陈振伟-巴芒复利书房的微博

陈振伟-巴芒复利书房

2023-01-13 07:38来自 iPhone 11 Pro Max

我的投资理念原则&逻辑框架及研究总结：我学巴芒投资原则： http://t.cn/A69LAh3y 工作投资委托情况： http://t.cn/A69UKISg 帐户规则税费情况： http://t.cn/A69LZmwg 投资标的系列研究： http://t.cn/A6RgRArp 格巴芒及信徒相关： http://t.cn/A6R5NsRb 经典书籍读书摘要： http://t.cn/A6C0wESz

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陈振伟-巴芒复利书房

2023-01-27 16:03来自 iPhone 11 Pro Max

忆登黄山 2016.10.11 当年吾初爱投资，起伏于红绿之间。被困于噪音之内，三年而不得要领。决裂于中供加班，舔伤于香港之亏。孤身赴福建村淘，漂泊在闽浙苏间。侥幸入世外淘源，四年迷茫终熬过。五年沉浸巴芒格，九年方得欢喜事。如今巴芒一信徒，搞清规律赢信任。不求速胜享宁静，一生复利

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2026-07-05 21:30来自 iPhone 15 Pro Max

兆易创新巨头的弃子、长鑫的产能，与一场超 5000 亿的价值重估2026.7.5 2024 年，全球利基 DRAM 市场规模约为 85 亿美元。公司管理层提出的目标是——未来五年取得国内利基 DRAM 市场至少 1/3 份额，意味着兆易将从全球利基 DRAM 市场份额的 1.7% 开始，在 2030 年指向全球至少 20% 的份额，这显得

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2026-07-05 09:25来自 iPhone 15 Pro Max

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转自私募排排网：《但斌清华大学演讲，十大金句摘要出炉！》#但斌#人工智能#清华#股票 http://t.cn/AXo9zbDc

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2026-07-05 09:23来自 iPhone 15 Pro Max

硅谷顶级投资人纳瓦尔圆桌爆猛料：软件被AI吃掉，硬件被中国拿下！AI只剩两王争霸，未来3年推理算力暴涨9万倍2026.7.4 http://t.cn/AXoSDN08 2025 年 12 月前后 Claude Code（编程智能体）的成熟。「在那之前，AI 就是个更好用的谷歌搜索；而 Claude Code，一下子解锁了一大串真正能落地的用例。」

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2026-07-05 08:56来自 iPhone 15 Pro Max

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转摩根朋友的观点：“AI 产业中局：算力洗牌、主权数据与核心赢家重塑 (**以下纯粹是个人观点**） 2026年，AI 产业的底层逻辑正在发生根本性剧变。伴随前沿大模型走向大宗商品化（Commodity）与算力基础设施的“武器化”，我们正迎来一场深刻的价值重分配。以下是我对未来 3-5 年的核心宏观趋势与高信

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2026-07-04 20:25来自 iPhone 15 Pro Max

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英媒：欧美划定5项技术为最后防线，一旦中国突破将改写全球产业规则http://t.cn/AXoVrvPd http://t.cn/AXoVrvPd

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2026-07-04 20:02来自 iPhone 15 Pro Max

“不可能三角”下的AI眼镜芯片还要迈过几道坎 http://t.cn/AXoa6PAx

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2026-07-04 19:55来自 iPhone 15 Pro Max

Arm CEO：CPU需求已「爆表」！ http://t.cn/AXoaMQhc

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2026-07-04 19:33来自 iPhone 15 Pro Max

万亿豪赌半导体，韩国这次真的慌了？ http://t.cn/AXoaUlrT

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2026-07-04 18:48来自 iPhone 15 Pro Max

一年跌没九成！“AGI第一股”被AI抛弃 | 云知声 http://t.cn/AXoXdkWN

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2026-07-04 18:36来自 iPhone 15 Pro Max

胜宏科技深度更新：Rubin高层板延迟、TPU新单与200亿Capex如何验证AI PCB有效产能 http://t.cn/AXoXB80c

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2026-07-04 18:20来自 iPhone 15 Pro Max

SemiAnalysis：英伟达系统中的存储支出占比到26年底将超过30%！27年超过40%！（深度分析） http://t.cn/AXoXu1OI Bernstein估计英伟达Vera Rubin NVL72系统每机柜成本约910万美元，其中内存与存储成本高达约320万美元，约占机柜总成本的35%。GPU仅占机柜成本的不到一半（43.5%），超过500万美元的成

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2026-07-04 18:11来自 iPhone 15 Pro Max

海光信息深度：伯恩斯坦目标价450元，大摩看480元，DCU/GPU业务能否把海光从CPU公司推向国产算力平台公司 http://t.cn/AXoXm4W0

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2026-07-04 17:39来自 iPhone 15 Pro Max

存储深度：存储股价回调，但DRAM价格急拉、NAND走出补库，KV cache把AI需求推向SSD http://t.cn/AXoXHxzh

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2026-07-04 17:25来自 iPhone 15 Pro Max

机器人还没大规模卖货，雷赛智能先把利润做出来了 http://t.cn/AXoXjk57

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2026-07-04 16:58来自 iPhone 15 Pro Max

人形机器人再掀热潮：是概念炒作，还是下一个万亿级赛道？ http://t.cn/AXoXpFss

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2026-07-04 16:54来自 iPhone 15 Pro Max

鸿博股份暴涨7倍后，暴跌80% http://t.cn/AXoXptRs

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2026-07-04 16:42来自 iPhone 15 Pro Max

铁路、汽车、互联网，三次技术浪潮及资本往事 | 毅点笔记 http://t.cn/AXoI5cU6

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2026-07-03 08:36来自 iPhone 15 Pro Max

Meta都要变卖算力了，AI基建泡沫要破了吗？ http://t.cn/AXoVSVwA

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2026-07-03 07:14来自 iPhone 15 Pro Max

制冷剂三年狂飙400%：谁在闷声发大财？ http://t.cn/AXoc12Do

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2026-07-02 19:03来自 iPhone 15 Pro Max

Meta开始叛逃AI叙事 http://t.cn/AXoqoYhq

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2026-07-02 18:55来自 iPhone 15 Pro Max

北方华创深度：从刻蚀沉积到HBM封装工具，先进制程订单如何穿过费用压力2026.7.2 http://t.cn/AXoq6EQG 北方华创的故事已经从刻蚀和沉积单品放量，升级为刻蚀、PVD/CVD、炉管、清洗、离子注入、先进封装和涂胶显影协同。J.P.Morgan 预计公司在中国 WFE 需求中的份额有机会从 2024 年约 10% 提升到 202

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2026-07-02 18:37来自 iPhone 15 Pro Max

中际旭创董事长刘圣清华大学演讲——光联万物，AI算力时代的光互联创新与智能制造实践2026.7.2 http://t.cn/AXoqV6Qi 在全球AI投资中，光通信相关的光模块目前大概占5%的成本，这个比例还在进一步提升，未来有可能达到7%-8%。 scale up的带宽是scale out的10倍以上，市场潜力非常大。中国企业在光

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2026-07-02 18:03来自 iPhone 15 Pro Max

源杰科技：从咸阳小厂到新生代股王，“异路”崛起全解析 | 深度2026.7.1 http://t.cn/AXoq4pOd 源杰科技的“异路崛起”，已成为光通信行业由电信周期主导转向AI算力需求主导这一过程，在企业层面最光怪陆离的一幕。 2025年，靠着押中AI数据中心的CW激光器，公司营收暴增至6亿元、同比增长约一倍半，

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2026-07-02 17:22来自 iPhone 15 Pro Max

他，44岁创业，9年干出A股最贵公司联讯仪器2026.7.1 http://t.cn/AXoqPHxD 2025年，联讯仪器做成了一件事：推出1.6T光模块全套核心测试仪表。 ▲图源：联讯仪器这是全球第二家，第一家是是德科技（Keysight），也是胡海洋干了15年的前东家。截至6月24日，是德科技市值4300亿元，联讯仪器2600亿，

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2026-07-01 21:15来自 iPhone 15 Pro Max

英伟达Rubin GPU研究全框架 | 产业链公司全景梳理(上)2026.6.30 http://t.cn/AXo7rnoL

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2026-07-01 19:31来自 iPhone 15 Pro Max

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转自Simon Luo ：台积电不只是造芯片的代工厂，在AI芯片时代它同时扮演了总装厂的角色。传统上，逻辑芯片（GPU/ASIC）是台积电造，HBM是SK海力士、三星、美光造，两者本是分开的产品。但HBM与AI芯片的结合若缺乏CoWoS这样的封装结构，HBM根本无法布局到芯片上。从英伟达H100到AMD MI300，几乎所有顶

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2026-06-30 21:20来自 iPhone 15 Pro Max

字节CEO梁汝波：收缩业务宽度，聚焦AI（全文） http://t.cn/AXo7NMM0

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2026-06-30 21:06来自 iPhone 15 Pro Max

头部玩家估值逼近宇树，机器人隐秘赛道的汹涌与暗流 http://t.cn/AXo7JBEt 灵巧手的追捧者，不只有一级市场的资金。在A股上市公司中，雷赛智能、兆威机电和禾川科技等公司均已布局了该业务。

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2026-06-28 21:04来自 iPhone 15 Pro Max

王兴，极度坦诚 http://t.cn/AXSurVyJ

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2026-06-28 20:49来自 iPhone 15 Pro Max

疯狂过山车！半导体材料该降温了？ http://t.cn/AXS3Rusz

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2026-06-28 16:42来自 iPhone 15 Pro Max

为溪 | 陈龙：半导体系列之二：为什么智能体时代也是CPU的时代？2026.6.28 http://t.cn/AXSu0kiS 从硬件的角度，GPU负责的是LLM，CPU负责的是Harness。 GPU负责的是“思考”环节，CPU负责的是大部分“执行”的流程。 CPU产业，类似存储产业，是一个玩家高度集中、并且有护城河的领域。 CPU产业一个

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2026-06-28 16:04来自 iPhone 15 Pro Max

美团王兴罕见认错，满头白发太抢眼 http://t.cn/AXSuC3FI

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2026-06-28 15:44来自 iPhone 15 Pro Max

人工智能热潮的意外受益者：航空货运 http://t.cn/AXSu9IlX

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2026-06-28 15:41来自 iPhone 15 Pro Max

从磷化铟的故事看中国关键矿产出口管制2026.6.28 http://t.cn/AXSu9zRU 云南锗业的股价在2026年4月跑出了一波让人困惑的行情。日本住友电气占了全球将近一半到六成的衬底市场，美国AXT占三到四成，日本JX金属占个尾数。金属铟在磷化铟成本里占六成左右也是A股唯一规模化量产6英寸磷化铟衬底的企

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2026-06-28 15:24来自 iPhone 15 Pro Max

光模块MCU，已成关键 http://t.cn/AXSuoQSM

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2026-06-28 11:08来自 iPhone 15 Pro Max

谷歌用 8 年 TPU 数据把 OCS 讲透了：它真正负责的，是万卡系统能不能活下来 http://t.cn/AXSmSX52

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2026-06-28 10:56来自 iPhone 15 Pro Max

英伟达AI版图再扩张！数据中心以太网交换机收入暴增193%，悄然登顶全球第一 http://t.cn/AXSm6QIP

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2026-06-27 18:36来自 iPhone 15 Pro Max

电子特气第一股，冲破垄断！ http://t.cn/AXSQjhCp

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2026-06-27 18:28来自 iPhone 15 Pro Max

都在说缺算力，90% 的 AI 芯片却被「浪费」了？ http://t.cn/AXSQWJuo

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2026-06-27 18:01来自 iPhone 15 Pro Max

中国硬件深圳折叠 http://t.cn/AXSQCvvT

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2026-06-27 17:36来自 iPhone 15 Pro Max

“尴尬”的智能眼镜，终于不用说“明年是元年了” http://t.cn/AXSQXu0n

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2026-06-27 17:26来自 iPhone 15 Pro Max

兆易创新深度更新：大摩目标价888元、乐观情景1542元，旧存储缺口如何重估DRAM与NOR http://t.cn/AXSQil2N

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2026-06-27 16:26来自 iPhone 15 Pro Max

光芯片“新军”崛起2026.6.27 http://t.cn/AXSQbSQu 长久以来，全球高端数通光芯片市场被博通、Marvell两家美国企业牢牢把持，双寡头合计拿下90%以上的高端PAM4 DSP市场份额

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2026-06-27 15:10来自 iPhone 15 Pro Max

//@但斌:火爆的美股存储ETF纳入首只A股

全球最火内存ETF大调仓：A股兆易创新首次入列前十大权重2.91%据公开信息披露，全球最火内存ETF——Roundhill Memory ETF(DRAM)已将兆易创新纳入持仓，权重2.91%。据悉，DRAM ETF专注于内存芯片企业，主要持有三星、美光、SK海力士等巨头，纳入A股兆易创新，凸显中国本土DRAM产业在国际ETF中的初步曝光

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2026-06-27 13:17来自 iPhone 15 Pro Max

【1】我用AI整理了价值投资90年的思想史 http://t.cn/AXSH0tnA

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2026-06-27 10:00来自 iPhone 15 Pro Max

川普可爱，慕强，不装[哈哈]//@但斌:转发微博

川普总统罕见正面评价泽连斯基！记者问：“总统先生，您喜欢赢家。您认为泽连斯基现在在赢吗？” 川普总统回答：“不管怎么看，他都做得相当不错。他在坚持自己。必须承认，他很勇敢。他有很好的装备，但更重要的是，他有优秀的士兵——他们是真正的战士！” http://t.cn/AXSoBXMi

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2026-06-27 09:06来自 iPhone 15 Pro Max

【64】美光：帕布莱、李录与卖出的纪律——三位价值投资大师如何在AI存储超级周期的前夜集体离场2026.6.26 http://t.cn/AXSTnMNw

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2026-06-27 08:40来自 iPhone 15 Pro Max

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字节跳动技术副总裁洪定坤：AI Coding 的实践与探索http://t.cn/AXSTJAf9 http://t.cn/AXSTJAf9

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2026-06-26 20:37来自 iPhone 15 Pro Max

美的的AI暗线：家电巨头正在往算力底座里走 http://t.cn/AXSlS0XF

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2026-06-26 18:43来自 iPhone 15 Pro Max

黄仁勋最新讲话要点来了，信息量很大(全文) http://t.cn/AXSWX9g3

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2026-06-26 18:26来自 iPhone 15 Pro Max

对话张亚勤：AI不是泡沫，但AI公司有泡沫 http://t.cn/AXSWfUCj

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2026-06-26 18:05来自 iPhone 15 Pro Max

刚刚！光刻设备龙头，港交所敲钟上市 http://t.cn/AXSWU4Tb 全球最大的PCB直接成像设备供应商芯碁微装

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2026-06-26 17:54来自 iPhone 15 Pro Max

长鑫科技深度报告：从零起步，10年追赶，剑指全球第三！2026.6.26 http://t.cn/AXSWwp40

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2026-06-26 17:23来自 iPhone 15 Pro Max

“现代 AI 九成突破都来自我们！”面对核心团队被挖，谷歌 DeepMind 掌门人的回应挺硬 http://t.cn/AXS0S6tA

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2026-06-26 08:52来自 iPhone 15 Pro Max

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英特尔，10000亿市值还有多远？http://t.cn/AXSpkPNT http://t.cn/AXSpkPNT

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2026-06-25 20:44来自 iPhone 15 Pro Max

Seedance 2.5：短剧只是入口，视频模型开始抢工业数据的钱2026.6.25 http://t.cn/AXSCZYGw 如果Seedance 2.5 能进入物理世界的数据生成链条，火山引擎讲的就不是“内容工具”故事，而是“下一代世界模型基础设施”故事。普通用户愿意为新鲜感买单，企业客户只为确定性买单。短剧不是终局，工业仿

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2026-06-25 20:33来自 iPhone 15 Pro Max

英伟达股东会释放新信号：AI工厂、Vera Rubin与中国变量2026.6.25 http://t.cn/AXS9sPGT 英伟达正在试图把自己从“芯片供应商”推向“AI工业化基础设施公司”。 Blackwell平台被认定为“推理之王”，Token吞吐量较次优平台高出30倍。也就是说同样的机房、电力、网络和资本开支，Blackwell如果能产出

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2026-06-25 16:18来自 iPhone 15 Pro Max

英伟达液冷技术革命性飞跃：用45摄氏度热水给数据中心降温，降低100%用水量、40%用电量，全年节省400万美金 http://t.cn/AXSKfNpn 花在降温上——光“给机器吹冷气”这一项，就能吃掉一个数据中心高达40%的电。传统数据中心进水端抢饮用水、出水端排热水和药水，两头都不讨好。

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2026-06-25 15:54来自 iPhone 15 Pro Max

这次，微信赌上了一切 http://t.cn/AXSK5XwK

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2026-06-25 10:42来自 iPhone 15 Pro Max

Useful AI has arrived, and it is profitable

【英伟达股东会摘要：黄仁勋豪言AI投资回报率的问题“已有答案”】英伟达北京时间周四凌晨举行年度股东大会。AI产业领军人物黄仁勋在股东大会上表示，关于AI投资回报率的问题“已有答案”。在业务更新中，黄仁勋反复强调，AI数据中心是“制造词元（token）”的工厂，词元可以变成代码、答案、设计、行

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2026-06-24 20:42来自 iPhone 15 Pro Max

领益智造，突袭算力！ http://t.cn/AXS60xKZ

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2026-06-24 20:28来自 iPhone 15 Pro Max

中国半导体2026：从国产替代到算力重估的产业链再定价 http://t.cn/AXS6Xsa7

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2026-06-24 18:48来自 iPhone 15 Pro Max

立讯精密深度更新：高盛把目标价上调至106元，AI服务器和汽车电子正在重写估值 http://t.cn/AXSi0LqE

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2026-06-24 18:39来自 iPhone 15 Pro Max

工业富联深度更新：AI资本开支上修、机柜级交付与ODM利润重估 http://t.cn/AXSiNwQg

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2026-06-24 17:55来自 iPhone 15 Pro Max

重磅！大摩：台积电2027年CoWoS 分配出炉！（深度） http://t.cn/AXSixReM

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2026-06-24 17:44来自 iPhone 15 Pro Max

独家对话｜李开复：我想通了2026.6.24 http://t.cn/AXSiIfLV 零一万物2025年订单规模约5亿元，而2026年合约统计已达15亿元。今天零一万物对标的不是OpenAI也不是Anthropic，而是Palantir。这是一家面向政府和关键行业客户，提供数据整合、复杂决策支持和业务执行系统的软件平台公司。生成式AI驱动

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2026-06-24 17:14来自 iPhone 15 Pro Max

专访火山引擎谭待：模型好对MaaS来说是最重要的事，豆包2.1算「上牌桌」了2026.6.23 http://t.cn/AXSibhlp 顶尖模型是MaaS服务当下颇为核心的增长引擎。着字节在视频生成之外，模型侧终于补上了Coding的拼图。视频生成模型其实是世界模型的其中一种实现方案相较2025年底，火山的日均Token消耗量

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2026-06-24 12:45来自 iPhone 15 Pro Max

标普500和纳指100[good]

睿观世界丨QQQ逼近SPY：一场无声的时代估值迁徙http://t.cn/AXSxhK8Z http://t.cn/AXSxhK8Z

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2026-06-24 12:18来自 iPhone 15 Pro Max

市场经济和法治社会，到哪里都是人民幸福的灵丹妙药[good]//@但斌://@风云学会陈经:很多人不看好米莱，但是数据会说话，是中立的。数据好了，就说明米莱改革有成效。而且不是编的数据，今年前5月，阿根廷对中国出口翻倍。我很早就发现阿根廷数据好转了。

【梅新育：中国与极右翼米莱的阿根廷贸易连续高增长】极右翼米莱2023年12月就职阿根廷总统以来，中国对阿根廷贸易总体大幅度增长： 2024年，由于大力度紧缩政策，我们对阿根廷出口下降百分之十几，但自阿根廷进口增长； 2025年，米莱的改革措施开始见效，我们对阿根廷出口增幅超过50%，自阿根廷进口增

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2026-06-24 09:16来自 iPhone 15 Pro Max

当Coding、视频、音频、图像能力全部质变，火山引擎想做什么？ http://t.cn/AXSxiQR5

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2026-06-24 08:51来自 iPhone 15 Pro Max

“‘铜’牛夫人”不走！CPO：真机会or镜中花？2026.6.23 http://t.cn/AXSxtrOe 全球参与者当中，ficonTEC（被中国企业罗博特科收购，罗博特科计划在香港上市）能提供有源/无源耦合设备，目前是全球少数能提供无源耦合设备的企业，无源耦合封装效率高且成本低，有可能是CPO未来更为倾向的方案，但目前

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2026-06-24 08:33来自 iPhone 15 Pro Max

被骂了一年的Codex，怎么突然爆了？ http://t.cn/AXSx2x9O

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2026-06-24 08:27来自 iPhone 15 Pro Max

金山办公WPS的AI定价难题：会员涨价，还是估值切换？ http://t.cn/AXSxZaKo

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2026-06-24 08:11来自 iPhone 15 Pro Max

逆势新高，光纤“三剑客”今年涨疯了2026.6.23 http://t.cn/AXSMDeCd 光纤板块全线飘红。长飞光纤涨停，最高触及570.58元；亨通光电盘中最高报125.16元；中天科技最高报64.64元。

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2026-06-24 08:01来自 iPhone 15 Pro Max

江西钨矿第一股章源钨业，利润狂飙800%！2026.6.23 http://t.cn/AXSM3WY7 章源钨业

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2026-06-24 07:57来自 iPhone 15 Pro Max

光芯片独角兽，市占率第一！ http://t.cn/AXSMmzIy

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2026-06-24 07:43来自 iPhone 15 Pro Max

具身智能芯片，先卷疯了 http://t.cn/AXSMTUg4

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2026-06-24 07:33来自 iPhone 15 Pro Max

锁定英伟达！磷化铟晶圆产能暴涨四倍 http://t.cn/AXSMOwqQ

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2026-06-23 17:43来自 iPhone 15 Pro Max

绿的谐波们，困于价格战2026.6.23 http://t.cn/AXSckfrX 从来福谐波招股书所披露的数据中，便可感知这场战争的烈度。在2023年到2025年的三年间，这家公司谐波减速器均价分别为802元、724元和573元，降幅颇为明显。 2025年全球谐波减速器市场规模达5.39亿美元，预计到2032年，规模将激增至25.39亿美元

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2026-06-23 17:34来自 iPhone 15 Pro Max

中国芯片设备，国产替代加速 http://t.cn/AXScgaNz

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2026-06-22 20:58来自 iPhone 15 Pro Max

硅谷坐标 × 喜马拉雅资本常劲：AI 时代的价值投资2026.6.22 http://t.cn/AXSb16US

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2026-06-22 17:25来自 iPhone 15 Pro Max

鸿海董事长：每1GW Vera Rubin数据中心，资本开支高达470亿美元，每年电力成本13亿美元 http://t.cn/AXS4ILxl

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2026-06-22 17:06来自 iPhone 15 Pro Max

“大空头”查诺斯：当前AI产业链存在巨大“财务不匹配”，“AI云”实际是租赁中介，看空SpaceX http://t.cn/AXS4UJ17

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2026-06-22 16:51来自 iPhone 15 Pro Max

高通在等下一个什么？ http://t.cn/AXS4wpoV

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2026-06-22 15:28来自 iPhone 15 Pro Max

比肩存储，韩国盯上功率半导体 http://t.cn/AXSUrfDn

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2026-06-22 09:14来自 iPhone 15 Pro Max

为溪 | 陈龙：半导体系列之一：我们身处新一轮半导体泡沫吗？2026.6.21 http://t.cn/AXSyNfUp 整个1990年代，思科（网络）上涨了1000倍，EMC（存储）上涨了806倍，同期真正有需求的英特尔（计算）“仅”上涨了38倍。 CPU 时代是「算」的时代，GPU 时代是「搬」的时代。 02. 存储的改变：从「锦上添

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2026-06-22 08:56来自 iPhone 15 Pro Max

台积电的“玻璃心”，藏着AI芯片的下一个10倍机会？ http://t.cn/AXSyasO5

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2026-06-22 08:40来自 iPhone 15 Pro Max

钼矿第一股金钼股份，打破垄断！2026.6.18 http://t.cn/AXSyIjGG 2025年三星电子钼材料采购量约4吨，2026年预计增至10吨，预计2030年将达到80吨。金钼股份拥有世界一流的多膛炉焙烧装备，是国内为数不多能生产57%Mo以上高品位钼精矿的企业。 SK海力士、三星、美光等存储巨头的集体转向，标志着“以

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2026-06-22 08:32来自 iPhone 15 Pro Max

商业航天独角兽航宇科技，订单井喷！2026.6.17 http://t.cn/AXSytynM 公司主业为航空航天用高端金属锻件，航空锻件以飞机发动机锻件为主，航天锻件则集中在火箭、卫星领域。航宇科技是全国第一家获得GE航空认证的锻件供应商，也是国内唯一同时拿到GE、赛峰、普惠、RR认证的锻件制造商。航宇科技

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2026-06-22 08:09来自 iPhone 15 Pro Max

//@但斌://@猪临天下2012:过几年再回头看！//@港股通AiH:AI向左，老登向右。

请看图，有人把中际旭创和贵州茅台放一起对比，你们觉得有意义吗？[话筒] #a股##创业板##白酒#

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2026-06-22 08:06来自 iPhone 15 Pro Max

国内确实如此，哪怕供货华为、比亚迪等龙头，也疯狂卷[流汗]//@但斌:转发微博

最近和一个朋友聊天，他们工厂是一家上市公司，做运输包装产品，前几年一直给华为供货，最近公司宣布不再和华为合作。问他为什么？他说订单量是可以，但利润率太低，最后算下来不赚钱。不做这些订单，裁掉一些产线，做其它客户利润率高一些订单，财务状况更健康。翻一下上市公司财务报表，这种情况

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2026-06-22 07:54来自 iPhone 15 Pro Max

暗物质，反物质……我们对宇宙的了解，多么微小。//@但斌:转发微博

马斯克又抛出终极预言：未来，天量资金将涌入反物质研发，它可能成为人类冲出太阳系的关键。反物质与普通物质相遇时，会释放惊人能量：1克物质加1克反物质，约等于4.3万吨TNT炸药爆炸。虽然目前1克造价高达数万亿美元，但成本终将大幅下降。飞船速度可达到光速的很大比例，真正开启跨星系航行时代

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2026-06-20 08:38来自 iPhone 15 Pro Max

不到72小时，谷歌连丢两张王牌。一个花27亿美元买回来也没留住，一个9年感情也没留住。

刚刚，诺贝尔奖得主成Anthropic新员工！http://t.cn/AXaDkeql http://t.cn/AXaDkeql

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2026-06-18 14:06来自 iPhone 15 Pro Max

见证历史: 2026.6.18.14.06分，中际旭创1.52万亿，超过贵州茅台的1.51万亿市值。即将见证历史:2026.6.18.14.04分中际旭创1.51万亿，马上追上贵州茅台的1.52万亿市值。

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2026-06-18 14:01来自 iPhone 15 Pro Max

Liblib 打破中国 AI 应用层融资记录：打过仗的人，不迷信错位竞争2026.6.18 http://t.cn/AXanGN6p AI 视频生成垂直领域的初创企业的叙事变化，都开始出现经营数据正取代技术参数成为核心评估指标的趋势。从「GitHub」到「专业工作室」，Evoken 用 3 年时间验证了 AI 视频生成技术在国内能够走出一条

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2026-06-18 13:15来自 iPhone 15 Pro Max

2500亿美元！半导体设备的下一个超级周期，你准备好了吗？ http://t.cn/AXanzUvO

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2026-06-18 08:59来自 iPhone 15 Pro Max

国内首家，MLCC卖铲人国瓷材料，打破海外垄断！2026.6.6 http://t.cn/AXaEw9hp 海外厂商将产能向高利润的AI及车规产品倾斜后，中低端MLCC也出现了供给缺口。 MLCC的“卖铲人”又是谁？国瓷材料，进入我们的视野。 MLCC能瞬间储存并释放电荷，稳定电压、滤除噪声，主要应用于消费电子（手机、电脑）

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2026-06-18 08:48来自 iPhone 15 Pro Max

光模块卖铲人联讯仪器，业绩剧增500%！2026.6.13 http://t.cn/AXaEvYMY 专注于测试仪器的联讯仪器目前，联讯仪器在光通讯领域的客户覆盖中际旭创、新易盛、光迅科技、Lumentum、Coherent等国内外头部厂商；在半导体集成电路领域客户覆盖比亚迪半导体、士兰微等企业。联讯仪器、普源精电、鼎阳科技

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2026-06-17 20:29来自 iPhone 15 Pro Max

学会直立行走后，宇树等待一个大脑｜研报2026.6.16 http://t.cn/AXaHWPr8 外转子电机力一块电机，“长”出了机器狗，也“长”出了健身泵。那段时间，宇树靠一套类似众筹网站Kickstarter的方式活着降价靠的是设计，不是量产。工业经济学里有一条莱特定律：每当累计产量翻倍，单位成本会下降15%

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2026-06-17 17:12来自 iPhone 15 Pro Max

PCB上游都涨疯了！2026.6.17 http://t.cn/AXaT4Cpv AI服务器的PCB用量实现了快速膨胀到了最顶级的M9级（224G超高速）平台，全球具备实质性大规模批量供应能力的覆铜板厂商仅有台光和生益科技等极少数寡头。产能池越缩越小，需求池越扩越大。每往上走一代，对上游材料的消耗就是一次乘数级的放大。

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