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2026-06-25 14:08来自 华为 Mate X5 典藏版

北京君正牛🐮🐮🐮，继续冲，1500-2000亿见！#北京君正 sz300223[股票]# ​

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2026-06-24 21:39来自 华为 Mate X5 典藏版

历史分水岭已至，中美正式打响AI全面争霸赛。 不再是简单的技术追赶，而是算力、大模型、芯片、应用生态的全方位国运对决。 美方手握高端芯片与前沿模型，死守技术壁垒；我方依托完整产业链、海量场景与工程迭代能力，走出低成本高效率的独立路线。 壁垒封锁只会倒逼自主全产业链加速突围。 算力硬件、 ​

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2026-07-02 15:43来自 华为 Mate X5 典藏版

说个扎心的:今天科技崩，资金也没去老登[允悲]！？ 再来一波后，再崩，估计就去老登了！ 事不过三[嘻嘻] ​

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2026-07-02 15:07来自 华为 Mate X5 典藏版

【DBDZ】申菱环境推荐：新增海外30亿大单，看好7-8月密集催化#重大边际变化：海外客户Giga本周下了30亿CDU订单，加上之前的30亿冷水机，累计60亿订单，对应12亿利润。当前位置重点推荐：#后续7-8月边际变化：1、谷歌液冷在谈明年订单，绝大概率超预期；2、谷歌水冷风墙下单；3、亚马逊水冷风墙下单；（ ​

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2026-07-02 14:50来自 华为 Mate X5 典藏版

#a股# 【下跌原因】全球半导体大跌，和脸书有关，Meta拟向外部出售部分过剩AI算力及托管AI模型访问权限，核心可能是想（缓解自身资本开支）。消息发布后，META股价盘中上涨8-9%，而专业AI云服务商跌幅超过10%，也连带拖累今日AI硬件板块集体走弱。 📉目前正好处于市场波动时期，市场肯定是按照利空 ​

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2026-07-02 14:20来自 iPhone Air

【电子布大厂宣布涨价？回应：本轮调价已正式落地】金十数据7月2日讯，据市场消息，由于制造成本上涨及市场供不应求，电子布大厂富乔工业近日向客户发出涨价通知，宣布旗下电子布产品价格上调15%至30%，新价格自2026年7月1日起执行。7月2日上午，记者致电富乔工业的核心经营主体富乔（东莞）玻纤有限公 ​

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2026-07-02 12:21来自 华为 Mate X5 典藏版

漫漫牛途｜七月中报照妖镜，科技高低切换正式开启 七月进入中报密集披露期，这是不折不扣的业绩照妖镜。 不少高位题材科技股，股价已经暴涨数倍，业绩却根本跟不上预期，一旦中报落地，大幅回调在所难免。英伟达等北美线的本身都在调整，一众单纯依附概念、没有真实业绩支撑的英伟达概念股遍地是坑， ​

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2026-07-02 11:52来自 华为 Mate X5 典藏版

京东方 TGV 半导体玻璃基板 A 股供应商 一、玻璃原片基材 1、彩虹股份：国产高世代无碱玻璃基板龙头，定向开发半导体超薄低膨胀玻璃，送样京东方 TGV 试验线，面板玻璃长期供货京东方，推进国产基材替代康宁原片。 2、凯盛科技：UTG 超薄玻璃、高铝盖板玻璃供应商，配套京东方玻璃基板减薄、抛光加 ​

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2026-07-02 10:48来自 iPhone Air

我在35等你，#星源材质 sz300568[股票]# ​

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2026-07-02 10:41来自 iPhone Air

韩国芯片巨头SK海力士7月2日宣布，计划在忠清北道清州市投资100万亿韩元进行大规模扩产，以缓解AI热潮引发的芯片短缺。具体规划显示，SK海力士将于明年启动全新晶圆厂“M17”的建设，预计在2029年前投入80万亿韩元（约514.6亿美元）用于NAND闪存芯片生产；同时，公司还计划在2027年底前追加20万亿韩元 ​

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2026-07-02 10:35来自 iPhone Air

【国金计算机&科技】如果看Meta筹划进军云计算市场？ [玫瑰]据彭博援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。 [玫瑰]必然之路，并不意味着放弃基础模型研发或投资放缓。北美四大 CSP（亚马逊（今年2000亿，52-56%）、微软（1900亿，61%）、谷歌 Alphabet（180 ​

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2026-07-02 09:42来自 iPhone Air

二板，加油加油加油！争取5板#和远气体 sz002971[股票]# ​

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2026-07-02 09:03来自 华为 Mate X5 典藏版

中国ai目前智谱很吊了，距离老美的差距也就几个月距离了！

Meta出租闲置算力：偏利空？算力行情紧盯四大头部！ Meta对外转租旧显卡，本质是自家大模型竞争落败、内生算力消耗需求不足，只能盘活闲置硬件赚薄利，并非算力业务主动扩张，印证其已脱离全球AI第一梯队。 算力需求核心 ◦ 海外核心：OpenAI、Anthropic，营收飞轮驱动持续加仓算力，是算力刚需基本 ​

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2026-07-02 09:02来自 华为 Mate X5 典藏版

报道称，AMD决定将Radeon显卡价格上调10%，新价格于2026年7月正式落地执行。供货商透露，AMD已向其主板合作伙伴发出涨价通知。(科创板日报) ​

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2026-07-02 08:45来自 iPhone Air

Meta出租闲置算力：偏利空？算力行情紧盯四大头部！ Meta对外转租旧显卡，本质是自家大模型竞争落败、内生算力消耗需求不足，只能盘活闲置硬件赚薄利，并非算力业务主动扩张，印证其已脱离全球AI第一梯队。 算力需求核心 ◦ 海外核心：OpenAI、Anthropic，营收飞轮驱动持续加仓算力，是算力刚需基本 ​

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2026-07-01 21:27来自 华为 Mate X5 典藏版

静待起飞！#长征十号乙#

2026年7月1日早上，#长征十号乙# 遥一运载火箭整流罩转场。 #商业航天 # http://t.cn/AXo2rZB1 ​

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2026-07-01 21:07来自 华为 Mate X5 典藏版

🔥🔥产业重磅！#日月光先进封装猛涨20%，这个赛道缺口彻底捂不住了！#先进封装 #CoWoS #国产算力 0701更新 [庆祝]一句话定调：全球封测龙头亲自下场催化，先进封装正式进入涨价+扩产+缺口三重共振的黄金窗口，下半年最强β没跑了！ [强]第一锤：海外龙头涨价 = 供需缺口实锤 日月光全线上调CoWoS ​

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2026-07-01 18:31来自 华为 Mate X5 典藏版

宏观早知道

漫漫牛途：读懂美元信用、信用利差与下半年A股真正主线 很多人炒股只会盯着一句教科书标准答案：央行加息=稳通胀、促就业。 但放在2026年当下的全球市场，这套基础逻辑早已失效，甚至完全反过来。 美联储反复渲染加息预期，根本目的不是稳物价、不是保就业，核心唯一目标：修复美元全球信用。 ​

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2026-07-01 17:00来自 华为 Mate X5 典藏版

漫漫牛途#濮阳惠成 sz300481[股票]#｜濮阳惠成：高端酸酐国产替代核心标的，AI上游材料迎来量价双击 算力产业链利润持续向上游核心材料转移，酸酐固化剂是半导体先进封装、AI服务器PCB、高压绝缘刚需耗材，行业正迎来日本大厂集中退出的历史性供给缺口，濮阳惠成作为国内唯一全品类对标日企龙头，直 ​

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2026-07-01 16:56来自 华为 Mate X5 典藏版

2026.7.1【华泰电子】更新：北京君正：Q2业绩大超预期，6月底海外汽车存储长约到期，7月价格将倍数增长，Q3单季度利润将爆发增长，大幅提升全年业绩指引。 [红包]【中泰电子|北京君正】车载存储涨价持续超预期，重视低位的国内车载存储龙头！ 行业：汽车存储价格26年有望持续上涨！ 大厂存储产能向 ​

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2026-07-01 13:44来自 华为 Mate X5 典藏版

昨天和远气体跌停喊抄底，六氟化钨全球仅缺，主力洗出去一半筹码了，牛逼祝贺🎉🎉🎉#和远气体 sz002971[股票]# ​

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2026-07-01 11:59来自 华为 Mate X5 典藏版

星源材质来了，🛫🛫🛫#星源材质 sz300568[股票]# ​

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2026-07-01 11:55来自 华为 Mate X5 典藏版

商业航天飞沃科技起飞！祝贺🎉🎉🎉 ​

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2026-07-01 11:06来自 iPhone Air

重视，AI半导体上游核心卡位材料绝对材料 将会是未来超越所有的核心物料顶层。 磷化铟、高纯铝、MLCC上游最紧缺的镍粉、电感、钽电容 ​

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2026-07-01 11:04来自 iPhone Air

起飞🛫🛫#矽电股份 sz301629[股票]# ​

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2026-07-01 10:56来自 华为 Mate X5 典藏版

起飞了，祝贺[给你小心心][给你小心心][给你小心心]#江丰电子 sz300666[股票]##三孚新科 sh688359[股票]# ​

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2026-07-01 10:50来自 华为 Mate X5 典藏版

PMI：6月份我国制造业PMI为50.3%，环比上升0.3个百分点，高于市场预期，供需两端均有回升，其中需求方面分项修复明显，需求回补以及AI产业链高景气度带来较大支撑，6月高技术制造业PMI为53.5%，高于制造业总体，经济K型分化延续；非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，环比均上升0.1个百分 ​

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2026-07-01 10:43来自 iPhone Air

盘中洗盘而已，借助棒子回调强势洗盘，淡定，下来就是机会！[嘻嘻][飞机] ​

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2026-07-01 10:01来自 iPhone Air

加油加油加油，北京君正！

北京君正牛🐮🐮🐮，继续冲，1500-2000亿见！#北京君正 sz300223[股票]# ​

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2026-07-01 09:14来自 华为 Mate X5 典藏版

涨价潮来了 ​

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2026-07-01 08:48来自 iPhone Air

#半导体 #电子特气 #六氟化钨 一场由原料管控引发的全球半导体材料变局正在上演 虽然日本厂商永久停产属于舆论夸大解读，但不可否认：关东电化、中央硝子因高纯钨粉断供面临产能收缩已成定局。 作为先进制程芯片不可或缺的材料，六氟化钨的供给收紧直接利好国内头部特气企业。依托钨资源禀赋+成熟提纯 ​

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2026-07-01 08:44来自 iPhone Air

#漫漫牛途# 被动元件行业重磅消息出炉！国巨官宣7月1日起上调全系列电容价格 1.调价范围拉满：钽电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容全覆盖，产品营收占公司整体近50%，分量十足 2.本次涨价突破性覆盖EMS/OEM直接大客户，两类客户合计占比超55%，是国巨核心产能出口，涨价业绩弹性会进一步释 ​

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2026-07-01 07:46来自 华为 Mate X5 典藏版

摩根绝密闭门报告深度拆解：AI最大瓶颈早已不是GPU，而是电力半导体！ 市场只知道AI极度缺电，却没人看懂价值重新定价的逻辑。 传统数据中心机柜功率仅10-20千瓦，英伟达新一代AI机柜直奔100-200千瓦，下一代算力系统甚至达到兆瓦级别。交流电层层转换，多达45次电能损耗，发热严重，原有供电架构彻 ​

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2026-07-01 06:29来自 华为 Mate X5 典藏版

[国金计算机&科技]Anthropic与AWS转向Token计费，算租价值量再上台阶 #Anthropic与AWS重谈协议、Token计费重塑算租商业模式 -据财联社援引The Information,Anthropic与亚马逊重新谈判达成新协议，计费方式从按计算小时收费改为按 Token收费;新协议下，亚马逊可能为Anthropic技术支付更高费用。反映了算 ​

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2026-06-30 20:45来自 华为 Mate X5 典藏版

金刚石未来肯定是趋势。后面金刚石要上升到国家战略材料 现有信息显示，AI芯片功耗正向3000瓦级突破，传统散热材料接近极限，金刚石导热能力是铜的5倍，铝的10倍，国内产能占全球95%，且核心生产设备MPCVD已列为出口管控，海外扩产受限。 ​

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2026-06-30 18:15来自 华为 Mate X5 典藏版

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【北理工一号运载火箭力争2027年底前完成发射入轨及每年1000发产能准备】北京理工大学机械与车辆学院副书记副院长倪俊团队，牵头联合全国110余家单位（包括中国船舶、中国兵器、航天科工、航天科技、中国电科、航空工业下属科研院所等军工单位，各汽车企业，各商业航天企业，各类科技民营企业共110余家 ​

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2026-06-30 15:04来自 iPhone Air

优必选超仿生机器人发布，今日（6月30日）下午14:00（下午2点） 正式开启2026年度全球发布会，现场发布优世界U1全尺寸超仿生机器人。 http://t.cn/AXoPC8pA ​

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2026-06-30 14:30来自 iPhone Air

聚和材料马上20厘米了！[飞机][飞机][飞机]#聚和材料 sh688503[股票]# ​

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2026-06-30 14:25来自 华为 Mate X5 典藏版

星源材质的肉来了，祝贺🎉🎉🎉#星源材质 sz300568[股票]# ​

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2026-06-30 12:49来自 华为 Mate X5 典藏版

大模型：DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线。同步涨价，通过引入峰谷定价机制，高峰时段是平时价格两倍。 ​

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2026-06-30 12:02来自 华为 Mate X5 典藏版

历史性时刻7月份[鲜花][给你小心心]

蓝箭航天招股书显示，该公司已经与中国星网和垣信卫星签订正式发射服务合同，朱雀三号火箭已入选中国星网的核心供应商名单，增加垣信卫星“一箭18星”火箭发射服务。 ​

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2026-06-30 11:31

#2026模拟炒股大赛# 6月赛季结束了，感谢大家在行情跌宕起伏的6月的一路陪伴，期待后续我们战队再创辉煌！主办方特意给大家准备了人气红包，加入战队参赛的老铁都能抢>>http://t.cn/AXSO3yES ​

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2026-06-30 11:19来自 iPhone Air

20厘米了！祝贺🎉🎉🎉#长光华芯 sh688048[股票]#

研报:长光华芯6‑26苏州龙之梦CFCF大会完整发言内容（大白话精简版） 一、行业大判断（开篇定调） 1. 现在整个AI光芯片行业进入产能为王时代，产能决定供货价格、决定供应链格局。全球磷化铟高速EML芯片严重紧缺，海外厂商交期排到2027年以后，1.6T大规模上量节奏会比市场之前预估更快。 2. 1.6T是未 ​

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2026-06-30 10:31来自 iPhone Air

京东方空间5000亿目标，加油！[飞机][飞机][飞机] ​

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2026-06-30 09:52来自 iPhone Air

聚和材料继续飞！#聚和材料 sh688503[股票]#

【长江电新】#聚和材料推荐更新： 滞涨的半导体上游材料标的，海力士投资计划发布有望构成催化   半导体高景气背景下，硅片、电子特气价格已经出现上涨，掩模版是半导体晶圆制造中第三大成本项。上游空白掩模版高端产品此前基本由日本所垄断，随着聚和收购正式落地验证明显提速，空白掩膜版产品已通过# ​

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2026-06-30 09:25来自 iPhone Air

多氟多放牛了，最早买的，没拿住！ ​

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2026-06-30 09:14来自 华为 Mate X5 典藏版

#A股下半年主线研判 光模块赛道跟随全球算力周期，属于给北美产业链配套的跟涨行情，创业板相关标的机会有限。 反观科创、半导体才是核心主线，空间更大。长鑫加速扩产，仅需9个月产能就能追赶三星、海力士，海外大厂同样扩产加码，全球半导体产能重心未来将逐步转移至国内。 下半年重仓聚焦半导体设 ​

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2026-06-30 09:12来自 华为 Mate X5 典藏版

#商业航天 #千帆星座 #卫星互联网 #A股产业催化 千帆星座下半年发射运力全面放开，低轨卫星组网进入加速兑现周期🔥 核心信息速览： 1、当前进度：2026上半年千帆6次发射，在轨卫星200颗，全年目标324颗，剩余124颗待发射。上半年依靠长六、长八、长十二B体制内火箭密集发射；下半年GW星座产能挤占国 ​

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2026-06-30 08:38来自 iPhone Air

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蓝箭航天新版本招股书中指出：基于朱雀三号遥一运载火箭首飞遥测数据，200千米轨道高度一次性任务计算的实际飞行运载能力达14.2吨。 后续朱雀三号运载火箭将采用二子级扩张比100大喷管及天鹊-12B/15B发动机，较于朱雀三号遥一运载火箭二子级扩张比50喷管及天鹊12A/15A发动机，朱雀三号运载火箭运载能力 ​

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2026-06-30 08:38来自 iPhone Air

【长江电新】#聚和材料推荐更新： 滞涨的半导体上游材料标的，海力士投资计划发布有望构成催化   半导体高景气背景下，硅片、电子特气价格已经出现上涨，掩模版是半导体晶圆制造中第三大成本项。上游空白掩模版高端产品此前基本由日本所垄断，随着聚和收购正式落地验证明显提速，空白掩膜版产品已通过# ​

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2026-06-30 08:26来自 华为 Mate X5 典藏版

#A股复盘 #宏观套利 #中美利差 #算力行情 #市场重定价 看懂当下中美信用利差，就读懂了A股下半年所有定价逻辑🔥 很多人混淆了「旧利差」和「新利差」，这也是近期市场分歧的根源： 2022-2024年的利差走阔，是货币政策剪刀差。美联储加息抬升存款利率，纯粹美元潮汐套利，资本无脑外流，A股被动承压 ​

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2026-06-30 07:11来自 华为 Mate X5 典藏版

毫无预兆，卢卡申科会晤普京后紧急空降北京，行程高度保密，信号极强。 普京在统俄党大会直言俄罗斯已到存亡攸关之际，西方无法在战场取胜，便图谋动摇俄内部政局。前线乌军借助北约装备，不断向白俄罗斯边境施压，试探性打击风险剧增，白俄深陷自保危机。 俄罗斯能源体系遭到乌军非对称持续打击，国 ​

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2026-06-30 06:10来自 华为 Mate X5 典藏版

康宁概念股完整分析（2026 最新，分绑定深度、四大赛道、估值逻辑、催化风险） 一、先理清康宁核心业务与本轮行情核心催化 1，康宁四大主业（A 股概念股全部围绕这四条主线） 1）AI 光通信（当前最强主线）：光纤预制棒、数据中心特种光纤、MPO 高密度连接器、Glass Bridge 玻璃桥（CPO 玻璃基光互 ​

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2026-06-30 06:06来自 华为 Mate X5 典藏版

胜宏今天的股东会，总结几条 1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响利润率;消费，胜宏这边是实时传导到下游的 2、总经理和董事长说二季度业绩，包括全年业绩都不会miss 3、从三季度开始到后面两年，产能为王，胜宏扩产释放顺利，高端PCB供不应求 4、关于验厂，公司表示，其实并 ​

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2026-06-29 21:58来自 iPhone Air

美股的航天暴拉 ​

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2026-06-29 17:07来自 iPhone Air

朱雀三，静态点火，静待起飞，圆满回收[飞机][飞机][飞机]#a股# ​

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2026-06-29 16:51来自 iPhone Air

【韩国扩大AI相关先进存储投资，利好电子气体需求提升】-国信【电子特气与电子大宗全景分析框架】 #AI算力快速发展驱动逻辑、存储技术迭代，晶圆扩张叠加单位晶圆耗气量增加带动电子气体需求快速增长。据TrendForce，由于全球CSP及AI新创公司持续投入AI领域竞逐，预计2026年AI相关主芯片、周边IC需求 ​

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2026-06-29 16:46来自 华为 Mate X5 典藏版

这设备和材料，没有天花板了[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻] ​

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2026-06-29 16:11来自 iPhone Air

半导体上游材料，气体，才是硬道理！扩产的最后离不开原材料！

全市场都在压缩总敞口，科技拥挤风险扩散，几乎没有避险板块。 资金开始回流具备硬供给约束的环节。 半导体上游稀有小金属、电子特种气体： 一端是AI算力持续放量带来刚性耗材需求，一端是大国资源管制造成供给收缩。 产业逻辑+政策壁垒双重加持。 不要幻想它们立刻扛起市场主线，小盘容量承载不了 ​

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2026-06-29 16:05来自 iPhone Air

澜起科技为何大涨？ [太阳]目前澜起科技的股价较充分计入了CPU数量提升推动的内存互联芯片预期，但在Retimer和CXL内存池化方面预期差仍然很大，只要海外有相关进展就对股价形成正面强催化。 [太阳]本次是迈威尔CXL产品完成重大升级。 目前Marvell：已形成两代产品矩阵 ： 入门款 Structera S 20256（ ​

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2026-06-29 16:05来自 iPhone Air

韩国： 1、韩国政府计划投入约800万亿韩元，在韩国西南部修建四座芯片工厂，三星、SK海力po士将各建设2座晶圆厂。 2、未来15年，韩国将在新一代存储、边缘AI、国防芯片领域累计投资至少30万亿韩元。 3、韩国规划投入81万亿韩元，于忠清地区打造芯片封装产业集群。 4、韩国目标五年之内将本国DRAM生产能 ​

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2026-06-29 14:23来自 iPhone Air

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吹东伟大的来了 【DW电子】东芯股份：SLC NAND 利基涨价核心标的，Q2业绩持续超预期 📮价格涨幅强劲，供需缺口下涨价具强持续性 Q1/Q2 SLC涨价50%，展望Q3行业仍有望继续上涨50%。Q4维持30-50%涨价幅度，当下月度调价，传导顺畅。展望27年，三星/铠侠/美光聚焦大存储，持续减产SLC/MLC供给，中长期 ​

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2026-06-29 14:16来自 华为 Mate X5 典藏版

强势美元回归，全球资产迎来底层逻辑重估 美联储新任主席沃什上任，核心目标直指重塑美元霸权，一场流动性收紧风暴正在酝酿。 1. 政策全面转鹰：上任后美元指数站稳100关口，过半议息官员表态年内重启加息，2%通胀红线绝不退让，彻底抛弃过去摇摆的预期管理； 2. 缩表长期落地：6.7万亿资产负债表持 ​

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2026-06-29 13:57来自 iPhone Air

按着小圈内分享的方向飞！[飞机][飞机][飞机]#华海诚科 sh688535[股票]# ​

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2026-06-29 10:30来自 iPhone Air

9.24行情在路上了！[嘻嘻]

市场极致割裂已经显现，指数看似平稳，80%个股早已步入熊市，走势复刻24年7-8月绵绵阴跌的节奏。 存量资金抱团少数主线，绝大多数标的无人问津、缩量阴跌，磨底煎熬，情绪不断被消耗。历史规律从未缺席，极度压抑的阴跌周期走完之后，极易酝酿如同9.24那样的史诗级反转行情。7-8月份能看到[鲜花][鲜花] ​

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2026-06-29 08:57来自 华为 Mate X5 典藏版

伊拉克、阿联酋相继计划退出欧佩克，延续数十年的卖方定价体系正在崩塌。 过去欧佩克通过限产抬高油价，掌控全球能源话语权，如今成员国纷纷独立定价，自由竞争成为常态。制造业大国坐拥巨大消费市场，叠加新能源替代效应，未来能源规则将由买方主导。 能源输出国产业结构单一，受格局变动冲击最大，全 ​

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2026-06-29 08:56来自 华为 Mate X5 典藏版

当下全球地缘棋局错综复杂，各方都在默契拿捏分寸，不愿轻易打破平衡。 俄乌战场依旧僵持，乌军借助外部导航体系提升无人机与导弹命中率，俄方碍于局势不愿直接与美方正面交锋，内部矛盾逐渐显现。白俄身处风口，被动卷入风险加剧，但各方都不愿轻易开启阵营对抗。 中东方面，美伊互相威慑，仅停留在象 ​

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2026-06-29 08:52来自 iPhone Air

普京打得太心软了【普京：俄建议乌俄双方均停止打击对方领土纵深目标】金十数据6月29日讯，当地时间6月28日，俄罗斯总统普京向媒体表示，俄方建议俄乌双方均停止攻击对方领土的纵深目标，否则俄方对乌纵深地区的打击将更具威力，后果将更严重。普京表示，俄方不会给乌克兰阻止俄军前进的机会，乌方对俄

局势彻底反转！昔日演员泽连斯基已然成为政坛强人，直接向卢卡申科放出狠话：一周之内撤走白乌边境俄军配套设备，逾期乌克兰将主动出手。 卢卡申科态度大幅转向，主动向泽连斯基委婉致歉，反复划清界限，强调白俄不会卷入冲突，坦言自身无力抵御乌军，早已不愿为俄罗斯绑定战车。 乌克兰底气暴涨根 ​

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2026-06-29 08:46来自 iPhone Air

周五 因为对康宁玻璃桥的误读 量化理解为光纤被取代 而实际上被取代的仅仅是光模块内部那几厘米长的微型光纤阵列（FAU）和V槽短线束。 康宁玻璃桥技术对玻璃基板产业进度及光赛道的影响如下 ☛ 直接利好 TGV和特种玻璃基板赛道 ☛ 同时利好 光模块和硅光CPO厂商（因为耦合难题解决，量产加速！） ​

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2026-06-29 08:44来自 iPhone Air

【国信建筑朱家琪】洁净室产业链观点更新 #全球存储capex集中上调 韩国总统府消息，29日三星与海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元，折合约4.42万亿人民币。美光预计FY27资本开支增加值400亿美元以上，同比提升至少48%。洁净室产业链的估值核心在于本轮超级周期的持续性 ​

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2026-06-29 08:35来自 华为 Mate X5 典藏版

7月10日下午1点钟，长十乙可回收发射！🛫🛫🛫 一起来期待国内首个海上可回收火箭，也可能是国内首个成功实现一级可回收的火箭。#a股# ​

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2026-06-29 08:26来自 华为 Mate X5 典藏版

市场极致割裂已经显现，指数看似平稳，80%个股早已步入熊市，走势复刻24年7-8月绵绵阴跌的节奏。 存量资金抱团少数主线，绝大多数标的无人问津、缩量阴跌，磨底煎熬，情绪不断被消耗。历史规律从未缺席，极度压抑的阴跌周期走完之后，极易酝酿如同9.24那样的史诗级反转行情。7-8月份能看到[鲜花][鲜花] ​

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2026-06-29 07:20来自 华为 Mate X5 典藏版

首届西部商业航天大会落地西安，重磅利好集中落地🔥 50亿产业基金+500亿银行授信加持，发布“千星百箭”战略，推出“西卫”卫星、“大秦”火箭自主品牌！ 坐拥全国1/3航天科研力量，航天动力、测控、载荷全链条硬核打底，西工大、西交、西电提供人才技术支撑。 国内商业航天新格局来了！继北京、长三 ​

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2026-06-28 20:59来自 iPhone Air

别再觉得CPO会替代光纤！真相完全相反👇 玻璃桥打通CPO量产卡点，高密度交换机批量落地 一台CPO交换机要用的光纤是老方案2-4倍！ 玻璃桥只管芯片内部光路，机房跨机柜互联全靠光纤扛 算力越迭代，CPO渗透率越高，光纤需求只会越涨 光通信两条主线同步爆发，算力硬件机会拉满#AI算力 #光通信 #光纤 ​

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2026-06-28 20:53来自 iPhone Air

🔥🔥【产业重磅】#全球先进封装迎来扩产投资潮，得产能者得天下！ 📈【驱动逻辑】 1、摩尔定律放缓，先进封装成为性能升级最优解; 2、全球算力需求指数级增长，产能严重供不应求; 3、全球产能分配失衡，海内外厂商抢份额窗口期; 💎一、海外封测/晶圆大厂 ✅#日月光投控 本年度推进15座厂区新 ​

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2026-06-28 20:52来自 iPhone Air

研报:长光华芯6‑26苏州龙之梦CFCF大会完整发言内容（大白话精简版） 一、行业大判断（开篇定调） 1. 现在整个AI光芯片行业进入产能为王时代，产能决定供货价格、决定供应链格局。全球磷化铟高速EML芯片严重紧缺，海外厂商交期排到2027年以后，1.6T大规模上量节奏会比市场之前预估更快。 2. 1.6T是未 ​

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2026-06-28 20:51来自 iPhone Air

#0628康宁+三星双催化共振玻璃基板打开颠覆性成长空间京东方A（000725）最新调研纪要 三星电机联合住友化学5000亿韩元布局玻璃基板合资线、康宁GlassBridge技术独家深度绑定公司两大重磅事件共振，#彻底验证玻璃基板为AI算力Chiplet/HBM封装核心刚需。#公司手握国内唯一康宁授权全链路加工资质、全球 ​

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2026-06-28 19:39来自 华为 Mate X5 典藏版

三星电机进军 MLCC 与玻璃基板领域 据 28 日业界消息，三星电机正与全球大型科技企业协调一项价值约 5000 亿韩元的人工智能（AI）服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供应合同。三星电机还计划近期生产用于 AI 半导体的下一代零部件——玻璃基板。为此，本周将与日本住友化学签署正式合同，成立玻璃基板合 ​

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2026-06-27 15:36来自 iPhone Air

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6月25日，海南商业航天发射场在1号工位前举行SF-19任务“保成功”誓师动员大会 ​

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2026-06-27 15:25来自 iPhone Air

三孚新科更新继续推荐：从设备→产品一体化，看好玻璃基板深度卡位【dbjsj】，0627周更新part1 1️⃣玻璃基板最新进展：绑定佛智芯，供应TGV电镀设备&药水，最新WGGD前来询价，看好玻璃基板引领新时代半导体封装革命； 2️⃣从设备&药水向下游延伸：拟布局铜箔相关产业，延伸进入hvlp4（18um，12+3+3 ​

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2026-06-27 15:02来自 华为 Mate X5 典藏版

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【利好来了！A股大牛股突发公告！狂砸103亿元】半导体封测行业迎来大扩产。今日（6月26日）晚间，芯片“大牛股”甬矽电子公告称，公司拟投资建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，计划总投资金额103亿元。在此之前，国产封测龙头长电科技也发布公告称，公司拟在上海临港新片区建设高端先进封 ​

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2026-06-27 11:04来自 华为 Mate X5 典藏版

全市场都在压缩总敞口，科技拥挤风险扩散，几乎没有避险板块。 资金开始回流具备硬供给约束的环节。 半导体上游稀有小金属、电子特种气体： 一端是AI算力持续放量带来刚性耗材需求，一端是大国资源管制造成供给收缩。 产业逻辑+政策壁垒双重加持。 不要幻想它们立刻扛起市场主线，小盘容量承载不了 ​

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2026-06-27 10:40来自 华为 Mate X5 典藏版

上周五到周三，连续4天沪深300期指净多，主要是：券商自营+险资+多头内资私募在指数低位主动回补多头仓位，北向资金辅助加仓，量化顺势跟进；周四周五大抛盘，是谁的呢？

谁赎回的？[doge] Wind公开数据可验证：6月25-26日，华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实四大主流沪深300ETF两日合计赎回约50亿份，对应资金大概250亿元上下。 被动ETF规则：一旦大额赎回，基金必须按指数权重卖出成分股，银行、证券、保险（大金融）是沪深300第一大权重，所以当天金融板块暴跌。 ​

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2026-06-27 10:33来自 iPhone Air

谁赎回的？[doge] Wind公开数据可验证：6月25-26日，华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实四大主流沪深300ETF两日合计赎回约50亿份，对应资金大概250亿元上下。 被动ETF规则：一旦大额赎回，基金必须按指数权重卖出成分股，银行、证券、保险（大金融）是沪深300第一大权重，所以当天金融板块暴跌。 ​

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2026-06-27 10:19来自 iPhone Air

中东又开始乱起来了，震荡行情继续！ 【伊朗革命卫队称打击美军驻点以回应沿海地区遭袭】金十数据6月27日讯，伊朗伊斯兰革命卫队当地时间27日凌晨发表声明称，继以色列在黎巴嫩南部违反停火协议后，数小时前，美国也再次违背承诺，以各种借口，因一艘违规船只在霍尔木兹海峡非授权航线通行一事，对伊朗

鬼故事来了把，昨天预判到了，6.26-7月中，科技剧烈震荡。看看航天能不能飞起来？！#a股# ​

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2026-06-26 18:22来自 华为 Mate X5 典藏版

卫星出海！ 这次可能真的来了，虽然主线还是ai，航天整体算是稳住了，经历分歧在加强就牛逼了，怀恋小群总的日子。 ​

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2026-06-26 14:39来自 iPhone Air

致敬东伟大 ​

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2026-06-26 14:26来自 iPhone Air

存储继续干，还有一倍空间！ ​

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2026-06-26 13:50来自 iPhone Air

看看华海能不能20厘米[飞机][飞机][飞机] ​

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2026-06-26 13:33来自 华为 Mate X5 典藏版

瀚讯加油，干个20厘米[鲜花][鲜花][鲜花] ​

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2026-06-26 11:15来自 华为 Mate X5 典藏版

鬼故事来了把，昨天预判到了，6.26-7月中，科技剧烈震荡。看看航天能不能飞起来？！#a股# ​

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2026-06-26 10:44来自 华为 Mate X5 典藏版

华海加油💪💪，起飞！#华海诚科 sh688535[股票]# ​

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2026-06-26 10:24来自 iPhone Air

江丰也起飞了，前天群里提示低吸！[飞机][飞机][飞机] ​

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2026-06-26 10:23来自 iPhone Air

千帆星座瀚讯最大受益标的！祝贺🎉🎉🎉#上海瀚讯 sz300762[股票]# ​

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2026-06-26 10:22来自 iPhone Air

爆辣，金春#金春股份 sz300877[股票]# ​

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2026-06-26 10:21来自 iPhone Air

京东方屌爆了！祝贺🎉🎉🎉 ​

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2026-06-26 09:28来自 iPhone Air

【日本航空自卫队改编航空宇宙自卫队】金十数据6月26日讯，今天（6月26日），包含将日本航空自卫队改编为“航空宇宙自卫队”等内容的《防卫省设置法》等修正案，在日本参议院全体会议上获得通过。修正后的《防卫省设置法》等明确“将宇宙领域列为新的行动领域”，并规定将航空自卫队更名为“航空宇宙自 ​

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2026-06-26 09:13来自 iPhone Air

转 近期路演一直在推“双足鼎立，双杰共舞”组合，继续坚定看好【开源通信】 “双足鼎立”永鼎股份、通鼎互联 【永鼎股份】光纤部分，目前公司已经100% A2，同时给罗森伯格供应mpo，今年9月份扩产到近1000吨光棒产能，明年年化4000万芯公里，按照150元/芯公里盈利测算，净利润60亿，给20倍，目标市值12 ​

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2026-06-26 08:54来自 iPhone Air

今天看看券商能不能表现一把？#指南针 sz300803[股票]# #财富趋势 sh688318[股票]# //@潕漫:6.26-7月中旬，市场波动加大

美元加息鬼故事还在讲，梦魇还远远没有结束，利率反复拉锯就是资本市场最吓人的鬼故事。 ​

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2026-06-26 08:41来自 华为 Mate X5 典藏版

6.26-7月中旬，市场波动加大

美元加息鬼故事还在讲，梦魇还远远没有结束，利率反复拉锯就是资本市场最吓人的鬼故事。 ​

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