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2026-07-02 22:52来自 iPhone客户端

中天科技手握的订单，已经锁定了未来三年的利润？ 中天科技订单不能完全锁定未来三年全部利润，但能源、算力两大板块大额长单，已经锁定2026-2027年核心业绩底盘，2028年仅靠谷歌空芯光纤长单提供增量期权，要分两层客观拆解： 一、已落地、排产覆盖2026-2027年的刚性订单（业绩基本盘牢牢锁死） ​

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2026-07-02 22:46来自 iPhone客户端

一条Meta出租算力的消息，直接把存储板块砸得稀巴烂，永太科技更是躺枪！市场误读AI见顶，但这真的是科技崩盘吗？ Meta出租算力砸崩存储板块、永太科技躺枪：只是情绪错杀，绝非科技主线全面崩盘 一、先理清：市场完全误读了Meta这条消息，恐慌根源是两层片面解读 1、出租的是老旧推理算力，最紧缺 ​

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2026-07-02 21:25来自 iPhone客户端

多氟多，高频参与度飙升逾13倍，量化资金在博弈什么？ 多氟多高频交易活跃度暴涨13倍，量化资金四层核心博弈逻辑拆解 一、先理清：高频参与度暴增的盘面底层现象 1. 交易体量对比 5月日均成交额仅6-15亿，6月底至7月初单日成交额飙升至39-98亿，换手率从3%以内拉升至7%-16%，日内分时波动幅度放大 ​

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2026-07-02 21:24来自 iPhone客户端

华天科技，要跟着日月光“吃肉”了？ 华天科技能跟着日月光涨价“吃肉”，但吃肉幅度、节奏、天花板都有明显差距，分三层客观拆解 一、行业底层：日月光涨价打开全行业定价天花板，华天必然同步受益 日月光官宣HBM、2.5D/3D先进封装涨价15%-20%，AI急单最高涨30%，这是全球封测定价锚点，带来两大 ​

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2026-07-02 21:13来自 iPhone客户端

据统计，截至目前，沪深两市已披露中报业绩预增的公司，共有37家，如下表所示。客观数据统计，仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自负！ ​

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2026-07-02 21:08来自 iPhone客户端

重点关注三个方向！为什么？ 核心逻辑和数据支撑： 1. 存储芯片：板块重挫≠逻辑破灭，涨价趋势丝毫没有改变 · 事件催化：7月2日存储芯片概念大幅下挫，兆易创新地板。但下调诱因是隔夜费城半导体指数重挫6%、美股存储股闪迪/美光调整超10%的外围情绪冲击，以及市场对AI资本开支见顶的过度担忧，并 ​

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2026-07-02 21:08来自 iPhone客户端

太极实业，AI芯片战火已烧至封装环节，日月光涨价超20%的信号你读懂了吗？ 日月光先进封装涨价最高20%完整信号解读，结合太极实业拆分机遇与隐藏预期差 一、先读懂日月光涨价本身释放的三层行业核心信号 1、先进封装彻底进入卖方市场，定价权完全转向封测厂 7月1日日月光仅针对CoWoS、FoCoS、HB ​

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2026-07-02 19:15来自 iPhone客户端

今日，主力资金大幅流出的12支股票分析： 1. 兆易创新（603986）： 今日主力资金净流出高达63.91亿元，位列全市场榜首。作为存储芯片板块的核心龙头，该股前期积累了巨大的获利盘。今日受市场整体风险偏好下行以及前期“算力极度稀缺”叙事受到挑战的影响，高位筹码抛压集中释放，机构资金主动兑现离 ​

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2026-07-02 19:14来自 iPhone客户端

彩虹股份今日盘中一度触及跌停，关键均线稳稳守住，趋势根本没坏？ 彩虹股份盘中触及跌停、守住关键均线完整解读：短期震荡加剧，但中长期上行趋势并未彻底破坏 一、今日盘面核心事实 7月2日全天振幅13.93%，最低15.89元逼近跌停价15.89元，尾盘资金回流收回16.69元，单日跌5.49%，成交额68.71亿、 ​

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2026-07-02 17:22来自 iPhone客户端

下午三点，A股收盘。一条条数据弹出来，拼出了全球资本市场，下半年第二个交易日的一张成绩单 日经225指数调整2.47%，铠侠大幅回调13%，爱德万测试大幅调整近10%，东京电子调整超7%。韩国KOSPI指数，一天之内大幅回调了7.89%。三星电子回调超9%，SK海力士调整了14.57%，总市值一天之内蒸发了1700亿美 ​

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2026-07-02 17:21来自 iPhone客户端

彩虹股份今天跟着科技板块一起低开，表面上是Meta出租算力的消息吓到了市场。但真实情况可能比短线情绪更复杂一些？ 彩虹股份低开：Meta出租算力只是表层情绪借口，四层深层矛盾才是核心拖累 隔夜Meta宣布对外出租闲置AI算力，直接带崩美股康宁、存储、光通信全线大跌，A股开盘科技板块集体恐慌低开 ​

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2026-07-02 15:58来自 iPhone客户端

7.2资金净流出前30榜 第1名，兆易创新，净流出 63.90亿；第2名，新易盛，净流出 46.10亿；第3名，长电科技，净流出 34.90亿；第4名，东山精密，净流出 34.20亿；第5名，澜起科技，净流出 28.60亿； 第6名，华工科技，净流出 23.90亿；第7名，工业富联，净流出 23.60亿；第8名，香农芯创，净流出 22.6 ​

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2026-07-02 12:51来自 iPhone客户端

上午盘面结构综述 一，盘面最强主线：机器人 二，连板结构梳理： 医药。海南海药4板，美诺华 易明医药2板 半导体。先导基电3板，亚威股份 和远气体 争光股份2板 养猪。益生股份2板 机器人。福莱新材2板 电力。韶能股份2板 三，题材板块梳理： 1.机器人。雷赛智能，百合花，亚威股份，锋龙股份，日盈电 ​

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2026-07-02 12:32来自 iPhone客户端

中天科技这次被讨论，不是涨跌，而是那份悬着的回购计划？ 一、先理清回购核心客观事实（公告实锤） 1. 方案基础信息 2026年3月31日落地第六期回购预案，计划动用2-4亿自有资金，回购限价最高40元/股，全部用于员工股权激励/持股，实施周期12个月（至2027年3月底） 。 2. 悬而未决关键现状 截至2026 ​

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2026-07-02 09:16来自 iPhone客户端

蓝思科技的深圳具身智能概念动向值得关注吗？ 蓝思科技具身智能赛道动向值得持续跟踪，但要分清深圳研发端催化、长沙产能落地、题材炒作与真实业绩四层逻辑 先澄清关键点：市场所说“深圳具身智能”，指蓝思深圳研发中心（南山）负责机器人整机方案、AI硬件协同研发、对接硅谷/深圳本地机器人企业； ​

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2026-07-02 09:15来自 iPhone客户端

云南锗业，难道每次跌到113-114这个区间就有资金在接？ 云南锗业113-114元区间确实多次出现资金承接，但不是每次跌到这里都能稳住反弹，承接力度分强弱，当下高位出货周期里支撑有效性已经大幅弱化，完整拆解： 一、为什么113-114会形成资金承接区间？两大底层原因 1. 短期市场平均成本锚定 当前市 ​

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2026-07-02 08:43来自 iPhone客户端

昨夜发酵消息精选 1、中报预增：随着中报业绩的密集预披露，中报预增概念股受到市场的青睐。前晚，益生股份、永太科技、韶能股份、圆通速递等四家公司公告中报业绩预增，昨天，上述四只股票全部涨停，并相继带动养殖、锂电、电力、快递等板块大涨。昨晚发业绩预增的公司有：雷赛智能、金力永磁、优彩资 ​

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2026-07-02 08:35来自 iPhone客户端

拥抱主线！ 主线一：PCB/MLCC/玻璃基板/电子布/工业气体 领涨龙头：沪电股份、深南电路、风华高科、三环集团、中国巨石、中材科技、TCL科技、彩虹股份、金宏气体、和远气体 主线逻辑 1. AI服务器高功耗推升高阶高频PCB需求，高端电子布、覆铜板、铜箔产能紧缺，海外大厂持续涨价，国内厂商同步调 ​

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2026-07-02 08:35来自 iPhone客户端

市场消息 谨慎参考 1 天富能源 公司持股，事件，天科合达递交上交所IPO招股书 2 振华科技 电容，事件，涨价，等三星电机宣布，已与一家全球大型科技企业签署AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同 3 六国化工 日本化学工业（NCI）、RASA工业两家企业，宣布，从今天7月1日开始，停止向中国大陆供 ​

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2026-07-01 23:44来自 iPhone客户端

永鼎股份单日大跌背后仅仅是技术路线之争吗？ 永鼎股份单日大跌，技术路线分歧只是表层导火索，多重深层逻辑共振才是核心，绝非单一技术恐慌导致 一、表层诱因：康宁GlassBridge带来的技术路线误读（市场直观看到的分歧） 1. 市场短期极端悲观解读 康宁发布玻璃基光互连方案后，资金片面认为该技术 ​

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2026-07-01 23:36来自 iPhone客户端

大唐发电强势涨停，是反抽还是二波？ 大唐发电7.1涨停定性：不是单纯超跌反抽，是二波行情启动的确认信号，但短期会反复震荡消化压力 一、先区分：纯反抽和二波的核心判定标准 单纯超跌反抽的特征（本次不满足） 1. 只有短线游资抄底，机构资金持续流出，无量冲高、封板不稳，次日直接低开回落； ​

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2026-07-01 23:32来自 iPhone客户端

今天突破历史新高的股票 北方华创（半导体设备龙头） 昊志机电（人形机器人谐波减速器，商业航天） 广信材料（AI 算力 PCB 光刻胶，光伏 BC 电池） 昊华科技（电子特气六氟化钨涨价） 江钨装备（钨涨价） 太极实业（AI 存储之洁净室，HBM 先进封测，无锡国资） 江化微（上海国资入主，关东化学等某国湿 ​

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2026-07-01 23:25来自 iPhone客户端

云南锗业午后突然回落，量能毫无起色，主力为何选择此时兑现？ 云南锗业午后回落、量能萎缩，主力集中兑现的五层核心逻辑 一、表层盘面：无量冲高无力，承接资金断层 午后冲高全程缩量，分时冲高没有持续大单点火，上涨阶段成交额快速萎缩，跳水过程也无抄底资金进场托底。 核心信号：场内增量资金 ​

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2026-07-01 21:23来自 iPhone客户端

彩虹股份，因为康宁控股49%所以炒它？ 先纠正核心误区：康宁没有控股彩虹股份，49%持股只存在两家合资工厂，不持有上市公司本体 一、厘清真实股权关系（市场最大认知偏差） 1. 上市公司彩虹股份（600707）大股东全是陕西国资 前三大股东：咸阳金控31.01%、中电彩虹20.07%、咸阳城投8.76%，十大股东 ​

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2026-07-01 21:10来自 iPhone客户端

华天科技：冲高突破新高，主力是借突破出货，还是高位换手洗盘？ 一、盘面实锤：突破23.5元前高当天，标准诱多派发走势 1. 6月29日核心出货数据（最关键证据） 盘中暴力冲高突破阶段前高23.5元，制造“突破打开上涨空间”的诱多氛围，吸引短线跟风资金追入； 全天成交额133.5亿，换手率18.33%，振 ​

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2026-07-01 21:03来自 iPhone客户端

国际复材的布局，表面是产品升级，更深层则是试图打破高端材料垄断，从传统玻纤纱厂向特种电子布领域延伸？ 国际复材：表层是产品升级，核心战略是击穿日系高端电子布垄断，完成从传统玻纤纱厂向算力特种材料厂商转型 公司底层战略，产品迭代只是表象，打破海外垄断、重构产业链话语权才是长期布局的 ​

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2026-07-01 20:56来自 iPhone客户端

晚上8点，一条宏观数据从大洋彼岸弹出来，让所有还在为科技股狂欢的人，短暂地停了一下手指 美国6月ADP就业人数，9.8万人。预期是11.8万，前值12.2万。三个数字往桌上一摆，方向再清楚不过，美国就业市场，正在以比所有人预想更快的速度冷却。 但真正值得深夜琢磨的，不是数字本身，而是它跟前面所有 ​

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2026-07-01 20:55来自 iPhone客户端

国际复材，接下来只要能够重新站回5日线，上升节奏就还有机会延续？ 能重新站稳5日线，只是具备延续上升节奏的必要条件，不是充分条件，不能单凭这一条就判定行情重启，要结合量能、板块、估值三重验证 一、先理清当前盘面现状 1. 本轮高点54.10元，6月29日放量大跌直接跌破5日线，连续两日在5日线 ​

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2026-07-01 19:57来自 iPhone客户端

5个万万没想到，7月开盘第一天就爆了！ 第一，没想到MLCC龙头国巨，涨价直接涨到了天花板。 全系列电容产品涨价50%，钽电、MLCC、铝电、固态、薄膜、超级电容无一幸免，覆盖公司约一半营收。现货市场更疯，高端电容一个月内最高涨了接近10倍。代理商说各大品牌都在延迟供货，供需缺口已经到了无法收拾 ​

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2026-07-01 19:45来自 iPhone客户端

盘后利空消息来了！ 利空消息1：多家热门概念股紧急澄清，可控核聚变、电子级氢氟酸、湿电子化学品、人形机器人等题材集体降温 联创光电公告：公司主营业务不涉及高温超导、可控核聚变，参股40%的联创超导2025年度净利润亏损2464.53万元，相关业务不属于主营业务。三美股份澄清：湿电子化学品业务由联 ​

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2026-07-01 19:44来自 iPhone客户端

今日盘中发酵及个股异动 1、被动元件龙头公司国巨已向所有客户通知价格调整方案，自 7 月 1 日起上调全系列电容产品售价。 2、日本关东电化、中央硝子正式通知三星/SK海力士：6月30日为最后供货日，7月1日起六氟化钨永久停产。原料高纯钨粉自2026年1月起对华进口归零，无法维持生产。 3、OpenAI研发高 ​

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2026-07-01 19:44来自 iPhone客户端

周三舆情热度： ①机器人-英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位；（海昌新材、拓斯达、弘信电子、平治信息、智洋创新、埃斯顿、昊志机电、海晨股份、爱仕达等） ②算力租赁-DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬 ​

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2026-07-01 18:12来自 iPhone客户端

历史上，无论是大牛市，结构牛，反弹牛，券商从来没有跑输过上证！这次不一样了？不过阶段性跑输是有的，五大牛市周期：①1999 年 5‑19 行情（1999‑05‑17 ~ 1999‑09‑15）②2005‑2007 超级大牛市（2005‑06‑06 ~ 2007‑10‑16）③2008‑2009 四万亿修复牛（2008‑10‑28 ~ 2009‑08‑04）④2014 ​

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2026-07-01 17:54来自 iPhone客户端

今日科技波动点评： 1️⃣为何价值股上涨：昨天最低点，红利股相对中债的风险补偿水平接近历史大底附近（20/3、22/10、25/7），大概还有3%下跌空间，因此今天出现明显买盘（详细数据参考6月21日策略思考）。 客观而言，最近1周科技内部走弱的品种开始增多，而底部抵抗的品种也一次比一次强了；如医药 ​

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2026-07-01 17:47来自 iPhone客户端

今日，主力资金流出规模居前的12只股票分析： 1. 兆易创新：作为半导体存储芯片的核心龙头，该股今日遭遇重挫，全天主力资金净流出高达53.41亿元，高居全市场流出榜首。其大跌的核心逻辑在于上半年累积了丰厚获利盘，估值处于阶段高位。随着7月初机构集中调仓止盈，叠加国家大基金新一轮减持预期及中 ​

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2026-07-01 17:20来自 iPhone客户端

​7月2日（周四）板块+个股机会（7.1收盘资金高低切换） 一、明日主线（资金持续回流·低位价值） 1、券商+保险（指数护航·最强主线） 逻辑：放量成交利好经纪、低估值+中报修复、政策催化 龙头：华安证券、天风证券、国盛证券、新华保险、中国人寿 2、养殖猪/鸡（周期反转·爆发延续） 逻辑：猪价企稳、 ​

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2026-07-01 16:33来自 iPhone客户端

收盘后，一条公告弹出来，让所有盯着AI和芯片的人，都短暂地安静了几秒 不是科技股，不是政策，而是一条冷冰冰的供应链断裂通知。厦门钨业公告，控股子公司洛阳豫鹭矿业，因上游洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。这家子公司专门从钼矿废渣里回收白钨矿，去年营收3.63亿，净赚1.23亿，现在被一把 ​

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2026-07-01 13:00来自 iPhone客户端

三安光电在23.18附近出现回调，难道市场盯的不光是价格，更多在讨论技术指标超买后的修复方式？ 现在资金博弈的核心：23.18元遇阻回落，表面看是价格到压力位，本质是市场资金在定价“超买之后该用哪种方式修复”，价格只是最终结果，指标、筹码、资金节奏才是博弈内核。 一、为什么23.18这个高点会 ​

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2026-07-01 09:11来自 iPhone客户端

浪潮信息：超节点OEM龙头，加速趋势确立 ！ 1. 超节点OEM：营收与净利润的双拐点叠加 （1）2026年是AI推理+国产超节点双技术周期拐点叠加之关键年，中国Token占全球比将继续提升，国产算力供应链也将进入产能+良率双加速期，我们预计2026年国内CSP Capex增速或将提升至70%+，超节点OEM将迎来营收+净利 ​

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2026-07-01 09:08来自 iPhone客户端

八天五次封板，东方锆业凭什么这么“疯”？ 八天五次封板，东方锆业之所以走势这么激进，本质是供需缺口+赛道逻辑升级+政策催化+机构+顶级游资合力四重共振，已经从传统周期股切换成新能源成长主升标的。 一、底层逻辑：行业格局发生根本性改变（炒作根基） 1、氧化钇出口管制，直接卡住日本高端锆 ​

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2026-07-01 08:51来自 iPhone客户端

华工科技，不会轻易去猜顶部，而是尊重趋势本身？ 华工科技：不提前猜顶部，只尊重趋势本身，这套思路的完整逻辑 这句话本质就是右侧趋势交易的核心原则，放在华工科技这只AI光模块主升龙头上，逻辑可以分为基本面、资金面、交易纪律三层来理解： 一、为什么不能主观预判华工科技的顶部？ 1. 成 ​

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2026-07-01 08:48来自 iPhone客户端

拥抱主线！ 主线一：光通信/CPO/光纤/光学光电子/铜缆高速连接 领涨龙头：中际旭创、新易盛、华工科技、源杰科技、中天科技、亨通光电、联特科技、永鼎股份 主线逻辑 1. AI大模型与算力集群爆发，高速光模块、800G/1.6T产品需求激增，CPO技术成为下一代高速互联核心方向，行业进入量价齐升周期。 ​

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2026-06-30 19:41来自 iPhone客户端

工信部等八部门定下目标：2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元 国家刚刚给我国工业的未来十年画了一条清晰的冲刺线。 6月30日，工信部等八部门联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，核心目标极其醒目：到2030年，工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元。这不是一个遥远的 ​

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2026-06-30 19:40来自 iPhone客户端

今日盘中发酵及个股异动 1、美股玻璃基板康宁、半导体设备应用材料大涨。 2、聚辰科技7月6日起上调全系列NOR Flash产品售价25% 3、2025到2028年，国产超节点机柜数量将从0.06万台增长到1.83万台，年均复合增长率超300%。按单柜2000万元计算，市场规模从135亿元飙升至3414亿元。超节点对交换机和交换芯 ​

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2026-06-30 19:13来自 iPhone客户端

昊华科技：半导体行业一场看不见的硝烟正在弥漫，而关键胜负手竟藏身于一种名为六氟丁二烯的神秘气体之中？ 昊华科技｜六氟丁二烯：半导体看不见的硝烟，AI存储胜负手 ⚠️不构成投资建议 一、什么是六氟丁二烯（C₄F₆） 芯片刻蚀黄金手术刀，5N超高纯电子特气 - 7nm/5nm先进逻辑、HBM高带宽 ​

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2026-06-30 19:12来自 iPhone客户端

周二市场热议板块： 机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（成都路桥、胜通能源、弘亚数控、祥源新材、中坚科技等） 芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备 ​

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2026-06-30 15:44来自 iPhone客户端

国际复材，供给端的瓶颈可能让这轮行情持续时间更长？ 国际复材｜供给硬瓶颈，本轮AI电子布行情显著拉长周期（2026.6，不构成投资建议） 一、一句话结论 AI需求暴增+供给完全无弹性→景气至少延续到2027下半年，不是短期脉冲，是长周期量价齐升 二、供给四大死瓶颈（根本涨不停原因） 1. 高端 ​

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2026-06-30 15:21来自 iPhone客户端

电子布产能不足AI订单增速，国际复材业绩将如何表现？ ⚠️风险提示：以下为行业供需+机构一致测算，不构成投资建议 一、核心矛盾：AI需求暴增，产能硬卡脖子 - AI低介电电子布需求：2026同比+100%+，AI服务器单台用量是传统3-8倍 - 全行业缺口：全年8.4亿米，高端LDK/Q布极度紧缺；高端织机交付 ​

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2026-06-30 15:09来自 iPhone客户端

蓝思科技在玻璃基板领域的布局是否具有竞争力？ 蓝思科技｜玻璃基板竞争力全拆解（2026 AI封装+HDD存储） ⚠️不构成投资建议 一、业务布局（三大玻璃基板） 1. 消费电子盖板/UTG（成熟龙头，现金牛） 手机/折叠UTG、车载玻璃，苹果核心供应商，全球精密玻璃加工绝对王者，营收基本盘82% 2. HDD ​

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2026-06-30 12:35来自 iPhone客户端

国际复材，昨天大阴线后高位放量震荡。这些信号表明，难道资金分歧正在加大？ 一、结论定性：确实资金分歧显著放大，但不能简单等同于主力全盘出逃 昨天高位放量长阴+今日继续高位巨量宽幅震荡，多空博弈已经进入白热化阶段，背后的资金结构、筹码博弈可以逐层拆解： 1. 卖出方：获利游资、波段主 ​

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2026-06-30 08:58来自 iPhone客户端

周二盘前发酵消息精选 1、半导体设备：美股半导体设备股普涨，应用材料涨超10%，拉姆研究涨超8%。消息面，6月29日，韩国产业通商资源部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。三 ​

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2026-06-30 08:45来自 iPhone客户端

拥抱主线！ 一、存储芯片/先进封测/AI芯片/半导体设备材料/第三代半导体 领涨龙头：兆易创新、江波龙、通富微电、长电科技、寒武纪、海光信息、北方华创、中微公司、三安光电、天岳先进 主线逻辑 1. AI算力、服务器HBM高带宽存储需求持续爆发，存储行业周期明确反转，车规级、服务器级芯片量价 ​

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2026-06-30 08:20来自 iPhone客户端

6月30日周二市场核心标的走势预判 中际旭创：阶段高位横盘，筹码持续松动 澜起科技：上升通道完整，择优持有持仓 TCL科技：多条均线向上发散，五日线托底 华灿光电：高价区间反复波动，减少新开仓 通富微电：前期高点承压，做好仓位风控 盛和资源：底部区间反复磨盘，暂缓入场 拓普集团：多日阴线回 ​

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2026-06-30 07:21来自 iPhone客户端

锂矿卡脖子问题解决了！宁德时代枧下窝矿正式复产，年产10万吨碳酸锂冲击市场！ 刚刚，锂矿圈传来实锤！宁德时代枧下窝矿已正式获批安全生产许可证，昨日已全面复产！挖机、铲车已上山，工人已完成安全培训，电动矿卡已就位！ 自2025年8月因采矿许可证到期停产以来，这座年产能超10万吨、占国内碳酸 ​

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2026-06-30 07:20来自 iPhone客户端

昨夜发酵消息精选 1、半导体设备：美股半导体设备股普涨，应用材料涨超10%，拉姆研究涨超8%。消息面，6月29日，韩国产业通商资源部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。三星电 ​

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2026-06-29 23:39来自 iPhone客户端

华工科技是否以出口消息封板？ 一、结论：出口百倍增长的数据是本次封板最直接导火索，但并非单一因素，是“权威数据验证景气+政策加持+资金博弈”共同推上涨停（信息仅供参考，不作为投资建议） 1. 直接催化：央视披露出口数据彻底做实海外高景气 周末央视报道，华工正源800G及以上高端光模块出口同 ​

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2026-06-29 23:39来自 iPhone客户端

亨通股份，为何刚起飞就遭遇颠簸？ （信息仅供参考，不作为投资建议） 亨通光电这一波拉升之后快速震荡回调，并不是基本面突然恶化；刚起飞就遭遇颠簸，本质是短期股价涨幅透支业绩预期、产业远期隐忧被机构提前定价、半年末资金调仓、自身财务结构短板暴露，四重因素叠加，资金开始重新权衡收益与风 ​

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2026-06-29 23:39来自 iPhone客户端

中国巨石今天的下跌，单看跌幅容易被吓到，但资金结构里藏着更细致的信息？ 单日接近‑4%的跌幅直观冲击较强，但是拆开资金明细之后可以看清：本次下跌并非长线机构集中出逃，更多是板块情绪传导、大户获利了结，机构底仓整体依旧坚守，属于良性的高位筹码洗牌，行情主线并未被破坏（信息仅供参考， ​

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2026-06-29 23:24来自 iPhone客户端

先进封装与CPO双风口共振下，彩虹股份未来订单落地概率有多大，当前估值是否已提前透支预期？ （信息仅供参考，不作为投资建议） 订单落地概率分短期、中期、长期三个层级；现阶段估值已经提前计入相当一部分乐观预期，只有后续订单兑现才能支撑当前市值，如果验证节奏慢于预期，估值会迎来一轮回撤 ​

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2026-06-29 23:22来自 iPhone客户端

今日个股信息差 1 巨力索具 罚款落地，事件：预计7月10-13日，国内大运力可回收火箭一长十乙首飞，实现0到1跨越 2 长虹美菱 空调出口,事件，欧洲史上最严酷的热浪正引爆一场空调抢购潮。 3 凯美特气 高纯度二氧化碳，事件：又一半导体气体---高纯度二氧化碳或陷入短缺 4 百利电气 核聚变，事件，"人造 ​

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2026-06-29 23:21来自 iPhone客户端

彩虹股份：自己攻克了“溢流下拉法”，玻璃液从溢流砖两侧流下、底部汇合后靠重力拉出超平整表面，无需二次研磨，良率稳定在85%-90%以上，成本比进口品低约30？ 一、溢流下拉法原理与彩虹自主突破情况（描述完全准确） 溢流下拉法的原理：1600℃以上的熔融玻璃液流入楔形溢流砖，玻璃液顺着溢流砖左 ​

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2026-06-29 22:45来自 iPhone客户端

明日重点关注三个方向！为什么？ 核心逻辑和数据支撑： 1. 创新药：557个药品通过医保初审，医保+商保双目录引爆板块全线爆发 · 事件催化：6月29日，国家医保局公示2026年医保目录初审结果，557个药品通过基本医保药品目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着医保+商保双目录谈判正式进入 ​

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2026-06-29 22:44来自 iPhone客户端

全球能稳定量产G8.5+/G10.5原片的只有四家，彩虹是其中唯一的国内企业？ 一、准确的行业格局结论（完全符合产业现状） 全球可以稳定商业化量产G8.5+/G10.5无碱玻璃原片（溢流下拉法）一共只有四家：美国康宁、日本旭硝子AGC、日本电气硝子NEG、彩虹股份。 彩虹是四家之中唯一的中国本土企业，凯盛科 ​

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2026-06-29 22:40来自 iPhone客户端

有研新材今天继续独立走强，难道是六氟化钨供给端的明确变化？ 有研新材近日走出独立强势行情，表层是靶材赛道资金抱团、情绪走强，真正底层驱动的确来自六氟化钨带来全球高纯钨原料供给格局的不可逆重塑，进而传导至高端钨靶产业链，属于上游资源端的结构性大变局，并非单纯题材炒作，下面拆开完整逻 ​

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2026-06-29 21:41来自 iPhone客户端

红星发展这次被市场多看两眼，焦点不在短期波动，而在于大风山天青石矿的资源禀赋？ 红星发展这一轮资金重新审视该股，表层是碳酸锶现货涨价、AI‑TGV玻璃基板题材带动股价波动，深层核心定价根基，就是天青石矿产所赋予的资源禀赋壁垒，这是中长期估值最重要的基石，短期涨跌只是次要扰动。信息仅供参 ​

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2026-06-29 21:27来自 iPhone客户端

国际复材单日大跌，是狂欢终结还是中场休息？ 本次大跌不是题材狂欢彻底终结，而是高位泡沫的一次剧烈纠错，属于中场深度休整；短期炒作热度进入退潮阶段，中长期高端电子布+高模风电玻纤的底层逻辑并未被破坏。信息仅供参考，不构成投资建议。 一、单日放量大跌的四层直接诱因（多空预期彻底反转） ​

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2026-06-29 21:18来自 iPhone客户端

长电科技上周五的走势，不是简单的调整，更像是资金有明显分歧？ 上周五（6‑26）这根K线并不是单纯技术性回踩洗盘，而是机构层面出现明显多空分歧，本质是老获利资金兑现、新主力资金接力意愿偏弱，筹码发生大规模置换。 一、盘面与资金数据印证分歧逻辑 1. 量能级别远超普通调整 全天成交额352亿 ​

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2026-06-29 16:37来自 iPhone客户端

6.29资金净流入前30榜 第1名，华工科技，净流入 23.70亿；第2名，澜起科技，净流入 22.10亿；第3名，中微公司，净流入 11.00亿；第4名，深科技，净流入 9.66亿；第5名，恒瑞医药，净流入 9.64亿； 第6名，宁德时代，净流入 8.54亿；第7名，北方华创，净流入 8.48亿；第8名，药明康德，净流入 8.01亿； ​

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2026-06-29 16:17来自 iPhone客户端

11.68万亿！三星甩出人类史上最猛投资，半导体与AI算力进入数十万亿级投资周期？ 三星正式宣布投资计划，总额高达2655万亿韩元，约合11.68万亿元人民币，这相当于一个中等发达国家一整年的GDP。其中，仅韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群，就将投入2030万亿韩元。 此前韩国方面已透露，三星与SK海 ​

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2026-06-29 14:56来自 iPhone客户端

国产算力最后一块拼图补齐！异算方舟上线，软硬件协同时代来了 当所有人都在盯着GPU、光模块、功率半导体这些硬件时，国产算力赛道悄悄补上了最关键的一块短板，软件生态。 由中国科学院计算机网络信息中心等单位，联合研发的异算方舟国产计算系统软件生态全栈平台正式上线。该平台聚焦国产算力下软 ​

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2026-06-29 14:55来自 iPhone客户端

PE超180倍的有研新材，现在还能不能追？ 一、核心定性（TTM‑PE约190倍，静态估值极高，不适合无脑追高，只适合极小仓位博弈） 信息仅供参考，不构成投资建议 1、为什么估值能给到180‑190倍（上涨底层逻辑） 1. 12英寸钴靶国内独家垄断，全球仅霍尼韦尔和有研新材两家可量产，深度绑定HBM算力芯 ​

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2026-06-29 14:55来自 iPhone客户端

有研新材近期被资金重新审视，靶材技术突破成了绕不开的变量？ 一、靶材技术突破，是本轮资金重新定价的底层根源（核心结论） 本轮资金重新审视有研新材，稀土涨价只是锦上添花，真正重塑估值框架、决定股价长期天花板的核心变量就是靶材技术壁垒兑现。在此之前，市场一直把它归类为传统有色‑稀土周 ​

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2026-06-29 08:50来自 iPhone客户端

昨夜发酵消息精选 1、电子专用材料：6月27日，根据国家统计局最新发布的1—5月工业企业利润数据，电子专用材料制造利润同比增长665.4%，远超高技术制造业整体增速（44.7%）及下游光电子器件（53.8%）、分立器件（40.6%），是半导体产业链中弹性最大的环节。AI算力与晶圆扩产引爆需求、高端材料供给刚性 ​

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2026-06-29 08:30来自 iPhone客户端

拥抱主线！ 主线一：存储芯片/先进封测/AI芯片/半导体设备材料/第三代半导体 领涨龙头：德明利、佰维存储、长电科技、通富微电、寒武纪、海光信息、北方华创、中微公司、三安光电、士兰微 主线逻辑 1. AI算力拉动HBM、DDR5高端存储缺货涨价，国产存储持续替代。 ​ 2. 国内晶圆、存储扩产加速， ​

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2026-06-29 08:17来自 iPhone客户端

【存储芯片】【玻璃基板】【铜箔】【AIDC电源】【MLCC】【燃气轮机】调研要点 【存储芯片】 1）利基DRAM今年销售额预计在120-150亿之间，今年以来的涨价幅度在50%左右，下半年价格还会继续上涨。 2）利基DRAM方面，长鑫每月的晶圆供给在几千片到一万片，后面争取达到每月2万片。 3）NOR Flash业务今年 ​

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2026-06-29 08:04来自 iPhone客户端

盘前热点事件 一、昨日热点 磷化铟：兴业科技 PCB：超声电子 电子布设备：卓郎智能 四氯化硅：宏柏新材 玻璃基板：莱宝高科 商业航天：航天工程 二、又一半导体气体高纯度二氧化碳或陷入短缺 存储巨头三星、SK海力士全力加紧采购 半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产 ​

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2026-06-29 08:03来自 iPhone客户端

周末先进封装重磅扩产催化： 1、甬矽电子：投103亿建高端封测三期，主攻2.5D、FC-BGA、Bumping算力封装，8年分期投产 2、长电科技：78亿上海临港建厂，聚焦HBM、Chiplet、光电共封装，2028年一期投产 3、行业催化：海外台积电、日月光同步加码CoWoS；机构看好AI先进封装高增长 相关标的： 封测：长电 ​

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2026-06-28 22:35来自 iPhone客户端

周末，半导体设备/材料/零部件、国产算力、存储、玻璃基板相关消息： 1、半导体设备/材料/零部件 1）三星电子和SK海力士明日将发布在韩大规模投资计划； 2）国内首个第四代半导体材料全产业链项目落户郑州； 3）上下游扩产忙，半导体设备迎来增长大年； 4）多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%， ​

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2026-06-28 21:54来自 iPhone客户端

周五个股信息差 1 白云电器 数据中心相关，事件：机构:英伟达800V Power Rack成Vera Rubin选用方案 预估至Rubin Ultra世代扩大采用/高通盘前大涨近13%，全面进军AI数据中心业务 2 航天工程 7月10日长十乙首飞在即，商业航天。 3 龙源电力 电力，事件，国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“ ​

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2026-06-28 21:49来自 iPhone客户端

长信科技的高弹性空间是否意味着更高的投资回报潜力？ 核心结论：高弹性的确抬升理论上的回报上限，但是同时对等放大不确定性，不能简单等同于更高的投资胜率与确定性收益；长信科技属于“收益上限很高、下行风险同样不能忽略”的标的，收益能否兑现取决于TGV这条远期期权能不能落地。 一、它弹性来 ​

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2026-06-28 21:12来自 iPhone客户端

中天科技、烽火通信等个股近日遭资金集中抛售，CPO概念板块单日跌幅超过6%。这次调整的触发点，并非业绩变脸，而是因为康宁？ 整体结论 本次中天科技、烽火通信等标的集中杀跌、CPO板块单日大跌超6%，公司本身基本面、一季报业绩、在手订单完全没有恶化，并不是盈利层面出现利空；直接触发导火索确实 ​

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2026-06-28 21:00来自 iPhone客户端

驰宏锌锗，直接供应长飞、亨通光电、中天科技等头部预制棒厂商？ 一、事实准确界定 驰宏锌锗的光纤级高纯四氯化锗，已经正式通过长飞光纤、亨通光电、中天科技三家头部预制棒厂商全流程材料认证，已经签订年度长协框架，实现批量稳定供货，并不是只停留在送样阶段。 1.产品：6N纯度四氯化锗，用作光 ​

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2026-06-28 20:58来自 iPhone客户端

长信科技，TGV玻璃基板和UTG折叠屏同时站上了风口？ 整体总结 长信科技当下同时手握两条完全独立的产业逻辑：**UTG折叠屏属于已经兑现的消费电子成长赛道，TGV玻璃基板是处在验证阶段的AI算力远期逻辑；两条主线同时迎来景气上行，这是近期资金集中关注它的根本原因，并非单纯题材炒作，但两条业务所 ​

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2026-06-28 20:55来自 iPhone客户端

下周重点关注三个方向！为什么？ 核心逻辑和数据支撑： 1. 存储芯片：美光业绩炸裂，存储高价或成“新常态”贯穿至2030年 · 业绩炸裂：美光科技第三财季营收414.6亿美元，同比大增346%，远超市场预期的358.4亿美元；净利润282.4亿美元，同比暴增1398%。财报公布后，美光盘后涨幅超13%，带动存储产业 ​

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2026-06-28 20:54来自 iPhone客户端

全球先进封装迎来扩产投资潮，得产能者得天下！ 【驱动逻辑】 1、底层技术逻辑：摩尔定律放缓，先进封装成为性能升级最优解; 2、全球算力需求指数级增长，产能严重供不应求; 3、全球产能分配失衡，海内外厂商抢份额窗口期; 一、海外封测/晶圆大厂 日月光投控 本年度推进15座厂区新建、扩建，资本开支 ​

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2026-06-28 20:07来自 iPhone客户端

长电科技，先进封装被写入“十五五”清单，政策面持续加码，坚定长期持有？ 一、十五五政策给长电科技确立长期底层保障，这是最硬核的逻辑 1. 战略层级抬升，先进封装上升为国家级攻坚清单项目，不再只是市场化产业扶持 十五五规划明确把2.5D‑3D堆叠、Chiplet芯粒、HBM封装、混合键合、FC‑BGA列 ​

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2026-06-28 20:04来自 iPhone客户端

难道晶方科技已经将玻璃基板技术实际用在了先进封装里，并且已经量产？ 核心结论：分两层客观界定，不能笼统说TGV玻璃基板已经大规模用于AI算力先进封装；但玻璃基板‑Fan‑out这套工艺确实早就商业化量产，TGV玻璃通孔用于CPO算力封装现阶段处在小批量试产，还没有进入大规模正式量产。 一、成熟落 ​

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2026-06-28 20:00来自 iPhone客户端

本周五突破历史新高的股票 康强电子（存储芯片） 兴业科技（跨界收购磷化铟衬底，机器人电子皮肤） 广合科技（存储芯片之CPO共封装概念，AI PC） 江丰电子（半导体靶材，某国知名企业JX日矿住友等靶材国产替代） 太极实业（AI 存储之洁净室，HBM 先进封测，无锡国资） 骏亚科技（HDI 高端 PCB，AI 服 ​

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2026-06-28 20:00来自 iPhone客户端

有研新材，近期被市场多看几眼，靶材突破是绕不开的变量？ 总概括：现阶段资金对有研新材的全部定价锚点，核心变量就是高端靶材的技术突破能不能持续兑现、并且完成全球化落地，稀土业务只能算作附加的周期缓冲项，决定估值上限的完全依靠靶材这条主线 。 一、靶材突破为什么成为绕不开的核心因子 ​

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2026-06-28 19:05来自 iPhone客户端

雷曼光电这轮波动，市场关注点其实就一个：它到底能不能沾上AI硬件的光？ 总纲：整个市场博弈的核心命题确实只有一条：雷曼能不能真正蹭上AI硬件主线红利，分为两层现实情况，也是高换手分歧的根源 一、真实业务边界（客观事实，决定它算力概念的成色） 1. 主业本身并不直接做英伟达AI芯片的半导体 ​

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2026-06-28 19:01来自 iPhone客户端

炸了！算力出海数据彻底爆发！武汉800G光模块出口暴涨100倍，24小时不停机生产： ​​​​财联社最新实地调研消息，今年算力相关产品出口彻底进入爆发期，两大硬核产业链实景曝光，景气度远超市场预期！ ​​​​一、武汉光模块工厂产能拉满，800G及以上高端产品出口暴涨超100倍 武汉当地光模块厂区 ​

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2026-06-28 18:11来自 iPhone客户端

下周（6.29—7.3）A股市场展望 一、大盘整体节奏预判 核心结论：先抑后扬、震荡筑底，结构性修复，无系统性单边行情 1. 周一至周二（月末最后两日） 半年公募排名收官、银行MPA考核叠加大额逆回购到期，短期资金兑现压力较大。指数大概率惯性下探，上证指数首要支撑4000点，强支撑3985缺口位置； ​

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2026-06-28 18:09来自 iPhone客户端

周末消息面 1、存储相关： 海外财经投资类网红账号爆出美光科技高管公开吐槽苹果定价模式：十多年来，苹果长期以5美元采购存储芯片，简单封装后，以99美元的存储升级价卖给消费者，还嘲笑美光想把单价涨到7美元。如今芯片采购价涨到50美元，苹果直接向消费者加价250美元，把成本压力成倍转嫁给用户。 ​

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2026-06-28 17:04来自 iPhone客户端

亨通光电，能让市场多看一眼的原因，不只订单大，而是公司将硅光+液冷CPO这条路走到了极致？ 核心总结 市场看重亨通光电，单纯大额海外订单只代表当下业绩底盘；真正拉开它和普通光缆‑光模块厂商估值差距、被资金长期重点关注的底层逻辑，在于硅光芯片自研+液冷CPO一体化方案完整落地，整条技术路线 ​

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2026-06-28 13:55来自 iPhone客户端

存储方向的变化再次把兆易创新推到聚光灯下？ 核心结论 本轮存储行业供需格局发生根本性的结构性转变，兆易创新再度被资金集中聚焦，并不只是单纯跟随板块短期行情，本质是行业周期逻辑重构叠加自身业务架构的双重变化，使其成为A股存储板块最标准的风向标标的，资金把它当作观测整个半导体周期强弱 ​

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2026-06-28 13:29来自 iPhone客户端

中京电子，近期价格走势被市场多看了一眼，不只是因为涨了，而是动量指标出现了一些值得留意的变化？ 一、核心结论：资金愿意重点留意中京电子，本质是动量指标出现结构性的质变信号，并非单纯因为短期股价上涨，叠加PCB‑TGV先进封装载板题材+业绩拐点共振，属于趋势动能由零散脉冲转为持续性多头状态 ​

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2026-06-28 12:22来自 iPhone客户端

京东方A在玻璃基板封装技术上是否领先于TCL科技或彩虹股份？ 总体结论（先区分两个完全不同环节：玻璃原片材料、TGV‑封装基板精加工，三者优劣势不能混在一起评判） 1. TGV先进封装加工（打孔‑填铜‑多层布线，AI载板环节）：京东方明显领先TCL科技，大幅领先彩虹股份； 2. 玻璃原片基材生产（上游 ​

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2026-06-28 12:16来自 iPhone客户端

蓝思科技，难道玻璃基板完全是炒作？ 不完全是纯题材炒作，但短期绝大部分股价溢价依靠预期博弈，真实业绩兑现周期很长，可以拆成两层业务分开看待： 一、两块玻璃基板业务确定性天差地别 1.HDD存储玻璃基板（3.5年之内可以兑现，基本面真实） 1.用途：企业级大容量硬盘玻璃盘片，用来替换传统铝 ​

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2026-06-28 11:52来自 iPhone客户端

13天录得7个涨停，难道因中材科技叠加了风电和电子布双重概念？ 一、13天7板的核心驱动：确实是高端电子布为主、风电为辅的双重题材共振，再加央企加持 1.第一主线：AI高端特种电子布（本轮行情真正主引擎） 1.需求端：AI服务器高速PCB必须使用低介电Low‑DK、Low‑CTE特种电子布，全球供给紧缺， ​

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2026-06-28 11:50来自 iPhone客户端

长电科技近期再次进入视野，不少人盯着封装环节的政策催化，但真正拉长来看，设备端的持续性才是关键？ 现阶段市场短期炒作长电科技，的确在博弈国内先进封装政策加码、大基金扶持、Chiplet产业政策红利；但拉长3‑5年周期来看，设备供应链自主可控的进展，才真正决定长电科技成长天花板以及盈利的长期 ​

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