产业驱动博弈2026

2026-07-06 09:28来自 微博轻享版

合计去库 4.4 万吨，铝棒去库 1.1 万度只剩下 12.3 万吨，有些夸张 ​

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2026-07-04 22:36来自 iPhone客户端

回复 @用户7841198791:话说，几个人知道高盛哪个分析师在看多在看空就知道高盛大摩这些头衔，外资投行也不是说水平都高，阿猫阿狗耶多了去了，重点是看分析师，是看逻辑。//@用户7841198791:回复 @海阔小鱼:不是高盛吗，大摩看多不准吗？没了解过[笑cry]

我呸 黄金、白银大涨http://t.cn/AXo6xb8c http://t.cn/AXo6xb8c ​

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2026-07-04 11:03来自 iPhone客户端

我呸 黄金、白银大涨http://t.cn/AXo6xb8c http://t.cn/AXo6xb8c ​

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2026-07-02 08:39来自 iPhone客户端

回复 @一根倒栽葱头:很多人的思维就行习惯了出门有地铁，习惯了出门 300 米有商场，吃喝玩乐一条龙，东大的基建基础真不是哪里都有。应该说，一直认为海外产能快速上量和何不吃肉糜一个意思。//@一根倒栽葱头:尽然要建设3年半-4年，效率很适合印度

4.3 万一吨资本支出，比大 a 现成的还贵好多。 投资215亿！50万吨电解铝厂扩建！配备1080MW电厂http://t.cn/AXo2k3JX http://t.cn/AXo2k3JX ​

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2026-07-01 19:30来自 iPhone客户端

回复 @无为而治23333:我理解是只有涨价到一定的程度才有可能激励新产能在美国建设//@无为而治23333:是因为美国铝的成本太高吗[泪奔]只有+50%的关税才能屏退外来铝的同时让美国的铝产业有利润。。//@产业驱动博弈2026:回复 @无为而治23333:有没有想过为什么美国电解铝的关税是 50%。//

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2026-07-01 19:13来自 iPhone客户端

回复 @无为而治23333:有没有想过为什么美国电解铝的关税是 50%。//@无为而治23333:[点赞]说明看好未来铝价//@产业驱动博弈2026:回复 @用户7877697190:吨成本估计加 4000 元//@用户7877697190:[允悲]真能赚钱吗，这也建

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2026-07-01 19:10来自 iPhone客户端

回复 @我很快就会解套:我预期一直没有放很高，觉得 21000 应该是比较容易达到的，供给侧需求侧都变钢性了，20000 左右又是一些高成本的盈亏线。//@我很快就会解套:套哥觉得未来几年铝价中枢会在哪里呢？@产业驱动博弈2026

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2026-07-01 19:08来自 iPhone客户端

回复 @名字是不可能重复的:你真是恋爱脑，当然整个市场都是恋爱脑，阶段性的都是一个事。//@名字是不可能重复的:感觉最近好多建厂的消息[允悲]跌的时间真是负面多

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2026-07-01 18:37来自 iPhone客户端

回复 @用户7877697190:吨成本估计加 4000 元//@用户7877697190:[允悲]真能赚钱吗，这也建

4.3 万一吨资本支出，比大 a 现成的还贵好多。 投资215亿！50万吨电解铝厂扩建！配备1080MW电厂http://t.cn/AXo2k3JX http://t.cn/AXo2k3JX ​

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2026-07-01 18:21来自 iPhone客户端

4.3 万一吨资本支出，比大 a 现成的还贵好多。 投资215亿！50万吨电解铝厂扩建！配备1080MW电厂http://t.cn/AXo2k3JX http://t.cn/AXo2k3JX ​

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2026-06-28 09:05来自 微博分享

老美开始使用DeepSeek、智谱等国模：最受益的还是上游硬件http://t.cn/AXSmZ8ry http://t.cn/AXSmZ8ry ​

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2026-06-27 21:17来自 iPhone客户端

“我们不喜欢中国AI，因为不受美国控制”，谷歌前CEO发言炸锅（全文）http://t.cn/AXS8DTeR http://t.cn/AXS8DTeR ​

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2026-06-27 21:09来自 iPhone客户端

这个不就是说中概股没有斩杀机制吧，所以需要的是另外一套选股识别机制，事实上，大 a 有大量公司在经营上回报非常好，但是估值并没有提高，原因在于这些公司成功的模式和西方资本市场的模式不一样。 被嫌弃的中概的一生http://t.cn/AXS8rIwR http://t.cn/AXS8rIwR ​

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2026-06-27 09:54来自 iPhone客户端

回复 @红薯和黄瓜:硬件上还早着呢，没有 5 年不可能追上，未来 2-3 年能做到满足国内自用就牛逼的不得了//@红薯和黄瓜:我一直觉得，美国AI股要玩完，DS出来坏了美国AI一条腿，镰刀割不动了，这是坏了美国AI布局的商业模式。然后今年华为韬定律出来了，这是美国硬件护城河崩溃的信号。华为的韬定律必然

【美股科技股集体承压，市场是否正在重演DeepSeek式冲击剧本？】Jefferies策略师指出，智谱推出的GLM5.2模型"性能几乎与Anthropic相当，但... http://t.cn/AXSTTdom (来自@华尔街见闻APP) ​

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2026-06-27 08:47来自 iPhone客户端

【美股科技股集体承压，市场是否正在重演DeepSeek式冲击剧本？】Jefferies策略师指出，智谱推出的GLM5.2模型"性能几乎与Anthropic相当，但... http://t.cn/AXSTTdom (来自@华尔街见闻APP) ​

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2026-06-27 08:21来自 微博轻享版

anthropic 投诉 qwen 这个事我会视为美国大模型例外论失败的标志性事件，未来 ai 的重点应该就是看中国算力规模扩大进展了。无论美国市场将中国大模型排除于美国市场之外，全球构建美国算力+中国大模型应该是个确定性变化，并将逐步过渡到中国算力+中国大模型。当然，有一点可以肯定的，美国大模型开始 ​

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2026-06-26 22:15来自 iPhone客户端

纽约金日内涨幅达1.0%，报4089.9美元/盎司。 http://t.cn/AXSjGapO (来自@华尔街见闻APP) ​

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2026-06-26 21:30来自 iPhone客户端

这种文章写的真水 黄金，正经历一场"信仰瓦解"http://t.cn/AXSlDgpZ http://t.cn/AXSlDgpZ ​

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2026-06-26 18:11来自 微博轻享版

我就是这么固执 ​

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2026-06-26 17:11来自 iPhone客户端

通常情况下夏季是需求低估，因为室外施工可能会慢一点，今年有可能因为海峡通航而改变

库存已经跌破120w吨了 去库趋势已经形成 找这个速度，七月底100以内可以期待 最晚八月就到，我知道现在是淡季，但现在同样是电网供货高峰期，铸锭量减少很多 同时贴水每天都在减少，说明挺价意愿强 ​

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2026-06-26 17:09来自 微博轻享版

很有道理，而电价说到底是煤炭价格，所以电解铝是煤炭 pro max 再合适不过了//@挖地瓜的超级鹿鼎公:回复@就很从心__:我已经说过了，中国电解铝的正常利润是国内外电价差+正常的经营利润//@就很从心__:公公不担心后面的铝价撑不住吗，感觉现在市场的预期已经是金融危机了

多一点耐心，低估值高分红的股票，时间在我们这边，但是不在没有耐心的人这边，因为你等不及时间，想赚快钱 ​

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2026-06-26 15:21来自 iPhone客户端

回复 @吃茶里:走着看吧，不觉得事多大的事，阿里在美国也没有啥业务。反而我觉得美国大模型麻烦了，原先是美国的算力+美国的模型，现在变成美国的算力+中国都模型，而过两年就是中国算力+中国模型//@吃茶里:阿里这次股价对这个消息反应那么大还挺奇怪的，毕竟年初a社也怒喷过ds和minimax蒸馏，ds没上市

anthropic 对 qwen 的追打，两个判断，1qwen 威胁到 claude 的市场，2 目的不是阿里巴巴而是想让 mag7 不要用 qwen。中国的大模型能力上接近美国的大模型，但是性价比远远胜出，尤其是商业化程度最高的 coding 领域，这样就对 anthropic 和 openai 的 arr 增长叙事产生颠覆性效果。 ​

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2026-06-26 15:00来自 iPhone客户端

回复 @得鹿梦鱼1983:大模型就是一层窗户纸，没有什么大不了的。//@得鹿梦鱼1983:deepseek出来的时候，anthropic就是猛怼，这家伙的优势也没他说的那么悬

anthropic 对 qwen 的追打，两个判断，1qwen 威胁到 claude 的市场，2 目的不是阿里巴巴而是想让 mag7 不要用 qwen。中国的大模型能力上接近美国的大模型，但是性价比远远胜出，尤其是商业化程度最高的 coding 领域，这样就对 anthropic 和 openai 的 arr 增长叙事产生颠覆性效果。 ​

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2026-06-26 14:57来自 微博轻享版

anthropic 对 qwen 的追打，两个判断，1qwen 威胁到 claude 的市场，2 目的不是阿里巴巴而是想让 mag7 不要用 qwen。中国的大模型能力上接近美国的大模型，但是性价比远远胜出，尤其是商业化程度最高的 coding 领域，这样就对 anthropic 和 openai 的 arr 增长叙事产生颠覆性效果。 ​

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2026-06-26 10:13来自 微博轻享版

dario 说千问蒸馏，是不是抹黑我不知道，但我想这是对千问能力的肯定 ​

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2026-06-26 09:01来自 微博轻享版

最烦的就是看涨跌找基本面理由来解读，最近拉黑不少。 ​

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2026-06-25 22:42来自 iPhone客户端

回复 @mildkevin:强美元你要看和谁比？和日元，欧元，英镑？强我觉得也没什么了不起，本来就是美元经济体的美元兑换券。低利率还是高利率都是保美元的动作，要知道美元的基础是经济是财政//@mildkevin:就问有没有可能同时做到强美元和低利率？[允悲]//@产业驱动博弈2026:加息还是降息都保不住美元的

美联储一定会在年内降息 我个人判断是未来两次议息会议就会降息 只有降息，贝森特才能更好发挥其财政政策 而美国的人情世故，可不必国内差 选他上来可不是让他故作高深 ​

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2026-06-25 22:37来自 iPhone客户端

两个炒股出身的观点，能信几分？//@山羊_崽:回复@产业驱动博弈2026:我同样认为，这只是给衰退美元延缓生命。美元体系的下行同样需要漫长时间，类似于王朝的下坡路。//@产业驱动博弈2026:加息还是降息都保不住美元的

美联储一定会在年内降息 我个人判断是未来两次议息会议就会降息 只有降息，贝森特才能更好发挥其财政政策 而美国的人情世故，可不必国内差 选他上来可不是让他故作高深 ​

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2026-06-25 22:29来自 iPhone客户端

回复 @山羊_崽:那就点储备粮，用一次少一次。//@山羊_崽:回复@产业驱动博弈2026:我同样认为，这只是给衰退美元延缓生命。美元体系的下行同样需要漫长时间，类似于王朝的下坡路。

美联储一定会在年内降息 我个人判断是未来两次议息会议就会降息 只有降息，贝森特才能更好发挥其财政政策 而美国的人情世故，可不必国内差 选他上来可不是让他故作高深 ​

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2026-06-25 22:22来自 iPhone客户端

加息还是降息都保不住美元的

美联储一定会在年内降息 我个人判断是未来两次议息会议就会降息 只有降息，贝森特才能更好发挥其财政政策 而美国的人情世故，可不必国内差 选他上来可不是让他故作高深 ​

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2026-06-25 22:22来自 iPhone客户端

【“1/6的价格，打爆美国AI护城河”——智谱开源模型GLM 5.2震动硅谷】智谱以1/6价格推出开源模型GLM 5.2，编码性能直逼GPT 5.5；同周，美国政... http://t.cn/AXSKJ8SO (来自@华尔街见闻APP) ​

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2026-06-25 17:59来自 iPhone客户端

回复 @累了叉个腰:美元是华尔街的命脉，财长和行长都出自华尔街，他们当然知道美元会如何影响华尔街的利益，问题在于其他国家怎么应对//@累了叉个腰:所以市场好像真为这套叙事买单了，华尔街配合打压能源金属价格，要是真的引导预期了，那真是难了了。中国金融没点动作吗，仅仅继续囤黄金？

1.28 【抖音精选】点击链接or复制打开app，看看【余烬宏观视角聊财经的作品】贝森特强势美元政策 # 股市# 黄金# 美联储# ... http://t.cn/AXSKMG29 C@H.II 08/27 CuF:/ :5pm ​

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2026-06-25 17:58来自 iPhone客户端

回复 @哪管它是劫是缘:盟友家里很多钱？//@哪管它是劫是缘:其他小国，实力太弱，买不了太多美债，很明显就是对着盟友去的。

1.28 【抖音精选】点击链接or复制打开app，看看【余烬宏观视角聊财经的作品】贝森特强势美元政策 # 股市# 黄金# 美联储# ... http://t.cn/AXSKMG29 C@H.II 08/27 CuF:/ :5pm ​

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2026-06-25 16:28来自 微博轻享版

1.28 【抖音精选】点击链接or复制打开app，看看【余烬宏观视角聊财经的作品】贝森特强势美元政策 # 股市# 黄金# 美联储# ... http://t.cn/AXSKMG29 C@H.II 08/27 CuF:/ :5pm ​

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2026-06-25 15:29来自 iPhone客户端

深度详实：4500万吨电解铝产能全国分布！！http://t.cn/AXSK4J6o http://t.cn/AXSK4J6o ​

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2026-06-25 13:56来自 微博轻享版

刚刚去看了一圈今年跌幅靠前 200 个股票的市值，基本上都是前两年爆炒的小烂票，不知道谁还在拿着这些票。虽说交易自由，不犯法都应该得到保护，但这里面交易机制真的没有什么可以改善的吗？ ​

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2026-06-25 13:10来自 iPhone客户端

香港成立黄金清算系统的全球影响力http://t.cn/AXSoQe8m http://t.cn/AXSoQe8m ​

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2026-06-25 12:20来自 iPhone客户端

回复 @茶语旋律:这有啥看他们买啥了，他们买阿里阿里就是 ai，他们买智谱那么阿里就是做外卖的，他们不买金钼，金钼就是地产周期，他们买金钼，金钼就是半导体//@茶语旋律:阿里云+平头哥+千问大模型；我手里既有中概又有紫金云铝，走势颠覆了我的认知。我也在想提前跑路的资金是不是真有什么消息，就像

一降价就加速，老戏码了 ​

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2026-06-25 11:57来自 iPhone客户端

【港元接近弱方兑换保证水平】港元向交易区间的弱方兑换保证水平迈进，多年来的低波动和低廉的借贷成本，使得交易员更容易做空港元兑美元。1... http://t.cn/AXSoX36c (来自@华尔街见闻APP) ​

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2026-06-25 10:46来自 iPhone客户端

写在黄金跌破4000美元之际http://t.cn/AXSoUm1r http://t.cn/AXSoUm1r ​

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2026-06-25 10:41来自 iPhone客户端

回复 @一根倒栽葱头:雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。就这么个市场涨了跌了都想从公司里面找原因是不可能的，不信你可以随时打电话往公司，神火股份的管理层交流刚刚发出来，大家可以自己看。//@一根倒栽葱头:跟着你来微博多了，最近雪球不能刷了，负面情绪太大//@产业驱动博弈2026:回复

一降价就加速，老戏码了 ​

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2026-06-25 10:30来自 iPhone客户端

回复 @一根倒栽葱头:阿里只是沾边吗？去年怎么翻倍的？//@一根倒栽葱头:腾讯也是，一路不回头，按理说这俩也和ai沾边啊，搞不懂市场的品味。反正不懂不做//@产业驱动博弈2026:回复 @一根倒栽葱头:是，说有色股是因为期货，那么阿里是什么期货品种呢？走势上和有色股有什么区别？//

一降价就加速，老戏码了 ​

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2026-06-25 09:59来自 iPhone客户端

回复 @一根倒栽葱头:是，说有色股是因为期货，那么阿里是什么期货品种呢？走势上和有色股有什么区别？//@一根倒栽葱头:我觉得已经没有叙事了，全是情绪//@产业驱动博弈2026:回复 @一根倒栽葱头:都是叙事，懒得看了//@一根倒栽葱头:加速降了，空头不提了

一降价就加速，老戏码了 ​

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2026-06-25 09:53来自 iPhone客户端

回复 @一根倒栽葱头:都是叙事，懒得看了//@一根倒栽葱头:加速降了，空头不提了

一降价就加速，老戏码了 ​

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2026-06-25 09:10来自 微博轻享版

一降价就加速，老戏码了 ​

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2026-06-25 09:03来自 iPhone客户端

回复 @Xiewenchao0602:你理解的金融战是啥？现在华尔街就是开始发力了，全球金融市场有些暴涨，有些暴跌，目的还是吸引资金回美国。//@Xiewenchao0602:套哥，我记得你好像说过美国要打金融战了？军事霸权陨落，剩下金融霸权。他这不是自砸招牌么，捞一波跑路？闲死的不够快么？

最近这些加息和强美元叙事，我更愿意理解伪华尔街的自救行为，看看摩根大通 ceo 之前的观点，开打就得打赢，这么个结果肯定会影响金融霸权。但是结果就是这样不如华尔街所愿，自从谈和，整个金融市场貌似完全没有海峡这档事，开始玩加息预期，开始 agi 叙事，开始太空叙事。好吧，我想这就是信仰的力量 ​

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2026-06-25 08:51来自 iPhone客户端

回复 @红薯和黄瓜:夫妻之间可能还有感情在，但国与国之间只有理性，伊朗和俄罗斯被冻结的资产解禁之后，是拿回来还是继续放在美元体系里买国债，这种问题我觉得用脚趾头都能想明白//@红薯和黄瓜:就像夫妻之间，信任的裂痕一旦产生，就只会越来越大//@产业驱动博弈2026:回复

最近这些加息和强美元叙事，我更愿意理解伪华尔街的自救行为，看看摩根大通 ceo 之前的观点，开打就得打赢，这么个结果肯定会影响金融霸权。但是结果就是这样不如华尔街所愿，自从谈和，整个金融市场貌似完全没有海峡这档事，开始玩加息预期，开始 agi 叙事，开始太空叙事。好吧，我想这就是信仰的力量 ​

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2026-06-25 06:35来自 iPhone客户端

回复 @山羊_崽:货币和微信一样具有双边网络效应，惯性极大，但显然裂口已经开了，也是不可能回去的，伊朗和俄罗斯也不可能继续信任美元体系，不管制裁如何放开，任何其他国家也不可能当做啥也没有发生//@山羊_崽:今天和朋友说：美国的金融体系是真的强大，在这方面把我们的资本牵着鼻子走。我们还觉得

最近这些加息和强美元叙事，我更愿意理解伪华尔街的自救行为，看看摩根大通 ceo 之前的观点，开打就得打赢，这么个结果肯定会影响金融霸权。但是结果就是这样不如华尔街所愿，自从谈和，整个金融市场貌似完全没有海峡这档事，开始玩加息预期，开始 agi 叙事，开始太空叙事。好吧，我想这就是信仰的力量 ​

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2026-06-24 22:17来自 iPhone客户端

回复 @TECSUN530:美元现在不能变成鼓破万人锤的状态//@TECSUN530:回复@产业驱动博弈2026:是的，我一直觉得从和平谈判，高盛对大宗商品和加息预期的研判，都是为美债美元服务。

沪铝和伦铝几天跌破 2 月 27 日的价位，回到站前水平 ​

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2026-06-24 22:08来自 iPhone客户端

回复 @任时光匆匆流去585:历史没有参考意义，美国就是这 80 年来的唯一，所有的黄金价格都是指的是美元兑黄金的比值。所以，目前分析师的所有分析都是建立我牛逼所以我牛逼的自我论证之中。而更早的案例因为经济体量，包括挑战者的经济体量差异太大也不可比。//@任时光匆匆流去585:历史上没有任何一个

最近这些加息和强美元叙事，我更愿意理解伪华尔街的自救行为，看看摩根大通 ceo 之前的观点，开打就得打赢，这么个结果肯定会影响金融霸权。但是结果就是这样不如华尔街所愿，自从谈和，整个金融市场貌似完全没有海峡这档事，开始玩加息预期，开始 agi 叙事，开始太空叙事。好吧，我想这就是信仰的力量 ​

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2026-06-24 21:58来自 微博轻享版

最近这些加息和强美元叙事，我更愿意理解伪华尔街的自救行为，看看摩根大通 ceo 之前的观点，开打就得打赢，这么个结果肯定会影响金融霸权。但是结果就是这样不如华尔街所愿，自从谈和，整个金融市场貌似完全没有海峡这档事，开始玩加息预期，开始 agi 叙事，开始太空叙事。好吧，我想这就是信仰的力量 ​

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2026-06-24 21:53来自 iPhone客户端

回复 @我很快就会解套:可以说不做，也可以说做的很少，主仓是稳定的//@我很快就会解套:懂了，其实就是要从根本上认可它，并把它看成自己名下的企业， 看好未来给你带来的稳定现金流，若按这么说的话，套哥是否也不会去做波段，只会持续不断买入增持？@产业驱动博弈2026//@产业驱动博弈2026:回复

沪铝和伦铝几天跌破 2 月 27 日的价位，回到站前水平 ​

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2026-06-24 21:50来自 iPhone客户端

回复 @Arale555:咱妈一个月可以有 1000 亿美元，差不多够买 800 吨黄金，上个月公开的才说买了 10 吨，你说能不能左右黄金？不拉涨，稳住价位应该还是轻轻松松的//@Arale555:央行顶多多买点，价格左右不了吧//@产业驱动博弈2026:回复 @醉酒的家猫:黄金这个位置，我猜咱们央行会守一下，而且会大手笔守

沪铝和伦铝几天跌破 2 月 27 日的价位，回到站前水平 ​

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2026-06-24 21:48来自 iPhone客户端

回复 @一根倒栽葱头:看 2608 刚才空头主动怂了，说明这个位置是空头谨慎的位置//@一根倒栽葱头:回复@产业驱动博弈2026:我看不太懂期货这个盘面，不过感觉这样的跌法已经不看产业基本供需了

2706 合约还有 23600，没有看到下跌，那么我想知道预期的 27 年产量在哪里 ​

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2026-06-24 21:47来自 iPhone客户端

回复 @我很快就会解套:市场参与者应该说 99% 为净值所困，如果能不为这个所困其实就是和大股东一个心态了。能懂？//@我很快就会解套:回复@产业驱动博弈2026:要磨练成这个境界不容易啊[good]//@产业驱动博弈2026:回复 @用户0t3l2g4tdi:现在这种状态和 924 之前太像了，确实很恶心，而且感觉不到那种状态

沪铝和伦铝几天跌破 2 月 27 日的价位，回到站前水平 ​

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2026-06-24 21:46来自 iPhone客户端

回复 @醉酒的家猫:黄金这个位置，我猜咱们央行会守一下，而且会大手笔守，可以看看是不是这样。//@醉酒的家猫:有色都g了，黄金带头向下

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2026-06-24 21:44来自 iPhone客户端

回复 @TECSUN530:这是信仰的力量，没有办法。很显然华尔街看到海峡的中长期影响，如果美元美债美股这边还守不住，那么金融和军事一起编叙事，那就洪水滔天了//@TECSUN530:回复@产业驱动博弈2026:市场真tm听话

沪铝和伦铝几天跌破 2 月 27 日的价位，回到站前水平 ​

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2026-06-24 21:42来自 iPhone客户端

回复 @一根倒栽葱头:23000 这个位置有多空愿意主动建仓做多了，这个和白天是不一样的，白天是多头平仓和空头开仓为主//@一根倒栽葱头:伦铝涨的时候沪铝不怎么跟，现在大跌也应该少跟

2706 合约还有 23600，没有看到下跌，那么我想知道预期的 27 年产量在哪里 ​

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2026-06-24 21:41来自 iPhone客户端

回复 @我很快就会解套:因为就不为市值所困，看长期逻辑是否变化，如果没有变我就不着急//@我很快就会解套:请问套哥是如何调整心态的？真不为市场定价所影响？@产业驱动博弈2026//@产业驱动博弈2026:回复 @用户0t3l2g4tdi:现在这种状态和 924 之前太像了，确实很恶心，而且感觉不到那种状态是不会反转的

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2026-06-24 21:40来自 iPhone客户端

回复 @用户6319670402:看各期限持仓变化和价格变化的异同点//@用户6319670402:回复@深海lz:对呀 套哥解释下呗 需要按摩[泪奔]//@产业驱动博弈2026:回复 @用户7877697190:期货上晚上有抵抗了，不像白天//@用户7877697190:有点不破不立的意思了，套哥，期待明天盘面表现[doge]

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2026-06-24 21:39来自 iPhone客户端

回复 @Xiewenchao0602:贝森特说要国债利率低还得强美元//@Xiewenchao0602:所有大宗都在跌，只有美元强，美债收益率也是在掉的，奇怪了。加息美元强，为啥收益率还掉。。

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2026-06-24 21:19来自 iPhone客户端

回复 @用户0t3l2g4tdi:现在这种状态和 924 之前太像了，确实很恶心，而且感觉不到那种状态是不会反转的，当时有 924，这次是 ai 结束或者是美国那边有个啥数据反转加息预期？不知道//@用户0t3l2g4tdi:希望明天早上起来看到是红的，真的太难受了//@产业驱动博弈2026:回复

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2026-06-24 21:17来自 iPhone客户端

回复 @用户0t3l2g4tdi:晚上夜盘炒期货的人应该都知道明天早上会公布的社会库存了//@用户0t3l2g4tdi:希望明天早上起来看到是红的，真的太难受了//@产业驱动博弈2026:回复 @用户7877697190:期货上晚上有抵抗了，不像白天//@用户7877697190:有点不破不立的意思了，套哥，期待明天盘面表现[doge]

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2026-06-24 21:14来自 iPhone客户端

回复 @用户7877697190:期货上晚上有抵抗了，不像白天//@用户7877697190:有点不破不立的意思了，套哥，期待明天盘面表现[doge]

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2026-06-24 21:01来自 微博轻享版

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2026-06-24 19:38来自 iPhone客户端

回复 @用户0t3l2g4tdi:忘掉股价，想象一下神火股份和中国铝业过去两个停牌，你会不会好一点，你站在公司角度看，你觉得有什么变化？你面对的是一个极其情绪化的股价，还非要去理解去解读，不神经才怪//@用户0t3l2g4tdi:大佬太厉害了，最近咱被折磨的，休息都不好//@产业驱动博弈2026:回复

2706 合约还有 23600，没有看到下跌，那么我想知道预期的 27 年产量在哪里 ​

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2026-06-24 18:56来自 iPhone客户端

回复 @用户7839831253:伦铝的库存不是你买了就可以提货的，是金融交割品，甚至理解为假死库存也可以。//@用户7839831253:回复@产业驱动博弈2026:感谢产大科普//@产业驱动博弈2026:应该说，供给侧说了这么多年，到底国内是不是钢性，海外供给增量是不是困难，都需要一次考试，唯有才可能建立更长期的预

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2026-06-24 18:55来自 iPhone客户端

回复 @hailinhl:对我们来说肯定是沪铝为准，美国铝价都 5000 美元了，和我们有关吗，海峡有库存出来，市场 yy 会复产，海 yy 要加息，那就让空头动能充分释放，释放了就可以反向了，你现在就和人理论应该这样不应该那样没有 一点用//@hailinhl:伦铝和沪铝看哪个比较合适//

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2026-06-24 18:51来自 iPhone客户端

回复 @用户7839831253:伦铝库存和中国的社会库存是两码事海外不是看期交所库存的//@用户7839831253:产大海外库存那么低，伦铝还那么弱，那现货最近也在降价吗//@产业驱动博弈2026:应该说，供给侧说了这么多年，到底国内是不是钢性，海外供给增量是不是困难，都需要一次考试，唯有才可能建立更长期的预

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2026-06-24 16:10来自 iPhone客户端

应该说，供给侧说了这么多年，到底国内是不是钢性，海外供给增量是不是困难，都需要一次考试，唯有才可能建立更长期的预期

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2026-06-24 16:07来自 微博轻享版

2706 合约还有 23600，没有看到下跌，那么我想知道预期的 27 年产量在哪里 ​

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2026-06-24 14:45来自 微博轻享版

美元指数是啥，可以理解为美元经济体内部的不同货币比值关系，那么美元经济体之外的货币比值重不重要，需要需要看呢？我想有一点可以肯定，非美经济体的规模，占全球经济的比重越来越大。 ​

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2026-06-24 14:25来自 iPhone客户端

电解铝：海外投产高峰，铝价支撑到底硬不硬？http://t.cn/AXSJW1so http://t.cn/AXSJW1so ​

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2026-06-24 10:41来自 微博分享

神火股份经营交流纪要：股权激励落地绑定长期成长，煤铝景气共振，铝箔业务持续释放业绩弹性http://t.cn/AXSIf61w http://t.cn/AXSIf61w ​

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2026-06-24 08:36来自 iPhone客户端

JPM：继续坚定做多铝价..260623http://t.cn/AXSxy2af http://t.cn/AXSxy2af ​

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2026-06-24 08:20来自 iPhone客户端

阿里巴巴最新研究纪要http://t.cn/AXSxP3gr http://t.cn/AXSxP3gr ​

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2026-06-24 07:07来自 iPhone客户端

谁推高了进口？——“金”“芯”“油”三个链条的拆分http://t.cn/AXSMxsqa http://t.cn/AXSMxsqa ​

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2026-06-24 06:03来自 iPhone客户端

回复 @JACKY08的世界:所有这类问题从来只关心价格能不能涨，但我从来都是重点盈利中枢，而这个等于在说价格中枢，进而就在说成本曲线的变化，所以你本质上要考虑是神火成本优势是否可以持续性//@JACKY08的世界:产大，神火未来能给10pe吗？//@产业驱动博弈2026:回复 @财福州:我自己的量化系统显示整个市

耐心成为一个惩罚机制，而不是奖励机制 ​

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2026-06-23 21:36来自 iPhone客户端

金价还会下跌吗？http://t.cn/AXSf0mod http://t.cn/AXSf0mod ​

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2026-06-23 20:31来自 iPhone客户端

伊朗国家重建：对全球能源化工、农产品、金属供需冲击！（5000字深挖伊朗商品需求）http://t.cn/AXSfPMOL http://t.cn/AXSfPMOL ​

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2026-06-23 14:00来自 iPhone客户端

回复 @财福州:我自己的量化系统显示整个市场轮动开始发生了，得再看两天//@财福州:感觉都要倒闭似的

耐心成为一个惩罚机制，而不是奖励机制 ​

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2026-06-23 13:48来自 iPhone客户端

回复 @醉酒的家猫:我的感觉就是和 924 之前一样，市场机制失调后不断强化，今天很多票毫无承接下杀//@醉酒的家猫:熬的很痛苦[泪]

耐心成为一个惩罚机制，而不是奖励机制 ​

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2026-06-23 13:42来自 微博轻享版

耐心成为一个惩罚机制，而不是奖励机制 ​

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2026-06-23 13:07来自 iPhone客户端

回复 @别说了我XUAN周杰伦:这几天是入通，入通资金再炒一遍，7 月份有解禁，解禁能维持才牛逼//@别说了我XUAN周杰伦:5月29那天冲高回落20%就以为见顶了，结果没想到现在又涨起来了，这轮AI叙事太强了

智谱市值超1万亿港元，接近小米美团市值之和http://t.cn/AXSGSsG1 http://t.cn/AXSGSsG1 ​

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2026-06-23 08:19来自 iPhone客户端

智谱市值超1万亿港元，接近小米美团市值之和http://t.cn/AXSGSsG1 http://t.cn/AXSGSsG1 ​

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2026-06-22 22:06来自 微博分享

电解铝“三问”：2026年下半年在宏观扰动消退后，铝价由基本面驱动的上涨可期http://t.cn/AXSGKGyb http://t.cn/AXSGKGyb ​

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2026-06-22 11:59来自 iPhone客户端

说最狠的话，办最软的事 伊朗宣布“重大进展”http://t.cn/AXSUZqMq http://t.cn/AXSUZqMq ​

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2026-06-22 08:50来自 iPhone客户端

回复 @家田贝才:不重要，我都不怎么看这些，电解铝是全球化的，进口与否只是物理性的来回帮运而已//@家田贝才:为啥还进口国外高价铝

5月电解铝数据解析，原铝进口减少，铝材出口增加，供需缺口显现http://t.cn/AXSLpJDH http://t.cn/AXSLpJDH ​

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2026-06-22 07:11来自 iPhone客户端

5月电解铝数据解析，原铝进口减少，铝材出口增加，供需缺口显现http://t.cn/AXSLpJDH http://t.cn/AXSLpJDH ​

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2026-06-21 20:24来自 iPhone客户端

#bilibili# 研报平权的视频http://t.cn/AXSAAX0x ​

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2026-06-20 20:26来自 iPhone客户端

回复 @Xiewenchao0602:一个公司的资本支出成为另外一个公司的盈利，然后通过 pe 市值上去了，然后其他公司因为持有里这些公司股权，比如谷歌持有 anthropic，微软持有 openai，这些股权溢价会进入损益表，然后这些公司看起来业绩很好，市值又拉升。美股 ai 的问题就是把这些公司打包一起合并//

美国、伊朗媒体公布谅解备忘录全文http://t.cn/AXa8uBSF http://t.cn/AXa8uBSF ​

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2026-06-20 17:04来自 iPhone客户端

回复 @Xiewenchao0602:美国如果还是当时一超独霸，我觉得差不多可以类比 2000 年。但这个前提我觉得没有了，这里从军事，从科技，从地缘，从经济体量，从财政，很多角度可以琢磨//@Xiewenchao0602:套哥，给您一个反向观点：黄金和AI，谁在见顶？类比2000年互联网革命，在1990年代末到2000年，黄金价格

美国、伊朗媒体公布谅解备忘录全文http://t.cn/AXa8uBSF http://t.cn/AXa8uBSF ​

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2026-06-19 18:53来自 微博轻享版

回复@chinch_1_154:静待 ai 冲顶吧，然后我们可以看看这一些到底会如何组织成新叙事//@chinch_1_154:回复@愚公的随想:老美如果足够厉害，完全可以不签任何协议拿下伊朗，但是现在他签了，你觉得是赢麻了对吗

美国、伊朗媒体公布谅解备忘录全文http://t.cn/AXa8uBSF http://t.cn/AXa8uBSF ​

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2026-06-19 17:50来自 微博轻享版

回复@愚公的随想:万斯今天公开讲，批评这个方案，那么你的方案是什么呢？//@愚公的随想:不知道的还以为美国是战败国，真是老年痴呆了。

美国、伊朗媒体公布谅解备忘录全文http://t.cn/AXa8uBSF http://t.cn/AXa8uBSF ​

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2026-06-18 19:47来自 微博轻享版

回复@Xiewenchao0602:原先的系统太过强大，信仰的打破哪有那么容易，ai，美元，黄金，rmb 国际化，军事这些有没有感觉越来越搅在一起了，一旦正循环/负循环开始，自然也很难停止。//@Xiewenchao0602:搞不明白，老美实力都这样了，再加上美债问题，美元还能继续走强，贵金属被砸，靠美联储打嘴炮和ai叙

美国、伊朗媒体公布谅解备忘录全文http://t.cn/AXa8uBSF http://t.cn/AXa8uBSF ​

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2026-06-18 11:40来自 微博网页版

回复@阿飞同学2022:但凡有纠正机制，就不会让铜冠铜箔的市值超越统领有色这么大幅度。这是a股内在运行机制的重大笑话。//@阿飞同学2022:是这样，现在就是越来越扭曲，消费的信心下降，长期耐心投资的信心被折磨，不知最后会不会动摇根基呢//@产业驱动博弈2026:回复@阿飞同学2022:支持科技是对的，当金

电解铝和铝棒合计去库 4.55 万吨 ​

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2026-06-18 11:28来自 微博轻享版

支持公公。我最近也是在雪球上拉黑不少人//@挖地瓜的超级鹿鼎公:道不同不相为谋，既然不信价值投资，那么就不要看我的，包括给他点赞的11个网友，去玩科技股吧，祝你们发财，//@李阿乐的快乐时光:价值投资，持股收息，都是骗人的把戏，跟房地产一样，一个字就是“炒”，故事信的人多，就涨了，信的人少

股市这么走，国内消费会好才怪[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻] ​

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2026-06-18 11:26来自 微博轻享版

回复@阿飞同学2022:支持科技是对的，当金融环境更重要，好的金融环境会改善资源配置，而坏的会导致破坏资源配置。//@阿飞同学2022:是更上面要求科技要自主自强，从语气和态度上可以看出来是着急了//@产业驱动博弈2026:回复@Xiewenchao0602:这一点讲真我看不懂，昨天的讲话我很难理解//

电解铝和铝棒合计去库 4.55 万吨 ​

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2026-06-18 11:23来自 微博轻享版

回复@山羊_崽:无所谓，每个人做好自己的交易，就是我常说的多空随意来去自由的意思，你永远无法在市场上找到一个永远和你观点一致的人。任何方法也都有自己机会也有逃不掉的坑。适合自己的方法才是最好的。我这一波也会撤不少，基本上无感，可能是基本上没有什么融资吧，可能也经历过几次这种行情，也

到现在，是我投资生涯以来，年度亏损率最大的一年，上次年内大幅度亏损是24年 但也仅仅是-15以内。是现在的一半。 ​

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2026-06-18 11:13来自 微博网页版

回复@山羊_崽:这就是我说我看不懂的地方，难道昨天讲话的人理解耐心资本只是保险公司吗？市场机制问题过于机制缺乏纠正机制看不懂吗//@山羊_崽:回复@产业驱动博弈2026:上批走的人这件事会一直在心里记住。哎，国内耐心资本的培养 道阻且长。不过这也算是一种培养吧[允悲]

到现在，是我投资生涯以来，年度亏损率最大的一年，上次年内大幅度亏损是24年 但也仅仅是-15以内。是现在的一半。 ​

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