一谈策略的微博

一谈策略

2023-10-31 09:59来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《关注【一谈策略】，每天给热点评分！》 http://t.cn/A6WXhGyu

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2026-07-02 16:23来自微博网页版

Meta说算力过剩了！#A股[超话]##股票##a股##AI##美股# http://t.cn/AXoGrFlP

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2026-07-02 15:49来自微博网页版

回复@_如月:既然是震荡，不是单边下跌，那跌多了就该回升//@_如月:那还 ai 硬件会修复吗

今天中美韩三地的算力都跌的挺惨。罪魁祸首是谁？美国版的微信公司——“Meta”。昨晚Meta宣布要正式建立云业务，对外出售其过剩的算力。消息一出，市场就慌了：你Meta以前为了训练自家模型，成了全球最大的算力买家之一，现在说自己算力过剩了，要从自用改成出租出售。。。整个算力市场，少了一

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2026-07-02 15:25来自微博网页版

今天中美韩三地的算力都跌的挺惨。罪魁祸首是谁？美国版的微信公司——“Meta”。昨晚Meta宣布要正式建立云业务，对外出售其过剩的算力。消息一出，市场就慌了：你Meta以前为了训练自家模型，成了全球最大的算力买家之一，现在说自己算力过剩了，要从自用改成出租出售。。。整个算力市场，少了一

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2026-07-01 06:45来自微博网页版

【政策】国金宏观宋雪涛：去年二季度面对关税冲击带来的不确定性，政策主动加大了逆周期调节的力度。而今年一季度经济实现了开门红，外部环境相对缓和，出口保持高增，因而二季度财政政策保持定力。当前财政支出较年初预算的偏离已达到过去5年同期的最高水平。偏离度已接近“9.24”前的水平。与“9.2

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2026-07-01 06:45来自微博网页版

【国产算力】寒武纪公告称，公司股票价格近期累计涨幅较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响。寒武纪在公告中表示，公司最新滚动市盈率为368.97倍，市净率为77.88倍，而计算机、通信和其他电子设备制造业最新滚动市盈率为74.86

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2026-07-01 06:44来自微博网页版

【海外算力】据报道，OpenAI研发出了一种将推理成本降低一半的新方法。同时所需英伟达芯片数量也有所减少。OpenAI 可能利用这些节省下来的资金来降低 API 定价或增加用户查询限额。据传，OpenAI 正在开发或者考虑公开一套适配性更强的软件，可以让 AI 工作负载同时运行在英伟达、AMD 等不同品牌的芯片

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2026-06-30 17:12来自微博网页版

转：如果欧洲7.4亿人口都拥有空调，过着中国人那样的生活，那对地球来说将是一场悲剧。[允悲]

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2026-06-30 07:29来自微博网页版

【养殖】政策明确将能繁母猪去化目标(3750万头)提前至9月完成。 ——利好养殖猪肉股，昨天已有反应。

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2026-06-30 07:29来自微博网页版

【锂矿】据报道，宁德时代见下窝矿已经获批安全生产许可证。 ——利空锂矿。

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2026-06-30 07:29来自微博网页版

【AI应用】DeepSeek V4正式版计划于7月中旬上线，并同步引入峰谷定价策略。高峰时段（每日上午9时至12时）API价格为平时价格的两倍，平时（下午2时至6时）价格与现行V4 API定价持平。【AI应用】Anthropic宣布，其Claude模型已在微软Azure平台上正式全面可用，底层算力由英伟达Blackwell Ultra GB300系

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2026-06-30 07:28来自微博网页版

【商业航天】纳斯达克交易所确认，SpaceX将于美东时间7月7日（下周二）被纳入纳斯达克100指数。这将推动巨额被动资金流入这家科技巨头。 ——之前分析过的，美股的被动资金将无条件按权重比例配置SpaceX，同时相应减配英伟达、谷歌等其他权重股，从而产生分化和动荡。这对A股商业航天至少不是坏事。

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2026-06-30 07:28来自微博网页版

【半导体材料】商务部周一宣布将日本防卫研究所等20家实体列入出口管制管控名单，另有20家实体被列入关注名单，这是今年2月中国宣布同样措施后，限制两用物项对日本实体出口的最新行动。两用物项最突出的是稀土矿物。 ——之前日本被中国限制稀土之后，宣布要禁止出口给我们半导体材料，引发了A股半导

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2026-06-30 07:28来自微博网页版

【半导体】据三位知情人士透露，长鑫存储(CXMT)在上市前夕，已与腾讯签署了一份价值超过200亿元人民币(约合29.4亿美元）的长期供货协议。同时还在与其他互联网巨头谈判，包括阿里云、小米和字节跳动。另据传，长鑫将于7月13日开启申购。（不确认） ——这应该是昨天A股半导体独立于美股韩股走强的关键

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2026-06-30 07:28来自微博网页版

【半导体存储】昨晚美光开盘暴跌9%，半导体板块下挫，后探底回升，美光收回失地，费城半导体指数最终翻红大涨3%。 ——大跌表面看是三家存储巨头被告的影响，实际应该是因为韩国政府宣布了史上最大规模的存储芯片扩产计划，市场担心未来供给过剩，产业趋势反转。不过摩根大通发研报纠偏，认为韩国两大

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2026-06-30 07:26来自微博网页版

【资本开支】华创宏观张瑜：中美AI资本开支对比：（一）宏观观察：中国AI相关投资低位反弹，美国增速较高 1）从占比来看，美国AI投资占比提升幅度更大。 i）中国方面，2026年1-5月，计算机通信电子制造业与信息业固投合计约1.7万亿元，占可比固投比重5.9%，较2025年的5.8%基本持平，较2022年末（彼

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2026-06-29 18:13来自微博网页版

7月AI行情展望！#A股[超话]##股票##美股##AI# http://t.cn/AXSeJoWV

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2026-06-29 17:05来自微博网页版

今天AI又跌了。 6月以来，AI似乎震荡加剧，不像前两个月那样单边上涨了。我们创业板、美股纳指和代表半导体存储的韩国股市，都是如此。图片为什么会这样？AI的产业趋势变坏了吗？我之前多次发文说过，观察AI产业趋势是否继续向好，看三个指标：高频信号：全球Token调用量中频信号：巨头资

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2026-06-29 13:02来自微博网页版

【A股】近期沪深300ETF持续流出与两融为代表的资金持续流入形成鲜明对比：沪深300ETF：今年1月份沪深300ETF就已出现高达5800亿元的净流出，5月份再度大幅流出1390亿元，6月至今则是净流出1277亿元。融资余额：4月美伊冲突缓和后，融资余额突破3万亿并不断创下历史新高。近一个月1100亿元融资净流入，

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2026-06-29 13:01来自微博网页版

【美股】据美银证券的最新报告，截至6月24日当周，美国股票基金流出85亿美元（约合人民币574亿元），这是投资者三个月来首次从美国股市撤资。其中，科技基金录得93亿美元（约合人民币629亿元）创纪录流出。

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2026-06-29 13:01来自微博网页版

【AI泡沫】国际清算银行（BIS）周日发布报告警告，科技巨头主导的AI投资热潮可能演变为"漫长投资崩盘"，动摇全球金融市场并损害世界经济。报告称，全球五家超大规模云计算企业预计2025年至2026年底资本支出合计将超过1万亿美元，如果实际回报不及预期，可能触发融资收缩。本月，美国高评级科技债风险

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2026-06-26 16:04来自微博网页版

一旦出现这个信号，AI就完了？ #股票##a股##AI# http://t.cn/AXSOROK0

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2026-06-26 15:21来自微博网页版

今天跌的挺惨，包括最强的AI算力也跌了不少。因为昨晚美股跌了，又赶上周二韩股加税的利空还没充分释放，所以韩股又崩了一回，于是A股也一起怂了。昨晚美股为啥跌？不是因为加息预期，而是苹果涨价闹的——苹果宣布涨价，Mac、iPad等产品价格普遍调涨15-18%。消息公布后，苹果股价大幅下挫，直

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2026-06-26 07:35来自微博网页版

【消费-白酒】高盛最新研究报告认为，中国白酒行业最艰难的去库存阶段已经过去——供应端削减提速、关键中高端品种批发价格企稳、渠道库存趋于健康，行业正处于复苏极早期阶段。高盛宏观仪表盘模型显示，超高端与中高端白酒销售同比降幅自2026年一季度起持续收窄，低点或已出现在2025年四季度；但中高

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2026-06-26 07:35来自微博网页版

【新能源】发改委、能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，相比之前，新亮点如下： 1、新型储能从现在的6000万千瓦到2030年的3亿千瓦。 2、加力发展长时储能，全钒液流、压缩空气、熔盐储热等将获得政策倾斜。 3、加快氢能与绿色燃料产业发展，2030年可再生能源制氢规模达到200万吨。 4、前瞻

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2026-06-26 07:35来自微博网页版

【资本开支】兴证策略张启尧：根据Factset一致预期，市场对Hyperscalers今年Capex的预期为7200亿美元左右，27年预期为8900亿美元左右。按当前的预期推算，今年三四季度或是资本开支增速的最高点。（见下图）考虑到Anthropic和OpenAI上市在即，预计Hyperscalers资本开支未来或还有上修空间。 ——巨头

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2026-06-26 07:34来自微博网页版

【半年报】沪市公司2026年半年报预约披露时间出炉：中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。海通发展将于7月21日披露半年报，龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。深交所马上也要公布半年报预约披露时间。注：中报强制预告截止日：7月15日前，主板亏损、扭亏、同比±50%，必须预告，即将迎来

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2026-06-26 07:34来自微博网页版

【美伊】霍尔木兹海峡局势急转直下。就在各方努力推动这条全球关键能源通道重新通航之际，伊朗被曝正积极游说各方支持其对过往船只征收服务费，美国国务卿鲁比奥予以强硬驳斥，而一艘货船在阿曼湾遭遇不明弹体袭击，国际海事组织随即宣布暂停滞留船只的疏散行动，海峡再通航的前景蒙上阴影。

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2026-06-26 07:34来自微博网页版

【PCB】杭州猎板科技发出涨价函，近期PCB核心材料严重缺货，目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付。

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2026-06-26 07:34来自微博网页版

【半导体材料-硅片】立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅提价在即；西安奕材给晶合集成涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。

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2026-06-26 07:33来自微博网页版

【美股】昨晚反映通胀的美国5月PCE价格指数公布，结果符合市场预期，美股纳指100期货上涨，市场把上述数据理解为加息预期降低的利好；但昨晚美股开盘即下挫，纳指期货也跟着快速跳水，由涨转跌，应该是另外两件事引发的： 1、当时苹果宣布被迫涨价，因为内存成本无法消化。Mac、iPad等产品价格普遍调涨

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2026-06-25 11:00来自微博网页版

国信银行王剑：居民存款搬家提速（1）居民存款5月净减少前5个月居民存款新增5.65万亿元，比去年同期的8.30万亿元增量大幅减少了2.65万亿元。居民存款占资金总额的比例降到了35.4%，前4个月是39.8%，前两年同期都在55%以上，这个数字一直在往下走，但5月降得尤其明显。更关键的是，5月单月居民存款净

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2026-06-25 10:27来自微博网页版

【美元】昨晚美元一枝独秀，加速走强，对应美债收益率下跌，黄金原油及所有商品都在加速下跌，美股相对平稳。 ——很多媒体都归因于通胀加息预期提升，但这解释不了油价为什么也在跌？我觉得，真正的原因是美国经济被AI驱动上行，反向虹吸海外流动性所致。既然美国经济上行，那利率水平也应该上行才对

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2026-06-25 10:19来自微博网页版

【消费电子】苹果将于7月下旬量产首款可折叠iPhone。

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2026-06-25 10:19来自微博网页版

【电力】国新办定于6月26日（星期五）上午10时举行发布会，介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。【消费-生育】国家卫生健康委定于6月26日（周五）15:00，介绍促进生育健康有关情况。

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2026-06-25 10:19来自微博网页版

【商业航天】6月24日，长十乙火箭转运前往海南商发2号发射工位。航警已出，发射时间预估7月10-13日，预期实现海上网系回收。朱雀三号已在酒泉东风商业航天 LC-96B 工位完成一级起竖、箭塔对接，全箭硬件就位，预期实现垂直回收。

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2026-06-25 10:18来自微博网页版

【半导体-存储】海力士的美国存托凭证将于7月挂牌上市。 ——美股投资人也可以炒韩国的海力士了。

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2026-06-24 16:15来自微博网页版

5.30惨案要在韩国股市重演？#A股[超话]##金融##股票##a股# http://t.cn/AXSJsS6V

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2026-06-24 13:04来自微博网页版

谁是当今AI投资的核心龙头？过去两三年，是美国的英伟达、谷歌；今年，换成了韩国的SK海力士和三星。所以，我们要想把握A股的AI行情，必须高度关注韩国股市的动向。就在昨天，韩股两度熔断，暴跌10%。跌的原因有两个：一个是去杠杆利空——韩国最高金融监管官员表示，后悔当初没阻止推出与三

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2026-06-24 07:22来自微博网页版

【AI应用】6月23日，在微信的AI内测消息曝出后，企业微信也即将推出名为“大圆”的AIagent，目前已进入内测阶段。据了解，该产品并不要求用户反复说上下文，而是可以基于企业微信内已有的群聊、文档、会议、邮件、日程等工作数据，自动理解用户诉求，并结合对应场景给出回复。

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2026-06-24 07:22来自微博网页版

【AI应用-传媒游戏】腾讯正在讨论从其全球游戏工作室投资中退出，以应对长期行业低迷。阿里巴巴目前至少已经接触过五位买家，分别是三七互娱、中国儒意、世纪华通、巨人网络以及某两家私募股权巨头集团(抱团收购)，出售价格则为70-90亿元人民币(约10-13亿元美金)。有业内人士猜测，阿里此举或是希望通

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2026-06-24 07:22来自微博网页版

【美国经济】美国6月PMI初值全线超预期，制造业PMI创49个月新高，但就业指标跌至六年低点。美银最新调查显示，在受访的2000名美国消费者中，53%表示倾向于购房，47%倾向于租房或与家人同住，这是该调查自2023年以来首次出现购房意愿占多数的情况。Z世代和千禧一代是此轮态度转变的主要推动力量。分析

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2026-06-24 07:21来自微博网页版

【海外算力-MLCC】摩根士丹利在最新研究报告中指出，多层陶瓷电容器（MLCC）正经历一场结构性转变——从周期性大宗商品演变为AI时代的战略资源，供需错配或将持续数年。报告指出，单台AI服务器消耗的MLCC数量约为传统服务器的10至15倍，而英伟达GB300平台整柜用量高达约32万颗，下一代Vera Rubin平台

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2026-06-24 07:21来自微博网页版

【AI】高盛策略师警告，AI市场已如一根被拉伸的橡皮筋，市场对负面信号的持续漠视终将迎来临界点。中国的GLM-5.2大语言模型完全基于华为处理器训练，使用了10万颗华为芯片，全程未涉及英伟达产品。这一案例直接指向一个核心风险：如果前沿智能可以在东方以西方一小部分的成本开发出来，那么当前西方科

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2026-06-24 07:21来自微博网页版

【韩股、半导体】高盛报告指出，韩股当前杠杆化程度惊人，据测算，市场若波动5%，将触发韩国交易商约47亿美元的做市商再平衡，相当于日成交量的13%。而昨天韩股波动了约10%。这对三星电子和SK海力士等超大盘股造成的冲击，或将超过其日均成交量的20%。韩国境内杠杆ETF中92%的资产管理规模来自散户投资

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2026-06-24 07:21来自微博网页版

【韩股、半导体】韩联社报道称，韩国国会跨党派议员正讨论税务改革，无论资产是否出售，均以实质性净资产增值为课税依据，股票与房地产等投资资产的未实现收益亦在征税之列。此次论坛的核心议题是将现行按所得形式征税的制度，转变为按经济能力征税的综合主义框架——即不论资产形态与变现与否，均以

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2026-06-23 09:12来自微博网页版

【有色金属】为推动美国关键矿产供应链本土化，特朗普政府启动弗吉尼亚州近海海床矿产开采审议，计划在约2764平方英里海域开采钛、锆、稀土等战略矿产。若获批，这将成为美国外大陆架首批同类项目之一。

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2026-06-23 09:11来自微博网页版

【风险提示】6月22日晚间，46家A股公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，部分A股公司回应多个热点事项，包括光电通讯半导体芯片、六氟化钨、AIDC（人工智能数据中心）、先进封装、电感产品涨价、高速DSP（数字信号处理器）电芯片等，并提示投资者切勿仅凭概念炒作盲目投资，高度关注相关业

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2026-06-23 09:11来自微博网页版

【国产算力-昇腾】据华为计算官方公众号，昇腾延续对智谱GLM系列模型的同步支持，在GLM-5.2模型权重开源后MindSpeed LLM天级完成适配、CANN实现DSA稀疏注意力的昇腾算子深度优化，助力开发者第一时间体验百万级上下文的全新训练能力。 ——智谱现在是国产大模型之光，当红炸子鸡，类似去年的DeepSeek，

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2026-06-23 09:11来自微博网页版

【海外算力】花旗最新报告上调了中国AI-PCB的市场规模预测，并上调了沪电股份、胜宏科技目标价。报告预计，谷歌TPU有望超越英伟达：得益于谷歌TPU的强劲需求（v8和v9的单个PCB价值约1000美元），预计到2028年，谷歌TPU的PCB采购额将超越英伟达GPU，达到160亿美元。在2027-2028年的新增需求中，谷歌将

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2026-06-23 09:11来自微博网页版

【液冷】英伟达在其官方社交账号上介绍了Rubin100%液冷的技术方案。最新AI服务器可在高于热水浴缸温度（45摄氏度）的冷却液中运行，实现了高效散热与能耗降低的完美结合。此外，该技术采用了大冷板、微通道等技术，优化了整机内部换热效果。不过，微通道技术在实现难度上也有所提升。未来或将成为主流

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2026-06-23 09:10来自微博网页版

【商业航天】SpaceX宣布首次发行投资级债券，之后股价连续三个交易日下挫，市场围绕SpaceX的融资规模及估值可持续性展开重新评估。分析师指出，预计债务融资将成为SpaceX主要的资金来源。预测到2031年，SpaceX的净债务将增加4000多亿美元。这一数字远超目前几乎所有美国公司的账面债务水平，超甲骨文公

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2026-06-23 09:10来自微博网页版

【美股】据报道，谷歌可能会将Token价格降低80%与OpenAI和Anthropic竞争。 ——昨晚美股七巨头领跌纳指，而费城半导体指数领涨。（见下图）之所以七巨头领跌，不止因为谷歌的上述传闻以及昨天报道的骨干跳槽，我理解，更重要的原因在于美股现在对七巨头的现金流抱有担忧，担心被他们自己的巨额资本开

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2026-06-23 09:10来自微博网页版

【美伊】美国副总统万斯表示，美国和伊朗在瑞士的谈判取得了很多好的进展，为达成最终协议奠定了非常好的基础。当地时间6月22日，美国财政部发布一般许可证，授权至8月21日期间，允许涉及伊朗原产原油、石化产品及石油产品的生产、运输与销售。文件显示，该一般许可证涵盖允许进口伊朗原产原油、石化

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2026-06-22 07:29来自微博网页版

【消费电子-折叠屏】中国证券报记者从一家苹果供应链公司获悉，该公司已于近期开始向首款折叠屏iPhone小批量供货。按照公司收到的目标指引，该款产品将于9月发布。

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2026-06-22 07:29来自微博网页版

【算力金属】6月19日，中国海关加强了对核心上游原料金属铟的出口审查，要求欧美买家披露终端信息并延长审批时间，这被视为正式出口管制的前兆。

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2026-06-22 07:29来自微博网页版

【谷歌链】谷歌两大AI核心骨干48小时相继跳槽，一个去了Anthropic，一个去了OpenAI。

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2026-06-22 07:29来自微博网页版

【半导体-存储】在6月24日美光公布财报前夕，花旗对美光进行了2026财年第三季度业绩前瞻分析，表达了对美光的强烈看好，大幅上调美光的盈利预测和目标价，将目标价从840美元大幅上调至1200美元。

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2026-06-22 07:29来自微博网页版

【美伊】据新华社，正在瑞士比尔根山进行伊美谈判的伊朗代表团突然暂停谈判，以抗议美国总统特朗普当天对伊朗发出的威胁言论。此前特朗普发文称“伊朗必须立即停止其在黎巴嫩雇佣的高薪代理人制造事端。否则，我们将再次严厉打击伊朗，就像上周一样，而且力度会更大！”

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2026-06-18 12:00来自粉丝订阅VPlus

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2026-06-18 07:32来自微博网页版

【半导体设备】Semianalysis近期发布了一篇《中芯国际 N+3 工艺的金属间距是否比英特尔 18A更小？》文章，确认中芯国际N+3工艺优于台积电N6工艺，并预测下一代N+4工艺有望达到台积电 N5 或三星 SF4 的水平。中芯国际7月将针对成熟制程进行新一轮涨价，从而将反映在下半年尤其是Q4财报中；此前的涨价将

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2026-06-18 07:31来自微博网页版

【PCB】6月17日晚间，72家公司发布风险提示公告，包括强调业绩不确定性，其中PCB公司比较集中。

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2026-06-18 07:31来自微博网页版

【美联储】凌晨美联储议息，新主席沃什讲话鹰派，导致美股下跌，美元和美债收益率上行。要点如下： 1、强化年内加息预期。与上次4月29日会议相比，删除此前持续半年“下一步政策调整更倾向降息”全部前瞻性指引文字，取消优先宽松预设，明确加息、降息两种政策调整可能性对等；在整个记者会问答环节

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2026-06-17 17:53来自微博网页版

明天凌晨，有两个幺蛾子！#A股[超话]##股票##金融##a股# http://t.cn/AXaTJYLE

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2026-06-17 16:44来自微博网页版

明天凌晨，美联储又要开会了。虽然大概率不降息也不加息，但这是新任美联储主席凯文沃什第一次主持会议，新主席的政策主张和行事风格，市场还很陌生，越陌生就越容易超预期。所以，他的会后讲话比此前历次会议都更重要。对股市会有什么影响？虽然我不知道他的讲话是利好还是利空，但可以明确的是，如

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2026-06-17 07:43来自微博网页版

【AI应用】据界面新闻，微信支付正联合腾讯智能体产品WorkBuddy测试AI支付功能，计划在微信钱包中上线"AI专属卡"。该卡消费上限由用户充值金额决定，支付授权范围可随时管控，资金专款专用，智能体发起支付须经用户验密确认。有消息人士称，该功能最快于本周上线，腾讯对此未予回复。

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2026-06-17 07:42来自微博网页版

【PCB上游】6月16日覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函，由于目前铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张，导致覆铜板成本急剧上升，公司对所有FR-4、PP提价15%。路透社：建滔搏控股子公司拟通过建滔积层板大宗交易大额套现15亿美元。

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2026-06-17 07:42来自微博网页版

【国产算力】据报道，DeepSeek完成成立以来首轮外部融资，总募资规模突破 500 亿元人民币，直接刷新中国 AI 初创企业单轮融资最高纪录。 DeepSeek 掌舵人梁文锋自掏腰包投入 200 亿元；产业巨头紧随其后，腾讯出资 100 亿，宁德时代拿出 50 亿，京东、网易、IDG 资本各自认缴 30 亿元，另有国家人工智

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2026-06-17 07:42来自微博网页版

【玻璃基板】据台湾电子时报报道，设备端称，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，希望解决未来大型AI芯片封装在翘曲、热管理、信号传输及供电等方面的挑战。报道指出，这是台积电首次公开玻璃基

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2026-06-17 07:42来自微博网页版

【商业航天】SpaceX上市后连续飙升，上市三天每天上涨近20%，昨晚冲高17%后回落至4%。

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2026-06-17 07:41来自微博网页版

【石油】布伦特原油自3月3日以来首次跌破80美元。

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2026-06-17 07:41来自微博网页版

【美股】昨晚美股半导体、光通信板块下跌。并没有特别明确的利空导火索，媒体归因于微软取消甲骨文30亿美元云容量租赁协议和美联储议息临近这两件事。另有报道称，微软正在考虑将其智能体产品Copilot Cowork转向“按使用量计费”模式，并考虑采用DeepSeek V4等开源模型，以解决“AI太贵”的问题。

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2026-06-16 07:12来自微博网页版

【房地产】2026年1至4月，韩国约3.7万亿韩元股票、债券变现资金流入住宅市场，其中65.5%用于首尔购房，并高度集中在江南三区。今年以来，通过出售股票、债券用于购买15亿韩元以上高价住宅的资金占比出现了大幅增长。业内分析认为，这一增长趋势源于近期韩国股市行情向好，投资者将股市获利资金投入高端

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2026-06-16 07:12来自微博网页版

【算力、电力】摩根士丹利认为，电力短缺已成为AI基础设施建设的核心瓶颈。电力变压器交货周期从疫情前的12-16周暴增至128-144周，美国新能源并网积压量已超现有装机容量2倍。在这种环境下，拥有规模化、可靠算力的一方，会获得更强定价能力。框架中使用了一个说法：这类玩家正在成为“算力商人”。核

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2026-06-16 07:12来自微博网页版

【半导体】半导体设备行业正迎来新一轮涨价周期。伯恩斯坦指出，东京电子、Screen等日本设备商借助日元贬值和AI需求强劲推动提价，SK 海力士已收到3%-4%涨价请求。若涨价顺利落地，设备厂商毛利率和营业利润率有望显著提升，板块投资逻辑或从周期复苏转向盈利扩张。

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2026-06-16 07:11来自微博网页版

【美联储】华泰宏观预计美联储6月会议维持利率不变，取消声明中的宽松倾向，但强调未来利率走势取决于后续数据；同时，预计联储还将下调26年增长预测、上调26年通胀与中性利率预测，点阵图指引将由26-27年各降息1次转为维持利率不变。

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2026-06-16 07:11来自微博网页版

【石油】霍尔木兹海峡何时重开？美高官称，海峡内仍有水雷需要清除，各航运公司对通行风险的承受程度不尽相同；欧洲盟国虽表态愿意参与扫雷行动和海峡巡逻，但均附加前提条件，并对实际操作的复杂性表示担忧。

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2026-06-15 12:00来自粉丝订阅VPlus

#VPlus粉丝福利惠聚# 618宠粉啦，新用户专属福利来了！新用户购买助威月费或年费可领现金红包，铁粉、金粉、钻粉新用户领5元，非铁粉新用户领1元。把复杂的研报翻译成人话给你听，也希望能离你更近一点。点击下方卡片助威↓↓ #助威福利官# http://t.cn/AXayFVo3

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2026-06-15 07:55来自微博网页版

【国内经济】2026年5月，社融存量同比7.7%（前值7.8%），M2同比8.6%（前值8.6%），新口径M1同比5.5%（前值5.0%）。华创宏观张瑜：企业中长期贷款弱，并不必然意味着企业利润同步走弱。企业中长期贷款更多刻画的是“旧经济”的需求。而新经济更依赖于外需，因此景气变化并非由国内信贷解释。

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2026-06-15 07:55来自微博网页版

【AI】支付宝正酝酿重大改版，计划推出AI助手"阿宝"，用户可通过语音或文字指令完成叫车、点咖啡、买基金等日常操作，但上线时间未定。

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2026-06-15 07:54来自微博网页版

【AI泡沫】招商宏观张静静：警惕美股分化加剧，今年4-5月AI与非AI的分化与1999年Q4极为类似，而非农终结美股9周连阳的影响或类似2000年纳指结束11周连阳。

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2026-06-15 07:54来自微博网页版

【脑机接口】上交所官网显示，6月11日博睿康已递交IPO申请材料，上市申请正式获得受理，同时披露招股说明书。博睿康是我国侵入式脑机接口的领军企业之一。据媒体报道，非侵入式脑机接口代表公司强脑科技已于年初以保密形式提交港股IPO申请，公司多轮融资背后则出现了三七互娱、蓝思科技等多家上市公

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2026-06-15 07:54来自微博网页版

【半导体】证监会正式同意长鑫科技 IPO 注册，公司登陆科创板再进一步，该项目拟募资 295 亿元，为年内 A 股大额 IPO 之一。

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2026-06-15 07:54来自微博网页版

【算力】根据美国SEC文件，ProShares于2026年6月10日（美东时间）集中申报了9只中国核心资产单票2倍做多杠杆ETF：中际旭创（Zhongji Innolight）新易盛（Eoptolink）天孚通信（TFC Communication）工业富联（Foxconn Industrial Internet）立讯精密（Luxshare Precision）宁德时代（CATL）兆易

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2026-06-15 07:53来自微博网页版

【Token】Meta上周向约6000名员工发送内部备忘录，宣布将对员工的Token使用量设置上限，并构建实时追踪平台，以遏制内部AI成本的指数级膨胀。 ——今天如果Token调用量数据公布，我会第一时间在圈子提醒。

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2026-06-15 07:53来自微博网页版

【国产算力、国产大模型】Anthropic 新发布的模型 Claude Fable 5 与 Claude Mythos 5被美国政府限制，限制所有外籍人士使用，包括 Anthropic 内部外籍员工。与此同时，国产大模型智谱GLM-5.2宣布全量开放并开源。模型下周正式开源，遵循 MIT 协议。据分析，当前智谱与北美所提供的模型能力差距已缩

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2026-06-15 07:53来自微博网页版

【美伊】伊朗最高国家安全委员会正式确认伊美谅解备忘录达成。正式签约仪式将于19日在瑞士举行。双方将进入60天谈判期，磋商最终协议。伊朗迈赫尔通讯社发布了伊美14点谅解备忘录的详细条款。 1.永久且立即停止在所有战线的战争，包括黎巴嫩。 2.美国承诺不干涉伊朗内政，并尊重伊朗主权。 3.在30天内

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2026-06-12 16:19来自微博网页版

【美伊】据伊朗迈赫尔通讯社12日报道，伊朗与美国的14点谅解备忘录草案新细节已公布，包括美国承诺解除制裁、从伊朗周边撤军、解除海上封锁、开放霍尔木兹海峡以及解冻伊朗被冻结的资产等。 (新华社) ——等周末分析。

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2026-06-12 07:20来自微博网页版

【半导体-存储】韩国6月前10天芯片出口额增长逾两倍，显示半导体行业的需求依旧强劲；SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍。【半导体-存储】谷歌因产能紧张，考虑将三星纳入未:来AI芯片制造环节。

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2026-06-12 07:19来自微博网页版

【加息】欧洲中央银行宣布加息，将欧元区三大关键利率分别上调25个基点。据路透报道，若能源价格维持当前水平，欧央行7月暂停加息概率更大；但彭博报道却称7月加息"不能排除"；野村预计，欧洲央行本周期将再加息三次，欧元将受到支撑。

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2026-06-12 07:19来自微博网页版

【商业航天】6月24日朱雀三号遥2发射模拟载荷，一级回收。 ——国内商业航天最重要的未来事件就是朱雀三号发射，之前说是6月内，现在据说确定了具体时间。

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2026-06-12 07:19来自微博网页版

【半导体材料】据中国海关统计数据，2026年2-4月3个月，中国出口达日本的金属钨粉等数据为零，这使得日本六氟化钨等电子特气主要生产企业关东日化和中央硝子宣布可能将在7月1日停产或减产。 ——这是昨天半导体材料尤其六氟化钨分支领涨的原因。

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2026-06-12 07:18来自微博网页版

【美伊】特朗普就伊朗问题表示“达成了极好的协议”，并称相关文件已进入最后定稿阶段，未来几天内有望最终敲定，并即将签署。他还表示，协议可能在欧洲签署，时间可能在本周末，美国副总统万斯将出席。特朗普称，一旦伊朗方面签署协议，霍尔木兹海峡就会开放。伊朗方面对此暂无回应。【美伊】中东局

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2026-06-11 16:38来自微博网页版

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2026-06-11 15:36来自微博网页版

昨晚美国通胀数据公布了，5月CPI同比涨幅4.2%，符合之前的一致预期。按理说，符合预期就是利好，此前美国公布通胀数据历来如此，所以昨晚8点半公布完数据，美股期指快速回升，一度翻红。图片但帅不过一会儿，很快又掉头下去了。明明通胀不超预期，为啥还跌？昨天下午我提醒过部分同学，通胀

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2026-06-11 12:00来自粉丝订阅VPlus

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2026-06-11 07:24来自微博网页版

【OpenAI】奥特曼预计OpenAI将于未来一年内IPO，此前提交的招股说明书只是为了保留“如果我们想更早上市的可选性”。此前报道，OpenAI最早可能于今年9月进行IPO。若将上市时间推迟到2027年，将会让很多人感到意外，尤其是考虑到Anthropic似乎将在未来几周内上市。媒体猜测，奥特曼可能认为，老对手An

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2026-06-11 07:24来自微博网页版

【资本开支】甲骨文公布截至2026年5月底的第四财季及全年业绩，云基础设施业务强劲增长推动多项财务指标创下历史纪录，公司同步上调全年盈利指引；但是资本开支超预期与公司新融资计划引发市场担忧，公司预计新财年资本开支700亿美元，本财年自由现金流为-237亿美元。预计新财年将通过债务和股权融资

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2026-06-11 07:23来自微博网页版

【美国通胀】昨晚公布了美国CPI数据：CPI同比增长4.2%，符合之前的一致预期；环比涨幅和核心CPI同比也都符合预期；只有核心CPI环比还略微不及预期。 ——消息公布后，美股先探底回升，之后又再次下探，全线下跌收盘，半导体等科技股领跌。为什么数据符合预期，仍然下跌？具体原因我昨天下午说过了，

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2026-06-10 16:10来自微博网页版

#财经【美国通胀】今晚8点半，美国就要公布5月CPI数据了。之前说过，这个数据直抵通胀，要比上周五的非农就业数据，更能影响美联储态度，因而对股市的影响更大。那么他是好影响还是坏影响呢？先看他是否会超预期。我看中金策略团队测算，5月CPI环比涨幅0.54%，超出一致预期的0.5%；同比涨幅4.24%

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2026-06-10 07:10来自微博网页版

【电力】中国国家能源局近期发布强劲预测：2025-2030年间，数据中心电力需求的复合年增长率将达到36%(相比之下，高盛研究部的预测为20%)，到2030年总电力需求将达到800太瓦时；这将相当于中国总用电量的6%(而2025年数据中心的占比预计为1.6%)，并且超过了目前高盛对美国数据中心总用电量的预测(预计到

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