量价精髓

2023-09-19 17:56来自 HUAWEI P40 Pro 5G

“量价关系”之我见： 传统技术派的那些技术指标，所谓MACD，KDJ，数K线、数浪等，或者陷入小级别的波动导致情绪的波动都是不可取的！ 量与价是成交后的产物，这对双胞胎是成交后的一个记录，可以反映当下的情绪分歧与走势惯性等，但由此衍生的其他技术指标由于具有滞后性，参考意义越来越差，甚至无 ​

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量价精髓

2026-07-02 22:39来自 HUAWEI Pura 70 Pro

META卖算力成了下跌的导火索，资金担忧AI的故事讲不下去。 但这种消息，也只是导火索。 本质上，是科技连续暴涨后，自身已经积蓄了很大的调整需求。 ​

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2026-07-02 21:20来自 HUAWEI Pura 70 Pro

接下来的反转点无非看两点：要么内在看业绩披露，要么外在看美韩映射。 ​

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2026-07-02 21:19来自 HUAWEI Pura 70 Pro

今晚八点即将公布美国非农就业数据，这可以说是当下市场最关注的宏观事件了。 美联储就两大目标，就业和通胀。就业主要就是看非农数据表现。 从市场预期来看，今晚非农的预测值是11万人，失业率的预测值是4.3%，平均每小时薪资年率的预测值是3.5%。 如果数据大幅超预期，在15万以上的话，9月、10月 ​

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2026-07-02 15:10来自 HUAWEI Pura 70 Pro

路透社与路边社的差距！[苦涩][苦涩] ​

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2026-07-02 13:47来自 HUAWEI Pura 70 Pro

Ai很多票，看月线，看周线，一点毛病都没有。 拉长看，走走停停，涨多了休息。 价格重心不断抬高。 觉得惨，是短期节奏与仓位控制出了问题。 ​

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2026-07-02 11:27来自 HUAWEI Pura 70 Pro

海外链要等美股Ai止跌，跌幅还不够，调整不够充分！ ​

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2026-07-02 08:12来自 HUAWEI Pura 70 Pro

六氟化钨是半导体先进制程与高端存储芯片制造中不可替代的电子特气，被誉为芯片制造的"隐形命脉"与"硬通货"。 它是构建芯片内部"神经脉络"的唯一核心材料，支撑着从7nm/3nm先进逻辑到3D NAND/HBM存储的全产业链，其供给安全直接关系全球半导体产业稳定与国家科技安全。 全球所有六氟化钨（WF。）产能 ​

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2026-07-02 08:09来自 HUAWEI Pura 70 Pro

最近 SemiAnalysis 一口气发布了六篇推文，主要阐述钨（Tungsten）可能是被严重低估的 AI 半导体建设瓶颈之一：推文中展示的是半导体晶圆上的：钨柱／通孔结构＋钨锭＋钨粉末＋ WF，气体钢瓶。 其核心观点如下：钨是先进制程（尤其是高纵横比通孔填充）不可替代的关键材料； 中国主导全球钨原料供应 ​

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2026-07-02 00:02来自 HUAWEI Pura 70 Pro

转： 主线节奏≈市场节奏。 风格是比主线还要大的层面，基本不会无缝切换。 风格和行情是两码事，行情其实像天气，而风格像气候，天气易变但是气候不易变，其实风格的变化就像四季的轮换，季节的轮换之间，往往会经历一段“下雨天”。 风格/主线不无缝切换，要切换需要市场来波下跌。 这个总结非 ​

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2026-07-01 23:51来自 HUAWEI Pura 70 Pro

今日股市名言： 不要问我洗盘还是出货。 核心才是洗盘，杂毛全是出货。 ​

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2026-07-01 11:39来自 HUAWEI Pura 70 Pro

拉券商，手里拿着科技的就心慌。 容易引发部分兑现/避险情绪。 老登是否有机会成为主线，体量上是符合的。 问题是逻辑呢？景气度呢？业绩呢？资金介入的程度？ 这些因素一考虑，叠加小登逻辑变了吗？趋势走坏了吗？资金出来了吗？ 综合考量，你还会对老登抱很大希望嘛！ 小登短期多是节奏性问题 ​

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2026-07-01 09:05来自 HUAWEI Pura 70 Pro

死守传统价值的投资者，几乎完整错过了这波科技行情。 今年属于典型的结构性牛市 —— 指数看起来波澜不惊，赛道内部已经走出了翻倍级别的行情。 ​

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2026-07-01 00:15来自 HUAWEI Pura 70 Pro

方向不对，努力白费。 守着老登，别说自己是坚持，错了你就是固执。 ​

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2026-07-01 00:08来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设】 财联社6月30日电，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。 推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设 ​

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2026-07-01 00:08来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元】财联社6月30日电，伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，这是目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。(来自财联社APP) ​

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2026-06-30 21:23来自 HUAWEI Pura 70 Pro

A股观点：基本面及产业趋势支撑，市场有望震荡上行。 结构上，财报季将至，高景气方向仍是配置核心，关注硬科技、出口链、资源品等   ​

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2026-06-30 21:21来自 HUAWEI Pura 70 Pro

央视评寒武纪市值破万亿：里程碑前，更需一份清醒定力 央视网评 06-30 摘要： 寒武纪市值破万亿元标志着硬科技企业有能力担纲A股"压舱石"，验证了科创板作为"耐心资本"陪伴科创企业成长的有效性。 但市值登顶之际更需清醒看待挑战： 其一，估值与业绩的匹配压力不容忽视； 其二，国产AI芯片从"能用 ​

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2026-06-30 21:06来自 HUAWEI Pura 70 Pro

阿里董事长蔡崇信放话：AI的市场有多大？50 万亿美元！他还指出AI到底有没有泡沫 先问你一个问题：AI这门生意，天花板到底在哪？ 市场有多大？有人说几千亿，有人说几万亿。 蔡崇信在巴黎给了一个把全场都镇住的答案﹣「它比任何人的IT预算都大得多，比整个软件市场都大得多。因为 AI 生产的，是『人 ​

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2026-06-30 17:31来自 HUAWEI Pura 70 Pro

去年还能讲故事，想象力，但凡跟Ai沾边的都能涨。 今年风向完全不同，完全不听故事，只看谁猛业绩落地、持续超预期，能老老实实赚钱的。 业绩：涨价+需求缺口大（短期无法快速扩产） 符合条件的其实就那么些，越往后越分化！！ ​

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2026-06-30 14:25来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【国产算力五大天王】寒武纪 海光信息|芯原股份|盛科通信|兆易创新。 重点关注晶圆制造＋先进封装＋测试等诸多产业环节。 ​

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2026-06-30 14:22来自 HUAWEI Pura 70 Pro

AI进入推理时代﹣单位token性价比提升。随着AI从训练走向大规模推理，综合TCO以及适配性成为重要考量，而ASIC能够在特定场景下持续满足CSP对极致性价比的需求，在数据中心中占比持续提升。 海外商业模式明确跑通﹣CSP自研ASIC已成趋势。海外来看，Broadcom、Marvell等厂商已经验证了ASIC服务平台价值 ​

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2026-06-30 13:37来自 HUAWEI Pura 70 Pro

还有人惦记昨天跟科技Ai跷跷板的板块吗？ 例如“医药”。 想谋朝篡位不是那么容易的，需要天时地利人和。 ​

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2026-06-29 23:43来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【高盛：美股或再迎强劲财报季 经济增长和AI热潮料推动每股收益增长】 财联社6月29日电，高盛策略师表示，在“稳健的宏观背景”和人工智能投资热潮推动下，美国股市可能迎来又一个强劲的财报季。 Ben Snider领导的团队表示，标普500指数盈利趋势强劲，足以超过分析师此前的高预期。 Snider在一份报 ​

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2026-06-29 23:41来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【7月1日起集中调价 近20家半导体企业开启新一轮涨价潮】 财联社6月29日电，AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。 全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。 不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。 分析指出，本轮涨价 ​

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2026-06-29 23:41来自 HUAWEI Pura 70 Pro

6月29日，据路透社报道，三位知情人士透露，腾讯控股与长鑫存储签署了一份价值超过200亿元人民币、约合29.4亿美元的长期供应协议，涵盖为期数年的服务器DRAM芯片供应。 该协议签署于长鑫存储即将在科创板上市前夕，被视为其IPO前的重要战略绑定。 ​

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2026-06-29 23:40来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用】 财联社6月29日电，谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。 供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。 报道称，谷歌这一举措直 ​

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2026-06-29 23:37来自 HUAWEI Pura 70 Pro

胜宏今天的股东会，总结几条 1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响利润率;消费，胜宏这边是实时传导到下游的 2、总经理和董事长说二季度业绩，包括全年业绩都不会miss 3、从三季度开始到后面两年，产能为王，胜宏扩产释放顺利，高端PCB供不应求 4、关于验厂，公司表示，其实并 ​

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2026-06-29 23:33来自 HUAWEI Pura 70 Pro

国产替代与原料自主可控，为国内电子气体企业带来发展契机。 自2018年以来国际环境复杂多变，贸易摩擦不断升级，集成电路产业从设备、原材料等多环节深受影响。 经过多年发展，国内电子气体企业在部分产品生产上实现突破，成功进入集成电路制造产业链，具备参与全球竞争的实力。 参考中船特气、华特 ​

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2026-06-29 23:32来自 HUAWEI Pura 70 Pro

韩国扩大AI相关先进存储投资，利好电子气体需求提升 AI算力快速发展驱动逻辑、存储技术迭代，晶圆扩张叠加单位晶圆耗气量增加带动电子气体需求快速增长。 据TrendForce，由于全球CSP及AI新创公司持续投入AI领域竞逐，预计2026年AI相关主芯片、周边IC需求将继续引领全球晶圆代工产业成长，全年产值有 ​

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2026-06-29 23:31来自 HUAWEI Pura 70 Pro

6月29日六氟化钨最新报价继续涨价，具体如下: 1，5N通用级六氟化钨昨日现货：167~174万元/吨 今日现货：170~184万元/吨单日每吨上调1万元，日内涨幅约1.5%。 2，6N高纯先进制程级（市场紧缺主力）昨日散单：222~295万元/吨 今日散单：230~305万元/吨高端急单每吨上涨6~10万元，单日涨幅3%~4%，现货货 ​

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2026-06-29 20:59来自 HUAWEI Pura 70 Pro

谷歌算力告急，限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，机构称模型厂/云厂商算力投入具备可持续性。 ​

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2026-06-29 20:59来自 HUAWEI Pura 70 Pro

超预期，三星正式宣布2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划，涉及半导体、AI算力数据中心等。 机构称国产半导体设备已进入收入与利润双升阶段。 ​

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2026-06-29 17:18来自 HUAWEI Pura 70 Pro

当一个行业同时具备产业高景气（业绩不断验证）和资金共识（资金持续流入），就会成为贯穿行情的绝对主线。 股价上涨吸引更多资金进场，新增资金继续推高股价，反过来又强化市场共识，最终形成持续抱团的正向反馈。 总之，抱团不是瞎炒，是时代最强共识！！！ ​

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2026-06-29 14:43来自 HUAWEI Pura 70 Pro

康宁的玻璃桥方案核心影响的是CPO/NPO等高通道数的其他FAU方案。 玻璃桥方案的优势在于，效率高(不用人工)+可拆卸+插损低，本质是光学工艺半导体化，但还未量产(量产节点至少到28年)，因此目前看不清良率和可靠性。 ​

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2026-06-29 12:09来自 HUAWEI Pura 70 Pro

（领先股）所属板块指数见大顶了吗？ 过去大部分大顶，哪个不是疯狂加速的尖顶？ 上帝让其灭亡必先让其疯狂。 具体表现指数上就是疯狂的加速之后，才会失控，等反应过来已经晚了。 ​

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2026-06-29 12:07来自 HUAWEI Pura 70 Pro

八天时间大幅波动了三次[晕][晕][晕] 心疼节奏错的宝宝。 前面没有早介入，大涨不减，就很容易被锯齿伤到。 还回去部分利润在所难免！！ 本质还是涨多了，一走风吹草动就是一顿兑现。 杀下来，风险有所释放，反而不要害怕。 ​

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2026-06-29 11:19来自 HUAWEI Pura 70 Pro

这波调整没被洗掉/抗住了。 七月份，等基金风格漂移结束后，正常会好做些。 指数跌下来，风险释放，酝酿着后面的行情。 ​

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2026-06-29 00:25来自 HUAWEI Pura 70 Pro

什么是"玻璃桥"？它为何受到关注？ "简单说，'玻璃桥是一个由玻璃制成的光连接器，任务是把光纤和光芯片直接桥接起来。"东方证券研究所科技组负责人，通信、半导体首席分析师舒迪表示，在CPO架构中，光信号通常需经过"光纤一光纤阵列单元（FAU）对准一光子芯片（PIC)"的多级耦合路径，其中FAU的精密对 ​

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2026-06-28 23:01来自 HUAWEI Pura 70 Pro

天孚通信发布投资者关系活动记录表公告，公司泰国工厂无源产品线已处于稳定量产并正按客户需求稳步扩产，有源产品线已通过客户审核，预计今年下半年产能利用率会进一步提升。 面向CPO领域配套的FAU、ELS外置光源等相关产品已处于稳定交付状态，公司会配合客户进行产能储备和扩产。 为满足全球光互连 ​

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2026-06-28 22:59来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【天孚通信：下半年开始个别物料供应紧缺矛盾将逐步缓解 预计未来几年将持续增加资本性开支】 财联社6月28日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司泰国工厂无源产品线已处于稳定量产并正按客户需求稳步扩产，有源产品线已通过客户审核，预计今年下半年产能利用率会进一步提升。 ​

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2026-06-28 21:11来自 HUAWEI Pura 70 Pro

《越人歌》 先秦．佚名 今夕何夕兮，搴舟中流。 今日何日兮，得与王子同舟。 蒙羞被好兮，不訾诟耻。 心几烦而不绝兮，得知王子。 山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。 《古诗十九首·行行重行行》 行行重行行，与君生别离。 相去万余里，各在天一涯。 道路阻且长，会面安可知？ 胡马依北风，越 ​

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2026-06-28 17:27来自 HUAWEI Pura 70 Pro

除了AI算力之外，绝大多数品种牛市都结束了。 3794就是分水岭。 ​

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2026-06-27 23:53来自 HUAWEI Pura 70 Pro

外媒：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片 据英国《金融时报》27日报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体企业长鑫存储（CXMT）的内存芯片。 本周四苹果罕见上调MacBook与iPad售价，公司市值单日蒸发2630亿美元，创下史上第 ​

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2026-06-27 15:04来自 HUAWEI Pura 70 Pro

苹果涨价:涨幅超出了Jefferies预期，他们统计了618期间中国表现，苹果iPhone销量下降约14%，但其表现仍优于多数安卓厂商(安卓更惨）。   应用材料AMAT设备:现在设备成了共识板块。 就算存储反噬，唯一解决办法就是加大扩产力度。 AMAT一个管理层会议，认为DRAM正在越来越多地采用代工逻辑技术(如FinFE ​

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2026-06-27 14:03来自 HUAWEI Pura 70 Pro

有人问芒格，怎么才能快速发财？ 他每次回答都差不多：别急，先学会别变穷。 问的人一脸懵，以为这老头在开玩笑。 他说，我从来不拿蠢事开玩笑。 大多数人穷，不是没机会，是太心急。 想要快钱、快成功、快幸福，但人生里几乎所有值得拥有的东西，都得拿代价来换。 聪明不会一夜砸到你头上，财富 ​

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2026-06-27 13:17来自 HUAWEI Pura 70 Pro

苹果这是被回旋镖伤到了。 （一）库克的公开表态 苹果CEO蒂姆·库克在接受《华尔街日报》采访时，将产品涨价归咎于存储芯片价格暴涨。他用极具冲击力的语言形容当前局面： "这就像百年一遇的大洪水。40多年来，我从未在任何行业见过这样的情况。" 库克的具体指控包括： 供应减少："在消费者对设备需求 ​

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2026-06-27 07:52来自 HUAWEI Pura 70 Pro

光通信大跌主要出于几个原因： 1）外围大跌，加息预期； 2）近期海外针对AI基本面，如ARR、大模型价格战、28年capex等有较大分歧，表现为nvda、goog股价一直在调整。 3）大族激光投资扩产光纤，引发市场对供需格局变化的恐慌。 4）长鑫临近上市，获利资金提前博弈，准备流出。 ​

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2026-06-27 00:22来自 HUAWEI Pura 70 Pro

今日股市名言： 为什么你们吃肉我没赶上，挨刀时一把也没落下。 ​

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2026-06-26 20:59来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【开源电子】拓荆科技：拟收购尚积半导体，布局PVD、刻蚀，迈向平台型公司 事件：今日盘后拓荆科技发公告，宣布拟通过发行股份及支付现金方式收购尚积半导体。 #尚积主产品为PVD、主要适配特色工艺与先进封装 公司主产品是PVD，布局CVD与干法刻蚀，PVD覆盖工艺主要包含MEMS的氧化钒、吸气薄膜，功率 ​

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2026-06-26 12:27来自 HUAWEI Pura 70 Pro

闪迪涨21%，最根本的原因，美光业绩中Nand涨价比DRAM 更猛，有砖家瞎评论闪迪这个那个，更有砖家说美光不符合市场预期，都瞎几把胡说八道，一点常识都不懂。 美光最近一个季度营收达415亿美元，同比增长346%，环比增长74%，大超出市场预期。 其毛利率达85%，是半导体企业中毛利最高的公司之一。 ​

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2026-06-26 11:47来自 HUAWEI Pura 70 Pro

Ai调整时，涨的方向，基本不感兴趣。 聚焦，专注，这种急杀，更多是前几天大涨后的修正。 指数跌下来，后面个股又能借到大盘向上的“势”了。 别指望科技死了，其他就会好起来，其他板块没有能打的，也没这魄力出头，主线要是真倒了，其他位置低的板块死得更惨。 ​

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2026-06-26 09:01来自 HUAWEI Pura 70 Pro

一句话总结Ai科技：存储资本开支直接带飞半导体，A股也遵循这个逻辑。 ​

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2026-06-26 00:43来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【从MWC看国产算力链：CPU、光纤都喊“紧缺” 服务器订单积压排队】 MWC 26上海（世界移动通信大会）6月24日正式开幕。在人工智能赋能千行百业，运营商Token化的当下，诸多算力供应链厂商也参加了本次展会。 联想集团一位工作人员称，联想服务器跟国内GPU厂商和CPU厂商都有合作，目前信创市场对服务 ​

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2026-06-26 00:39来自 HUAWEI Pura 70 Pro

预计光模块龙头公司二季报都会符合预期或超预期。 预计中际旭创、源杰科技继续延续一季度良好态势； 预计新易盛二季度物料大幅修复，符合预期，之前严重缺料的传言与事实不符； 预计天孚通信二季度环比微增，市场预期非常充分，三季度有望环比高增长。 ​

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2026-06-25 22:17来自 HUAWEI Pura 70 Pro

黄仁勋股东大会放言：本轮AI基建周期长达数十年 在当地时间6月24日的英伟达（NVDA.O）2026年度股东大会上，股东批准了该公司全部10名董事会成员提名。英伟达CEO黄仁勋在股东大会上还进行了发言，强调“有用的AI时代”已经到来，并释放了对AI基础设施建设将继续的信心。 黄仁勋表示，以往，全球约3000 ​

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2026-06-25 22:00来自 HUAWEI Pura 70 Pro

没有遮遮掩掩，大大方方的。 正常业绩是有底气的。 ​

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2026-06-25 21:39来自 HUAWEI Pura 70 Pro

普通投资者妄想逃顶，总想卖在最高点。 往往事实上是卖飞了，然后再追上车，循环往复，最终站岗 ​

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2026-06-25 17:42来自 HUAWEI Pura 70 Pro

不学习，不进步，固守着以前的思维，还去打板玩情绪票的，玩垃圾股的，后面大概率要被市场淘汰。 除了个股又老登小登，投资思维也分小登老登。 ​

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2026-06-25 15:07来自 HUAWEI Pura 70 Pro

这波为什么那么多人踏空，看不懂？ 因为它是基于美股的映射炒作，中日美韩共振，没有研究美股Ai硬件的基本功，很难理解这个产业的趋势逻辑。 就是觉得高，可是产业逻辑还在强化，风险只来源于短期涨多了，拥挤度提升，造成短期的踩踏，属于节奏问题。 并不是逻辑（宏大叙事）的演绎结束！！ ​

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2026-06-25 11:33来自 HUAWEI Pura 70 Pro

兆易创新，赵姨真是情窦乱开。 拒绝调整，不给人活路。 窈窕赵姨，君子好逑。[笑cry] ​

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2026-06-25 08:46来自 HUAWEI Pura 70 Pro

被很多人寄予厚望的消费、券商等再一次让人失望。 券商连续两天冲高回落摆烂。 白酒更是持续创新低，毫无底线可言。 ​

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2026-06-25 00:48来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【中泰电子 | 长电科技】拟投资78亿成立高端先进封测工厂！ #拟投资78亿、成立高端先进封测工厂！ 公司拟通过投资设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，面向高性能计算、人工智能、数据中心、光通信等应用领域；投资总额78亿，其中拟设立子公司注册资本预计为40亿，项目计划分两期 ​

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2026-06-25 00:28来自 HUAWEI Pura 70 Pro

长鑫HBM年底进入量产，DRAM进入长期紧缺状态，长鑫也要大量转移产能。 semianalysis认为未来两年cxmt将投入大量dram产能到HBM，HBM产能到26年底超3万，27年底5万，28年底10万。 ​

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2026-06-25 00:17来自 HUAWEI Pura 70 Pro

6月份的市场比5月份还要难做。 6月上旬如果你没有防守控制，会很难受。 6月下旬如果你没有及时的跟上，也会很被动。 ​

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2026-06-24 22:04来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【券商取消部分私募跨境TRS新增额度】 记者获悉，私募接到券商通知，监管要求暂停管理人跨境TRS（总收益互换）规模新增。 部分券商通知客户，不再新增额度，原有收益互换平仓后额度也收回。多家私募和券商确认了相关消息。（证券时报） 【多家私募收到通知，暂停跨境TRS新增】 6月24日，多位私募业人 ​

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量价精髓

2026-06-24 17:01来自 HUAWEI Pura 70 Pro

今天再看一遍，可能是有些意难平。 没有两包纸巾，估计今天这事是搞不定了。 不仅仅因为自己是潮汕人，对潮汕文化的热爱，更是对先辈下南洋的峥嵘岁月的缅怀，对潮汕先辈的家国情怀&有情有义的敬佩。 ​

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2026-06-24 11:51来自 HUAWEI Pura 70 Pro

不能因为一天波动就改变判断。 需要继续观察： 一，趋势是否破坏？ 二，资金是否撤离？ 三，逻辑是否改变？ ​

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2026-06-24 11:46来自 HUAWEI Pura 70 Pro

勿被短期市场情绪牵着鼻子走。 昨天的调整和产业基本面没有任何关系。 本质就是短期涨幅过大后，获利盘落袋与杠杆资金集中出逃引发的踩踏。 ​

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2026-06-24 08:20来自 HUAWEI Pura 70 Pro

韩股暴跌主因：韩国立法机构提议将股票／不动产未实现收益计入应税所得，引发本地散户与机构集中抛售存储／半导体设备股。（来源：摩根大通APAC、Citi Velocity) ​

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2026-06-24 00:40来自 HUAWEI Pura 70 Pro

关于英伟达要求PCB和光模块压价10%传闻的小作文： 先说结论，纯是谣言。当前AI服务器核心零部件（特别是高层数PCB、高速CCL、HVLP铜箔）处于供需偏紧状态。 1、产能瓶颈：高端PCB（如20层以上、M8/M9材料）产能扩张周期长达15-18个月，2026年有效产能供给约1200亿元，而需求端预计达1500亿元，供不应 ​

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2026-06-24 00:32来自 HUAWEI Pura 70 Pro

看完笑话洗洗睡： 又安静了？还CPO吗？还光模块吗？还800G订单爆满吗？还3.2T量产在即吗？还AI算力带动需求爆发吗？还北美云厂商大单不断吗？还硅光降本替代吗？还LPO技术革命吗？ 还国产替代、自主可控吗？还业绩一季更比一季强吗？ 还“卖铲人”躺赢吗？ 聊天记录分分钟999+，怎么我一上车就不暴涨 ​

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2026-06-24 00:30来自 HUAWEI Pura 70 Pro

转： 白天一直在忙，晚上和产业链讨论了一下，更新下所谓的PCB降价和背板Delay。 1）降价很扯，整体肯定是紧平衡，但也不会因为二级部分专家疯狂吹涨价吓到NV而要求降价，产业不会像股票预期一样极端，仍然在有序良性发展。 每一代产业的迭代都会给大家留更好更厚的利润空间。 2）首先kyber背板预 ​

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2026-06-24 00:28来自 HUAWEI Pura 70 Pro

AI只有拥挤的风险。 别的品种是没人要的风险。 ​

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2026-06-24 00:28来自 HUAWEI Pura 70 Pro

针对两则传言： 1，PCB被要求降价：我们前期做过汇报，当前不管是AI还是非AI产品，均在向下游涨价，被要求降价不合理且无法实现； Rubin、TPU v8大规模上量中，单芯片对应PCB价格基本翻倍，属于强通胀环节，更不可能未起量就压价。 2，正交背板delay：按照大客户节奏推进，正交将应用于Rubin ultra， ​

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2026-06-24 00:20来自 HUAWEI Pura 70 Pro

转： 逻辑决定个股，大盘决定仓位，投资一定是要有层次的看待市场。 如果眼里只有个股，那投资赚钱的事情，大概率与你无缘。 总之，在投资入局前，要多琢磨逻辑，在入局后，要和成本较劲，不要建仓即重仓，要给自己留足余地，投资不是赌博。 ​

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2026-06-24 00:15来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【报道：美光与Anthropic达成协议，锁定内存长期供应协议】 存储芯片巨头美光科技与Al独角兽Anthropic宣布达成一项覆盖技术研发、供应链合作、企业应用及资本投资的战略合作协议，双方希望通过更深层次的协同，推动下一代AI基础设施在性能、能效及成本结构上的优化。 根据协议，美光将为Anthropic提 ​

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2026-06-23 22:37来自 HUAWEI Pura 70 Pro

得“棒”者得天下。 ​

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2026-06-23 19:21来自 HUAWEI Pura 70 Pro

震荡市，很考验人。 就看你在用情绪交易，还是用逻辑交易？ ​

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2026-06-23 15:52来自 HUAWEI Pura 70 Pro

PCB 的传言不可惧。 列车新上了一批人，总要停一下，告诉大家"坐稳扶好、准备发车"。 ​

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2026-06-23 15:51来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【韩国的小作文】 “股票・房地产未实现收益也是收入…… 应当综合征税” （首尔 = 韩联社）郑智秀 记者：近期出现一项主张，提出应当将房地产、股票等投资产生的未实现收益视作个人收入，对其综合征收税款。 23 日上午，共同民主党金荣焕、进步党尹钟五、祖国革新党车圭根、社会民主党韩昌敏国会议 ​

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2026-06-23 07:45来自 HUAWEI Pura 70 Pro

如何看待券商和保险的大涨？ 有媒体认为券商股大涨是因为科创板公司IPO，要求券商必须强制跟投，创业板公司（四类必须跟投，其中未盈利企业必须强制跟投），跟投业务产生了大量浮盈，当前买券商就约等于买打折版科技。 实际上科创板要求保荐券商强制跟投，从2019年就开始实施了，这并不是券商大涨的 ​

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2026-06-23 00:25来自 HUAWEI Pura 70 Pro

磷化铟产业链：高纯铟是制造磷化铟（InP）单晶的核心原料，日本超过90%的高纯铟依赖中国进口。 产业链格局：住友电工全球市占第一42%，美国AXT（北京通美）36%，日本JX金属13%。 其中住友电工产品交付周期延长到18个月，库存耗尽，磷化铟衬底产能从18万片下降到10万片。 国内受益：云南锗业和有研新 ​

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2026-06-23 00:12来自 HUAWEI Pura 70 Pro

今天金融和证券爆发走强是什么逻辑？ 一，从政策上来说陆家嘴论坛释放了资本市场改革的利好，有利于大金融； 二，中报业绩超预期，科技方向部分高位个股出现钝化、缩量、买盘力量枯竭，这里也不排除掩盖部分科技的出货； 资金高低切，大金融板块位置处在历史低位，相对有性价比。 ​

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2026-06-22 23:58来自 HUAWEI Pura 70 Pro

转：今天券商暴涨原因 科创板要求保荐券商必须拿自有资金跟投（2%-5%），科技股一上市就涨，券商跟着吃肉。 就4到6月这两个月，券商跟投浮盈就多了50多个亿，头部券商一家就能赚几十亿，再加上保荐费和直投，等于赚三份钱。 像承销长鑫、长江这种IPO，买券商就跟买了个打折的科技基金一样。 之前压 ​

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2026-06-22 23:45来自 HUAWEI Pura 70 Pro

长川科技：预计上半年净利润同比增长110.76%-134.18% 长川科技（300604.SZ）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元﹣10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%。 业绩变动主要系前期研发投入成果显现，高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长，规模效应显现 ​

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2026-06-22 23:43来自 HUAWEI Pura 70 Pro

英伟达最新发文 详解Rubin全面液冷技术 当地时间6月21日，英伟达（NVDA）官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的"数据中心历史上最重要的能效突破之一"。 Rubin是全球首个实现100％液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而 ​

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2026-06-22 20:01来自 HUAWEI Pura 70 Pro

大金融今天暴动，两个原因。 一是利用外资固稳促优。 二是券商等位置足够低，市盈率很低，上涨阻力小。 ​

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2026-06-22 16:51来自 HUAWEI Pura 70 Pro

为我们潮汕电影打call。 岁月艰难，人性光辉。 一句"做人一定要有情有义"，家国情怀。 侨批这个承载着厚重历史的载体，本身已经注定了这部电影的成功。 闯关东，走西口，下南洋，伟大的中华人民，一部部心酸血泪史！！！ ​

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2026-06-22 16:17来自 HUAWEI Pura 70 Pro

转： 本轮AI产业链的上涨有四大特征： 一是以AI算力/服务器产业链为中枢，辐射至PCB/覆铜板/铜箔、半导体/芯片、光模块/CPO三个紧密关联的子集群，形成了“AI算力需求爆发——拉动高端服务器出货——增加高端PCB及覆铜板用量——催生HVLP等高端铜箔需求——同时带动芯片、封装材料、光模块、电源等全 ​

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2026-06-21 23:14来自 HUAWEI Pura 70 Pro

寒武纪大涨逻辑，国产GPU新品涨价窗口开启HBM成本已涨50%，驱动综合成本升30-50%。国产GPU新品（寒武纪590/690、华为950）重新定价，报价较预期提升20-30%，毛利率有望达50-60%，明年盈利确定性增强。 促使寒武纪、海光信息节前大涨。 ​

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2026-06-21 23:08来自 HUAWEI Pura 70 Pro

投资者往往赚哪几类钱？ 普通人永远没有想清楚，自己到底要赚什么钱？ 赚时机的钱，提前知道别人不知道的事情，潜伏进去，缺陷：时间无法把控； 适合，大资金玩法； 赚认知的钱，大家都看见上涨，但是你看到了别人看不到的叙事； 缺陷：适当追高；适合：跟随者； 赚勇气的钱，大家都看见上涨，并且 ​

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2026-06-21 17:16来自 HUAWEI Pura 70 Pro

假期消息面： 1.求是网评论员文章：以更大力度提振消费 2.玉渊谭天：中国在为台湾岛以东海域的国土空间规划做准备 3.锂电 ①宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书 有望今年四季度复产 ②头部VC厂反馈，当前行业基本处于零库存状态，后续VC价格有望跳涨 ③磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛 ​

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2026-06-21 17:16来自 HUAWEI Pura 70 Pro

20260621端午假期消息汇总   AI 1.PCB ①ccl：建滔上个月ccl 单张毛利已80元，超预测的60元| ②铜箔：库存缺的很厉害 ③国产织机：已拿到电子布小厂数千万订单；面向普通布，在目前普通布暴利背景下，国产设备0.5-1年回本，26Q4国产织机或在大厂或特种布场景能有突破 2.MLCC ①根据经济观察报，渠道库 ​

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2026-06-21 15:52来自 HUAWEI Pura 70 Pro

双创指数再次创下历史新高。 只传达了一个信号：这就是科技股的大牛市，更是AI的大牛市。 ​

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2026-06-21 14:51来自 HUAWEI Pura 70 Pro

真实的投资场景中，什么因素会加重我们的过度自信行为？ 认为投资经验越多＝投资能力越强 将个人其他领域的教育背景或工作能力等同于投资能力 将偶然的成功经验当作个人能力的表征 相信通过分析研究可以获得超额信息，忽略研究方法的正确性与研究能力的强弱 ​

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2026-06-21 11:04来自 HUAWEI Pura 70 Pro

高盛下调金价上涨预期的两大核心原因   第一，高盛下调利率敏感型黄金 ETF 需求预期。高盛经济学家在本月初，将美联储最后两轮降息时间推迟至 2027 年 6 月与 2027 年 12 月，此前预判的降息时点为 2026 年 12 月、2027 年 3 月。利率维持高位会持续压制黄金 ETF 的资金流入，直接削弱金价上涨动力。 ​

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2026-06-21 08:10来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【PCB钻针行业&民爆光电】更新：行业供需两旺+产品结构持续升级，厦芝乘东风扩产+高长径产品已小批量供货 总结：行业方面，PCB钻针行业目前及未来1-2年预计都处于需求加速释放阶段，目前月度需求仍存在4000-5000万只缺口，且因AI浪潮催化30X以上高长径比钻针需求提升更快，行业整体产品价格及盈利水平 ​

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2026-06-21 08:08来自 HUAWEI Pura 70 Pro

【美方就EUV疑似流入中国向ASML表达关切：高端光刻封锁或趋严，半导体设备材料自主可控价值重估】 事件：美国商务部长Lutnick近期在与ASML高层的系列会谈中提出，公司一台顶级EUV光刻设备可能已流入中国，涉嫌违反美方主导的出口管制。 EUV为台积电等先进制程不可或缺的核心装备，受首轮对华管制约束 ​

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2026-06-21 08:07来自 HUAWEI Pura 70 Pro

存储公司二季度业绩预测： 2026年二季度是存储设计公司首个大规模释放业绩的季度，业绩表现超预期。 利基型存储产品，2026年Q2、Q3价格将持续上涨，SLC NAND Q3、Q4涨幅可能超出市场预期。 1，兆易创新：二季度业绩情况：预计总利润约50亿元，其中经营性利润40亿元，10亿元为非经常性损益 2，普冉 ​

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2026-06-21 08:06来自 HUAWEI Pura 70 Pro

彭博：美国告知阿斯麦，担忧中国可能已掌握顶尖芯片设备 荷兰芯片设备巨头阿斯麦控股正面临特朗普政府执政以来的最大挑战：据知情人士透露，在近期的一系列会议中，美国商务部长霍华德·卢特尼克向阿斯麦高层表达了担忧，称其一款顶尖设备可能已违反美国主导的出口管制，流入中国。 据知情人士透露，A ​

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