兰生的瓶子

2024-06-18 16:40

发给新关注者：本微博是本人的投资记录，提及相关公司仅为个人对于市场信息爱好的整理与跟踪。 #几点需要注意： 1.长期跟踪≠长期持有 2.跟踪10个≠买入10个 3.模拟盘≠实盘，雪球没有组合 4.不和股票谈恋爱，只和公司做朋友 5.右侧才格局，跌破手起刀落，左侧不轻易抄底 6.当一个板块整体在调整的时候 ​

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2026-07-02 18:16

听听看James Blunt《Saving A Life》http://t.cn/AXoqq5RQ @QQ音乐 ​

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2026-07-02 17:13

龙虎榜显示部分半导体公司机构大卖 ​

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2026-07-02 16:00

下次记住卡点监管的立马卖，别犹豫 ​

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2026-07-02 15:31

昨天已经尽力了，今天没有躲过，明天不会跌了

今天刷新史上最大单日亏损额，但收获还是很大的，想明白了一件事：佃户要想的是如何少挨鞭子，而不是提高亩产，产得越高，佣租越高。 从此再无“尽多头义务”，也算一种进步吧。 ​

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2026-07-02 14:33来自 微博网页版

还有30分钟，看今天能保住不 ​

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2026-07-02 14:19

三羊马只有三只羊 久之洋是九只羊 百洋股份呢？百只羊 ​

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2026-07-02 11:28

8000亿真稳 ​

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2026-07-02 10:31

看了一眼板块热度，那昨日的复盘目前来看还是挺准的。 lhx回复的几条互动又是zs了 其他都还行 然后继续关闭账户 ​

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2026-07-02 09:31

之前做了几次砍仓追高，今天不会了

竞价这样，先关闭账户 ​

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2026-07-02 09:24

竞价这样，先关闭账户 ​

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2026-07-02 08:46来自 微博网页版

今日S级核心主线（9条）： 1.MLCC全系列暴涨 → 国巨涨50%+现货涨10倍，AI服务器BOM用量百万颗级 2.AIDC历史首次涨价5-10% → 字节2650亿投建1GW，能耗指标7月中下旬落地 3.日月光先进封装涨20% → CoWoS/FoCoS全线提价，对应明年缺口7万片/月 4.钨矿/钨棒断供 → 洛钼停供+住友9月永久关停，钨资源价 ​

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2026-07-02 07:33

昨天两场逆转 ​

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2026-07-01 22:47来自 微博网页版

晚上都是好消息，B300服务器涨价至1000万元/台以上，先导微电子要进来了，国巨正式通知全系列电容涨价，覆盖50%营收，首次纳入直接客户（EMS/OEM），原厂涨幅约50%，现货月内最高涨10倍，西门子+GE Vernova+三菱重工+瓦锡兰+东方电气集体扩产/上修需求。两个都说是超级周期开启 ​

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2026-07-01 20:26

复盘了一下，低位的就是医药和机器人，另外中报行情正式启动 ​

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2026-07-01 10:34

不浮躁不浮躁不浮躁，走自己的节奏最重要[鸡腿] ​

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2026-07-01 09:08

上半年结束，科创50领涨，不是一般领涨，是全球仅次于韩国综指。 所以市场真的是朝着目标在迈进（千亿万亿科技公司），下半年目标是跑赢科创50就行了 ​

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2026-06-30 18:31

【SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元】《科创板日报》30日讯，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计 ​

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2026-06-30 11:47

只能说市场太强了 ​

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2026-06-30 08:19

巴西逆转，今天谁逆转，拭目以待 ​

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2026-06-29 22:57

核电 ​

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2026-06-29 21:58来自 微博网页版

因为懒和舍不得割，最近两次错过开盘买入大涨机会了[淡淡的]

你的理解力，最终都会体现为你净值的上限。 但是你的执行力才决定了到达这个上限所需要的时间。 ​

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2026-06-29 20:32

DeepSeek涨价了？ ​

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2026-06-29 20:19

今日复盘 市场情绪：中。 表面指数全线收红，但个股层面极端分化——190股涨超10%的同时80余股跌超10%，2900余只个股下跌。科创50独立创历史新高，而创业板指仍未收复5日线。 核心特征是AI硬件产业链内部"国产 vs 出海"方向彻底背离：半导体国产替代方向加速上涨，算力出海方向（CPO/光通信/PCB）大 ​

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2026-06-29 16:14

豆包开始灰度测试加好友功能

clawdbot确实带来了短期的需求，让人憧憬了应用Agent未来的样子，如同去年DeepSeek横空出世时候炒云、炒一体机一样。一样在哪里，就是对于大多数人，部署是有门槛的，门槛也不低，无论是云门槛还是硬件门槛，造成了大多数人用不上，体验不到，认为有是下一个XXXSSS。所以我一直认为豆包如果不能加好友 ​

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2026-06-29 16:03

只要不乱追，今天还好，开盘前30分钟追高大概率被爆头，严守纪律反量化，长期持有 早盘高开7个点 → 不追，等着被爆头 集合竞价大单 → 不看，9:20前全是假的 开盘15分钟 → 不动手，看戏 早盘秒板不开 → 不打，量化诱多 盘中直线拉升 → 不追，等回踩 下午突然拉升 → 不追，次日低开 二板接力 → 不 ​

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2026-06-29 11:48

医药新方向的信号今天再次确认

今日早盘复盘 ​

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2026-06-29 10:51

高开砸这个策略真的很伤，不如梁圣直接发个收款码大家直接打钱 ​

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2026-06-29 10:23

高位主打一个陪伴，就问一句牛市结束没 ​

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2026-06-28 22:32

#恋与深空文案又被指娱乐化刑事案件#这种游戏还不下架？ ​

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2026-06-28 22:16

#国产高性能碳纤维再迎产能重大突破#上次有过一次 ​

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2026-06-28 21:41来自 微博网页版

本周末MLCC板块的核心催化是三星电机5000亿韩元美国CSP大单，验证了AI驱动下MLCC长期涨价的产业逻辑。多家券商一致看好涨价超预期，7月原厂调价将是下一个关键验证窗口（太阳诱电消费级涨价50-150%）。MLCC供需将更紧张，27-28年实际涨幅有望超过当前股价隐含预期。高端离型膜也紧缺，东丽、三井产能被 ​

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2026-06-28 19:44

Anthropic ARR维持高增。据Yipit，Anthropic 6/14 ARR达620亿美元，环比5月上旬增长31%，较4月翻倍以上，Q2以来单月净增加维持100~150亿美元；OpenAI ARR Q2斜率较Q1提升，Anthropic+OpenAI ARR合计已突破1000亿美元。 该辟谣的辟谣，该增长的增长，该涨价的涨价，该扩产的扩产。 ​

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2026-06-28 12:36来自 微博网页版

转发： 飞凯材料：光纤涂料是起家业务，国内绝对龙头，几乎拿下80%以上的国内市场份额；半导体材料是第二增长曲线，锡球、环氧塑封料、光刻胶、蚀刻液、清洗液 华海诚科：国产环氧塑封料（EMC）龙头，专注半导体封装材料，国产化率极低（10-20%），替代空间大 康强电子：国内引线框架龙头，直接受益于 ​

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2026-06-28 10:04

CCTV13《朝闻天下》2026年6月27日06:17-06:18播出，记者高媛实地探访浙江嘉兴中国巨石生产基地，新闻主题《机电产品加速出海 AI产品成增长主力》 ​

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2026-06-28 09:58

填报志愿多看看今年的就业情况//@兰生的瓶子:总结下要点吧： 1.对于即将入学的大学生，我的意见是大学开学前最该做的一件事，不是买电脑，不是考驾校，而是开个股票账户，看看你这个专业在中国最厉害的样子，再用小本金交学费去经历被套、割肉、涨得心慌 2.孩子正在读高中的家长，哪些在涨，哪些在跌，

这次过节家族聚会 一帮老登小登齐聚一堂 我作为一个观察者，这种场合一般是少说多看 因为我的意见老登很难听进去，小登又不见得懂 但我觉得我还是应该用文字把我的思考记录下来 两件事（其实是一件事） 第一件事是写给即将入学的大学生的 我的意见是大学开学前最该做的一件事，不是买电脑，不是 ​

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2026-06-27 16:01

听说平稳落地了。 ​

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2026-06-27 11:11

#美光ceo怒批苹果# 苹果真的有点不要脸，美光CEO骂得好 ​

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2026-06-26 11:17

文峰能不能不要盯着韩国跟？？！！ ​

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2026-06-26 09:38

回复@人民北二路:我建议是出信号一开始就猛干，而不是等涨上去加仓就遇到调整//@人民北二路:20号买的创新药etf10%了。。。可惜就买着玩[捂嘴哭]

医药见底了，太好了[淡淡的] ​

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2026-06-26 09:27

今天只求险胜 ​

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2026-06-26 08:36

#厄瓜多尔2比1德国#一早起来看到逆转两字，我还以为买对了，结果不是半全场[泪]本届世界杯买的全是半全场逆转，一场没中，求大佬带带。 ​

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2026-06-26 08:34

最好的模型永远是稀缺的。智谱的GLM 5.2和千问的3.7 Max，目前这两个模型我用起来最顺手。第一个模型用来做coding结构化是非常厉害的。第二个模型用来做信息收集搜索，很强。 为什么要分开来用？因为GLM 5.2它不是一个多模态的模型。而千问的3.7 Max，它配合IDE来用，就非常完美，搜索出来的都是专业原 ​

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2026-06-26 07:29

高端电感直供NV今天不能跌了

AI是驱动长期结构性增长的主线，有没有泡沫？ 我只能说每一次泡沫破裂都无法预判，只能享受泡沫 因为目前来看，每一次因短期担忧（如毛利率见顶、CAPEX增加、板块回调）引发的下跌，都是上车机会 黄仁勋的观点是未来AI将从数字世界进入机器人、自动驾驶等现实世界中的物理AI，智能体时代正式到来。对于 ​

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2026-06-25 20:13

没啥新东西，除了感觉端侧明年可能爆发以外 http://t.cn/RJw9rGQ ​

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2026-06-25 11:55

PCB下半年扩产计划即将开始 ​

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2026-06-25 08:04

康宁的玻璃桥加强了玻璃基 ​

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2026-06-25 07:49

AI是驱动长期结构性增长的主线，有没有泡沫？ 我只能说每一次泡沫破裂都无法预判，只能享受泡沫 因为目前来看，每一次因短期担忧（如毛利率见顶、CAPEX增加、板块回调）引发的下跌，都是上车机会 黄仁勋的观点是未来AI将从数字世界进入机器人、自动驾驶等现实世界中的物理AI，智能体时代正式到来。对于 ​

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2026-06-25 06:32

很少有人关注MWC，人形机器人、低空经济、自动驾驶是亚洲移动生态中最令人瞩目的三大前沿赛道，这些都需要“未来星座”卫星产业 ​

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2026-06-25 06:09

回复@万物生上帝:抹稀泥//@万物生上帝:原来这么危险的事，只需要说对不起就行了[doge]

【#警方通报未牵绳犬扑抱小孩#】#未牵绳犬扑抱小孩主人已道歉# 6月24日，云南省玉溪市公安局红塔分局发布警情通报：2026年6月22日19时许，玉溪市公安局红塔分局接到詹某冬（女，33岁）报警称，其小孩被一只未牵绳的黑色犬扑抱。接警后，民警迅速赶到现场处置，犬只主人曹某欣（女，22岁）向詹某冬道歉 ​

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2026-06-24 22:51

#中国银行逃税近24亿被审计署通报#晚安 ​

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2026-06-24 21:08

今日复盘关键几句是： 1.代工环节虽集中度提升（中芯国际国内龙头），但全球仍有三星/联电/格罗方德竞争；涨价红利确定性强但并非"断供级别"。HBM堆叠层数向12层以上演进，封测环节的价值量持续提升。关键受益环节：国产先进制程封测（长电科技）、存储封测（太极实业/深科技） 2.Morgan Stanley《MLCC ​

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2026-06-24 18:08

兆易业绩预增11倍同有8倍佰维30倍江波龙52倍德明利110倍[惊恐] ​

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2026-06-24 17:37来自 微博网页版

医药见底了，太好了[淡淡的] ​

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2026-06-24 17:05来自 微博网页版

马斯克官宣Starmind太空AI算力项目名称，规划100万颗计算卫星入轨 ​

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2026-06-24 16:46

东芯股份新高了，虽然没有了，但也感谢陪伴 ​

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2026-06-24 09:08

转发：MLCC更新260624：   本轮周期研判：本轮与2017-18年（日厂消费产能转车规致短期缺口，涨快跌快）本质不同：核心驱动为AI需求爆发+规格升级，支撑性极强。本轮涨价原厂会采取#高频慢涨方式（如单月涨10%，每个月持续涨），拉长盈利窗口，压降客户抵触。当前供需看不到拐点，本轮景气不言顶。   各 ​

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2026-06-24 09:03

除了各种反转外，昨天还应该关注一下机器人。摩根士丹利基于商业化验证、政策支持及供应链反馈，将中国2026年人形机器人出货量预测从2.8万台大幅上调至5万台，预计2030年将达44.6万台，对应市场规模分别为20亿美元和150亿美元。此预测显著高于市场此前较为保守的预期。 龙头: 巨轮智能（首板，减速器+ ​

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2026-06-23 15:20

今天没有操作，但昨天操作了 正确做法应该是昨天没有操作，今天操作 ​

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2026-06-23 14:25

又安静了？不是说最好的夏天吗，说好的人类黄金时代的错觉呢，那个赚了5年薪水走在首尔大街上一起拥抱一起欢呼的韩国女孩呢？怎么我一买入，人类黄金时代就结束了？有这么巧吗？你们说话啊！ ​

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2026-06-23 12:51

据说造成早盘下跌的两个小作文都被证伪，一是英伟达要求降价，二是缩减支出。第二个最离谱，下午等科技修复 ​

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2026-06-23 12:40

今日早盘复盘 ​

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2026-06-23 11:24

液冷有点坑 ​

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2026-06-23 10:25来自 微博网页版

为什么推荐医药，因为我自己买的医药基金感觉跌不动了，医药长坡厚雪，最适合定投 生物医药也是十五五新兴支柱产业 多家国际投行（如高盛、Bernstein、UBS等）普遍认为医药医疗板块目前已处于“筑底”或“接近底部”的区域，但内部存在显著的结构性分化。全面复苏仍需等待更明确的催化剂或终端需求信号 ​

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2026-06-23 08:07

转发跟踪 ​

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2026-06-22 23:02

字节火山引擎原动力大会（6月23-24日），看看有没有新东西盘中出来，睡觉💤 ​

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2026-06-22 22:13来自 微博网页版

很多时候，质疑是对的 看到反常去质疑是一种能力 提问题的能力 特别是从错综繁杂信息中找到异常点 但这仅仅是第一层 很多时候很多人质疑就完了 少部分人会去深挖一下为何会有这种异常 金子通常就在这里的 挖出来说一句“哦，原来如此” 这是第二层 能走到第三层的人寥寥无几 摸清根源之后，不急于定论 ​

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2026-06-22 19:46

MLCC：代理商＜低容＜材料＜高容，如果有材料比高容涨得好，那是有其他因素 ​

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2026-06-22 15:21

今天没有亏钱，但操作的一坨屎[裂开] ​

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2026-06-22 11:36

周末的躁动在开盘买在顶尖后就变成平静的湖水[泪] ​

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2026-06-22 10:49

高开砸，周末太热，量化必须砸给你呀 ​

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2026-06-22 09:00来自 微博网页版

陈立武周末除了指明了投资布局的新方向外，去看原文，还会发现他还明确指出了五大瓶颈AI需求增长面临瓶颈：第一，电力限制；第二，氦气影响；第三，内存短缺；这是现在最紧迫的问题。第四第五是“CPU/GPU供不应求”、“先进封装成为瓶颈”。 以上都是底层技术侧 那应用侧呢？ 他也提到的，分别是边缘计 ​

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2026-06-21 20:51来自 微博网页版

当年的特力A，一晃都10多年了 ​

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2026-06-21 20:38

#SVIP体验卡免费领# 送你一张SVIP体验卡，即刻获得主页访客、留言、去机型小尾巴、动态头像、评论气泡等超多尊贵权益，快快点击链接领取吧！『SVIP体验卡』http://t.cn/AXSAqtzy ​

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2026-06-21 19:53来自 微博网页版

这个节假日的信息很多，简单来说就是建议摒弃固化思维，在AI主赛道未见顶前无需布局传统老旧板块。具体投资方向可总结为以下几个核心赛道： 1. 存储芯片产业链 核心逻辑：受AI需求驱动，存储价格持续上涨，2026年二季度为设计公司业绩大规模释放期。全球内存市场供应短缺预计至少持续到2028年，DRAM、N ​

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2026-06-21 14:23来自 微博网页版

总结下要点吧： 1.对于即将入学的大学生，我的意见是大学开学前最该做的一件事，不是买电脑，不是考驾校，而是开个股票账户，看看你这个专业在中国最厉害的样子，再用小本金交学费去经历被套、割肉、涨得心慌 2.孩子正在读高中的家长，哪些在涨，哪些在跌，哪些公司一边亏钱一边研发投入年年涨（说明还

这次过节家族聚会 一帮老登小登齐聚一堂 我作为一个观察者，这种场合一般是少说多看 因为我的意见老登很难听进去，小登又不见得懂 但我觉得我还是应该用文字把我的思考记录下来 两件事（其实是一件事） 第一件事是写给即将入学的大学生的 我的意见是大学开学前最该做的一件事，不是买电脑，不是 ​

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2026-06-21 11:05来自 微博网页版

接上条，搞笑的事情是WorkBuddy目前支持了飞书、钉钉接入，但不支持自家微信接入[笑cry] ​

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2026-06-21 10:59来自 微博网页版

最近用腾讯的workbuddy，感觉腾讯这家公司第一目标6万亿 旗下生态太牛了，基本我要想做的事情，一句话就能搞定，那种跨多APP、多信息源处理任务的爽感，只有用了才知道。#腾讯ai助手# ​

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2026-06-21 09:23来自 微博网页版

黄仁勋谈及马斯克人形机器人愿景：马斯克预估未来人均一台人形机器人，黄仁勋认为该判断过于保守，他预期机器人规模远不止于此。他提出工厂将有大批机器人全天候作业，几乎全产业实现机器人化。当下全球存在数百万劳动力缺口，产业亟需机器人突破人力上限，不只是替代重复劳动。本轮机器人浪潮规模不以 ​

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2026-06-21 07:58

金刚石上新闻联播了

英特尔CEO陈立武最新访谈谈到的芯片新技术方向：氮化镓GaN、碳化硅SiC、磷化铟InP、玻璃基板、金刚石散热、EMIB先进封装#英特尔 # ​

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2026-06-20 21:50

这次过节家族聚会 一帮老登小登齐聚一堂 我作为一个观察者，这种场合一般是少说多看 因为我的意见老登很难听进去，小登又不见得懂 但我觉得我还是应该用文字把我的思考记录下来 两件事（其实是一件事） 第一件事是写给即将入学的大学生的 我的意见是大学开学前最该做的一件事，不是买电脑，不是 ​

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2026-06-20 21:46

英特尔CEO陈立武最新访谈谈到的芯片新技术方向：氮化镓GaN、碳化硅SiC、磷化铟InP、玻璃基板、金刚石散热、EMIB先进封装#英特尔 # ​

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2026-06-20 09:06

#主裁判抽筋了#英超有个统计，主裁单场高速跑动176次，什么概念，球员平均仅175次。裁判25km/h以上全力冲刺场均50次，变速、折返更多，因为一个专业的裁判要持续90分钟全程紧盯球，根本没有球员那种球远离自己区域时短暂喘息的机会。 另外我去看了下梅西犯规的回放，正常踢过球的人都应该知道踩踏小腿 ​

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2026-06-20 07:35

电池价格触底信号明确，锂价反弹支撑板块，需求前景稳定（Bernstein） Bernstein的电池周报显示，上游锂资源价格正强劲反弹，带动电池成本回升。关键数据显示，碳酸锂（LiCO） 现货价格年初至今已上涨179%，至23,687美元/吨。此外，LFP电池现货成本也反弹了18%，达到61美元/kWh。背后的逻辑是，经过一 ​

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2026-06-19 18:21

英特尔CEO陈立武：我们的目标是“5-10年10倍” 押注先进封装、玻璃基板和人工钻石#英特尔# ​

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2026-06-19 16:21

26年MWC上海，限时限量免费领取619张体验票。输入优惠码MWC26SHADU即可获取。 ​

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2026-06-19 16:13

AI电源管理芯片和800V ​

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2026-06-19 06:05

#Midjourney要开水疗中心#根据最新的信息，这款名为“Midjourney Scanner”的设备在技术和商业布局上具有以下特点： 核心技术合作方：该设备的核心超声波技术源于与超声设备制造商 Butterfly Network 的深度合作，设备集成了40个成像模块，后端算力支持高达2PFLOPS 。 线下体验中心规划：Midjourney ​

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兰生的瓶子

2026-06-18 22:28

上次说的复盘skill的效果 ​

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2026-06-18 12:02来自 微博网页版

发完这篇提前说周末愉快。 在连续涨了一周后，我又回顾了一下这份9天前的高盛关于电子元器件（主要是MLCC和电感）的研报，主要内容是： 高盛认为历史上规模最大的周期之一可能即将开启；继续看好村田制作所/太阳诱电/瑞萨电子/伊比登，罗姆也从“持有”上调至“买入” 主要观点如下： 这一周期有望成为 ​

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2026-06-18 11:08来自 粉丝订阅VPlus

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兰生的瓶子

2026-06-18 10:01

有些弹性，不敢用大仓位去博的，就算是金子，也不可能大仓位去金博，与自己和解就行了 ​

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