T哥财经

2026-07-02 16:03来自 微博网页版

Meta内部算力有余量≠总体算力过剩 1）截止到2025年底，Meta在手算力等效为250万张H100，约2GW，2026年Meta全年Capex指引1350亿美元，对应新增2-3GW算力，换句话说截止到2026年底Meta的在手算力大约可以来到5GW2）对比一下未来3年几家云厂的建设预期Google：锚点是和Anthropic签的2000亿美元合同（对 ​

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2026-07-02 15:57来自 微博网页版

人的话，传着传着就变味了 ​

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2026-07-02 15:51来自 微博网页版

科技股今天出现集体大跌，meta事件存在误读，短期算力并未过剩，仍是紧缺，但未来过剩的概率还是很大的，所以科技股短期跌下来还会有修复反弹，但是只适合快进快出了，累计幅度大，整体已经在高位。 #最好的致敬是接续奋斗# ​

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2026-07-02 15:21来自 微博网页版

周四的回调昨天就说了，跌幅较大主要是消息扰动，周五看修复反弹，阳线。 #最好的致敬是接续奋斗# ​

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2026-07-02 11:56来自 微博网页版

近期披露中报的公司，3个2连板，2个首板，中报的炒作还会继续。 #泰山景区道歉# ​

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2026-07-02 11:50来自 微博网页版

周二说的周三小高点，没想到美国那边晚上出了meta这个事，让周四的回调幅度比预期的深，但好在上午整体承接不错， 指数分化，部分指数低点会在周五上午，指数整体问题不大。 高位科技股接下来宽幅震荡。 #泰山景区道歉# ​

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2026-07-02 11:44来自 微博网页版

昨天网页喷泰山用铁丝围山，今天就出来道歉了，事做的的确不厚道。 #泰山景区道歉# ​

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2026-07-02 08:27来自 微博网页版

马斯克实地视察擎天柱试生产流水线特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量产工作加速推进 #比利时让2追3# ​

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2026-07-02 08:24来自 微博网页版

Meta筹划进军云计算市场，以出售富余的AI算力资源   据彭博援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。这一战略举动将开辟出一条全新的竞争赛道，使Meta直接与亚马逊旗下AWS、微软Azure以及谷歌云（Google Cloud）等云计算行业巨头展开角逐。  事件快评：Meta ​

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2026-07-01 17:41来自 微博网页版

韩国股市半年暴涨100%的背后：外资出逃148万亿韩元、散户加杠杆接盘近100万亿 韩股 散户接盘[流汗] ​

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2026-07-01 17:21来自 微博网页版

让基板降价 【韩国半导体基板厂商：三星、SK海力士拟要求下半年降价 年初3%~4%涨幅或将撤回】韩国半导体基板产业正面临新一轮利润压力。据报道，三星电子和SK海力士正就下半年交货价格与上游基板厂商展开谈判，半导体巨头倾向于压低甚至撤回年初已上调的价格，令本就承压的中型基板企业雪上加霜。 ​

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2026-07-01 15:47来自 微博网页版

今天盘面演绎 鲸落万物生，科技股回调，4000+上涨，情绪太高，明天压一下，然后再慢慢走，七月中报炒作还会继续。 #泰山疑被135公里刀片铁丝网围住# 泰山管理这个事，办的不厚道 ​

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2026-07-01 15:20来自 微博网页版

预判正确！周四小低点。 #泰山疑被135公里刀片铁丝网围住# ​

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2026-07-01 11:38来自 微博网页版

目前市场仅有2只3连板票，一只是代表涨价，一只是代表超跌 #王曼昱0比3佐藤瞳# ​

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2026-07-01 11:18来自 微博网页版

前瞻 #王曼昱0比3佐藤瞳# ​

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2026-07-01 10:54来自 微博网页版

超跌的“归零”股票，多股涨停，全A等权指数反抽20日均线 #王曼昱0比3佐藤瞳# ​

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2026-07-01 10:26来自 微博网页版

这是优必选新出的机器人，形象太顶了！ ​

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2026-07-01 10:16来自 微博网页版

逆变器方向大跌 【报道称美国正制定针对中国能源逆变器产品的禁令】当地时间6月30日，路透社援引五名知情人士消息称，特朗普政府正在起草一项禁止进口外国产逆变器的禁令，无端担忧中国可能会利用这些逆变器扰乱电力供应。据介绍，逆变器是能源设施中的关键设备，将太阳能电池板或电池产生的电力转换 ​

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2026-07-01 08:59来自 微博网页版

SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元 SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩 ​

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2026-07-01 08:57来自 微博网页版

涨价信息 1、泰晶科技：决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。2、芯联集成：在2026年第三季度对我司产品进行价格调整，调整幅度15%-25%。3、士兰微：自7月1日起，对公司各产品线价格统一上调15%起。4、洁美科技：洁美全品类产品受益于MLCC扩 ​

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2026-07-01 08:36来自 微博网页版

天风计算机 三个结论:1、 更多的半导体设备材料，意味着更多的国产算力，供给侧长期加速的能见度在提升。2、缺货缺货！大厂规模采购国产GPU到存储已是事实，规模采购国产CPU亦在路上。3、当下的国产CPU正如2024年6月的国产GPU。CPU双王积极把握。 ​​​ #哈兰德绝杀破门# ​

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2026-06-30 23:22来自 Xiaomi 17 Pro Max

被动元件调整点评再更新-260630   MLCC： 1）关于今天市场在传的涨价信息：村田价格还没有动，有重要利好信息，有望在8-9月加速减产/转产消费电子去做AI，太诱在5月就有计划后续会退出/减少消电市场，境外原厂的转产有望进一步外溢订单；2）涨幅上修形成市场共识需要发函，核心是7月涨价信息更密集， ​

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2026-06-30 16:03来自 微博网页版

指数周三小高点后回落，洗盘 ​

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2026-06-30 12:39来自 微博网页版

两支欧洲传统强队都没能晋级16强！ 这届世界杯的“意外”真多 #荷兰淘汰##荷兰德国同一天淘汰# ​

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2026-06-30 11:48来自 微博网页版

周一盘前提到的节奏，周一低点，周二反弹，全A指数符合预期。 #荷兰vs摩洛哥# ​

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2026-06-30 11:45来自 微博网页版

大盘早盘压盘，十点半后逐步回升，主观倾向还是继续看反弹。 上证多空临界点今天是4102，站上去就是对反弹的确认。 创指和科创指数延续强势，短期均线状态良好。 ​

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2026-06-30 11:35来自 微博网页版

胜宏上午大涨11%

胜宏今天的股东会，总结几条1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响利润率;消费，胜宏这边是实时传导到下游的2、总经理和董事长说二季度业绩，包括全年业绩都不会miss3、从三季度开始到后面两年，产能为王，胜宏扩产释放顺利，高端PCB供不应求4、关于验厂，公司表示，其实并不重要， ​

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2026-06-30 09:08来自 微博网页版

【财通军工】朱雀三号完成静态点火试验，看好商业航天投资机遇 朱雀三号-遥二发射前各项关键地面验证工作已全部完成。6月29日朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预 ​

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2026-06-30 09:00来自 微博网页版

胜宏今天的股东会，总结几条1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响利润率;消费，胜宏这边是实时传导到下游的2、总经理和董事长说二季度业绩，包括全年业绩都不会miss3、从三季度开始到后面两年，产能为王，胜宏扩产释放顺利，高端PCB供不应求4、关于验厂，公司表示，其实并不重要， ​

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2026-06-30 08:58来自 微博网页版

【东方计算机】DeepSeek V4高峰期定价翻倍，推理加速框架DSpark提升推理效率 高峰时段API定价翻倍，有助提升Token价格信心 今晚，DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍（12元/百万tokens），而平时价格与先行V4 API定价一致。此前Dee ​

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2026-06-30 08:09来自 微博网页版

本届美加墨世界杯1/16决赛爆出大冷门--德国队在120分钟内与巴拉圭1-1战平后，点球大战3-4落败，总比分4-5被淘汰出局，止步32强 #德国淘汰# ​

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2026-06-30 07:40来自 Xiaomi 17 Pro Max

【存储芯片大扩产：半导体设备受益股】 前言：6月29日，韩国政府计划投资800万亿韩元新建四座半导体工厂，计划在五年内将DRAM生产能力翻倍，并预计全球内存市场将在5年内增长四倍。 一. HBM概览高带宽内存（HBM）是一种基于3D垂直堆叠工艺的高性能DRAM存储器，专为高端AI芯片场景设计。HBM自2013年推 ​

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2026-06-29 17:06来自 微博网页版

很劲爆的新闻，短期还会刺激芯片板块，但未来真的不会产能过剩吗？ 【三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等】三星宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）；将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前 ​

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2026-06-29 15:33来自 微博网页版

全A等权指数上周五归零，今天探底回升，短期低点，明天上午就算回踩一下应该问题不大。 #法国紧急下单3万台空调# ​

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2026-06-29 11:50来自 微博网页版

上午新登老登做了小切换，高位CPO、PCB下跌明显，超跌的医药、消费借机拉升。 中际旭创跌到30日均线了，趋势股通常要守30日均线，观察这里资金的博弈情况。 芯片半导体整体相对强势，存储、芯片设备、长鑫链、功率半导体等都维持多头状态，七月份上旬进入中报预披露阶段，业绩好的方向且抗跌的品种多 ​

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2026-06-29 11:44来自 微博网页版

【开源电子】近期半导体设备相关信息汇总 1、韩国公布10年超大型Capex计划、美光上修Capex今日韩国政府宣布三星与海力士将在明日公布超大规模Capex计划，预计未来10年投入约4.42万亿元，较此前的湖南地区约1.5万亿投资计划大幅上修。2、美光上周发布Q3业绩，本财年Capex预期较Q2继续上修（250上修至27 ​

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2026-06-29 10:56来自 微博网页版

上证指数回补日线3997缺口后做了抵抗，目前最低3992 。 60分钟还有个缺口在3987，这两个缺口是今天重要观察点。 ​

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2026-06-29 10:46来自 微博网页版

上午自日内高点回落9%以上的股票有271家，波动率太高，高位股注意波动风险。 ​

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2026-06-29 10:25来自 微博网页版

微盘股指数从日内跌3.3%拉回到平盘，目前 高位股回调，超跌股修复 ​

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2026-06-29 10:09来自 微博网页版

全A等权归零，意味着超跌股短期有望迎来超跌反弹 ​

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2026-06-29 10:04来自 微博网页版

两极反转？高波动的市场 ​

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2026-06-29 08:57来自 微博网页版

半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！-0626 #AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长12%，后道测试设备大增55%，#AI对后道设备拉动更显著，原因是 ​

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2026-06-29 08:55来自 微博网页版

【天风海外】MLCC 长单或确定，涨价幅度或超预期，继续建议关注MLCC相关投资机会。 根据6月28日韩联社报道，三星电机正与美国一家云服务提供商(CSP)就人工智能(AI)服务器用MLCC供应合同进行最后阶段的协商。合同规模预计在5000亿韩元左右。 根据我们此前对于CSP的调研，我们认为当前北美CSP厂正在日 ​

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2026-06-29 08:48来自 微博网页版

央视财经：功率半导体订单排到5个月后 在安徽滁州一家功率半导体企业的生产车间里，一条条产线正满负荷运转。工厂负责人告诉央视财经记者，从去年四季度开始，他们产线已经调整为两班倒，但是仍然满足不了目前市场旺盛的需求。“我们目前接到的订单，根据产线排产来看，要排到四到五个月之后”。业内 ​

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2026-06-29 08:46来自 微博网页版

大摩再次上调兆易创新 将其2026至2028年每股收益预期大幅上调30%、46%和53%，目标价上调至888人民币。乐观情形下达到 1543 元。估值采用剩余收益模型，隐含2026年市盈率为53倍。看涨逻辑包括公司将持续在中国MCU市场夺取份额（尤其是汽车MCU）、NOR闪存价格上行、利基型DRAM价格反弹，以及预计2027年 ​

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2026-06-29 08:40来自 微博网页版

【中泰电子】周末大事记 1、GPT5.6周五上线预览版，部分Benchmark跑赢Anthropic旗舰模型Fable5，长链Agent任务稳定性提升，Coding、网络安全、生物学等领域表现突出；旗舰版本定价持平GPT5.5，约为Fable5一半。 2、美国政府周五批准Anthropic向部分公司和机构开放Mythos，此前该模型曾因安全考虑被叫 ​

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T哥财经

2026-06-29 08:24来自 微博网页版

上证指数日线留意下方缺口附近的支撑，日线在3997，60分钟在3987点。 ​

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2026-06-29 08:23来自 微博网页版

上周五全A等权指数日线“归零”，短线节奏上周一容易出现短线低点，周二看反弹。 ​

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2026-06-28 18:38来自 微博网页版

周末AI应用相关信息 据最新消息，美国政府即将允许Anthropic恢复其最新大模型Fable 5的访问权限。各方预计将在本周末继续磋商，Anthropic有望很快恢复Fable的访问权限。 26日从市场监管总局召开的新闻发布会上了解到，《人工智能 智能体互联》系列国家标准正式发布。随着大模型等技术的快速迭代，人工 ​

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2026-06-28 18:35来自 微博网页版

SpaceX拟收购光模块公司 武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，这家企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。数据显示，今年以来，人工智能产业链相关产品贡献了机电产品出口增量的五成以上，成为重要拉动力。（央视财经） 光通信：华工科技、光迅科 ​

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2026-06-28 18:33来自 微博网页版

二氧化碳产业链梳理（附名单） 事件： 据The Elec消息，由于炼油及石化工厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下，半导体制造商与相关供应商各自都会储备两周二氧化碳用量，合计能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。 三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨， ​

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2026-06-28 18:16来自 微博网页版

下周关注长鑫链 【外媒：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片】据英国《金融时报》27日报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体企业长鑫存储（CXMT）的内存芯片。本周四苹果罕见上调MacBook与iPad售价，公司市值单日蒸发2630亿 ​

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2026-06-28 18:08来自 微博网页版

诋毁袁隆平的人就该不给他饭吃 #抖音通报网红诋毁袁隆平# ​

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2026-06-28 14:45来自 Xiaomi 17 Pro Max

周六凌晨，OpenAI官宣推出新一代旗舰大模型GPT‑5.6系列但由于美国政府的阻挠，目前只有获得美国政府批准的一小撮“受信任合作伙伴”能够用上这款代表人类AI能力新巅峰的大模型 ​

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2026-06-27 10:35来自 微博网页版

市场是不断进步的，跟不上市场进化终究被淘汰！ #背刺6.78亿用户WPS吃相有点难看# ​

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2026-06-27 10:30来自 微博网页版

A股目前5519家公司，今年以来年内上涨的股票仅有1722家，这还是算上新股和次新股，要知道，次新股是按照发行价计算年内涨幅的，即便是上市后下跌30%，年内也是红的。 下跌3790家，占比68.67% 。 #背刺6.78亿用户WPS吃相有点难看# ​

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2026-06-27 10:21来自 微博网页版

图示是业绩增长的老登股，感受大“A”的魅力 [拜拜] #佛得角vs沙特# ​

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2026-06-27 10:17来自 微博网页版

A股很多股票持续下行，其中也不乏业绩增长的公司，这主要的原因可能还是机构+量化成为市场主流，机构推什么方向，什么方向才有机会，量化就在其中天天放大波动搞差价。是不是？ #背刺6.78亿用户WPS吃相有点难看# ​

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2026-06-27 10:06来自 微博网页版

股价也是如此，翻了些归零的股票，今年A股跌破年线的股票真的很多。 随后用问财查了一下数量，3817家低于年线！是不是很触目惊心？ #背刺6.78亿用户WPS吃相有点难看# ​

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2026-06-27 09:58来自 微博网页版

之前看到一篇文章说我们目前是K型复苏的经济形式，所以市场才会如何割裂，需求高的锦上添花，没需求或低需求的持续低迷。 ​

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2026-06-26 17:40来自 微博网页版

老粉都值得，“归零”信号后第二天往往容易出现短期重要低点。 而全A等权指数更能反应A股中多数个股的状态， 超跌的股票，下周开始，也要准备迎接反弹了。 ​​​ #白玉兰# ​

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2026-06-26 15:54来自 微博网页版

近3天，市场整体情绪两个小冰点，今天是大冰，红盘不足800家，周末看看信息面的变化，正常来讲，周一应该有修复的预期。 ​

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2026-06-26 15:40来自 微博网页版

全A等权指数过去6年，14次“归零”信号，错了2次，85%的胜率。 ​

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2026-06-26 15:34来自 微博网页版

全A等权指数今天收盘 “归零” ，上一次是3月20日。 ​

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2026-06-26 11:56来自 微博网页版

芯片设备和材料方向整体还是很强势，科技赛道近期过于拥挤，下周洗一洗，炒中报还是他们。 ​

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2026-06-26 11:52来自 微博网页版

高9序列和科技股情绪高潮后的共振作用下回调，时间可能不长，下周调完后还是炒作中报的预期。 ​

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2026-06-26 09:28来自 微博网页版

百润股份中报同比增长19.51%-25.94%，和一季度变化不大，今天也高开9%，真是业绩好不如披露早。 ​

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2026-06-26 09:15来自 微博网页版

PCB涨价 杭州猎板科技发出涨价函，近期PCB核心材料严重缺货，目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付。由于原材料价格己经翻倍涨价，pcb价格也会同步上涨。 ​

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2026-06-26 08:51来自 微博网页版

日韩股市在昨晚美光科技大涨的明牌下，今早双双回调，芯片高潮后迎来分歧。 ​

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2026-06-26 08:32来自 微博网页版

央视财经：我国具身智能市场规模将突破万亿元 中国超10000家企业入局具身智能 1、数据显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元。目前，全国具身智能相关企业数量已突破万家。产业链的成熟，带来的是创新效率的根本性变化。（央视财经） 2、摩根士丹利近日发布最新研究 ​

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2026-06-26 08:32来自 微博网页版

英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案 根据TrendForce集邦咨询最新AI Server供电架构研究，NVIDIA（英伟达）正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，目标于2026年第三季完成备货，提供有需求的Vera Rubin客户选用，非标准配备。从各机柜的功耗设计来看，NVIDIA 800V Power Rack应将于2027下 ​

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2026-06-26 08:25来自 微博网页版

昨晚苹果因存储价格太高，不得不宣布产品涨价，随后股价大跌6%，这可能是一个前瞻的信号，不是马上要发生，但是，未来两个月内，市场可能要开始交易存储过于紧缺导致的需求毁灭，就像2007-2008年油价过高导致的通胀一样，当年全球原油需求极强、供给弹性低、价格快速上冲，油价在2008年7月冲到约147美 ​

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2026-06-25 18:07来自 微博网页版

【华福】半导体新材料专家交流要点 ✨一、兴发高纯红磷＋四氯化硅商业化进度超预期。⭕1、产能结构：兴发现有 #6N高纯红磷年产能550-600吨供不应求、新增150吨产能，理论总产能950+吨存在挖潜空间。#7N已送样 与6N产线共用前端设备，无独立7N量产线，二期新增150吨预计2026年底至2027年初释放且初期以6 ​

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2026-06-25 18:05来自 微博网页版

【广发机械】玻璃基板行业跟踪：康宁发布Glass Bridge，重视玻璃基板产业趋势 #康宁发布Glass    Bridge。康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，目标应用领域是CPO和玻璃芯封装；传统CPO的光耦合是"光纤→FAU对准→PIC"，FAU是瓶颈（精度要求高、成本高、良率难控）；Glass Bridge的做法是"光纤→玻 ​

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2026-06-25 18:04来自 微博网页版

金刚石材料务必重视沃尔德＆四方达！Intel投资人造金刚石晶圆公司＆央视报道金刚石生产线【开源机械】 #事件：(1)Intel投资了一家人造金刚石晶圆公司，且在封装材料领域，投资了玻璃基板公司3DGS；(2)2026年6月20日，央视新闻联播以"我国科技创新和产业创新融合发展步伐加快"为题，专题报道了河南的金 ​

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2026-06-25 18:04来自 微博网页版

【广发通信】新易盛大涨，关注业绩期龙头公司业绩兑现的高确定性和高增长 预计光模块龙头公司二季报都会符合预期或超预期。预计中际旭创、源杰科技继续延续一季度良好态势；预计新易盛二季度物料大幅修复，符合我们预期，之前严重缺料的传言与事实不符；预计天孚通信二季度环比微增，市场预期非常充分 ​

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2026-06-25 17:49来自 微博网页版

今天收盘多个指数日线高9信号，短期可能有几天的回调洗盘。 ​

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2026-06-25 16:51来自 微博网页版

受美光科技亮眼财报提振，美股存储芯片板块盘前大涨。美光科技涨18%，闪迪涨12%，西部数据涨近12%，希捷科技涨近9%。美股半导体设备、制造板块盘前亦大幅上涨，泛林集团涨6.7%，阿斯麦涨近5%，台积电涨超3%。美股光通信板块盘前普涨，康宁涨近9%，迈威尔科技涨近5%，Coherent涨超4%，Lumentum涨超3%。 ​

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2026-06-25 12:15来自 微博网页版

上午科技股分时回落期间，低位的券商、保险、白酒护盘做了对冲，维持指数稳定， 高低切换不会很容易。 市场关注点依然是在中报业绩上，业绩好的存储、芯片设备及材料、PCB及上游、光纤、光通信、锂电产业链上游、小金属等方向在中报前仍是重点，只是要注意避免过度追涨。 ​

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2026-06-25 12:08来自 微博网页版

美光的业绩刺激科技股继续反弹，存储股冲高震荡或者冲高回落的偏多，MLCC、PCB、电子布这些维持强势，市场也在挖掘涨幅不大的芯片中市值补涨票。 ​

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2026-06-25 12:00来自 微博网页版

割裂的市场，二八分化 大盘指数还好，慢慢上推，支撑还是10均，明天上移到4105 ，不破就延续反弹，跌破就回踩4050 。其他主要指数也是看10均。 微盘股指数又新低了，小票仍然不受待见，新低后有背离雏形，看明天能否做个修复，反弹不过5均都算弱。 ​

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2026-06-25 09:15来自 微博网页版

【新技术-玻璃桥】 康宁玻璃桥：康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。这项技术的目标应用领域是下一代共封装光学器件（CPO）和玻璃芯封装。 传统CPO的光耦合是''光纤→FAU对准→PIC''，中间FAU是瓶颈（精度要求高、成本高、良率难控） ​

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2026-06-25 07:23来自 Xiaomi 17 Pro Max

【6月25日美股成交额前20：美光科技盘后大涨 营收翻两番 毛利率跃升近85%】周三美股成交额第1名美光科技，收跌0.31%，成交671.11亿美元。美光科技美股盘后发布财报，营收较一年前的93亿美元大幅增长。对于当前季度，公司预计营收约为500亿美元，而一年前同期仅为113亿美元。根据LSEG的数据，分析师此前 ​

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2026-06-24 23:49来自 微博网页版

光模块液冷cage双雄鼎通科技和奕东电子 市场低估了其市场规模和竞争格局多么夸张，未来2-3年两家利润有望实现天量释放。这还只是国外客户。 两家公司份额后续大概率差不多，仔细拆公司的业务结构就可以看到。鼎通先手，奕东后手。其他家很难进入。我们预计随着奕东Q2业绩的兑现外加液冷cage的出货，公 ​

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2026-06-24 23:46来自 微博网页版

铟价大涨，算力需求爆发 事件：6月23日铟电子盘价格大涨至5300元/公斤，继年初大涨后有望再度开启主升浪。   #供给端：全球精铟供给约2600吨，原生铟供给高度依赖锌冶炼，相对刚性，再生铟是主要增量，但提纯难度高，难以用于高端产品。   #需求端：ITO靶材作为主要需求稳定&磷化铟需求爆发，1.6T光模 ​

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2026-06-24 15:19来自 微博网页版

美股存储龙头之一的美光周四凌晨公布业绩，如果超预期，芯片股高开可能先考虑做以下兑现，回调再接，芯片的炒作没完，还有中报和长鑫上市的预期。 ​

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2026-06-24 15:15来自 微博网页版

午评提到4110 ，收盘就收在这，大盘日线维持持股阶段，明天还是观察4100-4110的支撑，底线还是10均，明天上移到4090了。 创业板指数也一样，10日均线不跌破就不会有顶部结构，10均破了再考虑短线风险。 ​

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2026-06-24 12:07来自 微博网页版

券商目前周线在底部，资金慢慢拣货，后边应该会震荡磨一段才会有机会，下半年盯着点。 ​

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2026-06-24 12:05来自 微博网页版

另外锂电产业链上游材料表现也还可以，中报业绩预增概率大。 ​

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2026-06-24 12:04来自 微博网页版

上午又是4000家飘绿，资金依旧是在科技股中抱团，芯片设备、存储、电子布、MLCC、光纤光缆等等， 今晚美光披露业绩，应该能超预期，芯片股活跃就是资金在拿先手了。 ​

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2026-06-24 12:02来自 微博网页版

大盘就盯着10日均线4075吧，跌破就减仓等一个回踩。 站上4110指数才会延续反弹，4075-4110区间看市场怎么选择了。 ​

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2026-06-24 08:35来自 微博网页版

特斯拉人形机器人进入量产准备阶段 供应链报告显示，特斯拉正加速推进其人形机器人的大规模量产计划。该公司已与多家供应商展开深度合作，采购谐波减速器、关节模块及视觉系统组件等核心零部件，预计生产将在美国加利福尼亚州和德克萨斯州两地同步推进，量产节奏定于2026年下半年至2027年启动。 机器 ​

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2026-06-23 23:51来自 微博网页版

功率半导体涨价潮开启 海外头部厂商交期已长达半年至一年不等； 随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整，新一轮功率涨价潮蓄势待发；2026年以来功率侧涨价动态①2月份 华润微、捷捷微电等发布涨价函②3月份 扬杰科技、新洁能、士兰微、宏微科技等发布涨价③4月1日英飞凌涨价；4月1日安森 ​

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2026-06-23 23:29来自 微博网页版

明天或许没那么糟 ​

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2026-06-23 17:43来自 微博网页版

英伟达Rubin液冷方案明确→热管理需求爆发→裕同快接头加速普及； NV方案是全球首个在超算平台中实现100%液冷的技术——每一颗芯片、每一个网络组件，都完全由液体在闭环中冷却，系统内无任何风扇。这使得其噪音和制冷效果要优于此前风液混合方案 【天风轻纺】裕同科技：华研订单推进顺利 此前我们提示 ​

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2026-06-23 17:42来自 微博网页版

【扬杰科技：全系列产品价格上调10%—15% 7月1日执行】 人民财讯6月23日电，记者获悉，近日扬杰科技发布价格调整通知函，称近年来上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线持续涨价；步入下半年，原材料将再度迎来新一轮大幅涨价周期，成本增幅超出预期，企业生产经营承压加剧。为保障产品品质稳定、确 ​

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2026-06-23 17:37来自 微博网页版

【天风电新】PCB产业链调整再call- 0623 ——————————— 今日，PCB板块暴力调整： 1）SemiAnalysis指pcb降价，这个实属谣言，不再赘述，就这景气度还能降价，咱也是不懂。 2）我们认为或主要系前期涨幅较高，调整调整更健康。 再更新基本面如下： 1）载板：供需缺口扩大下价格持续抬升；今年以 ​

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2026-06-23 16:36来自 微博网页版

A股的PCB、光模块板块迎来利空“小作文”。市场流传，英伟达要求PCB和光模块厂商降价。不过这条消息很快就有券商出来解读。券商解释称，供应链不可能这样两边一起来压价，况且光模块和PCB企业压价谈判也不会给一个具体数据。年降是正常的，因为要用降价换订单，现在订单已经爆了，所以能交出产能的才是 ​

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2026-06-23 15:27来自 微博网页版

今晚美股跌以下，明天科技股承压低开后会有修复反弹，关键就看反弹的时候带动性是强是弱了。 强的标志是科技细分方向的前排能继续反包涨停，反之就是弱。 韩国综指大跌10%创3月以来最大单日跌幅。权重股方面，SK海力士下跌12.47%，三星电子下跌12.31%。 ​

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2026-06-23 13:40来自 微博网页版

快手直播了 ​

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