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2026-05-01 12:05来自 微博网页版

一半烟火谋生，一半诗意栖心，愿朋友们这个五一，松弛度日，万事顺意。 ​

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2026-07-02 19:38来自 微博网页版

【盐湖股份：上半年净利润同比预增131.38%—142.95%】 7月2日，盐湖股份(000792)7月2日发布业绩预告，预计上半年净利润60亿元—63亿元，同比增长131.38%—142.95%。报告期内，公司氯化钾产量约168.17万吨，销量约224.73万吨；碳酸锂产量约4.94万吨，销量约3.91万吨。受销量及价格同比上涨驱动，氯化钾 ​

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2026-07-02 19:16来自 微博网页版

【广立微：已具备硅光芯片设计工具和PDK开发服务能力】 7月2日，广立微(301095)7月2日在互动平台表示，公司于2025年完成了收购全球硅光设计自动化领军企业LUCEDA NV，公司已具备硅光芯片设计工具和PDK开发服务能力。面向未来，公司将硅光芯片系统仿真、晶圆级硅光测试设备及配套良率提升方案作为重点攻 ​

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2026-07-02 19:14来自 微博网页版

【石药创新：控股子公司将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作】 7月2日，石药创新(300765)7月2日公告，控股子公司巨石生物与阿斯利康于2026年7月1日签署《合作、选择权及授权协议》，将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作，开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物 ​

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2026-07-02 19:14来自 微博网页版

【恒瑞医药：SHR-8068注射液等药物临床试验获批准】 7月2日，恒瑞医药(600276)7月2日公告，近日，公司及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、上海盛迪医药有限公司收到国家药监局核准签发关于SHR-8068注射液、阿得贝利单抗注射液、贝伐珠单抗注射液、甲磺酸阿帕替尼片的《药物临床试验批准通知书》，将 ​

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2026-07-02 19:13来自 微博网页版

【汇宇制药：与Avenacy签订战略合作协议】 7月2日，汇宇制药(688553)7月2日公告，近日，公司与Avenacy Holdings, Inc.（简称“Avenacy”）签订《战略合作协议》。Avenacy同意以双方协商的对价向汇宇制药的全资子公司爱尔兰海玥制药有限公司（简称“海玥”）发行（或安排现有股东转让）其不超过30%的股 ​

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2026-07-02 18:59来自 微博网页版

【涛涛车业：上半年净利润同比预增51.95%—63.64%】 7月2日，涛涛车业(301345)7月2日发布2026年半年度业绩预告，预计2026年上半年净利润为5.2亿元—5.6亿元，同比增长51.95%—63.64%。报告期内，公司持续加强海外产能建设，积极拓展销售渠道，不断提升品牌影响力，实现了销售收入和利润的双增。 ​

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2026-07-02 18:57来自 微博网页版

【水晶光电：AI光学短期内对整体业绩贡献有限，难以成为主要业绩增长来源】 7月2日，水晶光电(002273)7月2日发布股票交易异常波动公告，公司AI光学板块主要涉及光存储和光连接业务。光存储业务现阶段正处于量产前验证环节，2025年度至今暂未实现销售收入。受产品工艺验证周期较长影响，业务规模显著提 ​

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2026-07-02 18:57来自 微博网页版

【广钢气体：上半年净利润同比预增87.19%到138.24%，氦气价格上涨】 7月2日，广钢气体(688548)7月2日发布业绩预告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2.2亿元到2.8亿元，同比增长87.19%到138.24%。业绩增长的主要原因包括：一是前期投建电子大宗气体项目陆续投产供气，带来营业收入及利 ​

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2026-07-02 18:55来自 微博网页版

【盛美上海ECP电镀设备实现2000腔规模化批量交付】 7月2日，记者获悉，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（简称“盛美上海”）今日宣布，公司迎来了重要里程碑——盛美上海ECP电镀设备2000腔正式出机、批量交付。自2017年首台Ultra ECP ap设备进入先进封装客户验证、2019年成功切入前道IC制造，盛美 ​

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2026-07-02 18:55来自 微博网页版

【南芯科技宣布推出高效AC-DC电源平台方案】 7月2日，今日，南芯科技宣布推出高效AC-DC电源平台方案，该方案由多模式PFC与电流模式LLC数字组合控制器SC3270，以及大功率LLCSR控制器SC3530/SC3531组成，面向AI算力终端、工业电源、通信电源等应用场景，助力客户构建PFC+LLC+SR的高效电源系统。 ​

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2026-07-02 18:54来自 微博网页版

【中科曙光携手工信部电子五所 共建国产AI软硬件协同创新生态】 7月2日，近日，2026南京软件大会于南京国际博览中心启幕。开幕式环节中，工业和信息化部电子第五研究所正式发起国产AI软硬件生态协同创新工作组，中科曙光北京公司总裁助理卜景德代表企业出席本次启动仪式。该工作组由电子五所牵头，联合 ​

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2026-07-02 18:53来自 微博网页版

北京君正：AI MCU现在仍在样品阶段 目前计划7月进行量产版本的投片 北京君正近日接受机构调研时表示，AI MCU现在仍在样品阶段，客户普遍反馈较好，目前计划7月进行量产版本的投片。

【北京君正：由于公司存储芯片持续在涨价 预计各季度毛利率会环比有所增长】7月2日，北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上 ​

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2026-07-02 18:52来自 微博网页版

东阳光 【秦淮数据投运行业首个算力中心SST商用项目】 7月2日，记者从秦淮数据获悉，7月2日，行业首个算力中心SST（固态变压器）智能直流供电商业化项目在秦淮数据环首都·桑园云计算产业基地正式投运。该项目由秦淮数据与美团、东阳光集团、台达共同打造，首创SST 10kV角形接入模式，省去传统供电链路 ​

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2026-07-02 18:45来自 微博网页版

【神州数码：中标中国移动PC服务器集采项目并签订框架协议 合计投标报价约109.4亿元】7月2日，神州数码(000034.SZ)公告称，公司下属控股子公司神州鲲泰近日收到中标通知书，并签订《中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购框架协议》。 神州鲲泰成为该项目供应商，中标标包包括ARM架构计算均衡型 ​

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2026-07-02 18:43来自 微博网页版

【北京君正：由于公司存储芯片持续在涨价 预计各季度毛利率会环比有所增长】7月2日，北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上 ​

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2026-07-02 18:33来自 微博网页版

这就给韩国敲丧钟了？上次还记得你说完中国智算、超算过剩，马上就7万亿6张网，算力网5年国家投2万亿。存储不能静态看，要看AI产业革命，数据爆发式增长，对存储的需求，HBM就是存储3强的门槛，存储不是周期股了，是实打实的科技股。

#做早饭时想# 【存储芯片产业最后的疯狂】 众所周知最近全球存储芯片涨出了天价。普通存储芯片价格涨了 4 倍，甚至又涨到 6 倍，存储芯片企业赚了大钱，股价一路上涨，甚至韩国要投入万亿美元发展存储芯片。整个产业进入了疯狂状态。 我看这是作死的节奏，这些存储芯片企业正在把自己搞死。3~5 年， ​

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2026-07-02 18:16来自 微博网页版

【永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升】7月2日，永和股份(605020.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.60亿元-5.50亿元，同比增长69.51%-102.68%。业绩变动主要系氟碳化学品业务受配额管理政策影响，供给端有序收紧，下游需求回暖，主要制冷剂 ​

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2026-07-02 18:12来自 微博网页版

【锐捷网络：上半年净利润同比预增32.71%-65.88% 数据中心交换机业务大幅增长】7月2日，锐捷网络(301165.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-7.50亿元，同比增长32.71%-65.88%。预告期内，公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心 ​

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2026-07-01 19:33来自 微博网页版

【有研粉材：新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片】 有投资者问有研粉材，市场上一直流传华为用金刚石散热，那么和公司的散热粉是否构成冲突？有研粉材在互动平台表示，公司的新型散热铜粉是与华为公司共同研发的，目前已稳定用于昇腾系列910芯片，并且是公司的独家供应产品。 ​

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2026-07-01 19:31来自 微博网页版

【雷赛智能：上半年净利润同比预增55%—65%】 7月1日，雷赛智能(002979)7月1日发布业绩预告，预计2026年上半年净利润为1.84亿元—1.96亿元，同比增长55%—65%。报告期内，下游智能制造的自动化设备市场环境有所回暖，劳动人口总体趋降、下游需求逐步恢复，公司业务订单情况有较大好转，叠加公司持续加 ​

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2026-07-01 19:20来自 微博网页版

【东吴证券-证券行业2026年中期策略：供给侧改革推动行业格局重塑，国际业务蓄势启新程】 2026年上半年证券行业回顾：权益市场呈现结构性行情，交投高度活跃。1）日均成交量显著提升，两融余额维持高位。2）IPO发行规模触底回升，科创、创业板为主要增量。3）权益市场呈现结构性行情，债券市场震荡 ​

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2026-07-01 19:03来自 微博网页版

【金力永磁：上半年净利润同比预增31.17%—50.84%】 7月1日，金力永磁(300748)7月1日发布2026年半年度业绩预告，预计上半年净利润4亿元—4.6亿元，同比增长31.17%—50.84%。报告期内，公司在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入同比增长约30%；在机器人及工业伺服电机领域，营业收入同比增长约90%， ​

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2026-07-01 19:01来自 微博网页版

【鼎阳科技：推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器】 7月1日，鼎阳科技(688112)7月1日公告，6月29日，公司推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器。该系列覆盖9kHz至3.2GHz频率范围，最大输出功率+20dBm，可广泛适用于射频元器件表征、接收机测试、生产制造、教育教学及维护等领域。公司本次发布的新产品 ​

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2026-07-01 19:01来自 微博网页版

【利通电子：控股孙公司拟与Rafay签订软件授权许可协议】 7月1日，利通电子(603629)7月1日公告，公司控股孙公司海纳利通数据服务有限公司（简称“海纳利通”）拟与RafaySystems,Inc.,（简称“Rafay”）签订软件授权许可协议，在许可期限及许可区域范围内，海纳利通作为经销商，可将Rafay授权许可的相关 ​

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2026-07-01 18:59来自 微博网页版

【孚日股份：上半年净利润同比预增50.02%—70.27%】 7月1日，孚日股份(002083)7月1日发布2026年半年度业绩预告，预计上半年净利润3.69亿元—4.18亿元，同比增长50.02%—70.27%。报告期内，公司家纺主业稳健运营，自2025年第四季度以来，电解液添加剂VC行业供需格局发生显著变化，公司VC产品售价随行业 ​

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2026-07-01 18:58来自 微博网页版

【东方铁塔：上半年净利润同比预增81.87%—106.19%，氯化钾、溴化钠等市场销售价格均价同比提升】 7月1日，东方铁塔(002545)7月1日发布预计2026年半年度业绩预告，上半年预计实现净利润8.97亿元—10.17亿元，同比增长81.87%—106.19%。报告期内，公司双主业生产基地保持稳定生产，产销量保持稳定；公司 ​

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2026-07-01 18:57来自 微博网页版

【美诺华：拟18.09亿元投建高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等两个项目】 7月1日，美诺华(603538)7月1日公告，公司及子公司拟投资建设高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目、高活性制剂及难溶性药物高端研发项目。上述两个项目总投资额为18.09亿元，公司筹划向特定对象发行A ​

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2026-07-01 18:56来自 微博网页版

【扬杰科技：对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%—15%，7月1日起出货正式执行】 7月1日，扬杰科技在机构调研时表示，受行业大环境影响，近年来上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线持续涨价，为对冲成本压力，公司上半年已全力推进工艺优化、供应链管控精益运营等全方位降本举措，全力消化成 ​

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2026-07-01 18:55来自 微博网页版

【君实生物：与复星万邦签订授权许可协议】 7月1日，君实生物(688180)7月1日公告，6月30日，公司与复星医药的全资子公司复星万邦（江苏）医药集团有限公司（简称“复星万邦”）签订了《授权许可协议》。根据授权许可协议，公司授权复星万邦关于偌考奇拜单抗（JS005，抗IL-17A单抗）在大中华地区的开发 ​

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2026-07-01 16:59来自 微博网页版

【神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目 投标报价7.17亿元】《科创板日报》1日讯，神州数码(000034.SZ)公告称，公司下属全资子公司上海神州数码有限公司为“国产智算Token工厂项目”第一中标候选人，投标报价7.17亿元。预中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点产品，本次预中标是公司在国产AI智 ​

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2026-07-01 09:12来自 微博网页版

转【硬质合金刀具】三菱上调硬质合金刀具价格，富乔上调玻纤布价格，附光通信的一些信息更新 三菱7.1上调硬质合金刀具价格，数控刀具板块量价通胀逻辑 三菱材料发布涨价函，考虑到国际APT价格持续上涨，公司计划上调硬质合金刀片价格50-85%，具体细分品类有所差异，其中，碳化钨钻头价格上调32%，硬质 ​

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2026-06-30 22:53

【寒武纪：若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响】寒武纪发布异动公告，公司股票价格累计涨幅较大，超过科创综指、上证综指等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。公司采用Fabless模式经营，供应商包括IP授权厂商、服务器厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。 ​

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2026-06-30 22:51

【百济神州：百悦泽的3期临床研究MANGROVE取得积极结果】百济神州公告，公司产品百悦泽（泽布替尼胶囊）的3期临床研究MANGROVE（BGB-3111-306；NCT04002297）取得积极结果。该研究旨在评估百悦泽联合利妥昔单抗，对照苯达莫司汀联合利妥昔单抗（BR），用于套细胞淋巴瘤（MCL）成人初治患者一线治疗的效 ​

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2026-06-30 22:49

【京东方A：公司玻璃基载板已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段】京东方A在特定对象调研时表示，公司2020年启动玻璃基载板技术调研，2022年投资3.9亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024年投资9.93亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于2025年内完成主设备 ​

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2026-06-30 21:04来自 微博网页版

【申万宏源-海外光通信行业深度暨GenAI系列之75：从光电分立走向集成，如何看价值量变迁-】 核心观点： 　　行业高增：AI算力芯片出货量高增、单芯片互联密度提升趋势明确。光进柜间、光进柜内成为长期确定的发展方向。预计到2027年，全球AI数通领域新投产AI芯片对400G以上光模块/光引擎需求量将迈向1 ​

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2026-06-30 21:03来自 微博网页版

【山西证券-新材料行业周报：三星和海力士发布大规模投资计划，关注半导体材料发展机遇】 投资建议 　　三星和海力士发布大规模投资计划，建议关注半导体材料发展机遇。6月29日，三星集团发布官方投资计划，宣布将投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业。其中，2030万亿韩元将投向半 ​

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2026-06-30 21:01来自 微博网页版

【申万宏源-生益科技-600183-崛起的电子电路基材领军】 　投资要点： 　　生益科技：崛起的电子电路基材领军。根据Prismark，2013年至2024年，公司刚性覆铜板销售总额保持全球第二，2024年全球市场占有率达到13.7%，覆铜板销量超1.4亿平方米。产业引领者匹配新战略。生益科技在2025年报中对公司发展战 ​

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2026-06-30 21:00来自 微博网页版

【华安证券-聚辰股份-688123-深耕EEPROM与SPD全球领先，卡位企业级eSSD和CXL用VPD，构筑新型AI存力优势】 　聚辰股份：卡位小而精，EEPROM领域中国第一，全球第二 　　聚辰股份深耕多个存储细分赛道，聚焦自身优势领域深挖技术。公司2009年启动EEPROM业务，早期以智能手机摄像头模组为切入点，2012年 ​

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2026-06-30 20:58来自 微博网页版

【申万宏源-金刚石散热行业深度报告之一：金刚石，AI芯片的终极散热方案】 金刚石散热指利用人造金刚石作为热管理材料，帮助高功率芯片（如AIGPU）快速传导热量的技术。采用金刚石散热的原因：1）AI芯片越来越热：随着AI算力飙升，GPU功耗持续攀升，散热已成为芯片性能提升的最大瓶颈；2）金刚石 ​

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2026-06-30 20:56来自 微博网页版

【申万宏源-光连接行业系列深度之二：小接口，大增量，把握MPO等光连接器机遇】 　AI算力集群持续扩张，光互联升级带动数据中心光纤通道数、前面板端口密度、机柜内光纤管理复杂度同步提升。光连接器不再只是低价值标准件，而是决定链路插损、可靠性、可维护性和系统部署效率的精密部件，行业价值有望 ​

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2026-06-30 20:53来自 微博网页版

【东吴证券-小金属行业深度报告：AI金属乘风破浪（一），锡、铟、铪的春天-】 资本开支指引行业景气度，AI小金属迎来历史性机遇 　　全球AI资本开支正进入非线性加速阶段，资本投放的结构亦显示出扩圈，从单一的芯片单品范畴，逐步覆盖服务器整机、高速网络元器件、数据中心供电基建、高热密度冷却设 ​

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2026-06-30 20:33来自 微博网页版

【东吴电子陈海进】看好EML光芯片硬缺口下的长光华芯 ⭕AI需求爆发正将光芯片推向前所未有的供需紧平衡状态。随着光模块持续迭代，下游对100G/200G EML，CW芯片的需求急剧膨胀。在算力军备竞赛的催化下，国内光芯片的出海路径正在打开，具备量产能力的本土厂商将迎来历史性卡位机遇。 ⭕长光华芯已形 ​

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2026-06-30 20:30来自 微博网页版

【聚辰股份全系列Nor Fl­a­sh产品涨价25%】6月30日，记者从经销商处获悉，近期受全球半导体产业链波动影响，Nor Fl­a­sh芯片核心原材料及晶圆、封测等生产环节成本持续走高，推高聚辰股份整体生产成本。基于此，聚辰股份已向其经销商下发通知，全系列Nor Fl­a­sh产品价格，将于2026年7月6日起适度上调 ​

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2026-06-30 20:30来自 微博网页版

长电、通富 【机构：一季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长23%】6月30日，根据Co­u­n­t­e­r­p­o­i­nt Re­s­e­a­r­ch最新发布的晶圆代工供应追踪报告，2026年第一季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长23%，达到860亿美元。这一增长主要由AI GPU和AI AS­IC的强劲需求推动，进而带动了先进制程晶圆需求 ​

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2026-06-30 20:29来自 微博网页版

【江波龙：建设完成mS­SD月产能百万交付能力】江波龙6月30日宣布mS­SD高速存储介质产能迎来重要里程碑，公司已建设完成mS­SD月产能百万级交付能力，具备稳定且规模化量产交付条件，可充分匹配市场增量需求，后续产能仍具备持续扩容、翻倍释放的空间。 ​​​ 一、核心竞争力总结 江波龙建成 mSSD 月产 ​

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2026-06-30 20:27来自 微博网页版

【斯迪克：ML­CC离型膜近期已通过村田供应商准入 后续将持续推进送样验证工作】斯迪克(300806.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司ML­CC离型膜已搭建涵盖通用、中端、高端的完整产品矩阵，现有产品可稳定适配500-1000层中高端ML­CC规模化生产，充分匹配AI算力、车规等高阶应用场景。客户布局方面， ​

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2026-06-30 20:26来自 微博网页版

中芯国际 华虹 【机构：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧 预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年】《科创板日报》30日讯，据Tr­e­n­d­F­o­r­ce集邦咨询最新调查，随着AI Se­r­v­er、Ge­n­e­r­al Pu­r­p­o­se Se­r­v­er（通用型Se­r­v­er）与Ed­ge AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关 ​

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2026-06-30 20:23来自 微博网页版

【龙蟠科技：子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证 并被列入认证名录】6月30日，龙蟠科技在互动平台表示，迪克化学的数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入《计算集群硬件液冷可部署要求》认证名录，是与华为液冷机柜完成兼容性测试的三家厂商之一。该产品兼具卓越防腐性能、高效散热 ​

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2026-06-30 20:21来自 微博网页版

【汇丰上调英飞凌与意法半导体目标价：模拟芯片景气回升 AI需求推动利润加速修复】汇丰在最新研报中表示，模拟芯片行业上行周期正在强化，多家厂商近期启动或酝酿新一轮涨价，显示需求超预期回暖。销量回升叠加价格上调，将加快产能利用不足相关费用消退，推动英飞凌和意法半导体的利润率与盈利修复。 ​

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2026-06-30 20:20来自 微博网页版

【安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等】6月30日，安洁科技(002635.SZ)公告称，公司全资子公司威斯东山拟以现金方式收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权，基础对价为2.04亿元，或有对价上限不超过5100万元，合计不超过2.55亿元。本次交易完成后，苏州志烽 ​

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2026-06-30 20:17来自 微博网页版

【国产DPU第一股获得受理 创业板第四套上市标准企业再添一例】6月30日，深交所官网显示，由中信证券保荐IPO云豹智能获得受理，选择使用创业板第四套标准申请上市的企业再添新军。云豹智能主要从事DPU（数据处理器）及相关产品的研发、设计和销售，率先实现国产400Gb­ps高性能全功能DPU芯片的技术突破与 ​

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2026-06-30 20:16来自 微博网页版

【同有科技：拟定增募资不超10亿元 用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等】同有科技(300302.SZ)公告称，拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过10亿元，扣除发行费用后的净额将用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目、企业级存储系统和SSD智能制造项目、营销体验 ​

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2026-06-30 19:55来自 微博网页版

【金宏气体：高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试 进入正式供应阶段】 金宏气体在互动平台表示，目前公司高纯二氧化碳营收占比较小。该产品已顺利通过海力士的第三轮测试，现已进入正式供应阶段，后续产能利用率有望得到提升。此外，公司持续推进特种气体产品在更多下游半导体客户端的测试认证工作。 ​

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2026-06-30 08:58来自 微博网页版

国内多家头部OSAT积极扩产先进封装！ - 甬矽电子：拟投103亿，用于2.5D等先进封装技术 - 盛合晶微：投资额100亿的3DIC项目将于月底正式开工 - 长电科技：拟投78亿，面向HPC、AI、数据中心、光通信等领域 - 汇成股份：拟合资设立HITS先进封装工艺研发量产平台 - 通富微电：拟投31.7亿，用于存储、汽车、 ​

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2026-06-29 23:32

【存储芯片大扩产：半导体设备受益股】 前言：6月29日，韩国政府计划投资800万亿韩元新建四座半导体工厂，计划在五年内将DRAM生产能力翻倍，并预计全球内存市场将在5年内增长四倍。 一. HBM概览高带宽内存（HBM）是一种基于3D垂直堆叠工艺的高性能DRAM存储器，专为高端AI芯片场景设计。HBM自2013年推 ​

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2026-06-29 22:37

【广和通：拟14.28亿元购买航盛电子合计37.16%股份】广和通公告，公司拟向华建佳创等38名航盛电子股东支付现金购买其持有的航盛电子合计37.16%股份，交易价格为142,799.19万元。根据一致行动协议约定，本次交易完成后标的公司股东杨洪、博华航、博华盛敬、博华航致、喻杰、董利、徐树田、齐捷、吕智戟 ​

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2026-06-29 20:09来自 微博网页版

【东方证券-计算机行业动态跟踪：板块高景气，国产EDA迎来配置机会-】 研究报告内容摘要 　　核心观点 　　AI芯片设计复杂度持续提升，EDA作为芯片设计基础设施有望同步受益。随着大模型训练和推理需求持续增长，GPU、AIASIC、HBM、Chiplet、先进封装和高速互联等环节加速升级，芯片设计正从单一SoC走 ​

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2026-06-29 20:05来自 微博网页版

【国泰海通证券-百利天恒-688506-BMS有望加速izabren开发】 投资要点： 　　基于BMS近期表达的潜在加速izabren全球开发的观点，以及公司优质的基本面，我们预测公司2026-2028年收入分别为22.80、8.30、18.50亿元，利用DCF估值法，我们给予公司目标价503.52元，维持增持评级。 　　BMS有望加速izabren ​

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2026-06-29 20:03来自 微博网页版

【国海证券-长电科技-600584-公司动态研究：拟投资78亿元成立高端先进封测工厂，看好AI强劲需求-】 拟投资78亿元成立高端先进封测工厂。2026年6月24日公司公告：为进一步加快高端先进封装产能的战略布局，公司拟通过投资设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元人 ​

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2026-06-29 20:00来自 微博网页版

【国金证券：上周稀土：氧化镨钕本期价格为72.71万元/吨，环比上涨5.39%】氧化镝或受益MLCC拉动，价格底部回升趋势显著。从年初至今来看，价格中枢不断上抬，我们认为或与2024-2025年发布的供给侧文件相关性较大，行业供改持续推进。2025年出口全年同比-1%、2026年初至今出口增加显著，表明海外仍有较 ​

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2026-06-29 17:47来自 微博网页版

【三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划】财联社6月29日电，三星宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元；将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划， ​

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2026-06-29 17:47来自 微博网页版

【金宏气体：超纯氨等产品已稳定供应海力士】金宏气体在互动平台表示，公司持续深耕电子特种气体产业化布局，超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳产品已经稳定供应海力士。后续公司仍将持续开拓下游市场、拓展应用场景，不断挖掘新的增长潜力 ​

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2026-06-28 20:43来自 微博网页版

【浙商证券-CPO行业深度报告：CPO开启光路通信新格局】 全产业链迭代落地，CPO光电共封装赛道成长逻辑明确、行业空间全面打开 　　CPO（光电共封装）作为AI数据中心光互联颠覆性技术，彻底打破传统可插拔光模块功耗、密度、带宽三大物理瓶颈，是下一代超高速算力网络的核心演进方向。行业技术迭代路径 ​

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2026-06-28 20:35来自 微博网页版

【国盛证券-通信行业周报：无源的拐点】 　长期以来，无源器件厂商因产品品类单一、产能天花板低、客户结构分散等原因，业绩无法实现持续性的突破。当前，我们认为无源器件的拐点已经到来，在品类扩张、产能释放、客户结构优化这三大方向均出现预期差，有望迎来业绩突破的新阶段。 　　【为什么此前无 ​

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2026-06-28 20:33来自 微博网页版

氧化钇、氧化镝 【东方证券-稀土行业跟踪报告：对日“断供”影响显现，科技属性再赋能】 核心观点 　　2026年以来对日出口管制政策趋严，目前中国对日重稀土氧化物出口量基本归0，对日“断供”影响已经显现。2026年以来中国商务部先后发布对日两用物项管制、将日本20家实体列入实体清单，对日出口管 ​

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2026-06-28 20:32来自 微博网页版

【国金证券-软通动力-301236-Token工厂定位清晰，深度受益模型商业化】 软通动力积极转型Token工厂，签署智算服务协议。根据软通动力官方公众号，6月9日，软通动力“词元（Token）工厂计划”的首个标杆示范项目——“北京壹号词元工厂”在京点亮，并同步向全球开源“词元工厂性能基准”（含评测框 ​

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2026-06-28 15:24来自 微博网页版

【宏微科技：已于近期向相关客户下发第二轮产品涨价函 调价产品涵盖IGBT单管及模块、整流桥和MOSFET器件】《科创板日报》26日讯，有投资者问，公司的产品在六月份有没有给客户发送涨价函？宏微科技在互动平台表示，公司已于近期向相关客户下发第二轮产品涨价函，调价产品涵盖IGBT单管及模块、整流桥和M ​

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2026-06-28 15:24来自 微博网页版

【德龙激光：TGV设备未参与台积电送样验证】有投资者问，有友商在调研中说，公司TGV设备也参与台积电送样验证，请问公司设备是否有优势参与竞争？德龙激光在互动平台表示，公司TGV设备未参与台积电送样验证。公司在玻璃基板TGV（Through Glass Via 玻璃通孔）工艺方面已深耕多年，相关产品已进入市场多 ​

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2026-06-28 15:22来自 微博网页版

【甬矽电子：拟投资103亿元建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目】《科创板日报》26日讯，甬矽电子(688362.SH)公告称，公司拟投资建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，计划总投资金额103亿元。项目主要生产产品线包括BUMP、2.5D、FC类、WB类等，建设地点位于浙江省宁波市余姚市，预计 ​

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2026-06-28 15:21来自 微博网页版

【多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%批量供应台积电、长鑫存储等 规划六氟化钨等高端电子特气产线】多氟多(002407.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司半导体级氢氟酸现有产能4万吨，产能利用率维持较高水平，目前市场价格上涨约20%-30%，盈利能力得到较好支撑。公司半导体级氢氟酸(G5级)已 ​

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2026-06-28 15:21来自 微博网页版

【赛微微电：拟2.02亿元现金收购有容微电子60.01%股权 产品线将由电源管理芯片拓展至信号链芯片】《科创板日报》26日讯，赛微微电(688325.SH)公告称，公司拟以现金方式收购无锡有容微电子有限公司合计60.01%股权，交易作价2.02亿元。交易完成后，有容微电子将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。标 ​

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2026-06-26 18:47来自 微博网页版

【旗滨集团：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等】6月26日，旗滨集团(601636.SH)公告称，公司董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额不超过14.27亿元，扣除发行费用后用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目、高透在线CVD-FTO导电玻璃技改项目、高性能 ​

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2026-06-26 18:45来自 微博网页版

【拓荆科技：拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权 股票下周一起停牌】6月26日，拓荆科技(688072.SH)公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司的控股权并募集配套资金。本次交易尚处于筹划阶段，审计、评估工作未完成，标的资产估值及定价尚 ​

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2026-06-26 09:09来自 微博网页版

【京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线并送样客户进入技术测试阶段】 000725 京东方A发布投资者关系活动记录表公告，公司玻璃基封装载板试验线于2026年上半年实现全自动化设备通线，设计产能1000片/月。公司已实现TGV开孔、深孔填铜、增层、布线等全流程工艺拉通，并于2025年完成大尺寸高层数(9-2-9 ​

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2026-06-26 08:42来自 微博网页版

【鼎龙股份：高端光刻胶新增近千加仑批量订单 抛光液业务收入增速良好】6月25日，鼎龙股份(300054.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司近期新增近1000加仑浸没式ArF、KrF光刻胶订单，为潜江年产300吨高端光刻胶全流程产线投产后，下游头部客户对公司产品性能、交付稳定性的直接认可。公司累计布局40 ​

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2026-06-25 21:18

【中航光电：已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作】中航光电近日在机构调研时表示，公司具备MPO光纤跳线、MT-FA类光纤连接器及各类延伸集成器件的批量交付能力。光模块速率提升、通道数不变的情况下，对FA类产品提出小型化、高密度、高可靠性的进一步要求。公司已与多 ​

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2026-06-25 21:17

【美银：上调台积电、日月光等估值预期 先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节】据美银测算，全球服务器CPU相关半导体制造市场规模有望从2025年的150亿美元扩张至2028年的490亿美元。其中，外包生产占比将从52%提升至71%，反映出以台积电为代表的纯晶圆代工厂在高端CPU领域的核心地位持续强化 ​

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2026-06-25 21:15

【兆易创新：由于供给短缺带来价格较大幅度上涨 公司经营业绩得以提振】兆易创新发布股价异动公告，公司股票交易连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，连续2个交易日内的累计换手率为16.56%，换手率较高,公司滚动市盈率高于行业水平。公司目前所处存储芯片行业周期上行，由于供给短缺带来 ​

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2026-06-25 20:42来自 微博网页版

转【海外光纤龙头暴力拉升，继续看好光纤AI大周期昨晚康宁+10cm，是业绩确定性与产业逻辑共振下的价值重估】 核心催化有三：1）拿下 Meta、亚马逊等北美头部云厂商多年期光纤供货长单，叠加英伟达锁定专属产能，未来数年收入与盈利的确定性大幅抬升；2）面向 AI 高密集群的多芯光纤实现商用，高端产品 ​

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2026-06-25 20:35来自 微博网页版

【京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线并送样客户进入技术测试阶段】6月25日，京东方A(000725.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司玻璃基封装载板试验线于2026年上半年实现全自动化设备通线，设计产能1000片/月。公司已实现TGV开孔、深孔填铜、增层、布线等全流程工艺拉通，并于2025年完成大尺寸高 ​

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2026-06-25 20:34来自 微博网页版

【聚辰股份：关注存储芯片行业的周期变化 以及当前存储芯片价格已处于历史高位的风险因素】《科创板日报》25日讯，聚辰股份(688123.SH)公告称，公司股票于2026年6月23日、24日、25日连续3个交易日累计涨幅偏离值超过30%，属于股票交易异常波动。请投资者密切关注存储芯片行业的周期变化，以及当前存储 ​

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2026-06-25 20:33来自 微博网页版

【方正证券-华海清科-688120-公司跟踪报告：订单饱满凸显产能瓶颈，加速扩产满足需求高速增长-】 　华海清科在手订单饱满，现有设备产能已不足以保障在手订单及未来短期内新增订单的交付能力，现有晶圆再生产能已不足以保障公司承接新的客户订单。截至26年5月底，公司CMP/磨划/离子注入/晶圆再生/关键 ​

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2026-06-25 20:30来自 微博网页版

【国金证券-长川科技-300604-算力拉动测试机放量，平台化布局铸就ATE龙头】 投资逻辑 　　公司主营业务涵盖测试机、分选机、探针台及AOI光学检测设备，产品全面覆盖半导体后道测试核心环节。公司2025年营业收入与利润端均呈现强劲增长态势，实现营收52.92亿元（YOY+45.31%），归母净利润13.31亿元（YO ​

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2026-06-25 20:27来自 微博网页版

【AIDC发展&CPO/NPO带动保偏光纤需求或高速增长】 　　当超大规模AIDC算力集群向着十万卡、百万卡规模发展，400G/800G/1.6T高速光通信成为算力释放的生命线。CPO、硅光、相干技术成为主流演进方向，一个曾被忽略的“隐形瓶颈"正浮出水面——偏振稳定性。http://t.cn/RhompnE（慧博投研资讯）普通单模 ​

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2026-06-25 20:25来自 微博网页版

杰普特推出MLCC高速测试分选机可实现8条独立测试轨道同步运行，速度高达120万只/小时 ​

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2026-06-25 20:24来自 微博网页版

【兴业证券-SST行业深度报告：800VDC成发展趋势，SST发展前景广阔】 柜外电源：AIDC用电功率激增，800VDC成发展趋势。英伟达GDP算力芯片持续升级，TDP功耗快速上升，单颗算力芯片功耗从300W逐步提升至1000W以上，R系列提升至2000W以上，对应单机柜功率从10KW逐步往200KW以上，远期预计提升至MW级 ​

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2026-06-25 20:20来自 微博网页版

【国金证券-有色金属行业深度研究：钽，AI敞口最大、上涨斜率最陡】 　投资逻辑 　　钽：半导体、空天关键元素。 　　钽金属具有质地坚硬、熔点高、韧性好、耐腐蚀能力强及表面氧化膜介电常数大的特性。广泛应用于电子元器件、半导体材料、高温合金、硬质合金、化工防腐材料及核工业等领域。 　　钽 ​

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2026-06-25 20:17来自 微博网页版

【广发证券-基础化工行业：AI系列，算力竞赛重塑MLCC需求曲线，粉体配方与全链工艺筑就核心壁垒】 MLCC用于电子电路中的电荷储存等，广泛应用于电子、汽车、国防等领域。片式多层陶瓷电容器（MLCC）属于电容器种类之一，主要作用为储存电荷、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。 ​

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2026-06-25 20:05来自 微博网页版

【东吴证券-光模块测试仪器行业专题：光模块量产“卖铲人”，受益行业通胀、供需缺口与国产替代】 -投资逻辑 　　1、光模块等AI基础设施需求爆发，配套测试仪器量价齐升 　　2025年全球算力需求爆发，算力竞争持续升级，其中光模块作为AI核心基础设施，技术升级和扩产提速。光模块研发、量产环节均需 ​

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2026-06-24 19:50来自 微博网页版

【是CoWos?还是CoPos?】 长电科技(600584.SH)公告称，公司拟通过设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元，其中注册资本预计40亿元。项目分两期建设，一期包括厂房建设、装修工程及设备投资等，计划2028年下半年完成。本次投资旨在加快高端先进封装产能布局，提升综合竞 ​

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2026-06-24 19:42来自 微博网页版

【中芯国际：发行股份购买中芯北方49%股权实施完成 新增5.47亿股A股股份已于6月23日办结登记】《科创板日报》24日讯，中芯国际(688981.SH)公告称，公司发行股份购买资产暨关联交易已完成，新增5.47亿股A股股份已于2026年6月23日在中国结算上海分公司办结登记。发行价格为74.20元/股，截至2026年6月12日 ​

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2026-06-24 18:49来自 微博网页版

【东方锆业：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目开工】据东方锆业消息，6月23日上午，控股子公司沁阳东锆新材料科技有限公司年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目（一期）开工奠基仪式举行。该项目（一期）总投资5.32亿元，建成后将形成年产6万吨新能源电池级氯氧化锆的规模 ​

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2026-06-24 18:49来自 微博网页版

【高测股份：12寸硅基半导体切片机迎来订单放量 已获得头部客户批量订单】《科创板日报》24日讯，高测股份在互动平台表示，公司半导体产品重点聚焦半导体切倒磨核心环节，产品矩阵已从单一切割设备延伸至倒角、减薄全环节，实现从单点设备向整线一体化解决方案的升级。随着半导体大硅片需求放量，衬底 ​

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2026-06-24 18:34来自 微博网页版

【昀冢科技：拟投资15亿元建设高性能多层片式陶瓷电容器MLCC生产项目】《科创板日报》24日讯，昀冢科技(688260.SH)公告称，公司控股子公司池州昀冢拟与皖江江南新兴产业集中区管委会签署招商协议，投资建设高性能多层片式陶瓷电容器生产项目，总投资额15亿元，分两期实施。首期投资7.5亿元，由池州昀冢 ​

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2026-06-23 19:22来自 微博网页版

【芯联集成：签署芯联先进增资协议 产业基金拟增资20.04亿元】《科创板日报》23日讯，芯联集成(688469.SH)公告称，公司与芯联先进、绍兴柯桥芯合先进集成创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《增资及股东协议》，产业基金拟向芯联先进增资20.04亿元，芯联集成拟增资6.62亿元。增资完成后，芯联先进注 ​

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2026-06-23 19:11来自 微博网页版

【南亚新材：M8、M9高端材料正推进1.6T交换机NPI打样】南亚新材(688519.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司M6、M7层级材料已规模化应用于昇腾、海光系列算力产品，实现稳定量产交付，市场份额处于较高水平。M8、M9高阶材料已通过核心客户的认证测试，为下一代产品做好提前布局。此外，针对海外客户 ​

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2026-06-23 19:04来自 微博网页版

【兴森科技：拟定增募资不超39亿元 用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)等】6月23日，兴森科技(002436.SZ)公告称，公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过39亿元，扣除发行费用后用于珠海兴森半导体有限公司高 ​

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2026-06-23 17:03来自 微博网页版

【佰维存储：东莞松山湖的晶圆级先进封测制造项目正按客户节奏推进打样与验证工作】 688525佰维存储6月23日在互动平台表示，公司位于东莞松山湖的晶圆级先进封测制造项目正按客户节奏稳步推进打样与验证工作，该板块业务尚在培育阶段，后续经营规模存在不确定性。 ​

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2026-06-23 17:02来自 微博网页版

【扬杰科技：全系列产品价格上调10%—15% 7月1日执行】近日扬杰科技发布价格调整通知函，称近年来上游芯片晶圆、大宗金属、封装原材料全线持续涨价；步入下半年，原材料将再度迎来新一轮大幅涨价周期，成本增幅超出预期，企业生产经营承压加剧。为保障产品品质稳定、确保供应链可持续交付，公司决定对 ​

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2026-06-22 23:26

【天风金属&新材料】钨观点更新：买的不仅是钨价反弹，更是中国钨产业链全球定价权重估20260622 1、钨价已完成筑底，中长期看好钨价中枢抬升 经历前期过山车后，在刚需补库的推动下钨价回暖，目前已在50万以上企稳。我们多次强调这轮调整本质是前期投机性囤货的出清，而非需求的坍塌，价格杀完之后量 ​

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