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2026-07-02 21:04来自 iPhone客户端

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分享3个补阳超猛的中成药，补一身阳气，把阳气补到骨头缝里。 1、桂附地黄丸 功效：温补肾阳 适用于：肾阳不足的人群 表现：畏寒怕冷，四肢不温，气短，面色苍白，乏力，失眠，腰膝酸软。 舌象：舌体胖大，舌边有齿痕，舌质淡白 2、附子理中丸 功效：温中健脾 适用于：脾胃虚寒的人群 表现：食欲不振 ​

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2026-07-02 21:03来自 iPhone客户端

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八种抗癌中草药，诱导肿瘤细胞代谢死亡！ 　　 　　第一种黄芩，适用于肝癌、胆囊肿瘤，所含的黄芩苷和黄芩素可以抗菌消炎，提高机体免疫力，抑制癌细胞的生长转移。 　　 　　第二种红枣，含有抗癌活性的化合物，比如桦木酸、山植酸，能使肺癌、乳腺癌、前列腺癌的细胞产生自杀反应。 　　 　　红枣还 ​

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2026-07-02 21:03来自 iPhone客户端

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长鑫上市，合肥又一次站到了聚光灯下http://t.cn/AXoZKGfu http://t.cn/AXoZKGfu ​

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2026-07-02 21:03来自 iPhone客户端

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全球第一！ 中国模型登顶榜首，首个可编辑AI语音来了http://t.cn/AXoGUpzs http://t.cn/AXoGUpzs ​

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2026-07-02 21:03来自 iPhone客户端

//@但斌:转：影响复利的因素：第一是本金、第二是投资回报R，第三就是时间 FV=PV(1+r)n 乐观开心过好每一天太重要，否则再多钱，身体就是前面的1，钱和其他就是后面的0，身体要是不行，后面再多0都没用！

转载：为什么伟大投资者都很长寿？ （来源：视频号“迪迪叨Ip”，视频版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除） http://t.cn/AXoGG8Vx ​

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2026-07-02 21:01来自 iPhone客户端

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夏天喝水不解渴，你缺的不是水而是津液夏天出汗太多，很多人端起水瓶就是一通猛灌，可是灌完除了肚子胀，口还是渴，甚至越喝越难受，在中医来说出汗排出的可不是水，而是津液，口干想喝水，那是身体津液不足在喊救命。 有患者，天天上班喝一壶水但还是口干，把舌苔发过来一看，舌淡苔水滑能滴下水来， ​

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2026-07-02 21:00来自 iPhone客户端

转发 AI时代（我们正身处其中）： 中国最强的是光连接、光通讯， 韩国最强的是存储， 美国最强的是芯片。 简称“韩存、中光、美芯”。 短短四年， 中际旭创四年涨了56倍，年化收益率227%， 韩股海力士年化收益率156%， 美股美光年化收益率119%。 ​

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2026-07-02 18:39来自 iPhone客户端

转发姬永锋老师 如果说过去两年AI硬件最大的赢家是 HBM，那么下一阶段，市场开始寻找新的增长引擎，功率半导体很可能就是其中之一 什么是功率半导体？ 简单来说，它不是负责计算，而是负责电能的转换、控制和分配。无论是交流变直流、升压降压，还是电流保护、电源管理，都离不开MOSFET、IGBT、SiC等 ​

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2026-07-02 18:37来自 iPhone客户端

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如果说过去两年AI硬件最大的赢家是 HBM，那么下一阶段，市场开始寻找新的增长引擎，功率半导体很可能就是其中之一 什么是功率半导体？ 简单来说，它不是负责计算，而是负责电能的转换、控制和分配。无论是交流变直流、升压降压，还是电流保护、电源管理，都离不开MOSFET、IGBT、SiC等功率器件，因此它 ​

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2026-07-02 18:37来自 iPhone客户端

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帕兰提尔（Palantir）CEO刚刚曝光，山姆·奥特曼（Sam Altman）和达里奥·阿莫代伊（Dario Amodei）正在“打劫”每一家财富500强企业。 在两分钟内，亚历克斯·卡普（Alex Karp）就在全国电视节目上把整个前沿AI行业批得体无完肤。 他的原话是： “这个国家里的每一家企业，都对此怒不可遏。他们在为 ​

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2026-07-02 18:33来自 iPhone客户端

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气虚、阳虚、阴虚，一招横扫3种虚 1、气虚生湿 辩证：气的充足与否，直接关系到津液的正常运行。气如同动力源泉，推动着体内的阴液流动。一旦气不足，这种动力就会减弱，津液的运行就会受阻，进而导致水液停滞，形成湿气。 表现：人特别的容易累，没有力气，爬个楼梯都喘，胃口不好，没什么食欲，肚子 ​

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2026-07-02 18:32来自 iPhone客户端

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[威武] 【存 下 第 一 笔 十 万 会 改 变 你 的 人 生】 查理·芒格 (Charlie Thomas Munger, 1924 ～ )，杰出的美国投资家、律师和企业家。他以其在商业和投资领域的卓越成就而闻名，与沃伦·巴菲特共同创立并领导了伯克希尔·哈撒韦公司。芒格以其独特的投资哲学和对高质量企业价值的深刻理解而受到尊 ​

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2026-07-02 18:32来自 iPhone客户端

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巴菲特：关于运气、优势、金钱和犯错 http://t.cn/A6q88OIL ​

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2026-07-02 18:30来自 iPhone客户端

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属羊之人不能吃羊肉吗？——试用纯中医理念来分析 一 临床工作中遇到一位小朋友，他属羊。他说自己不吃羊肉，因为羊是自己的本命神，不该吃。 这个观点属于民间禁忌。医圣张仲景在《金匮要略》中明确写到：“父母及身本命肉，食之令人神魂不安。” 《千金方》亦云：“勿食父母本命所属肉，令人命不 ​

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2026-07-02 18:25来自 iPhone客户端

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中医：油尽灯枯，才会牙齿松动#中医式生活# 牙齿松动未必仅为牙体局部病变，其核心多关乎脏腑功能失调，尤以太阴胃失健运、气血生化无源，及少阴肾精气亏虚、濡养不足为关键病机。 《本草新编》对墨旱莲（旱莲草）调理齿疾早有论述。此药为田间常见草本，多见于老宅周遭、沟埂之间，汁液呈墨黑色，老 ​

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2026-07-02 18:20来自 iPhone客户端

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李嘉诚套现失败，北京人不走面 摘自基努吕维斯 商闻 最近，李嘉诚在北京的最后一个项目——朝阳区的御翠园，又悄然推盘了。 这次拿到的是现房销售许可证，主推联排别墅，单价最高逼近9.9万元/平方米，一套下来总价在3000万元级别。数字听起来颇具冲击力，但市场反馈却不温不火，看房人数寥寥。 而 ​

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2026-07-02 18:17来自 iPhone客户端

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跟大家介绍一个千古名方，非常适合虚人进补，放疗、化疗、产后，手术后都非常适合这个方子，而且这个方子非常平和，适合绝大多数人补身子。记载在《金匮要略》里头，这个方子便是——“薯蓣丸”。 医圣对这个方子的介绍非常简单，这样说：虚劳诸不足，风气百疾，薯蓣丸主之。医圣治学非常严谨，区区 ​

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2026-07-02 18:17来自 iPhone客户端

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一个中成药，修复脾胃，堪称全能，脾胃好才是真的好 原创 温暖中医 中成药里有一个叫摩罗丹的，很多朋友应该听说过，但仅凭它的名字，很难想象到它有什么作用，甚至很难把它和中医联系在一起，但它确实是土生土长的中医中药，治疗脾胃病，效果很好。 我们知道，中医的精髓是辨证，从各种各样的症状中 ​

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2026-07-02 18:15来自 iPhone客户端

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一个中成药，修复脾胃，堪称全能，脾胃好才是真的好 原创 温暖中医 中成药里有一个叫摩罗丹的，很多朋友应该听说过，但仅凭它的名字，很难想象到它有什么作用，甚至很难把它和中医联系在一起，但它确实是土生土长的中医中药，治疗脾胃病，效果很好。 我们知道，中医的精髓是辨证，从各种各样的症状中 ​

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2026-07-02 08:09来自 iPhone客户端

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到了虚劳这一步，报废再造是不可能的，要修也得一步步来。虚劳是什么？我举几个例子。有人上山劳作一上午，腰酸气喘，但回家休息一下，下午就恢复了。有人头晕眼花，手脚酸软，吃一顿饭就有力气了，有人汗出口干，喝完水就不渴了，有人上了一天班，筋疲力尽，但睡一晚第二天又精神抖擞了。这说明什么呢 ​

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2026-07-01 23:36来自 iPhone客户端

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“拼命的时代已经过去了，现在是保命的时代。很多事你不做就是赢，不贪吃，不熬夜，不生气，彻底远离消耗你的人和事，健康的活下去，就是吃这个时代的红利，这才是最高级的胜利。” ​

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2026-07-01 23:36来自 iPhone客户端

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网传塔塔电子把苹果印度工厂把工程资料全漏了，其中包括秋季即将上市的iPhone 18 Pro主板原理图、芯片手册等等资料 喜欢折腾PCB的佬可以手搓Apple开发板，属于是库克卸任前给新CEO特努斯整了个大的 ​

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2026-07-01 23:36来自 iPhone客户端

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关于“瘦胖子”的中医思考 一 有一种人属于“瘦胖子”。 其体重标准、吃得也不多，却查出脂肪肝、高血脂、高血糖。这样的人往往是“瘦胖子”。简单来说，看着瘦，实则肌肉少、脂肪多，尤其是内脏脂肪悄悄包裹器官。 从中医来分析，“瘦胖子”有如下一些典型的体征。 从外形来看，四肢纤细，腰腹松 ​

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2026-07-01 23:34来自 iPhone客户端

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用中医思考“遗憾” 一 生命中总是会有这样那样的遗憾。比如，遗憾当年没有做那件事；遗憾当时没有听某人的话；遗憾读书时没有多多用功；遗憾…… 那么，遗憾是一种怎么样的心理呢？这种心理对于健康又会产生何种影响呢？以下我用纯中医理念来思考。 在中医体系里，“遗憾”不是单一情绪，而是多种 ​

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2026-07-01 23:32来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 7月份券商“月度金股”，今天大部分也已经发布。继续分享给大家跟踪，用于感受机构对市场重点关注的方向。 同时有4家以上券商推荐：中际旭创、中国巨石、药明康德、海光信息、中信证券、宁德时代； 同时有4家券商推荐：兆易创新，拓荆科技，巨化股份，广发证券。 ​

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2026-07-01 23:32来自 iPhone客户端

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段永平说过一句很实在的话：“我很少考虑踏空的问题，也不太担心没子弹。实在觉得便宜就买，没钱了就打球去，没啥可着急的。”“我在投资里亏掉的美金数以亿计，每一笔都是违背老巴教导的情况下亏的，而赚到的大钱也都是在自己真正懂的地方赚的。” ​

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2026-07-01 23:32来自 iPhone客户端

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女33。常胃胀肠鸣胸闷，胸肋区胀痛难受，去医院检查一切正常。熬夜生气后加重，手按压拍打后觉舒服，总觉得有一股气在里面顶着，吃水果没事，不敢吃辣椒，易上火，睡眠多梦易醒，喝了很多疏肝理气药均无效。 诊为肝阴不足:地黄 当归 枸杞 麦冬 白芍 甘草 灵芝 绿萼梅 生麦芽 白扁豆 白术 党参，服药一 ​

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2026-07-01 20:27来自 iPhone客户端

转发 根据搜索结果，老法师在近期多次提及“六大方向”是此轮AI科技牛的主线，但他并未在公开发言中一次性地详细列出所有六个方向。 从各渠道信息看，这被表述为面向会员的内部预测。 综合他近期的观点，这六个“确定性科技方向”主要围绕 “自主可控”和“国产替代” 展开，核心是算力、半导体等AI ​

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2026-07-01 18:56来自 iPhone客户端

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这是按整栋楼的入厅大门定向来排八宅盘的，我主要是用这个八宫放射线的效果看廿四山方位的。 我是不用八宅法看宅的；经云“只把天医福德装，未解见荣光”，天医福德非玄空之法。我是遵从玄空之法作设计布局阴阳宅的；“汝今传得地中仙，玄空妙难言”，我真的知道玄空之妙的。 这是坐癸山兼丑之宅，室内 ​

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2026-07-01 18:55来自 iPhone客户端

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近期，A股券商板块告别前期沉寂，盘面异动频发，资金关注度持续攀升。盘面最关键的变化在于，打破了过往“券商拉升，科技回调”的存量资金跷跷板效应，证券与硬科技双线共振走强。“买券商等于买一篮子打折科技股”的交易逻辑在市场上快速发酵。长久以来，券商仅以“牛市旗手”的行情弹性被资金关注， ​

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2026-07-01 18:44来自 iPhone客户端

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#禽命星平# 24 年考入北大，琴堂一宫在巳，琴星朝阳，聪明的不得了。 ​

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2026-07-01 18:42来自 iPhone客户端

转发中医医门似海 百病皆可温胆汤 它的真正作用，不止安神！还可处理多种“怪病”说起温胆汤，很多人第一反应是：哦，安神的，失眠喝的。没错，它确实能安神。但如果你只把它当安神药，那就太小看它了。在中医界，有一句话叫“百病皆可温胆汤”。意思不是它包治百病，而是很多莫名其妙的“怪病”，追 ​

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2026-07-01 18:34来自 iPhone客户端

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美股芯片半导体，涨疯了http://t.cn/AXowULsa http://t.cn/AXowULsa ​

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2026-07-01 18:34来自 iPhone客户端

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转自Simon Luo ：台积电不只是造芯片的代工厂，在AI芯片时代它同时扮演了总装厂的角色。 传统上，逻辑芯片（GPU/ASIC）是台积电造，HBM是SK海力士、三星、美光造，两者本是分开的产品。但HBM与AI芯片的结合若缺乏CoWoS这样的封装结构，HBM根本无法布局到芯片上。从英伟达H100到AMD MI300，几乎所有顶 ​

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2026-07-01 18:33来自 iPhone客户端

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#张宝旬妙招# 乌梅5个，黑豆一把，熬水可以治，小孩一跑就一头汗，对各种出汗效果都很好。这个取的是酸甘生阴的路子，滋阴降火止汗。可以加点冰糖蜂蜜的调味道，口感好孩子才肯喝。汗为心之液，出汗多的孩子一定要想办法解决这个问题。 #中医##盗汗##自汗# ​#中医中药# ​

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2026-07-01 18:32来自 iPhone客户端

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AMD放出狠话：内存条可能要被时代淘汰了 摘自电手 ，作者小忆 把内存当成显存用，本地就能跑百亿参数大语言模型的时代可能真的要来了！ 没错，就在前几天，AMD 的高级副总裁 David McAfee 在接受采访时，整出了一个大新闻。 他公开表示：统一内存架构（Unified Memory Architecture，缩写为 UMA） ​

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2026-07-01 11:36来自 iPhone客户端

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2026丙午年荔枝为小年的五运六气分析 一 2025年为乙巳年，荔枝为大年。荔枝大丰收，价格也非常便宜。但进入2026年丙午年，荔枝却产量大减，成为荔枝的小年。那么，从中医来分析，为什么2025年荔枝的大年，而2026年却为小年呢？ 以下我用五运六气来分析其道理，并推测2027年丁未年的荔枝产量。 先从 ​

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2026-07-01 11:34来自 iPhone客户端

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帮助本地的客户朋友择一课兴工装修吉宅的吉课，宅主人应家人的要求把日课拿到评日馆评估一下日子的吉凶。 然后主人也把结果反馈给我，这也算是有个诚心的交代吧。本地请我择日，极大部份会把我选择好的日子送这评日馆去评估一下吉凶的。我常对这些客户们说，我选择出来的日子是普通评日子师傅看不透的 ​

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2026-07-01 11:33来自 iPhone客户端

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我所择选日子是不用真太阳时，因我跟师父学习择日之时社会上并不流行真太阳时。平常我为别人选择吉日，是遵从所学的知识为主的。 但在用时辰中，选择时辰的前端、中端、尾端还是有讲究的。我们往往会选用一个时辰中的前端、中端时间。而在分钟上，这个是有讲究的。这个依居以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的十 ​

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2026-07-01 09:00来自 iPhone客户端

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和大家聊聊这恼人的——耳鸣，我们中医看耳鸣，认为它和肾的关系最密切，正所谓“肾开窍于耳”。耳朵就像肾在头面部的窗户，肾的状态好不好，听听耳朵的声音，看看耳朵的形态，就能知道个大概。 耳鸣分虚实，调理有章法：我这些年，遇到耳鸣的患者可不少。很多人一听说耳鸣，就以为一定是“上火”了， ​

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2026-07-01 08:59来自 iPhone客户端

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不是肝郁icon、血瘀就不要轻易疏肝、活血，就怕越疏越活，气血越虚。疏肝就是疏气，血随气走，长疏气血就容易走掉。很多人上了年纪的人认为脑梗icon、心梗icon就是气血瘀阻，所以长期用一些田七、三七粉等来疏通气血，以为通了就能预防心脑血管病icon。却不知道年过四十后，阴气过半（阴精过半），原来 ​

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2026-07-01 08:34来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# $胜宏科技(SZ300476)$ 瑞银:胜宏科技最新研报 • 业绩展望： ◦ 定价与利润率：与一些投资者的担忧相反，VGT表示AI PCB的原材料成本稳定，新一代产品在关键客户处成本传导顺畅。对于非AI产品，将优先考虑具有最佳ASP和GPM的订单。预计FY26毛利率与FY25大致持平 ◦ AI收入占比：预 ​

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2026-07-01 08:33来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# $东山精密(SZ002384)$ $源杰科技(SH688498)$ $剑桥科技(SH603083)$ 明天就是7月1日了，中季报的帷幕就正式拉开了，业绩验证，去伪存真。中报季既是风险释放期，也是机会孕育期. 相关卖方机构预测：A股八大CPO龙头半年报预增： 天孚通信45.79%， 光迅科技75.00%， 剑桥科技90.00% ​

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2026-07-01 08:32来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# PCB今日大幅修正。一个是交易层面因素（风格漂移基金撤退之后的回补），另一个昨日$胜宏科技(SZ300476)$ 股东会，一个重要信息是：上游涨价传导流畅，全年业绩OK。除此之外，PCB还有一个涨价预期。基于玻纤、铜箔、覆铜板等原材料持续上涨趋势，预计7月全品类PCB(含AI服务器高端 ​

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2026-07-01 08:32来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 【兆易创新被纳入全球最大存储ETF，国际资本认可国产存储芯片，产业链估值重塑】 6月29日，芯片ETF易方达（516350）盘中涨近1%，半导体板块延续强势。前一日，兆易创新（603986.SH）收于840元，涨9.09%，成交额432亿元居全市场首位；中芯国际（688981.SH）、长电科技（600584.SH ​

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2026-07-01 08:32来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 融资占比TOP50完整个股明细 1. 四方达｜融资占比18.70%｜题材：培育钻石、金刚石半导体散热｜主力：作手新一+量化资金 2. 中钨高新｜融资占比17.20%｜题材：钨战略小金属、半导体靶材原料｜主力：紫阳东路游资+多家公募机构 3. 力量钻石｜融资占比16.50%｜题材：培育钻石20cm弹性 ​

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2026-07-01 08:31来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 2026-06-30 全市场综合热门100股完整复盘 一、综合热门TOP100个股（人气降序｜题材+主力明细） 算力光通信（1-20） 1. 京东方A｜题材：Mi­n­i­L­ED/面板/AI­PC｜主力：北向巨额扫货+公募机构｜人气第一，全市场成交额龙头 2. 中际旭创｜题材：800G/1.6T光模块算力中军｜主力：长 ​

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#价值投资日志[超话]# 这两天光纤光缆板块调整，核心原因很简单：市场看到大族激光扩产，就开始担心行业供给格局恶化。 但我觉得，市场这次有点“光伏PT­SD”了。 过去几年光伏给大家留下的阴影太深，一看到扩产，就想到产能过剩；一看到新玩家入场，就想到价格战；一看到景气度高，就担心最后全行业 ​

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2026-07-01 08:31来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 当前厂签价，A2光纤虽然从高点270元左右回落到220元附近，但仍处于非常高的位置；A1光纤已经涨到150-160元附近；652D光纤维持在90-100元附近。省采价格虽然有折扣，但也在70-80元附近。 而成本端呢？头部厂商652D成本大概十几元/芯公里，A1、A2成本大概20-30元/芯公里。价格和成 ​

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2026-07-01 08:31来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 现在光纤光缆真正的主线，还是涨价、缺货和业绩兑现。 海外方面，康宁、藤仓等头部厂商已经出现涨价动作，北美AI需求持续释放。国内方面，运营商省采和后续集采价格也在重定价。更重要的是，高端A1/A2、G.654.E、MPO、空芯光纤等需求不断挤占普通产能，行业供给不是简单扩张，而 ​

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2026-07-01 08:30来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 市场过去看亨通，容易把它当作综合线缆、海缆、电网平台，觉得光纤弹性没有那么纯。但这轮光纤光缆涨价周期里，我认为亨通反而是二季度业绩弹性最大的品种之一。 原因很简单：一季度公司已经赚了11亿元，其中光通信板块贡献5-6亿元，但当时光通信利润还没有完全释放，二季度才会 ​

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2026-07-01 08:30来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 亨通刚刚切入北美AI/CSP供应链。此前公司北美订单几乎可以忽略，现在已经拿到美国康宁相关订单，并开始向北美供应链交付。这不是简单新增一个客户，而是供应链地位变化的开始。 一旦进入北美AI客户供应体系，后续订单和估值逻辑都会发生变化。 亨通现在的优势，不只是有光纤产 ​

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2026-07-01 08:29来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# $中天科技(SH600522)$ 中金做的2026年二季度业绩预期 其中光纤光缆板块龙头增速最高：长飞光纤 Q2预期11亿，环比122%亨通 Q2预期23亿，环比108%中天 Q2预期20亿，环比118%板块增速超过了光模块龙头由此反推光纤板块整体Q2业绩非常亮眼 ​

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2026-07-01 08:29来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 功率半导体十大核心产业链.一：功率晶体管 1、MO­S­F­ET 扬杰科技 2、IG­BT 斯达半导、时代电气、闻泰科技、宏微科技、新洁能 二：功率集成电路 1、电源IC 希荻微、必易微、芯朋微、圣邦股份、思瑞浦 2、驱动IC 乐鑫科技、中颖电子、兆龙互连、帝奥微、富满电子 三：芯片制造 华 ​

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2026-07-01 08:28来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 算力光通信赛道 中际旭创|长线公募+深股通北向|800G/1.6T光模块、算力中军|19.25 新易盛|通信公募+深股通北向|海外算力光模块、AI通信|45.33 华工科技|多家公募+章盟主|CPO、光模块、激光雷达|23.94 紫光股份|公募+北向+紫阳东路游资|国产算力交换机、CPO整机|13.98 锐捷网络|机 ​

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2026-07-01 08:28来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 半导体芯片&材料赛道 长电科技|社保公募+北向资金|先进封测、Ch­i­p­l­et、大基金|17.48 澜起科技|长线混合公募|HBM内存接口芯片、算力存储|10.29 雅克科技|社保公募|半导体湿电子化学品|3.87 多氟多|3家锂电公募+北向+成都系游资|六氟磷酸锂、电子特气|14.28 中芯国际|大基金公 ​

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2026-07-01 08:28来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 稀有金属、周期、新能源赛道 金风科技|风电机构+中山东路游资|海风整机、风电储能|1.01 万华化学|周期公募|锂电溶剂、化工新材料|0.87 黄河旋风|中山东路游资+机构|工业金刚石、半导体耗材|1.43 锡业股份|中山东路+北向+短线游资|锡铟光通信金属、光伏焊带|3.72 四方达|作手新一+ ​

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2026-07-01 08:28来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 面板光学赛道 京东方A|北向巨额扫货+公募机构|Mi­n­i­L­ED、AI­PC显示面板|35.93 TCL科技|深股通北向+北京知春路游资|面板、半导体硅片|14.81 彩虹股份|章盟主单一游资|光学玻璃基板、面板上游|5.66 四、AI终端、人形机器人赛道 领益智造|上海超短+佛山系双游资|AI终端散热、机器 ​

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2026-07-01 08:27来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 关于ml­cc原厂的利润断层预测。 由于ml­cc三大特性：刚需、单价极低、终端产品成本占比极小，这决定了当涨价周期到来时，这种产品反而能创造利润奇迹。 有些行业提价都是按百分比提价的，而ml­cc终端市场都是论倍数。 且二季度只是涨价初期开胃菜，三季度才可能会惊掉很多人下巴 ​

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2026-07-01 08:27来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# A股上半年过去了，指数非常争气啊，几乎都在最高点收盘的！ 整个上半年，沪指+3.15%，深成指+20%，创业板+35%，科创50超+64%。很好的践行了上证负责慢，双创板块负责牛，A股特色的慢牛。 ​

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2026-07-01 08:27来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 半年纯买老登的，普遍亏损20~30%；比较均衡配置或买ETF的，赚3%~10%；重仓或全买小登的，普遍收益30%~50%，还有翻倍的！ ​

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2026-07-01 08:27来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 这一波虽然很多老登亏钱，但很多小登确实赚了不少。老登年纪一般比较大，他们赚钱了也不大消费；小登一般偏年轻，他们赚钱了才会去花，这对内需消费确实是好事。 ​

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2026-07-01 08:26来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 上半年行情分化非常严重，老登和小登，大票和小票，科技和非科技之间！非常的割裂，堪称是冰火两重天。一边是半导体指数年内涨幅98%，光模块指数涨幅133%，光通信、先进封装、工业气体、玻璃纤维等指数都翻倍。另一边保险跌24%、券商跌10.7%、创新药跌9.04%，白酒跌18.6%、医疗美 ​

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2026-07-01 08:26来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# $佰维存储(SH688525)$ 佰维存储现在还有很多券商机构不知道未来的成长性怎么样，那我给你们数据说明一下，佰维存储目前采购了15亿美元晶圆+18.61亿美元颗粒，按24个月平均采购，一个季度就是30亿，升值后，再做成高毛利率存储模，就是每季度增加60亿的营收，而一季度营收才68亿， ​

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2026-07-01 08:25来自 iPhone客户端

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双星到向前有明堂兼案山，催财发富还看九运卯乙向。九运，卯乙向得双星会向若前有明前有案，主大利财运。九运相连三六，即三六九为父母三般卦；三为震为卯乙向，所以是九运特别旺的方向。 玄空双星到向格局，当令旺星与辅旺星同时落在朝向卦位，前方有水路动气催动，主突发巨额财运，经商、投资快速积 ​

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2026-07-01 08:25来自 iPhone客户端

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家庭中的催吉布局，常用的有金钱、蝙蝠、麒麟、龙凤、貔貅、龟象、燕雀等。而布局老虎的家庭是极少的，原因以前人们畏虎，视虎为带杀气的猛兽，所以敬而远之。现在用虎之象布局的地方，往往是需要明显挡煞之宅。 其实，我也很少选老虎之象进行趋吉避凶的布局。我从事阴宅堪舆工作多年了，深知虎形地的 ​

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2026-07-01 08:24来自 iPhone客户端

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国产AI算力链 ​

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2026-07-01 08:06来自 iPhone客户端

转发 王文总坦言从业三十余年从未遇到如此极端的行情，当前市场呈现极致的 “1:99” 分化，资金高度抱团半导体硬件、光、存储等科技赛道，传统价值股被持续抛售，叠加长期资本集中抛售、量化资金加剧热点虹吸，导致价值股出现罕见的大幅回撤。 复盘 2015 年科技股、2021 年新能源赛道抱团最终崩塌的 ​

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2026-07-01 08:05来自 iPhone客户端

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王总坦言从业三十余年从未遇到如此极端的行情，当前市场呈现极致的 “1:99” 分化，资金高度抱团半导体硬件、光、存储等科技赛道，传统价值股被持续抛售，叠加长期资本集中抛售、量化资金加剧热点虹吸，导致价值股出现罕见的大幅回撤。 复盘 2015 年科技股、2021 年新能源赛道抱团最终崩塌的历史，指 ​

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2026-07-01 01:10来自 生日动态

http://t.cn/AXozYvAV ​

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2026-06-30 22:59来自 iPhone客户端

2026-6-30 孙宇晨提出"物理AI"将成为未来十年超级风口，聚焦四大赛道： 1.具身智能核心零部件 ，不要投资全身机器人。 2.军民两用无人机 3.工业级空间计算 4.太空探索。 其投资逻辑强调"卖铲子策略"，关注硬核供应链和真实订单。 ​

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2026-06-30 22:02来自 iPhone客户端

某老师： 当前财富风口：康波周期、主权A I、国产替代、超级智力、（星链、军民联合体）、浪潮初期五大因素，所以每个国家举国之力发展AI，避免被降维打击！ 站在光里，存在芯里！ ​

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2026-06-30 20:46来自 iPhone客户端

转发杨德龙老师视频 光通信行业7大核心方向： 第七是光交换机，英伟达AI服务器中单机价值从4.5万升至18万美元； 第六光检测设备被海外垄断，光耦机缺口4000台； 第五法拉第旋光片今年缺口2.4亿片； 第四光纤今年缺口1.8亿芯公里； 第三1.6T光模块今年供需缺口40%； 第二光材料中磷化铟缺口70%， ​

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2026-06-30 16:40来自 iPhone客户端

转发 a股有哪些垄断型公司A股中的垄断型公司通常指在各自行业内拥有强大护城河、定价权和市场主导地位的企业。以下是一些典型代表： 1.贵州茅台(600519)高端白酒市场的绝对龙头，凭借其强大的品牌溢价和独特的工艺，在高端白酒市场近乎垄断，毛利率长期保持在90%以上。 2.长江电力(600900)占据长江 ​

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2026-06-30 11:07来自 iPhone客户端

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3种“阴毒”不除，越补越堵，送你3个中成药，根除湿、痰、瘀 1、湿气——参苓白术散 适用：身体疲乏没力气，精神差，提不起精神，消化不良，不思饮食，便溏，身体浮肿等 调理应健脾祛湿 2、痰浊——二陈丸 适用：头上出油重，嘴巴发粘，身上也总是黏腻的，食欲不好，总是恶心，小便浑浊，大便黏腻 调 ​

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2026-06-30 11:07来自 iPhone客户端

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AI浪潮不太可能三四年就结束，产业层面或可参照互联网时代的十年节奏 ​

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2026-06-30 11:00来自 iPhone客户端

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美光财报炸出的真相：统治存储业40年的周期，正在被AI终结 摘自 XT 芯势观察 美光2026财年三季报落地，一组数字相当骇人：单季营收414.6亿美元，同比增幅超过340%，毛利率84.9%——这个数字甚至超过了同期的英伟达。 舆论场的解读迅速滑向了最省力的方向：存储又要涨价，新一轮周期来了。 但如果只 ​

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2026-06-30 11:00来自 iPhone客户端

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为什么京东方A的“玻璃芯片”如此重要？ 摘自 青山隐士 自5月20日京东方公告与康宁合作“玻璃芯片”的备忘录以来，公司股价累计涨幅已超80%。不少投资者对此倍感费解，作为面板行业龙头，京东方本轮大涨并非受益于面板涨价周期，反而完全由“玻璃芯片”这个概念驱动的。 这种看法其实是不对的。玻璃 ​

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2026-06-30 10:59来自 iPhone客户端

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李飞飞最新访谈：10年后，只会剩下2类工作者 摘自中国地产基金百人会   一、“智能成本归零”， 是一个误解 AI行业最近流行一句话：智能的成本正在趋近于零。 李飞飞直接回应了这句话：体力劳动、认知劳动、情感劳动，人类的活动和人类智能深刻地交织在一起。 人类智能对大自然来说，至今仍然是一 ​

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2026-06-30 10:59来自 iPhone客户端

//@何新老家伙:哈哈同意。 人不可不懂经济，但是绝不要当经济学家！不是骗子就是弱智。 例如某张（私有化万能论毒汤），例如某林（无限增长论迷幻汤）。

在网上自称专家的人很多，但经济学家的门槛是最低的，甚至已经被普遍认为是智力缺陷的代名词[二哈] ​

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2026-06-30 10:58来自 iPhone客户端

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夏天虚汗多，简单的几个小方子，好用就拿去吧 1、简单的汗多，特别是跑跑跳跳后，但安静一下还少一点，直接可以用乌梅煎水。乌梅太酸，可以加入白糖或蜂蜜，如果还有食积不消化的，还可以加入山楂、玫瑰花，这样疏肝收敛，山楂既可以酸收还可以助消化，白糖甘，酸合上甘，正可以酸甘化阴，生出津液来， ​

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2026-06-30 10:57来自 iPhone客户端

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夏天不能吃西瓜？那还等到什么时候吃？夏天可以吃西瓜吗？我就反问她：为什么会这么问？她回复道：不少健康博主，科普夏天不要吃西瓜，因为西瓜寒凉！我就回复她：西瓜不凉怎么解暑？现在夏天不吃西瓜，那等到什么时候吃？难道冬天吃西瓜？ 说西瓜寒凉，夏天不能说，应该是天天吹空调的人吧？如果是农 ​

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2026-06-29 21:43来自 iPhone客户端

见顶的三个标志： 一是业绩不及预期。（业绩牛） 二是加息（资金贵了，不是水牛）。 三是空头死光，加入多头，一致看好。 ​

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2026-06-29 21:20来自 iPhone客户端

方向不对，努力白费，不懂选个股，可以选科技牛的ETF。 ​

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2026-06-29 21:19来自 iPhone客户端

某老师：主线只有一个，就是科技牛（现在是5浪），就是6大方向，不存在风格切换，要买就买最强的，持有！ ​

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2026-06-29 20:37来自 iPhone客户端

某老师：大模型如智谱万亿市值起步。 ​

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2026-06-29 20:34来自 iPhone客户端

转发价值投资日记 #价值投资日志[超话]# $兆易创新(SH603986)$ 芯片制造十大核心配套材料（晶圆制造耗材） 1. 硅片（基底） 龙头：沪硅产业、立昂微、有研硅 2. 光刻胶 g/i线、KrF、ArF；龙头：南大光电、彤程新材、晶瑞电材 3. 电子特种气体 外延、刻蚀、掺杂；龙头：华特气体、南大光电、雅克科技 4 ​

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2026-06-29 20:33来自 iPhone客户端

站在光里，存在芯里！ ​

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2026-06-29 18:51来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 英伟达只是“卖铲子”，真正的金矿在应用层 现在所有人疯狂追捧英伟达GPU、算力、模型。 但本质上： 英伟达，只是AI时代的“基建工人”。 它赚的是辛苦的、有限的、一次性的工具钱。 未来一定会同质化、内卷、降价、利润稀释。 而真正无限复利、无限扩张、没有天花板的利润， 全 ​

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2026-06-29 18:47来自 iPhone客户端

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吃点饭就腹部胀满，甚至胀的恶心胃痛，可用木香顺气丸 ，中病即止。#腹胀##胃胀##中医# ​

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2026-06-29 18:46来自 iPhone客户端

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胆囊息肉、胃息肉、肠息肉、鼻息肉、声带息肉，不做手术照样能消掉！从中医角度来说，痰湿聚结可发生结节、息肉。息肉记载最早见于《黄帝内经》，其《灵枢·水胀》篇曰: “肠覃如何？岐伯曰：寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癖而内着，恶气乃起，息肉乃生。”《黄帝内经·玉篇》说“瘤 ​

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2026-06-29 18:45来自 iPhone客户端

//@肖传国:所有国外国家，以及香港、澳门、台湾，和1949年以前的中国：成绩最好家境优裕的绝大多数是选医学院。原因其实非常简单：有稳定可靠富足的收入，有倍受各阶层尊重的崇高社会地位。 但是这二条在中国，已经基本不存在，或者已经贬值到不值得付出漫长困苦的中青年岁月和高强度的脑力和体力贡献

#高考691分广州学霸忍痛拒绝清北# 高中同学的孩子在广东高考，问要不要学医 说了几句，就决定不学了 ​

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2026-06-29 17:39来自 iPhone客户端

＂觉明为咎＂值得深究！ ​

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2026-06-29 08:33来自 iPhone客户端

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当脸色越来越苍白或者黄时，你的心肝血已经亏虚了。心，其华在面。心肝血不足的人失眠越来越严重，梦越来越多，记忆力也不好，逛街也不行了，东西还没买到就觉得累了，还会头晕，蹲下去起身的时候两眼发黑，不想思考事情，可以吃点天王补心丹这些补血的，还有玉灵膏归脾丸乌鸡白凤丸，十全大补丸之类。 ​

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2026-06-29 08:33来自 iPhone客户端

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如何规避沟通漏斗效应 ​​​

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2026-06-29 08:32来自 iPhone客户端

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每年7、8、9[阳历]三月发病，上床异常清醒，难以入寐，这是中焦气机不通导致的失眠，最适合的方就是：半夏秫米汤。 半夏黍米汤是《黄帝内经》里为数不多的珍贵名方，有人称它为千古失眠第一方。 我们来认识这个神方，这个方子只有2味药：一味药是半夏，一味药是秫米，秫米就是高粱米。 用法：用姜半 ​

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2026-06-29 08:31来自 iPhone客户端

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抽筋的时候，都是小腿抽，为什么？中医揭秘原理！ 大家有没有发现，我们抽筋的时候，十有八九都是小腿肚子在闹腾？一到夜里睡着觉，或者游泳游一半，小腿肚猛地一抽，硬邦邦的，疼得人直冒冷汗。这是怎么回事呢？中医讲寒从脚下起。脚和小腿在最底下，离心脏又远，气血阳气最容易照顾不到。加上现在的 ​

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2026-06-29 08:30来自 iPhone客户端

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#价值投资日志[超话]# 兆易创新（SH603986）被全球唯一一只纯存储芯片主题ETF——Ro­u­n­d­h­i­ll Me­m­o­ry ETF（代码：DR­AM.US）正式纳入持仓，这是该ETF成立以来首次纳入中国大陆A股企业。据球友分享，该ETF为主动管理型产品，本次纳入是华尔街机构主动买入的结果，含金量远高于被动指数纳入，相当 ​

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2026-06-29 08:30来自 iPhone客户端

转发中医医门似海 小柴胡汤（柴胡、半夏、黄芩、生姜，人参、大枣、甘草）说参枣草守中相当于把圆心固定，然后柴胡生姜左升，半夏黄芩右降，像风扇一样，气机就能转动起来，所以与其说小柴胡汤调理半表半里，半上半下也好，不如说它调畅肝脾气机。如果口苦，胸胁兼心下痞满，按下去发痛，舌苔黄腻的， ​

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