城市NOA正从20万以上高端市场快速下探至10万级家轿，上汽大众ID.ERA 5S以8.99万起售价打响了“城市NOA平价化”的第一枪，整个智驾市场的竞争重心正在发生历史性转移。
一、市场规模：城市NOA进入规模化落地阶段
整体渗透率：2025年1-11月，中国市场搭载城市NOA功能的乘用车销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%
高端趋稳：20万元以上价位段城市NOA渗透率已达54.9%，意味着该市场已进入“过半”阶段，增长空间有限
大盘空间：10-20万元价位占乘用车大盘46.7%，但城市NOA渗透率仅11.6%，是未来最大的增长蓝海
二、技术下探：10万级家轿迎来智驾平权
标志事件：上汽大众ID.ERA 5S以8.99万元起售，成为全球首款支持城市NOA的大众品牌轿车，将城市NOA首次带入11万级家轿市场
产品定位：ID.ERA 5S定位德系超混智能家轿，车身尺寸介于凌渡L与帕萨特之间，白车身热成型钢占比达30%，应用空腔注蜡、镀锌钢板等防腐工艺保障耐久性
行业趋势：2026年7月新上市的13款城市NOA车型，起售价已普遍瞄准10-20万元价格带，行业明确开始往下打
三、竞争格局：第三方方案与芯片市场双线并进
方案商主导：第三方解决方案领域呈现头部聚集效应，Momenta凭借广泛产业合作与华为共同构成市场主导力量，占第三方NOA市场61%份额
芯片端突破：地平线征程系列芯片方案2026年上半年交付量同比增长12.1%，在自主品牌城区NOA市场份额跃居第二，目标达到50%市占率
长城加速：长城NOA在乡村闹市、复杂街口等场景表现突出，持续推动智驾技术普及