趋势不简单

2026-01-29 17:41来自 iPhone 17 Pro

我能力不足，大家一起加油，共同进步[努力] http://t.cn/AXqOM6Vu ​

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趋势不简单

2026-01-29 15:51来自 粉丝订阅

欢迎加入我的V+：学习与分享 有对有错，别上脑（错多对少） 纯分享我的思路，不指导建议买卖 性格不好，喜欢拉黑，多担待，一起加油 （微博实行禁言，感谢大家支持鼓励点赞）[哈哈] ​​​ http://t.cn/AXqOc6n4 ​

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趋势不简单

2026-07-02 18:44来自 iPhone 17 Pro

18:30 【联想高管：无论中国还是海外市场 算力没有过剩】财联社7月2日电，联想集团副总裁、联想中国首席战略官阿不力克木·阿不力米提对记者表示，从长期看，无论中国还是海外市场，AI算力需求还有很大空间，没有出现算力过剩的情况。他称当前C端的成熟头部AI产品数量有限，面向企业的B端商业化落地潜力 ​

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趋势不简单

2026-07-02 18:32来自 iPhone 17 Pro

高盛反驳AI泡沫3大担忧 高盛研究部美国首席股票策略师Ben Snider在最新采访中驳斥了围绕人工智能（AI）泡沫的担忧，并表示他将继续关注AI交易的三大主题。 三大担忧 首先，市场普遍担忧，超大规模数据中心运营商可能会突然缩减其巨额支出。如果一家公司认为其投资回报不尽如人意，就可能大幅削减支 ​

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2026-07-02 18:29来自 iPhone 17 Pro

高盛看好华虹半导体中长期成长路径与利润率修复空间 当前 AI 应用、AI 终端设备带来持续旺盛的芯片代工需求，叠加产业链重构两大核心驱动：美团发布基于国产芯片底座、参数达 1.6 万亿的大模型 “Long Cat2.0”，主打智能代码生成等 AI 智能体应用，国内 AI 数据中心对本土芯片、电源芯片需求同步抬升 ​

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趋势不简单

2026-07-02 17:58来自 iPhone 17 Pro

【ASML上调全年营收指引确认行业景气】财联社7月2日电，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。 业内认为，ASML的指 ​

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趋势不简单

2026-07-02 17:47来自 iPhone 17 Pro

17:04:01【兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩】财联社7月2日电，周三，Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为(1)这并非全新的新闻，今年5 ​

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趋势不简单

2026-07-02 16:34来自 iPhone 17 Pro

你心爱的妹子，发脾气了闹情绪了，你该怎么办？ 是批评人家不够理性，还是四处问这个问那个为什么发脾气了？亦或是觉得这个人废了，不能处了？ ​ ​这时候你就要拿出真金白银，勇敢上前，紧紧抱住！ ​

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趋势不简单

2026-07-02 15:29来自 iPhone 17 Pro

昨天奈雪的茶开了个股东会，被到场的人形容为“激烈但克制”。 怎么个激烈法？一个“00后”小股东，花了4块钱买了4股，跑去参加股东会，领了两瓶免费饮料，说“已回本”。旁边坐着的是亏了上百万的老股东。 ​​​

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趋势不简单

2026-07-02 15:12来自 iPhone 17 Pro

【广发通信】情绪宣泄远大于基本面变化 [太阳]今天光通信产业链大幅回调，昨晚meta推出云服务和算力出租的信息是诱因之一，经我们仔细检查算力采购链，我们暂时没有看到任何光互连需求的变化。我们认为今天的回调主要是情绪的宣泄，我们仍然坚定看好并推荐光互连龙头公司 ​

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趋势不简单

2026-07-02 14:30来自 iPhone 17 Pro

我有个生活上的朋友问我今天为啥股票跌成屎，我都懒得回答，叫她自己去查豆包[允悲][允悲][允悲] ​

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趋势不简单

2026-07-02 14:11来自 iPhone 17 Pro

本来觉得上半年赚多了，下半年期待不大了，谁知道这两天这么一跌，又觉得下半年可能又能赚大了[笑cry] ​

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趋势不简单

2026-07-02 13:43来自 iPhone 17 Pro

对于我来说 要么ai，要么空仓[哈哈] 别的方向不碰 ​

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2026-07-02 13:08来自 iPhone 17 Pro

海外两则信息： 1、英伟达为GPU采购提供融资支持，并从云计算shou入中抽取一定比例分成。 2、OpenAI 让北美zf直接持股：也是一种投名状，能稳住融资风险，类似之前的英特尔。 两个综合解读起来就是，AI巨头还是有后招维持AI capex大而不倒的。 ​

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趋势不简单

2026-07-02 12:47来自 iPhone 17 Pro

今日最佳评价Meta开展云业务 就像阳痿的男人把自己的漂亮老婆租出去做 我自己不用也不能浪费 ​

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趋势不简单

2026-07-02 12:35来自 iPhone 17 Pro

11:35:17【英伟达推出AI基础设施新合作模式 与AI云厂商共享收入助力算力建设】财联社7月2日电，英伟达当地时间7月1日宣布推出全新的AI基础设施合作模式，将通过收入分成（Revenue-sharing）和信用支持（Credit-support）机制，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，帮助初创企业、模型开发者、企 ​

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趋势不简单

2026-07-02 12:24来自 iPhone 17 Pro

扎克伯格的老婆，全名是普莉希拉·陈， 陈果的陈。 meta的模型叫牛油果 陈果的果。 所以meta放弃大模型。也是情理之中的事情。。 ​​​

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趋势不简单

2026-07-02 11:37来自 iPhone 17 Pro

都怪你[泪] ​

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趋势不简单

2026-07-02 09:10来自 iPhone 17 Pro

算力鬼故事又来了！ 昨晚，meta出租算力的鬼故事，引发算力股大动荡，我们一起来看看具体啥情况。 AI几乎每年都会有一轮算力过剩、资本开支难以持续的鬼故事。 24年的主角是微软，25年的主角是OpenAI，26年的主角是meta。 鬼故事面前，市场会先恐慌性砸盘； 直到CSP资本开支和需求指引持续超预期，证 ​

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趋势不简单

2026-07-02 08:28来自 iPhone 17 Pro

【申万海外科技】Meta：布局AI云，有助于缓解AI capex ROI担忧 彭博报道Meta拟布局云基础设施，对外出售算力和模型访问权限。 对于Meta：是一种资产优化手段，回应烧钱担忧。 有助于新增收入、提升资源配置效率： 相比其他大厂，Meta没有云业务，大规模建设AI的投入又在GenAI业务上回报慢（开源模型不 ​

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趋势不简单

2026-07-02 08:25来自 iPhone 17 Pro

20260702 【开源海外科技 | 事件快评】报道：Meta筹划进军云计算市场，以出售富余的AI算力资源 据彭博援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。这一战略举动将开辟出一条全新的竞争赛道，使Meta直接与亚马逊旗下AWS、微软Azure以及谷歌云（Google Cloud）等 ​

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趋势不简单

2026-07-02 08:21来自 iPhone 17 Pro

【广发通信】Meta构建云业务简评 🪶首先需要强调，非常肯定的未看到云厂商任何竞争放缓的迹象，北美云厂商仍在高强度持续 AI 竞赛，投入持续大幅加码，且竞争维度升级（包括自研芯片、模型生态等等）。美股短期交易上的矛盾很正常 🪶我们初步认为，Meta如此选择因为 1️⃣算力需求端：补足中期核 ​

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趋势不简单

2026-07-02 08:06来自 iPhone 17 Pro

08:01:27 财联社7月2日电，韩国KOSPI指数开盘下跌4.5%至7933.10点；日经225指数低开0.62%报70039.89点。(来自财联社APP) ​

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趋势不简单

2026-07-02 08:05来自 iPhone 17 Pro

08:02:46 财联社7月2日电，韩国KOSPI指数跌超5%，SK海力士跌8%，三星电子下跌7%。(来自财联社APP) ​

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趋势不简单

2026-07-02 08:01来自 iPhone 17 Pro

花旗软件分析师 Tyler Radke 关于 Neocloud 的看法 花旗认为近期 Meta 进入算力销售市场的消息对 Neocloud 提供商是积极信号，也进一步表明 AI 算力需求持续超过供给的趋势仍在延续。 关键问题在于 Meta 计划出售多少算力，以及该业务是否会成为其重要收入来源，因为 Meta 仍需将大量算力用于自身前 ​

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趋势不简单

2026-07-02 07:55来自 iPhone 17 Pro

全球的ai都太拥挤了，深度调整下也挺好的，要不个个都以为做ai跟钱大风刮来的[笑cry][笑cry][笑cry][笑cry] ​

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趋势不简单

2026-07-02 07:54来自 iPhone 17 Pro

一句话点评，ai要调整了，不过我还准备继续拿ai ​

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趋势不简单

2026-07-02 07:39来自 iPhone 17 Pro

【天风TMT】今晚meta的新闻让大家恐慌，感觉很久没这么多人恐慌了，大家讨论分析的角度很多很多，从美股meta大涨算力大跌到AI商业模式到投入大模型的巨头变少等等，正反观点都有，深夜了我想了又想最核心的应该关注这3点： 🥇AI底层逻辑和AI闭环趋势是否改变？答案非常明确，scalling law不改变同时 ​

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趋势不简单

2026-07-02 07:03来自 iPhone 17 Pro

【天风海外科技】META涨超7% 点评：出售过剩算力不是 AI CapEx 交易结束，而是 AI 基建商业模式成熟 事件：META正在建立云业务，以出售其过剩的 AI 算力。乍一看确实很恐怖，因为新闻强调“过剩”两个字。如果连 Meta 都要把 AI 算力拿出去卖，是否意味着 AI 算力已经阶段性过剩、此前 CapEx 投入存在 ​

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趋势不简单

2026-07-02 06:56来自 iPhone 17 Pro

⚡⚡⚡市场的担心是：meta出租算力=不搞模型=算力过剩=capex下修 1️⃣Meta内部算力有余量≠总体算力过剩 1）截止到2025年底，Meta在手算力等效为250万张H100，约2GW，2026年Meta全年Capex指引1350亿美元，对应新增2-3GW算力，换句话说截止到2026年底Meta的在手算力大约可以来到5GW 2）对比一下未来3 ​

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趋势不简单

2026-07-02 06:37来自 iPhone 17 Pro

[泪]就不能好好的吗 ​

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趋势不简单

2026-07-02 06:30来自 iPhone 17 Pro

我的妈呀，美股跌成屎了[泪] ​

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趋势不简单

2026-07-02 06:29来自 iPhone 17 Pro

06:28:39【周四你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普称美伊在卡塔尔的会谈进展顺利 美股存储、半导体板块大跌】 1、美国总统特朗普7月1日表示，美国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展顺利。 2、美国贸易代表杰米森·格里尔表示，美国决定不续签与加拿大和墨西哥的贸易协定，而是选择对该协定进行年度审 ​

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趋势不简单

2026-07-01 17:47来自 iPhone 17 Pro

伊朗消息人士称，伊朗坚持保留对霍尔木兹海峡的控制权 金十数据7月1日讯，据两名伊朗高层消息人士透露，伊朗决心争取国际社会承认其对霍尔木兹海峡的控制权，以及向进出海湾的船只收取费用的权利，即便必须动用武力也在所不惜。根据本月与美国达成的旨在结束双方三个月冲突的临时协议，伊朗同意在60天 ​

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趋势不简单

2026-07-01 12:41来自 iPhone 17 Pro

今天买消费的，买保险的煞笔 就等中报暴雷，全部统统跌停。 老登是套牢的，拉升忽悠抄底 老登趁机剁蛋，才是终极目的。 （以上是转发，下面是我的点评）[哈哈] 这些玩意前几年隆基绿能已经给出模板[笑cry][笑cry][笑cry] ​

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趋势不简单

2026-07-01 12:36来自 iPhone 17 Pro

光模块最新跟踪！ 主要梳理一下产业需求预期和中报业绩预期，留待后续对比。 旭创：港股上市前，主动开展预期管理，倾向于偏保守的业绩指引，避免股价大幅波动和短期涨幅太高。 不过旭创过往业绩指引普遍保守，今年一季度也给出保守指引，结果业绩大超预期，全年业绩预期已经指向三四百亿。 1、27 ​

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趋势不简单

2026-07-01 12:19来自 iPhone 17 Pro

趋势赛道对子顶相对还好，要是题材的对子顶就不好 相对哈，不是绝对哈[哈哈] ​

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趋势不简单

2026-07-01 12:17来自 iPhone 17 Pro

科技出现大量的对子顶[笑cry] 长电科技 —— 111.11 中芯国际 —— 166.88 富创精密 —— 333.33 协创数据 —— 355.55 海光信息 —— 377.88 盛科通信 —— 396.96 鼎通科技 —— 444.00 芯原微 —— 459.88 盛美上海 —— 459.99 中微公司 —— 500.00 金海通 —— 550.00 华峰测控 —— ​

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2026-07-01 11:09来自 iPhone 17 Pro

亏钱了，市场涨那些垃圾板块了[泪] ​

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趋势不简单

2026-07-01 10:40来自 iPhone 17 Pro

[允悲][允悲][允悲]白酒跟创新药一起来，市场就尴尬了 ​

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2026-07-01 10:22来自 iPhone 17 Pro

江丰电子[努力] ​

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2026-07-01 10:18来自 iPhone 17 Pro

原来是白酒涨了[允悲]这玩意一涨，市场就没好事 ​

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2026-07-01 10:14来自 iPhone 17 Pro

在etf面前，只能做弟弟[笑cry] ​

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趋势不简单

2026-07-01 09:51来自 iPhone 17 Pro

净值[哈哈]我爱ai，感恩时代 ​

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趋势不简单

2026-07-01 09:42来自 iPhone 17 Pro

据韩国媒体报道，日本关东电化、中央硝子正式通知三星/SK海力士：6月30日为最后供货日，7月1日起六氟化钨永久停产。原料高纯钨粉自2026年1月起对华进口归零，无法维持生产。 ​

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2026-07-01 09:12来自 iPhone 17 Pro

七月大吉[哈哈] ​

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2026-07-01 09:11来自 iPhone 17 Pro

生日快乐[哈哈]#中国共产党# ​

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趋势不简单

2026-07-01 08:08来自 iPhone 17 Pro

韩国6月出口同比 70.9%，预期 60.7%，前值53.2%。 ​

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趋势不简单

2026-07-01 08:06来自 iPhone 17 Pro

07:55:11 财联社7月1日电，Anthropic称，已收到通知，美国商务部已解除对Claude Fable 5和Mythos 5的出口管制，将于明天开始恢复访问。(来自财联社APP) ​

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趋势不简单

2026-07-01 07:50来自 iPhone 17 Pro

铜箔：HVLP缺口3000吨，加工费涨60-90% 树脂：PPO/碳氢/PTFE国内产能100-200吨，扩产至2027H1 玻璃布：7628涨幅100%+，织布机依赖日本进口，扩产2年 硅微粉：亚微米紧平衡，纳米级日本垄断60-100万/吨 钛酸钡：80-120nm国内仅中试，日本主导300元/kg+ 存储：HBM无新增产能，DRAM缺口放大 ​

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趋势不简单

2026-07-01 07:49来自 iPhone 17 Pro

【广发机械】AI PCB钻针跟踪：日本三菱调价开始执行，钻针棒材供给愈演愈烈-20260630 7月1日，日本三菱材料钨制品价格调整公告正式开始执行：标准品领域，硬质合金刀片价格上调50-85%；非标产品，每月发布价格清单实时调整。我们的观点如下： 1. 日本企业的钨料库存在快速消耗，26年2月中国完全停止 ​

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趋势不简单

2026-07-01 07:16来自 iPhone 17 Pro

20260630盘后消息汇总涨价 ①刀具：三菱7.1上调硬质合金刀具价格50-85% ②晶振：6.30今日泰晶发布涨价函，自7.1起各品类调价区间幅度10-30% ③离型膜：有望涨价40% ④电子布：全球玻纤布龙头富乔官宣7月1日全系涨价，调价力度超市场预期 ​

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趋势不简单

2026-07-01 06:52来自 iPhone 17 Pro

💻【开源计算机】每日AI重点信息梳理|2026.06.30 大模型与AI应用进展 1️⃣美团发布可对外开源的万亿参数大模型 LongCat-2.0，该模型依托五万卡国产算力集群完成训练推理，拥有超 30T tokens 预训练数据并原生支持 1M 超长上下文。 2️⃣华为开源盘古920亿参数的openPangu-2.0-Flash模型正式开源上 ​

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趋势不简单

2026-07-01 06:27来自 iPhone 17 Pro

06:23:00【周三你需要知道的隔夜全球要闻：美股三大指数齐涨道指新高 AI热潮带动存储概念半年涨超3倍】 1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，上半年涨12.79%；道指涨0.26%，上半年涨8.85%；标普500指数涨0.78%，上半年涨9.55%。费城半导体指数收涨3.92%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.69%。 2、上半 ​

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2026-06-30 23:45来自 iPhone 17 Pro

【东北计算机】20260630 【富乔工业上调玻纤布价格】 —————————————— 1. 月之暗面Kimi新一轮融资启动，投前估值升至315亿美元，6月中旬ARR突破3亿美元，其中API收入占比超七成，收入曲线初现Anthropic早期商业化特征（来源：科创板日报） 2. 晋拓股份、宇树科技等于6月29日在上海成立拓 ​

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2026-06-30 21:06来自 iPhone 17 Pro

AI需求见顶了？ 1882年的纽约人也是这么看电的 AI基础设施正处在电力史上"电灯泡阶段"——人们看到了光，却还想象不出电机、冰箱和流水线。当前关于AI需求见顶的担忧，有一个共同的问题：拿电灯泡的亮度去丈量电气化的未来。但我们也必须承认，历史类比是思考的工具，不是证明的工具——类比断裂的地 ​

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2026-06-30 18:56来自 iPhone 17 Pro

18:54:37 财联社6月30日电，SK海力士申请在纳斯达克上市。(来自财联社APP) ​

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2026-06-30 18:48来自 iPhone 17 Pro

18:35:09【伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元】财联社6月30日电，伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，这是目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。(来自财联社APP) ​

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2026-06-30 18:03来自 iPhone 17 Pro

17:45:37【八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设】财联社6月30日电，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步 ​

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2026-06-30 17:58来自 iPhone 17 Pro

海力士，拟订购4000亿韩元半导体检测设备 据TheElec，SK海力士正在与半导体设备厂商商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩 ​

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2026-06-30 16:05来自 iPhone 17 Pro

[哈哈]

今天下午优必选将发布超仿生机器人，我们提前来到了展区看了看他们长啥样。 整体布景还挺《西部世界》的，怎么说呢，真是有点真，也有那么一点儿奇怪…给人的感觉像是霹雳布袋戏里的小人儿放大了。 ​

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2026-06-30 16:00来自 iPhone 17 Pro

研报 | AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着AI Server、General Purpose Server（通用型Server）与Edge AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，加速改变成熟制程供需结构。八英寸制程受惠于AI相关P ​

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2026-06-30 15:52来自 iPhone 17 Pro

[太阳] 【天风通信】光芯片大涨点评：光芯片供不应求，国内厂商加速导入 [庆祝] 事件：光芯片板块持续大涨，前期板块调整的时候，我们也多次提示投资者进行布局和加仓。26年光模块需求确定，27年的需求也逐步清晰，导致光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张，中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不 ​

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2026-06-30 14:42来自 iPhone 17 Pro

茅塞顿开：用于形容寒武纪股价超过茅台后，老登刻舟求剑，列举出历史上股价超过茅台必死的案例，于1450元大举抄底茅台被套 茅开二度：用于形容寒武纪股价超过茅台后，于次年拆股，之后股价再次超过茅台，让老登彻底心服口服 茅子戏法：用于形容寒武纪拆股后，再度上演业绩浪填权行情，当年市值反超茅 ​

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2026-06-30 14:01来自 iPhone 17 Pro

臻宝珍宝，奇珍异宝 ​

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2026-06-30 11:50来自 iPhone 17 Pro

【DW电子】寒武纪万亿时刻！主升浪才刚刚开始[爆竹] #强烈看好国产算力beta 我们维持当前观点，Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口，我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！ 板块本身因为信息不透明，公开事件对于板块的影响会被放大。#那么Q3有什么重磅催化？ - 6月/7月前后的互联网招标 ​

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2026-06-30 11:08来自 iPhone 17 Pro

万亿寒武纪 ​

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2026-06-30 10:52来自 iPhone 17 Pro

伟大的净值，伟大的净值[哈哈] ​

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2026-06-30 10:15来自 iPhone 17 Pro

老登就是典型的每次反弹到五日线，就是下一次下跌的高点[哈哈]

给大家打打气，哈哈哈，老登每一次反弹到五日线，都是下一次下跌的高点[呲牙] 所以今天再次成为科技的哈哈哈 ​

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2026-06-30 09:48来自 iPhone 17 Pro

净值要过新高[哈哈] ​

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2026-06-30 08:30来自 iPhone 17 Pro

大模型产业更新-0629 ❶Fable 5有望本周解封，但Opus 4.8近日降智明显引发用户不满；GPT-5.6 Preview预计7月中旬面向公众开放，三档定价全面对标Claude，打破此前的价格战传言；Yipit预测的ARR有一定参考性，但OpenAI的数字明显低估（Codex+广告拉动）。 ❷Meta的Muse Spark在北美的反馈不错，在内部 ​

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趋势不简单

2026-06-30 06:39来自 iPhone 17 Pro

06:18:32【周二你需要知道的隔夜全球要闻：伊朗称未来几天内没有与美方开展任何谈判的计划 纳斯达克综合指数收涨超2%】 1、伊朗外交部发言人巴加埃当地时间29日晚间对外界表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。 2、伊朗外交部在一份声明中表示，霍尔木兹海峡的排雷工作将由伊朗单独执行， ​

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