张雅溥

2026-07-02 13:48来自 iPhone 14

兴业科技昨天尾盘梭哈了是正确的，这个股已经完全沦为庄家集中地。昨晚特意提醒大家龙虎榜不错，今天早盘跌停也是给大家上车的机会[微笑][微笑] 早盘已经多次表现出来的较大的拉升欲望，神奇的一点半精准拉地天板，注意个股大家不来点掌声吗？👏👏昨日还有宝子说害怕，现在感觉怎么样？ ​

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张雅溥

2026-07-02 21:33来自 iPhone 14

指数今天选择震荡反杀，但这里的杀跌是逐步走向超跌共振，偏诱空杀；后面就是寻找企稳点，有几个关注位置，强势一点不破4010.87反弹；破3992点就容易继续弱势延续，当然也会有个反抽。从日线下跌笔角度，明日是日8K，又是周五是个理论窗口期，因此再杀也就没有必要再恐慌了…… 连板跟踪：海南海药去 ​

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张雅溥

2026-07-02 21:05来自 iPhone 14

7月2日，深市主板首只红筹股华润新能源（N华润）上市，开盘高开113.65%，盘中涨至177.74%触发临停，当日成交近20亿元。 公司为港股华润电力全资子公司，主营风电、光伏电站投资运营。本次IPO募资245亿元，超越金龙鱼创下深市IPO融资新高；该股顶格申购需深市市值632万元，单账户申购上限63.2万股，居 ​

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张雅溥

2026-07-02 18:11来自 iPhone 14

创业板指大跌6%、科创50大跌8%，科技赛道全线重挫；半导体板块单日资金净流出超450亿，太极实业、长电科技、兆易创新、华工科技、雅克科技等十余只个股封死跌停。 细分板块跌幅：半导体-5.51%、存储芯片-5.67%、CPO-5.10%、元件-5.82%、光纤概念-4.69%、通信设备-4.40%、PCB-3.83%、光学光电子-3.02% ​

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张雅溥

2026-07-02 18:00来自 iPhone 14

光通信、算力板块迎来重大利空，全线承压。 原因是Meta宣布进军云计算并对外投放闲置自有算力，市场解读为其算力供给已过剩，后续将大幅缩减硬盘、存储芯片、光模块等硬件采购，此前支撑存储、光模块大涨的核心增量需求预期崩塌，资金集中出逃，美光、西部数据、Sandisk、康宁等硬件标的同步大跌。 这 ​

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张雅溥

2026-07-02 16:46来自 iPhone 14

理性看待TLVR电感国产替代进程 TLVR电感是AI服务器解决供电瓶颈的核心元器件，需求确定性强，但国产替代道阻且长。 对比MLCC赛道，TLVR技术壁垒更高、客户认证周期更长，行业垄断格局更固化。MLCC领域日企合计市占超五成，叠加三星电机，海外厂商份额突破77%；AI服务器专用MLCC更是被村田、三星电机 ​

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张雅溥

2026-07-02 16:37来自 iPhone 14

AI电感国产替代核心逻辑：主攻算力增量，暂缓消费电子存量竞争 现阶段电感赛道国产替代的核心机遇，集中在AI服务器催生的全新增量市场，而非急于抢占日系厂商把持的消费电子存量份额。这套“抢占新增市场、而非内卷存量份额”的发展思路，给国内元器件企业留出了难得的发展窗口期。 顺络电子：国内TL ​

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张雅溥

2026-07-02 16:11来自 iPhone 14

昨日算力芯片板块全线走弱，AI硬件赛道集体兑现离场 今天A股算力芯片板块集体重挫，行情分化剧烈。寒武纪单日大跌超7%，就在前一交易日，该股刚跻身科创板首只万亿市值标的；存储龙头兆易创新同步下挫超7%，单日市值直接蒸发超600亿元。此前热度拉满的CPO、光模块赛道，更是显现大额资金批量出逃的明 ​

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张雅溥

2026-07-02 14:42来自 iPhone 14

宝子们，兴业科技都地天板了，大家还没有准备好进群吗？新来的宝子点赞转发评论一下，尾盘我要布局新🚗了，赶紧行动起来 http://t.cn/AXiLcvMb ​

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张雅溥

2026-07-02 14:29来自 iPhone 14

电子布织机保有量核心总结 行业逻辑：织机保有量直接决定产能规模，高端丰田织机代表高端薄布生产能力 1. 中国巨石 总织机4800-5000台，高端丰田织机230-300台；全球玻纤电子布龙头，全部外销，3900台织机已锁定长单。 2. 建滔集团 总织机3733台，高端丰田织机3357台；设备完全自用，产能不对外流通 ​

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张雅溥

2026-07-02 11:28来自 iPhone 14

午间更新来了，宝子们！ 市场震荡杀跌，不过这里要注意即使回踩也是上车机会，京东方A探底回升，看看能不能带动相关题材的回暖[微笑] 我给自己定下50天账户翻倍的目标，既是期许也是一场硬仗，持续关注我的实盘，大家一起共勉，有没有信心冲刺一波！[抱抱][抱抱][抱抱] 今日持仓： ✅ 今天新上车： ​

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张雅溥

2026-07-02 10:57来自 iPhone 14

功率半导体第二轮涨价潮来袭！芯联集成最高涨价25% 半导体行业迎来重磅调价消息：7月1日芯联集成通知客户，2026年Q3全线产品涨价15%-25%。企业表示，上游成本上涨只是表层原因，AI、新能源下游需求爆发才是核心驱动力。 眼下AI服务器电源、新能源车800V高压平台需求激增，8/12寸晶圆产能持续紧缺，行 ​

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张雅溥

2026-07-02 08:50来自 微博网页版

中富通（300560）完整炒作逻辑 第一大炒作主线：边缘计算+AI算力+英伟达产业链（市场最强风口）   1. 核心载体：子公司英博达（算力硬件核心） 主营边缘计算网关、AI算力盒子、工业视觉检测终端、国产海光服务器，硬件已量产落地，走“云边端协同”路线，完美匹配低时延AI场景需求。 明确绑定英伟 ​

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张雅溥

2026-07-02 08:06来自 iPhone 14

幸福从不是轰轰烈烈，而是烟火如常，日出有盼，朝夕有暖，愿往后日子，清风拂面，岁岁安然[微风][微风][微风] 七月份的市场，昨日风格开始突变，那么接下来要科技股能否再次成为市场的焦点，这是一个老登与小登之间博弈的重点，一边是不断拉高估值的小登，一边是不断创新低后老登想要雄起，换你，你会 ​

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张雅溥

2026-07-01 22:45来自 iPhone 14

国产DRAM龙头长鑫存储冲刺科创板，募资295亿冲击存储第一股，中金、中信建投联合保荐。 今年一季度业绩爆发，营收508亿同比+719%，净利247.6亿同比+1688%，全线带动A股半导体产业链。 核心机会集中在五大配套赛道： 1. 参股股东：兆易创新持股1.8%，阿里、正帆科技、上峰水泥等直接参股； 2. 核心 ​

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张雅溥

2026-07-01 22:30来自 iPhone 14

今日多只高位科技股盘中走出对子顶价位：长电科技111.11、中芯国际166.88、海光信息377.88、兆易创新846.66、盛科通信396.96，不少投资者担忧这是阶段见顶信号。 5月22日、6月12日均批量出现过科技股对子顶。像5月22日江丰电子222.22、通富微电66.88、德龙激光88.88、阿石创55.99，彼时出现对子顶后， ​

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张雅溥

2026-07-01 22:19来自 iPhone 14

盘后半导体突发利空：三星、SK海力士联合向基板厂商压价，两大相关板块明日或迎来承压。 消息详情 三星电子、SK海力士正同步与基板供应商磋商，要求下半年产品降价，降幅有望抹平年初3%-4%的涨价幅度。此前年初调价源于金、铜原材料上行，如今原料价格趋稳，存储大厂议价权大幅提升，多家基板厂商已 ​

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张雅溥

2026-07-01 22:05来自 iPhone 14

7月1日，兴业科技股票交易异常波动的公告，近期公司价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，部分市场观点对公司收购的新业务发展存在过度解读和过高预期，与公司目前的实际业绩存在较大偏差。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险，敬请广大投资者摒弃投机炒作心态，理性看待 ​

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张雅溥

2026-07-01 21:28来自 iPhone 14

今日强势板块个股；多氟多+三美股份+永太科技+金石资源+昊华科技+巨化股份+联创股份 这些都属于什么板块的，考一下宝子们的复盘能力？ 明日主要锚定预期氟化工板块有没顶一字的，猪肉板块生益股份是否继续一字，金融看华安证券是否能连，这些决定了盘中资金的动向，大家复盘也可以往这个方向上走… 2 ​

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张雅溥

2026-07-01 20:49来自 iPhone 14

指数触碰4143就冲高回落，但从大级别角度来说，周线和日线的框架还是越跌越买，也就是说即便最悲观的阴包阳反杀破3927仍然是买点，反之乐观的想法，肯定是继续延续这一笔向上，起码还有2天上攻时间；明天小级别上有反弹需求，最好的走法是明天先继续调整半个小时强力反包今天的上引线，降一级考虑偏包 ​

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张雅溥

2026-07-01 20:34来自 iPhone 14

7月1日热门股整理及点评！ 埃斯顿：跳空连板，新高在即 京东方A：趋势仍在，压力渐增 太极实业：尾盘回封，再创新高 多氟多：氟化龙头，三板狂飙 海得控制：跳空秒板，看高一线 海南海药：创新药涨，年线可期 有研新材：高位跌停，风控为上 大唐发电：企稳涨停，月线阻力 宝信软件：工业软件 ​

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张雅溥

2026-07-01 16:34来自 iPhone 14

一位股民在股吧痛心自述了自己的极致踏空遗憾，字字扎心。 他当初在380元重仓布局1万股中际旭创，本打算长期坚守。可入场后，股价陷入漫长反复横盘，无休止的震荡磨盘、来回洗盘，一点点耗尽了他的耐心，彻底击溃了持股信心。终日看着账户上下浮动、忐忑煎熬，最终心态彻底崩盘，在小幅盈利时仓促清仓 ​

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张雅溥

2026-07-01 16:17来自 iPhone 14

这三只潜力个股， 你会选择哪一个呢？ 1. 联创光电（江西南昌） A股稀缺三重硬核科技标的，核心业务覆盖激光反无人机、兆瓦级高温超导、核聚变磁体三大高景气赛道。激光产业链实现全流程自主可控，激光反无人机产品已完成军方列装；高温超导板块斩获中核大额订单，兆瓦级产线实现量产，自研15T超导磁 ​

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张雅溥

2026-07-01 15:59来自 iPhone 14

京东方A玻璃基封装载板业务最新进展 京东方A（000725.SZ）最新披露的投资者关系活动记录表显示，公司依托长期积淀的显示技术、玻璃基加工工艺、大规模集成智造三大核心能力，基于“第N曲线”发展逻辑落地“屏之物联”战略，通过核心技术与制造能力跨界复用，重点布局玻璃基封装载板、钙钛矿、MicroLED ​

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张雅溥

2026-07-01 15:12来自 iPhone 14

收盘了，宝子们！ 我的实盘更新来了，本月开局第一天，收获还是不错，保险券商等金融股拉升，风格再悄悄的切换中，注意频繁的追涨杀跌，老登股有业绩支撑的可以趁机潜伏[微笑][微笑] 还没进铁粉群的宝子可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，新来的宝子点赞关注转发一下！[心] 给自己定下50天账户 ​

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张雅溥

2026-07-01 14:27来自 iPhone 14

今日A股光伏储能板块全线低开走弱，逆变器板块大幅下挫，资金恐慌流出。龙头阳光电源盘中大跌超19%，市场传言或受美方相关政策扰动。固德威方面回应，公司去年美国业务营收仅一亿余元，今年上半年数千万，海外业务占比低，此次下跌主要为板块情绪带动。 从指数方面来看整个上涨的空间有限，这里需要注 ​

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张雅溥

2026-07-01 14:03来自 iPhone 14

7月1日热门人气股详细整理 1. 紫光股份：ICT基建、IT分销供应链 2. 华天科技：集成电路封装 3. 昊华科技：高端氟化工、精细新材料 4. 有研新材：稀土、铂族贵金属、半导体薄膜材料 5. 东方锆业：锆系无机非金属稀有材料 6. 京东方A：显示面板、物联网终端 7. 太极实业：半导体封测、洁净工程总 ​

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张雅溥

2026-07-01 13:45来自 iPhone 14

重磅消息：海力士正洽谈半导体设备采购合作，设备行业迎来利好。 海力士昨日官宣大额扩产存储，今日同步启动设备供应对接。新建产线需提前锁定设备交期，项目立项后即开展招标、预付定金，保障厂房完工后设备快速进场调试，不延误投产进度。 此举并非个案，后续各大存储厂商扩产均会同步推进设备招标 ​

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张雅溥

2026-07-01 12:01来自 iPhone 14

午间更新来了，宝子们！ 早盘市场风格切换明显，保险券商等金融股拉升股指，昨日说过了今天是月头要注意积极一些，不过科技股整体风险偏大了，相反优质的老登股将会迎来不错的修复期，这一点大家要谨记！[作揖][作揖][作揖] 还没进铁粉群的宝子可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，新来的宝子点赞 ​

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张雅溥

2026-07-01 11:39来自 iPhone 14

转瞬上半年已然落幕，回望这半年市场走势，科创、科技赛道走出独立强势行情，反观不少传统低位标的，却不断刷新底部，陷入新低复新低的震荡磨底格局。 半年线、跨年历来都是行情重要切换节点，近期低位滞涨品种已经出现集中反弹异动。操作上不提前主观预判，只顺势跟随行情，不固化持仓锚定单一方向， ​

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张雅溥

2026-07-01 10:17来自 微博网页版

券商、鸡肉、猪肉等板块上涨，带动大盘反弹，同时存储芯片也是涨幅靠前，这是老登和小登同时启动了，就目前看，大盘还有反弹空间，可以考虑持股等反弹，特别是超跌的个股，短期是有望反弹的。 今日是月头，大家可以稍微积极一点，由于微V被限制了，接下来将会在QQ与大家交流，请大家注意做好准备，长 ​

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张雅溥

2026-07-01 08:48来自 微博网页版

南大光电完整炒作逻辑 1. ArF光刻胶：最大估值弹性核心（稀缺独家逻辑） 1. 国内唯一性壁垒：全市场唯一实现28nm干式ArF规模化量产，国产ArF市占超80%；14nm浸没式完成验证、小批量供货，同步推进7nm适配研发，直接打破JSR、东京应化垄断。 2. 国产替代空间极大：国内ArF光刻胶国产化率不足5%，海 ​

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张雅溥

2026-07-01 08:25来自 iPhone 14

市场热门标的精简汇总 1. 锐捷网络：CPO龙头，涨停领涨 2. 胜宏科技：PCB核心标的，走势强势 3. 京东方A：主力净买入37亿，全市场榜首 4. 新易盛：成交额80亿，资金大举涌入 5. 中际旭创：成交破百亿，CPO核心权重 6. 立讯精密：主力资金大幅净流入 7. TCL科技、水晶光电、联建光电、彩虹股份： ​

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张雅溥

2026-07-01 08:04来自 iPhone 14

雅克科技：HBM高端前驱体稀缺龙头，材料壁垒无可替代 AI算力HBM黄金赛道中，雅克科技是深藏幕后的核心材料龙头。旗下韩国子公司UP Chemical，为国内唯一可量产适配HBM4/HBM5的7N超高纯前驱体厂商，也是全球仅有的三家具备高端HBM前驱体规模化供货能力企业之一。 公司全面覆盖三星、SK海力士、美光三 ​

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张雅溥

2026-07-01 06:09来自 iPhone 14

6月30日市场连板高标梳理 3板：兴业股份（光刻胶） 4天3板：红板科技（存储芯片） 2板梯队 昊华科技（电子气体）、多氟多、华亚智能、金海通（芯片） 合肥城建（参股长鑫存储） 济民健康、海南海药（创新药） 浙江东日（零售）、长源东谷（柴油发动机） 魅视科技（AI视觉）、三维股份（化工） 勤上 ​

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张雅溥

2026-07-01 05:48来自 iPhone 14

第四代半导体核心材料核心逻辑 第四代三大核心材料各司其职、精准补短板，并非颠覆硅基半导体，而是拓宽半导体极限工况应用边界。 1. 氧化镓：超高压刚需 击穿场强为碳化硅3倍、硅的20余倍。在特高压输电、海上风电、高压储能等万伏级场景，碳化硅性能已达瓶颈，而氧化镓完美适配，理论可降低电网变 ​

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张雅溥

2026-07-01 05:38来自 iPhone 14

半导体材料不以性能强弱分代，而是依据物理特性划分应用边界，各代并非迭代替代，而是分层互补。 1. 第一代硅、锗：工艺成熟、成本低廉，为数字芯片核心，手机、电脑CPU与存储均以硅基为主，短板是高压、高温、高频工况存在性能上限。 2. 第二代砷化镓、磷化铟：电子迁移率优异，主打射频、光电子， ​

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张雅溥

2026-07-01 05:15来自 iPhone 14

昨日盘面科技全线回暖，但资金反复轮动、量化异动就砸盘，分歧明显。光通信龙头集体修复，亨通高开套人、华工二板断板；芯片日内强度最优，太极、长电早盘逼近跌停，洗筹特征突出。京东方尾盘多次炸板，巨石冲高回落，风华一字跌停，反弹背后暗藏风险，极易诱多入场。 七月主线方向盘面已给出答案：芯 ​

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张雅溥

2026-06-30 20:28来自 iPhone 14

今年上半年的A股，就两个字：割裂！极致分化！ 今年根本没有整体牛市，只有局部超级大牛市。 硬科技直接走出翻倍行情： 光模块半年暴涨133%，半导体接近翻倍！ 先进封装、光通信、工业气体、玻纤，全线翻倍大涨。 但另一边，传统板块惨不忍睹： 旅游酒店跌25%，保险跌24%，白酒跌接近20%，医美、券 ​

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张雅溥

2026-06-30 19:51来自 iPhone 14

6月30日热门股及涨停股复盘 1. TCL科技：主升浪涨停，走势强势，继续看高 2. 京东方A：板块热度爆棚，上升趋势延续 3. 深科技：主升加速，连阳创新高，多头强势 4. 风华高科：高位突发利空，一字跌停，短期走弱 5. 多氟多：利好加持，强势连板，行情延续 6. 长电科技：深V反转收红，可关注前高突 ​

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张雅溥

2026-06-30 18:02来自 iPhone 14

今日A股呈现极致结构性分化，盘面冷热悬殊：存储芯片板块大涨创历史新高，CPO、PCB、光纤、商业航天、人形机器人同步领涨；京东方A、TCL科技、彩虹股份、多氟多、金风科技等多股批量涨停，赛道赚钱效应集中。市场成交大幅缩量，较前日缩水超4500亿，存量博弈特征显著。 存储芯片为市场核心主线，行情 ​

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张雅溥

2026-06-30 15:24来自 iPhone 14

收盘更新来了，宝子们！ 今日是六月最后一个交易日，市场震荡上行，有色超跌反弹，京东方率领玻璃基板走向高潮了，不好再追了，接下来注意板块的轮替，明天新月头效应，大家可以适当积极点[打call] 还没进铁粉群的朋友可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，今日账户收获满满大肉，还没跟上行情节奏 ​

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张雅溥

2026-06-30 14:17来自 微博网页版

下午铜高速连接器概念震荡走强，神宇股份(sz300563)20cm涨停，华丰科技(sh688629)、胜蓝股份(sz300843)涨超10%，双双创历史新高，长盈精密(sz300115)、金信诺(sz300252)、航天电器(sz002025)等涨幅靠前。消息面上，中信证券(sh600030)研报指出，超节点的高速线模组环节，是国产算力最有锐度的板块之一 ​

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张雅溥

2026-06-30 13:33来自 iPhone 14

存储三巨头全产业链覆盖10只核心标的梳理 1. 雅克科技：HBM前驱体，供货三大存储厂，6.28发布股价异动公告 2. 华海诚科：HBM封装材料，三家全覆盖，6.23限售股解禁 3. 通富微电：存储封测，通供三巨头，40亿定增获受理 4. 长电科技：高端存储封测，全线供货，计划78亿布局上海新厂 5. 深科技：存 ​

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张雅溥

2026-06-30 12:01来自 iPhone 14

空调压缩机产业链A股标的梯队梳理 结合产业链卡位、业绩确定性与增长弹性，可将A股空调压缩机标的分为三大梯队，适配不同风险偏好的投资配置需求。 一、第一梯队：整机+压缩机一体化龙头（高确定性、核心底仓） 依托垂直整合优势，自有压缩机产能可保障整机交付，同时充分承接上游涨价、海外需求红 ​

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张雅溥

2026-06-30 11:42来自 iPhone 14

午间更新来了，宝子们！ 今日是六月最后一个交易日，市场低开高走，盘面的震荡走强，东方锆业昨日说了要模仿宿迁联盛的走势，目前走势不错，注意下有色板块的超跌反弹力度[哇] 还没进铁粉群的朋友可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，今日账户收获满满大肉，还没跟上行情节奏的宝子别错过机会～ ​

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张雅溥

2026-06-30 10:57来自 iPhone 14

科技、新能源赛道机遇与风险并存 覆盖兆易创新、长鑫存储、宁德时代、风华高科、美的集团等核心标的，近期产业订单、技术突破、公司公告集中落地，存储、新能源、高端制造、海外硬科技主线分化，机会与风险同步显现。 存储板块：国产替代利好，周期顶部存隐忧 利好：长鑫存储签下腾讯30亿美元长期DR ​

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张雅溥

2026-06-30 10:10来自 iPhone 14

早上好，宝子们！ 今日是六月最后一个交易日，大盘低开后维持震荡走势，盘面分化明显：京东方A延续强势，玻璃基板产业链个股持续活跃，黑猫警长走势亮眼；反观有色板块整体表现低迷，操作上建议大家灵活把控板块轮动节奏。[打call] 还没进铁粉群的朋友可以抓紧加入，群内会择机分享潜力标的，今日账 ​

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张雅溥

2026-06-30 09:15来自 微博网页版

宏柏新材（605366）完整核心炒作逻辑 全球含硫硅烷龙头，周期底部反转预期，全球含硫硅烷连续多年市占第一（约40%），制造业单项冠军；打通硅块—氯硅烷—功能性硅烷—气相白炭黑全闭环产业链，副产物循环利用，成本比同行低15%-20%。这是最底层的逻辑。 不过本轮核心题材逻辑有三点:  1. 供需极 ​

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张雅溥

2026-06-30 08:47来自 iPhone 14

近期中际旭创持续成为资金与市场资金重点关注标的，市场传出一则热门猜想：公司是否会推出超规格高送转方案，甚至市场传言目标直指每10股转增30股。市场之所以产生这类预期，核心源于公司账面家底十分充裕，从财务数据上具备落地条件。 根据2025年年报数据，公司当前总股本11.11亿股，账面资本公积合 ​

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张雅溥

2026-06-30 08:29来自 iPhone 14

早安，农历五月十六承载庙会巡游、访亲静养多重民俗，江浙一带举办元帅庙会，乡民抬神像沿街巡游，搭配舞龙戏曲祈福平安；湖北西塞神舟会进入巡游高潮，各村备好茶果供奉神舟，祈求带走瘟疫灾厄。 民间有回门探亲的传统，晚辈携带南瓜、鲜果探望长辈，家常简宴维系亲情。山野百姓持续采收清热草本晾晒 ​

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张雅溥

2026-06-30 01:29来自 iPhone 14

6月29日存储行业突发利空：三星、SK海力士、美光遭美国集体反垄断诉讼，被控串通操纵DRAM价格、人为缩减全球供给。 三家垄断绝大多数内存产能，借AI、HBM高景气削减消费级内存产能，四年间DRAM价格暴涨近7倍，抬高手机、PC等终端整机成本。 短期来看，诉讼周期漫长，AI算力紧缺格局难快速扭转，但或将 ​

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张雅溥

2026-06-29 23:16来自 iPhone 14

指数如期反弹，强度上比预期中大一点，这里比较好的一点是构建了120F+日线底分型，那这里起码有1天半到3天以上的反弹时间；如果是底分型确认的话，明天不是窗口期，预期中阳上攻的时间放在7月月头；明天偏向上震荡，所以明日依然不能那么冒进。 连板跟踪：兴业科技没封住，那还是定义为进入断板周期， ​

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张雅溥

2026-06-29 18:27来自 iPhone 14

重磅利好引爆芯片板块！今日13:20，韩国产业通商资源部长释放关键信号：计划5年内将DRAM产能翻倍，预判全球内存市场同期扩容4倍。 核心逻辑清晰：AI大模型、自动驾驶、高端手机大幅拉动内存需求，作为存储龙头的韩国大举扩产抢占市场，实锤行业迎来长期高景气风口。 消息落地后存储板块直线拉升，存 ​

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张雅溥

2026-06-29 17:27来自 iPhone 14

A股连日跌多涨少，市场极致分化、分歧加剧，资金高低切换提速，板块走势割裂，结构性机会与风险并存。 指数冰火两重天：大盘震荡走弱，科创50逆势创新高，成为市场最强主线。兆易创新、有研新材、太极实业、深科技、寒武纪等半导体、存储、新材料龙头齐创历史新高，硬核科技核心标的持续获资金抱团。 ​

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张雅溥

2026-06-29 15:55来自 iPhone 14

6月29日午后电子特气全线拉升 昊华科技直线封板，凯美特气、雅克科技先后涨停；正帆科技、南大光电涨幅超14%，金宏气体、华特气体、广钢气体同步冲高。 消息催化：2026年六氟化钨价格大幅上行，6N级报价220-300万元/吨，较4月初涨幅超190%；7N级高纯产品供给紧张，长协价330-360万元/吨。 ​

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张雅溥

2026-06-29 14:53来自 iPhone 14

存储+光刻胶双线走强，三星千亿投资催化半导体行情 一、存储芯片 1. 有研新材：存储钼靶供货三星、SK海力士，绑定HBM扩产 2. 太极实业：HBM封测，锁定海力士国内七成订单至2030年 3. 深科技：沛顿获海力士认证，存储封测订单放量 4. 康强电子：存储引线框架核心厂商，行业紧俏周期延续至2030年 ​

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张雅溥

2026-06-29 14:06来自 iPhone 14

银行、保险拉升，带动大盘反弹，大盘马上要突破4065点，只要突破了4065点，今天大盘回踩的低点就是近期低点，后期大盘将以上攻4200点附近为主，整体还是建议大家持股待涨，因此早盘刻意给大家说过了要注意4000点以下的追加机会，不过尾盘要重视如果不能涨停的个股，可以把加仓的都踢出来，这样做一个差 ​

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张雅溥

2026-06-29 13:52来自 iPhone 14

6月29日周一 强势人气股涨停梳理 1. 长虹美菱：家电空调，9:25首板 2. 多氟多：电子氢氟酸涨价+六氟磷酸锂，9:25首板 3. 凯美特气：二氧化碳紧缺+光刻气认证，9:25首板 4. 万邦医药：收购标的+创新药CRO，9:25首板 5. 银河微电：并购半导体资产、复牌，9:25首板 6. 惠康科技：制冰机品类扩张，9: ​

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张雅溥

2026-06-29 12:25来自 iPhone 14

大基金一期逐步减持兑现收益，二期持续加仓核心龙头，三期3440亿增量资金入场，全面发力半导体国产替代。 一、一期重仓（28只前十大持仓） 硅片晶圆：沪硅产业、中芯国际、士兰微、华润微、燕东微 半导体设备：北方华创、长川科技、拓荆科技、华大九天 电子材料：雅克科技、南大光电 封测：长电科 ​

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张雅溥

2026-06-29 12:08来自 iPhone 14

国内创新药出海龙头梳理，大家觉得哪个好？ 恒瑞医药（600276） 国内创新药龙头，海外BD持续兑现收益。2026年一季度创新药对外许可收入7.87亿元，创新药营收同比增超25%；5月牵手BMS达成152亿美元全球合作，共建13款早期管线，共享开发与全球商业化权益。2023年来落地十余笔海外合作，合作方含GSK、 ​

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张雅溥

2026-06-29 11:47来自 iPhone 14

宝子们，午间更新来了 市场跌破4000点后资金开始抄底入场，不过当前这个反弹很虚，科技股盘中震荡加大，分歧太大，不能说这里就见顶了，有人看好有人恐高，这是市场正常的现象，关键是老登股不行，今天医药板块反弹不错[微笑] 今日操作： 黑猫股份 下车 C臻宝 下车 锡业股份 做T 海欣股份 做T ​

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张雅溥

2026-06-29 11:33来自 iPhone 14

6月29日周一 核心标的行情整编 1、太极实业（600667）+2.30%｜存储板块，股价创历史新高 催化：美光财报全线大超预期，盘后大涨16%；公司承接SK海力士DRAM封测，深度绑定存储景气周期。 2、兴业科技（002674）涨2.3%｜磷化铟主线，人气位次提升两名 走势走出6连板，核心逻辑为斥资5500万收购磷化铟相 ​

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张雅溥

2026-06-29 11:15来自 iPhone 14

昨夜梳理完行业资料，感触颇深。半导体国产替代推进多年，光刻胶、EDA、高端设备等赛道，我们长期处于追赶阶段；但玻璃原片赛道，国内企业已然实现行业并跑，抗压强度、翘曲度等关键指标更是完成技术反超。 回想数年前，国内TGV加工企业全部依赖海外进口原片，不仅采购成本居高不下，交付周期也毫无保 ​

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张雅溥

2026-06-29 11:09来自 iPhone 14

日本长濑化学、RASA工业7月1日起对华停供7N高纯红磷，二者合计全球产能85%；国内自给率不足5%，原料单价从4万暴涨至22万/吨，国产替代迎来刚性窗口期。 核心受益标的 一、7N高纯红磷 1. 至纯科技603690：参股威顿晶磷，国内唯一稳定量产7N红磷，产能由35吨扩至100吨 2. 兴发集团600141：年产850吨 ​

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张雅溥

2026-06-29 10:28来自 iPhone 14

宝子们，更新今日实盘持仓： 大盘低开高走震荡，未出现预期大幅下杀，指数失守4000点后开始反弹，行情变数仍在，切忌盲目追涨杀跌。 今日操作： 黑猫股份 下车 C臻宝 下车 锡业股份 做T 海欣股份 做T 新开仓 兴业科技、C惠科。 个人目标50天账户翻倍，直面挑战！每日公开真实账户盈亏，全程实 ​

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张雅溥

2026-06-29 09:47来自 微博网页版

大盘延续上周五的弱势，两市大盘小幅低开，目前的行情低开比高开要好，因为低开可以高走收出小阳线，所以，目前可以考虑持股待涨，仓位轻的朋友，注意下跌的时候增加点仓位，等待反弹的时候做T，深科技率先反包涨停，注意看太极实业及长电科技的走势。目前整体的反弹不错 同时早盘提醒大家的次新股走 ​

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张雅溥

2026-06-29 09:15来自 iPhone 14

001399惠科股份 完整核心逻辑，基本面底盘、AI算力成长题材 TGV玻璃基板（HBM/Chiplet/CPO，市场第一炒作主线） 技术同源壁垒：二十余年大尺寸超薄玻璃、黄光光刻、等离子刻蚀面板工艺，可直接降维复用做半导体TGV玻璃通孔载板，用于英伟达HBM、2.5D/3D先进封装、1.6T/3.2T光模块CPO玻璃桥，替代海 ​

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张雅溥

2026-06-29 09:00来自 iPhone 14

早盘日韩股市集体走低，截至北京时间8:40，日经225跌1.82%，跌破69000点。个股方面，软银跌1.3%，爱德万测试跌1.57%，住友电气工业跌3.92%。 韩国KOSPI指数跌近3%。个股方面，三星电子跌超5%，SK海力士跌近5%。三星生命跌5.2%，现代摩比斯跌3.7%，现代汽车跌2.91%。韩国交易所启动KOSDAQ指数熔断机制 ​

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张雅溥

2026-06-29 08:50来自 iPhone 14

生活从没有白走的路，每一份辛苦、每一次复盘，都在为未来铺路。允许偶尔疲惫，但别停下向前的脚步，稳住心态，持续精进，时间会回馈所有坚持与热爱。 早上好，宝子们，上周五经过大幅的下跌后，今日若跌破4000将会是不错的低吸加仓机会，因此大家没有必要再继续恐慌了，关注下太极实业或者长电科技能 ​

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张雅溥

2026-06-29 01:10来自 iPhone 14

工信部《高速光模块产业发展白皮书》正式发布，核心内容： 市场规模目标：2026年全球1.6T光模块市场规模45亿美元，出货量冲击1,500万只；2027年3.2T进入批量商用，全球光互连市场突破450亿美元，年均复合增速34%+ 解读：对行业是利好，但已经涨了一年多，所以，别激动。 韩国三星集团将于6月29日公布 ​

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张雅溥

2026-06-28 20:12来自 iPhone 14

周日A股人气榜单出炉，资金扎堆半导体、先进封装、CPO、存储芯片科技主线。 京东方A居首，华工科技次之；江淮汽车因股东减持上榜。有研新材、太极实业、长电科技等封测股集体入围，PCB、硅片、光刻胶、碳化硅相关标的批量登榜。 市场热钱布局方向明确，后市重点关注科技硬件赛道。 提示：仅整理公开 ​

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张雅溥

2026-06-28 20:01来自 iPhone 14

上周五美股指数看似小幅回调：标普500跌0.05%、纳指跌0.24%、道指跌0.09%，盘面实则分化剧烈。 半导体板块遭遇重挫，费城半导体指数大跌5.29%。安森美因70亿美元全股票收购方案不被市场认可，暴跌23.66%，创四年最大单日跌幅；存储芯片全线走弱，西部数据跌13%、希捷跌12%、闪迪跌10%，美光前一日大涨 ​

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张雅溥

2026-06-28 18:39来自 iPhone 14

指数进入下跌调整的一笔，那后面就是观察这一笔结束在哪个时间和点位；从日线角度来看，还需要至少两天见底，马上就要进入新的一月了，可能爆发点在7月1日；从空间角度来说，这里看两个位置3975和3955，我觉得都是可以接受范围，补完缺口也未尝不是好事；那反过来说，这里将进入越跌越买的诱空区域，可 ​

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张雅溥

2026-06-28 13:54来自 iPhone 14

六大氟半导体龙头细分拆解 湿电子化学品（G5电子氢氟酸） 1. 多氟多 G5氢氟酸一体化龙头，4万吨产能满产，本轮涨价核心受益标的；独家供货海内外头部晶圆厂，半导体业务毛利率超50%，完全对冲六氟磷酸锂周期波动。叠加50GWh大圆柱电池年底投产，形成半导体材料+锂电材料+动力电池三增长曲线，正复刻 ​

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张雅溥

2026-06-28 13:32来自 iPhone 14

多氟多：周期转成长，估值逻辑彻底重构 多氟多定价逻辑已彻底革新，彻底摆脱过往纯六氟磷酸锂周期属性。 此前公司走势完全绑定锂盐价格，估值长期固定在15-25倍周期区间，无超额收益。如今复刻万华化学估值升级路径：从单一周期标的，迭代为多赛道成长企业，估值修复空间打开。 1、半导体材料：新增 ​

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张雅溥

2026-06-28 13:19来自 iPhone 14

武汉算力龙头800G光模块出口暴涨百倍，核心标的锁定华工科技 央视财经6月27日报道，武汉一光模块企业800G及以上高端产品出口同比暴涨超100倍，工厂三班倒满产，海外订单排至2027年，实锤标的为华工科技子公司华工正源，实际增速近139倍。 一、百倍增速背后逻辑 去年同期公司800G仅海外小批量送样， ​

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张雅溥

2026-06-28 13:05来自 iPhone 14

周末重磅利空：通信、安防科技股下周承压逻辑梳理 本周科技板块无利好催化，反而迎来美国科技设备禁令全面升级的重磅利空，下周通信、安防设备板块大概率情绪承压。 本次新规将于7月落地，相比2022年禁令出现本质性收紧。旧规仅限制华为、中兴、海康、大华、海能达五家企业的新款通信、安防设备，存 ​

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张雅溥

2026-06-28 12:55来自 iPhone 14

TGV玻璃基板：悄然扛起大旗的半导体国产替代新主线 复盘电子材料板块行情，核心逻辑并非短期涨跌，而是赛道话语权的悄然更迭。过去半导体与AI硬件的核心焦点，集中在光刻胶、封测、Chiplet等热门领域，而如今TGV玻璃基板正走到产业台前，成为国产替代的核心突破口。 行业风向已切实转变，光模块大厂 ​

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张雅溥

2026-06-28 12:36来自 iPhone 14

玻璃基板五大高成长龙头梳理 本轮玻璃基板赛道企业业绩高增，核心受益于TGV玻璃载板、CPO先进封装、高速光模块产业扩容，以下为五大核心高成长标的核心亮点及一季度业绩核心数据： 1、光力科技 核心赛道：超薄玻璃基板切割划片设备、TGV载板晶圆加工设备 业绩表现：2026年一季度归母净利润3152.95万 ​

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张雅溥

2026-06-28 12:21来自 iPhone 14

雅溥铁粉群开放可抄作业，宝子们下方点赞转发评论118申请，切记雅溥没有小号也不会主动私信让你们留下联系方式！如果有人用小号私信你请注意甄别，感谢大家的支持与关注！ 刚刷到雅溥的微博的宝子点点关注不迷路，时间会证明一切！上周五经过大幅的杀跌后，明日该如何应对，雅溥会在群里分享更多选股 ​

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张雅溥

2026-06-27 18:29来自 iPhone 14

周末存储芯片突发超级利好！下周行情大概率彻底走加速，仓位直接备好！ 据英国《金融时报》重磅爆料，多位知情人士证实：苹果正向美国政府游说，申请采购国产长鑫存储内存芯片，以此缓解全球存储涨价带来的巨额成本压力。 这是继谷歌传出意向采购后，又一全球顶级科技巨头盯上国产存储！ 虽暂未官方 ​

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张雅溥

2026-06-27 18:15来自 iPhone 14

电子专用材料九大核心龙头，你看好哪个？ 电子专用材料是半导体、PCB、面板、新能源电子核心上游，行业业绩迎来拐点爆发、国产替代提速，赛道高景气。以下为六大细分材料9家核心龙头极简核心逻辑： 1、江化微｜湿电子化学品龙头 主营晶圆、封装、面板用高纯湿电子化学品；具备G5级高端量产能力，打 ​

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张雅溥

2026-06-27 13:31来自 iPhone 14

封测三巨头高位分化：同板块不同走势，盘面信号早已变脸 昨日封测三巨头彻底走出分化行情，同赛道、同高位，却走出三种完全独立的盘口走势，也彻底暴露了当前高位板块的真实资金状态。 华天科技：巨幅震荡，极致收割散户情绪 华天科技收盘微涨0.71%，报22.56元，看似强势抗跌，日内走势却极度磨人。 ​

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张雅溥

2026-06-27 13:01来自 iPhone 14

有研新材、江丰电子：打入台积电供应链，国产靶材替代长征才刚刚起步 有研新材公开的半导体核心客户仅有五家，但清一色是全球晶圆制造顶级巨头：台积电、英特尔、中芯国际、长江存储、长鑫存储。这份极简的客户名单，看似是行业至高荣耀，实则精准折射出国内半导体靶材行业的真实困境。 这也戳破了行 ​

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张雅溥

2026-06-27 12:36来自 iPhone 14

沃格光电&京东方：TGV玻璃基板两条截然不同的成长路径 在TGV玻璃基板这条优质赛道上，沃格光电与京东方，走出了两条完全相悖的发展路径，恰好站在产业发展的关键分叉口。 沃格光电选择的是工程落地推进路线，打法务实、逻辑直白清晰。 核心思路十分明确：优先落地核心技术，攻克TGV核心工艺、打通多 ​

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张雅溥

2026-06-26 19:10来自 iPhone 14

市场主线观点+晚间个股公告汇总 当前A股核心主线清晰明确，算力半导体、存储芯片、光通信整条硬科技产业链持续领跑。赛道依托供需紧缺、业绩兑现、产业扩产三重逻辑强力共振，中长期上行趋势稳固。 短期市场风格明显切换：高位题材小票震荡加剧，资金持续分流，逐步从纯情绪炒作，回流至具备真实订单 ​

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张雅溥

2026-06-26 18:31来自 iPhone 14

重磅政策+产业利好密集落地！科技硬赛道景气度持续攀升 6月25日晚间市场多重消息密集落地，政策、产业、技术、外围因素多维共振，明确A股结构性行情主线，算力、半导体硬科技赛道景气度持续升级。 一、宏观政策多维暖风托底 1. 经贸层面：中美成立贸易理事会，磋商对等降税方案，扩大多领域贸易合作 ​

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张雅溥

2026-06-26 18:23来自 iPhone 14

PCB上游原料核心企业全梳理（收藏版） 一、上游关键材料 1. 磷化铟：云南锗业、锡业股份、博杰股份、光智科技 2. 碳化硅：天岳先进、露笑科技、天富能源 3. 电子级硫酸：江化微、金石资源、多氟多、巨化股份 4. MLCC电容：风华高科、三环集团、利和兴、昀家科技 5. 玻璃基板：沃格光电、五方光电 ​

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张雅溥

2026-06-26 18:10来自 iPhone 14

五大赛道核心个股详细价格清单 一、半导体 1. 大唐电信（8.98元）：芯片设计、通信集成电路 2. 芯联集成（8.98元）：晶圆配套制造、芯片封测 3. 华微电子（12.22元）：功率半导体器件 4. 电科芯片（13.72元）：射频芯片 5. 格科微（13.97元）：图像传感器芯片 6. 安凯微（14.19元）：物联网成像 ​

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张雅溥

2026-06-26 13:50来自 iPhone 14

兆易创新暴涨后主动降温：存储涨价红利还能持续多久？ 存储板块近期彻底点燃市场，涨价、紧缺、周期上行的逻辑全面发酵，兆易创新更是两日暴涨超20%、单日高换手，资金疯狂抱团，把本轮存储周期行情推向高潮。 但在市场情绪极致狂热之际，兆易创新罕见主动给行情降温，一纸异动公告堪称高位“清醒剂 ​

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张雅溥

2026-06-26 13:06来自 iPhone 14

#A股行情# 老牌百亿价值私募宁泉深夜公开致歉，因踏空本轮AI行情，产品创下牛市罕见大幅回撤。杨东复盘三大布局失误，直言严重低估AI泡沫，预警多数热门科技股未来或暴跌八九成，同时表态不会跟风追高，继续坚守低估值价值赛道。 这是老登与小登直面的碰撞，科技股这一轮的牛市超出了所有人的预料，特 ​

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张雅溥

2026-06-26 12:16来自 iPhone 14

上午大盘弱势调整，力度小幅超出预期。主要三点诱因：一是凌晨美伊局势突发异动，市场存在消息面不确定性；二是外围市场全线收跌，带来情绪承压；三是A股本身存在回补4000点附近缺口的技术需求，这里即是风险的宣泄也是机会开启。 但大家务必看清核心：市场整体向上的大趋势并未改变。牛市行情里向来 ​

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张雅溥

2026-06-26 11:25来自 iPhone 14

荣耀、宇树机器人12家核心供应链企业分析 一、荣耀机器人（闪电）供应链 1. 蓝思科技（300433） 荣耀“闪电”机器人核心结构件供应商，独家提供头部、手臂、髋部等关键部位共132款精密金属结构件。依托消费电子成熟精密制造与品控体系，快速适配机器人量产需求，伴随荣耀机器人小批量量产，业绩有望 ​

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张雅溥

2026-06-26 11:09来自 iPhone 14

今天虽然市场毫无抵抗的杀跌，但是目前的亏损还是能接受，现在就海欣亏的多，其它的刚刚都先卖出了，剩了点底仓，大家认为这个百点长阴是因为什么呢？ 欢迎在评论区一起探讨一下[作揖][作揖] ​

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张雅溥

2026-06-26 10:40来自 iPhone 14

早上好，朋友们 我的持仓更新了，市场大幅杀跌，该来的都在路上，权重股在杀跌，市场割裂严重，大部分个股杀跌，无抵抗动作[流汗] 大家可以加入铁粉群，咱们会择机分享大牛，还没有加入群的宝子，市场分化是调仓的好时机。 我准备50天翻一倍，是目标也是挑战——关注我，大家有没有信心[抱抱][抱抱] ​

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张雅溥

2026-06-26 09:06来自 iPhone 14

6月25日人气核心个股全景（合计91只，科技硬件为主战场） 1. PCB/被动元件/面板/消费电子（30只） 太龙股份、斯迪克、利和兴、信维通信、三环集团、TCL科技、贤丰控股、中京电子、艾华集团、风华高科、中材科技、火炬电子、鸿远电子、江海股份、红板科技、圣泉集团、铜峰电子、超声电子、沪电股份、东 ​

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张雅溥

2026-06-26 08:49来自 iPhone 14

旭光电子“三角耦合”核心逻辑梳理 旭光电子构建电力真空器件、军工电真空、氮化铝电子材料三位一体产业闭环，四大系统性壁垒构筑极高复制门槛。 一、三角耦合业务构成 1. 电力板块：真空灭弧室，特高压批量供货，行业市占靠前； 2. 军工板块：雷达、射频、核聚变用大功率电真空器件，国内稀缺供给 ​

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张雅溥

2026-06-26 08:31来自 iPhone 14

6月26日盘前操作预案：整体偏谨慎，规避后排品种，注意新题材手板 昨日美股存储大涨带动国内半导体全线高潮：兆易创新二连板、长电科技缩量封板、太极实业一字涨停，板块个股集体冲高，短期情绪进入高位，今日分歧是大概率事件，仅核心标的具备延续力度，后排个股以离场为主。 隔夜美股走势疲软，存 ​

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