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2026-06-18 11:43来自 微博网页版

🚀见闻618特惠周·火热进行中 活动时间：6月15日-6月21日 活动主会场：http://t.cn/A6Q7Sd21 【活动亮点】 🔸VIP会员：月卡低至¥29；年卡立减¥100 🔸大师课：视频课全场¥199/门，大师课会员优惠¥400，视频版会员限时返场，仅需¥1699 🔸Alpha闭门会：下半年会员限时招募，20场打包价¥9680 🔸 ​

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2026-06-16 14:27来自 微博网页版

见面Lite | 对话著名经济学家朱宁 本期「见面Lite」由华尔街见闻创制，湛庐出版社联合呈现，邀请到著名经济学家、上海交通大学上海高级金融学院讲席教授朱宁做客见面Lite直播间与我们共同从1929历史大崩盘看现代投资与风险 2026年6月16日19:00-20:00 不见不散，预约传送门：http://t.cn/AXaptopl ​

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2026-07-02 17:03来自 微博网页版

AI实验室Prime Intellect创始研究工程师Jack Min Ong认为，AI的下一次进化并非单纯提升参数或推理能力，而是让模型在推理过程中动态编写自己的专属“套件”，实现从“被编排”到“自我指挥”的跨越，就像2022年思维链让AI学会“思考”一样，未来AI将学会“行动与调度”。#AI# http://t.cn/AXoqvv9Y ​

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2026-07-02 15:36来自 微博网页版

【“全球最大杠杆ETF”的威力：“两倍海力士ETF”不仅影响海力士，甚至是整个全球科技股走势】规模130亿美元的“两倍海力士ETF”是全球最大单一杠杆ETF，其交易量最高占海力士总交易量2/3。海力士占韩国基准指数权重28%，目前市场每波动1%即引发90亿美元调仓。随对冲成本飙升超10%，一旦动能逆转，其机 ​

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2026-07-02 15:36来自 微博网页版

【刚刚，Fable 5全球复活！限时7天，额度砍半】用户需注意两大规则：一是仅限时7天（至7月7日），逾期将退出订阅套餐转为按量付费；二是每周使用额度被砍至50%，且Token消耗极快。此外，回归后的模型安全审查更严，部分正常请求易被误伤拒绝。http://t.cn/AXoGAruL ​

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2026-07-02 15:35来自 微博网页版

【华创张瑜：当前宏观逻辑，暂不支持向消费板块进行系统性、战略性切换】华创证券张瑜认为，核心逻辑有三：宏观上，城镇化放缓及收入分化使消费长期β生变；中观上，中游制造的需求增速与供需格局均优于消费；传导上，景气行业向消费扩散的路径受阻，K型分化延续。 消费目前仅具绝对收益。 ​

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2026-07-02 15:35来自 微博网页版

【AI推动韩国出口暴增背后：价格冲高，但量没跟上】野村认为，当前韩国的出口热潮在很大程度上是一种“价格幻觉”，AI周期带来的内存芯片天价，以及能源产品单价的暴涨，是推高账面数据的绝对主力。尽管对实际GDP拉动有限，但强劲的名义收入、疲软的汇率以及不断攀升的房价，正赋予韩国央行极大的“鹰 ​

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2026-07-02 15:35来自 微博网页版

【英伟达要开始分云厂商的钱了】据报道，为打破科技巨头垄断，英伟达为新兴云厂商提供GPU算力回租的财务兜底，解决其融资难题。作为交换，英伟达将抽取这些云厂商的营收分成，直接参与下游算力市场的利润分配，将掌控力延伸至产业链下游。http://t.cn/AXoGHVfp ​

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2026-07-02 15:34来自 微博网页版

【630GB 机密文件外泄：iPhone 18 Pro 被扒了个干净】印度塔塔电子遭黑客窃取630GB机密数据，致iPhone 18 Pro核心设计曝光：A20 Pro芯片首采2nm工艺及WMCM封装以释放AI性能，并确认搭载苹果自研C2基带。此次事件不仅泄露了技术底牌，更暴露了苹果产能向印度转移的供应链安全隐患。http://t.cn/AXoGYU8r ​

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2026-07-02 15:34来自 微博网页版

【日本长债集体下跌！外资6月抛售日本债券规模创2023年以来之最】外资6月净抛售日本债券达3.12万亿日元，创三年新高；同日十年期国债标售投标倍数降至3.13，现疲软信号。20年期国债收益率一度上行11个基点至3.775%，30年期收益率上行7个基点至4.025%，各期限品种均承受明显抛压。http://t.cn/AXoGRNzW ​

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2026-07-02 15:34来自 微博网页版

【VCSEL还是硅光？英伟达光互连核心人才出走ams OSRAM，CPO赛道格局或将生变】AI数据中心光互连争夺战骤然升温——ams OSRAM从英伟达挖走顶级光互连技术高管Ashkan Seyedi，出任光互连业务线副总裁。这一人事震动被业内视为VCSEL技术路线向硅光发起正面挑战的关键信号：当共封装光学（CPO）赛道硅光叙 ​

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2026-07-02 15:34来自 微博网页版

【Fable第一，谁第二？Anthropic钦点8款模型名单曝光】Anthropic发布Claude Fable 5，在安全测试中将中国Kimi K2.7与GPT-5.5并列八强。同时，Coinbase、Cursor等北美企业正因高性价比和后训练实力，用真金白银将Kimi和GLM等中国开源模型设为工程师默认基座。http://t.cn/AXoGRKYi ​

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2026-07-02 14:51来自 微博网页版

【Meta卖AI算力，是认输还是破局？华尔街观点分裂】悲观派认为，Meta此举暗示其内部AI产品增速不及预期、正淡出前沿竞赛；乐观派则坚称此乃闲置产能变现的理性选择，可改善预计转负的自由现金流并回馈1450亿美元的年度资本开支。Meta潜在入局已冲击CoreWeave等云算力同行。http://t.cn/AXoGWynt ​

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2026-07-02 13:20来自 微博网页版

欧洲空调卖爆背后：高盛看见了下一个超级投资周期#欧洲高温##空调##高盛##电力# http://t.cn/AXoG58kA ​

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2026-07-02 10:23来自 微博网页版

【#Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌，这不等于算力过剩，这不是行业拐点#】Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲和收入补充；对C ​

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2026-07-02 07:35来自 微博网页版

【跨越安全红线后重启：Anthropic Fable 5全面接入GitHub Copilot，押注长周期自主编程】GitHub自6月12日暂停所有GitHub Copilot用户的访问Claude Fable 5权限，美东时间7月1日宣布，该模型在GitHub Copilot重新全面上线。详见http://t.cn/AXo4OnSp ​

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2026-07-02 06:23来自 微博网页版

【#伊朗# 高调全球卖油，但#霍尔木兹海峡# 筹码被削弱？美媒称海峡日输油量重返千万桶】据美媒，美国官员称，霍尔木兹海峡运输的原油已超过1000万桶/日。据伊媒，伊朗官员称，伊朗准备向除以色列外所有国家出口石油，希望“与印度建立稳定、长期的合作关系”；将“最大限度利用”美国的60天制裁豁免， ​

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2026-07-02 06:13来自 微博网页版

【#伊朗# 多哈会谈指美国违反谅解备忘录承诺，将建立监督机制审查违规行为】伊朗副外长、伊方技术谈判代表团团长加里巴巴迪称，在多哈举行的伊朗、卡塔尔、巴基斯坦三方会谈中，伊朗代表团提出并审查了美国违反美伊谅解备忘录第一条关于结束黎巴嫩战事的承诺；澄清称，伊美代表团并未在多哈会晤。据报 ​

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2026-07-02 03:02来自 微博网页版

【Meta消息砸盘！#美股# AI基础设施股重挫，盘中闪迪、CoreWeave跌超10%，市场开始担心算力过剩？】据报道，Meta在讨论建设新的云计算业务，可能直接向外部客户出售自身富余的AI算力。这令部分投资者开始担心：Meta是否采购过多GPU，AI算力是否开始由短缺转向宽松，科技巨头未来是否可能放缓资本开支。 ​

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2026-07-02 00:56来自 微博网页版

【#美股##存储芯片# 股高位“踩刹车”：盘中闪迪跌超10%、美光跌近9%】本周前两日芯片股总体走高，二季度芯片指数累涨近90%，存储芯片与硬件供应链指数更是涨近160%，闪迪和美光均累涨超200%。周三股价回落部分受到获利了结压力影响，季末仓位调整也加剧了板块轮动。详见http://t.cn/AXoU6KJp ​

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2026-07-01 16:29来自 微博网页版

【曾经的“小甜甜”，如今的“牛夫人”--美国散户“抛弃”Mag 7】花旗数据显示，散户近期仅贡献Mag 7交易量的6%，创四年新低，远低于2023-2024年逾20%的峰值。今年Mag 7指数累计下跌3.1%，同期标普500涨8.7%，被戏称"Lag Seven"。散户撤出的资金流向ETF、加密货币及预测市场。http://t.cn/AXo2KMXP ​

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2026-07-01 16:29来自 微博网页版

【中国6月RatingDog制造业PMI连续七个月扩张，二季度创2020年来最强季度表现】本次数据呈现多个积极信号：就业增速创2023年8月以来最快，采购活动连续第五个月高于长期均值，同时困扰制造业多月的投入价格通胀明显降温，有助于缓解企业成本端压力。RatingDog创始人Yao Yu表示，制造业6月保持稳步扩张， ​

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2026-07-01 16:29来自 微博网页版

【Anthropic攻入微软腹地：Claude Tag接入Teams揭开企业软件生态重构序幕】Anthropic将企业协作工具Claude Tag继接入Slack后，进一步集成至Microsoft Teams，完成企业协作双平台布局。微软、Salesforce开放核心生态，本质是防御用户流失的务实选择，但Claude Tag将直接冲击Copilot等自有AI产品。 ​

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2026-07-01 16:29来自 微博网页版

【美股狂欢到极致，连最坚定的多头都开始防范“夏季风暴”】随着季末再平衡压力、企业回购窗口关闭、美联储政策路径不明以及杠杆头寸急剧膨胀等风险因素叠加，市场对第三季度"夏季风暴"的警惕情绪正在升温。多位华尔街策略师在维持多头立场的同时，已开始提示5%至20%回撤风险。http://t.cn/AXo2KUdL ​

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2026-07-01 16:28来自 微博网页版

【对比鲜明！美股创“六年来最佳一季”，黄金经历“十多年来最差一季”】今年二季度，标普500、纳斯达克分别大涨15%和21%，创2020年以来最佳季度；AI浪潮驱动芯片股狂飙，美光科技单季暴涨242%。黄金则下跌约14%，创2013年来最差季度，新任美联储主席鹰派信号、高利率环境及ETF资金外流是主因。 ​

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2026-07-01 12:51来自 微博网页版

【美国对Anthropic Fable 5顶尖模型“解禁”，Anthropic：周三起恢复访问】当地时间6月30日周二，美国商务部向Anthropic联合创始人Tom Brown发函，正式宣布解除对Fable 5和Mythos 5的出口限制。Anthropic周二在X平台确认已收到商务部通知，并表示将于次日开始恢复访问，"感谢用户的耐心等待"。 ​

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2026-07-01 12:51来自 微博网页版

【币圈“尸横遍野”，特朗普一家赚饱】据美国政府道德办公室披露，特朗普去年从World Liberty Financial代币销售中净赚5.268亿美元，上线以来该代币价格已跌去逾七成，流通市值不足19亿美元。与此同时，特朗普夫人梅拉尼娅则从NFT销售及纪录片出售中合计进账逾1600万美元。http://t.cn/AXowTg4V ​

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2026-07-01 12:46来自 微博网页版

【下一代AI芯片，都要围着HBM转】6月30日，知名半导体研究作者Vikram Sekar和Austin Lyon讨论表示，AI 芯片和HBM之间的数据搬运，就像把冰箱放在车库里，做饭每次都要来回跑。未来 AI芯片架构，核心就是围着内存带宽来设计。 http://t.cn/AXoAalsm ​

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2026-07-01 10:19来自 微博网页版

AI推理开始"分工"，每家芯片都有机会，英伟达不再通吃一切#英伟达##AI推理##芯片# http://t.cn/AXowdrAS ​

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2026-07-01 07:57来自 微博网页版

【“炒币”高手#特朗普# ！官方披露2025年加密货币业务斩获超10亿美元，重仓美股科技巨头】官方报告显示，2025年，特朗普个人在加密货币领域的收入至少12亿美元，其中通过World Liberty Financial代币销售获得近5.9亿美元，个人迷因币$TRUMP项目的许可费超6亿美元；英伟达、微软、亚马逊、特斯拉、博通 ​

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2026-07-01 07:56来自 微博网页版

【中东局势再添变数：卡塔尔否认安排美伊多哈高级别会谈，以军多线突袭，阿曼被曝借海峡服务费为#伊朗# 收费铺路】伊朗外交部称，伊朗近期没有与美国举行任何级别会谈的计划，本周三可能与卡塔尔会谈，讨论落实伊美谅解备忘录条款、包括解冻伊方资产。卡塔尔称，美总统特使及特朗普女婿周二的确访问该 ​

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2026-07-01 07:45来自 微博网页版

【#Anthropic# 出性价比王牌Claude Sonnet 5，提升智能体能力，直指企业AI自动化市场】Sonnet 5是Anthropic迄今智能体能力最强的Sonnet模型，同时经过新的安全优化。它成为Claude平台新的默认模型，向全部用户开放。Sonnet 5在大量智能体任务上的表现接近旗舰Opus 4.8，且在最近两个月价格优惠期，定价 ​

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2026-07-01 07:01来自 微博网页版

【#欧股# Q2劲涨10%创2020年来最佳季表现，AI热情与油价回落成推手】泛欧股指周二收创历史新高；科技板块周二收涨2.5%领涨，全季累涨超30%创2001年来最大季涨，AI需求支撑估值逻辑；油气板块Q2跌超10%，上半年仍涨超20%；霍尔木兹海峡封锁影响零部件供应，汽车板块上半年累跌近20%，在各板块中表现最差 ​

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2026-06-30 21:39来自 微博网页版

【芝商所7月27日推出单只股票期货，覆盖英伟达、SpaceX等50余只美股】首批产品包括55只标准合约和22只微型合约，覆盖50余只美国热门股票，包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达及SpaceX等。芝商所表示，新产品旨在帮助机构及零售投资者更精准地管理个股价格风险，并可在宽基指数对冲与个股风险敞 ​

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2026-06-30 21:39来自 微博网页版

【等等再抄底？道明证券：黄金今年或跌破3900美元，明年再冲击5300美元】道明证券警告金价或跌破3900美元，因中东局势及霍尔木兹海峡受阻推动原油恐冲高至110美元。但该机构看好2027年金价冲上5300美元，主因是美联储或转鸽、美债逼近40万亿引发货币贬值担忧。http://t.cn/AXo7Hs2N ​

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2026-06-30 21:38来自 微博网页版

【寒武纪：若上游原材料持续走高，将对经营业绩产生不利影响】寒武纪发布股票交易风险提示公告，近期，公司股票价格累计涨幅较大，超过科创综指、上证综指等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。近年来，国内半导体行业原材料需求持续增长，上游供应短缺，采购价格整体呈上涨态势。若未 ​

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2026-06-30 18:07来自 微博网页版

【高盛警告：三星+SK海力士权重再升1%，外资将撤出20亿美元】AI热潮使三星电子和SK海力士在Kospi权重飙升至60%的历史高位。高盛警告，若合计权重再升1%将触发美资约20亿美元强制流出；杠杆ETF、期权和散户融资格局使市场结构脆弱，今年已五度熔断，集中度风险成系统性隐患。http://t.cn/AXohy9K4 ​

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2026-06-30 18:06来自 微博网页版

【拿下4500亿韩元AI服务器MLCC大单！三星电机与全球科技巨头签约】三星电机宣布签下价值4500亿韩元（约合19.67亿人民币）的AI服务器MLCC供货合同，期程覆盖2027年全年。三星电机在AI服务器MLCC细分市场占有率超40%，远高其25%的整体市占率，正借此加速向高附加值产品结构升级。http://t.cn/AXohyx1A ​

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2026-06-30 18:06来自 微博网页版

【大摩Wilson：类比白银，半导体或正在经历最后狂欢】大摩Wilson警告半导体股价格动能趋近极值，走势类比已哑火的白银，料将见顶并切换至宽基行情。近期费半指数剧震，且超大规模云厂商走弱预示芯片股盈利上修触顶。他建议减少热门动量股敞口，在油价下行和中位股盈利两位数增长的顺风下，转而布局可选 ​

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2026-06-30 16:33来自 微博网页版

【智谱万亿，该重估MiniMax了】智谱与MiniMax估值差达7倍，源于市场暂以Coding能力为核心定价锚。但Coding壁垒短，MiniMax正快速追赶；且其在毛利高、变现快的视频生成领域的价值尚未被定价。随着大模型估值体系成熟与校准，MiniMax亟待价值重估。http://t.cn/AXoPKly9 ​

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2026-06-30 16:33来自 微博网页版

【颠覆VC常识！Benchmark合伙人：AI时代的投资估值新模式】Benchmark合伙人Ev Randle指出，在全新的P×Q×M估值模型中，AI公司虽毛利偏低，但凭借按需提供“数字劳动力”的能力，客单价正呈指数级飙升，如开发者年均AI工具花费可达3.6万美元。与此同时，市场正面临推理算力的“瀑布式”需求爆发，以及前 ​

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2026-06-30 16:33来自 微博网页版

【市场热议“隔夜逆回购首秀”：3000亿却未披露价格，央行什么想法？】"给量不给价"打破市场预期，天风证券推测实际定价或低至1.25%，低于市场预期下限，6月30日的第二次操作将是重要观察窗口。市场人士认为，央行此举意图有二：一是精准平抑季末流动性，避免跨季资金淤积；二是刻意模糊价格信号以管理 ​

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2026-06-30 16:32来自 微博网页版

【中国6月制造业PMI升至50.3重返扩张区间，非制造业商务活动指数继续扩张】6月制造业PMI回升的主要驱动力来自需求端的明显改善。新订单指数升至51.2%，较上月大幅上升1.3个百分点，重回扩张区间。高技术制造业表现尤为突出。6月高技术制造业PMI为53.5%，较上月上升0.6个百分点，明显高于制造业整体水平 ​

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2026-06-30 16:31来自 微博网页版

【日元跌破162，日本财长措辞克制、干预信号或暂未升温】日元创1986年以来最低水平，日本财长虽重申准备采取行动，但措辞温和克制，未主动释放强硬干预信号，与4月干预前的紧急警告形成明显对比。这表明直接入市干预的门槛尚未触及，政策信号未随汇率下跌而升级，市场仍在试探实际干预的触发条件。 ​

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2026-06-30 16:31来自 微博网页版

【中国银河宏观：需求回暖带动PMI回升】中国银河宏观张迪团队认为，其核心动力在于需求明显回暖，内外需新订单指数均重返扩张区间，供需缺口显著收窄。同时，原材料价格回落缓解了企业成本压力。但当前经济修复仍偏温和，企业尚未主动补库且价格传导偏弱，后续仍需扩内需政策持续发力。 ​

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2026-06-30 16:17来自 微博网页版

【杠杆下的科技牛市：杠杆链条逼近极限，韩国或成为场系统性风险新震源】高盛表示，以韩国为核心的亚洲市场对科技与存储股的无止境杠杆需求，推动标普500指数总收益期货融资利率飙升至历史高位，KOSPI呈现自我强化反馈回路。杠杆ETF与TRS使经销商敞口接近饱和，一旦融资成本触发临界点引致流动性骤紧， ​

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2026-06-30 16:17来自 微博网页版

【失守4000关口！黄金月内累计跌超12%，高盛：牛市还没完】现货黄金周二盘中最低触及3943美元，为去年11月以来最低日内水平，月内迄今累计下跌约12.4%，主因伊朗战争后能源飙升加剧通胀，推高美联储加息预期及美元指数。然而高盛力挺黄金，维持年末4900美元目标价不变，强调新兴市场央行结构性增持与财 ​

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2026-06-30 16:16来自 微博网页版

【科创板首只万亿股，寒武纪凭什么？】寒武纪盘中大涨超8%，股价触及1613元，总市值突破1.01万亿元，成科创板首只万亿股，已超过了大摩基准情景下1528元的目标价。公司一季度扣非净利润激增238.56%至9.34亿元，现金流转正。高盛、大摩看好大厂订单密集交付及供应链稳定，但373倍动态市盈率引发估值争议 ​

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2026-06-30 15:40来自 微博网页版

AI数据中心供电商：25年前就预见了今天，我们有三大杀手锏#AI数据中心##电力# http://t.cn/AXoPlFpp ​

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2026-06-30 13:02来自 微博网页版

百度CFO谈“昆仑芯分拆”和“Robotaxi”#百度##昆仑芯##Robotaxi# http://t.cn/AXoPPuFt ​

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2026-06-30 11:30来自 微博网页版

【Coinbase CEO：AI造出超级程序员，1个人配10个AI上班】6月27日Coinbase CEO Brian Armstrong接受采访，公司通过AI将开发者代码交付量提升两倍，顶尖工程师每周可完成百个拉取请求。团队规模从传统十人缩减至2-4人，甚至出现"1人+10个AI智能体"的模式。 http://t.cn/AXoviSW8 ​

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2026-06-30 07:37来自 微博网页版

【美伊和谈前景不定，#伊朗# 百亿石油收入难填经济巨坑】分析师估计，仅美国暂时豁免带来的石油销售一项，就可能让伊朗未来两个月内获得多达100亿美元的收入。但这不足以重启伊朗整体经济。战争对工业和基础设施造成了巨大破坏。伊朗官方估算，冲突相关损失约为2700亿美元。咨询机构预计，伊朗能源行业 ​

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2026-06-30 07:20来自 微博网页版

【半年股价涨近三倍后，5895亿#存储芯片# 龙头深夜预警“快速回落”】在创下历史天量成交与年内惊人涨幅后，兆易创新的公告折射出存储周期高位博弈与资金过热的双重隐忧。其公告称，存储芯片行业具有显著的周期性波动特征，目前产品价格已处历史高位，供需终将走向再平衡。作为无晶圆厂模式企业，该司 ​

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2026-06-30 07:15来自 微博网页版

【美伊谈判前途未卜：特朗普称周二将在多哈谈，#伊朗# 否认计划会谈，以防长称以伊明天就可能重开战火】伊朗外交部：伊代表团前往多哈跟进伊美备忘录执行，与美方访问卡塔尔无关；双方尚未进入最终协议谈判阶段。伊副外长强调船只须按“伊朗线路”通过霍尔木兹海峡。伊军方称海峡排雷由伊方单独执行。 ​

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2026-06-30 07:06来自 微博网页版

#日元创近四十年新低# 【日元击穿四十年底线，今年数万亿日元干预成果尽数回吐，东京深陷政策死结】汇率交易员认为，若日元汇率不能迅速修正，“干预就在眼前”。6月稍早与美国财长贝森特线上会晤后，日本财相称，必要时日美将共同采取大胆举措。但干预而不解决美日利差悬殊的问题，不过是以时间换空间 ​

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2026-06-30 07:04来自 微博网页版

#见闻早餐# 【早餐】①科技股力撑美股反弹，纳指涨超2%，和标普终结五连跌，道指创新高，谷歌被纳入道指首日涨近5%，SpaceX涨逾7%，芯片指数涨近4%；日元兑美元创近四十年新低、逼近162；原油反弹，美油一度涨近3%②美伊据称同意停止互袭，特朗普称美伊将周二在卡特尔多哈会谈；伊朗否认、称未来几天没 ​

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2026-06-29 21:04来自 微博网页版

【“玻璃桥”冲击到底有多大？华尔街：FAU厂商面临颠覆压力，AI光模块企业暂时相对安全】华尔街认为康宁GlassBridge技术近期冲击有限，1-2年内不影响已定型的CPO方案；但长期来看，该技术在2028至2030年商业化时，将对传统FAU厂商带来颠覆性的替代压力。部分AI光模块企业和已转型有源光引擎的公司风险 ​

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2026-06-29 21:04来自 微博网页版

【非农提前剧透？哈塞特：就业报告将再次强劲，当前加息的理由并不充分】美国国家经济委员会主任哈塞特在节目中表示，根据“我们目前看到的所有迹象”，周四的就业报告有望显示“又一个强劲的数字”。他称，美国人工智能生产力的激增具有通缩效应，因此目前加息的理由并不充分。http://t.cn/AXSDpAXU ​

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2026-06-29 20:01来自 微博网页版

【AI牛市的悬头之剑：不只是韩国，美股杠杆同样触目惊心】全球股市受AI驱动新高，但5月美融资余额飙至1.4万亿美元，杠杆ETF规模超2200亿，多层隐性杠杆叠加。巴克莱警告3000亿衍生品存平仓风险。韩国市场因极高杠杆触发双向熔断，AXW期货飙升预示美股边际融资成本创2020年新高，极度集中的AI科技股正面 ​

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2026-06-29 20:01来自 微博网页版

【高盛交易员预警：存储芯片板块面临三大下行风险】高盛交易员Ippei Yamaura认为，存储芯片板块因OpenAI延迟IPO及降价引发AI投资回报质疑。板块面临三大下行风险：HBM价格动能放缓、海外新进入者加剧DRAM市场竞争、AI服务器投资整体减速。存储芯片及AI基础设施板块正面临结构性压力，而非单纯的短期波 ​

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2026-06-29 20:00来自 微博网页版

【DeepSeek V4定档7月中旬，峰谷API定价同步落地】DeepSeek V4正式版正式版发布后将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制。API 高峰时段价格将是平时价格的2倍，高峰时间段为每天的上午9 点到12点、下午2点到6点。http://t.cn/AXSejOr3 ​

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2026-06-29 20:00来自 微博网页版

【AI将引爆美股财报季！华尔街：标普500二季度盈利有望飙升22%】高盛预计标普500成分股二季度盈利同比飙升22%，其中AI基础设施相关股票贡献近60%的增长，美光和英伟达两家合计贡献超40%。此外，高油价为石油商带来意外之财，但成本压力导致各板块预期分化显著。http://t.cn/AXSesDoP ​

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2026-06-29 20:00来自 微博网页版

【特朗普坚称美伊会谈“将于明日在多哈举行”】美国总统特朗普29日在社交媒体发文称，伊朗已提出会谈请求，“会谈将于明日在（卡塔尔）多哈举行”。当地时间29日下午，伊朗军方通告称，所有通过霍尔木兹海峡的船只仅被允许从拉腊克岛以南航道通行。http://t.cn/AXSes3nc ​

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2026-06-29 20:00来自 微博网页版

【9GB奇葩内存？！史上最贵的iPhone】iPhone 18系列因存储成本飙升预计大幅涨价，Pro版或涨200美元，标准版涨50美元。也就是说，iPhone 18 Pro在中国市场的售价，很可能万元起跳。据了解，等到2027年春季，标准版iPhone 18和iPhone 18e才会亮相，内存或从当前的8GB增加到9GB。http://t.cn/AXSesQ3J ​

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2026-06-29 16:27来自 微博网页版

【地震冲击委内瑞拉能源基础设施：最大炼油厂因停电停产】委内瑞拉强震造成重大伤亡，并严重冲击该国能源系统。最大炼油厂阿穆艾及另一重要炼油厂因断电、缺水被迫停产，国内燃油及石化产品供应面临严峻挑战。http://t.cn/AXSgrRho ​

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2026-06-29 16:27来自 微博网页版

【台积电携手华邦供应DRAM晶圆，不再只靠三星海力士美光】全球记忆体供应吃紧，台积电打破依赖美光等国际三大厂的局面，携手华邦在Wafer-on-Wafer（WoW）先进3D封装技术上展开合作。华邦正式跻身AI核心供应链，助力台积电构建更具韧性的AI芯片生态系体系。http://t.cn/AXSgrHAv ​

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2026-06-29 16:25来自 微博网页版

【上周对冲基金抛售美国科技股创历史记录：芯片股连卖8天，Mag 7连抛5周】上周对冲基金抛售美科技股创十年来最大纪录，科技基金净流出创历史新高。其中，半导体板块连续8天遭净卖出，占科技股抛售额逾半；“科技七巨头”连续5周遭减持，仓位逼近三年低点。抛售主因是市场重新审视AI投资回报周期，引发 ​

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2026-06-29 16:25来自 微博网页版

【不只是钱的事！12家券商同日官宣薪酬管理新规】全行业已超30家券商完成发布。本轮改革聚焦四大主题：提升绩效薪酬权重（占比不低于50%~60%）、拉长递延支付周期（不少于3年）、细化追索扣回条款、强化功能性考核导向。券商薪酬模式正从"旱涝保收"转向与合规风险深度绑定的"长周期约束"机制。 ​

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2026-06-29 16:25来自 微博网页版

【GPT5.6惨遭切脑！Fable 5回归要变弱鸡版？】受AI安全监管影响，两大顶尖模型双双受限：GPT-5.6被迫拆分，最强版被限制访问，惨遭“切脑”；Fable 5因暴露网络攻击风险遭下架，预计将以加固护栏的“阉割版”回归。开发者担忧，严苛审查将导致AI模型严重降智，并面临重重使用限制。 ​

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2026-06-29 16:24来自 微博网页版

【央行公告：首次3000亿元落地！】6月29日，央行首次开展3000亿元隔夜逆回购操作，同步开展1575亿元7天期逆回购，以应对半年末跨季流动性压力。此举既是精准"削峰填谷"的短期应对，也是货币政策框架转型的重要举措——隔夜逆回购从临时工具升级为常规品种，与7天期形成期限搭配，有助于完善短端利率调 ​

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2026-06-29 15:43来自 微博网页版

火爆的韩股是个什么样的市场？#韩股熔断##SK海力士##三星电子##AI##存储# http://t.cn/AXSgEvUn ​

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2026-06-29 15:22来自 微博网页版

【存储三巨头三星、海力士、美光遭美国集体诉讼，HBM转型被指操纵DRAM价格】原告指控三星、SK海力士与美光以转型HBM为名，协同削减DDR3、DDR4等传统DRAM产能，致价格四年内暴涨700%，直接引发苹果iPad和Mac提价。Jefferies预测内存高价将成新常态，三季度环比再涨40%至50%，高位或延续至2028年。 ​

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2026-06-29 10:27来自 微博网页版

【#科技还要接着舞！高盛坚守赢家：继续超配北亚与AI，沪深上看5500点#】上半年MSCI亚太指数飙升21%，但日韩市场、科技硬件几乎一枝独秀。然而，高盛明确：下半年不追落后者，继续死守赢家——超配日韩、中国台湾及A股，KOSPI目标直指12000点，沪深300上看5500点。聚焦科技硬件、电力、重资产和军工链 ​

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2026-06-29 10:27来自 微博网页版

【#苹果想从长鑫买内存？郭明錤：真正原因是“明年存储缺口将持续扩大”#】苹果被曝正游说美国政府，寻求获准采购长鑫存储内存芯片。分析师郭明錤指出，真正驱动力并非降成本，而是2027年全球内存供应缺口将持续扩大——预计15%至20%的消费电子内存产能届时将转移至数据中心。但他也明确，即便游说成功 ​

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2026-06-29 07:06来自 微博网页版

#见闻早餐# 【早餐】①美伊互袭危及停火协议，原油反弹，亚太盘初布油涨近2%②特朗普周六威胁伊朗或将不复存在；美军周五周六连日空袭伊南部，伊军方周日威胁对美军基地发起“地狱”式打击。伊朗官员：受遭袭影响，伊方缺席周日的美伊技术性谈判；美方消息：原定在瑞士恢复美伊技术性谈判的计划陷入停 ​

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2026-06-28 10:40来自 微博网页版

美国非农、中国PMI、沃什出席欧洲央行论坛，半导体“7月涨价潮” #AI##非农##沃什# http://t.cn/AXSmJU70 ​

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2026-06-27 16:05来自 微博网页版

#AI##消费者# http://t.cn/AXSQLQ68 ​

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2026-06-27 14:08来自 微博网页版

IBM CEO认为，80%企业可能尚未从AI中获利，不是AI无效，而是多数企业仍处部署初期、首年投入往往大于产出。熬过前6-12个月，第二年是关键拐点，回报可达投入10倍。#IBM##AI# http://t.cn/AXSHmxbv ​

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2026-06-27 07:22来自 微博网页版

【AI交易退潮席卷#美股# 科技股：安森美暴跌24%，甲骨文创2001年来最大周跌，七巨头全线周跌】宣布70亿美元收购Synaptics进军物理AI后，安森美周五创将近六年来最大日跌。甲骨文本周累跌逾19%。“科技七巨头”中，五连跌的英伟达和谷歌本周累跌近9%，微软周五收涨近6%、全周仍跌近2%。SpaceX上市第二周 ​

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2026-06-27 07:00来自 微博网页版

【美伊协议后美军首次开火，称空袭#伊朗# 回应商船在霍尔木兹遭袭，伊方称挫败美袭击、将严厉回应】美军称，伊朗袭击商船显然违反停火协议，美军将继续为商船提供安全通航方面支援，确保协议“全面有效”执行。原油收窄跌幅，美油跌不足3%。伊媒称周五晚伊朗南部港口城市锡里克的码头传爆炸声。伊军方 ​

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2026-06-27 06:53来自 微博网页版

【#OpenAI发布GPT-5.6系列模型# ，应美政府要求限量开放，直言不应成为长期默认做法】GPT-5.6系列包括旗舰版Sol、兼顾效率与日常工作的Terra、快速且低价版Luna，定价最高的Sol收费为5美元/百万输入token 、30美元/百万输出token，只有Anthropic Fable 5模型的一半左右。OpenAI称，目前GPT-5.6仅向有限 ​

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2026-06-27 06:48来自 微博网页版

【#黎以美达成三方框架协议# ，以总理：黎真主党解除武装前，以军将驻留黎南部“安全区”】以色列官员称，在“安全区”内，以军将保留军事行动自由，可随时采取行动消除潜在的安全威胁；以色列和黎巴嫩同意，在“安全区”以外的两个地区，以色列逐步撤军并由黎巴嫩政府军接管控制。鲁比奥称，设立美国 ​

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2026-06-27 05:58来自 微博网页版

【特朗普斥#伊朗# 违反停火协议，称无人机袭击霍尔木兹货船“愚蠢”，威胁以100%关税还击数字服务税】特朗普称，一艘正在霍尔木兹海峡附近航行的商船当天遭到四架无人机袭击，其中一架击中船体，其余三架被美军击落；美国将继续维护该海峡的航行安全；将对任何向美国公司征收数字服务税的国家征收100% ​

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2026-06-26 16:21来自 微博网页版

【OPEC失控，油价重挫？】阿联酋已正式退出，伊拉克威胁跟进，沙特陷入稳价与保份额的两难。地缘冲突、霍尔木兹海峡封锁及美国接管委内瑞拉石油资产，大幅削弱了OPEC市场调控能力。分析人士警告，若成员国竞相放量，全球原油供应将现洪峰，油价或急跌至每桶50美元以下。http://t.cn/AXS0YA0X ​

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2026-06-26 15:30来自 微博网页版

花臂、吊带、造火箭，SpaceX“星舰女王”到底是谁？#Spacex##星舰女王# http://t.cn/AXSOjoY9 ​

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2026-06-26 11:06来自 微博网页版

【#“K型分化”是“技术革命”的宿命？#】浙商证券复盘1771年以来五轮技术周期发现，K型分化是每一轮技术革命“导入期”的共同规律，而非当下AI时代的特例。技术红利在导入期几乎全部流向资本端：纺织机时代工人实际收入原地踏步，汽车石油时代1929年前1%人口掌握全国近一半净财富，资本市场同步分化。 ​

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2026-06-26 11:02来自 微博网页版

【#美光长协的含金量：客户先押220亿美元，合同不可取消，还锁定“史上最赚钱”的毛利率！#】美光16份SCA长协锁定客户220亿美元押金，协议底价对应的毛利率将远超62%的历史峰值，14份协议最低收入承诺合计约1000亿美元。分析师Harlan Sur称这意味着美光从周期性的大宗商品供应商，转变为拥有多年合同保 ​

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2026-06-26 11:01来自 微博网页版

【#苹果、微软被迫涨价，库克承认“40年来前所未见”，AI正在推升新一轮通胀？#】当AI账单开始转嫁给消费者，新一轮通胀或正在美国蔓延。由于存储芯片极度短缺，苹果和微软同日宣布涨价，苹果Mac、iPad最高涨幅达25%，微软Xbox在13个月内完成第三次提价。经济学家警告，与关税和油价冲击不同，AI对需求 ​

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2026-06-26 07:49来自 微博网页版

【美国据称寻求与欧盟建立AI伙伴关系，聚焦监管协调与#供应链# 安全】据报道，美国将关键矿产、能源及半导体制造等“AI的物质基础”列为合作重点；欧盟内部担忧沦为美国的AI生态系统推广工具。欧盟委员会确认欧盟已加入美国主导的“硅和平倡议”。详见http://t.cn/AXSpjesg ​

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2026-06-26 07:14来自 微博网页版

【Macflation来了！#美光# 暴涨#苹果# 大跌凸显AI产业链利润重估】AI产业链的繁荣正演变为一场残酷的零和博弈，上游硬件的定价权觉醒正在无情挤压下游科技巨头的利润空间。库克将苹果涨价归咎于内存成本高企，而美光高管反驳称，在存储芯片上一轮低谷期，某些客户压低价格，部分导致美光无法投资。详见 ​

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2026-06-26 07:08来自 微博网页版

【#霍尔木兹海峡# 再起波澜：伊朗被曝谋求一年400亿“买路钱”，船只遇袭后疏散行动暂停】据报道，伊朗正游说中东等地区国家支持收海峡通行费计划，要与波斯湾周边国家分享收益；伊朗成立一家险企，要求经过海峡船只必须使用该司保险服务。鲁比奥称，任何国家无权对海峡收费，这永远不能成为协议可接受 ​

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2026-06-25 20:19来自 微博网页版

【“电子大米”变“电子黄金”？MLCC价格狂飙：高端产品年内涨价3至5倍，现货报价30分钟一变】AI服务器需求爆发引发MLCC价格暴涨，高容值产品年内现货价狂飙3至5倍，华强北报价频率缩至每30分钟更新。由于高端产能扩张需18至24个月，村田等巨头实际发货量仅能满足一两成，高端规格国内交期已大幅拉长至 ​

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2026-06-25 20:19来自 微博网页版

【卡塔尔重返亚洲原油市场，美伊协议后中东“战时溢价”加速抹平】随着霍尔木兹海峡重开，卡塔尔原油业务全面回归，Al-Shaheen等品级原油在战后首次向亚洲炼厂成交，希腊籍超级油轮Kiku已入湾装载200万桶原油。同时，阿联酋等国出口显著反弹，卡塔尔LNG产能也计划在两月内大部分恢复。 ​

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2026-06-25 20:18来自 微博网页版

【委内瑞拉强震后：炼油设施暂无损伤报告，石油出口未中断】据报道，委内瑞拉最重要的石油基础设施在此次地震中均维持正常运作。位于震中以西约225公里的帕拉瓜纳炼油中心——该国最主要的炼油枢纽——继续如常运营。何塞港综合设施及波多拉克鲁斯炼油厂的作业亦未受到影响。http://t.cn/AXSKCaFz ​

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2026-06-25 20:18来自 微博网页版

【SK海力士ADR下月美股上市，两大机构喊出30%-45%上涨空间】两大机构Eugene与Jupiter预测，若SK海力士市盈率追平美光，其韩国股票未来一年具30%上涨空间，ADR涨幅或达45%。汇丰进一步指出，受益于更广泛的全球资本可及性，ADR溢价或较首尔股票高出20%。http://t.cn/AXSKpnqx ​

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2026-06-25 20:18来自 微博网页版

【物理极限被打破！IBM推出全球首款0.7纳米芯片技术，半导体迈入“埃米时代”】IBM推出全球首款0.7纳米芯片技术，采用三维纳米堆叠架构，实现亚1纳米原子级突破。新芯片晶体管密度倍增，相较2nm节点可提升50%性能或70%能效，预计最快5年内量产。此外，IBM正推进High NA EUV工艺，并计划成立全球首家纯 ​

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2026-06-25 16:06来自 微博网页版

【英伟达、SpaceX带头发巨债，美国投资级债券发行量6月创纪录】6月，英伟达与SpaceX各发行250亿美元高评级债券，合计500亿美元，推动美国投资级债券单月发行量突破历史纪录，有望超2000亿美元。核心驱动力为AI基础设施建设融资需求激增。信用利差接近历史低位对冲高利率压力，叠加市场预期美联储近期加 ​

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2026-06-25 16:05来自 微博网页版

【摩根大通领衔，美国大行通过压力测试后掀起分红潮】摩根大通季度股利升至每股1.65美元，并推出500亿美元回购计划；高盛、摩根士丹利、富国银行、花旗股利涨幅均在10%-15%之间。此轮分红潮背后，美联储已将压力资本缓冲要求冻结至2027年，监管趋松叠加六大行创近年盈利新高，为大规模资本返还提供双重 ​

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2026-06-25 16:05来自 微博网页版

【铠侠年报里的“存储超级周期”：苹果订单暴增、原料库存激增，整条产业链都在抢先布局】大摩认为，铠侠年报印证存储“超级周期”正加速兑现：苹果订单同比暴增58%，显示大客户正抢先备货；铠侠原材料库存激增，以提前锁定DRAM供应，整条产业链正在为下一轮涨价提前备货；同时资本开支全面转向前端设 ​

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2026-06-25 16:05来自 微博网页版

【 宏观与中观数据再现温差，如何解读？】华泰证券认为，4-5月固投和社零等宏观数据走弱，与平稳的中微观数据形成“温差”。主要成因：一是地方换届与化债压力制约财政及基建投资；二是国补退坡、金油价格波动干扰社零，且服务消费被低估。剔除上述短期扰动，实际内需动能偏平稳，三季度经济读数有望回 ​

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2026-06-25 16:04来自 微博网页版

【英特尔背书，AI芯片新秀SambaNova估值或达百亿，四个月内暴涨五倍】推动本轮估值跃升的关键催化剂之一，是SambaNova与英特尔及Vista Equity Partners的一系列合作落地。英特尔持有SambaNova约9%的股权，同时也是其客户。Vista Equity Partners与其合作打造云服务商，带来35亿美元收入承诺。公司核心 ​

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2026-06-25 16:04来自 微博网页版

【美伊协议后，霍尔木兹海峡战争险保费腰斩，从5%降至2%】这使得单艘船舶节省保险成本数十万美元。自6月18日起已有172艘船只过境，航运信心明显回升，越来越多船只重开AIS应答器。但覆盖石油、粮食等大宗商品的货物险保费基本持平，市场对地缘局势判断仍存分歧。http://t.cn/AXSKcLD9 ​

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