一、规模跃升：渗透率突破与市场爆发
销量数据：2025年1-11月，搭载城市NOA的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%。
普及速度：相比上一年提升5.6个百分点，普及速度超出行业预期。
价格下探：零跑A10以6.58万起的价格提供128线激光雷达+城市NOA高阶智驾，标志着高阶智驾正式进入10万元级市场。
二、竞争格局：双强领跑与车企全面布局
第三方格局：Momenta以41.44万辆搭载量占据第三方供应商市场约61.06%的份额，华为HI模式紧随其后约占19.76%，两家合计超八成。
全球合作：全球排名前十的汽车制造商中已有八家与Momenta合作，包括奔驰、宝马、奥迪、丰田等。
技术路线分化：华为、小鹏、理想、比亚迪等四路玩家同台竞技，华为落地城市最多，小鹏坚持免费推送快速迭代，理想以保守稳健策略稳步推进，比亚迪依托成本控制将高阶智驾下沉至15万级车型。
三、技术演进：从规则驱动到AI大模型驱动
范式转变：城市NOA的复杂度远非高速可比，行业正从规则算法走向数据驱动与端到端大模型方案，以应对无保护左转、行人横穿、施工路段等长尾场景。
头部技术：Momenta在端到端基础上引入强化学习大模型，通过奖惩机制取代手写规则，提升了安全与舒适性的平衡。
无图化趋势：行业正从高精地图转向“无图”或“轻地图”方案，加速城市覆盖节奏。