运康灶爷

2025-10-19 08:04来自 iPhone客户端

#投资##证券# 我，穿越A股牛熊数个轮回，见证过上证爬上6124点。近20年投资生活和工作中，从上学时候就开始学习绝大多数今天炒股者都没有学过的有关金融、周期、趋势、价值投资、图形分析、技术指标、风险管理、量化、对冲和期货期权等系统性投资作品。操作过各种品种和玩法，现在去繁化简，只做长周 ​

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运康灶爷

2026-07-02 15:01来自 iPhone客户端

富国银行：$META 出售多余计算能力的意图是围绕人工智能潜在需求和单位经济性的积极信号。 “尽管有这种转变，我们预计 Meta 的资本支出不会回落，或者整体计算需求会降低” 关于 Neoclouds：富国银行认为这验证了大规模人工智能基础设施机会以及收购机会。尽管 Neoclouds 可能面临任何潜在竞争。 ​

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运康灶爷

2026-07-02 14:16来自 iPhone客户端

没想到是这样的暴跌，下午抽空赶紧买买买。 ​

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运康灶爷

2026-07-02 08:24来自 iPhone客户端

看报道说美光和通用汽车扩大战略合作，为汽车行业提供更多的DRAM、NAND存储芯片。 朋友答曰，存储芯片正经历多年以来最严重的短缺。 韩国股市开盘即暴跌，今天敢不敢不大跌再买点中韩呢？ ​

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运康灶爷

2026-07-02 08:02来自 iPhone客户端

问朋友，Meta筹划进军云计算，昨夜股价应声大涨，这说明什么？ 答曰，苦内存久矣。实在内存行情太高，拉不动了，而与此相反，应用方面反而被打压太久。 ​

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运康灶爷

2026-07-02 07:58来自 iPhone客户端

今天大A会怎么样？不管怎么样，不宜多动，静观。 ​

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运康灶爷

2026-07-01 20:23来自 iPhone客户端

看到有人说，今天64美元的crcl跟2个月前140美元的crcl基本面有什么改变吗？他的逻辑是，stripe和金融机构们会入场稳定币，也说明这是个足够大的市场，稳定币是大势所趋。 朋友说，稳定币是否大势所趋先不谈。虚拟币是不是大势所趋还是反过来？如果反过来，crcl怎么办？关键中关键，OpenUSD 官宣，很可 ​

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运康灶爷

2026-07-01 16:43来自 iPhone客户端

问朋友，看新闻，极端高温引爆欧洲空调需求，中国厂商“加班加点”赶窗口。是不是买点白电消费股？ 答曰，也就美的还行，不过你早干嘛去了？ ​

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运康灶爷

2026-07-01 14:26来自 iPhone客户端

为什么今天大A先升后跌？勿谓言之不预。

昨夜美股继续向上，却有着稍许隐忧。继续观察，持仓即可。 ​

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运康灶爷

2026-07-01 08:30来自 iPhone客户端

字节炒美股财富自由的老哥推荐了两本书，投资怎么入门？《持续买进》《生命周期投资法》。 两本书都看过，《持续买进》看过多遍，后半部分值得反复读，读到入脑入心！ ​

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运康灶爷

2026-07-01 08:09来自 iPhone客户端

昨夜美股继续向上，却有着稍许隐忧。继续观察，持仓即可。 ​

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运康灶爷

2026-06-30 16:33来自 iPhone客户端

高盛的一份报告显示，人形机器人不是重点，真正能落地赚钱的是带简易夹爪的轮式机器人，成本比双足人形低太多，能搞定工厂七八成的活。 朋友说，现在各家硬件算法都差不多，真正的门槛是得攒够百万甚至千万小时的真实场景数据，没这积累没用。大规模商业化得熬到2027到2029年，这之前九成玩家会被洗掉 ​

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运康灶爷

2026-06-30 16:31来自 iPhone客户端

本周有两个数据可以结合一起看，一是科技板块基金从大幅流入转成大幅流出。一是高盛 Prime Book 客户对信息科技板块出现接近历史极端的净卖出。 问朋友，最近美股科技股除了存储之外的震荡是否就是资金开始从高仓位板块里往外走。 答曰，卖出规模已经创下 2016 年有数据以来最高，甚至超过了 2024 年 ​

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运康灶爷

2026-06-30 16:29来自 iPhone客户端

看报道，说预计美股将迎来强劲财报季。AI基础设施股第二季度贡献约60%的每股收益增长，其中美光与英伟达合计占比超40%。 问朋友怎么看，答曰，现阶段，但凡保守的营收预期就会暗示存在上行风险。 ​

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运康灶爷

2026-06-30 07:59来自 iPhone客户端

昨夜美股三大指数又涨回来了，纳指涨幅喜人。问朋友，是不是可以大力干了？ 答曰，再等两天。 ​

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运康灶爷

2026-06-29 17:17来自 iPhone客户端

和朋友聊，路透社报道中国的长鑫存储与腾讯签署了价值30亿美元的长期协议。怎么看？ 答曰，还是存储缺啊。哪怕他家良品率还不高，包括阿里云、字节跳动和小米都在和他们谈长约。 ​

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运康灶爷

2026-06-29 13:34来自 iPhone客户端

问朋友，恒科是不是到底了？ 答曰，不知道。大概率差不多了，但不作为购买的必要条件。 ​

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运康灶爷

2026-06-29 13:23来自 iPhone客户端

现在仓位在七八成，目前除了大部分宽基，就是医药中韩，等这几天美股稳定了，再决定下一步操作。 ​

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运康灶爷

2026-06-29 13:17来自 iPhone客户端

如果在上周三调仓买医药，现在至少10个点收益。朋友说，你不要劝人信你，你要的是让别人怎么思考，或者不要思考拿住宽基。

问朋友，为什么你更看好医药，而不是非银白酒有色呢？从今天的盘面看也是印证了。 答曰：目前来看，除了科技，其余都没有AI逻辑，除了医药。 ​

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运康灶爷

2026-06-29 09:26来自 iPhone客户端

问朋友，看到有人在说，Anthropic已经不敢公布最新的年化收入了，一直停留在5月的年化收入470亿美元上。OpenAI更是直接宣布上市日期推迟到明年，以等待收入增长和估值提升。 答曰，这是事实。但是不能因此推出：AI商业模式失败。因为历史上很多基础设施周期都是这样。例如：亚马逊AWS 2006-2014、光纤 ​

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运康灶爷

2026-06-29 09:22来自 iPhone客户端

朋友说，看下图，你觉得我们企业前赴后继的还有哪些？ ​

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运康灶爷

2026-06-28 11:16来自 iPhone客户端

和朋友聊，看日本2026年5月贸易出口统计，闪存持续放缓但继续增长，MLCC环比下降。 答曰，目前阶段一切还是看存储。其他环节如MLCC、光通信、电源管理等，更可能是第二梯队受益者。 ​

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运康灶爷

2026-06-28 11:07来自 iPhone客户端

据说polymarket已经提高年底智谱再推一个更好用大模型的概率。

#模型时代# 智谱在推上这波声势，有点Deepseek R1的味道了。Fable 5被block也强力助攻了一下。 Marc Andreessen：许多聪明人/AI业内人士都在说，GLM-5.2 是第一个中国 AI 模型，它能匹敌并常常超越美国大实验室的公开 AI 模型，而且没有任何妥协。鉴于当前事件，这时机令人难以置信。 ​

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运康灶爷

2026-06-28 10:41来自 iPhone客户端

问朋友，谷歌AI两名高管离职加入别的公司，可不可以详细说说。 答曰： 谷歌工程副总裁、Gemini AI模型联合负责人Noam Shazeer宣布加入OpenAI；一周后，DeepMind工程院士、AlphaFold蛋白质结构预测项目负责人John Jumper宣布加入Anthropic。两个人加在一起，代表的是谷歌在AI领域最核心的两条技术线： ​

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运康灶爷

2026-06-28 10:41来自 iPhone客户端

看X上一个深度拆解Cerebras财报，为什么营收暴超预期，股价却崩了近 41%。 朋友说，这么多术语加技术词汇，以及财务和展望，不如看他家背后的投资人是不是和某个AI公司CEO有关，看他家的客户为什么总是一家大客户。 ​

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运康灶爷

2026-06-28 09:24来自 iPhone客户端

看看这篇分析的逻辑推导过程。『可口可乐的时代：结束了』http://t.cn/AXSnKaHm ​

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运康灶爷

2026-06-27 14:58来自 iPhone客户端

问朋友，存储周五大跌，还有戏吗？ 答曰，今天新闻，MU首席执行官，公开批判苹果 $AAPL 是吸血鬼，可见存储的底气。 ​

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运康灶爷

2026-06-27 14:57来自 iPhone客户端

问朋友，据说美股半导体存储ETF $DRAM 前十大持仓里添加了中国的存储巨头兆易创新。也是DRAM里首次出现中国大陆的上市公司。 答曰，长期看是实力的体现，短期来说，不好说。 ​

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运康灶爷

2026-06-27 14:57来自 iPhone客户端

金融时报爆料，苹果公司正在游说美国政府，希望获准可以从中国的长鑫存储 CXMT，购买内存芯片。有人说又是一个中国时刻，全球DRAM竞争格局已经改变！ 简单说就一句话，长鑫正在成为国际大客户认真考虑的供应商。 但距离”全球DRAM竞争格局已经改变”还有一段距离。对于未来两三年的投资而言，三星和 ​

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运康灶爷

2026-06-27 10:09来自 iPhone客户端

看有人对比礼来，说美股礼来一直在涨，反观国内的创新药，一言难尽。 朋友答曰，就说一点吧，礼来和包括国内的任何一家其它药厂都不同！ ​

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运康灶爷

2026-06-27 08:27来自 iPhone客户端

省流版，就看最后两段。 美光今天的市值，对帕布莱和李录而言，是一座他们曾经站在山脚、最终却没有登顶的山。但这个案例真正的价值，不在于嘲笑两位大师"卖飞了"——任何一个诚实的投资者都该承认，换作自己站在2023年的那个路口，盯着增产的三星和封禁美光的禁令，大概率也会做出同样的卖出决定。它 ​

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运康灶爷

2026-06-27 03:39来自 iPhone客户端

平地一声雷，可能就是今后共识！

【亿万富翁投资人格兰瑟姆：比特币终将“悄无声息地走向消亡”】这位 GMO 投资公司联合创始人、常年研判市场、以精准预判各类资产泡沫闻名的财经评论人士，周五在《财经早间》节目中直言，比特币是一种 “毫无用处、纯投机属性” 的资产，不存在内在价值。他还表示，比特币在牛市中并未展现出优异的收 ​

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运康灶爷

2026-06-26 21:56来自 iPhone客户端

美股开盘，存储狂泄，医药避险。//@运康灶爷:今天标普或纳指的生物科技ETF还会向上！

问朋友，为什么你更看好医药，而不是非银白酒有色呢？从今天的盘面看也是印证了。 答曰：目前来看，除了科技，其余都没有AI逻辑，除了医药。 ​

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运康灶爷

2026-06-26 10:41来自 iPhone客户端

有人负重前行！

天呐好感人[苦涩]这就是教育的意义啊 ​

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运康灶爷

2026-06-26 10:37来自 iPhone客户端

防守为主，不要乱动，今天也可以把不赚钱的先卖了，等下周的下跌再找机会。 下周开始可能波动性会越来越大。 ​

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运康灶爷

2026-06-26 05:14来自 iPhone客户端

有人说，对于现在的所谓AI产业链用一句成语来形容比较合适，就是竭泽而渔。玩产业链合谋涨价这一套的始作俑者英伟达的股价都破位了。 朋友答曰，如果AI应用层面开始赚钱，就会左脚踩右脚板块轮番上阵的。如果这个逻辑没有实现，则泡沫迟早要破，你个散户还是先拿住，来得及跑。 ​

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运康灶爷

2026-06-26 05:06来自 iPhone客户端

我再发一遍这个“小心为妙”

目前美股和AI、存储相关的盘前已经出现了大幅反弹。 朋友说，要感谢美光。而且，DA Davidson是第一家给了美光$2,000 美金目标价，但肯定不是最后一家。 但是，如果都集中在这里，就要小心为妙。 ​

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运康灶爷

2026-06-26 04:57来自 iPhone客户端

问朋友，你都写在明面上了，为什么还有那么多人做不好？ 答曰，因为这样是需要自己思考和操作的。一是自己逻辑思考能力太差，二是真金白银投入到市场的人太少，三是对操作的要求太高。 尤其最后一点，一是在大跌的时候买是有违人性的，二是今天你买了，可能三年后逻辑反转才卖，但也可能三天后就卖了 ​

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运康灶爷

2026-06-26 04:43来自 iPhone客户端

目前黄金是看错了的！跌破了4000，现在虽然又回到4000，但不敢说4000就是底了，让价格自己走出来吧，想买的也要右侧交易。

我问朋友金价连跌该出手了吗？ 答曰，伦金4000刀再说。 ​

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运康灶爷

2026-06-26 04:40来自 iPhone客户端

这天你调仓了没有？卖出老登股没有？

朋友算了一卦，说趁今天老登股涨了赶紧清仓调股。问，调什么？ 答曰，还用问。 ​

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运康灶爷

2026-06-26 04:37来自 iPhone客户端

有人说美光的成交额是苹果的五倍多，是谷歌的十倍多，这难道不是泡沫？ 朋友说，哪个向上的市场没有泡沫？就像通胀一样的道理，通缩才是可怕的！ ​

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运康灶爷

2026-06-26 04:29来自 iPhone客户端

这是最近一次的调仓机会！把握住了没有？

和朋友聊今天全球股市震荡大跌，而且现在盘前美股都在跌。 他问，影响你持仓的逻辑一夜之间有什么变化？是政策还是公司端？如果是政策，宏观面的传导会怎么样？如果是公司，是财报不好还是赚钱的逻辑改变了？ ​

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运康灶爷

2026-06-26 04:29来自 iPhone客户端

今天标普或纳指的生物科技ETF还会向上！

问朋友，为什么你更看好医药，而不是非银白酒有色呢？从今天的盘面看也是印证了。 答曰：目前来看，除了科技，其余都没有AI逻辑，除了医药。 ​

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运康灶爷

2026-06-25 20:49来自 iPhone客户端

看报道，本周二，投资者纷纷抛售人工智能概念股，担忧行业估值泡沫严重、已经脱离基本面。但到了周四，市场情绪再度反转，投资者重新看多 AI 赛道。 所以，我这两天调整也是蛮频繁的[允悲] ​

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运康灶爷

2026-06-25 19:02来自 iPhone客户端

目前美股和AI、存储相关的盘前已经出现了大幅反弹。 朋友说，要感谢美光。而且，DA Davidson是第一家给了美光$2,000 美金目标价，但肯定不是最后一家。 但是，如果都集中在这里，就要小心为妙。 ​

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运康灶爷

2026-06-25 19:00来自 iPhone客户端

康宁，有点意思。玻璃、光纤、光学。但是，估值高了。 ​

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运康灶爷

2026-06-25 16:48来自 iPhone客户端

看serenity说，Today, Anthropic has directly accused the $BABA Qwen AI lab of distilling its frontier AI models.By creating thousands of fake accounts and over 28.8 million exchanges. 问朋友真伪，答曰，看阿里的股价啊。 ​

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运康灶爷

2026-06-25 14:27来自 iPhone客户端

看到有人置疑AI的应用，斩钉截铁说目前只看到云厂们在花钱，没有落地。我给大家看一个。 ​

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运康灶爷

2026-06-25 14:27来自 iPhone客户端

JPM RAISES ITS KOSPI BULL-CASE TARGET TO 15,000 POINTS. 所以拿住你们的中韩。 ​

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运康灶爷

2026-06-25 14:27来自 iPhone客户端

MU 首席执行官预测，由人形机器人驱动的内存需求周期将持续数十年。“他说，人形机器人将需要大约是当今 L2+ 级自动驾驶汽车十倍的内存。“而且这一需求浪潮将在本十年结束前开始。” 我问朋友怎么看。答曰，为什么非要人形？星球大战看过不？ ​

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运康灶爷

2026-06-25 10:34来自 iPhone客户端

问朋友，今天为什么清仓亚太精选？ 答曰，腾阿含量还是高了点。 ​

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运康灶爷

2026-06-25 08:13来自 iPhone客户端

和朋友聊，经济学家洪某说AI半导体涨幅太大 未来两个月资金流向传统价值股。 答曰，一不要预测；二这是个观点；三事实是涨幅大，但能不能因为这个事实推导出这个结论？ ​

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运康灶爷

2026-06-25 05:17来自 iPhone客户端

美光科技美股盘后发布财报，营收超预期。 好了，韩国继续涨！ ​

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运康灶爷

2026-06-24 20:41来自 iPhone客户端

看到有报道说，英伟达芯片遇冷！B200算力租赁价格大跌超30%。 朋友说，首先租赁价格下降等于需求崩溃不？有没有可能是供给端更乐观了？其次GPU出货量如果高了，最硬的逻辑是什么？HBM是不是需求增加？ 那么什么时候需要害怕？ GPU租金下降同时GPU空置率上升，以至于云厂取消订单，这时候如果HBM价格 ​

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运康灶爷

2026-06-24 16:30来自 iPhone客户端

都在转韩国人吐槽A股的这个。想想今天那个文件，私募有福了！ ​

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运康灶爷

2026-06-24 15:38来自 iPhone客户端

我问朋友，大摩分析MLCC 超级周期的一篇报道，引发了大家关注，怎么看？ 答曰，优先级都不在CPO之前，更遑论HBM了。如果暴发，并非第一梯队的Murata Manufacturing，更可能是三星。 ​

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运康灶爷

2026-06-24 13:47来自 iPhone客户端

朋友算了一卦，说趁今天老登股涨了赶紧清仓调股。问，调什么？ 答曰，还用问。 ​

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运康灶爷

2026-06-24 12:44来自 iPhone客户端

问朋友，为什么你更看好医药，而不是非银白酒有色呢？从今天的盘面看也是印证了。 答曰：目前来看，除了科技，其余都没有AI逻辑，除了医药。 ​

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运康灶爷

2026-06-24 04:28来自 iPhone客户端

美股纳指跌2个多点，科技股大跌，问朋友怎么办。 答曰，这次还一样。 再说，你不都转换生物医药了么，应该能小赚。 ​

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运康灶爷

2026-06-23 18:53来自 iPhone客户端

和朋友聊今天全球股市震荡大跌，而且现在盘前美股都在跌。 他问，影响你持仓的逻辑一夜之间有什么变化？是政策还是公司端？如果是政策，宏观面的传导会怎么样？如果是公司，是财报不好还是赚钱的逻辑改变了？ ​

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运康灶爷

2026-06-23 15:33来自 iPhone客户端

今天这家AI研发药企涨了超过8个点，可以关注，但总体思路是这个行业避险可以，想挣大钱要悠着点。http://t.cn/AXScaNk7 ​

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运康灶爷

2026-06-23 14:42来自 iPhone客户端

问朋友，韩国怎么又熔断了？bofA的指引？还是韩国监管层对ETF的考虑？还是涨太多了？ 答曰，还没到最疯狂时候。 ​

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运康灶爷

2026-06-23 14:06来自 iPhone客户端

这不仅仅是花100万多几个月寿命，而是实体瘤免疫治疗的突破，然而。。。

全球第一个实体瘤CAR-T获批。今天中国国家药监局NMPA正式批准全球首个用于治疗上皮源性恶性实体瘤的CAR-T细胞治疗产品 — 舒瑞基奥仑赛（Satri-cel，研发代号：CT041）上市，用于治疗既往接受过至少2线系统性治疗失败的Claudin18.2表达阳性、HER2阴性的晚期胃/胃食管结合部腺癌。该产品采用人源化抗CLD ​

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运康灶爷

2026-06-23 12:50来自 iPhone客户端

一是把这个拒绝权，让对方花49万元来买。二是把这个拒绝权做成彩票抽奖，1000万份每份2元，就就设一个特等奖50万元。三是把这个拒绝权讲成一个套娃故事，可以参考SpaceX上市。

原评论很多人不能接受，宁可大家都拿不到钱。我肯定接受，世上随时随地有人秒赚百万，多一个于我也没影响，而我是实实在在拿到一万，干嘛不要呢。把这件事情想象成自己在干销售就行了，销售不出去我和老板都没得赚，销售出去了老板拿 99 万，我拿一万，不拿白不拿，何况还不用真去吆喝 ​

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运康灶爷

2026-06-23 11:24来自 iPhone客户端

所以今天的标普生科开始啦？！前两天买少了。

昨夜美股纳指受挫，主要原因还是SpaceX跌16个点连累，看结构，存储继续高歌猛进，而医药行业在Apogee带领下也给人眼前一亮。 ​

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运康灶爷

2026-06-23 10:13来自 iPhone客户端

6月23日，全球领先的物理AI公司Momenta于港交所披露聆讯后资料集，将成为“物理AI第一股”。 问朋友怎么看？答曰，比具身智能值得关注。 ​

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运康灶爷

2026-06-23 09:23来自 iPhone客户端

问朋友，赵长鹏说自己已押注“人造子宫”，怎么看。 答曰，如果技术和伦理都允许，这项技术将是AI之后最值得投资的。 ​

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运康灶爷

2026-06-23 09:19来自 iPhone客户端

看了李蓓的报告，朋友说，太犟的人生也不一定好，凡事有度。 ​

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运康灶爷

2026-06-23 07:38来自 iPhone客户端

看到写某某战争赢得一点薄幸名的宋某某在说罗杰斯、达利欧唱空，而耶伦在唱多。总体看评论区，还是印证那句话，没有自己的逻辑体系，是不要来这个市场的，否则就是赌徒。 罗达二人唱空多少年了？可以查查去。一个连续16年一个连续8年，可是如何？ ​

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运康灶爷

2026-06-23 06:47来自 iPhone客户端

昨夜美股纳指受挫，主要原因还是SpaceX跌16个点连累，看结构，存储继续高歌猛进，而医药行业在Apogee带领下也给人眼前一亮。 ​

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运康灶爷

2026-06-22 21:21来自 iPhone客户端

和朋友聊，联合包裹斥资4800万美元加码温控仓储设施，抢抓医疗健康物流发展红利。是否医药有一波？ 答曰，可能是下一步全球避险资本涌入之处，观察中。 ​

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运康灶爷

2026-06-22 13:26来自 iPhone客户端

刚才和朋友聊今天非银金融暴发了。 答曰，一个是跌出了黄金坑，一个是对冲后面科技可能出现的分歧。 也就是说，如果科技后面出现风险释放，大金融很可能成为承接和对冲方向。 ​

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运康灶爷

2026-06-22 11:58来自 iPhone客户端

和朋友聊英伟达聊美光聊 Marvell 聊光模块，聊到MKS Instruments 涨了这么多，这应用材料翻倍了我之前基本没咋关注过。 答曰，三千弱水，只取一瓢饮。 ​

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运康灶爷

2026-06-22 09:45来自 iPhone客户端

刚说完，智谱今天开盘现在涨了40%。但觉得这样涨有点过分了。

和朋友聊智谱，近一周股价接近翻倍。 答曰，主要催化剂并非来自业绩或数据面，而是在一个完美的时间节点发布了GLM 5.2。Fable 5因为美国政府出口管制要求被下架后，市场对AI的访问权与监管问题产生了担忧，目光聚焦在主权AI和开源大模型上。GLM 5.2优秀的评分，在英文区引起了广泛的讨论，再加上本身 ​

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运康灶爷

2026-06-22 09:43来自 iPhone客户端

问朋友，什么是逻辑清楚的价值投资？ 答曰，你在247元前期最高点买的这只股，因为你的调研，在后面几天大跌时候最低177元，也没有慌张。现在又涨回到265，你也觉得是正常。 这就是逻辑清楚的价投。 ​

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运康灶爷

2026-06-22 09:38来自 iPhone客户端

我问朋友，韩国股市是因为HK海力士和三星确实有大量的订单而上涨，那么日本股市是因为什么也在连续上涨？是不是那些科技股上游小而精的隐形冠军？ 答曰，AI产业链上游确实有众多日本企业，如铠侠、东京电子、味之素、京瓷和东陶等，上涨因素还有，日元汇率作为推进剂，以及东京证券交易所的规则改革。 ​

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运康灶爷

2026-06-22 05:18来自 iPhone客户端

和朋友聊智谱，近一周股价接近翻倍。 答曰，主要催化剂并非来自业绩或数据面，而是在一个完美的时间节点发布了GLM 5.2。Fable 5因为美国政府出口管制要求被下架后，市场对AI的访问权与监管问题产生了担忧，目光聚焦在主权AI和开源大模型上。GLM 5.2优秀的评分，在英文区引起了广泛的讨论，再加上本身 ​

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运康灶爷

2026-06-22 05:05来自 iPhone客户端

又和朋友聊Serenity大神，昨天说她用NAV 折价选股法找到ACMR（ACM Research，美股）的 A 股关联公司是盛美上海（688082，科创板，半导体清洗设备龙头）。ACMR 是美股上市的母公司，盛美上海是其在中国的核心运营主体。Serenity 指出，$ACMR 即将在港股分拆上市子公司，而且它是她扫描到的所有案例中，N ​

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运康灶爷

2026-06-21 18:43来自 iPhone客户端

下午和朋友聊他参加一个投融会议，会上他说，投资人看某些个行业，里面所有玩家，都是在猪圈里打滚，没有一个例外。 ​

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运康灶爷

2026-06-21 17:08来自 iPhone客户端

问朋友，据说海力士准备美股IPO。 答曰，自然而然的事，这次是ADR，美股市场能承担全球投资，不过mu可能就有点不好看了。本来存储海三美这三家存储蛋糕大概4-4-2，可能美光短期市值涨幅会落下，不过长期看，都会大幅度增长。 ​

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运康灶爷

2026-06-21 17:03来自 iPhone客户端

和朋友聊，最近有个外网股神Serenity，有专访论述AI的下一阶段，不一定是更多GPU，而是让GPU之间传输数据的速度更快，而这正是CPO共封装光学存在的意义。 答曰，可以盯着Lumentum和Coherent，也不如就看迈威尔，但都不如存储香。 ​

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运康灶爷

2026-06-21 09:18来自 iPhone客户端

我问朋友金价连跌该出手了吗？ 答曰，伦金4000刀再说。 ​

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运康灶爷

2026-06-21 06:27来自 iPhone客户端

问朋友为什么不跟着买点SpaceX。答曰，这个饼太大，以至于不敢下手，还不懂。 是火箭发射的问题？不是，火箭发射业务，是人类文明利用第一性原理的奇迹，马斯克的很多业务带有这样的绝地求生传奇，但是，也有很多业务就是饼，比如Solar City太阳能和地下隧道项目。 再比如人形机器人Optimus，是目前 ​

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运康灶爷

2026-06-20 14:38来自 iPhone客户端

和朋友聊，腾讯、红杉中国、真格出资20亿美元原价从Meta回购Manus，问为什么感觉明明不值这么多钱。 答曰一是有任务，二是做表态。 ​

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运康灶爷

2026-06-20 13:49来自 iPhone客户端

今天又和朋友聊卖出某种标的，他说沉默成本不参与重大决策。//@运康灶爷:腾讯今天大涨10个点以上，朋友问我，前两天全部抛掉后悔不。我的回答是当时已经不能理解港股长线还能不能坚持的逻辑，包括昨天清空联想也是这样。现在也是如此，我既然理解不了，就不去碰了。反正我现在持有的宽基和行业基金今年

昨天和朋友聊天，他问，22年为什么你能一路持有腾讯到25年全部抛掉，但26年初你再次买进腾讯为什么不再持股等待，5月底就全部清仓了？我说，谦虚的讲我上次是幸存者偏差，运气好；不谦虚的讲，我发现这一次的逻辑改变了，时代不同了。 ​

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运康灶爷

2026-06-20 09:07来自 iPhone客户端

问朋友，商务部等8部门:用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品，怎么看。 答曰，不是说给你听的。 ​

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运康灶爷

2026-06-20 09:05来自 iPhone客户端

上午问朋友，诺贝尔获奖者江珀宣布离开DeepMind加入Anthropic，怎么看？ 答曰，他能让某些个著名科学家没有饭吃，也能让谷歌某个最著名的功能没有饭吃。 ​

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运康灶爷

2026-06-19 13:54来自 iPhone客户端

下午和朋友聊，一位身兼董事长、总经理、财总、董秘四职实控人，被取保候审，怎么看。 医药行业中这种企业就是属于故事讲不下去，搞点别的又被抓的典型。 ​

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运康灶爷

2026-06-19 07:20来自 iPhone客户端

一早和朋友聊A股资金疯狂逃离老登股。朋友说，没有预期、无法预期和不用预期，是老登股不被看好的充分理由！ ​

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运康灶爷

2026-06-18 08:36来自 iPhone客户端

刚才日韩股市开盘，续创新高。问朋友，昨夜美股三大指数下跌，而日韩新高，怎么看？ 答曰，依然是结构性牛市。 ​

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运康灶爷

2026-06-18 08:10来自 iPhone客户端

昨夜美股指数下跌，凡是不和AI存储强相关的，都进入调整。今天继续第二天自己的撤退行动。 ​

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运康灶爷

2026-06-18 06:47来自 iPhone客户端

昨天和朋友聊，为什么绝大多数散户在股市亏钱？ 答曰，这很符合人生定律，即绝大多数人不可能获得世俗意义上的成功。另一方面，很多人没有把不断的失败复盘成未来的成功。怎么解释？ 他说，杜威在他的Art as Experience阐明，不是人人都拥有一个经验的。杜威说，我们每天经历了很多事，但这不等于我 ​

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运康灶爷

2026-06-17 16:32来自 iPhone客户端

下午和朋友聊缅甸根据中方情报捣毁13个制毒厂点。 朋友说，如果一个人自己家里出问题还要邻居提供线索提醒解决的，这个人非奸即盗。 ​

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运康灶爷

2026-06-17 16:28来自 iPhone客户端

下午问朋友，微软被曝终止与甲骨文 30 亿美元云基础设施谈判，据说是因甲骨文缺乏相关安全认证，但要添加该认证会导致工程量较大，所以被迫取消。 答曰，这已是近一周内第二起 AI 基础设施终止事件。继续观察和等待。 ​

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运康灶爷

2026-06-17 16:26来自 iPhone客户端

下午和朋友聊潘功胜和朱鹤新的发言，他说至少目前看，对于境外投资，印证此前“堵后门、开前门”、“打补丁”的判断，并非全面收紧。 ​

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运康灶爷

2026-06-17 10:59来自 iPhone客户端

今天开始，从接近满仓逐步撤退。 ​

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运康灶爷

2026-06-17 10:58来自 iPhone客户端

5月28日，北交所上市公司诺思兰德首个基因治疗新药获批，次日（5月29日），股价大跌25.22%，接下来的交易日每日跌幅分别是10.4%、4.79%、7.45%⋯ 我问朋友怎么看？答曰，这里才是虹吸效应，而不是SpaceX上市。 不过，医药行业因为第三方付费的问题，也是不好轻易去碰的。 ​

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运康灶爷

2026-06-17 08:09来自 iPhone客户端

问朋友昨夜为什么道指涨、纳指跌？ 答曰，看前几天关于罗素小盘的论述。 ​

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运康灶爷

2026-06-17 08:06来自 iPhone客户端

和朋友聊，说刚看统计，这轮牛市，绝大部分散户在亏钱，为什么？ 答曰，我有三个帐户，一个去年初以来不断追踪AI科技主线做波段，一个只买宽基不卖，最后一个买恒科和医药、消费，持仓两年不动。哪个赢利？只有宽基不卖的那个。这样反人性的操作才能获胜，大部分散户怎么赢？ ​

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运康灶爷

2026-06-16 14:38来自 iPhone客户端

下午和朋友聊我国多领域迎来关键节点，朋友说，刚发布的社零数据才是真正的关键节点，如果后面处理不好，不要说牛市下半场了，对于很多人来说如何度过严冬才是要考虑的。 ​

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