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2026-07-03 22:25

新能源车船税优惠取消 油电同权时代加速到来 ✅ 财政部等部门发布公告称，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。而对于纯电动乘用车、燃料电池乘用车这两类车型，仍不征收车船税。 ✅ 车船税是 ​

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2026-07-03 16:28来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《电子级氢氟酸行业梳理》 http://t.cn/AXoIcrd5 ​

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2026-07-03 16:20来自 微博网页版

TPU芯片产业链全景图 ​

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2026-07-03 16:19来自 微博网页版

半导体材料核心梳理 ​

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2026-07-03 13:31来自 微博网页版

机器人皮肤概念股 ​

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2026-07-03 12:35来自 微博网页版

泵浦激光器产业链全景图 ​

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2026-07-03 11:17来自 微博网页版

【国金计算机&金属】PCB耗材通胀：7月棒材供给收缩催化，钻针提价加速兑现！ [太阳]#近期催化 7月日系PCB钻针棒材供给收缩成为市场焦点。下半年Rubin逐步爬坡，已有钻针企业与下游协商提价，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品/特殊时段或30%+。 [太阳]#核心逻辑 AI PCB耗材进入量价齐升阶段，持续强ca ​

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2026-07-03 11:16来自 微博网页版

T布行业更新：市场认知仍不充分，潜在空间大和产业确定性强 #锁物料正在进行，宏和T布保证金收到手软 为应对激增的基板需求，三星电机计划投资大幅扩大FC-BGA基板产能。三星电机目前投向宏和3亿美金锁定T布产能。 #mSAP工艺打开T布新空间 伴随 AI 算力产业加速升级，高速光模块市场需求持续走高，作为 ​

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2026-07-03 11:15来自 微博网页版

几个板块跟踪点评 1、特斯拉Optimus产线实物安装启动 进度从"收尾阶段"到"产线进场安装"，7-8月量产启动，比原预期Q4前移3-5个月，意味着T链供应商的确收节点同步前移，板块继续反弹概率大。 2、锐捷网络Q2环比暴增验证超节点放量 Q2环比+288-410%，超预期，确认三大互联网超节点从Q2开始批量交付，H2 ​

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2026-07-03 10:47来自 微博网页版

#金田股份调研更新 公司是上游铜材加工龙头企业，总体铜加工产能190万吨。#具备全球再生铜稀缺产能：公司精炼高纯度认证（SCS翠鸟PCR认证等）对应产能12万吨， 采用再生铜利于客户可持续发展，再生铜对应订单可在原有基础上增加1+万元单吨利润，已经获得苹果、谷歌等客户订单，后续有望在多个头部海外 ​

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2026-07-03 10:42来自 微博网页版

【东方精工】控股80%东方元启落地国内首条万台人形机器人产线（30分钟下线一台、26年在手整机订单3500万），参股乐聚、若愚、嘉腾打通AI大脑-人形整机-AGV全产业链，2027年满产万台机器人业务有望贡献25亿营收，国内人形机器人2030年市场近700亿，公司独享量产制造红利叠加参股企业IPO股权重估，估值空 ​

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2026-07-03 09:16来自 微博网页版

AXT与Coherent签订了一项主开发与供应协议，将在三年内大规模开发和供应6英寸磷化铟晶圆衬底。该交易包含Coherent支付的22,288,500美元预付款，与AXT的产能承诺以及其计划于2026年至2028年在北京进行的产能扩张相关。该预付款在协议到期或终止时若未被使用，Coherent可选择要求退款;但若Coherent未达到 ​

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2026-07-03 09:15来自 微博网页版

【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机，Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联，Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品，重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢： ​

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2026-07-03 08:26

#隔夜知名美股 闪迪跌超14%， 科磊跌超11%， 西部数据跌超9%， Arm跌超6%， 美光科技、英特尔跌超5%， AMD、阿斯麦跌超4%。 苹果涨近5%， SpaceX涨超2%， Meta跌超4%， 特斯拉跌超7%， 贵金属、减肥药、加密货币概念股走高 美国黄金公司涨超5%， 泛美白银涨超4%， Coinbase涨近4%， 安进、诺和诺德涨超 ​

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2026-07-03 08:21

MLCC中低容产品现30%以上硬缺口，现货最高暴涨13-15倍。 近期MLCC价格加速上涨且韩国6月出口同比大增31%，核心驱动已由常规库存周期反弹转向AI算力需求引发的全产业链结构性供需错配。单台AI服务器MLCC用量达3-4万个（为传统10-20倍），致AI超高容产品价格突破1000元/K。日韩原厂产能倾斜致中低容产品 ​

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2026-07-03 08:15

玻璃基板量产提速至2026年，占投资额70%的前道设备获小批量复购订单 近期玻璃基板产业化进程大幅提速，引领先进封装材料变革，京东方9.93亿试验线于2026年上半年全线贯通且量产投决提前至2027年Q1，康宁计划2026年下半年扩大送样并于2027年下半年量产。AI算力需求致传统有机基板触顶，面板与玻璃巨头跨 ​

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2026-07-03 08:13

人形机器人厂商IPO获批拟募资42.02亿，其中20.2亿用于具身大模型研发 宇树科技仅用104天科创板IPO获批，拟募资42.02亿元，其中20.2亿元重仓具身大模型研发，该事件与量产节点临近共振，催化人形机器人板块触底反弹。当前产业正从硬件自研向全栈量产跨越，海外龙头7月起周排产将爬坡至100台以上，国内厂 ​

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2026-07-03 08:12

800G光模块行业需求缺口超20%，1.6T产品单价达700至1000美金。 近期光通信迭代加速驱动NPO/CPO需求井喷，光模块呈现供不应求态势。尽管市场因META出租算力担忧需求见顶引发情绪性错杀，但产业端现实极度强劲，META不仅在四季度加单，更大幅上修2027年的800G需求，致使行业整体缺口超20%。当前1.6T光模 ​

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2026-07-03 08:09

02 美国6月新增非农就业5.7万人，前两月下修7.4万人，劳动参与率降至61.5%。 美国6月非农就业数据超预期下滑，新增就业人数骤降至5.7万人（远低预期的11.3万人），且前两月数据大幅下修7.4万人，劳动力需求回归紧平衡。虽然当月失业率微降0.1个百分点至4.2%，但这实为劳动力总量大幅收缩72.0万人、劳动 ​

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2026-07-03 08:08

海外科技巨头拟外租存量算力，维持2026年 1250亿至1450亿美元资本开支 • 近日，Meta计划推出云业务对外出租H100与H200等存量AI算力，引发产业链剧烈波动。市场将此误判为算力过剩与资本开支见顶，致费城半导体指数单日暴跌超6%。其底层逻辑实为算力代际分层的资产优化，公司并未削减2026年1250亿至14 ​

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2026-07-03 07:50

本土存储厂获超200亿元服务器DRAM 长协及海外消费电子巨头采购意向。 长鑫存储（CXMT）获腾讯超200亿元服务器DRAM长期供应协议及海外消费电子巨头采购意向，打破市场对半导体板块仅停留在周期波动与低端替代的左侧博弈认知。本土存储厂已跨越技术验证期跻身全球高端供应链，具备冲击全球第4大DRAM厂商 ​

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2026-07-03 07:49

优必选截至6月30日获1.34万份人形机器人订单，单价11.98万至99万元。 近日，人形机器人产业迎规模化降本拐点，优必选推出UWORLD U1系列，截至6月30日获1.34万份订单（单价11.98万至99万），市场核心矛盾从技术可行性转向规模化交付与商业闭环。政策与产业端正强力推动实景落地，工信部设定2027年底前在 ​

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2026-07-03 07:47

Meta计划出售闲置AI算力，1GW闲置算力可转化为约200亿美元年化收入昨天 21:30 近日，Metai划成立Meta Compute部门推出 云业务，向第三方出售闲置AI算力与模型访问权限以实现商业化变现。该举措将市场对巨额AI基建拖累中短期盈利的担忧转化为高流通收入选择权，为长期资本开支构筑安全垫。据测算，1GW闲 ​

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2026-07-03 07:45

周五早盘热点http://t.cn/AXoVzfNA ​

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2026-07-02 23:49来自 微博网页版

美股重点公司二季报业绩披露节点 ​

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2026-07-02 21:32来自 微博网页版

20260702 【软银拟成立美国云公司SB Neo开展算力租赁】 —————————————— 1. 宇树科技科创板IPO注册生效，将成为A股“人形机器人第一股”，公司计划募资42.02亿元、对应发行估值约420亿元。（来源：科创板日报） 2. 神州数码子公司中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税金额上限13.41 ​

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2026-07-02 21:30来自 微博网页版

0702存储产品价格景气走势 ​

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2026-07-02 21:27来自 微博网页版

超算中心成本拆解 ​

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2026-07-02 17:05来自 微博网页版

证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。 ​

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2026-07-02 13:29来自 微博网页版

玻璃基板产业链重点公司进展汇总 ​

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2026-07-02 13:21来自 微博网页版

#莱宝高科 玻璃基板TGV通孔+扇出型封装 公司互动易回复：自主及合作开发：最出型面板级封装（FOPLP）技术、#玻璃通孔（TGV) 宽线距力技术并采用该等技术制作出线15μm/15μm的FCBGA载板、类载板（SLP)、MP封装载板、#坡璃载板Core材等工程样品，2025年76V技术能力进一步提升，成功实现8:1的孔 ​

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2026-07-02 12:53来自 微博网页版

研报学习：CPO行业深度报告 http://t.cn/AXoGyTXo ​

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2026-07-02 12:50来自 微博网页版

【英伟达从“卖卡”走向“算力分成”，AI工厂商业模式迎来重估】--0702 #英伟达AI基础设施合作模式正在从传统GPU销售、升级为“硬件销售+信用支持+算力云收入分成”。我们认为，这可能是全球AI Infra商业模式的重要拐点。 不同于过去市场只交易GPU、服务器、光模块等硬件链条，本次Sharon AI与英伟达 ​

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2026-07-02 12:50来自 微博网页版

上午盘面结构综述 一，盘面最强主线：机器人 二，连板结构梳理： 医药。海南海药4板，美诺华 易明医药2板 半导体。先导基电3板，亚威股份 和远气体 争光股份2板 养猪。益生股份2板 机器人。福莱新材2板 电力。韶能股份2板 三，题材板块梳理： 1.机器人。雷赛智能，百合花，亚威股份，锋龙股份，日盈电 ​

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2026-07-02 08:13

康宁（GLW）在7月1日（北京时间7月2日凌晨）的股价大跌，并非由于单一原因，而是宏观行业消息、机构资金操作以及公司自身基本面等多重因素共振的结果。综合来看，主要有以下几个核心原因： 1. 行业宏观情绪冲击：Meta拟出售闲置算力引发恐慌 这是当晚AI硬件板块集体暴跌的直接导火索。有消息称，科技巨 ​

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2026-07-02 07:55

二季度超100家模拟芯片分销商库存微降，产业链开启主动补库。 瑞银指出二季度模拟芯片需求加速，工业上行周期全面启动。市场逻辑正从弱复苏转向工业与数据中心共振引发的全面补库。据对超100家分销商监测，库存微降促使产业链步入主动补库拐点，涨价成为利润增厚引擎。同时，算力基建强力拉动上游：美 ​

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2026-07-02 07:54

中天科技低价光纤占比降至10%，预计 2026年二季度净利润同增70%至16亿元。 美银上调中天科技目标价，指出市场对光纤板块新进入者扩产打破供需平衡的担忧过度。当前AI基建引发光纤需求爆发，预计2026年中国与北美AI光纤需求将分别达5000万芯公里和8000万芯公里，2027年北美更将突破1亿芯公里。尽管大族 ​

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2026-07-02 07:48

阳光电源受禁令传闻单日跌14%， 2026年欧洲储能出货增速指引上调至 60% 阳光电源受美国FCC拟起草外国逆变器禁令传闻影响单日暴跌14%。公司紧急澄清出口美国产品无远程通信功能且已获美国能源部验证，且机构测算2026年其美国逆变器毛利占比仅11.4%-15.2%，禁令实质影响被大幅夸大。在情绪错杀掩盖下，公 ​

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2026-07-02 07:44

周四早盘热点http://t.cn/AXo4YX3h ​

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2026-07-02 00:07来自 微博网页版

唯万密封——全氟醚橡胶FFKM密封圈国内唯一上市供应商，半导体+机器人双赛道稀缺标的 🔹FFKM密封圈是半导体刻蚀/沉积/清洗工艺核心耗材，替换周期3-6个月，年消耗价值量占半导体耗材20-30%仅次于石英件。全球市场长期被杜邦（Kalrez）+美国GT垄断60-70%，国产化率不足10%。唯万密封子公司上海嘉诺已 ​

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2026-07-02 00:06来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《创新药CRO行业交流核心观点 》 http://t.cn/AXoUqm62 ​

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2026-07-02 00:05来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《MLCC镍粉行业核心观点梳理 》 http://t.cn/AXoUqpnW ​

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2026-07-02 00:04来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《金刚石散热行业交流观点更新 》 http://t.cn/AXoUqMwC ​

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2026-07-02 00:02来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《马斯克发推：Optimus历史时刻（附行业交流观点） 》 http://t.cn/AXoUGgrn ​

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2026-07-01 23:26

周三舆情热度 ①机器人-英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位； ②算力租赁-DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价 ​

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2026-07-01 23:25

Meta下场算租：不是过剩，是AI基建的印钞模式正式开机 🔥对Meta：重资产秒变现金牛 我们认为对于Meta的千亿级GPU集群已经开始从#纯成本包袱 转为可创收资产，闲时算力对外变现直接摊薄折旧与运维成本；绑定Llama开源生态打出低风险切入AI云赛道。这也是消息落地后#Meta大涨9%的核心逻辑—市场认可其 ​

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2026-07-01 23:22

三菱材料刀具全线提价 硬质合金通胀持续演绎【东北计算机】 🌟事件：三菱材料发布刀具业务价格调整通知，宣布自7月1日起，对旗下硬质合金刀片、立铣刀及钻头等产品实施价格修正。 其中，标准品硬质合金刀片涨幅达50%-85%，立铣刀涨幅41%，钻头涨幅32%。通知明确指出，调价主要受APT等原材料价格大 ​

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2026-07-01 23:18

算力租赁：行云科技发布55亿订单，需求端旺盛 行云科技发布公告：公司与VC签署协议，为其提供算力服务，协议服务年限为5年，金额为55.08亿元，合同金额巨大； 客户：根据我们产业渠道数据，客户为国内最大的大模型厂商之一； 涨价逻辑：《计算平台服务协议》 约定金额为 485,376 万元， 《补充协议》 ​

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2026-07-01 21:57来自 微博网页版

头部OSAT积极扩充先进封装，重视封测&上游产业链! #OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价，涨幅最高达20%，涨价反映原材料价格&CAPEX双重增长! #国内多家头部OSAT积极扩产先进封装! 甬矽电子:拟投103亿，用于2.5D等先进封装技术 盛合晶微:投资额100亿的3DIC项目将于月底正式开工-汇成股份:拟合资设立HIT ​

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2026-07-01 13:05来自 微博网页版

泵浦激光器或超越EML成光模块第一瓶颈！白毛股神Serenity最新观点：泵激光/封装（PumpLaser&Packaging）据说是比EML更严重的瓶颈。重点关注：#【久之洋】半导体激光泵浦源核心供应商，泵激光产能稀缺。#【一彬科技】泵激光模块散热与结构封装配套。#【锐科激光】自研泵浦源国产化，工业激光向光通信延 ​

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2026-07-01 12:52来自 微博网页版

钽行业深度：AI敞口最大、上涨斜率最陡. -钽供给：#极度脆弱。 2018-2025年产量CAGR4.1%，供给重心转向非洲；核心产区扰动加剧，刚果金Rubaya矿区年内两次塌方影响全球钽供应15%。 -钽需求：#AI敞口大，景气度高: 一、钽电容：AI基建提速，服务器功耗显著提高；钽电容需求弹性极大。 二、钽靶材：先进 ​

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2026-07-01 12:42来自 微博网页版

整理海关总署数据显示，仅5月份，我国对欧盟空调出口10.78万台，去年同期仅4.71万台，同比大涨128.87%。拉长周期看，1-5月我国累计向欧盟出口空调62.28万台，去年同期为37.31万台，同比增长66.93%。 ​

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2026-07-01 12:41来自 微博网页版

看看这些核心科技的对子顶 长电科技111.11 中芯国际166.88 富创精密333.33 协创数据355.55 海光信息377.88 盛科通信396.96， 鼎通科技444.00， 芯原微459.88， 盛美上海459.99， 中微公司500.00， 金海通550.00， 华峰测控570.00， 长飞光纤660.00， 鼎泰高科666.00， 精智达736.36， 江波龙749.88， ​

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2026-07-01 12:41来自 微博网页版

# 飞南资源重大更新： 铟价年内翻倍至500万元/吨，供需缺口持续扩大，飞南资源依托120万吨危废处置资质与跨区域废料收储渠道，再生铟产能规模行业领先，2025年粗铟产量达32吨，产销率超98%。 公司计划8月底完成技改，产出99.995%高纯精铟，产品溢价空间将提升30%以上，充分受益高纯铟现货紧缺行情。 ​

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2026-07-01 12:26来自 微博网页版

中钢洛耐 🥇上游材料断供重塑全球格局，国产齿科产业链迎历史性机遇。 受我国限制氧化钇出口影响，全球齿科材料巨头日本东曹已断供氧化锆粉体。这正迫使全球下游加速向中国供应商（如国瓷、爱迪特）转移。中钢洛耐作为齿科氧化锆核心加工设备（结晶炉）的供应商，将享受整个“中国齿科制造生态（材 ​

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2026-07-01 12:20来自 微博网页版

光通信光源心脏：泵浦激光器 2026年的光通信与激光产业背景下具有高度的现实依据。泵浦激光器（Pump Laser）作为光纤放大器和固体激光器的核心“心脏”，其供需矛盾确实已超越部分通用光芯片，成为产业链中更为严峻的瓶颈。 一彬科技001278：参股公司度亘核芯是国内泵浦激光器头部厂商，已推出新一代 ​

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2026-07-01 09:06

达利凯普，供需缺口决定短期弹性，生态卡位筑牢长期壁垒 国内高端射频MLCC稀缺龙头，近两年战略转型多品类元器件平台型公司，产品线涵盖MLCC、SLCC单层高频电容、硅电容、薄膜电路、陶瓷电路板、集成封装模组；下游绑定AI算力硬件、航空航天、通信基站、核心元器件具备供应链自主安全属性，国 ​

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2026-07-01 09:01来自 微博网页版

部分重点标的近况更新【DBJSJ】0701 📨存储：全球科技最便宜的产品，越来越便宜❗️长鑫IPO在即，关注半导体产业链（模组、芯片、设备、产业链），模组进入3季度核心关注1，跟原厂的关系2，价格跳涨的可能性，同时相关上游供应商【臻宝科技】。 📨PCB更新：#PCB板块调整即机会，1.松下CCL涨价， ​

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2026-07-01 08:02

DRAM涨价致终端提价15%-20%，三星电子3年资本支出1750亿美元。 近日，DRAM涨价倒逼苹果及微软等终端巨头将高走量SKU提价15%-20%，引发市场对消费电子需求破坏的恐慌，导致韩国KOSPI指数暴跌5.8%并触发熔断，美光大跌5.1%。然而，本轮提价本质是产能向HBM倾斜导致的传统DRAM供给挤压。供给端，三星未来 ​

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2026-07-01 08:00

光连接技术未来1至2年内无实质替代 FAU，晶圆级范式转移需至2030年后。近日康宁发布GlassBridge光连接技术，引发市场对传统FAU封装方案被颠覆的担忧，驱动其股价单月暴涨约40%。此次大涨主要源于空头回补，市场对其2030年EPS约10美元的预期已透支远期利好，在Q2财报前存在杀估值风险。从产业节奏看，当 ​

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2026-07-01 07:59

AI服务器MLCC单机用量增至11000 颗，5月日本出口额同比增18.6% 近日，AI服务器带动高端MLCC需求爆发，推升日本出口量及企业盈利。市场核心关注点在于AI服务器对高端MLCC消耗的指数级增长及技术壁垒带来的供给刚性。AI服务器GPU板的MLCC单机用量从约2000颗激增至约11000颗，主流规格向47uF及100wF跃升， ​

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2026-07-01 07:58

台积电2027年CoW产能上修至200万 片，先进制程全面涨价5-10% 近日，台积电因尖端代工优势与先进封装扩产获多家机构上调目标价。市场虽担忧AI半导体周期见顶，但公司展现出的绝对定价权与供给刚性促使产业链利润向制造端集中。产能与资本端，公司将2027-2028年资本支出指引大幅上调至750亿至850亿美元， ​

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全产业链研究

2026-07-01 07:46

周三早盘热点 http://t.cn/AXoZggXt ​

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全产业链研究

2026-07-01 00:40

玻璃基板概念股 ​

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2026-07-01 00:24来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《算力、光通信行业核心观点更新 》 http://t.cn/AXoz9xZ5 ​

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2026-07-01 00:21来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《超级周期，半导体设备、材料核心环节梳理 》 http://t.cn/AXozKrIJ ​

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2026-07-01 00:20来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《康宁Glass Bridge技术解读更新 》 http://t.cn/AXozK0k4 ​

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2026-07-01 00:18来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《MLCC行业交流观点更新 》 http://t.cn/AXozKy6f ​

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2026-06-30 20:19

2026年上半年 A股涨幅TOP 20 ​

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2026-06-30 18:28

半导体检测设备概念股 ​

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2026-06-30 15:59来自 微博网页版

http://t.cn/AXoPHiuO投票啦！六月收官，7月真龙在哪里？ ​

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2026-06-30 14:27来自 微博网页版

恒坤新材： 存储光刻材料国产龙头，AI+替代双轮驱动，业绩拐点已现 1️⃣国内稀缺12寸全链条光刻材料自主厂商 恒坤新材是A股少数实现12英寸先进存储晶圆稳定供货的本土厂商，产品覆盖3D NAND、DRAM及90nm以下逻辑芯片光刻、薄膜沉积核心工序，直接卡位芯片制造最核心耗材赛道 。 行业长期被信越 ​

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2026-06-30 13:04来自 微博网页版

六氟丁二烯 概念股梳理 ​

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2026-06-30 12:43来自 微博网页版

上午盘面结构综述 一，盘面最强主线：半导体分化，玻璃基板 机器人等活跃 二，连板结构梳理： 半导体。兴业股份3板，多氟多 华亚智能 昊华科技2板 医药。济民健康2板 液冷。长远东谷2板 消费。浙江东日2板 核聚变。联创光电 三，题材板块梳理： 1.玻璃基板。 TCL科技，联建光电，联得装备，彩虹股份， ​

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2026-06-30 10:25来自 微博网页版

#0629六氟丁二烯告急 先进逻辑芯片：14nm及以下节点（7nm、5nm、3nm FinFET）必须使用六氟丁二烯 3D NAND闪存：200+层高堆叠存储器的微米级深孔刻蚀 HBM高带宽显存：AI芯片配套的核心刻蚀材料 高端DRAM：电容器、深沟槽高精度刻蚀 28nm以上成熟工艺可用CF₄、C₄F₈替代，14nm及以下先进节点必须用六 ​

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2026-06-30 09:11来自 微博网页版

2026物理AI全景图 ​

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2026-06-30 08:00

北美燃气轮机产能10-20GW且 2027-2030年订单已排满，美国电网新增接入达3-5年。 当前AI算力狂飙与电网扩容滞后加剧电力瓶颈，正全面引爆电力设备及分布式发电需求。因美国电网接入长达3-5年，且北美燃气轮机仅10-20GW产能且2027-2030年订单已排满，极端供给刚性迫使数据中心转向“自发自用”，催生往复 ​

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2026-06-30 07:59

算力租赁市场B300现货价涨至1100万元，80%资源方签3-5年长协受高端算力“中美双向锁死”引发的极强供给刚性影响，算力租赁重回绝对卖方市场，B300服务器现货价从490万暴涨至1100万元/台，租赁价逼近30万/月。当前H100渠道通量仅剩6-7折且租赁价回升至8万/月，1000片B200订单交付拉长至1-1.5年（预计202 ​

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2026-06-30 07:57

受Rubin驱动，AI服务器液冷系统迎来量价齐升与供应链重塑。Rubin整机柜二次侧液冷总价值量跃升至16万美金（折合100-125万元），较上代提升约50%，柜外CDU单体达8-9万美金，柜内部件超6万美金。价值量非线性上修与紧张的供应链剧烈碰撞，头部客户提前锁定产能致CDU交期从6-8周暴涨至4-6个月。 同时CDU白 ​

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2026-06-30 07:55

亚微米球硅产能仅9000吨且需求增速达50%-80%，工业硅成本跌至1万余元/吨，毛利率超50％。近期AI与半导体需求激增驱动硅微粉等上游核心材料量价齐升，市场对AI产业链的交易正从算力硬件向基础材料深度下沉。高端覆铜板核心填料化学球硅因配方升级迎来戴维斯双击：需求端，今年亚微米球硅需求增速达50%-8 ​

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2026-06-30 07:54

受AI服务器架构升级（传输速率达224Gbps） 强劲驱动，电子上游材料因1至3年的设备与认证壁垒形成供需剪刀差，开启接棒涨价潮。 具体来看，7628型电子布均价自年初2-3元飙升至7元左右，涨幅超100%，7月大概率再提价1-1.5元；高端HVRP-4类铜箔需求提升6-8倍，2026年全球需求约8000-9000吨而供给仅5000-60 ​

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2026-06-30 07:36

康宁公司发布光连接技术，100%兼容 NPO与CPO架构，产业落地在2030年后。 近日，康宁发布GlassBridge光连接技术，引发市场对现有FAU硬件产业链被颠覆的担忧与情绪宣泄。真正的预期差在于产业落地时滞与资本市场定价节奏的错配。当前两代CPO方案已完全定型，且2027年下半年的方案设计将在2026年下半年锁 ​

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2026-06-30 07:34

周二早盘热点http://t.cn/AXSsPvLO ​

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2026-06-30 00:05来自 微博网页版

英伟达Rubin液冷进展及观点更新 http://t.cn/AXSkYeRv ​

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2026-06-30 00:04来自 微博网页版

高端HVLP铜箔行业交流核心观点更新http://t.cn/AXSkYQAj ​

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2026-06-29 23:45来自 微博网页版

一张图看半导体薄膜沉积设备 ​

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2026-06-29 23:20来自 微博网页版

后摩尔“材料革命”康宁大招引爆玻璃基板 ​

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2026-06-29 23:18来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《玻璃基板及康宁玻璃桥行业解读》 http://t.cn/AXSkKdqw ​

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2026-06-29 23:03来自 微博网页版

xb机械｜大族激光调研反馈0629 领纤聚焦空心光纤，具备原理+设计+拉制+表征+熔/连接+成缆全链条能力，2010年推出首个低损耗空芯光纤，23年首条超低损耗空芯光纤光缆。25年公司实现单跨拉丝83km和0.052最低损耗，26年最低损耗降至0.038。24年6月与移动完成国内首个空心项目试点。 当前领纤具备1万km/ ​

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2026-06-29 22:46来自 微博网页版

韩国三星+SK千万亿半导体投资机会速览！ ​

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2026-06-29 21:45来自 微博网页版

朱雀三号完成静态点火试验，看好商业航天投资机遇 朱雀三号-遥二发射前各项关键地面验证工作已全部完成。6月29日朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期。 #长十B ​

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2026-06-29 16:19来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《转发学习：MPO产业链图谱》 http://t.cn/AXSgBIDK ​

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2026-06-29 16:13来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《转发学习：光刻机产业链全景图 》 http://t.cn/AXSg1bwt ​

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2026-06-29 15:58来自 微博网页版

AI产业链：利润向上游扩散年初至今，AI行情三分天下，AI材料、AI硬件、国产半导体三条主线并驾齐驱。其中，AI材料链共识度高，并伴随着涨价潮，正在被市场重新定价；背后的本质是AI产业链的利润持续向上游扩散，利润分配更占优，当未来的终端需求增速成为行业共识，相较中游，供给约束较强的上游材料往 ​

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2026-06-29 13:49来自 微博网页版

$狮头股份(SH600539)$ 稀缺的CPU检测？CPU so­c­k­et检测高端设备主要由 Ke­y­s­i­g­ht、Te­r­a­d­y­ne 等国际大厂垄断，或由 OEM 厂商（如富士康）自研专用系统，普通团队极难仿制。 ​

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2026-06-29 13:46来自 微博网页版

🔥康宁 Glass Bridge 玻璃桥引爆 CPO 全光互联革命，#新恒汇(301678) 直接配套康宁光波导核心基材，逻辑彻底打通！-0629 1. 康宁全新玻璃光波导方案彻底解决传统 CPO FAU 对准成本高、良率差的行业痛点，光纤预埋玻璃波导替代机械对位，成为谷歌 TPU、英伟达万卡算力集群标配路线！ 2. 新恒汇深度 ​

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2026-06-29 13:45来自 微博网页版

易天股份：深度绑定京东方，合作开发玻璃基电路、芯片激光键合工艺，Micro LED光通信巨量转移设备龙头 Micro LED 光通信的核心是将20-50μm的微米级发光芯片，高密度、高精度转移至硅基板、CPO 载板等，形成大规模光源阵列。 [礼物]巨量转移设备是不可替代的核心装备，全球具备光通信级巨量转移设备研 ​

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2026-06-29 12:40来自 微博网页版

蓝点触控（北京）科技有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技股份有限公司等为股东。据其官网，蓝点触控是一家专注于智能机器人前沿力控技术研发及应用的企业 ​

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2026-06-29 12:30来自 微博网页版

光刻机产业链全景图梳理 http://t.cn/AXSg7keD ​

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2026-06-29 11:09来自 微博网页版

洁净室数据库更新20260629 🌟扩产动态： 🔺韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）（6.28）。 🔺盛合晶微拟投资约100亿元建设东盛合芯三维集成芯片制 ​

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