洲济捣蛋

2020-07-03 21:59来自 小米9 SE

去年帮朋友推广过券商开户，目前券商朋友那边说最新优惠可以做到万1.1（图3），有意的朋友可以联系。目前一人可以开3个有效账号，看市场这轮行情才刚刚开始，未来可能持续1-3年市场都比较多机会，操作频率可能会比较高，所以目前新的万1.1优惠还是比较省手续费。 ​

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2026-07-02 22:21来自 真我GT7 超能打

科技的调整和修复不会一步到位。。 明天对于高位科技股的修复不要抱太大希望。 很可能是高位大市值弱修复，低位强反弹的一种体现。 谁在高位，海外AI链，谁会强修复，国产算力链，比如底部刚冒头交换机，国产AIDC等 其他板块继续超跌反弹的概率高。。高位大科技暂时不具备继续虹吸全市场的能力。 券 ​

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2026-07-02 21:10来自 爱股票安卓版

老美又开始改数据了。。[挖鼻]因为加息可能会戳破AI泡沫。。 老美这次是想通过AI泡沫解决美债的。。 还没解决，怎么能这么快加息。 金银又先嗨起来了。。。 ​

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2026-07-02 19:52来自 爱股票安卓版

星网锐捷跟锐捷网络一起的。[挖鼻]交换机企业二季度业绩爆发是比较明显。 ​

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2026-07-02 19:27来自 真我GT7 超能打

算力过剩的真正信号是下游巨头削减AI领域的资本开支。。 [挖鼻]Meta这个动作行为，本质上是在AI发展过程中先找一个盈利点，有人分析可能是卖旧换新。把旧卡算力出租，继续新建新卡算力。 毕竟AI大模型这种发展到最后基本上会形成几家寡头企业，不可能百花齐放百家争鸣。 其他竞争失败的，手上有算力资 ​

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2026-07-02 17:58来自 爱股票安卓版

这个是氦气涨价受益，二季度业绩大增。。增幅不算太离谱。。 没说六氟化钨涨价受益，是不是说明二季度六氟化钨涨价带来的增长比较小，要三季度完全体现[挖鼻][挖鼻] ​

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2026-07-02 17:52来自 爱股票安卓版

海外跟国内算力建设周期不一样，海外英伟达芯片随便买，不缺芯片。。根本不能直接套用他们的算力“过剩”背景。。 国内未来2-3年内芯片放量爬坡，国产算力才有望追赶上老美。。 国产芯片虽然性能上有代差，但好在集群可以填补性能，价格又具备优势，最近有消息说华为芯片因为性价比高冲出国内，走向国 ​

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2026-07-02 17:42来自 爱股票安卓版

锐捷网络中报算是超预期了[挖鼻][挖鼻]明天带带紫光。。 ​

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2026-07-02 17:27来自 爱股票安卓版

植物人嘎嘎乱杀，这几天好像站起来了。。[笑cry][笑cry] ​

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2026-07-02 17:22来自 爱股票安卓版

[挖鼻]比较可惜，华子可能要三季度业绩才能体现这个苹果折叠屏的备货利好。 上调出货量总归是好事，市场能看到这个预期就好。 ​

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2026-07-02 14:48来自 真我GT7 超能打

创业板指数已经回补4033缺口，但是到位了吗？也许还是没到位。。 别的科技股都是456上涨三个月。。 中际旭创，新易盛都是连涨4个月。。 感觉他们很有必要回踩5月均线。。 天孚通信这几个月走的更差，或许业内人士都知道天孚通信业务受上游涨价+缺货影响最大。。 明知道指数还要调整，但就是下不去手 ​

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2026-07-02 14:26来自 真我GT7 超能打

AI应用端起来了。。。[挖鼻]大A的应用端就是比较容易走出诈骗行情。。不知道怎么说。。 反正资金开始切换这个低位方向。 不过AIDC内没能同步跟上，怕持续性不足。 以前都是大厂大模型能力突破，带动AIDC产业链反弹，刺激AI应用的。 今天好像就昆仑万维自家的业务突破，引发超跌反弹。。带动了相关个 ​

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2026-07-02 14:17来自 真我GT7 超能打

7月-8月15这一个半月，就是众登大混战[挖鼻] 小登分化，高低切换 中登凭借优良的基本面强势崛起 老登凭借超跌低位优势，浑水摸鱼。 不管什么登，能涨的就是好登[笑cry][笑cry] 所以仓位上做个均衡配置。不能硬抗小登科技的20%-30%的回踩。。。 最近是不是来科技接盘的散户有点多了，搞得主力不砸下 ​

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2026-07-02 14:04来自 真我GT Neo 闪速版

这个创新药基金被当小盘股炒了。。。-4%直接拉到涨停。 市值不到4亿。。。。 我就奇怪创新药刚也没大涨，怎么它冲涨停。。 袖珍基金，随便买点都起飞[允悲][允悲] ​

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2026-07-02 13:38来自 真我GT7 超能打

华子作为国内面板靶材龙头，好像跟京东方切入玻璃基板，更有搞头。 毕竟华子面板钼靶是行业顶尖的，率先打破日企垄断，供货京东方、天马微电子、维信诺、TCL华星、台湾群创、友达光电以及韩国LGD等 最近是不是有点往这条线靠的意思。。 奈何今日突破遇上史上最差的指数大跌[笑cry][笑cry]主力也心有 ​

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2026-07-02 13:30来自 真我GT7 超能打

天孚通信好像是大家都知道因为上游磷化铟缺货导致二季度订单出货不及预期了[笑cry][笑cry] CPO，PCB上游1-2季度密集涨价，导致成本传导问题，一定程度上会影响下游的利润。 关键就看影响多少了。。能不能跌出一个业绩预告来安抚市场？？ 如果大跌都没预告，那就有点严峻，可能二季度业绩真不太符合市场 ​

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2026-07-02 13:22来自 真我GT7 超能打

指数继续下探主要是易中天胜等大权重杀跌。。 不过半导体材料总体上还是比较平稳。 中低位的该涨还在涨。。。 个股超跌反弹继续修复。。 创新药517120弹性真大，有种创新药2倍ETF的感觉，昨天别的涨4%，它涨8%，今天别人跌1%它跌4%[笑cry][笑cry]，现在又快速拉升了。 [挖鼻]指数这么砸，要不去羊 ​

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2026-07-02 13:13来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]两个正统羊，25个带水的洋。。。 2027年（明年丁未羊年）五行结论：民间常叫水羊年 所以水羊股份最契合？？？ 而水羊=洋，所以带洋的也符合生肖[笑cry][笑cry] ​

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2026-07-02 13:07来自 真我GT7 超能打

刚下半年，羊年炒作就开始了？？？ 水羊股份，三羊马涨停。。。 羊字毕竟少， 洋字得就多一些。。 谐音的圣阳股份涨停就有点离谱了。。 ​

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2026-07-02 12:31来自 爱股票安卓版

玻璃基板重新定义面板龙头京东方[笑cry][笑cry] ​

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2026-07-02 11:40来自 真我GT7 超能打

就打不过其他大模型，转型算力包租公而已。。 算力包租公，就相当于现在的房地产包租公。。 以后肯定会有更多算力包租公的。 碳基时代那套发展公式，很多都可以套用在硅基时代。。 一个吃粮食，一个吃电力和算力。。 产出的都是生产力。。。 按这种思维去理解，现在硅基时代还处于起步阶段呢[doge]

【Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌 这不等于算力过剩 这不是行业拐点】Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但瑞银、摩根士丹利等华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲 ​

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2026-07-02 11:35来自 爱股票安卓版

【Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌 这不等于算力过剩 这不是行业拐点】Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但瑞银、摩根士丹利等华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲 ​

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2026-07-02 11:33来自 真我GT7 超能打

指数大跌基本上都是这些千亿龙头大跌贡献。 个股其实还好。。 还有3100+上涨 一天跌这么多，目前还没看到恐慌。。 希望指数能跌的更缓和一些控制在2%左右应该就不容易引发恐慌。 现在-3.5%还是有压力的。。希望下午能拉回来一些吧。。 总体上基本符合预期， 一些核心科技股暴跌后修复反弹力度都还 ​

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2026-07-02 10:55来自 真我GT7 超能打

紫光从上24年10月就一直在这个不大不小的区间上下震荡。。。已经1年半多了[doge][doge] 如今天时地利都有了，看能不能走困境了。 锐捷网络都冲刺千亿了。。。紫光才858亿。。 新华三不如锐捷网络[无聊][无聊] 机构近期也开始推交换机，万卡互联集群放量，交换机需求爆发。。 ​

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2026-07-02 10:41来自 真我GT7 超能打

昨天有个消息，洛阳钼业停止向厦门钨业供货尾矿。 怎么说呢，继续缩紧对钨的出口供应。。 这个对洛阳钼业，厦门钨业看起来都不是好事，搞得这个位置的洛阳钼业不敢去低吸[挖鼻][挖鼻] 但是看远点，供应减少，价格肯定会涨上来，对冲了供应量的损失。。 另外利好的就是国产六氟化钨了。。。 市场反应 ​

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2026-07-02 10:32来自 真我GT7 超能打

微盘股继续大涨，中证2000是红的。。 所以选股高位权重要谨慎。。资金重心已经转移到低位的中小盘。。 中等市值看100-200亿的核心科技 小市值100一以下的看超跌反弹。 大市值低位的核心科技补涨也是有机会。。。 机器人因为老黄带货目前持续性比较高，虽然优必选展示的货还是差点意思。。 但是这个 ​

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2026-07-02 10:10来自 真我GT7 超能打

像上海新阳这类得提前挂单，前面高点114附近成为支撑。。就这里挂低吸单才能比较精准吸到低位筹码[笑cry][笑cry] 今天这种情况，很多都得提前预埋单。。 [无聊]我是不够果断从其他方向调仓。。。 错过好几个低吸窗口。。 [挖鼻]很多科技股本来月线乖离的，今天一个深蹲，月线乖离修复的又差不多了 ​

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2026-07-02 09:59来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]一字板难搞，天富就这么高开跳水了。。只能等8.97附近震荡企稳后再看看能不能回升了。。 只能说从月线看依旧有反包潜力。。。洗盘都洗这么久了。。要不是没仓位了，真想低吸一把[doge][doge] ​

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2026-07-02 09:56来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]盘前已经做好低吸准备了。。可惜不够果断的调仓。错过了低位。。 业绩基本好的中低位科技股，或者是业绩高增长的核心股。。[笑cry] [挖鼻]飞凯不是首选，但是今天跌到53-34抄底区间，犹豫一下就上去了。最后没上车。。 因为没有中报业绩高增预期，所以它不是首选。 华子和紫光在图形上算是首选 ​

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2026-07-02 09:14来自 真我GT7 超能打

据报道美国喊停27个数据中心建设项目、因为被电力卡脖子、美国本土变压设备兴奋得满脸通红介绍订单太多来不及生产。 美国缺电，缺变压器。。。[挖鼻][挖鼻] 电网设备最近打压得很低，或许会因此刺激反弹修复， 中国还是缺芯。。如果跟外围大跌，国产先进制程扩产受益方向可以找核心的关注，合理控仓 ​

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2026-07-02 09:11来自 真我GT7 超能打

HJT，BC，单结/叠层钙钛矿等先进光伏技术路线基本能满足能效要求，以后光伏可能跟买空调一下，有对应的1，2，3级能效标记，对应光电转换率。。 1级能效光电转换率最高。。 所以能满足一级能效的产品龙头未来会更加赚钱，成为头部企业。 今天看光伏几个路线龙头有没表现。 比如BC龙头隆基绿能。。。

27年光伏组件能耗强制国标，明年1月1日实施。 180天缓冲，低端的产能想升级产线都来不及，基本上大多不符合能耗标准的落后产能都要被出清。 一、【优先出清/淘汰类产能】（政策引导退出、不纳入规范企业名单、逐步清退） 1、传统P型PERC单晶电池（主力出清产能） ✅ 判定逻辑 - 属于P型低效产能 ​

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2026-07-02 09:04来自 真我GT7 超能打

27年光伏组件能耗强制国标，明年1月1日实施。 180天缓冲，低端的产能想升级产线都来不及，基本上大多不符合能耗标准的落后产能都要被出清。 一、【优先出清/淘汰类产能】（政策引导退出、不纳入规范企业名单、逐步清退） 1、传统P型PERC单晶电池（主力出清产能） ✅ 判定逻辑 - 属于P型低效产能 ​

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2026-07-02 06:41来自 真我GT7 超能打

路透多少有点标题党[挖鼻][挖鼻] AI下游竞赛是很残酷的。。。 换句话来说，Meta出租算力，跟马斯克的Xai出租算力不是一样的么。短期竞争不过其他大模型，为了不让机柜闲置着，就租出去赚租金回本。 未来大模型赛道一定会形成一种寡头格局，一个国家可能就2-3款通用大模型，剩下的都是细分行业大模型。 ​

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2026-07-01 21:14来自 真我GT7 超能打

阳光、锦浪等已经规划/落地美国本土组装产能，是更深度适配美国IRA、长期规避贸易壁垒的模式；正泰目前还是以东南亚迂回出口+美国本地销售服务为主。 ——感觉就算禁令出来，靠转口贸易+本地组装对冲禁令似乎也事可以的。。 [挖鼻]明天看是不是会错杀修复。。。

今天光伏逆变器被路透小作文给砸懵逼了。。难怪外资总说大A被小作文支配。。 一个八只还没一撇的传闻，就差点把阳光电源砸出20cm跌停。。 不过逆变器板块居然还有勇士，正泰电源从跌停拉回正3.6%[挖鼻][挖鼻] 这真得牛批。。。 逆变器是这几年光伏产业唯一赚钱的环节[挖鼻] 川普又要来砸饭碗？？ 或 ​

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2026-07-01 20:49来自 真我GT7 超能打

今天光伏逆变器被路透小作文给砸懵逼了。。难怪外资总说大A被小作文支配。。 一个八只还没一撇的传闻，就差点把阳光电源砸出20cm跌停。。 不过逆变器板块居然还有勇士，正泰电源从跌停拉回正3.6%[挖鼻][挖鼻] 这真得牛批。。。 逆变器是这几年光伏产业唯一赚钱的环节[挖鼻] 川普又要来砸饭碗？？ 或 ​

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2026-07-01 18:47来自 爱股票安卓版

难道这是长电科技尾盘拉升原因？？ ​

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2026-07-01 18:03来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]有研新材尾盘居然跌停了。。。 盘中下探接近-9%又快速反抽-5%的时候，刚好跟人讨论这个票。。。 我顺不要看反抽那么快，一旦承接不足，很容易再次下杀跌停。。 然后就去研究其他标的了。。 刚刷dy才发现这货尾盘真跌停了。。 为啥跌停，磷化铟澄清，虽然有磷化铟提纯加工逻辑，但是这层受益逻 ​

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2026-07-01 16:48来自 真我GT7 超能打

太极实业，江丰电子，雅克科技 从封测，靶材，前驱体。。。 三个深度捆绑三星海力士赛道的龙头，真的有点强。。 可惜一个都不敢买了。。 太极实业9块，雅克科技50多，江丰电子110的时候就关注到了。。。没买多半是以前业绩不够性感[笑cry] 一季度业绩其实也不性感。不过谁让别人是龙头，龙头猛涨， ​

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2026-07-01 14:52来自 真我GT7 超能打

创新药牛逼。。。这个图形完美的技术走势。。。 ​

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2026-07-01 12:32来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]光伏要修复，肯定要借钙钛矿商业化落地提速炒作。。 👀钙钛矿有没认可度了。。 国内也在做太空钙钛矿电池验证，SpaceX和国内都在做，之前还有人说马斯克吹牛逼，那么国内专家跟进呢。。 太空竞赛是一个非常讲究降本的行业，只要猛大幅度降低成本的路线都会迎来资本猛烈投资。 很显然太空光伏 ​

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2026-07-01 12:04来自 真我GT7 超能打

年份 地面光伏落地产能 太空光伏增量产能 全球合计落地总产能 阶段定性 2025 2.6GW 0GW 2.6GW GW产线投产、工艺爬坡期 2026 6GW 0.5GW（航天样品小产线） 6.5GW 工艺定型、头部企业批量规划 2027 16GW 3GW（太空认证定型，启动示范产线） 19GW 大规模量产打通，行业扩产斜率大幅抬升 2028 32GW 13GW（ ​

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2026-07-01 11:50来自 真我GT7 超能打

底部昨天刚一根大阳线起来的，如果今天回调也不用担心，反而可能是低吸上车机会。 有的强势的会连阳修复上去。 不要学散户，高位下来30%，死扛，底部反弹3%，割肉[doge][doge] 这是典型的给主力送钱，再怎么牛的市场，这么割，马斯克来了也得亏出翔。。 卖得时候，先先想想，如果你现在没持股，这个 ​

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2026-07-01 11:32来自 真我GT7 超能打

[微笑]没敢进猪肉，虽然昨天刷到有消息说猪肉涨价了[笑cry][笑cry] 因为总感觉猪肉板块在消费方向跌得不太够[挖鼻] 牧原股份这个价格性价比不足。。如果是28肯定去博一下三季度猪肉的反转。。 35就要考虑一下了。。综合衡量一下，还是药的性价比高点。。 药是老龄化趋势受益 而肉是人口红利消退受损 ​

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2026-07-01 11:17来自 真我GT7 超能打

科技高低切换，一种情况是高位分支切换低位分支。 另一个情况是分支内高低切换。。。 [挖鼻]我还是觉得华子有高低切换的潜力。。 靶材赛道就那么几个标的，资金抱团是很容易的。现在三个百元标的，还有一个有研新材60多，华子16块太特立独行。 当然这也可能是高低切换中的“低”的优势。。 只要不破5 ​

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2026-07-01 11:11来自 真我GT7 超能打

昨天已经很仔细分析过这个恒逸石化了。。。 不过今天最后还是稳妥起见去买了药。。 恒逸石化不是单纯的化工股，有一部分AI上游原料的逻辑。。 业绩利好兑现A杀下来，确实是有短线博弈价值。。 就是近期油价跌得有点多，担忧3季度业绩变脸。。稳妥起见还是放弃了。。。 毕竟这市场病态行情，得吃点药 ​

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2026-07-01 10:59来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]7月预期是科技发散，主线震荡缩圈炒作，科技内部高低切换，机器人，航天，国产算力AI应用等。 然后三大中低位中登业绩板块 金融方向:券商+保险（受益科技投资带来的收益增长+低估值） 创新药方向（业绩中高增长，低位性价比） 电网设备方向（AI供电上游+错杀质优） 剩下就是低位看业绩，高位看 ​

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2026-07-01 10:53来自 真我GT7 超能打

7🈷️上半月，不管什么行业，只要业绩好的，刘是干。。 只不过高位是业绩利好兑现，低位业绩补涨。。 所以低位有业绩增长预期的，就抄它的老底。。 如果有行业基本面背书的就更好。。 比如券商，创新药都是有基本面背书的，中低位板块。。 电网设备传统业绩稳健选手，虽然比不过创新药，但人家业 ​

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2026-07-01 10:43来自 真我GT7 超能打

7月开始，科技分化在所难免。。。 科技躺赢肯定不太现实了。。 所以最好还是中高位科技股做T，对抗分化震荡。 创新药普遍业绩还不错，低位，或许本月会有不错表现。。 电网设备都是业绩稳健选手，如果再加上出海红利预期，今天错杀的老铁很多，可能今天就是月内低点，看修复预期。。 机器人，航天是 ​

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2026-07-01 10:26来自 真我GT7 超能打

华子几位严厉的父亲都反包新高了[挖鼻][挖鼻]欧莱刚刚也新高。。。 虎父无犬子，你也该新高了。。。跌得时候敢1块1块跌。。。涨得时候怎么就差2毛上不去呢[笑cry] ​

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2026-07-01 10:23来自 真我GT7 超能打

华测检测和苏试试验，目前看还是苏试试验更受市场青睐[挖鼻][挖鼻]昨天卖飞了。。。靠。 华测检测这和综合龙头反而不如苏试试验这个半导体检测+航天检测业务占比更高的选手。。 按理说它之前也跟航天[挖鼻]最近不太行，得努力了。。 航天+先进封装+一季度业绩超预期，真起不来？？ 紫光都能起来，真 ​

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2026-07-01 10:16来自 真我GT7 超能打

江丰顶着利空都敢新高[挖鼻]华子的主力是真怂。。阿石创都再创新高了[笑cry][笑cry] 没脾气。。。 ​

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2026-07-01 10:11来自 真我GT7 超能打

AI上游涨价继续，机器人，航天持续性还不错。 券商跟着科技混点汤喝。。 AIDC差点意思，不过看起来还是有机会。。 真的是，科技拿不住就去打工了[流汗][流汗][流汗] 宁王+阳光电源暴跌出乎意料。。整个锂电储能赛道不知道为啥暴跌。。传闻是老美又对逆变器出口下禁令，不让逆变器出口美国？？ 难怪 ​

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2026-06-30 19:40来自 爱股票安卓版

英伟达也来航天探索。。[挖鼻] 马斯克带不动的，让英伟达来带？？？ ​

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2026-06-30 18:35来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]人形机器人投资图谱。。。 ​

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2026-06-30 17:50来自 爱股票安卓版

这价格，还是等马斯克出那种2万美元左右的可生育机器人？？ [挖鼻]不是我说，99万，88万。。。这有点太贵了。目前这个价格，只能卖个噱头了。 没有规模商业化的价值。。 人形机器人如果功能没有那么突出，最好就做成性价比产品，走量为主[笑cry] 特种机器人再来考虑高价值功能实现。。。 别人汽车 ​

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2026-06-30 15:33来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]上半年有惊无险的结束了，希望接下来的下半年对投资者更好一些。。 其实上半年对于踩准方向的投资者而言，是稳稳得幸福。。除了卖飞，没多少苦恼。 但更多还是主线外受罪的投资者。。。甚至不少满仓跌了几个月的，亏损惨重。。 老话说的好，穷则变，变则通。。。 新时代不会变通，依旧抱着传 ​

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2026-06-30 15:01来自 真我GT7 超能打

[doge]一样的套路，把铜峰电子卖飞了。。 10cm初牛股概率也不低。。 从特种气体的昊华科技， 到封装材料的康强电子 到电容MLCC的铜峰电子 [流汗]每个都参与，结果每个主升都错过。。。 看来不能嫌弃10cm 前面还有兴森科技，晶方科技，博敏电子等 现在就剩光刻胶+光纤+钙钛矿材料的万润股份， 还 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 14:35来自 真我GT7 超能打

下半年机器人，国产算力建设都是有产业预期的。 今天这两个分支卡在上半年最后一天爆发也确实[doge][doge]资金前瞻性布局 航天背后还是看回收技术的0-1突破。。 也有行业专家认为下半年钙钛矿GW量产落地。 所以下半年似乎很多产业会有一些比较乐观的预期。 当然预期跟现实未必一致，可能产业提速， ​

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2026-06-30 14:19来自 真我GT7 超能打

华子能收复16.57么。。这个点位感觉挺关键的。。 16.57基本上可以解放90%的套牢盘。。 [doge]哪怕先上去再回落也挺好的。。。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 14:14来自 真我GT7 超能打

有研新材的主力坚守到了6🈷️最后一天。。。 可惜之前一季度业绩有研新材业绩太差了。。扣非微增不到5%。。是几个靶材股里业绩增长最低的。。 它能这么猛全靠市场给他安排上磷化铟概念。。 按这种业绩趋势，二季度其实也很难说有更好的表现。。 从二季度业绩增长预期看，可能还是欧莱，阿石创，隆 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 14:08来自 真我GT7 超能打

科技主线没有动摇，只是市场激活了机器人，航天，固态电池，国产算力这些方向。给科技注入了新活力。。。 至于其他老登方向，确实还是差点意思吧。。 [挖鼻]我还有个老登环保股从赚20%变成亏20%。。 先放着。假装没有买。。。万一突然来个利好，说不准20%很容易解套，毕竟创业板的标的。。。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 13:54来自 真我GT7 超能打

没见过这么便宜的航天+机器人+第三代半导体材料+固态电池[挖鼻] 立中集团跌了这么久，底部大阳线，会不会是反转的可能。。。 中信证券看好，公司高层也坚定看好公司发展。。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 13:51来自 真我GT7 超能打

其实个股往往就是，在你觉得恶心到不想持股的时候，就差不多要拉升了。。 主力屡试不爽[笑cry][笑cry] 紫光，赛伍，东方日升，哪个不是这种恶心人走势。。。然后才拉升。。 华子其实这段时间也在不断恶心散户。。。[挖鼻]就看谁先忍不住被恶心出去。。。 多看一会盘可能都要气出内伤[doge][doge] ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 13:45来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]文峰收割机又来了。。。 靠。。。 ​

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2026-06-30 13:33来自 真我GT7 超能打

钙钛矿商业化落地已经送到面前了，这时候还不计价炒作，有点太不尊重近期得技术突破了。。 [挖鼻]地面的今年GW量产落地，明年放量，成本接近晶硅电池 太空钙钛矿要慢点，今年继续验证，明年可能小规模定点试用，28年正式商业化落地。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 13:25来自 真我GT7 超能打

华子趁人不注意又拉升。难道靶材靠拉华子掩护[挖鼻][挖鼻] 说不准是跟风钙钛矿和航天呢。。。 毕竟赛伍已经涨停了[笑cry][笑cry][笑cry] 太空光伏联盟 ​

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2026-06-30 13:19来自 真我GT7 超能打

指数回落，个股继续拉升。。其实感觉还可以吧。马上快3000家上涨了。 中证2000涨幅略微比中证1000，中证500大。 微盘股翻红[挖鼻][挖鼻] 锚定个股的指数是中证2000，所以今天大家体感应该还行。。。 比较可惜，个股涨幅还是没跟上创业板指数[挖鼻][挖鼻] 但是还在继续努力。。。 每天行情都在量 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 11:42来自 爱股票安卓版

啥都得靠老黄[流汗][流汗][流汗] 人形机器人都要靠老黄了。。。。 物理AI ​

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2026-06-30 11:01来自 真我GT7 超能打

新型电力系统建设近期发布了一个指数，之前5月还发布了一个932677。 [挖鼻]感觉后面会有配套ETF基金发布。。这个方向可以适当留意低位品种。。 电网方向近期砸得狠，说不准跟机构要建仓有关系。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 10:57来自 真我GT7 超能打

华测检测跟紫光是两个难兄难弟[挖鼻]一季度业绩超预期，股价跌出翔。。。 现在紫光有点起来的意思。。接下来看华测能不能讲点武德。。 外资买到上限的票，为啥会跌成这样[挖鼻][挖鼻]奇怪。 十分有十二分奇怪。。。 今年高盛踩雷多而已，但那是小盘股。。。 华测这种检测行业龙头[挖鼻]又没雷，好像 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 10:48来自 真我GT7 超能打

近期总想着换一批低位的科技股补涨。虽然确实换早了，差点吃了紫光跌停。。错过了飞凯两根大阳线。。。 但目前看低位的迟早要补涨，虽然高位的科技不一定见顶了。但是高位横盘震荡之时，不正好是低位补涨得机会么。。 这个逻辑上是没问题的。。。 AI产业链不可能只卡在上中游不做传导。。。 虽然个 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 10:39来自 真我GT7 超能打

万润股份还在趋势，每天新高，就是不提速[doge][doge] 后面会不会复制彤程新材的走势[挖鼻] 其实最好是加速了。毕竟前期挖坑浪费了一轮行情。。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 10:30来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]折叠屏和钙钛矿拉冒烟了。。华子硬是被摁的死死的。。。 哪天站稳5日均线再说吧。现在还是震荡整理。。 三星折叠屏，钙钛矿靶材龙头 [挖鼻] 被做T资金搞得乌烟瘴气，可笑可笑 隔壁三星机器人供应商国茂股份都要起来了[流汗][流汗][流汗] ​

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2026-06-30 10:10来自 真我GT7 超能打

小水泵[挖鼻]今天吃了大力神？？拉这么多不要命了。。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 10:04来自 真我GT7 超能打

[流汗]紫光终于涨停反包。。。底部还挖了个大坑诱空，太不讲武德了。。 ​

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2026-06-30 09:48来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]难怪之前没炒交换机，这分支被放到跟AIDC国产算力一块了。。 AIDC+算力租赁+交换机+端侧+大模型[流汗][流汗] 这是一个团队。。。 甚至液冷感觉都比较靠这块。。。液冷在AI硬件里算中游了。。不过液冷现在分两块，一个服务器芯片液冷，一个数据中心机房液冷。卡在中间的。 PCB，CPO，液冷 这可 ​

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洲济捣蛋

2026-06-30 09:30来自 真我GT7 超能打

开盘，航天+AIDC强点。 ​

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2026-06-30 01:33来自 真我GT7 超能打

靶材龙头江丰电子搞了个降温公告。。。把募投项目达到可使用时间延后了一年半。。。[流汗][流汗] 这是个股自身的突发利空。。 项目延期，肯定会对未来业绩释放预期形成很大得压力，这个没啥好说的。。 [挖鼻]其他几个位置也不低，那明天轮到华子扛大旗？？？ 供货三星半导体靶材，在技术上完全没有障 ​

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2026-06-30 01:02来自 爱股票安卓版

央视财经吹钙钛矿电池[挖鼻]能吹得动？？ 钙钛矿+航天目前是联动板块。。 其实就目前技术上看，可能地面钙钛矿量产窗口要比太空钙钛矿来的更早一些。 之前已经有某钙钛矿设备商拿到批量订单了。 预计下半年应该有小规模规模商业化落地了。 今天可控核聚变有所表现。。 所以明天还是期待一下钙钛矿能 ​

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2026-06-29 22:51来自 真我GT7 超能打

还有端侧物理AI，感觉也属于AI应用范围。。 还真别说，现在芯片都分开炒作了。 AI芯片，存储芯片，端侧芯片。。近期端侧芯片表现就明显更弱。

美股目前是上游材料和下游AI应用表现好[挖鼻][挖鼻] A股这边材料大家都清楚，对应半导体设备与材料 AI应用对应的不仅仅是大模型，还有提供算力的AIDC，算力租赁。 ​

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2026-06-29 22:45来自 真我GT7 超能打

美股目前是上游材料和下游AI应用表现好[挖鼻][挖鼻] A股这边材料大家都清楚，对应半导体设备与材料 AI应用对应的不仅仅是大模型，还有提供算力的AIDC，算力租赁。 ​

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2026-06-29 22:13来自 爱股票安卓版

还是上游铲子股好。。。 战略金属/化工原料→半导体材料→AI芯片/存储芯片→AI服务器→AIDC/算力租赁→AI大模型。 金属/化工原料端的溢价更多还是来源相关原料的价格上涨，弹性不算特别大，弹性最大的的环节，就今年而言应该还是半导体材料——短期原料短缺引发供需缺口放大中长期需求放量叠加。 原料 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 18:14来自 爱股票安卓版

航天算力卫星[挖鼻]盘后航天方向消息不少。。 12500颗算力卫星。。 大家都说马斯克太空算力是吹牛逼。。但是国内还是有政策和产业跟进。。 天知道未来太空产业会发展成什么样子呢。 反正航天必须大力发展就对了[笑cry][笑cry] ​

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2026-06-29 17:31来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]就看明天华子能不能借三星洪荒之力发动了。 看着好像529那天的太极实业。。。 刚好太极实业股价也跟华子差不多。。 科技股市场不都喜欢追高价的么。。。 太极实业算是一个典型的低价海力士概念。。 而华子算是典型的低价三星概念。。 在业务上都是实打实的合作关系。。 要么老老实实补缺口 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 17:01来自 爱股票安卓版

更正一下，此前是三星+SK海力士一共2000万亿韩元。。 现在最新消息是三星2655万亿，SK海力士是2200万亿，合计高达4855万亿。 三星主要以半导体为主，兼顾HBM，折叠屏，全固态电池，人形机器人。 Sk海力士以半导体和AI数据中心为主。。 [挖鼻]这tm是疯了。。。 ​

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2026-06-29 16:44来自 真我GT7 超能打

​​三星电子和SK海力士作为全球存储芯片与半导体领域的巨头，其供应链体系庞大且复杂。结合当前（2026年）的市场动态，与这两家企业有深度合作或供货关系的核心公司主要集中在先进封测、核心材料、半导体设备及配套芯片等环节。以下是相关核心公司的梳理： 先进封装与测试（封测） 在HBM（高带宽内 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 16:39来自 爱股票安卓版

最新的投资计划超出此前预期，之前预期是2000万亿韩元。。。 现在公布的是2655万亿。。 换成人民币，就是从8.8万亿，上升到11.68万亿。 跟着三星吃饱饭？？？ ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 15:41来自 真我GT7 超能打

#半导体材料# 新时代抗日主线[微笑][微笑] 今年上游原料限制出口力度大，所以影响最大的是小日子的半导体材料产业。 叠加国产先进制程放量预期，半导体材料迎来涨价放量+国产替代的戴维斯双击。 半导体对日替代核心材料（按国产率从低到高排序） 数据综合SE­MI、行业研报2025-2026年国产化率口径，优 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 15:23来自 爱股票安卓版

坚决遏制小日子！！！所以坚决拥抱抗日替代！新时代抗日，先从抢它们生意开始。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 15:16来自 真我GT7 超能打

[挖鼻]飞凯弹性这么大。。。属实没想到。。 大涨卖，大跌卖的话，一天20%+ 可惜今天没敢低吸。。。 ​

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2026-06-29 15:14来自 真我GT7 超能打

阿石创尾盘硬拉出91.91。。。有见顶风险。。 靶材股里面，目前估值最高就阿石创，动态市盈率201。。 91.91，谐音有走人走人的意思。。 尾盘收了个91.88，走人拜拜。。 [微笑]后面华子要自己单打独斗？？？ ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 13:36来自 真我GT7 超能打

猛打败量化的唯一办法就是散户齐心协力做多，把量化筹码吃光，拉上去，逼量化追高接回来。。 不然散户越割肉，量化越砸，形成恶性循环。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 13:35来自 真我GT7 超能打

中证2000拉得很快[挖鼻][挖鼻]加油。。拉茅台救不了市场。，拉这个可以。 ​

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2026-06-29 13:24来自 真我GT7 超能打

反转行情不是说看到创新药，消费反弹就是反转。。 其实必须要看到微盘股，中证2000止跌回升大涨。 个股普涨才是市场回归正常化的一个判断标准。 现在基本上都是缩圈抱团轮动。。。依旧是头部大龙头为核心。 所以暂时是看不到反转迹象。。 上市公司数量是越来越多的。所以微盘股的价值量其实是越来 ​

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2026-06-29 12:56来自 真我GT7 超能打

美国缺电，中国缺芯，日本缺原料。 缺电方向，目前800V供电导入提速，功率半导体/氮化镓在AI短需求爆发。所以继续关注这个点 缺芯，缺的是先进AI芯片，华为昇腾产业链+中芯国际产业链等 缺原料，稀土磁性材料，半导体材料包括半导体设备，半导体材料（靶材，光刻胶，特种气体等），以及其他战略原料 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 11:39来自 爱股票安卓版

不但不松绑，反而进一步加码。。美国请求我们也没用。 日本得行为态度，非常危险。。 这种制裁力度，可能还是温和克制的。。 要是大毛，面对日本军机的挑衅，早就击落了。 我们还是要跟大毛学习。。 尤其是小日子这种欺软怕硬的。。你越让步，它越得寸进尺。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-29 11:13来自 真我GT7 超能打

没啥好说的，继续坚守抗日赛道。。。量化各种捣乱。。。 使得半导体材料冲高回落，但是这并不会改变我们跟小日子的激烈竞争以及对抗关系。 小日子最近行为越来越出格，在辽宁舰航母编队于西太平洋进行远海实战化训练期间，日本自卫队舰机不仅多次进行无底线的近距离跟踪监视，甚至出动了空中兵力对中 ​

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洲济捣蛋

2026-06-27 21:34来自 爱股票安卓版

国产半导体产业链会有越来越多的企业导入全球巨头供应链体系[挖鼻] 这一次其实是高精尖科技领域的蛋糕重新分配。 而这一轮国产企业已经具备上桌的实力了。。 所以不再像以往那样，只做毛利率低下的中低端和代工，会跟日韩等巨头企业抢食蛋糕。 这个周期并不会短期结束，所以可能科技国产替代领域的行 ​

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2026-06-27 10:01来自 爱股票安卓版

电子专用材料制造增长665.4% 就是AI各种上游原料。。。 ​

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洲济捣蛋

2026-06-27 09:58来自 爱股票安卓版

所有高增长全靠AI带动[笑cry][笑cry] AI一旦证伪，立马就是全球性衰退。。 只是当下行情过于极端，引发了对AI的声讨。 还是市场极端抱团的问题，如果低位的现在有资金托起来，AI走慢点。。。 大家都不用你死我活的。。。 有人认为可能跟国家队4000点大量减仓老登股有关。。。 现在国家队该下场抄底维 ​

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洲济捣蛋

2026-06-27 07:26来自 真我GT7 超能打

美股昨晚科技老登大涨[笑cry][笑cry][笑cry] 苹果昨天大跌，今天收回一半跌幅。 如果连苹果都无法顺利传导涨价成本。那么感觉下游其他厂商都挺难的了。 至少目前AI链条内的价格传导还没有崩塌。 从上游原料，包括PCB上游电子布，半导体芯片上游的各类原料，光模块上游磷化铟 到中游PCB，CPO，AI芯片等 ​

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