静闻清风

2022-07-18 08:27来自 iPhone客户端

本博五条规则。 1.不转发他人的博文，不评论他人观点的对错。 2.不新增关注。 3.不允许粉丝数量过六千，也不允许增长过快。 4.不准留言任何敏感问题。 5.不要在这里抖机灵，自作聪明。 愿看就看，来去随意。我对没有礼貌的人和喜欢撕裂话题的人容忍度极低，多说无益。 在交流和分享上我都持有开 ​

4

7

197

静闻清风

2022-10-11 15:00来自 iPhone客户端

新增一条规则。所有关注我的加V博主，如果您转发我的博文给我带来大量的粉丝，我会把您移除并拉黑。 本博不需要太多粉丝。愿看就看，没有任何强求。更多是自己的思考记录和闲来随笔，不一定符合多数人的某种观。 至于不认同、看不惯、不喜欢，把博主拉黑即可。我不想因为隔两天又来粉丝增长过快就去 ​

0

6

128

静闻清风

2026-07-02 15:23来自 iPhone客户端

认为新质生产力歇菜了那些老古董就要翻身，无异于认为我的颜值动两刀就可以帅过王嘉尔。 ​

1

9

62

静闻清风

2026-07-02 15:12来自 iPhone客户端

今天的市场可用我在三季度策略备注里的一句话来完美形容，在主升浪里带走利润，是一种非常朴实且有力量的智慧。 主升浪里的所有叙事和情绪都有合理性，但不一定是正确的。 ​

5

6

56

静闻清风

2026-07-02 14:15来自 iPhone客户端

AGI会给中国带来真正万亿美元级别的公司。 ​

2

0

59

静闻清风

2026-07-02 14:10来自 iPhone客户端

如果一个投资者真正理解了Deepseek对于中国的产业贡献，以及它未来在新质生产力的国家范式承担的使命，他对于科技方向的产业价值与资本定价理解会得到一种进化。原生AI正在创造丰盛的未来，AI本质上先是一场科学革命，然后才会演进至技术-产业革命//@静闻清风:Deepseek正在成长，它已经具备一个卓越公

Deepseek的突破对于中国在整个技术浪潮中的贡献仍然是被低估的。 ​

3

2

40

静闻清风

2026-07-02 14:06来自 iPhone客户端

貌似有人对我给Deepseek估值600亿美元很感兴趣，其投后估值590亿美元，和我估的相差10亿美元。其实理解Deepseek的产业位置有助于了解AI的技术进程探索，它的估值结构与技术能力放到传统思维里去看待局限太多，四层估值结构于很多对AGI前沿探索比较陌生的人来说更是一种认知上的隔离。原生AI理解AGI的优

和我之前估600亿美元有点差距，不过这个给国资背景的一个好位置也是合理的。下半年算力限制缓解一些，开启商业化进程，可以推动第二轮融资，开放给算力基础供应商和合作伙伴。 然后推动上市，估值1200亿美元。 大概会有人觉得这是拍脑袋来估值的。 ​

3

0

28

静闻清风

2026-07-02 09:02来自 iPhone客户端

不管在硅谷还是北京，谁先把AgentOS做出来谁就锁定这一轮产业浪潮的前沿势能。 这是一个时代性的机会。 硅谷已经触碰到边界，北京的创新企业要加油。 未来的投资法门也将在此间。 ​

3

1

51

静闻清风

2026-07-02 08:58来自 iPhone客户端

AgentOS是通向AGI的探索必经之路，这将是未来三年最重要的产业创新方向，是真正的前沿创新。价值无限，机会多多。年轻朋友们如果有机会去探索应该勇敢去追求，这是一个能量场在迸发的方向。

AgentOS是通向AGI的探索必经之路，AI的竞争其实会逐渐分化，并进行生产力分流与重建。 Deepseek出来以前我说过，中国未来AI强大的创新不会出现在巨头中。到今天我依然是这个观点，未来的AI创新不管是技术创新还是应用创新都不会在这些巨头中。 同样，OpenAI这个美国最先进的AI公司也没有最先出现在巨 ​

2

1

35

静闻清风

2026-07-02 08:41来自 iPhone客户端

胜不骄，败不馁。继续往前，竞逐AI时代，着眼于未来已来。

乔布斯重回苹果后有个采访中讲过一段话，大致是我最大的缺点是成功时太过傲慢。每当你成功时，它就会来敲门。 ​

0

0

40

静闻清风

2026-06-29 13:35来自 iPhone客户端

方向在科创，值多少？

二季度的策略备注已经推送在知识星球，有点重要，记得去看。 ​

0

11

68

静闻清风

2026-06-29 09:08来自 iPhone客户端

腾讯如果认为微信未来还会是最大的应用入口可能是个错误。 ​

0

8

67

静闻清风

2026-06-29 09:01来自 iPhone客户端

国内互联网公司（除了那两个短视频）很多的商业模式在AI时代都在渐渐塌掉。 老了，都老了。垄断带来的傲慢太狂妄。 老了还喜欢打架拼资源，会加速熵增。 ​

3

2

77

静闻清风

2026-06-29 08:57来自 iPhone客户端

在AI时代，从各种层面消解掉互联网平台企业的现实权力将是大势所趋。互联网公司现在的熵增已经到资源加速损耗边缘，从他们的经营团队到员工体系，价值创造的边际在被侵蚀。已经落后于时代和技术浪潮的内在演进动力，傲慢是一个加速器。

互联网巨头企业老是挖尽心思在社会的毛细血管地带搞压榨，这是有问题的。平台怂恿一切终端个体消耗补贴和便宜货，最终可能会让个体微观触感越来越糟糕。 平台仿佛确实拥有了变异的权力，一夜之间可以调动那么多小商家和骑手。 ​

1

2

48

静闻清风

2026-06-29 08:53来自 iPhone客户端

去年说过，外卖大战的做法是错的。烧了2千亿除了表演一轮平台使唤骑手的权力游戏没什么真正的经营作用，实际上把行业弄的元气大伤。 阿里带头做这个事情，除了表露出它的傲慢和战略错误，还有就是对资源浪费的不自知。 一个公众公司，对平台权力的滥用和对股东权益的蔑视几乎表演了一轮现场直播。 ​

2

3

66

静闻清风

2026-06-27 11:09来自 iPhone客户端

现在15-20岁的人，越快建立Agent越好，越能建成深度学习型Agent和自主创意任务型Agent 越好。 家庭能够接受成本最大化的投入，是一大助力。 十年后回来翻这条博文。 ​

18

2

120

静闻清风

2026-06-27 11:06来自 iPhone客户端

这个世界总是在被一些价格信号和定价情绪语言影响未来潮流的真实航道变化，GPT的新模型和ClaudeMF模型又被放出来都在揭示两个非常重要的趋势。 还在内存的争论和硬件吃掉利润的层面，实际上已经落后了。 开源世界和闭源世界的深度竞争已经开始。 ​

3

1

53

静闻清风

2026-06-27 09:19来自 iPhone客户端

看来OpenAI已经触碰到Agent OS的门槛了。 ​

2

0

42

静闻清风

2026-06-26 15:12来自 iPhone客户端

新读物。 ​

0

1

37

静闻清风

2026-06-25 17:36来自 iPhone客户端

OpenAI应该是第一个估值迈进一万亿美元的AI原生公司。 也许以后要关注的不是模型突破能力了。 ​

0

0

43

静闻清风

2026-06-25 08:35来自 iPhone客户端

想在AI浪潮里创业的年轻人，国内首选是北京。 理解创新，理解应用，理解美元，理解AI对各行各业的改变都会是机会所在的域场。 技术本身不是一种高阁悬空的东西，把它创造性的用起来，就是能量。 ​

2

0

57

静闻清风

2026-06-25 08:17来自 iPhone客户端

风险资本接受亏损是一种成熟，创业者接受失败也是一种成熟。这些都是保持进化和筛选的必经过程，纯粹的风险资本机构是一种强悍的能量场构建过程。 ​

1

0

50

静闻清风

2026-06-25 08:13来自 iPhone客户端

风险资本对那些有创造力的年轻人带来的能量其实蕴含着一种成熟碰撞，年轻人体会到的是创业实现的可能性触及增长，这是家庭和现有圈层很难给到的。 失败和成功，都有一种符合进化法则的测试。 ​

0

0

34

静闻清风

2026-06-25 08:06来自 iPhone客户端

也是去年今日。风险资本和年轻人今年在AI层面都在迎来周期变化，但这才是个开始，不是果实已经成熟的时候。创造力和好奇心都在迎来一种机遇在跳动的节拍，资本市场也在让真正拥抱AI的风险资本得到丰厚的回报。我认为未来中国的年轻群体得到的创新和资本共同促合的机会是非常大的，创造价值的人天然涌现

风险资本是最需要靠近年轻人的领域，它这个生意最核心的壁垒就是寻找创造力最强的人。脑子好用是优势，胆子大也是优势。 这个生意绝对是市场化程度最高的领域，因为谁封闭谁落后。 年轻人也要积极靠近风险资本，因为他们虽然叫风险资本，但他们本质上不是管理风险，甚至欢迎你来创造一些风险，比如合 ​

3

0

38

静闻清风

2026-06-25 08:01来自 iPhone客户端

去年今日。三种行业和生意的属性都在走进AI时代，不止传统制造业会被AI改进效率，资本相关的生意也会的。本质上都是生产函数和资本要素对质量的理解有内在提升的需求，审美则是一种蜕变的分水岭。

如果把风险资本投资、股权私市投资、二级市场投资都当成三个行业来看，从生意的本质入手其实有助于我们看清一些内核。 能到二级市场的公司都是相对成熟的公司，最容易看懂，但定价最难。 股权投资里面，资源整合难度最高，需要的商业天赋和资本实力缺一不可。 风险资本里面，要求的创造性和审美能力 ​

3

3

31

静闻清风

2026-06-24 13:06来自 iPhone客户端

长鑫的招股书里藏着一个公开的秘密，中国的工业体系和制造业根基正在被AI重新定价。改革开放到今天，从初级纺织到芯片，这几十年中国有很多在埋头行路干苦力活的企业和人才。 ​

2

3

114

静闻清风

2026-06-23 15:34来自 iPhone客户端

一个国家和企业，资源一定是有限的，把有限的生产要素资源投到效用最大化的地方是一种社会责任。 如果把资源浪费和塞进黑洞，也不愿意往社会增效更高的产业分工上投入，这是一种作孽。 国家和社会的发展，始终在呼唤那些真正能够提高资源配置效率的企业主体来共同创造出富余的生产价值，进而带动收入 ​

3

0

82

静闻清风

2026-06-23 15:25来自 iPhone客户端

AI时代潮流已至，但只有北京的科技公司在真正的砸下人才梯队和资本资源，令人唏嘘。 ​

3

4

72

静闻清风

2026-06-23 15:20来自 iPhone客户端

国内科技方向不增加资本开支的企业没有前途。 国家已经把台阶给铺到这个位置了，还不能主动作为，拥抱创新，增加产业链条分工和就业增量的可能性，对社会和股东都是不负责任。 AI潮流已至，后退和消极已无意义。 ​

3

2

74

静闻清风

2026-06-23 14:49来自 iPhone客户端

早上还写了一篇韩国的长文，想想算了 现在很多事情看透了那个门，就不想说了 ​

1

6

51

静闻清风

2026-06-23 07:51来自 iPhone客户端

硅谷巨头现在但凡有一个削减资本开支，就会有一群人跟着歇菜。 这东西就是命，半导体大周期会不会吃人只有经历过的才真正会有敬畏心的，讲多了也是白搭。 成住坏空，律律在场。 ​

3

7

81

静闻清风

2026-06-23 07:47来自 iPhone客户端

现在几乎所有的假设都建立在两根柱子上，一是AI会创造出巨大的产出，技术革命扑面而来。 二是硅谷几大巨头的资本开支持续直线增长。 第一根柱子没问题。 但是，真正能看懂资本开支的构成和必要性的人有多少？ 中美韭菜的八字都一个样。 ​

5

1

76

静闻清风

2026-06-23 07:41来自 iPhone客户端

金融市场没有什么新鲜事。美股半导体方向在拼命的计算明年后年的订单来给出预期估值，A股在一门心思的拉人站队，光存算材料好像所有估值都是合理的。 但是，真正能够看懂和尊重现金流创造规律的人有点过于稀缺了。 美好的逻辑建立情绪上，是容易变脆的。 ​

5

12

106

静闻清风

2026-06-22 08:31来自 iPhone客户端

“Inflation is a choice”，未来很长一段时期内理解美元和利率的奥秘就在沃什这句话里。 感觉这句话会成为一个宏观符号。 ​

6

2

71

静闻清风

2026-06-21 10:01来自 iPhone客户端

才发现大卫·霍克尼上个礼拜已经走了，看他的画是那种生机勃勃的能量在蔓延的感觉，画里有那种纯真的、滋养的快乐。 画雨又显得很有触感，很少有人画这个。游泳池系列也很不错。 返璞归真，又笔触灵动，感觉阳光和草木都有一种摇曳生姿的吸引力。 那种自然从画中流露出来的平静和力量，如此普通又细 ​

43

5

124

静闻清风

2026-06-20 17:01来自 iPhone客户端

智谱夺走了本该是阿里渴望争取到的位置。世间之事，或许有遗憾也是一种完整。 ​

3

6

66

静闻清风

2026-06-20 09:20来自 iPhone客户端

潮流滚滚而来。北京的创业投资和风险投资规模再增长10倍，是可预期的。

中国未来的AI创新中心大概率还是在北京，明显感觉到AI人才的聚合在提升。 ​

3

2

56

静闻清风

2026-06-20 09:15来自 iPhone客户端

未来AI应用市场大概率会出现一个分层的商业生态结构，夺取南南合作市场定价权是一个方向，开源市场吃到新的AI-工业化市场份额，也是一个巨大的分层蛋糕。 年轻一点的人可以学一门外语，带着AI工程能力到这些地方的应用拓展大概有5-10年红利时期。 ​​​

6

2

66

静闻清风

2026-06-20 09:07来自 iPhone客户端

未来中国最强大的AI公司与基座大模型都会在北京，其他城市做分工就好。这也是时代进程的内在规律，互联网时代的逻辑就停留在互联网，对国家来说是好事。AI时代，开立新篇，探索更大增长动力和创造盈余。

北京可能是硅谷之后，人才密度和资本密度最高的地方。单位生产力的释放可能才刚刚开始。 AI创造增量价值，与AI激活沉淀价值，本源是一致的。 数学和物理的规律是一致的，电能和组织的结构效率是自靠拢积聚的。 ​

7

4

50

静闻清风

2026-06-20 09:03来自 iPhone客户端

智谱GLM5.2的突破，让我对北京未来会是东半球AI中心的判断又抬高了一个位置。 同时，最优秀的AI人才应该尽可能的去北京。 这是一代人的时运，技术潮流正在奔涌而来。 前沿创新的本质是什么？发现和探索能量更佳的结构，创造出之前没有的事物。 北京将是硅谷之外前沿人才密度最高的地方，这个周期才 ​

4

2

63

静闻清风

2026-06-20 08:55来自 iPhone客户端

用智谱GLM5.2跑了两天任务，非常大的进步。 当开源模型的前进方向与工程能力可大幅的扩散化，闭源模型的紧张感肯定会大幅提升。因为开源触动的成本结构和开发者生态会是一种力量博弈，而不是简单的功效对比。 在先进算力仍然受限的前提下，国内的大模型开始找到一些降低模型探索的学习落差与工程应用 ​

6

3

54

静闻清风

2026-06-19 11:07来自 iPhone客户端

端午安康 ​

0

42

149

静闻清风

2026-06-18 13:52来自 iPhone客户端

AI在用数学和物理的最基本形式来改变这个世界本身已经延续上万年的进化-生存方式。 2023年之后出生的人，跟以往的人会有巨大的基础意识形态差异。 在AI理解和创造实践上最前沿的人群，已在体会到未来人跟人的认识差距会比人跟狗的差距还要大。 这已经不是用一个阶层的概念就能诠释的问题。 地位， ​

10

1

77

静闻清风

2026-06-18 13:32来自 iPhone客户端

人类文明形态里面的所有组织网络都是为了管理和规范人群的驻扎-迁移而存在的。 AI会改变什么？ 值得思考。 ​

0

1

37

静闻清风

2026-06-18 13:08来自 iPhone客户端

AI对全世界的文官系统都将是一场熵增风暴。 ​

1

1

48

静闻清风

2026-06-18 12:58来自 iPhone客户端

AI将触动到人类文明历史上的所有组织模式和连接结构。如果一个人真正能够应用到最前沿的模型和聚合产出，应该能明白我为什么会这么说。

AI将改变所有社会阶级结构和财富流动方式。 改变所有。 ​

2

1

41

静闻清风

2026-06-18 12:56来自 iPhone客户端

AI在美国和西方注定是要引发一场剧烈的社会革命的。 会引发什么，其实已经暗线交集、等待点火。 东方大国对这个好像还无动于衷，指望AI就成为一个可控工具的话，未免既轻敌、又天真。 这场革命，不是以前课本上看到的战争，或者说一场任人打扮的街头游行、颜色革命。 是生死攸关的文明-存续之战。 ​

5

2

64

静闻清风

2026-06-18 09:39来自 iPhone客户端

看美国的问题层层剖析，遍地都是专家。一谈到自己严峻问题的时候，就开始装瞎了。 ​

0

4

72

静闻清风

2026-06-18 09:37来自 iPhone客户端

如果低利率的冷冻时段过长，失业率是有可能要浮起来的。 这是个物理问题，勾引失效，自然就低欲望了。 ​​​ 所谓的科技自立自强+卡脖子攻关，享受了勾引与倾斜，但每年这么多大学生出来就业却要反过来承受技术进步带来的岗位削减，那去勾引就成了一种不正当竞争和资源不公平的原罪。 利率这个时候 ​

8

4

92

静闻清风

2026-06-18 09:20来自 iPhone客户端

对利率的理解和判断是很多元的，比如我之前谈过反对这个周期里过渡的走向低利率。 现在来看，利率倒是被摁下去了，但是消费数据和存贷数据多看两眼都影响食欲。 为什么？ 利率不止是数据端的问题，宏观决策层喜欢盯着表上数据来挥动铲子，但可能忽视了居民部门其实理解不了太多专业数据的决策考量。 ​

4

3

49

静闻清风

2026-06-18 08:18来自 iPhone客户端

一个国家，财政盈余的时候真的是可以到处吹牛逼的。大国远一点看克林顿时期，小国近一点看韩国现在的存储周期，一不爽还可以直接发钱。 这种时期财政和货币政策都是老先生看八字，主打一个随缘。 户部没钱，央行又想作妖，那就是阿本。 ​

2

1

64

静闻清风

2026-06-18 08:10来自 iPhone客户端

有兴趣的人可以对比一下菲利普丝曲线，格林斯潘的菲利普斯曲线是良性的(可以既要增长又要低通胀),沃什的菲利普斯曲线是恶性的(增长和控通胀必须二选一)。 这不巧了吗，极右翼和硅谷证明自己的时候到了 ​

3

0

37

静闻清风

2026-06-18 08:04来自 iPhone客户端

沃什和格林斯潘面临的供给侧背景区别太大，格林斯潘迎面全球化做道场，预防加息+等待经济增长膨胀，尤其是后面的中国入世，可以说是神来之笔的运气。 属于既要又要、全都要的那种运气，除了后来的科网泡沫炸了。 沃什面临的是供给侧所有成本都在上升，需求直接从能源人工贯穿到资本开支的终端，AI数 ​

6

0

62

静闻清风

2026-06-17 08:50来自 iPhone客户端

有人还记得年初这篇很火的文章吗？ 也许还值得一看。 ​

0

1

49

静闻清风

2026-06-16 09:05来自 iPhone客户端

夜盘直接干到229了，太空叙事的支票张力和情绪吸引的结构都很有趣。

浩瀚星空，梦想启航。每股135美元，值否？ ​

0

0

38

静闻清风

2026-06-14 09:49来自 iPhone客户端

说来真是滑稽，Anthropic强调以安全和对齐去追求AGI，结果却被强行的割禁在了安全的权力界限当中。 最顶级的算力和最前沿的模型，驱动者都将是那些真正在锐意创新的人，一堵墙或一道令改变不了真正的潮流涌进方向。 其实开源也好，闭源也好，都不是真正影响创新的闸门。 那些最具创造力和进取心的人 ​

4

2

66

静闻清风

2026-06-14 09:28来自 iPhone客户端

基座大模型的国家竞赛开始了 这一次，将比算力竞赛更加严苛和艰巨。 AGI的代际征程，其实才刚刚开始。 ​

3

0

51

静闻清风

2026-06-12 11:09来自 iPhone客户端

原本想多谈谈对SpaceX的一些商业逻辑，还是忍了。 分享一个思考的方向吧，有兴趣的自己去琢磨 有可能，马斯克走的这个方向才是AI真正的进化之路。 但是，他走的这个方向是人类目前的社会制度和现实条件所束缚住的。法权体系和商业体系好像都没有准备好接纳这样一个创新的私有主体。 这是一个巨大的 ​

3

10

70

静闻清风

2026-06-12 11:00来自 iPhone客户端

SpaceX今晚上市，马斯克的个人财富将突破一万亿美元，马斯克极值开始形成一种新的导阶认识和能量尺码。

马斯克极值，未来可能出现这样一个新的概念。 个体意志和财富计量达到能量极值。 ​

1

3

53

静闻清风

2026-06-11 08:03来自 iPhone客户端

去年今日。丙火之年，正值甲木高光。SpaceX选这个时候上市也很有意思，木火通明、焰上生华。

随手翻了一下马斯克的八字，甲木男。真是非常标准，人生得意时与人生失意时两种风格。 ​

1

2

44

静闻清风

2026-06-10 15:37来自 iPhone客户端

老登、小登，碳基、硅基，当你开始陷入这种标签化的叙事，接纳这种快餐化的信息进入你的脑海，实质上就意味着你的意志能量开始被剥削。 这个时代仿佛开始走的更快，但其实并没有。 一天还是24小时，还是索然无味又或妙趣横生的一天。 各种各样的媒介和各类群体貌似在对立的冲刺中找到了一种快感，把 ​

11

10

132

静闻清风

2026-06-09 08:58来自 iPhone客户端

SpaceX可能有一天在中文互联网会是个敏感词 ​

0

2

53

静闻清风

2026-06-09 08:56来自 iPhone客户端

香港机构被禁止投资SpaceX也不用太意外，除了光伏设备，供应链全部都会被砍掉。未来光伏设备也会被全部去供应。 ​

2

2

65

静闻清风

2026-06-09 08:50来自 iPhone客户端

一般机构还是不要浪费资源和人力研究SpaceX了。 ​

0

0

38

静闻清风

2026-06-08 14:01来自 iPhone客户端

资本市场最内核的东西是情绪，AI再进化也无法替代。只要还有人性与利益博弈的落差存在，情绪就是一面面魔幻的镜子。 利率真实一点。 其他的，都是一套又一套的剧本。 ​

2

2

69

静闻清风

2026-06-08 13:56来自 iPhone客户端

市场搞活了，又开始来禁止公募漂移了。一瓢冷水煮豆浆，故事的脚本历来都是一样的。其实裁判也很难的，全都是些想吃快餐不想洗碗的，故事讲的太大最后一地鸡毛又是悲剧。

公募越努力，量化赚钱越容易。 所以，规模游戏还是有用的。 至少，IPO和天量减持给搞活了。 ​

2

1

49

静闻清风

2026-06-08 13:53来自 iPhone客户端

夹子投资背叛道友，公募基金漂移被摁。 都是A股送钱的时候。 你不要，自然有人会去接…… ​

0

6

57

静闻清风

2026-06-08 13:32来自 iPhone客户端

市场在这个位置调整一下不是坏事。情绪结构要先于杠杆的结构有一个复位的过程，这样才能去看到真实一点的定价，还有方向。 ​

0

0

75

静闻清风

2026-06-07 13:25来自 iPhone客户端

AI时代的殖民主义，扩散烈度和影响深度会远远超过19世纪。 美国快准备好了，其他的都还没有。 ​

4

2

60

静闻清风

2026-06-07 13:22来自 iPhone客户端

国内的资本机构对AI在一级市场的一切权力抢占和野蛮生长都还觉得不够。 但是绝口不谈治理和再分配。 讲句不好听的，这种蛮横和贪婪美国都做不到。 ​

2

0

59

静闻清风

2026-06-07 13:09来自 iPhone客户端

无条件增发股份给政府，是所有AI基座大模型公司的基本社会责任。 主权政府要构建一个什么样的治理框架来解决好这种股权和税项以及再分配的问题，非常考验水平。 AI大模型拥有的权力太大，前沿水平和菜鸡水平的大模型都足够贪婪。 这已经不是互联网时代所有思维能够理解到的冲突阀值门口。 ​

4

0

52

静闻清风

2026-06-07 13:03来自 iPhone客户端

美国入股Anthropic和OpenAI是必要的，还有各种基座大模型。 这种超然的权力本质上是一个社会问题，能量问题和宗教问题。 ​

2

0

44

静闻清风

2026-06-07 09:52来自 iPhone客户端

从AI到AGI的演进过程中，2023年之前出生的是一代人，分段代际。2023年之后出生的人，是真正的未来一代人、N代人。 我还算是看过一些社会学和组织学方面的书，其实不同历史时段下人类的群体协作形式和生产资料掌握形式才是真正的文明创造底盘。文明创造和文明延续的内涵，是人对历史与脉络的一种集体意 ​

7

0

65

静闻清风

2026-06-07 09:34来自 iPhone客户端

未来社会的变化可能重回一种部落制的交织感和聚合性，原子化家庭单元和部落制社区会得到一种疯狂的生长。 2023年后出生的人，实质上就是AI的原住民。 他们会本能性的适应AI交互和技术意识形态的各种范式变化。同时，也无法再深度的接纳一些落后的社会性与连接形式。 通俗来说，部落与社区的发展在各 ​

6

0

60

静闻清风

2026-06-07 09:25来自 iPhone客户端

AI将改变所有社会阶级结构和财富流动方式。 改变所有。 ​

10

2

76

静闻清风

2026-06-06 11:08来自 iPhone客户端

还有一个感受，庆幸自己在第一时间反应过来去构建AI-Agent集群，那种对技术范式和意识形态的影响可能是一种知觉上的触动。 但是，这个方面我目前还做不到怎么样去说服他人，只能跟有共识的合作伙伴埋头前行。 这种感觉有点奇怪，不是AI有多高级，是我感叹于很多人不知道该怎么样用它，不知道怎么样去 ​

3

0

69

静闻清风

2026-06-06 11:00来自 iPhone客户端

近来有两个感慨，没有任何贩卖焦虑的意思，因为我也在承受着一种识海巨浪的冲击。就当成一种分享吧。 第一个，能看到这条博文的人，90%的人不知道AI的深度研究和投资价值挖掘能力，或者说研究能力进步到了一个什么样的恐怖层次。 第二个，未来研究能力不公平和算力资源不公平会非常大。大到目前为止 ​

17

4

103

静闻清风

2026-06-06 08:08来自 iPhone客户端

Anthropic这有点劝杀猪匠不要杀猪的意思了，然后自己转身继续磨刀霍霍。 ​

0

0

35

静闻清风

2026-06-04 16:15来自 iPhone客户端

浩瀚星空，梦想启航。每股135美元，值否？ ​

4

5

40

静闻清风

2026-06-02 08:13来自 iPhone客户端

保持全文阅读、长篇阅读、纸质阅读，呵护好自身的专注能力和理解能力。也欣赏文字带来的多层世界和美好，还有抵抗琐碎的困扰。 学习AI的价值创造和纵深能力，一个全新的财富分配和能力掌握时代正在到来。 手机，仅仅是一个商品和连接介质，而已。 肯定还会有创新的设备和交互形式出现，但价值厚度取 ​

10

2

118

静闻清风

2026-06-02 08:07来自 iPhone客户端

今年我写微博的时间明显减少了，使用手机的时间也在明显的变少。因为AI真正的价值创造能力和深度研究能力远远超出了我们的预期，这是一个很多人还没触及到和认识到的理性接纳过程。当你手握一个手机的时候，无聊是一种消遣性的商业模式捕捉，但你拥有一台或N台高性能计算机的时候，赚钱会改变信仰。这

有个感觉，AI在把真正有创造能力和实际需求的用户重新带回PC端，使用效能在飞速提升。这对于移动互联网时代的关注力经济模式会有不小的冲击，而且在人的时间认识与占用上有很大的区别。 ​

6

2

66

静闻清风

2026-06-02 08:00来自 iPhone客户端

去年我就一直在研究下一代交互范式的技术演进和商业模式创新，PC端的二度创新是一个重大的进步和挑战，因为系统重构的复杂性远远高于硬件设施，同时AI对系统集成能力和全系应用栈的考验都是巨大的。微软、苹果，安卓与IOS，还有GPT与Claude，实质上面临的挑战都有靠向如何把应用市场放进真正的高价值带

在AI时代，人需要在手机之上再有一个设备，这个设备大概率会和眼睛相关，代替人的识别和计算在各种层面上的弱项，提高人的场景适应能力和物理交互效率。这个设备会把人的手和脚重新功能再分，空间场景再度丰富化。 不一定是眼镜，自动驾驶很可能也在这个方向。 ​

2

2

46

静闻清风

2026-06-02 07:53来自 iPhone客户端

客观的说，个人认同这个观点。PC端智能计算和应用浪潮的铺开，很多在推进办公协作和商务价值创造环节的人会有明显的增长机会。 同样是终端设备，手机的局限性已经卡在了移动互联网时代的各类轻应用上。一台手机就可以创造一个网红的商业逻辑已经有点脆弱，价值裂缝在放大。 而桌面工作流和自增长学习 ​

7

1

58

静闻清风

2026-06-01 12:25来自 iPhone客户端

对Token的理解，你就说像不像吧 ​

1

2

60

静闻清风

2026-05-30 16:13来自 iPhone客户端

有个观感，不一定错。现在有些群体在反应过来极右翼对于政治权力图谱的改变和转移，这是符合目前各种秩序演进的。 但是，极右翼对于产业主导和标准构建引发的新资本主义形态对很多群体来说还是很陌生的。 极右翼对2020后的历史改变，约等于全球化对80后的进程改变。 AI-AGI会加速这种资本主义的形态 ​

1

0

49

静闻清风

2026-05-30 15:35来自 iPhone客户端

现在看来，去年底我做的中美两种国家能力路径的研究是有一定深度和远见的。 这个历史进程时段中，真正决定竞争能力的是对美国的研究深度，对中国的研究宽度。 AI在强测这两种能力的品质和进化性。 深度，宽度。两种秩序，两种分配。 上面每个字都认真思考过。 ​

5

0

63

静闻清风

2026-05-29 09:06来自 iPhone客户端

美国芯片法案过后，下一个大产业级别的法案是什么蕴含巨大的产业变革空间，还有一套系统性的投资机会。 这条博文不敢说一字千金，但值多少自行判断。 ​

7

4

122

静闻清风

2026-05-29 09:00来自 iPhone客户端

Anthropic和OpenAI都在快速迈入1万亿美元的估值门槛内，真正的竞赛其实才开始。 原生AI公司的系统能力怎么样释放到千行百业在很多地带都还是萌芽状态，隐含的预期差和泡沫填平过程演变都是巨大的。 硅谷正在接受两套原生系统+一个谷歌全家桶生态的蔓延、改造、激发生产力要素。 中国的AI系统创新能 ​

9

0

46

静闻清风

2026-05-28 08:31来自 iPhone客户端

和无聊的人谈论审美和品味，跟投机倒把的人谈论投资，本身都是错配。 科技股和消费股刚好能同频反应这两种精神落差在人群中的分歧。 能量不够的人喜欢对立，资源不够的人倾向于漂移。 一个什么都想要的人，大概率什么都得不到。 ​

5

2

86

静闻清风

2026-05-28 08:22来自 iPhone客户端

能把消费股投资好的人是很稀缺的，因为很多人的直观反应和深层意识当中都认为投资一个消费品公司太容易了。就像白酒，之前很长一段时期内许多人都认为能他们有能力看懂那几张表。 洞悉人性，看透现金流，理解资本周期，这三个本身就算资本市场最罕见的能力圈。 ​

5

3

74

静闻清风

2026-05-28 08:17来自 iPhone客户端

认为投资消费不好的是傻瓜。金融市场每天都在冲刷各种各样的聪明人，但真正获得财富回报的是洞悉人性和资本效率的人。周期是一种能量的节奏，把阶段性的结构当成一种永久必然，是摇摆漂移的内核，也是被击碎的种子。//@静闻清风:认为消费不行了的是傻瓜。人类稍微消停一点点的时候，买买买是天性。一部

风格稳定性是很稀缺的，稀缺到一般机构很难理解到为何那么稀缺。 ​

8

0

52

静闻清风

2026-05-28 08:13来自 iPhone客户端

有点汗颜，要堆钱、钱没那么多，要果断、反应没这么直接。段先生真是决心够大，清了神华也要上。我们买那么早还没有段先生这种决心，卖长电舍不得，甩卖一点其他的来凑个场子吧。 投资的原理是简单的，人性的弱点是复杂的。 ​

2

7

61

静闻清风

2026-05-26 15:24来自 iPhone客户端

分享一段个人的理解，不一定对。前段时间朋友公司组织了几个创业团队沟通，旁听完之后也凑合着做了一些个人的思考和分享。 在AI时代创业，太专业上的东西可能对于你们来说懂的比我更多一些，在看硅谷的发展进程和国内的AI团队里面，我更多是着眼于创造力和理解意识形态上的变化，我是看的多、做的少。 ​

18

4

121

静闻清风

2026-05-26 08:34来自 iPhone客户端

呵护好你的直觉和感受力，这在AI时代很重要。 有开放的思维，要更加的学会尊重常识，这在AI时代也很重要。 当你想做一个聪明人的时候，或者自认为很聪明的时候，记住你可能在AI那里真的不聪明。 大巧不工，静水深流。AI时代，可能性的激活就是一种全新的能量场环绕。 这就是命运，我们这代人的命和 ​

10

2

103

静闻清风

2026-05-26 08:27来自 iPhone客户端

朋友说我越来越像理工科出来的人，看问题比他更注意规律和工程思维。可能这是一个玩笑，因为真的是能靠脸吃饭最后干了搬砖。 ​

1

2

66

静闻清风

2026-05-26 08:22来自 iPhone客户端

乔布斯在斯坦福大学的演讲还值得一看，翻译成中文也很棒，Stay Hungry. Stay Foolish，求知若饥、虚怀若愚。未来会是一个奖励真正有创造力的时代。//@静闻清风:创业者们要珍惜一个时代窗口，OpenAI走到开源这个窗口、Deepseek走到AgentOS这个窗口是一种时代洪流的种子播种黄金期，真正的AI应用范式化大

时代发展的洪流，才是一个国家加杠杆的方向。 金融业需要为此付出努力。 工业界雄心勃勃，AI开始渗透边界，呼唤产出。 ​

2

3

47

静闻清风

2026-05-26 08:13来自 iPhone客户端

Deepseek最终选了华为，这很好。很大程度上两个公司都在进化和蜕变，互相成就。 其实，它帮了华为大忙，一头大象要跳进激烈涌动的AI潮流前列本身就会面临巨大的熵增。 或许，这就是时代的旋律，还有一些特殊机缘。 AI基座大模型未来会拥有很大的权力，要真正做到浸润至千行百业，卓越的产业眼光和巨 ​

3

2

92

静闻清风

2026-05-26 08:05来自 iPhone客户端

Deepseek正在成长，它已经具备一个卓越公司的基础底子。以前说过，这样一个公司诞生在中国是一种幸运。

Deepseek的突破对于中国在整个技术浪潮中的贡献仍然是被低估的。 ​

5

0

49

静闻清风

2026-05-26 07:55来自 iPhone客户端

华为发表“韬”定律，推理市场的繁荣时代即将到来，锐意进取的探索者们都有机会。当然，着眼于未来的投资者也会有机会。//@静闻清风:国产算力全栈突破。这两个走到一起，基础算力和基础算子的聚合突破会影响一大批产业的价值链，还有分工与要素的定价。

Deepseek如果是想往核心的深层算法基础设施方向走的话，它想走的路和华为是一样的。 ​

2

2

59

静闻清风

2026-05-24 11:03来自 iPhone客户端

从大历史观和历史时段论来看，我们这一代人好像确实站在了一个文明的分割线上。 ​

2

3

72

静闻清风

2026-05-24 11:00来自 iPhone客户端

其实我一直有个判断，我们这一代人，如果眼光要往外多看一些的话，是肯定要经历巨大的周期碰撞和思想秩序冲击的。我们认识世界的思维方式和知识经验，可能从以前的一些书本教育上面能够得到的不多。 全球化走向全球碎裂化这个判断，也是在这个时期一点一点凝练出来的。 当然，这个我很少在网上说，不 ​

13

4

99