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2026-01-02 14:03来自 iPhone 12 Pro

记录下24年下半年以来清仓的一些龙头，26年继续加油 ​

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2026-05-02 13:44来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《从几个板块近一年的资金心态看今年存储》 http://t.cn/AXJf3EhN ​

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2026-07-02 18:53来自 微博网页版

#SK海力士市值蒸发10000亿元#7月中旬美股上市存在估值差，叠加我们长鑫上市，别的不多说了，存储人平台休息下，等待重新集结。跟蒸发10000亿元比起来，突然觉得今天亏的还过得去[允悲] ​

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2026-07-02 18:37来自 微博网页版

拿什么撼动半导体是ai瓶颈的判断？恐慌只是蜉蝣撼大树，短期确实涨多了叠加监管的单向宣泄 【ASML上调全年营收指引确认行业景气】财联社7月2日电，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速 ​

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2026-07-02 18:30来自 微博网页版

都出来以正视听，核心龙头今天跌停板不止盈一股，就是认为纯情绪杀 【广发证券：Meta当前算力可能仍受限 至少不存在闲置算力】市场消息称社交媒体巨头Meta或成立Meta Compute，出售模型API服务及闲置GPU算力，引发市场对于Meta资本支出及Neocloud竞争加剧的担忧。对此消息，广发证券表示，Meta拟出售 ​

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2026-07-02 18:27来自 微博网页版

其实都是公开的秘密了，存储这种现金大奶牛都A杀，科技不用玩了[无聊] 【北京君正：由于公司存储芯片持续在涨价 预计各季度毛利率会环比有所增长】北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调 ​

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2026-07-02 18:25

以旧养新这个提法是不是抄我的[笑cry]，不过我怀疑新卡训练模型这个动机，确实有认输止损的嫌疑 ​

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2026-07-02 16:19

哈哈哈哈[允悲] ，外星人千夫所指 ​

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2026-07-02 15:34来自 微博网页版

这波全球血洗完，差不多了，今天消息面很重要 【日韩股市集体收跌 韩国综指大跌超7%】日经225指数收跌2.47%，报68733.15点；韩国KOSPI指数收跌7.36%，报7692.43点。 ​

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2026-07-02 15:34来自 微博网页版

骂得好，一般来说当了就别立，苹果就是这种，后乔布斯时代对科技的贡献几乎为零 【美光CEO再次暗讽苹果：低价采购是造成内存短缺的关键】美光科技首席执行官最新表示，过去几年里，一些客户要求内存制造商降低价格，从而带来了一些负面影响。2023年美光的价格降到了原来的1/3，导致无力投资新的产能。 ​

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2026-07-02 15:22来自 微博网页版

260702盘后记录&评述 昨天减完仓今天也能基本满仓跌停大阴是没想到的，下午没动，主动吃跌停，如果存储mlcc正儿八经涨价王走不出来，不知道那些几千亿一两个亿q2利润的会怎么样，继续看科技牛没结束。不得不吐槽下监管和机构，现在市场本来就畸形，局部分支被坐庄吹票泡沫确实大，但是能不能别过分人 ​

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2026-07-02 13:35来自 微博网页版

喜欢降温[允悲]，盘面就剩些玩地天还有抱团的，没法看 ​

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2026-07-02 12:53来自 微博网页版

变相自己拿一部分利润给别人兜底，买自己芯片[笑cry]，利润通过抽成后置返还，类似放贷给别人 The Information：英伟达拟从部分客户云收入中抽成 英伟达正利用其强大的资金实力，帮助更多公司购买其昂贵的人工智能芯片，并可能从中收回部分资金。 该公司承诺为租用其图形处理器的年轻云服务提供商提供 ​

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2026-07-02 11:42来自 微博网页版

260702午盘记录&评述 杂毛竞价完没多久全按完，臻宝30多个点落袋，凯盛割了遇到京东方玩地天（区别对待不公告？），算上第一波就是个回撤。平均-8多加了些兆易，-7加了些风华，空的仓买了两笔行云小套，利和兴没动也没必要，全场这两天都是-10以上回撤，昨天还挽救了些仓位，今天全打出去了。因为meta ​

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2026-07-02 10:35

棒哥快拉回来了[doge] ​

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2026-07-02 08:46

棒子估计又要熔断了[裂开]，今天回撤应该是跑不掉的，昨晚meta出租算力确实对ai硬件情绪是个短期打击，但分两面看，meta回血后依然会用买最新的算卡服务器，以旧养新 ​

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2026-07-02 07:55

大摩还是少了对大A监管治理的认知，居然有模有样评价兆易创新提示风险的公告[笑cry] ​

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2026-07-01 22:11来自 微博网页版

美股科技全是大阴线，看能奶起来不，目前跌幅在缩小，道琼斯转涨 白宫发言人表示，美国与伊朗有很大机会达成协议。 美联储沃什表示，通胀风险已经下降。 【英国央行行长贝利：降息仍然不在考虑范围内】英国央行行长安德鲁·贝利表示，尽管能源市场大幅回落后通胀威胁减轻，但降息仍然“不在考虑范围 ​

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2026-07-01 22:02来自 微博抽奖平台

恭喜@mqdlwmqdlw 等10名用户等额平分【188元现金】。微博官方唯一抽奖工具@微博抽奖平台 对本次抽奖进行监督，结果公正有效。公示链接：http://t.cn/AXoyHY5q

最近不少新朋友关注，今天科技调整，继续给大家打气，调整期很快不会比六月长，之前几次低点都完美预判。月初老登可能会有持续性，但中旬前科技会继续登山（业绩预告+长鑫）。重提一下福利哈，大家踊跃互动起来，一些条件基本有手就能抽到：①不定时铁粉or金粉，抽日常请客现金 ②每个月抽位钻粉，免 ​

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2026-07-01 21:13来自 微博网页版

meta有种淘汰认输的感觉，对科技短期情绪不是好的信号 彭博：Meta Platforms Inc. 正在制定云基础设施业务计划，将对外销售 AI 算力和模型的使用权限，由此与亚马逊云服务（AWS）、微软 Azure 和谷歌云等行业领军者展开新一轮竞争。 据知情人士透露，Meta 正着手组建一项新业务，将通过向外部客户出售 ​

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2026-07-01 21:09来自 微博网页版

260701晚复盘 ​

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2026-07-01 20:39

半导体材料延续高潮，但很多澄清明天不好接；凯盛有柚子抄底，还是看玻璃板块；臻宝有机构买 ​

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2026-07-01 20:18来自 微博网页版

存储和光的全球主动ETF扩容，援军继续 ​

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2026-07-01 20:08来自 微博网页版

继续一堆提示风险的。氦气都证伪了，金宏假装找异动原因，昨天自己发的公告进入棒子链忘记了？[允悲]还有兴业这种涨完了二连地板的出来降温 【金宏气体：公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业 无海外出口】金宏气体(688106.SH)发布异动公告，公司关注到市场出现关于氦气产品价格调整的传闻，经 ​

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2026-07-01 17:51来自 微博网页版

两连板都出来澄清，半导体管得都严，不过确实蹭为主，制冷剂是大头，巨化的电子相关都多点 【2连板三美股份：湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围内 且相关投资收益对公司整体净利润影响极小】三美股份(603379.SH)公告称，公司股票于2026年6月29日、6月30日、7月1日连续3个交易日内 ​

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2026-07-01 17:16来自 微博网页版

盘后其他板块都吹起来了，很多老登最近也换了科技，出名的就有几个。后面会不会上演换科技的割了回去买老登继续套山顶的场景？ 【国金农业】底部信号明确，新一轮猪周期可期 目前全国生猪均价10.2元/公斤，价格反弹后依旧明显低于行业现金成本，产业内出售小体重猪换现金流情况屡见不鲜。仔猪价格近期 ​

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2026-07-01 17:13来自 微博网页版

最近特斯拉也有刺激反弹，机器人下午小高潮，但这些始终是被动了，给你的流动性ai也可以拿回来 ​

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2026-07-01 16:46来自 微博网页版

不设价格上限的合约，明显买方吃亏，风险更大。存储未来一两年依然是卖方市场 《科创板日报》1日讯，消息称，SK海力士近期与客户签下的长期供应合约（LTA）与竞争对手不同，采用的是不设价格上限的独特合约架构。 （台湾电子时报） ​

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2026-07-01 16:40来自 微博网页版

这不是菊花、Deepseek玩剩下的？不是新鲜事 ​

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2026-07-01 16:39来自 微博网页版

小作文，有辟谣的没？ 韩国PCB半导体封装产业协会秘书长安永宇透露：“多家正在进行谈判的半导体基板制造商都已收到客户要求下半年供货价格下调的要求。如果降价最终落实，今年第一季度的涨价幅度很可能被完全抵消，价格重新回到原点。” ​​​

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2026-07-01 16:14

最近不少新朋友关注，今天科技调整，继续给大家打气，调整期很快不会比六月长，之前几次低点都完美预判。月初老登可能会有持续性，但中旬前科技会继续登山（业绩预告+长鑫）。重提一下福利哈，大家踊跃互动起来，一些条件基本有手就能抽到：①不定时铁粉or金粉，抽日常请客现金 ②每个月抽位钻粉，免 ​

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2026-07-01 15:40来自 微博网页版

260701盘后记录&评述 下午科技小崩盘面，月初两种情况：假设外围还行带动科技横盘震荡，那今天的活口辨识度继续获得流动性加强，切换有点性价比；假设外围不行今天是科技降温回调的转折点，那高位面临大的补跌风险最终可能陆续全灭，切换毫无性价比，还不如照顾好手上已有持仓；前者是切换最强的玩法 ​

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2026-07-01 13:49来自 微博网页版

中午风险提示还算及时吧？科技小崩盘，今天应该没啥看头了，下午开盘减了几笔，其他的硬抗 ​​​​

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2026-07-01 12:54来自 微博网页版

说科技没有泡沫我都不信，适度的泡沫是健康的前瞻，但某些板块这几天看卖方吹票越来越不过脑子了，“珍惜当下光纤股历史大底”，“pcb边角料任何回调都是加仓时机”，“电子布类比存储才刚刚起涨”，国内机构的言论一定要带脑子去看 ​​​​。7月第一周的行情今天看到一丝勉强了，控制风险为主 ​​​

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2026-07-01 11:59来自 微博网页版

260701午盘记录&评述 今天操作比较烂，3个点走了聚辰，深水清了凯盛又买回来一半，明天板块不行破线走人。Mlcc，斯迪克追高吃-7面，昨天才说垃圾上当了，风华0轴加仓3个点T出来，利和兴过山车小加。存储这里，兆易相当于原地T，东芯昨天减了今天没动，每次中芯寒武纪起来补涨没好事。半导体设备，ETF4 ​

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2026-07-01 10:42

过山车又来了[裂开] ​

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2026-07-01 10:28来自 微博网页版

半导体设备太强了，ETF易方达每天跑赢参考值，已经涨习惯了[无聊] ​

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2026-07-01 09:51来自 微博网页版

分享图片 ​

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2026-07-01 08:58

设备继续逼空，日子比棒子强也是因为很多半导体上游公司，美股玻璃回落休息 ​

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2026-07-01 08:39来自 微博网页版

老新闻了，但是今天又有新的催化，国巨涨价全系列电容[doge] TrendForce 报告称，在深圳的华强北市场，据报贸易商正每 30 分钟就更新一次 MLCC 报价，原因是 AI 服务器、AI ASIC 和电动汽车的需求与紧俏的高端供应之间产生了冲突。消费电子领域仍表现疲软，但 AI 硬件对高容量、高可靠性 MLCC 的需求 ​

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2026-06-30 22:25来自 微博网页版

设备、玻璃延续强势，这次的波段可能是大A带头抢跑，外围几兄弟后面追 【费城半导体指数盘中涨幅扩大至3%】费城半导体指数盘中涨幅扩大至3%，英伟达涨近2%，台积电涨超2%，AMD涨超3%，英特尔涨近5%，应用材料涨超4%。 【美股光通信股普涨】美股光通信股普涨，Astera Labs涨超5%，康宁、安费诺涨近3% ​

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2026-06-30 21:49来自 微博网页版

260630晚复盘 ​

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2026-06-30 21:32来自 微博网页版

看来不止姨都得发，交易所控温，连东子都跑出来凑热闹，不知道的以为是大牛股 【寒武纪：若未来上游原材料价格持续走高 将可能对公司经营业绩产生不利影响】《科创板日报》30日讯，寒武纪(688256.SH)公告称，公司股票价格近期累计涨幅较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。近期，公司股票价格累 ​

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2026-06-30 18:37

机构大手笔吸了一天风华；半导体材料设备依然被猛干，但每天换着票拉比较随机；玻璃基量化运作补涨；气体一边拉低位一边核高位 ​

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2026-06-30 18:24来自 微博网页版

热门科技股的预告先按着，新能源放出来暖场，不评夯拉了，不了解 【永太科技：预计上半年度净利润同比增长351%-461% 六氟磷酸锂、VC及电解液等锂电材料量价齐升】永太科技(002326.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%。业绩变动主要 ​

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2026-06-30 18:19来自 微博网页版

董秘做人系列和不配合系列 【金宏气体：高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试 进入正式供应阶段】金宏气体在互动平台表示，目前公司高纯二氧化碳营收占比较小。该产品已顺利通过海力士的第三轮测试，现已进入正式供应阶段，后续产能利用率有望得到提升。此外，公司持续推进特种气体产品在更多下游半导 ​

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2026-06-30 18:13来自 微博网页版

预期内，投资半导体的分散订单跟总投资比不算多，也多不起来，短期细分设备产能不够，大头是数据中心+AI基建 ​

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2026-06-30 16:47来自 微博网页版

没有5、6月这一波半导体爆发，设备材料还真不一定是第一，半导体消耗资金能力太强，甚至对老科技抱团都形成了冲击 【2026年中十大热门板块盘点：半导体设备与材料领涨 CPO、PCB等科技板块赚钱效应火爆】回顾上半年行情，市场呈现明显分化格局，少数科技权重与AI龙头撑起指数，多数中小盘及传统行业个 ​

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2026-06-30 16:12来自 微博网页版

ai电力今天板了几个，ai相关隐身久了就会被拉出来轮动，有人专门玩埋伏和图形转折也就不奇怪 【美股核电龙头警告：美部分地区最早明年就可能停电 AI巨头们低估了前方阻力】美国核电龙头艾索伦电力（Exelon）首席执行官Calvin Butler最新警告称，由于电力需求不断增长给电网带来压力，美国最早可能在2 ​

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2026-06-30 16:08来自 微博网页版

这个一直有人吹，就是走得比较拉 【斯迪克：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入 后续将持续推进送样验证工作】斯迪克(300806.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司MLCC离型膜已搭建涵盖通用、中端、高端的完整产品矩阵，现有产品可稳定适配500-1000层中高端MLCC规模化生产，充分匹配AI算力、车规等 ​

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2026-06-30 15:25来自 微博网页版

260630盘后记录&评述 下午小操作，臻宝10cm+减一半，剩下的多拿拿了，聚辰、赛腾、风华提前量微加，其他没动，依然留了些仓位，明天再看。六月小阳收官，从四月到现在总结就是一个月比一个收益率高，目前场子很热，下个月看能否继续加速，更上一层楼。七月燥起来。 $C臻宝 sh688797$ ​

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2026-06-30 15:02

今天流动性全被京东方吸走了[挖鼻]，没事后面知道兆易的极限量能还早 ​

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2026-06-30 14:04来自 微博网页版

半导体ETF起来助攻历史新高，无解50个点都能卖飞一半，中午说的半导体人，登山 ​

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2026-06-30 13:55来自 微博网页版

新股基本也没人比我懂，为什么c惠科开得更低且开盘更强看坠尾，反而格局了c臻宝4天[doge] ​​​​，不过也不太省心666，688各种对子顶 ​

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2026-06-30 12:42来自 微博网页版

半导体存储人继续？[doge]，那下午必须放量 财联社6月30日电，韩国KOSPI指数日内涨幅扩大至3%。三星电子涨5.7%，SK海力士涨3.6%。 ​

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2026-06-30 12:20来自 微博网页版

遥记雅江一战，妻离子散，非科技暂时都不用看，前面的锂电、金融、医药为鉴 【四川雅江两河口抽蓄电站进入全面建设关键期】随着大渡河沙坪一级水电站最后一台机组成功并网发电，大渡河水电基地新增清洁能源装机今天（30日）突破200万千瓦，成为“十五五”期间，国内首批实现水电集中规模化投产的流域 ​

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2026-06-30 12:16来自 微博网页版

今天卖方吹cpu、asic突然多起来，大概率是因为早上补涨起来了[笑cry] 三个结论: 1、 更多的半导体设备材料，意味着更多的国产算力，供给侧长期加速的能见度在提升。 2、缺货缺货！大厂规模采购国产GPU到存储已是事实，规模采购国产CPU亦在路上。 3、当下的国产CPU正如2024年6月的国产GPU。CPU双王积极 ​

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2026-06-30 12:04来自 微博网页版

中芯，寒武纪今天涨的刺激，下半年先进制程放量可期 ​

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2026-06-30 11:49来自 微博网页版

260630午盘记录&评述 兆易提示风险继续小减，东芯接近200处小减，存储基本都是集中在昨天尾盘开始减，交易的是“满足”，上午缩了不少量但还是科技主线，前面没涨的大票补涨。风华被核昨天挂异动跑了大部分，第二波成本都很低了，没动后面等着反核今天板块情绪被影响，利和兴也没动。臻宝2个点减了些 ​

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2026-06-30 10:47

外围mlcc大涨两天了，留了点仓位慢慢抄底[无聊] ​

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2026-06-30 10:34

今天吃面，连续中大阳太多天了[挖鼻] ​

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2026-06-30 08:46来自 微博网页版

昨晚美股在大A（昨日韩不行）的提携下走性感深V[doge]比较意外，设备、存储、光通都有表现。不过早上棒子还在30日线在挣扎，跟昨天被外资狂卖有关；日经同样高开低走。一致性的时候还没来，大A今天估计进一步分化 ​​​​

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2026-06-29 22:07

冰火两重天，设备因为棒子开支涨，存储因为棒子开支跌[允悲] ​

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2026-06-29 21:20来自 微博网页版

260629晚复盘 ​

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2026-06-29 20:36来自 微博网页版

时不时撩拨一下大家[笑cry] 【商业航天】（进展加速）蓝箭航天朱雀3遥二火箭今天（6.29）顺利完成静态点火试验，蓝箭航天IPO更新招股书并恢复审核 七月看航天 长10乙+朱雀3 【国内各型可回收火箭首飞在即】 1、长10乙（航天一院）7.10-7.13期间首飞，二级入轨+一级海上网系回收，（飞沃科技、航天工 ​

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2026-06-29 20:23来自 微博网页版

每种电子气体炒一遍，同样的标的炒到年底[吃瓜] ​

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2026-06-29 20:21来自 微博网页版

转发网络，周五既把别的光纤干趴下了，自己也套了一大波顶一字的[笑cry] 大族激光调研更新。光纤预制棒首期计划明年6月投产。公司一期1200吨光纤预制棒及合成石英项目计划于今年9月完成环评动工，明年3月完成主厂房建设、6月投产，由控股子公司永通主导，可面向内供+第三方光纤客户+半导体合成石英产 ​

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2026-06-29 20:13来自 微博网页版

早上就看到了，小团体联合施施压，几年后诉讼结案都扩产完了[允悲] 【涉嫌操纵DRAM价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼】随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应 ​

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2026-06-29 20:10来自 微博网页版

本来炒的就不是进达链，早就澄清过了。炒的ai高容挤兑下的中低端涨价，类比到存储就是利基不比hbm涨得少。不过异动了回撤点挨打立正[皱眉] 【风华高科：英伟达未对公司开展任何产品认证 公司高端项目尚处建设阶段】风华高科(000636.SZ)公告称，公司股票连续30个交易日内收盘价格累计涨幅偏离值达200% ​

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2026-06-29 19:48

后面还有长江存储（nand+ssd）上市，今天有小作文说长鑫出制裁名单的可能性在增加。anyway，今年一起见证，中存崛起[吃瓜] ​

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2026-06-29 18:43

半导体设备，材料全面高潮；医药消息刺激，趁着上午科技跳水轮动两天，不一定有持续性 ​

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2026-06-29 16:50来自 微博网页版

11万亿人民币。。。再加上海力士的2万亿人民币，半导体的几个爹果然有钱 【三星宣布2655万亿韩元的投资计划】三星宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元；将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。 ​​​​

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2026-06-29 16:49来自 微博网页版

韩国白毛吹美光是下一个NV，不算太离谱，等棒子的adr在美股上市存储的市值就大于NV了 【高盛：美股或再迎强劲财报季 经济增长和AI热潮料推动每股收益增长】高盛策略师表示，在“稳健的宏观背景”和人工智能投资热潮推动下，美国股市可能迎来又一个强劲的财报季。Ben Snider领导的团队表示，标普500指 ​

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2026-06-29 16:41来自 微博网页版

存储风险不能说完全没有，下半年随着对几大原厂的抗议声浪加大，扩产进度可能会略超预期。不管做什么板块，预期+跟踪+验证缺一不可 财联社6月29日电，外资今日净卖出价值7.7万亿韩元的韩国KOSPI股票，创历史最大单日净卖出规模。 ​

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2026-06-29 16:36来自 微博网页版

[doge]现在比较担心长鑫上市顶太高抽走太多流动性 路透：消息人士称中国长鑫存储与腾讯达成30亿美元内存供应协议 长鑫存储已开始建设一座新的 DRAM 工厂。 随着上海新工厂及其他新增产能的投产，长鑫存储的 DRAM 晶圆月产量将翻一番，达到约 60 万片。 ​

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2026-06-29 16:07来自 微博网页版

260629盘后记录&评述 下午ETF、兆易、臻宝、凯盛都拉回大阳线，唯一美中不足的是风华差一分钱控住，竞价挂80.27、80.26把底仓全出了，尾盘减了点ETF和兆易，半导体比较高潮了，拿到现在兆易3倍多，ETF50个点吃满，说不上人声鼎沸也有60℃了，打板了赛腾，加了点利和兴日内小赚。风华后面还会继续做说 ​

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2026-06-29 15:20来自 微博网页版

半导体人紧跟存储人，登山 ​​​​

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2026-06-29 15:03

真的是害人[允悲] ​

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