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2026-07-02 21:58来自 华为 Mate X5

Meta对外出售算力的消息，据证券时报，多位业内人士认为，该消息属于误读，Meta出售算力不是AI资本支出的结束，而是意味着AI基建商业模式成熟。 包括广发证券、兴业证券在内的多家机构也对此事件进行了点评。广发证券表示，Meta当前算力可能仍受限 ，至少不存在闲置算力；兴业证券认为，有关Meta对外 ​

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2026-07-02 21:40来自 华为 Mate X5

Meta公司，原名Facebook首席执行官马克·扎克伯格，是他让我亏钱啊，这图要保存起来[doge][doge][doge] ​

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2026-07-02 21:14来自 华为 Mate X5

富时A50中国指数期货一度涨近0.8%。此前美国公布6月非农就业人数增加5.7万人，远低于市场预期，交易员完全定价美联储将推迟加息，全球资本市场大幅回升。 美国6月非农就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人。 ​

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2026-07-02 17:53来自 微博网页版

下午没怎么看盘，我想今天老登股应该都涨很多了吧，晚上再看看。 ​

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2026-07-02 16:49来自 微博网页版

今天的亏损，打破5月的记录，为今年最大的亏损记录[泪奔][泪奔][泪奔]

A股今天的走势，高台跳水一点水花都没有，水花消失术比全红婵更厉害。一致性卖压这么强，触发了量化的某些阈值？ 涨的时候没涨多少，跌的时候一同暴跌，今天创造了今年一个新纪录：亏损新纪录！[泪][泪][泪] ​

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2026-07-02 16:45来自 微博网页版

研究显示，长期沉浸于碎片化、即时反馈的信息环境，可能会影响大脑的认知功能、注意控制和执行控制功能，进而导致做事效率低、注意力不集中等，给人一种“变笨”的感觉

【#长时间刷短视频大脑的变化#[思考]】#短视频为啥一刷就停不下来#？这与大脑对“即时奖励”的天然偏好有关。正常情况下，多巴胺也就是愉悦的“奖赏信号”往往出现在完成目标之后；但在社交媒体中，这种“奖赏信号”会在高强度的信息刺激下被频繁触发，让人持续产生“再看一个”的期待。当大脑逐渐习惯 ​

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2026-07-02 14:16来自 微博网页版

AI应用，A股能扛旗的少，绝大多数都是脉冲行情。还是耐心等DS，智谱，MINI 这些大模型上市吧，这些才能扛旗。 ​

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2026-07-02 13:51来自 华为 Mate X5

小登都在跌停，4000点保卫战打响了，老登赶紧雄起啊[doge] ​

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2026-07-02 13:22来自 微博网页版

如果跌10%以上算跌停的话，我今天领了3个跌停。 有点惨啊，真可怜！今天开启下半年的漫漫回本之路。[泪][泪][泪] ​

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2026-07-02 10:07来自 微博网页版

端侧AI都翻红了，不是我干的啊[震惊]

早上一轮操作，又加仓了手中的个股，主要加仓端侧AI（端侧又变成3个持仓了）与半导体设备（也是三个持仓股），买了一个光通信材料股做迷你仓跟踪，前期买的PCB继续加买一点。 把最后仅剩一点的小液冷清仓了。原本以为存储会跌停，可惜啊，无法加仓。 目前科技主线的仓位变的很重了。 对于老登的反弹 ​

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2026-07-02 10:01来自 微博网页版

早上一轮操作，又加仓了手中的个股，主要加仓端侧AI（端侧又变成3个持仓了）与半导体设备（也是三个持仓股），买了一个光通信材料股做迷你仓跟踪，前期买的PCB继续加买一点。 把最后仅剩一点的小液冷清仓了。原本以为存储会跌停，可惜啊，无法加仓。 目前科技主线的仓位变的很重了。 对于老登的反弹 ​

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2026-07-02 09:22来自 微博网页版

好久没见过如此恐慌的开盘了。 ​

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2026-07-02 08:58来自 微博网页版

一觉醒来，外围科技大跌，主因是Meta要卖算力，市场理解为算力可能过剩了。 持有AI产业链的还真要看看，算力是否真的过剩了，尤其是真实用户调用量、Token 消耗、算力占用等等这些数据如今真实情况是怎么样的，而不是看个新闻就说过剩了。 看到Meta计划对外出售算力的相关新闻，我第一时间在想，现在 ​

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2026-07-01 22:11来自 华为 Mate X5

所谓的对子顶，上半年出现次数很多，信这个，都已经哭晕在厕所了吧[doge] 长电科技111.11，中芯国际166.88，富创精密333.33，海光信息377.88，盛科通信396.96，芯源微459.88，中微公司500.00，华峰测控570.00，精智达736.36，江波龙749.88，臻宝科技800.00…… 这一情况引发了投资者对于相关个股顶部 ​

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2026-07-01 16:14来自 华为 Mate X5

耐克也不行了

财联社7月1日电，美股盘前： 美光科技跌幅扩大至4%，闪迪跌近5%，西部数据和希捷跌超2%。 通信板块走低，康宁跌近5%，迈威尔科技跌近3%，Coherent、Lumentum跌超2%。 银矿股下跌，Hecla Mining跌1.5%，Coeur Mining跌1.2%，Silvercorp Metals跌4.2%。 Bloom Energy股价上涨8%，此前该公司与Brookfi ​

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2026-07-01 15:24来自 微博网页版

上半年的市场走势极致分化，很多人应该难以赚钱，即便AI主线贯穿全年，即便买了AI主线的人，真正大幅盈利的占比应该也是很低，其不是选错赛道，而是没有耐心，左窜右跳。所以我有时候觉得是不是短视频时代放大了所有人的浮躁，从而导致拉开了投资收益的差距？ 很多人都能看清AI是时代大方向，比如最近 ​

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2026-07-01 15:07来自 微博网页版

7月开门红。 其实上午赚的更多，但是下午老登、尤其是创新药与证券彻底崛起后， 手中的个股回落不少。 对于创新药与证券板块的看法目前维持趋势反转，而非简单的反弹。也就是AI主线之外的分支。按照目前市场的成交额，其实可以容纳更多的基本面较好的板块一个走强的。至于基本面不好的板块反弹，可能 ​

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2026-07-01 11:01来自 华为 Mate X5

吃肉还是吃草，还是个人认知问题

抱歉，由于作者设置，你暂时没有这条微博的查看权限哦。查看帮助：http://t.cn/RfdBWwP ​

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2026-07-01 10:24来自 华为 Mate X5

缴枪不杀[允悲][允悲][允悲] ​

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2026-07-01 10:15来自 华为 Mate X5

路透：消息人士称，美国拟出台禁令，针对中国产能源逆变器 特朗普政府正在起草一项针对外国逆变器的进口禁令，原因是担心中国可能利用这些将太阳能项目和电池接入电网的设备来干扰电力供应。 最早可能于今年发布 部分原因是欧盟委员会于 5 月决定禁止中国制造的逆变器参与公共资助的能源项目 。但他 ​

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2026-07-01 09:39来自 微博网页版

半导体设备已经有一个上900元了。

半导体设备应该要一两只千元股价的个股。 展望未来一年内，万亿市值的半导体设备个股出现，也不是不可能。 ​

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2026-07-01 08:47来自 微博网页版

七月开篇，既是月度首个交易日，也是全新半年行情的起点。账户净值重置，过往盈亏全部翻篇，把心态彻底归零，抱着空杯之心重新上路。 抛开上半年的盈利自满与亏损焦虑，不被过往持仓、盈亏成本束缚，以纯粹客观的视角看待当下盘面。空杯不是否定过去积累的投研经验，而是放下执念、克服贪婪与恐惧，只 ​

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2026-07-01 07:09来自 华为 Mate X5

美团正式发布了LongCat-2.0，1.6万亿参数，全流程在5万张国产算力卡上完成训练和推理，英伟达含量为零，这是目前公开信息里，第一个在纯国产算力集群上从零跑通的万亿参数大模型。 ​

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2026-07-01 07:08来自 华为 Mate X5

105周年了！[心]#庆祝建党105周年大会举行#

#庆祝建党105周年大会举行##习近平发表庆祝建党105周年重要讲话##庆祝建党105周年大会#【庆祝中国共产党成立105周年大会将举行】​​​​新华社快讯：庆祝中国共产党成立105周年大会将于7月1日上午10时在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将向“七一勋章”获得者颁授 ​

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2026-07-01 07:07来自 华为 Mate X5

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.52%，上半年涨12.79%；道指涨0.26%，上半年涨8.85%；标普500指数涨0.78%，上半年涨9.55%。热门科技股普涨，费城半导体指数收涨3.92%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%，科休半导体、科磊涨超8 ​

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2026-06-30 23:20来自 华为 Mate X5

根据我上半年与豆包所有的聊天记录，帮我总结我上半年的投资思路。 豆包：基于我们上半年的交流，你的投资思路可梳理为四大核心维度： 一、底层投资哲学 你以“业绩是股价第一驱动力”为最高原则，将“量价齐升”视为最核心的选股逻辑，主张专注本质、忽略市场杂音，坚持“逻辑为先，产业为王”。 ​

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2026-06-30 21:41来自 华为 Mate X5

寒武纪这种一周涨13%，一个月涨21%，一个连科创50指数都跑输的股票，竟然也发异动公告，莫名其妙啊！ ​

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2026-06-30 21:17来自 华为 Mate X5

中国股市确实奇葩，有全球排名第二科创板，也有倒数第一的恒生科技 ​

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2026-06-30 16:25来自 华为 Mate X5

国信证券体验最不好的地方是，当天收益不能显示，要等第二天，下半年准备把它换了[doge][doge][doge] ​

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2026-06-30 15:31来自 微博网页版

上半年的最后一个交易日平稳度过，截至今天收盘，上证指数涨0.50%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.99%，科创50指数涨3.85%。 上半年，上证指数3.15%，沪深300指数涨7.5%，深证成指涨20%，创业板指涨超35%，科创50指数半年大涨超64%，板块行情结构性极致分化特征凸显，整体跌多涨少，个股涨跌幅中位数 ​

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2026-06-30 14:06来自 微博网页版

拿不住股票、频繁卖飞，这不是心态差，而其实是人性问题，是损失厌恶的人性本能。一般来说，亏损带来的痛苦强度远高于盈利的快感，尤其全仓重仓时，一点回调就会触发“利润回吐甚至亏本金”的恐慌，虽然道理都懂，但也确实很难克制，我就如此。 所以我最近这几年在对抗人性的同时，持仓方面的策略也在 ​

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2026-06-30 11:20来自 微博网页版

竟然诋毁袁隆平等人的育种技术，误导事关粮食安全的农业选种！这种人不想活了！

#200万粉丝网红诋毁袁隆平被刑拘#【#人民日报评有些网红无底线逐利#】网红粉丝数量大、影响力大，也意味着肩上的责任大。网络空间的清朗、青年价值观的培育、社会风气的走向、经营主体发展的环境，莫不与之有关。 可偏偏有些网红引流牟利而践踏底线。 粉丝超过200万的网红直播诋毁袁隆平等人的育种技 ​

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2026-06-30 11:14来自 微博网页版

昨天端侧AI回调，半导体设备大涨，今天反过来了。 账户净值对冲了[流汗] ​

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2026-06-30 11:12来自 微博网页版

中芯国际也是突破历史新高！ ​

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2026-06-30 11:02来自 微博网页版

寒武纪突破1万亿市值，太牛了！ ​

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2026-06-30 10:58来自 微博网页版

下半年的算力，可能是国产算力更加有利。 ​

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2026-06-30 10:46来自 微博网页版

人形机器人大部分核心企业今年走势不太好，核心原因会不会是整个汽车行业今年走势都不好的缘故？毕竟，A股很多人形机器人企业主营业务仍然还是汽配为主，所以这类企业今年上半年跌幅巨大。 但是我们看纯粹人形机器人业务为主的企业，诸如绿的谐波、埃斯顿、拓斯达等等，走势就强势太多太多了。 当然 ​

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2026-06-30 10:18来自 微博网页版

好像还真是这样啊[允悲]

太形象了 ​

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2026-06-30 09:19来自 微博网页版

【中信证券：这轮AI更像电新周期、而非互联网泡沫】中信证券研报认为，2025年6月至今的这一轮AI交易相比于与2000年科网周期的类比，其实更像2021年的电新周期。当前的AI相当于2021年中旬的电新，偏上游的动态PE还没有坍缩、业绩预期刚开始上调。见顶信号有四：“最不紧缺”商品的价格见顶（2021年的电 ​

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2026-06-30 08:33来自 微博网页版

根据《2026中国新型储能产业发展白皮书》，截至2025年末，全球新型储能累计装机277.7GW/679.6GWh，同比增长68.1%/84.2%；新增装机112.5GW/310.6GWh，同比增长51.6%/77.5%。中国表现尤为突出。根据国家能源局，截至2025年末，国内新型储能累计装机136GW/351GWh，同比增长84.38%/108.93%。我国储能产业从 ​

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2026-06-30 07:30来自 华为 Mate X5

德国战车废了#2026世界杯首场点球大战#

#德国淘汰# 【#巴拉圭点球淘汰德国# 晋级16强！】北京时间6月30日，#2026世界杯首场点球大战#上演，巴拉圭队战胜德国队，晋级16强。 常规时间，德国与巴拉圭战成1-1平。加时赛中，双方均未取得进球，比赛进入点球大战时间，这也是本届世界杯首场点球大战。最终，巴拉圭队在点球大战中取得本场比赛的胜 ​

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2026-06-29 21:35来自 华为 Mate X5

国常会最新部署，加快超大规模智算集群建设。 会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实 ​

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2026-06-29 21:30来自 华为 Mate X5

果然是存储超级周期啊！#腾讯与长鑫存储签200亿大单#

【#腾讯与长鑫存储签200亿大单##知情人士回应腾讯长鑫合作#】6月29日，据路透社报道，三位知情人士称，就在长鑫存储即将进行备受期待的上市前夕，该公司与腾讯控股签署了一份价值超过200亿元人民币(约合29.4亿美元)的长期供应协议。 知情人士称，该协议涵盖为期数年的服务器DRAM芯片供应。其中两位知 ​

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2026-06-29 20:27来自 华为 Mate X5

转一组数据： 今年以来，A股诞生了300多只翻倍股，最高涨幅超8倍。与此同时，也有近百只股票股价腰斩，如果买到退市股，亏损甚至超90%。 今年已有3852只股票创出年内新低，占全部A股近七成；2821只股票跌破去年关税冲击时的低点；还有1147只股票跌破2024年“924行情”以来的新低。 ​

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2026-06-29 19:56来自 微博网页版

半导体设备前期相对低位没有买，现在大涨之后再追，就变得很鸡肋了。 先手才是最大的安全垫，没有逻辑的追涨其实是把主动权交给市场。 前段时间AI产业链大部分细分环节，基本都是定价充分，部分甚至泡沫严重。整个AI产业链，仅剩半导体设备这类强周期成长赛道定价不太充分，作为大国重器，向下有产业 ​

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2026-06-29 18:20来自 微博网页版

明天是上半年最后一个交易日，这个月的单月收益率，以及今年上半年的收益率，应该是创2014年以来的最新记录，但还远未打破2014年11月的单月收益率数据。 单纯看资金量，如果不是持续的把本金转出，估计赚取的钱会是现在的一倍有多。但是事情看两面，盈亏同源，限制了风险，实际也是限制了盈利的弹性。 ​

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2026-06-29 18:05来自 微博网页版

5月谈的最多的应该是端侧AI，而整个6月，尤其是6月初，我谈论最多的应该是半导体设备。我也是身体力行的买买买，终于有回报啊，月涨50%以上的太多了，即便是半导体设备ETF 6月也涨了60%，不输个股。 http://t.cn/AXSex2qq

查看了一下半导体设备几家头部企业，看券商机构的一致性预期，2026PE 普遍 55~63 倍，随业绩释放，2027 年回落至 43~48 倍，2028 年统一落到 33~34 倍，貌似也不太贵。 A股好像没看到超过5000亿市值的半导体设备，超千亿市值的也才5家，超过500亿市值的堪堪10家。 超过500亿市值的10家半导体设备今年 ​

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2026-06-29 17:50来自 微博网页版

复盘今天的A股： 两市成交额维持在3.5万亿以上，量能处于高位区间，市场资金存量博弈特征明显，板块间跷跷板效应显著。上证指数跌破4000点最低3992点后逐步走高，收盘涨1.16%，科创50指数涨4.61%，创业板指数涨0.54%。 板块行情结构，医药板块中的创新药全天领涨，大批个股录得10%或20%涨停，表现显 ​

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2026-06-29 16:09来自 华为 Mate X5

理解力决定高度，执行力决定速度。

你的理解力，最终都会体现为你净值的上限。 但是你的执行力才决定了到达这个上限所需要的时间。 ​

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2026-06-29 15:29来自 华为 Mate X5

港股流动性还是差一点

A 股创新药：近 5 年 38%~43% 分位 → 历史中等偏低，距离 2018/2022 熊市底部仍有距离 港股创新药：近 5 年仅 4%~22% 分位 → 接近历史极值底部，过去 8 成以上时间估值比现在贵 ​

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2026-06-29 15:21来自 华为 Mate X5

明星也炒股啊，看样子李一桐买了CPO[哈哈][哈哈][哈哈]

你要站在光里 不要光站在那里 ​

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2026-06-29 15:01来自 华为 Mate X5

在外逛街没注意，手中的半导体设备其中一个竟然20cm[吃惊][吃惊][吃惊] ​

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2026-06-29 14:17来自 华为 Mate X5

狂风呼啸，水中的鱼身价倍增，岸上的人心潮澎湃，唯有手里的鱼竿稳如老狗，静待身价与风浪齐飞的那一刻。 ​

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2026-06-29 13:38来自 微博网页版

韩国政府：预计建设人工智能数据中心的投资规模约为5500万亿韩元。 【韩国总统李在明：将加快AI基础设施建设，推动芯片、数据中心和实体AI发展】6月29日，韩国总统李在明表示，韩国必须加快布局芯片、AI数据中心和实体AI（Physical AI）等关键领域，以抢占竞争优势。他表示，政府将统筹公共和私人资源 ​

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2026-06-29 13:02来自 微博网页版

PCB、CPO等调整明显，除了核心的几个龙头真有订单与业绩，其余二三四线的泡沫严重。 半导体设备继续走强，那是逻辑真的很硬，且定价未充分。 ​

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2026-06-29 12:58来自 微博网页版

手中的端侧Ai,前期年涨幅超过50%的时候快速回调了20%。这次年涨幅超过100%，又要回调了。A股历史上从低位启动的股票，在首次触及翻倍位置时，出现调整的概率超过80%。

手中三个端侧AI如果从今年4月初的低点算的话，截止今天最大反弹已经接近50%。买的早的两只端侧AI目前盈利已经超过20%，最后一只最近买的，目前还在盈亏线附近徘徊。 一般来说，抛去一些特定因素，从低位启动的趋势性上涨中，50%与100%这两个位置是最容易出现强震荡或横盘整理的 "坎"。50% 涨幅是大多 ​

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2026-06-29 12:53来自 微博网页版

早盘上证指数跌破4000点，最低3992点。 A股AI主线进入高波动博弈阶段，AI算力与半导体板块整体呈现内部资金缩圈、宽幅震荡的特征，资金明显分流，非AI赛道迎来阶段性修复行情。 聚焦AI核心主线，两类标的需重点警惕深度回调风险：一是前期累计涨幅巨大，股价估值已提前透支至2028年及以后业绩预期的 ​

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2026-06-29 10:19来自 微博网页版

科技主线的个股的振幅有点大，证券与创新药低位放量逐步走高。储能还是有点弱。 ​

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2026-06-29 10:06来自 微博网页版

将20家日本实体列入出口管制管控名单

#将20家日本实体列入出口管制管控名单#【商务部公告2026年第27号 公布将20家日本实体列入出口管制管控名单】#20家日本实体名单# ↓↓（商务部网站） ​​​​http://t.cn/AXSdqO53 ​​​​

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2026-06-29 09:53来自 微博网页版

早上的板块走势，还是熟悉的配方。 涨跌家数1055:4423，也是熟悉的配方 暂时无解，毕竟经济数据的实际增长，也站在科技的一方。 ​

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2026-06-29 08:53来自 微博网页版

【宏观经济周报：就业结构隐忧制约消费复苏】 5月社会消费品零售总额同比降至-0.6%，看似进一步走弱，实则受去年“国补”政策高基数及降雨天气拖累线下消费等暂时性因素影响。从环比看，5月社零环比增速高于历史同期均值，表现明显优于4月（4月环比显著弱于季节性），表明消费在边际上已有所改善。 消 ​

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2026-06-29 08:44来自 微博网页版

愿一切安好！

【#宜宾震中首轮排查基本完成#】今天凌晨，#四川宜宾地震#。此次地震未造成重大人员伤亡，因灾受伤13人均为轻微伤。总台记者在震中宜宾高县上龙村了解到，震中及其周边的首轮排查已基本完成，上龙村约301人，暂无人员受伤。当地正在下雨，可能增加发生地质灾害的风险。@央视新闻 持续关注↓↓ ​

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2026-06-28 13:16来自 华为 Mate X5

出这个设计的，恰恰是坐机关喝茶看报的[doge]

视同缴费这个东西，真是天才般的设计。 农民兴修水利，修路修桥，出工出力，交了几十年公粮，贡献远超那些坐机关喝茶看报打毛线的。 为什么农民养老金是200，坐机关的退休金是一万二千。 ​

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2026-06-28 12:17来自 华为 Mate X5

看好阿根廷🇦🇷拿冠军#世界杯32强全名单#

#世界杯32强上半区困难模式#【#世界杯32强全名单#】北京时间6月28日，2026年美加墨世界杯小组赛收官。在J组的最后两场小组赛中，约旦1-3不敌阿根廷，阿尔及利亚3-3战平奥地利。至此，32强席位已全部落定。 ​​​​

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2026-06-28 12:05来自 华为 Mate X5

整个6月，不断梳理非AI板块所面临的各种各样的问题，总体的结论是，非AI板块绝大部分个股目前左侧买入的时机远未到来，仅有少部分高景气板块个股（如券商、创新药、储能等）存在左侧布局窗口，但受制于AI产业链的虹吸效应，短期收益也并不理想。 我个人暂时还是集中在AI产业链继续吃鱼尾行情。 再度 ​

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2026-06-28 09:02来自 华为 Mate X5

部分功率半导体短期已经翻倍[doge]#功率半导体超级周期来了#

【#功率半导体超级周期来了##功率半导体缺货涨价#】功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，近期国内功率半导体企业针对不同产品线进行了价格上调，这是行业年内第二次全面调价。一家功率半导体代理企业的负责人告诉央视财经记者，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更 ​

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2026-06-28 08:41来自 华为 Mate X5

跟小日子这个仇，虽百世犹可报。不过我还是希望这几年报了！

外网一日本人提出疑问，前辈犯下的过错是否该由后代承担？一位女博主对此作出回复，获得网友广泛认同。 http://t.cn/AXSH8II9 ​

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2026-06-28 08:04来自 华为 Mate X5

章建平在近期对江淮汽车（600418）进行了大幅度的减仓。大佬也扛不住啊，让你们内卷！

【章建平妻子方文艳6月10日至6月23日减持江淮汽车923.5万股】财联社6月27日电，江淮汽车发布关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告，股东方文艳持股数量为2665.02万股，占总股本比例为1.18%。 小财注：公开资料显示，方文艳为牛散章建平的妻子。江淮汽车此前公告，截至6月9 ​

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2026-06-27 23:19来自 华为 Mate X5

这是什么傻提案？有病吧[doge]

国外主流怎么规定的？ ​

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2026-06-27 20:03来自 华为 Mate X5

好像跟股价不符？ 胜宏科技：AI PCB订单饱满、产能扩张全面提速。 ​

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2026-06-27 19:43来自 华为 Mate X5

范式切换下的K型分化：从工业企业利润透视中国经济与A筹定价逻辑的重塑。 http://t.cn/AXS8ZTlU ​

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2026-06-27 19:01来自 华为 Mate X5

2026年1—5月份工业企业利润数据出来了。细看一下，1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%的总量数据之下，行业间的景气分化已经走到了前所未有的极致程度，一边是以AI需求为核心的科技产业链实现利润翻倍式增长，一边是覆盖内需、制造、地产链条的传统行业全线承压。 从数据上看，这是中国经济 ​

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2026-06-26 22:46来自 华为 Mate X5

多氟多原来有这业务[吃惊]

【多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%稳定批量供应台积电、长鑫存储等 同时规划六氟化钨等高端电子特气产线】财联社6月26日电，多氟多(002407.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司半导体级氢氟酸现有产能4万吨，产能利用率维持较高水平，目前市场价格上涨约20%-30%，盈利能力得到较好支撑。 ​

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2026-06-26 22:18来自 华为 Mate X5

在半导体设备这个行业，巨头的核心成长路径只有两条：一是自研核心品类（耗时久、风险大），二是平台化收并购（见效快，看整合能力）。拓荆科技这次选择的是后者。 【拓荆科技：筹划购买无锡尚积控股权 股票下周一起停牌】拓荆科技(688072.SH)公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买无锡 ​

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2026-06-26 22:09来自 华为 Mate X5

于和伟这是实至名归啊！#相约白玉兰# #于和伟白玉兰最佳男主角#

#相约白玉兰#【#于和伟白玉兰最佳男主角#】26日晚，第31届上海电视节揭晓白玉兰奖。@于和伟 凭借在《沉默的荣耀》中的精彩表演，获中国电视剧单元最佳男主角奖。祝贺！#白玉兰获奖名单#（记者：许晓青 白泽 周心怡） ​​​​

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2026-06-26 21:50来自 华为 Mate X5

这是困在认知茧房出不来

看了一下李蓓的半夏投资的解释，为什么近期净值回撤比较大。原来，他们持有的地产板块占市值的比重高达25%，内需和消费占比20%，建材和能源分别占8%和7%。这合计60%的仓位，最近一直在跌，而他们对冲的标的居然是港股的股指。 我想了一下，还是没看懂他们的逻辑。地产的销售和新开工数据摆在那里，为什 ​

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2026-06-26 21:21来自 华为 Mate X5

闭眼瞎吹的很多[笑而不语]

抱歉，由于作者设置，你暂时没有这条微博的查看权限哦。查看帮助：http://t.cn/RfdBWwP ​

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2026-06-26 18:04来自 华为 Mate X5

我今天大亏1.1%[苦涩][苦涩]

不用为我担心，我是昨天才回本的人，回本了清掉一些杂毛降融资。 今天又要砸给我，那我就接一些。今天下午其实净值就翻红了，尾盘又砸了一下，小亏。这种高风偏操作，如果您本季度没有翻倍，是不适合参照的。 至于说想看我笑话的，省省，多关心自己的账户。过几天被我拎出来挂那鞭尸，不好受的会是你 ​

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2026-06-26 17:10来自 华为 Mate X5

终于熬出保密期了，太激动了，本人全程参与了东风61、东风5C、东风17的点赞工作[太开心][太开心][太开心]#东风17发射画面公布# #东风17在公路一字排开齐射#

【转发！#东风17发射画面公布#】#东风17在公路一字排开齐射# 近年来，东风-17、东风-26D、东风-31、东风-61等一大批我国自主研发的新型主战装备列装、常态参训。在东风-17实战化演练的画面当中，出现多辆导弹发射车在公路上一字排开、导弹起竖、多车齐射场景。军事评论员杜文龙表示，多车齐射是一个技 ​

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2026-06-26 14:05来自 微博网页版

又一批集采。

【#又一批国家组织药品集采启动# #65个药品品种纳入集采范围#】记者昨天从国家医保局了解到，第12批国家组织药品集中带量采购正式启动，65个药品品种纳入集采范围，覆盖肿瘤、慢性病等临床重点用药领域。本次集采明确要求：各医疗机构填报采购需求量，不得低于该药品近两年度实际平均使用量的80%。这也 ​

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2026-06-26 14:04来自 微博网页版

利好美的集团

【#国货拯救欧洲高温#】近日，欧洲多地高温持续肆虐，法国上周末以来，已有至少40人死于高温关联事故。然而，欧洲国家空调普及率远低于其他地区主要经济体，许多民众难耐炎热天气。传统空调在欧洲因建筑条件难以适配，而无需打孔、不用外接外机的便携式移动空调迅速走红，成了当地抢手货。在跨境电商平 ​

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2026-06-26 13:58来自 微博网页版

沧海横流，方显，英雄本色。 ​

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2026-06-26 13:27来自 微博网页版

什么时候咱们也因为庆祝世界杯晋级而放假一天？有生之年会遇到吗[泪奔][泪奔] 【厄瓜多尔总统：庆祝世界杯晋级 全国放假一天 】厄瓜多尔总统：庆祝世界杯晋级 全国放假一天厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚25日发布行政令称，为庆祝厄瓜多尔队在美加墨世界杯中晋级淘汰赛，全国26日将放假一天。“感谢球员和 ​

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2026-06-26 11:44来自 微博网页版

A股大部分股票越来越像港股了，其中一个特征就是抄不完的底。 非AI板块、尤其是消费板块想要去抄底，建议先去看看港股大多数个股的走势。不用看其他，就看看比较出名的腾讯、阿里、美团、小米、蜜雪冰城、老铺黄金、毛戈平、快手等等，看到这些K线图，会不会瑟瑟发抖。 趋势向下抄底？坟头草都已经几 ​

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2026-06-26 11:27来自 微博网页版

下跌，是甄别好公司、硬逻辑公司的时候，这时候我通常以弱换强。 ​

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2026-06-26 11:00来自 微博网页版

这算不算牛灾？只有780多家上涨，超过4600多只下跌。如果说非AI板块不能随意抄底，那么AI科技板块内部，大部分标的风险也是很大，要认真甄别真正有订单有业绩有实力的龙头企业，一些科技杂毛真跌起来腰斩可能都是算轻的。 所以我一直都认为，只有转出证券账户以外的，才算是真正赚到钱，否则一切都是 ​

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2026-06-26 10:52来自 微博网页版

目前手上现金最多的，应该是持有科技股的人吧，毕竟持有非AI板块的人，现金早就打出去被套着了。譬如我，我从去年底到现在转出来大把现金的，但是已经转出场外放着了，如果按照以往惯例，肯定是转向其他未上涨的板块潜伏着，但是这次我不敢啊。 自2024年924以来，非AI板块，实际的走势已经是熊市了， ​

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2026-06-26 09:42来自 微博网页版

化工最近反弹的不错，看来油价下跌有利于化工啊。其中有一个化工业绩非常不错，同比与环比都是超预期的。 恒逸石化(000703.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为55.00亿元-60.00亿元，同比增长2326.31%-2546.88%。业绩变动主要系文莱炼厂满产满销，单吨盈利维持高位；年产120万吨 ​

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2026-06-26 09:39来自 微博网页版

不到1000只上涨，超4400只下跌，每天都是地狱级别的。 好难。 ​

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2026-06-26 09:32来自 微博网页版

半导体设备应该要一两只千元股价的个股。 展望未来一年内，万亿市值的半导体设备个股出现，也不是不可能。 ​

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2026-06-26 09:19来自 微博网页版

高盛将当前白酒行业定性为"复苏极早期阶段，但已出现企稳信号"，从供需、价格与现金流三个维度加以支撑。 供给端，削减动作今年明显提速：小型酒企陆续退出，大型品牌亦开始暂停资本开支计划，包括水井坊，行业供给过剩局面正在收敛。需求端，高盛宏观仪表盘模型显示，超高端与中高端白酒销售同比降幅 ​

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2026-06-26 09:15来自 微博网页版

全线普跌仅君品上涨 总价再创近70天以来最低#酒价内参价格发布#

【#酒价内参价格发布#：全线普跌仅君品上涨 总价再创近70天以来最低】新浪财经#酒价内参#过去24小时收集的数据显示，中国白酒市场主要大单品的终端零售均价6月26日整体低位走弱。如果主要单品各取一瓶整体打包售卖，今日总售价为9859元，较昨日下跌11元，结束昨日小幅反弹走势，再创今年4月18日以来最 ​

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2026-06-26 09:00来自 微博网页版

中信证券26Q2业绩前瞻：我们预计26Q2电子行业整体业绩全面向好。 1）涨价方向：预计存储、CCL受益涨价表现最佳，MLCC、硅片、功率等细分板块在涨价预期强化背景下二季度开始斜率上升。 2）AI方向：预计算力基建支撑相关三板块业绩持续高景气，其中AI存储作为超级成长方向持续需求景气，AI PCB作 ​

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2026-06-26 07:48来自 华为 Mate X5

上车科技的，只有一次机会买在最高点; 上车老登的，只有一次机会买在最低点。 ​

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2026-06-25 22:42来自 华为 Mate X5

今天看到一句话，值得思考一下🤔： AI有没有泡沫，和AI股票有没有泡沫，完全是两码事。。。 ​

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2026-06-25 22:16来自 华为 Mate X5

摩根大通近日发布研报表示，本轮存储超级周期将“更高、更长”，存储正从传统的周期性大宗商品向AI基础设施的战略核心资产转型。” 摩根大通在研报中预计，全球存储市场总规模（TAM）将从2025的2140亿美元飙涨至2028年的1.68万亿美元，增幅接近8倍。 摩根大通报告中最具增量价值的逻辑更新是：AI算力 ​

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2026-06-25 20:59来自 微博网页版

【苹果因内存短缺大幅涨价，Mac及iPad多款产品调价幅度达20%】苹果公司6月25日宣布上调Mac、iPad及家居设备价格，以应对AI数据中心扩张引发的内存芯片及存储器空前短缺所带来的成本压力。具体涨价幅度：MacBook Neo起售价从599美元升至699美元，MacBook Air从1099美元升至1299美元，14英寸入门款MacBoo ​

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2026-06-25 20:55来自 微博网页版

翻看非AI板块，前段时间炒煤炭的，最近一周又迅速回落了，高位最多回落超20%。厄尔尼诺不炒了？ 券商板块与创新药这几天比较活跃，看板块成交额也是逐步放大，看样子又有资金去撸。 其实按照目前的市场成交额，券商早应该飞起，但好似人为压制了至少一年。 创新药不少明星股忽然之间创了新高，创新 ​

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2026-06-25 20:19来自 微博网页版

净值不行，更多的应该要问问是不是自己的问题。

很多人不解，为何A股变成了这样，连拥挤度都失效。 我且不说A股，我们来聊聊另一个圈子——电影圈。 咱们这很多人都会数票房，甚至有些老韭菜，13年干过光线，哪吒又干了光线。说这句话的意思是：我们是拿自己真钱去在股票上赌过票房的人，不是什么电影业的小白。 电影业很惨，尤其是一些还指望着靠名 ​

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