社会用电负荷不断刷新历史峰值。水电产能充分释放，叠加新型电力系统建设持续推进，储能、电力设备、火电水电等细分领域迎来阶段性事件驱动机会。
消费复苏全面提振：联播释放多项消费利好，轨道交通串联沿线商圈景区激活消费活力，暑期研学游出行热度高涨，上半年国内出游人次超34亿；“义新欧”中欧班列出口量再创新高，跨境物流景气持续走高。
三、国际地缘变化与投资线索梳理
中东地缘生变：国际板块报道伊朗与阿曼敲定霍尔木兹海峡航运协议框架，沙特、土耳其、巴基斯坦签署防务合作协议。中东局势依旧复杂多变，油价、黄金、有色等资源品种存在短期情绪层面的博弈机会。
三条主线梳理：本次联播释放的信号可归纳为科技成长线（医药创新、国产大飞机）、防御刚需线（电力、大宗商品）与经济复苏线（文旅消费、外贸物流），下周市场博弈很可能围绕这些政策信号展开。