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2026-07-04 22:32来自华为Mate XT 非凡大师

❗❗【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文！！何庭波7月3日发布韬定律V2版论文，相比5月25日V1版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下： #一、韬定律≠3D堆叠，是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题，解决不了性能提升。而韬

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2026-07-04 16:54来自华为Mate XT 非凡大师

【国盛张一鸣】宇树IPO在即，机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大主线特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。 1️⃣t链：核心的核心，类比消费电子的果链，世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通，也是第一个实现量产的产业链

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2026-07-03 20:55来自微博网页版

【天风电子】江波龙：Q2业绩预告超预期，存储低估值迎价格+业绩双击 🌟核心观点：江波龙发布2026年半年度业绩预告，预计H1收入220-250亿元，归母净利润92-110亿元，扣非净利润90-105亿元。Q2利润中位数64亿，环比继续大幅提升，超市场预期。我们认为，这次预告验证存储涨价已从价格端持续进入模组

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2026-07-03 20:30来自华为Mate XT 非凡大师

[红包]【招商电子】存储跟踪之江波龙26H1业绩预告：营收与利润增速亮眼，建议持续关注存储后续走势 [太阳]江波龙发布2026半年度业绩预告，26H1营收预计220-250亿元，同比+116%～145%，归母净利润预计92-110亿元，同比+62204%～74394%，扣非归母净利预计90-105亿元，同比+27844%～32502%，其中26Q2营收

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2026-07-02 21:13来自微博网页版

Seedance 2.5预计6日上线，多模态龙头地位有望进一步巩固【中泰传媒互联网】 🌹事件：Seedance 2.5预计7月6日上线体验中心，一周后开放API。该模型于6月23日正式发布，在三大维度实现核心突破：①支持30秒单段原生视频直出；②参考素材容量大幅提升至50个全模态素材；③支持更可控的视频生成与编辑

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2026-07-02 20:53来自微博网页版

【华鑫汽车&机器人】机器人最强催化0702:宇树上市&T量产临近双轮驱动，机器人迎来今年投资的最佳窗口期0702 机器人作为物理AI最核心的环节之一，有望接过AI上游波澜壮阔的投资机会之后的下一棒。 1️⃣T链：模塑、新泉、凯迪、维科精密、长盈精密、友升股份 2️⃣宇树链：模塑、维宏（汉姆电子） 3

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2026-07-02 20:50来自微博网页版

天风机械｜京东方投资者交流日玻璃基板part要点0702 1、玻璃基低CTE、低翘曲、高密度互联、低高频信号损耗、散热好，成为高阶封装载板的核心发展方向。# PLP、玻璃基载板、中介层三领域均有进行调研，目前做的主要是玻璃载板，中介层要求更高。 2、2020年开始研究单点工艺，后投资9亿元搭建500平台，

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2026-07-02 20:27来自华为Mate XT 非凡大师

全球ADC双龙头【科伦博泰】&【百利天恒】，翻倍空间！国产 ADC 正从“数据兑现”迈向“改写美国FDA临床标准治疗”阶段，引领全球！【东吴医药朱国广团队】国产 ADC 已从早期 POC 进入注册临床、上市申报与商业化兑现密集阶段，头部品种已具备重塑治疗格局的潜力。科伦博泰 SKB264 联合 K 药在 1L PD-

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2026-07-02 20:14来自微博网页版

【中泰电子】京东方投资者日亮点 #康宁合作：合作京东方的核心原因是京东方具备技术+落地资金&产能，未来封装玻璃基板/钙钛矿/光互连/可弯折玻璃双方都将在技术&商业拓展上共同突破，共同开拓#千亿级市场。 #封装/CPO玻璃基板：展示更多参数，通孔/沉铜/ABF布线/切割能力领先。玻璃基载板不止应用

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2026-07-02 20:12来自微博网页版

【东吴计算机王紫敬】可回收火箭发射窗口期临近，把握商业航天产业机遇 🚀近期多款国产可回收商业火箭集中试飞，2026 年行业有望实现质变，我国或将成为全球第二个掌握中型可回收火箭技术国家，发射成本下行，利好 GW、千帆等低轨卫星星座建设。重点型号长十乙依托载人登月技术打造，两级 5 米直径

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2026-07-02 20:08来自微博网页版

【广发通信】情绪宣泄远大于基本面变化今天光通信产业链大幅回调，昨晚meta推出云服务和算力出租的信息是诱因之一，经我们仔细检查算力采购链，#我们暂时没有看到任何光互连需求的变化。我们认为今天的回调主要是情绪的宣泄，我们仍然坚定看好并推荐光互连龙头公司#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科

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2026-07-02 19:53来自微博网页版

【国信具身智能|机器人更新-11】宇树过会，马斯克重心回归，产业拐点逐步显现-0702 今天下午证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册，为机器人板块延续催化。近期，叠加马斯克重心回归（发布optimus产线图，上次发布机器人相关是4月底）+下半年确定性拐点（7月进入催化期+供应链订单模式

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2026-07-01 20:59来自华为Mate XT 非凡大师

【小熊团队】IDC五年内第一次涨价，产业逻辑变化，重点关注！事件：根据产业验证信息，最近几个招标，大家的报价较过去略高5-10%；【历史首次】国内的IDC行业，自20年开始，国内IDC价格持续下跌（不同于海外，海外IDC按每年CPI进行涨价），此次上涨为历史上首次，意义重大！IDC商业模式向好！建议

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2026-07-01 20:43来自微博网页版

【中泰电子】头部OSAT积极扩充先进封装，重视封测&上游产业链！ #OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价，涨幅最高达20%，涨价反映原材料价格&CAPEX双重增长！ #国内多家头部OSAT积极扩产先进封装！ - 甬矽电子：拟投103亿，用于2.5D等先进封装技术 - 盛合晶微：投资额100亿的3DIC项目将于月底正式开工

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2026-06-30 20:30来自微博网页版

【DW电子】寒武纪万亿时刻！主升浪才刚刚开始 #强烈看好国产算力beta 我们维持当前观点，Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口，我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！板块本身因为信息不透明，公开事件对于板块的影响会被放大。#那么Q3有什么重磅催化？ - 6月/7月前后的互联网招标 - 7月

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2026-06-30 19:18来自微博网页版

【长江电新】铜箔：资金扰动板块情绪，持续看好PCB铜箔的超级周期 1、AI铜箔板块近期出现调整，主要是市场情绪和资金漂移等交易面因素影响，从基本面看板块的量价齐升、国产突围逻辑边际上持续演进。1）供给侧突发扰动，日本地震波及八户地区镀锌基板生产，部分汽车板镀锌产线受损，而PCB铜箔后处理工

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2026-06-29 20:46来自微博网页版

【国联民生计算机火线速递】🚀DeepSeek v4翻倍涨价，大模型开启AI产业正循环今日，DeepSeek面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens 免责声明：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时，任何情况下不构

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2026-06-29 19:27来自微博网页版

【财通军工】朱雀三号完成静态点火试验，看好商业航天投资机遇 # 朱雀三号-遥二发射前各项关键地面验证工作已全部完成。6月29日朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合

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2026-06-29 19:20来自微博网页版

【国泰海通医药】看好创新药行业：行业趋势向好，见底信号凸显此前我们发布行业报告并举行电话会看好创新药行业，近期医药反弹，创新药仍有很大空间。过去一段时间，创新药板块基本面和股价背离，估值仍处于低位，我们看好高景气的行业趋势、上市公司强劲的基本面表现，看好以下方向的标的：1）核心

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2026-06-29 18:23来自华为Mate XT 非凡大师

【商业航天】（进展加速）蓝箭航天朱雀3遥二火箭今天（6.29）顺利完成静态点火试验，蓝箭航天IPO更新招股书并恢复审核 🚀七月看航天🚀 长10乙+朱雀3 ———————————— [太阳]【国内各型可回收火箭首飞在即】 🚀1、长10乙（航天一院）7.10-7.13期间首飞，二级入轨+一级海上网系回收，（

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2026-06-28 11:17来自华为Mate XT 非凡大师

【天风通信】光纤光缆调整：扩产声音引发担忧，AI成长逻辑未受损，调整是机会！今天光纤光缆板块大跌。主要受到大族激光6000万芯公里光纤及预制棒项目公告的影响。我们认为对于该事件主要影响市场情绪为主，此外之前光纤上涨幅度较大，造成今天较大回调。实际我们分析来看： 1）扩产需要时间，我们此

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2026-06-26 18:16来自华为Mate XT 非凡大师

❗7月10日长十乙首飞在即，继续强call【商业航天】板块投资机会-20260626 我们6月24日提示商业航天#基本确认右侧信号。此前发射时间节点多依赖自媒体传闻，因此节点多次推迟。 #此次发射时间基本得到官方信息确认。6月24日长十乙航警信息发布，结合文昌航天观礼中心公众号的发射计划，

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2026-06-26 18:01来自华为Mate XT 非凡大师

【兴证商业航天】260626商业航天行业更新：板块进入右侧区间，提前迎接7月重磅催化 🌟核心观点：商业航天板块在AI强主线的影响下吸血效应明显，但具备核心卡位的龙头标的仍表现出强势，7月份产业将迎来两发可回收型号的重磅催化，一旦AI行情松动商业航天有望成为接力方向。 1️⃣H2开局即迎重磅催

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2026-06-26 16:25来自微博网页版

【国金电子】长征十号乙有望于7月10-7月13周期发射（回收成功概率高）预计市场将沿着火箭链（高弹性）→卫星链（强成长）→应用端（稳现金）链条推进 🚀【核心催化，打开产业向上天花板】 #预计7月10-13 #长十乙首飞国内大运力可回收火箭0到1跨越海南文昌首飞，同步验证海上网系回收技术。航天

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2026-06-25 20:07来自华为Mate XT 非凡大师

【中信新材料】立昂微：换手过后，新一轮上涨蓄势待发 1⃣海外映射：此前我们判断的海外硅片公司第三轮加速上涨已经兑现，近期环球晶圆、胜高均上涨40+%，国内硅片公司换手过后，必将跟上海外节奏，坚定看好。 2⃣涨价节奏：立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片）将于7月起正式执行，预计下半年再次提价

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2026-06-24 21:13来自华为Mate XT 非凡大师

【电子行业26Q2业绩前瞻】，供参考~ 整体来看：我们预计26Q2电子行业整体业绩全面向好。 1. 涨价主线：存储、CCL受益产品涨价，板块盈利表现最优； 2. AI高景气主线：存储、PCB、电源配套企业业绩持续高速增长； 3. 自主可控半导体：晶圆厂、封测厂稼动率稳步抬升，产品涨价节奏清晰，半导体设备

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2026-06-24 18:58来自微博网页版

商业航天——击球时刻已到20260621 #产业进度极快，长征系列进入高频次发射阶段，#运力规模逐步提升，民营火箭持续追赶，截止6.21，仅统计商业属性发射，#GJD/民营发射同比分别增长约143%/29%； ❗️我们反复强调，火箭降本路径：一阶导大运力→二阶导可回收，#我国当下迫切需要更多大运力火箭（更加

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2026-06-24 18:58来自微博网页版

🌎【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露，行情启动信号 🚀国内商业航天行情相对独立，#更依赖自身可回收火箭技术突破打开板块弹性空间，长10是国家队可回收火箭型号，长10甲今年2月首飞溅落阶段任务圆满完成，复飞预期实现船上网捕回收，技术突破可能性极大。 1️⃣4月8日，长10乙完成总装厂

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2026-06-24 18:57来自微博网页版

【国金电子】长征十号乙有望于7月10-7月13周期发射（回收成功概率高）预计市场将沿着火箭链（高弹性）→卫星链（强成长）→应用端（稳现金）链条推进 🚀【核心催化，打开产业向上天花板】 #预计7月10-13 #长十乙首飞国内大运力可回收火箭0到1跨越海南文昌首飞，同步验证海上网系回收技术。航天

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2026-06-24 05:34来自微博网页版

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【#我国短剧行业走向精品化##一季度上线的微短剧95%是AI做的#】2026年初，AI短剧爆发，一季度上线微短剧12.8万部，AI短剧占比高达95%，事实上，看似降本提速的AI短剧有诸多短板。AI数字人神态僵硬，无法演绎人物层层递进的复杂情绪；画面生成随机性极强，反复“抽卡”筛选素材拉高成本，成片观感生硬。

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2026-06-23 21:36来自华为Mate XT 非凡大师

VC再度暴涨8000元/吨！电解液涨价行情根本没结束【重点标的】 ✍🏻最新行情：VC今日再涨8000元/吨，本轮累计涨15000元，现价15.5万/吨。供需逻辑很硬： 1.供给受限：新产能延期投产，VC生产有安全限制，工厂开工上不去； 2.需求持续爆：7-9月电池厂商排产逐月走高，缺口持续放大。机构预判Q3 VC价

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2026-06-23 19:51来自华为Mate XT 非凡大师

【开源电子】功率半导体涨价潮开启 #海外头部厂商交期已长达半年至一年不等；随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整，新一轮功率涨价潮蓄势待发；庆祝 2026年以来功率侧涨价动态 ①2月份华润微、捷捷微电等发布涨价函 ②3月份扬杰科技、新洁能、士兰微、宏微科技等发布涨价 ③4

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2026-06-23 19:43来自微博网页版

【20260623-市场波动点评】今日市场出现较大波动，我们认为主要与以下原因有关： 1）隔夜美股市场科技板块出现回调。美东时间周一，纳斯达克指数下跌1.32%、纳斯达克中国金龙指数下跌1.35%，谷歌下跌超5%、亚马逊下跌逾4%。谷歌Token降价的消息引发了市场对AI商业化进程的担忧，谷歌风投创始人比尔

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2026-06-22 20:48来自微博网页版

【天风通信】光纤光缆大涨：#持续交易光纤光缆的AI时刻！ 🔥今天光纤光缆板块持续大涨。长飞涨停+10%，长飞H股+32%、烽火+9.6%、亨通+8%、中天+5.5%、永鼎+2.5%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定，率先提出纯AI逻辑，我们此前持续提示积极变化，亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。

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2026-06-22 20:44来自微博网页版

【天风金属&新材料】钨观点更新：买的不仅是钨价反弹，更是中国钨产业链全球定价权重估20260622 1、钨价已完成筑底，中长期看好钨价中枢抬升经历前期过山车后，在刚需补库的推动下钨价回暖，目前已在50万以上企稳。我们多次强调这轮调整本质是前期投机性囤货的出清，而非需求的坍塌，价格杀完之后量

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2026-06-21 07:28来自华为Mate XT 非凡大师

【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住路透社6月19日独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示

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2026-06-20 18:23来自华为Mate XT 非凡大师

【国泰海通通信】#26年5月--海关数据出炉@0620 1️⃣#【江苏光模块】：出口18亿元（环比-11%），#旭创/天孚/COHR等。 2️⃣#【四川光模块】：出口9亿元（环比+37%），#新易盛/东山精密-索尔斯等。 3️⃣#【湖北光模块】：出口3.8亿元（环比+2%），#汇绿生态/联特科技/光迅科技/华工科技/嘉元

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2026-06-19 14:41来自微博网页版

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#朱雀三号# 遥二火箭已经竖立在发射台

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2026-06-19 14:30来自华为Mate XT 非凡大师

【国金电子】存储正从周期走向成长，坚定看好存储大周期 #坚定看好存储从周期走向成长，看好涨价持续、受益AI需求超预期以及远期需求确定性逐步提高。 1）涨价的前提是需求持续，各类新模型和新应用的落地，全球大模型Token调用斜率日渐抬升，会有存储需求再一次爆发的奇点。 2）远期需求的确定性正在

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2026-06-18 06:32来自微博网页版

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特朗普表示，股市崩盘的风险，是他选择与伊朗谈判停火的原因之一。在七国集团会议结束后举行的漫长记者会上，特朗普解释了为什么他决定不让伊朗战争升级。他说：“我不想看到经济灾难。每次我们谈到和平的可能性，股市就像火箭一样冲上去……股市比任何人都聪明，包括站在这个台上的人，当然，除了我

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2026-06-17 21:31来自华为Mate XT 非凡大师

【申万玻璃基板】202606 科技巨头运筹帷幄新舞台催化频频！一、痛点 1）AI芯片：HBM堆叠功耗高；CoWoS（硅中介层）翘曲/散热等限制，3/2nm先进制程堆叠成本高、良率承压； 2）光模块：1.6T升3.2T，FR4基板高频损耗大，热膨胀与高速不匹配； 3）先进封测：硅中介层+TSV大尺寸限制、翘曲、材料利用率低

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2026-06-17 21:29来自华为Mate XT 非凡大师

天风机械 | 玻璃基板无锡展&近期进展大梳理260616 工艺卡点来看，认为目前TGV打孔因市场重视度高相对成熟，镀铜+切割环节此前重视较少是重点。目前打孔可普遍达到100:1，甚至500:1，但10:1（按300um厚度30um孔）以下基本就无法镀铜，尤其是PVD高温下玻璃高度翘曲、任何瑕疵会直接碎裂，且沉积不均匀，

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2026-06-17 21:09来自华为Mate XT 非凡大师

ZX能化-【中国化学】严重低估、预期差最大，AI半导体未来规模最大的化学品公司，下一个中巨芯！ 🧧1.2026年4月公司控股子公司武穴磷氟一体化项目投产，生产多种最高端的电子化学品，其中有：3万吨无水氟化氢，配套【2万吨G5级氢氟酸】（国内最高端），即将批量供货国内一线厂商及韩国三星海力士等，

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2026-06-16 20:01来自华为Mate XT 非凡大师

【国盛电子】东山精密: 投资12亿美元扩建索尔思产能，继续强call [红包]事件：审议通过子公司索尔思及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，总投资额为12亿美元（自筹资金），提升索尔思光电高端光芯片、光模块产能规模，满足下游客户中长期采购需求。 🔥光芯片持续缺货，目前eml芯片为

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2026-06-16 17:07来自华为Mate XT 非凡大师

【锂电】持续强call！重点把握Q2业绩环比提升环节-260616 昨晚，亿纬锂能预告Q2单季利润16.8-19.2亿，同比大增2.3~2.8倍，开启锂电板块业绩高增大幕！ ■需求韧性强，排产与价格共振。 7-8月头部电池厂排产达108/114GWh，7月环比增7%+，逐月攀升态势确立。上游碳酸锂社会库存去化显著，期货仓单下行

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2026-06-15 19:32来自华为Mate XT 非凡大师

全市场第一个挖掘MPO量价齐升的团队，我们在最底部发布MPO报告，继续坚定看好【开源通信】量价齐升+技术持续升级，单台CPO交换机里面，除去PIC&EIC，无源器件中，MPO或为单台价值量最高环节：（1）传统光模块：一般一个光模块配一个MPO头，价格在几十到上百元人民币，单模块MPO价值占比低；（2）CPO

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2026-06-15 19:27来自华为Mate XT 非凡大师

【招商电新】亿纬锂能26H1业绩预告点评-20260615 1、亿纬锂能H1业绩预告公司发布26H1业绩预告，预计归母净利润31.30-33.71亿元，中值32.50亿元，同比+95%-110%；扣非净利润24.30-26.03亿元，中值25.16亿元，同比+110%-125%；收入同比约+60%。 Q2归母约16.8-19.2亿元，中值18.0亿元，环比+16%-32%；Q

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2026-06-15 19:25来自华为Mate XT 非凡大师

【申万宏源TMT+制造】MPO通胀逻辑演绎，产业公司业绩已进入爆发期20260615 #光模块集成度越来越高、MPO越卖越贵。下游应用加速向MMC、MPC等高端高密度连接器演进，CPO方案下MPO芯数从12/24芯向32/48芯演进，单价提升100%甚至更高（可从几十美金到几百美金），而MPC连接器预计价格上是MPO连接器的至少5

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2026-06-15 19:10来自华为Mate XT 非凡大师

【中信电子】PCB/CCL产业链延续强势，持续看好周期涨价+AI成长共振下的投资机会 PCB/CCL产业链延续强势，持续看好周期涨价+AI成长共振下的投资机会我们此前一直推荐PCB上游景气度的持续性和兑现度，CCL、电子布、铜箔、耗材粉材，由于集中度更高，议价权更强。 1）电子布6月延续上涨趋势，仍然是当

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2026-06-15 18:17来自微博网页版

[太阳]【申万化工】氟化工推荐点评：主流制冷剂价格持续上涨，含氟聚合物盈利改善，高端氟聚合物突破打开新的成长空间 [玫瑰] 2027年配额维持稳定，主流制冷剂价格持续上涨。根据征求意见稿，2027年度HCFCs（二代）和HFCs（三代）配额方案与2026年保持一致，在国际公约大框架下，制冷剂长期向好趋势不

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2026-06-15 18:17来自微博网页版

【招商通信】NPO拆解 Scale-Up上光或于2027年年中开始起量，此前在SA关于CPO延期报告的快评时提过“同样看好有源无源厂商，NPO视角下对有源芯片/无源器件的需求同样巨大。” Scale-Up/Scale-Out带宽＝14.4Tb/s÷1.6Tb/s＝9x（以NVL576为例） NPO：假设Scale-Up用6.4T NPO，14.4Tb/s÷6.4Tb/s=2.25个，

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2026-06-14 10:08来自微博网页版

智谱GLM-5.2发布买什么？比肩Opus 4.6，重申国产大模型+国产算力【天风计算机团队】智谱发布GLM-5.2，表示“前沿模型突然变得不可用的时刻，智谱选择相信另一条路”。Anthropic一再强化的技术封锁叙事当日，glm5.2发布，国产开源coding sota再次坚定国产信心！ 1、持续领先的国产sota模型，

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2026-06-14 09:27来自华为Mate XT 非凡大师

【中信新材料】国内涨价落地+海外5浪启动，把握6月核心交易节点 1⃣立昂微对6-12寸硅片涨价10%-15%将于Q3开始正式生效，并且预计下半年仍将继续涨价，有研硅的涨价也有望在月底前落地，除了重掺的确定性紧缺，我们也看到近期部分海外的存储用抛光片、先进制程测试片订单流入国内，一些急单新单均有提

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2026-06-14 09:05来自微博网页版

[中信电子]MLCC观点更新：忽略短期噪音，AI通胀逻辑没有任何改变，6~7月韩台原厂涨价潮将密集落地🌹🌹 近期板块波动较大，作为没有低成本高频数据跟踪的板块，且整体市场处于博弈调整阶段，信息传导与验证过程的磨损本身即有可能造成波动。 🌹🌹 #村田保守态度不改变MLCC本轮涨价浪潮的确定

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2026-06-13 22:17来自华为Mate XT 非凡大师

【国联民生电子】持续强t——m在MLCC行业分歧点领导好，我们依旧强烈看好MLCC的超级AI周期，目前处于股价分歧点、但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性。 1️⃣现货价方面，目前正处于高速上涨后的平稳阶段，后续还将看到加速提升； 2️⃣原厂价方面，涨价函不是唯一判断依据、真实价格的

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2026-06-13 11:13来自微博网页版

【长江电新】铜箔更新：产业趋势明确，板块全面重估 1、当前铜箔行业景气度全面爆发，产业向上趋势明确无分歧，全品类量价齐升、供需格局持续收紧，板块迎来系统性估值重估，行情全面扩散、整体走强，步入全面重估的上行红利周期。 2、重视低估值修复的预期差标的： #海亮：# HVLP3铜箔进展积极

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2026-06-11 20:38来自华为Mate XT 非凡大师

【开源电子】江丰电子强烈推j❗反路演重要更新260611 结论:靶材涨价超预期#内因半导体上行周期供需矛盾超预期，同时零部件平台型龙头充分享受行业上行β+高端布局α。#26/27/28年目标利润上修为11/17/29e，28年50xpe，1500e市值，折现后26年目标市值1200e，强烈推荐！！（测算模型欢迎私戳详询）

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2026-06-10 21:48来自微博网页版

【招商电新】光伏组件强制效率标准更新20260610 光伏板块今日尾盘异动，产业反馈相关部门近期或针对国央企招投标项目，制定组件最低效率要求，预计会有6-12个月缓冲期。落后产能面临淘汰。组件最低效率要求确定后，大量落后产能将不满足标准，价格敏感度最高的国内地面市场将不再单纯价格导向。未

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2026-06-10 21:46来自微博网页版

【Cpo板块】观点更新（90）：历史总是惊人的相似！关于本次semi analysis和大摩等所谓cpo不及预期评论的点评，不知道是否有人跟我们一样对去年的机器人砍单事件印象深刻？差不多正好是一年前！“砍单”事件后，关税战抄底后的获利盘迅速出清，由于产业趋势加速向前，反而是新一轮行情的起点！历

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2026-06-10 18:48来自华为Mate XT 非凡大师

【ZX电新】光伏组件能效标准或将出台，光伏行业有望迎来反转 🔥#光伏组件效率标准要求大幅提升据传光伏组件和逆变器能效标准已报批，能效等级分为1/2/3级，TOPCon组件对应效率约为23.2%~24.0%（三级标准对应23.2%效率，按照常规182组件测算对应功率625W左右），HJT/BC组件最低效率要求分别为23.2%/

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2026-06-10 16:09来自华为Mate XT 非凡大师

【开源电新】光伏尾盘异动更新国内组件效率强制标准有望进一步趋严，相关政策已经提交至标准委员会报批，#最低效率要求预计不低于23.2%，TOPCon不升级预计难以满足要求，直接利好BC及高效TOPCon组件厂商。标准出台后预计会留有 1 年整改期，四分片、边缘钝化、背面 poly finger 等均为 TOPCon 升级

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2026-06-09 21:22来自华为Mate XT 非凡大师

MLCC日内第二次强call：村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至，AI通胀逻辑迎首轮产业验证，继续强推三环集团【中信电子】各位领导好，经过我们#产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件置信度较高，#预计六月有更多原厂跟进涨价，第一波涨价潮即将到来！除村田外，#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一

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2026-06-09 20:34来自微博网页版

【中金机械】液冷板块重点推荐，龙头英维克 💎继大摩之后，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubin提升至15.8万美元，超过3倍增长。 💎此前市场预期rubin较GB系列机柜液冷价值量增加30-50%，忽略了液冷渗透率从30%提升到100%，因此我们测算有效液冷价值或实际提升

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2026-06-09 20:08来自微博网页版

【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设，建议关注【国产算力&国家算力场】 #据BLM中国正计划在未来五年内投入两万亿人民币用于全国各地的AI基础设施建设，以推动AI产业发展。 #我们认为国家投AI基础设施最利好国产AI芯片和国家算力场建设运营方。 #我们首推【海光信息】、【中科曙光】

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2026-06-09 17:05来自华为Mate XT 非凡大师

【华泰科技-黄乐平团队】中国拟2万亿建全国算力网——国产foundry是最硬的产能卡口，关注中芯华虹价值重估彭博今日报道，中国正酝酿一项约2万亿元（≈2,950亿美元）、为期五年的全国数据中心/AI算力建设计划，作为"六张网"工程的一部分：发改委牵头绘制蓝图，由国企（中国移动、中国电信等）运营主体

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2026-06-07 10:43来自华为Mate XT 非凡大师

🔥🔥【MSTech科技组｜事件点评】黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期，工业机器人迎来价值重估 6月5日，英伟达CEO黄仁勋公开表示：“未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。”同时其进一步强调，将与韩国制造企业深度合作，把机器人技术、Physical AI（物理人工智能）

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2026-06-07 10:42来自华为Mate XT 非凡大师

【中信证券前瞻】SpaceX与谷歌合作协议速评：算力租赁业务持续推进，关注航天平台向AI基础设施延展【事件概览】北京时间2026年6月6日，SpaceX在向SEC提交的自由书面招股材料中披露，公司与谷歌签署云服务协议，为谷歌提供算力访问。根据SEC官网，本次算力资源包括约11万块NVIDIA GPU、CPU、内存及

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2026-06-07 09:14来自华为Mate XT 非凡大师

领导好，针对周五美股调整，我们点评如下： ❓❓❓【浙商科创&海外策略王杨团队】美股调整及影响如何看一、美股周五调整原因周五美股大跌，纳斯跌4.18%，费城半导体指数跌10.26%。表面看原因在于，美国5月非农就业人口新增17.2万人，远超市场预期的8.5万人，数据公布后利率互换市场已完全定价美

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2026-06-06 22:56来自微博网页版

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【#多款新能源车涨价了##车规级存储芯片价格暴涨180%#】近一段时间，国内新能源汽车市场迎来较为集中的价格调整，市面上有多款新能源车型，先后出现了售价上调或优惠变化。在北京一家新能源汽车4S店里，销售人员告诉记者，目前他们在售车型的官方指导价并没有发生变化。但5月以来，店内多款车型配置的

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2026-06-06 15:51来自微博网页版

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【黄仁勋两年赴台五次但不见赖清德，说明什么？】这几天，英伟达创始人黄仁勋在台行程引发岛内舆论广泛关注。这是近两年内，黄仁勋第五次赴台，却从未与赖清德见面，格外耐人寻味。前不久，黄仁勋在最后时刻登上“空军一号”，随特朗普总统访华。可见，黄仁勋角色定位早已不是单纯的企业家，而是处在

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2026-06-06 15:45来自微博网页版

‼️领导好，昨晚非农就业数据引发加息预期和美股AI股票巨震，以上三张图，汇报几点结论： 1、99年油价大涨，美联储2-6月引导加息预期，99年6月30日第一次正式加息，直至00年5月连续加息6次。 2、图1显示，99年6月加息之后，道琼斯基本见顶进入震荡，纳斯达克进一步上涨91%，00年3月见顶。 3、图2显

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2026-06-06 15:43来自微博网页版

🔥🔥【MSTech科技组｜事件点评】黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期，工业机器人迎来价值重估 6月5日，英伟达CEO黄仁勋公开表示：“未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。”同时其进一步强调，将与韩国制造企业深度合作，把机器人技术、Physical AI（物理人工智能）

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2026-06-06 10:56来自华为Mate XT 非凡大师

【中信证券前瞻】SpaceX与谷歌合作协议速评：算力租赁业务持续推进，关注航天平台向AI基础设施延展【事件概览】北京时间2026年6月6日，SpaceX在向SEC提交的自由书面招股材料中披露，公司与谷歌签署云服务协议，为谷歌提供算力访问。根据SEC官网，本次算力资源包括约11万块NVIDIA GPU、CPU、内存及

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2026-06-04 21:16来自微博搜索

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部分演练开始，#朱雀三号# 准备遥二发射，将再次挑战一级回收，根据实际情况在下一次发射之下回收复用。#航天风暴[超话]# 图：Ace of Razgriz

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2026-06-04 20:51来自微博网页版

【中邮计算机-20260605】Token经济加速形成，全球Token工厂崛起 #中国信通院将启动高质量Token服务能力攀登计划。为推动产业加快高质量Token服务能力建设，中国信息通信研究院人工智能研究所等将于6月16日在北京联合召开“高质量Token服务研讨会”，论坛将成立“高质量Token服务特别研究组”，并启动

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2026-06-04 17:23来自华为Mate XT 非凡大师

[红包]【天风电子】半导体硅片：涨价驱动大涨，关注景气右侧+国产替代弹性🚀 🔥事件：今天硅片行业大涨，沪硅+13.69%、立昂微涨涨停。。。此前我们反复强调，半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。 🧧叠加海外硅片龙头持续走强，国内12英寸硅片涨价预期升温，叠加AI算力、存储扩产

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2026-06-02 21:23来自微博网页版

【兴证商业航天】260602商业航天行业更新：板块回调接近尾声，提前布局H2重要节点 🌟核心观点：商业航天板块（商业航天核心100指数/永赢卫星ETF基准）自5月11日以来已累计下跌超过20%，自1月13日高点累计下跌超过30%，部分优质标的已回调至25年12月初位置，我们判断空间层面回调已接近尾声，后续大

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2026-06-02 20:22来自华为Mate XT 非凡大师

🔥【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产，重视硅光底层平台价值 [太阳] 6月2日，NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展与跨区域互联。官方数据显示，相较传统可插拔光模块方案： ✅ 能效提升5

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2026-06-02 19:16来自微博网页版

【GS有色】白宫更新钢、铝、铜衍生品关税，精炼铜关税仍悬而未决 🔥🔥6月1日，白宫更新钢、铝、铜关税政策。此前，4月2日生效的232条款对铜、铝【半成品】（如板带箔）加征50%关税；【衍生品】（下游成品）加征25%关税，如果95%使用美国原料可豁免为10%关税；【铝锭】加征50%关税，铜【精炼铜】

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2026-06-02 15:57来自微博搜索

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【#能拉动10吨卡车的黑黄金量产了#：一起了解#碳纤维为什么叫黑黄金#】中国石化上海石化联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术，并实现批量化生产，取得里程碑式突破，可用于航空航天、具身智能、低空经济等高端领域和未来产业，将为我国关键领域发展提供核心战略材料支撑。

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2026-06-02 15:22来自华为Mate XT 非凡大师

【国盛海外】腾讯控股（0700.HK）：微信AI智能体加速推进，关注合规与落地进展事件：据《界面新闻》《华尔街见闻》等报道，腾讯的微信智能体计划最早于本月启动公开上线前的合规流程，但由于合规流程所需时间不确定，公开上线日期尚未确定。#腾讯已将其列为最高战略优先级，并且对该产品细节力求完

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2026-06-01 20:39来自微博网页版

🔥重发，坚持不懈：AI应用买什么？我们的框架，三个布局思路【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 #投资机会： 1）Infra和安全：深信服、达梦数据、阿里云（阿里巴巴） 2）金融IT：顶点软件、新国都、新大陆 3）工业AI：中控技术、金蝶国际、汉得信息、鼎捷数智、 #一句话总结：如果计算机要反弹，关键

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2026-06-01 18:44来自华为Mate XT 非凡大师

长征12B——划时代的成功【华福商业航天&军工】 #作为中国商火首型商业化火箭，首发（遥一）即运送有效卫星载荷，且成功将卫星推送至1000km轨道高度，#在产业中属于划时代的里程碑❗️ 预计完整体12B在一箭18-36星情况下可稳定推送至500-600km轨道（稳定10-15吨运力）； ❗️我们反复强调，

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2026-06-01 06:37来自微博网页版

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旅宣，长征十二号乙运载火箭今天（6.1）下午16时许出征真假自己看着办[并不简单] #太空探索助力计划# #长征十二号乙#

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2026-05-28 21:34来自华为Mate XT 非凡大师

【国联民生电子】持续推荐AI通胀环节——重视MLCC行业边际变化 🌹领导好，我们在上周日，分享了MLCC在服务器中价值量提升和供需时间错配下有望导致缺口扩大的观点。 ☀进入5月的最后一周，我们已看到MLCC的现货价有明显加速的迹象： ➠年初已上涨20%-30%，进入5月后，受三星、台厂等上调出厂价推动

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2026-05-27 22:52来自微博网页版

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【#铜价大涨近10%##AI带火铜产业链#】铜是支撑传统制造业发展的关键原料，也是AI等新兴产业所必需的材料。今年以来，国际铜价持续走高，伦敦金属交易所3个月铜期货价格累计涨幅近10%，5月下旬站稳13600美元/吨上方。国内沪铜主力合约从3月底每吨9.2万元涨至近10.5万元。因以铜为原材料的中下游产品供不

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2026-05-27 19:12来自华为Mate XT 非凡大师

【CT食饮】至暗时刻已至，看好白酒触底回升，优先加仓收入拐点显现的公司今日新华社刊文高度肯定茅台市场化改革，中证白酒上涨2.39%，水井舍得酒鬼金徽今世缘大涨，市场较为关注，我们认为： 1️⃣ 三大特点表明当前白酒行业已经进入磨底阶段，1）26Q1茅台及迎驾收入增速转正，

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2026-05-26 21:05来自微博网页版

【中邮有色】钼：新一代半导体金属事件：华为发布韬定律，3D堆叠架构等成为市场关注点。韬定律、3D封装等场景下，芯片内部电路间距不断缩小、垂直堆叠层数持续增加，而尺寸缩小会导致电阻率提升、导电损耗加大。最早的电路线是将沟槽蚀刻到硅晶片，并填充铝金属制造，后以铜为主，叠加钨、钽等衬

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2026-05-26 20:54来自微博网页版

【天风金属】迎接钨价企稳时刻260526 我们预计钨精矿价格近期将在30-40万区间企稳，不排除大厂采购出现价格跳涨的可能。 ▪抓钨价拐点关注两个价格指标：一是废钨价格，二是废钨与APT的价差 ①废钨棒材价格看，近一周已企稳在63万/吨。作为钨市交易最敏感的指标，#废钨价格企稳意味着散货抛售接近尾

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2026-05-26 20:27来自华为Mate XT 非凡大师

[红包]【方正机械】玻璃基板产业化加速，英特尔欲打造全球首座量产基地 [玫瑰]英特尔计划改造其位于新墨西哥州的里奥兰乔（Rio Rancho）工厂，将其打造为全球首个玻璃基板量产基地。 [玫瑰]2026年4月，英特尔参与的3DGS印度工厂已获批建设，#达产后预计年产约7万块玻璃基板，有望为英特尔后续大规模

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2026-05-25 15:39来自华为Mate XT 非凡大师

做科技股真的要学的快啊，上周四学Miniled，光互联技术大厂纷纷加码；周五学Rubin，拆机报告引燃了价值量暴增环节；今天中午又要猛猛学一波“韬定律”到底利好啥，饭都来不及吃。学不完，根本学不完。

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2026-05-23 08:09来自华为Mate XT 非凡大师

【中泰机械】重磅！SpaceX 星舰V3首飞成功，全球商业航天迈向新阶段🚀 🔥星舰V3首飞成功，商业航天进入重型运载新阶段！ #事件：2026年5月22日SpaceX首枚V3构型星舰成功完成首飞，全球商业航天迎来历史性跨越！#此次发射携带20颗星链模拟器及2颗改装星链卫星完成亚轨道验证任务、两级均未实施回收

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2026-05-21 21:54来自华为Mate XT 非凡大师

【天风海外】北美算力租赁：大客户涨价+官网涨价双重验证，上调我们推荐排序今日SpaceX s1验证大客户anthropic算力租赁涨价60％（按我们计算），nebius官网今日首次更新价格，现货价涨价30％，合约价涨价70％盘前nebius夜盘+10％，crwv+5％，我们认为尚远未反应利润弹性，市场此前普遍关注北美算租

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2026-05-21 21:27来自微博网页版

【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理我们梳理SpaceX招股书，有以下几点信息值得关注： ➡星链盈利模型跑得通，星网及上游供应链机会需关注： ★星链业务目前已经实现稳定盈利，即使火箭业务部分仍有亏损，但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分，这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户

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2026-05-21 21:08来自微博网页版

《0521市场下跌简评》|东北策略张超越今天不少投资人问为啥跳水？和市场交流一圈，听说了一些各种各样无法证实也无法证伪的小作文。【我们观点】：投资不要迷信小作文，小作文都是用来事后找理由的东西。AI产业趋势不会因为小作文结束，一个有盈利支撑的大牛市也不会因为小作文结束。股票涨涨跌

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2026-05-20 19:56来自微博网页版

长鑫定于5月27日上会，两存IPO进度全面加速，坚定看好半导体设备板块【中信建投机械】 #IPO进程如何展望？按照IPO正常流程时间大致推算：15月27日上会并正常过会；2约1-2周时间提交注册并获批文；3约1-2周时间进行询价定价，资金募集。如果顺利，乐观来看，预计6月底有望正式上市。 #对设备影响如

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2026-05-20 19:40来自微博网页版

【长江电新】20260520-锂电推荐更新：积极关注左侧低位的负极环节！ 1、锂电负极环节近期企稳走强，我们认为安全边际和赔率合适，可以积极左侧布局： 1）负极的逻辑和隔膜、铜箔类似，属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节，负极万吨投资额1.5亿，26Q1尚太盈利2-2.5k，贝特瑞1k+，中科0.6k

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2026-05-19 20:49来自微博网页版

再次提示token经济主线当前时点买什么？ 1、聚合运营token的标的：易点天下 2、生产token的算力相关标的：华策影视/三人行 3、场景token消耗的应用相关标的：昆仑万维/美图推荐逻辑 1.token是大模型时代的硬通货，作为模型和应用的中间层，可降低多模调用成本、优化token消耗。从现行商业模式看，其

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2026-05-18 20:04来自华为Mate XT 非凡大师

【浙商计算机】物理AI大涨，软件反弹推荐优先关注工业软件今天五一视界大涨29.6%，索辰科技20%涨停，我们优先提出应用端瞄准工业软件——布局AI的下一站——物理AI！在北京车展已经明显感受到，物理AI、世界模型、空间智能成为车展隐形主线[呲牙] [玫瑰]我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型

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2026-05-18 20:03来自微博网页版

【长城证券🚗】乘用车：特斯拉急招智驾实测技师，智驾正处在商业模式闭环前夕特斯拉FSD入华新动向 5月17-18日特斯拉中国发布多个智驾实车测试技师岗位(急招），北上广深等9地同步招聘。当前特斯拉自动驾驶（FSD）在欧美市场已全面切换至订阅制(目前99＄/月，计划后续涨至200＄/月），FSD入华有

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