锦绣前程668的微博

锦绣前程668

2026-07-05 17:16来自华为畅享 50

【题材前瞻】具身智能人形机器人产业持续升温，具身智能正加速迈向规模化应用近日，山西省首家机器人6S综合体验中心在长治市正式投入运营，该体验中心创新打造“六位一体”6S运营模式，将产品销售、设备租赁、售后维护、定制开发、科普研学、场景展示六大功能集于一身，集中展示全系列国产智能机器

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2026-07-05 16:50来自华为畅享 50

【题材前瞻】华为何庭波，发布V2版“韬定律”论文【华为何庭波发布V2版“韬定律”论文补充工程细节和实测数据】根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相比较5月25日发布

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2026-07-05 16:22来自华为畅享 50

【题材挖掘】国产存储【三星第三季DRAM拟提价20% 厂家称已接口头通知】有消息称三星电子拟将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。“这是真的”，一家消费电子终端厂商负责人向记者表示，今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。“上游

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2026-07-02 18:56来自华为畅享 50

【核聚变】迈向工程化发展新阶段，核聚变领域科研创新成果持续涌现记者从核工业西南物理研究院（简称“西物院”）获悉，近日，中国聚变能源有限公司天府聚变技术研发中心二期项目在天府新区成都科学城的聚变科创城正式开工建设。该项目是中国聚变能源有限公司成立以来的首个建设项目，标志着我国可

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2026-07-01 17:30来自华为畅享 50

【题材前瞻】工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》据报道，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系

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2026-06-30 23:36来自华为畅享 50

【题材解读】 SK海力士拟订购半导体检测设备，总价最高可达4000亿韩元，机构称国内半导体第三方检测行业在三重逻辑驱动下，未来5年市场规模有望“翻倍”，这家公司自主研发推出了DRAM测试机等产品【SK海力士拟订购半导体检测设备总价最高可达4000亿韩元】 30日讯，SK海力士正在与半导体设备厂商讨

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2026-06-29 23:28来自华为畅享 50

【产业情报】蓝箭航天IPO状态更新为“已问询” 助力商业航天发展上交所官网显示，6月29日，蓝箭航天已更新提交相关财务资料，审核状态为“已问询”，2025年与垣信卫星签署3亿元火箭发射服务合同。目前，其他火箭公司中，中科宇航IPO状态为“已问询”;天兵科技、星际荣耀、星河动力三家处于上市辅导

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2026-06-29 20:01来自华为畅享 50

【题材参考】功率半导体 AI算力集群功耗激增，有厂商表示相关电源功率订单爆满 “我们AI相关的电源功率订单‘爆满’，现在根本做不过来”。近日一家芯片厂商人士称。由于AI算力集群功耗激增，功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎，行业再掀起一轮涨价潮。此前，扬杰科技、宏微科技两家功率半

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2026-06-29 16:11来自华为畅享 50

【独家参考】半导体存储三星和海力士将各自建设两座芯片工厂，机构称预计存储供需缺口或将持续至2027年消息三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。 WSTS预计存储芯片2026年销售增长2.5倍，机构称预计存储供需缺口或将持续至2027年根据Omdia的最新研究，2026年第一季度的

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2026-06-26 12:29来自华为畅享 50

【独家参考】HVDC AI算力跃迁驱动行业跨代升级，该新技术或量产在即，这家企业可提供一体化方案，积极布局下一代产品。根据TrendForce集邦咨询最新AIServer供电架构研究，英伟达正积极打造自家800VHVDCPowerRack方案，目标于2026年第三季完成备货，提供有需求的VeraRubin 客户选用，非标准配备。

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2026-06-25 23:39来自华为畅享 50

【产业跟踪】半导体零部件|扩产周期叠加供需紧张，国产化渗透有望加速 AI需求驱动下，全球存储与先进逻辑扩产进入新一轮上行周期，半导体设备订单景气度持续拾升，并向上游零部件环节传导。华西证券机械团队指出，国内半导体零部件市场空间有望从20025年的30亿美元提升至2028年的200亿美元，若考

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2026-06-25 20:43来自华为畅享 50

【题材前瞻】宇树R1人形机器人降价至2.99万元起据媒体报道，宇树科技宣布旗下双足人形机器人Unitree R1官方售价由3.99万元下调至2.99万元起，并即日起开放现货销售。该机器人重25千克，配备26个高精度关节，支持语音与图像多模态大模型交互，具备开发与定制能力。摩根士丹利在报告中明确指出，中

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2026-06-25 20:32来自华为畅享 50

【独家参考】被动元件涨价潮正从MLCC向电感赛道迅速扩散行业媒体报道，被动元件涨价潮正从MLCC向电感赛道迅速扩散。在MLCC现货价格持续走高之后，电感行业也正式迎来新一轮涨价周期。据悉，与往年普涨行情不同，本轮涨价呈现极为明显的结构性分化：低端消费级产品表现平淡，AI服务器与车规级高端电

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2026-06-24 19:52来自华为畅享 50

【独家参考】网络安全 “五眼联盟”警告：未来几个月网络威胁将会因人工智能而增长由美国、加拿大、新西兰、英国和澳大利亚组成的“五眼联盟”情报联盟警告称，未来几个月内，网络威胁因人工智能将会增长，并呼吁各国领导人和企业高管立即采取行动。文件显示，联盟呼吁各国政府和企业领导人尽可能隔

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2026-06-23 20:46来自华为畅享 50

【题材参考】英伟达最新发文详解Rubin全面液冷技术近日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规

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2026-06-22 20:03来自华为畅享 50

【题材参考】中国科研团队让光纤变身“微型灵巧手” 据安徽大学消息，该校光电信息获取与防护技术全国重点实验室青年教师潘登与中国科学技术大学团队合作，在飞秒激光微纳加工与纤基微纳集成器件研究方面取得重要进展。研究团队构建的三维光纤微镊输出力是传统光镊的十万倍以上，能够实现微米尺度目标

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2026-06-21 20:39来自华为畅享 50

【题材挖掘】电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格近日，日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格，主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力；且受到中东局势持续动荡影响，铝电解电容的核心原材料采购难度加大，公司无法完全消化成本涨幅。铝

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2026-06-20 01:16来自华为畅享 50

【CPU】国泰海通证券研报指出，随着AI迈向推理与Agentic AI，算力瓶颈正由GPU转向CPU调度执行。CPU在任务规划、数据处理、KV Cache管理、工具调用及多智能体协作中作用凸显，正迎来估值重塑与供需错配，或成继存储后的稀缺溢价环节。未来两三年，CPU供需紧张与涨价压力有望延续。相关上市公司中：

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2026-06-18 02:39来自华为畅享 50

板块节奏 1、PMIC电源管理芯片迎来涨价潮宝岛的致新这家做电源管理芯片的公司放出风声，5月开始同行不少企业纷纷官宣涨价。当下整体产能紧张、供货跟不上订单，交货周期越拖越长，致新也开始和下游客户商谈上调产品价格。一边AI算力疯狂扩张，大量设备需要配套电源芯片，另一边成熟工艺产能供不应

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2026-06-18 02:35来自华为畅享 50

关于市场周三早盘低开试探4080点位撑住后全天回暖，沪指在20、30日线区间来回震荡。沪指三连站稳均线，走出两阳夹一阴强势形态，节后大概率继续走强。今天凌晨美联储维持利率不变。大盘有望冲向4150-4200区间。创业板守住支撑震荡走高，尾盘收光头阳线。各级指标高位钝化，短期创新高概率大

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2026-06-17 20:48来自华为畅享 50

【独家题材】效率刷新世界纪录，我国造出大面积全钙钛矿叠层组件据南京大学消息，该校教授谭海仁团队联合仁烁光能（苏州）有限公司团队成功研制出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全环境研究所（JET）认证，该组件的光电转换效率高达26.2%，刷新了该面积等级全钙钛矿叠层光伏组件的世界纪录

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2026-06-16 23:12来自华为畅享 50

【题材挖掘】PCB A股13家PCB企业扩产投资金额达590亿元，机构称AI浪潮推动PCB行业格局重塑，这家公司有部分PCB产品间接应用于英伟达的服务器电源等产品；截至目前，A股年内已有13家PCB制造企业发布扩产相关公告，整体规划投资总额近590亿元，头部PCB厂商的资金投向高度集中于“高阶、高多层、高频

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2026-06-16 19:37来自华为畅享 50

【题材挖掘】我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制据中国航天科技集团一院消息，近日，该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司，在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破，成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，实现了技术自主可控与工程化落地。同时，研发

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2026-06-16 15:36来自华为畅享 50

雅创20厘米大长腿

【题材挖掘】一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，该机构据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Convention

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2026-06-15 20:49来自华为畅享 50

【独家题材】氟化工制冷剂一剂难求，价格同比去年涨超30% 据报道，多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。数据显示，截至6月12日，空调常用的制冷剂R32、新能源汽车常用的制冷剂R134a的市场均价分别达到了62500元/吨和59727元/吨，同比去年涨幅达34.13%和30.77%，

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2026-06-15 20:26来自华为畅享 50

【题材挖掘】算力时代带来电感元件需求大增和结构升级伴随GPU卡功耗的持续升级，工作时峰值瞬间电流最高超过2000A，带来电感元件的需求大增和结构升级。根据QYResearch，预计2031年全球功率电感市场规模将达到74.7亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为7.3%。电感在电力传输与信号滤波等领域发挥巨

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2026-06-14 19:57来自华为畅享 50

【题材挖掘】核聚变可控核聚变行业资本开支进入上行周期 2026上海国际碳中和技术、产品与成果博览会（简称碳中和博览会）6月10日至12日在上海新国际博览中心举行。可控核聚变领域，诺瓦聚变能源科技（上海）有限公司展示了其自主研发的“诺瓦一号”，这是基于场反位形（FRC）并集成磁压缩技术的小型

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2026-06-14 19:39来自华为畅享 50

【独家题材】AI潜在的算力缺口催生太空算力需求据报道，太空算力进入产业化落地前夜。近期，太空数智基础设施联合攻关体、北京太空智算研究院、北京市首个太空算力产业创新中心、中国计算机行业协会太空计算工作委员会相继成立，旨在加快构建太空算力产业生态、联合攻关技术瓶颈、推动多个天基算力

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2026-06-12 19:32来自华为畅享 50

【独家前瞻】锂资源锂电排产持续高增，机构称锂价在2026年下半年仍有望走强消息面上，今日MMLC电池级碳酸锂价格较昨日上涨2250元/吨，中间价报170150元/吨。锂电排产持续高增，机构称锂价企稳后锂矿股票有望率先反弹需求表现旺盛，锂电产业链排产持续高增。储能需求持续向好，电动车出口快速增

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2026-06-11 23:03来自华为畅享 50

【题材前瞻】半导体创下单季历史新高！Q1全球半导体设备销售额365亿美元，分析师称全球半导体景气高涨，这家公司是国内半导体测试设备领域的平台型龙头厂商，已形成测试机、分选机、探针台、AOI四大核心品类全覆盖的产品矩阵；市场研究机构Omdia最新报告显示，2026年第一季度全球半导体市场延续

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2026-06-11 20:25来自华为畅享 50

【独家参考】比亚迪第二代刀片电池产能供不应求据媒体报道，比亚迪在投资者关系活动记录表中披露，3月公司第二代刀片电池及闪充技术推出后，订单出现爆发式增长，目前产能供不应求，公司正努力提升第二代刀片电池产能以满足订单需求。明年第二代刀片电池产能释放后，国内国际市场将同时发力，闪充生

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2026-06-11 19:44来自华为畅享 50

【独家题材】存储一季度半导体存储器市场营收环比增幅超80% 根据Omdia的最新研究，2026年第一季度的半导体营收较2025年第四季度环比增长27%，达到3190亿美元。存储器营收是推动这一增长的主要动力，其在2026年第一季度的环比增幅超过80%。随着存储器营收继续引领半导体市场向前发展，预计2026年第二

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2026-06-10 21:42来自华为畅享 50

【题材参考】未来五年新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元据媒体报道，全国已有超500万座5G基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G-A基站。6G也有望在2030年实现商用，让新一代通信网的平均效率、连接能力再提升10倍以上。根据测算，未来五年，新一代通

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2026-06-10 21:31来自华为畅享 50

【题材参考】机器人谷歌DeepMind在欧洲启动机器人加速器项目据媒体报道，谷歌DeepMind宣布启动机器人加速器项目，面向欧洲早期阶段机器人初创企业，为期三个月，本周首批学员已在伦敦集结开营。入选企业将获得谷歌DeepMind技术专家指导、Gemini机器人模型访问权限及谷歌AI技术栈支持。首批16家入选

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2026-06-09 20:13来自华为畅享 50

【题材前瞻】黄仁勋：SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。据悉，SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存

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2026-06-09 17:38来自华为畅享 50

【热点前瞻】LG与英伟达将合作开发下一代机器人基础模型GR00T！机构称AI大模型持续为机器人注入灵魂，2026年是产业量产验证与场景落地的关键窗口一，人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻近期，国内外头部企业加快推进机器人布局。 6月1日，英伟达与宇树科技联合发布新一

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2026-06-08 23:28来自华为畅享 50

【商业航天】上游密集验证+细分目标翻倍增长，我国商业航天或迎快速成长期近日，记者从北京市丰台区主办的航空航天产业创新发展论坛获悉，现场丰台区集中发布八大类36个示范应用场景，总投资约46亿元，覆盖商业航天、卫星遥感、卫星通讯、低空技术、中试平台、导航交通、航天IP、航天金融等全维度

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2026-06-08 20:40来自华为畅享 50

【题材挖掘】物理AI 英伟达与斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施英伟达与斗山集团6月8日宣布扩展合作关系，涵盖斗山机器人、斗山山猫、斗山重工及斗山公司电子材料事业部四大业务板块。在机器人领域，斗山机器人将整合英伟达Isaac Sim、Cosmos及Jetson Thor等技术，升级其“智能

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2026-06-08 09:56来自华为畅享 50

天娱数科2板

【题材挖掘】字节跳动AI Agent平台正式上线3.0全新版本据媒体报道，字节跳动旗下AI Agent平台扣子（Coze）3.0全新版本正式上线。据了解，扣子3.0全新版本支持多人多Agent协作、金融、自媒体、医疗、法律、科研等行业技能包，以及一键加载、多端同步等。同时，Claude Code、Codex CLI、Openclaw等

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2026-06-07 23:06来自华为畅享 50

【题材挖掘】中国出口集装箱运价指数持续上涨集运进一步向好上海航运交易所6月6日发布的中国出口集装箱运输市场周度报告显示，中国出口集装箱运输市场行情延续向好态势，远洋航线市场运价保持上涨，推动综合指数继续上行。6月5日，上海出口集装箱综合运价指数为2726.48点，较上期上涨6.0%。华泰证

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2026-06-07 19:59来自华为畅享 50

【题材挖掘】折叠屏 2026Q1华为、荣耀位居中国折叠屏市场前二位据媒体报道，国际研究机构IDC公布2026年一季度中国折叠屏手机市场数据显示，华为位居第一，荣耀折叠屏份额大幅提升，以21%份额位居第二，OPPO、vivo、小米分列3至5位。机构数据显示，2021–2027年全球折叠屏出货量CAGR达49.48%，202

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2026-06-07 19:46来自华为畅享 50

【题材挖掘】丝杠人形机器人产业的爆发式增长，丝杠市场迎来黄金发展期据媒体报道，从湘潭大学获悉，该校华锐先进制造研究院彭锐涛教授团队，在人形机器人关节执行机构核心传动部件——大导程哥特式圆弧滚珠丝杠的高效精密加工方面取得重要突破。湘财证券指出，伴随全球人形机器人产业的爆发式

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2026-06-05 01:12来自华为畅享 50

【题材挖掘】英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型！英伟达6月4日正式官宣重磅产品NVIDIACosmos3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理，世界生成，动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。机构称随着物理AI的持续

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2026-06-04 23:36来自华为畅享 50

【热点前瞻】智能体芯片巨头达成新共识，AIAgent时代或全面到来 COMPUTEX2026展会会程过半，多家巨头与产业链企业的最新表态与产品再度引发了对AIAgent（智能体）的关注。前有英伟达CEO黄仁勋抛出“AIAgent时代已全面到来”的论断，后有高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·安蒙在演讲中宣告“2026年是AIAgen

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2026-06-04 23:22来自华为畅享 50

【题材挖掘】一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，该机构据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Convention

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2026-06-03 18:38来自华为畅享 50

【题材挖掘】字节跳动AI Agent平台正式上线3.0全新版本据媒体报道，字节跳动旗下AI Agent平台扣子（Coze）3.0全新版本正式上线。据了解，扣子3.0全新版本支持多人多Agent协作、金融、自媒体、医疗、法律、科研等行业技能包，以及一键加载、多端同步等。同时，Claude Code、Codex CLI、Openclaw等

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2026-06-03 18:36来自华为畅享 50

【题材前瞻】英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，较传统收发器的网络能效提升5倍，机构称CPO交换机规模放量在即 6月2日，英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行

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2026-06-03 18:16来自华为畅享 50

【题材前瞻】先进封测设备 AI需求驱动先进制程扩产，这类设备采购需求超乎预期，这家公司细分产品已经进入头部企业并形成批量销售强劲的AI需求驱动下，半导体行业正处于新一轮的上升周期，机构表示，通过对日本DISCO、泰瑞达、爱德万、FormFador等海外领先封测设备厂商进行分析，可以发现AI的强动

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2026-06-01 19:50来自华为畅享 50

【题材挖掘】下游预排产同比增近70%，锂电需求旺季来临近日，匠芯新能源年产9000万支动力型圆柱锂离子电池项目、纬湃新能源年产9000万支聚合物锂离子电池项目投产。根据鑫椤锂电数据，2026年6月预排产情况为，国内6家电池样本企业排产175.7GWh，同比+68%、环比+6%；正极6家样本企业22.9万吨，同比+

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2026-06-01 19:31来自华为畅享 50

【题材挖掘】算力网建设加速推进，全国首个绿色算力全栈AI平台上线据媒体报道，全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行，填补了区域一站式算力模型词元综合服务交易的空白。当前，全国一体化算力网建设加速推进，人工智能产业蓬勃发展，词元调用需求持续增

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2026-05-31 22:20来自华为畅享 50

随着6月至7月国内外科技领域重要会议和产业进展集中落地，上市公司新一轮业绩和需求指引相继释放，全球共振的亮点和焦点仍在科技。从大周期来看，无论是渗透率指标，还是行情演进节奏，估值对比，均显示本轮全球共振的AI超级周期仍在半途。短期拥挤度引发的休整无需过度担忧，景气和产业趋势的持续

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2026-05-31 19:58来自华为畅享 50

【题材挖掘】光通信产业通信行业迎来技术迭代与需求爆发双重共振据报道，联发科（MediaTek）将于Computex2026展出400Gbps/fiber带宽速率的共封装光学（CPO）技术，以及可应用于数据中心互连有源光缆（AOC）的MicroLED光学技术应用。当前通信行业迎来技术迭代与需求爆发双重共振，AI算力高增倒逼

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2026-05-31 19:45来自华为畅享 50

【题材前瞻】存储全球AI竞赛日益“以内存为中心” 机构称存储价格有望继续保持强劲闪迪（Sandisk）首席技术官表示，AI大模型、KV缓存和专家混合模型等技术趋势，正使全球AI竞赛日益“以内存为中心”，客户抢签长期采购协议的力度前所未见。与此同时，闪迪披露其新型AI内存HBF（堆叠式闪存）将在年

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2026-05-28 19:58来自华为畅享 50

【题材挖掘】先进封装业内首条！日月光将推全新先进封装产线据媒体报道，日月光投控旗下日月光半导体表示，已研发出业内首条310mm×310mm面板级封装（Panel-Level Packaging）自动化产线。该产线实现了晶圆级封装到面板级封装的无缝衔接，同时兼容FOCoS（基板扇出型封装）与FOCoS-Bridge两大封装平

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2026-05-27 22:31来自华为畅享 50

【重点公司跟踪】关注 $帝尔激光 sz300776$ ：据Omdia数据，2026年全球玻璃基板市场规模预计达186亿美元，2030年有望突破320亿美元；西部证券测算2028年全球先进封装TGV市场规模将接近80亿美元，渗透率从2026年小批量商业化的10%提升至2030年的50%以上。目前英伟达、英特尔、京东方与康宁等巨

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2026-05-27 21:30来自华为畅享 50

【独家题材】汽车芯片工信部要求加速汽车芯片标准发布实施据媒体报道，工信部发布2026年汽车标准化工作要点。其中包括，加速汽车芯片标准发布实施。贯彻落实汽车芯片标准体系，提升汽车芯片环境可靠性、电磁兼容、功能安全和信息安全水平，推进汽车芯片应力试验要求、信息安全技术规范等标准审查报

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2026-05-27 21:26来自华为畅享 50

【题材挖掘】玻璃基板英特尔加码玻璃基板，欲打造全球首座量产基地英特尔押注下一代先进封装与硅光子，计划推进改造新墨西哥州里奥兰乔工厂，打造成为全球首个玻璃基板量产基地。英特尔是全球玻璃基板技术的先行者。早在2023年9月，英特尔便将玻璃基板纳入先进封装路线图，2026年1月，在日本NEPCON

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2026-05-27 08:35来自华为畅享 50

美光总市值突破1万亿美元存储行业景气度爆表美股存储芯片板块再度飙升，美光科技大涨超19%，总市值首次突破1万亿美元；闪迪涨超7%，西部数据涨超8%，希捷科技涨4%。消息面上，日前美光位于弗吉尼亚州马纳萨斯的晶圆厂开始生产1α（1-alpha）DRAM芯片。据介绍，1α DRAM节点是美国本土有史以来最先进

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2026-05-26 09:15来自华为畅享 50

【独家参考】“人形机器人第一股”即将诞生机器人或迎最佳配置窗口期根据上海证券交易所官网披露的最新消息，宇树科技科创板IPO申请将于6月1日上会审议。这也意味着A股市场的“人形机器人第一股”即将诞生。宇树科技第一季度扣非净利润同比下降52.55%至4025.36万元，预计上半年扣非净利润2.36亿-2.8

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2026-05-25 20:56来自华为畅享 50

【独家前瞻】DeepSeek官宣永久降价，降幅力度远超预期近日，DeepSeek官方宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API价格将于2026年5月31日结束2.5折优惠活动后，正式调整为原定价的1/4。据悉，API2.5折优惠活动，原定6月起恢复原价，但最新公告确认，DeepSeek-V4-ProAPI将永久降为原价的1/4（相当于2.5折），即：

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2026-05-24 23:36来自华为畅享 50

【独家前瞻】液冷系统解决方案 AI算力密度提升正倒逼散热方案发生变革根据Dlightek全球移动生态，在东南亚地区，预计到2028年，将有约397MW的数据中心容量投入使用。从长远来看，数据中心的总容量将从2024年的1.68GW增加到7.59GW，增长幅度超过4倍。随着AI算力需求的激增和芯片功耗的急剧上升，

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2026-05-24 23:15来自华为畅享 50

【题材挖掘】户储美国一季度储能装机量创下同期历史新高据媒体报道，报告显示，尽管面临不利的联邦政策，2026年第一季度美国储能新增装机量仍同比增长31%，达到9.7吉瓦时（GWh），创下历史上第一季度最强纪录。财通证券分析师谢哲栋表示，5月19日，InfoLink发布2026Q1全球储能供应链数据库。Q1全

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2026-05-22 07:43来自华为畅享 50

储能概念【美国一季度储能装机量创下同期历史新高】周四发布的一份新报告显示，尽管面临不利的联邦政策，2026年第一季度美国储能新增装机量仍同比增长31%，达到9.7吉瓦时(GWh)，创下历史上第一季度最强纪录。一，储能行业正逐步演变为新型电力系统的核心基础设施上周美股储能板块迎来情绪与基

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2026-05-21 19:38来自华为畅享 50

【题材前瞻】DeepSeek发布AgentHarness相关岗位 DeepSeek近日连续发布了两个AgentHarness相关岗位：AgentHarness产品经理和AgentHarness研发工程师。招聘信息显示，公司正在将前沿模型能力转化为领先的Agent（智能体）产品，其中除模型本身以外的所有工作，都属于Harness的范畴。 AgentHarness是智能

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2026-05-21 09:07来自华为畅享 50

【题材挖掘】AI驱动行业周期上行掩膜版市场需求和产品价值量有望同步提升掩膜版是光刻工艺的蓝本，是半导体生产制造的“关键耗材”。机构指出，AI驱动行业周期上行，晶圆厂扩产提振以掩膜版为代表的半导体材料需求；此外，CoWoS、CoWoP、FOPLP等各类新型先进封装技术对封装掩膜版提出更严苛的技术

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2026-05-21 01:15来自华为畅享 50

【独家题材】实现高性能AI芯片的必由之路，先进封装厂商景气度高企据群智咨询报告显示，AI需求持续传导，先进封装供应百花齐放：全球高端封装市场规模预计在2026年将达到587亿美元，同比增长97%，实现近翻倍增长。进入后摩尔时代，半导体产业的技术重心正由前端制程向封装与系统级集成环节延伸。先

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2026-05-19 22:00来自华为畅享 50

【独家参考】磷化铟磷化铟衬底成为短期内难以缓解的战略性稀缺资源 AI算力增长驱动光器件需求，机构指出，磷化铟凭借超高电子迁移率与精准匹配通信窗口的直接带隙特性，有望成为1.6T及CPO时代高速光芯片不可替代的物理基石。磷化铟（InP）作为第二代化合物半导体的核心，相较于传统硅材料，磷化铟

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2026-05-18 22:20来自华为畅享 50

【题材前瞻】AI数据中心致光纤价格暴涨，交货期限延长至20周以上人工智能训练和推理集群需要比传统云基础设施更密集的互联架构，这让用于数据传输的光纤陷入供不应求之中。据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批

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2026-05-18 22:03来自华为畅享 50

【独家参考】史上最大IPO将至！马斯克SpaceX将于6月12日上市据媒体报道，知情人士表示，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。SpaceX将选择纳斯达克作为其首次公开发行的上市地点，SpaceX股票将以“SPCX”为代码进行交易。赛迪智库数据显示，2026年中国商业航天市场

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2026-05-17 20:13来自华为畅享 50

CPU受中国长城影响集体回落，但智能体带来的产业趋势非常明确，关注回调后的博弈机会关注 $禾盛新材 sz002290$ ：禾盛新材拟再出资2.33亿元增资国产ARM服务器CPU设计公司熠知电子，持股升至17.05% $中国长城 sz000066$ 控股天津飞腾，ARM架构服务器与嵌入式CPU核心标的，产品覆盖高性能服务

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2026-05-17 20:08来自华为畅享 50

【题材挖掘】商业航天 SpaceX计划6月12日纳斯达克上市知情人士表，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。SpaceX将选择纳斯达克作为其首次公开发行的上市地点，SpaceX股票将以“SPCX”为代码进行交易。 SpaceX计划6月12日纳斯达克上市，有望成史上规模最大IPO！分析师

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2026-05-17 19:35来自华为畅享 50

【独家题材】工业母机多个新兴领域资本开支旺盛，工业母机需求复苏迹象明显 2026年以来，AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设等领域，以及半导体和新能源车零部件领域的资本开支旺盛，而工业母机作为最基础的资本品投入，需求复苏的迹象明显。根据产业链企业普遍反馈，由于上游物料短缺，发那科和三

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2026-05-14 20:56来自华为畅享 50

【题材前瞻】我国商业液氧甲烷火箭进入规模化应用阶段 5月14日上午11时00分，朱雀二号改进型遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空。运载火箭全程飞行正常，二子级进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是朱雀二号运载火箭的第7次飞行。今天成功发射的，是朱雀二号改进型火箭加

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2026-05-13 19:53来自华为畅享 50

【题材挖掘】大模型国产AI Anthropic洽谈按9000亿美元估值融资至少300亿美元据知情人士透露， Anthropic正与投资者进行初步洽谈，计划筹集至少300亿美元的新资金，这可能成为该公司迄今为止规模最大的一轮融资。 Anthropic正以超过9000亿美元的估值筹集新一轮资金。中泰证券表示，全球与中国大模

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2026-05-13 14:18来自华为畅享 50

【产业跟踪】算电协同算力与电力双向融合已成必然趋势机构称算电协同大有可为据报道，算力规模持续扩容，电力刚性需求大幅攀升，“AI的尽头是电力”已成为行业共识。在全球能源结构加速低碳转型的大背景下，算力产业和绿色电力的深度耦合、双向融合已成为必然趋势，也成为支撑人工智能产业可持续

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2026-05-12 21:36来自华为畅享 50

【题材挖掘】微纳星空科创板IPO获受理，拟融资金额50亿元据报道，北京微纳星空科技股份有限公司科创板IPO获受理，拟融资金额50亿元。本次募集资金主要投向的方向包括卫星核心部组件的研发及生产（平台核心单机、通信卫星配套单机、SAR载荷）、卫星整星前沿技术研发以及星座系统建设及应用。商业航

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2026-05-12 19:19来自华为畅享 50

【题材挖掘】光刻胶材料上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题上海人工智能实验室官微消息，光刻胶作为芯片制造的核心材料之一，其质量直接影响芯片的性能和成品率。近日，依托2030新一代人工智能国家科技重大专项总体部署，上海人工智能实验室（上海AI实验室）联合厦门大学、

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2026-05-12 16:56来自华为畅享 50

关注$菲利华 sz300395$ 菲利华于5月11日举行业绩说明会，公司是国内率先通过全球三大半导体原厂设备商准入资格认证的石英材料商，具备气熔石英玻璃，合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力，为半导体先进制程提供稳定可靠的材料解决方案公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日

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2026-05-12 08:49来自华为畅享 50

【题材挖掘】封测采购需求超乎预期机构称26年封测设备景气度将维持高位据报道，封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延

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2026-05-11 22:51来自华为畅享 50

【题材前瞻】量子计算我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线#我国第四代超导量子计算机上线# 从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，今日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源

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2026-05-11 22:32来自华为畅享 50

【题材挖掘】数据中心液冷新一代数据中心的关键基础设施，液冷处于高速发展的初期阶段 AI算力快速增长，对数据中心的散热能力要求提高，液冷系统也正成为新一代数据中心的关键基础设施。机构指出，当前行业正经历从风冷向液冷的历史性技术切换，市场处于高速发展的初期阶段。以英伟达为代表的AI

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2026-05-10 23:20来自华为畅享 50

【题材挖掘】机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的"机器人"合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。从细分领域看，清洁机器人表现突出。作为今年新增的机器人税号类别，清洁机器人一季度出口

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2026-05-10 20:32来自华为畅享 50

【题材挖掘】工信部要求拓展人工智能应用广度深度！机构称算力-模型-场景三层Token结构下，场景Token价值有望重新被挖掘，这家公司可提供从数据到应用全生命周期的工业智能软件，另一家实现了AI智能体与多样化数据源和外部工具的高效集成。一，大模型吞噬软件“存在核心误判，Agent有望开启更大的

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2026-05-10 19:39来自华为畅享 50

【题材挖掘】智能驾驶重庆出台智能汽车高速公路测试新规，规范L3级以上自动驾驶测试从重庆市经济信息委获悉，日前该委联合市公安局、市交委共同印发《重庆市智能网联汽车高速公路测试管理细则（试行）》，进一步补齐高阶自动驾驶高速场景测试制度短板，规范L3级及以上智能网联汽车高速道路测试全流

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2026-05-10 19:26来自华为畅享 50

【题材挖掘】电子布电子布进入月度调价模式，行业整体处于满负荷生产状态据报道，自2025年10月以来，电子布市场价格开启持续上行通道，年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。长江证券指出，当前电子布具备双重景气，一

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2026-05-07 19:21来自华为畅享 50

【题材挖掘】商业航天 5月国内外商业航天产业有望迎来密集催化 5月6日，工业和信息化部官网消息称，工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。此次国电高科获批开展卫星物联网业务商用试验，标志着国家在支持商业航天企业开展卫星通信运营先行先试

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2026-05-07 19:06来自华为畅享 50

【题材挖掘】工业机床下游新兴产业需求加速释放，国内机床行业持续回暖 2026年，随着国内经济进一步向好，以及下游新兴产业的加工设备需求加速释放，国内机床行业持续回暖，据MIR数据，2026Q1我国金属切削机床市场规模超180亿元，同比增长超10%。 2026年开年以来，国内机床企业订单增长显著。多家

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2026-05-05 21:58来自华为畅享 50

【机构调研】关注 $三花智控 sz002050$ 三花智控(002050)产品结构升级，液冷，大型商用阀门，高端电子膨胀阀等高毛利产品占比稳步提高。液冷业务聚焦储能，数据中心双赛道，海外美国市场扩容较快，国内增速强劲，已组建专项组并覆盖全产业链环节。汽零板块收入亮眼，国产新势力客户占比持续

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2026-05-05 20:50来自华为畅享 50

【热点前瞻】PCB钻针或成为“电子基础设施”里最具弹性的细分赛道 PCB高密度化发展使板材原材料步升级，其硬度及加工难度水涨船高。随着全球PCB行业迎来以M7/M8材料向M9材料迭代为核心的技术升级浪潮，钻孔精度、钻针耐磨性一度成为AI PCB生产的最大瓶颈。 PCB钻针作为PCB制造的专用核心耗材，核心功

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2026-05-05 20:40来自华为畅享 50

【题材挖掘】储能锂电池出货量延续高增，头部企业订单排产至2026年底行业媒体报道，近期，全国多省储能项目招标工作密集启动，多个储能项目陆续公开招标，总规模规模达1.07GW/2.55GWh。国海证券研报指出，2026年第一季度中国储能锂电池出货量延续高增态势，行业景气度持续上行。据高工锂电公众号，

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2026-04-29 19:29来自华为畅享 50

【产业跟踪】覆铜板机构称覆铜板供需紧张格局将维持到2027年甚至更久据媒体报道，4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板（CCL）成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度

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2026-04-29 18:30来自华为畅享 50

关注 $盛视科技 sz002990$ 一、持续深耕智慧口岸场景，算力资源自用需求同步增加公司在智慧口岸领域深耕二十余年，并以“盛算”大模型技术底座为核心，打造的口岸业务专属子横型与场景化模块。并且，已在全国多个核心口岸、机场及交通抠纽落地，大幅提升口岸场景适配效率与业务处理能力，“Al+核心

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2026-04-27 21:58来自华为畅享 50

【题材前瞻】光模块产能持续释放，薄膜铌酸锂迎来导入机遇据媒体报道，随着AI芯片持续迭代升级，数据中心光模块已实现从400G、800G到1.6T的演进。在此趋势下，3.2T光模块或迎来加速导入，LightCounting预计2028年3.2T光模块市场规模有望达13.96亿美元，2031年有望提升至240亿美元。而3.2T光模块单通

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2026-04-27 21:17来自华为畅享 50

这家公司为液冷板上游材料稀缺标的，当前收入创历史新高得益于液冷产品收入环比大增，分析师上调今明年盈利预测。 $华光新材 sh688379$ http://t.cn/RvXDEnb

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2026-04-27 12:36来自华为畅享 50

【热点前瞻】英特尔股价飙升27%创历史新高 CPU有望成AI硬件下一个主角英特尔美股股价上周五一度大涨超27%，突破约26年前创下的历史高点，总市值超过4200亿美元。此前该芯片制造商给出了远超华尔街预期的强劲销售展望。英特尔CEO陈立武在财报电话会上表示，过去数年，高性能计算领域的焦点几乎完全

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2026-04-26 20:56来自华为畅享 50

关注 $青木科技 sz301110$ : 一、青木科技深耕电商代运营电商代运营服务市场规模仍有增长空间,服务趋向专业化、精细化、集中化，公司的电商代运营服务包括传统电商平台的代运营服务和电商直播服务。截至2024年末，公司合作品牌数量达58个。公司以大服饰品类运营代理起家，逐步向潮玩品类拓展，大

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2026-04-26 19:17来自华为畅享 50

【题材前瞻】储能系统欧洲家庭涌向太阳能，需求翻倍式暴涨据报道，欧洲各地对屋顶太阳能系统的需求激增，越来越多当地家庭试图通过抢装光伏来降低能源开支、对冲价格波动风险。德国、英国和荷兰的多家能源设备批发商与可再生能源企业表示，自2月下旬战争爆发以来，来自家庭用户的需求已增加一倍多

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2026-04-26 18:48来自华为畅享 50

关注 $盛科通信 sh688702$ : 东北证券李玖看好盛科通信作为国产交换芯片稀缺标的，前瞻性采购指标已显示放量提速信号，叠加超节点架构演进带来的需求倍增逻辑。2026年Q1末公司预付款项达3.96亿元，较2025年Q4末的2.17亿元环比增长82%; 单季度购买商品经营活动现金流为2.25亿元，约为2025年Q4的0.62亿

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2026-04-26 18:34来自华为畅享 50

关注 $强一股份 sh688809$ : 1作为品圆测试环节的核心耗材，探针卡在电信号精准转接中起看决定性作用，随看半导体制造向7nm、5nm及以下节点演进，MEMS探针卡凭借微米级精度和高一致性成为高端芯片测试主流; 2公司主要产品包括2D/2.5DMEMS探针卡、薄膜探针卡及非MEMS探针卡，广泛覆盖展讯通信、兆

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2026-04-26 18:28来自华为畅享 50

关注 $伊戈尔 sz002922$ 一、海外储能:预计2026年全球新能源变压设备空间1164亿元测算2026-2028年全球储能升压变市场规模达到282/383/497亿元，CAGR约33%，较2025年189亿元市场规模大幅增长。随着海外储能升压变出口增长，伊戈尔盈利能力有望结构性改善，看好中长期海外储能升压变成长空间。

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