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2026-07-02 21:15来自荣耀70 5G

高位股是不会讲逻辑的，只看估值。从事件本身来看，meta对事件已经澄清，且这段话是前期讲过的，只不过是拿出来翻唱。从A股来看，这次借事件走调整，由于滞后性，导致交易滞后，理论上看别人脸色。

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2026-07-02 11:50来自荣耀70 5G

一统回复：谷歌掐Meta的算力 → 全球算力供不应求 Meta要对外卖算力 → 全球算力供大于求去纠结capex到顶，是愚蠢的。大顶的形成，永远是在第二天才知道。所以，你去判断这件事儿是连锁效应的出发点就是错的。最重要的是对于有筹码的人是如何理解的，所有事件的前提都是第五阶段，因此要多从交易

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2026-07-02 08:27来自 nova12系列出色蓝不住

气血虚的人都怕过夏天，夏季气血虚的典型表现: 脸色蜡黄、苍白，嘴唇指甲色淡；又怕热又怕冷，一吹空调手脚冰凉；睡不踏实多梦，越睡越累；浑身没劲，睡得久也缓不过来；走两步就心慌气短；坐着也莫名出虚汗；蹲起头晕发黑；没胃口、肚子胀夏季气温高，人体阳气浮在体表用来散热，导致体内脏

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2026-07-01 18:51来自 nova12系列出色蓝不住

该死华子，一季度业绩漂亮，为毛还是怂货，弄不明白。

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2026-07-01 18:51来自 nova12系列出色蓝不住

酱油这么好的中报就给3cm？#A股#

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2026-07-01 12:59来自荣耀70 5G

调仓期已过，猪力没有业绩压力，可以顺利进场，这个位置把持续性拉起来最妙。#A股#

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2026-07-01 12:57来自荣耀70 5G

理论上，白线低、黄线高：小票行情，题材活跃，权重拉胯，容易个股普涨；白线高、黄线低：权重护盘，小票杀跌，指数好看，多数账户亏损。 #A股#

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2026-07-01 11:06来自 nova12系列出色蓝不住

只要姐看上的，到了风口瞎整，乱涨，不停涨，咋整？请问这水平全网排第几？

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2026-07-01 11:05来自 nova12系列出色蓝不住

新的医疗政策出台，新的大健康政策出台，大健康255，组建多层次的业态。这里面最大的看点，从治变成防，就是提前发现、提前调理，多层次、多业态，不再是什么有病就找医生。而是自己多想办法提高免疫力，不再一味强调医院的权威，这才是真正的健康中国！

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2026-07-01 08:42来自 nova12系列出色蓝不住

为什么我们用百万余字追踪消费、医药，从2025年起不断调低预期？月初我们说过：老消费要追科技，需要涨40到80倍才能填平差距。截至今日，这个差距已拉到80到160倍。投资不是无脑看空看多，更不是反复横跳。而是挖开企业核心，以基本面为钥匙，辅以胜率+赔率。 2026年上半年正式收官。科创50以64

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2026-06-30 21:51来自荣耀70 5G

现在市场在等待除存储外的板块标杆，我的预感是光。 #A股#

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2026-06-30 21:46来自荣耀70 5G

还记得我们在牛市初期之时预测的这一轮的指数顶部以及终局成交量么。

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2026-06-29 11:17来自荣耀70 5G

实在大科技下不去手的，不敢买的，那就看看医药尤其创新药这类的[哼]

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2026-06-29 11:15来自荣耀70 5G

提醒各位，姐会随时将光模块清仓走人，在20%的仓位，已经涨了50%，觉得已经足够了，很开心了。

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2026-06-29 11:15来自荣耀70 5G

存储芯片和光模块的中报，大概率继续超预期。电子行业利润增长103.9%这个数据，已经提前为中报定下了基调——有业绩的方向，中报就是催化剂；没业绩的方向，中报就是照妖镜。先披露的小甜甜，后披露的牛夫人。 #A股#

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2026-06-29 09:04来自荣耀70 5G

国家统计局公布了两组重量级数据。... 一，=1-5月电子行业利润同比增长103.9% ，对全部规上工业企业利润增长的贡献率达43.1%。国家统计局的解读很直白：“全球AI技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长。” 点评：一个行业贡献了全国工业利润增量的近一半。二，

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2026-06-28 18:14来自荣耀70 5G

6月中下旬开始，A股进入中报预告密集期。一季报后，Wind一致预期2026年业绩上修幅度最多的行业，集中在半导体、通信、元件、电子化学品。同花顺专门做了中报预期表格，重点聚焦光模块、光纤、PCB、存储、小金属。中报景气线索主要集中在AI硬件产业链、上游周期品以及具备出海优势的中游制造

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2026-06-26 11:04来自荣耀70 5G

这就是调整的下半场的威力，下半场杀跌的幅度比上半场的威力要大很多。

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2026-06-26 10:29来自荣耀70 5G

每年的春季行情过后，到年底之前，指数都不会有大的起色，这一点大家要牢牢记住！这是最基本的看盘水平，能够把这种核心东西教给你们，用这么简单的方法教给你的，全网能找出第2家吗？

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2026-06-26 10:03来自荣耀70 5G

我对于当下的判断是，消费是会随着指数下跌而同时下跌，因为基本面预期在这，估值也没有明确的优势。这一个月的盘面再清晰不过了。但绩优消费尤其是这2%，最多不超过5%的是存在错杀。#A股# 随着中报披露，市场会看到，而且会有1-2个拉板，这叫beta反转，并不要理解为困境反转。这里就是考验基本功与

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2026-06-26 09:07来自 nova12系列出色蓝不住

消费板块的出路只有两条：要么科技股的资金成本上升到迫使大规模板块间风格切换，要么增量资金进场。在2.8万亿缩量、增量资金没有出现的背景。#A股#

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2026-06-25 23:05来自荣耀70 5G

你们只知道一件事儿，主线，龙头，二季保；减压，防守，逐步离场。

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2026-06-24 14:18来自荣耀70 5G

股指期货交割周，本质化会放大波动，因为现在市场不缺流动性。一个月前小灶的逻辑：主线是很容易的，而且是持续赚钱，每逢财报只要在预期内，就是一个月创新高。压力大的，去年做的足够好的，今年上半年你一定是非常好的，压力大仓位就减压，出去走走，坐船，去山里，灵活点。个人风险偏好，决定预

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2026-06-24 14:09来自荣耀70 5G

光模块三强显示出极强的抗跌性，再看一段时间韭菜，认为这票怎么怎么也跌不下去，往上冲一冲，历史大顶就此形成！然后不再有然后了！

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2026-06-24 13:45来自荣耀70 5G

目前来看，医药股的力度很不错，符合预期！

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2026-06-24 11:08来自荣耀70 5G

接下来半年的重点，看消费的反击力度如何，医药医疗股的反击力度如何？很可能悄悄悄的翻个两三倍。，当然，姐指的是龙头。

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2026-06-24 10:51来自荣耀70 5G

大家一定要深刻的明白，每年的春季行情在5月份就一定结束了，有时候可能延续到6月份。

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2026-06-24 10:50来自荣耀70 5G

做波段的做法怎么做的？点最强的股票年底入手，第2年四五月份走。这就是短线高手做的事情，平时就空仓。

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2026-06-24 08:47来自荣耀70 5G

杰富瑞：2026年Q3全球存储芯片价格预估环比上涨约40%-50% 降价恐要等到2028年 - 今日头条

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2026-06-23 15:29来自荣耀70 5G

今年算大科技近三月来一次比较大的回调了，目前还看不出是出货还是洗盘，这么大型的题材就是出货也不会一下子就完的，做头也得折腾2-3月，中报披露后基本完事。金融股就是对冲工具，没啥操作意义。等几天看看再说吧

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2026-06-23 11:06来自荣耀70 5G

年轻人不出去浪是不对的，一天到晚想着这里去玩，那里去玩，说明肾气好，老是猫在家里不出门，就说明身体有问题。穷有穷的玩法，富有富的玩法，做父母的应该鼓励自己的孩子出去玩，可明白？

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2026-06-23 08:13来自 nova12系列出色蓝不住

#A股# 上证指数涨1.78%；深证成指涨2.13%；创业板指大涨2.52%，再创历史新高；科创50涨1.96%报1948.93点。两市成交3.74万亿元，创历史第二高，较上一交易日放量4271亿。全市场近3000只个股上涨，155只涨停。但另一个数据比较有意思，全市场有128只个股创历史新低，1653只创近一年新低。也

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2026-06-22 11:07来自荣耀70 5G

其实，当下市场的撕裂就是我们3个月连续提及的，因为你们耳朵都听起茧子了。所以应当已经做过“应对”了，消费医药老登都是半腰斩状态，ST的直接拉跌停，“软件”看你是toC还是toB，端侧略微好一些一半一半。#A股#

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2026-06-22 10:49来自荣耀70 5G

存力是要单拎出来夸夸的。今年的存力我个人认为mlcc都是略逊一筹的。今年上半年的股王当之无愧是存力了。2025年是光模块。但如果你单拎3-5月这两三个月的股王，就是线三。里外里，咋玩儿都是大肥肉，嫩滋滋，肥腻腻的。看不到任何跟“输”相关的字眼 ……#A股#

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2026-06-22 10:48来自荣耀70 5G

存储和光模块不同，光模块是通识，先是困境反转。这是去年光模块深度的逻辑。存储走的是存力，绝大部分人是拿不住的。后者是功力＋心法的考验。

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2026-06-22 09:17来自荣耀70 5G

三天小长假，外围#A股# 共振！ 6月18-19日，费城半导体指数暴涨6.42%，30只成分股全部飘红。英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，台积电、高通涨超6%。闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦全部创下收盘历史新高。纳指涨1.91%。美联储维持利率3.5%至3.75%不变。美伊签署谅解备

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2026-06-21 11:21来自 nova12系列出色蓝不住

你别抱着假科技，一定要看清楚真假，看主营，看营收，看扣非利润，看科含量有多少，很多人是抱着假科技，蹭概念的，别看也列入概念股里，概念是概念，实锤业务是实锤，这是有很大区别的。真科技没有不涨的，不涨的百分百的假科技！

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2026-06-21 10:34来自 nova12系列出色蓝不住

AI大规模建设后以后主要的应用方向应该是AI大模型，AI智能体，人形机器人，物理AI，AI智能穿戴，AI+行业应用等，时间周期看，先涨制造端的各种硬件需求，AI基建类的，比如现在看到的这些半导体芯片和半导体设备以及半导体上游材料等，这是盖楼阶段。后面1-2年后进入AI使用阶段，也就是开始涨这些AI应用

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2026-06-20 10:15来自 nova12系列出色蓝不住

AI硬件涨不动到头后一年左右的时间就是AI消费端和AI应用端的黄金投资期，到时候就能发现哪些是应用类的“易中天”了！错过了硬件的“易中天”就别再错过应用端消费端的“新易中天”们了。[加油]

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2026-06-19 09:45来自 nova12系列出色蓝不住

光模块大龙头，大中子已经创历史新高，最后的疯狂，这股盛宴力度有多大？姐，随时，会走的干干净净，并不讲逻辑！核心技术只能在小灶里面讲，免得影响主力操盘！懂不懂？我说鸡蛋你说要

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2026-06-18 10:28来自荣耀70 5G

昨晚出去走了一万步，路上路过奥特莱斯买了点绝味鸭脖拎回家，地段属于必经之路，味道还是那个味道，价格好像比两年前优惠一些。为什么资金市场的反馈是连续跌停？管理层做了什么伤天害理的事儿么？ #A股#

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2026-06-18 10:27来自荣耀70 5G

运动饮料历史高点调整20%的时候，我们小灶小深度分析过这个行当的周期，价格，走法。目前来看，我们完全正确！你看她20%业绩，调整20%，40倍就冲进去？主力一两个小阳线，多少人上当了呢？请问，公司真实业绩如何，公司所处的行业与经济周期是在什么阶段，历史上这个板块的龙头，国际饮料龙头的

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2026-06-18 10:15来自荣耀70 5G

百润是做调味酒的，也是各大消费基金的小重仓，因为一个定增就拉跌停。#A股#

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2026-06-18 09:45来自荣耀70 5G

请问科技涨到啥时候捏？通常来讲，第五阶段属于《人神共愤》，也就是天爷都愤怒的时候。所有资金无论老小一律集中拥抱滴时候。#A股#

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2026-06-18 09:41来自荣耀70 5G

不好意思，存储再创新高。#A股# 这里每8%就是一倍。

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2026-06-18 09:21来自荣耀70 5G

真科技涨什么样儿？行业数据很明确。存储芯片一季度全球半导体营收环比增长27%，存储器营收环比增幅超80%，DRAM与NAND单季营收近乎翻倍。#A股#

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2026-06-18 09:20来自荣耀70 5G

什么叫极致分化？这就叫极致分化。涨的是谁？PCB概念十余股涨停，存储方向，多少个创历史新高。市场用脚投票，这些是真科技：有订单、有涨价、有供需缺口。上述逻辑连续说了3年了。跌的是谁？影视传媒、AI应用概念全线下挫；大消费持续下行；化工、煤炭、水泥、钢铁持续回调；小金属、稀土、黄

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2026-06-17 11:17来自荣耀70 5G

存储距离新高一步之遥，能不能直接突破，压力不大，请坐好。#A股#

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2026-06-17 09:04来自荣耀70 5G

亿纬锂能发布2026年半年度业绩预告：预计上半年净利润31.3亿元至33.71亿元，同比增长95%至110%；扣非净利润同比增长110%至125%。这是#A股# 中报预增的第一枪。先披露的多数是小甜甜，容易被宠幸；后披露的很多是牛夫人，暴雷风险大。请注意的，锂电池板块整体并未出现跟风涨停潮。反之超级电

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2026-06-17 09:02来自荣耀70 5G

《决断之月》 5月决断之后，6、7月，板块之间的分化，越拉越开。业绩好的方向一路狂飙；业绩不行的方向，比如某些没有收入只讲故事的概念板块直接掉队。这时候，结构（选对板块）远比仓位（买多少）重要。你满仓押错了地方，还不如半仓买对了赛道。 #A股# 2022年的光伏，因为欧洲能源危机，业

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2026-06-16 07:48来自荣耀70 5G

老登劝降书来了： “在此我真心劝告所有还在各板块硬撑的兄弟，不要再寄希望于未知的风格切换，不要再傻傻等待遥遥无期的板块轮动。消费、白酒、医药、电力、军工、微盘并非没有价值，只是当下不属于它们的行情周期，在非主线上死磕煎熬，只会陷入无尽阴跌的循环，持续被市场抽血收割。向最强的市场

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2026-06-15 15:41来自荣耀70 5G

光模块三强属实很牛逼，强的一逼，看到没有？大盘跌几百个点，它都不往下调整，就是要让你认为怎么打也打不下去。看到了，这就是预期一致的做盘技巧，强势股做盘，顶上放大套的技巧。这条微博必许发三遍，相当于猎人布陷阱就是这样布的。越是见顶的后期，一定是强到全世界的眼睛都看不懂，甚至你卖了的

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2026-06-15 10:47来自荣耀70 5G

还是那句话，当所有人知道是泡沫的时候，大概率还未见顶。#A股#

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2026-06-15 10:15来自荣耀70 5G

猪力的进攻欲望很强。#A股#

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2026-06-15 10:15来自荣耀70 5G

这恰恰是科技的压力测试窗口，而不是恐慌时刻。#A股#

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2026-06-15 09:47来自荣耀70 5G

值得注意的是，4日以来美股已经出现明显的板块轮动迹象，防御型和实体经济相关板块转强。 #A股# 科技股阶段性走弱。

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2026-06-14 08:00来自 nova12系列出色蓝不住

华为芯片也涨了4倍起来，即便如此，离历史高点还有一半，这一轮到底有多高呢？有没有可能到1200呢？唠唠

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2026-06-12 18:33来自 nova12系列出色蓝不住

一定要正确看懂芯片设备的厉害，只要中国人把芯片设备一开发出来，光刻机替代一出来，将来芯片就有可能论斤卖。世界的科技超级大进步了，信不？

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2026-06-12 18:30来自 nova12系列出色蓝不住

一个行业的最大的龙头，到底能涨到多大？能到多少市值？将来能涨到多少倍事实上，厉害的超级厉害的，就能够通过前瞻性的周期、前瞻性的逻辑，把它给测算出来。这就是为什么，我们会提前半年告诉大家，今年春季行情，我们会逃顶光模块，而这个股票我们是两年前出的手。两年前同样出手的ai芯片龙头，现在

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2026-06-12 18:25来自 nova12系列出色蓝不住

一些消费股下半年是稳涨的，都在低位，这个确定性比科技股还大

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2026-06-12 18:23来自 nova12系列出色蓝不住

听清楚了，化妆品和调味品未来的十年必然会走出千倍大牛。可惜绝大部分韭菜看不懂。我说鸡蛋你说要

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2026-06-11 10:07来自荣耀70 5G

有订单的方向跌下来有人接，没订单的涨上去也站不住。#A股#

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2026-06-10 21:00来自荣耀70 5G

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心脏的预警信号，都自查一下？ 1.舌头:舌有瘀斑瘀点 2.面色:面色惨白、暗沉、神情淡漠 3.状态:极度疲劳、睡眠质量差 4.下肢:下肢浮肿常常不能立即恢复 5.其他:头晕目眩、呼吸短促、胸闷心悸 “心者，生之本，神之变也，其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。” 夏季对应五脏之心，是调养心

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2026-06-10 15:57来自荣耀70 5G

今日收评还是那句话：过度恐慌，来不得。过度赶路，急不得。

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2026-06-10 10:36来自荣耀70 5G

大盘接下来走调整的下半场，过于关注指数，那都是韭菜的韭菜韭菜当中的二百五！研究一辈子的指数，到最后没赚到钱，亏得一塌糊涂，都是这样的人！

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2026-06-10 10:14来自荣耀70 5G

这是AI时代。以后我们就像离不开现在互联网一样，也离不开AI。这个宇宙级大机会，15-20年才一次。你回头看吧，76年后近50年来，出现的宇宙级大机会，大的方面说就三次，第一个，物质生活提高的产业机会，第二个住宅商品化房地产的机会，第三个互联网机会，目前就是第四个，AI时代的机会，平均15年一个

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2026-06-10 10:13来自荣耀70 5G

今年年初至今，白酒板块PE已降至近10年7%分位，20家酒企近一年平均跌幅超过20%，千亿市值"老登股"仅剩19只。#A股#

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2026-06-09 14:43来自荣耀70 5G

光模块进入反复拉高出货的阶段，看清楚了，这个地方绝对不能再错了，一错，就是无底深渊！收到，请统一回复“9”！

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2026-06-09 13:28来自荣耀70 5G

昨天的有个段子： “我是老登，我不需要消费涨，我只要科技死”。虽是玩笑话，但也是部分人的内心写照。 1三四年前高喊“消费升级”“嘴巴经济”的那群人，有多少已经悄悄转投了科技阵营？他们的发言，多久没提过“消费”两个字了？ 2当年吃饭都要在朋友圈发一张“自己持仓公司的产品”照片，配上一

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2026-06-09 10:31来自荣耀70 5G

这么狠的大盘暴跌，光模块纹丝不动，就是让韭菜看到傻眼，认为永远跌不下来？当年茅台见顶的时候，快进入调整周期，大佬说茅台要跌30%，一堆韭菜在底下骂：茅台跌，你是不是没炒过股啊？

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2026-06-09 10:30来自荣耀70 5G

2023年光模块退潮时，资金去了哪儿？ AI应用和数据要素。 2024年铜连接退潮时，资金去哪儿？存储。没有一次切到白酒。当下的盘面，只是把这条规律又重复了一次。科技的资金，永远优先去另一个科技方向，不会跨行去接消费的盘。#A股#

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2026-06-09 09:19来自荣耀70 5G

1、昨天大盘盘中接近百点长阴巨震，正式宣告春季行情彻底终结，调整的周期，大约要去到9月份。 2、去年年底我们就告诉大家今年的春季行情要卖掉光模块，并且光模块的尾货，我们预计6月底逃顶，从目前来看，一切超越我们的预期。请问这种逃顶的眼光，你听说过吗？当然姐抄底的时候，你也没有看懂，逃顶

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2026-06-09 09:12来自荣耀70 5G

但斌大概率，对人工智能方向的投资，又是一次好机会。

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2026-06-08 11:12来自荣耀70 5G

小软件，有，起步突破的架势，收到，请统一回复“9”！

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2026-06-08 10:41来自荣耀70 5G

看不懂速效救心丸的价值，直白一点，就是二百五！

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2026-06-08 10:39来自荣耀70 5G

看看姐的出手，多么的精准，大盘大跌以前就逃顶的光模块大仓位，姐很清楚，春季行情就是这些强者的天下，大家一定要明白，任何一轮大牛市都是少数的股票涨，只有牛市的尾声才会百花齐放。通常到了这个阶段，意味着死路来临！光模块剩下的仓位，25%的仓位，现在已经变成了48%，后面泡沫这一段甜到让人

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2026-06-08 10:01来自荣耀70 5G

记住，今天无内容，只看小灶，等着封神。仅此。

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2026-06-06 21:52来自荣耀70 5G

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甲状腺，喉咙不好，肺不好的，容易咳嗽的？看过来！用意念把这张图片贴到你脚踝，心里默念“七祖大慈大悲请强力加持！” 很快，你就好发现产生神奇的效果。用意念把这张图片贴在你的脚踝上半个小时，也可以把它打印出来，放在你的脚踝上，用意念跟你的脚踝相融合。注意，越放松效果越

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2026-06-05 15:03来自荣耀70 5G

芯片设备的爆发力一般般，但是人家就是那么稳，中国的芯片设备卖疯了，全世界人民都知道中国的芯片设备又便宜又好用。订单像雪花般的飞过来，嗯，三个季度以后业绩见顶峰，收到请统一回复“9”！

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2026-06-05 13:39来自荣耀70 5G

小软件的大底，来回折腾，不停的涨停打回，不停的涨停打回，知道是啥原因不？就你们这智商，估计问100句，你们也不懂是啥，信不？

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2026-06-05 13:38来自荣耀70 5G

哎呀妈呀，减速器20厘米大板，服不服？这就表明加速的日子来喽。

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2026-06-05 10:55来自荣耀70 5G

直至现在，相信只有，也唯有，也是唯一小灶的兄弟们是100%坚持到现在，毕竟现在的光与存力我们的文字记录都已体魄100万字。在此期间我们以攻为守，居安思危，坚守到现在。但现在还不是给你们发功勋章的时候。

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2026-06-05 09:40来自荣耀70 5G

白马军团早！ 1、美股道琼斯刷新历史高点，英伟达的总值5.3万亿，全世界都盯着ai，瞠目结舌，英伟达从2022年开始起涨，截止到目前上涨的周期达到了4年，在人类历史上最长的科技股的上涨周期。 2、韭菜看到是哇塞，真正的超级专业人员看到的，英伟达，过去4年来的股价涨幅也就是20倍多一点。客观公正

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2026-06-05 09:08来自荣耀70 5G

#A股# 先看三个数据：沪指收跌0.64%；全市场4120只个股下跌，也就是超4300只个股待涨；科创50却逆势涨0.69%。盘中一度涨超1%，尾盘被砸了下来。沪深两市成交2.78万亿，较昨日缩量近3700亿。典型的量缩普跌的标准图形，代表这不是出清式的放量暴跌，而是存量博弈下的定向失血。今天亏钱效应

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2026-06-04 15:04来自荣耀70 5G

投资市场永远考的就是眼光，你有眼光就够了？毅力大于一切，尤其是对产业周期的深度理解，更是重中之重！凡是这些顶尖投资家，你看有哪个对产业的认知是不足的？行业的深度认知、产业的深度理解、周期的深度切换逻辑，缺一不可！除此以外，想要在股市里面赚钱，就一定是白日做梦！我们出手科技的时候

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2026-06-04 09:25来自荣耀70 5G

CPO、光模块板块大涨，核心驱动力在基本面这个判断你们应该很专业，全年交付肯定是稳了。#A股#

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2026-06-03 08:28来自荣耀70 5G

昨日，盘面的核心事实是，指数和个股严重背离。大盘涨0.43%，创业板指2.66%，成交2.77，但全市场超3800只个股调整。其中，很多猪力股都是在此等形式下，再创的新高。这点记住，后面要考。拉升主力集中在CPO、光纤、MLCC三个方向上。通信设备板块主力净流入106亿，元件板块净流入23亿，这其

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2026-06-02 13:39来自荣耀70 5G

再看，存储的核心，可以把其想象成一个天平，一头是“能做多少”，另一头是“需要多少”。当下的问题是，这杆天平太敏感了，也就是只要任何一头轻轻动一动，整个市场“炸锅”，价格立马坐火箭或者跳悬崖。我们管上面的逻辑叫：预期。为啥会这样呢？咱们掰开揉碎了说。首先是，“上游”的硬伤

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2026-06-02 13:34来自荣耀70 5G

三大存储厂商均已确认，2026年HBM产能被提前锁定，市场处于极端供不应求状。

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2026-06-02 13:07来自荣耀70 5G

芯片设备依然是这么强悍的，目前没有任何要动的计划，

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2026-06-02 13:07来自荣耀70 5G

存储基本面与A股盘面的撕裂程度已经达到历史极值——供给端供不应求，资本市场却在抛售存储。这种背离不可能持续太久，修复要么来自A股情绪回归，要么来自美股传导。#A股#

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2026-06-01 15:08来自荣耀70 5G

看到没？化妆品的历史大底启动起来就有力度了。不懂得价值，如果看不懂价值，非常可怜！

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2026-06-01 11:14来自荣耀70 5G

小软件这一波的大调整，该走完了，形态越走越好，这就叫做底部，还没有进入攻击状态，快了！

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2026-06-01 11:14来自荣耀70 5G

化妆品这一轮腰斩了，这几年的大熊市，看清楚，人家是啥调整也没有的，大盘走强了以后，它是补跌，现在补跌完了。要看懂它的价值，不要心里一点数都没有。

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2026-06-01 10:08来自荣耀70 5G

历次财报季的"利好落地+筹码出清"之后，市场都会完成一次残酷的筛选。#A股#

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2026-06-01 08:53来自荣耀70 5G

当"板块跌"和"个股逻辑"之间出现剪刀差时，受益于超级周期、业绩"爆表"的真正龙头，往往能在短时间内率先修复；而缺乏真正订单转化能力、仅靠概念和情绪支撑的标的，则可能在后续几个季度中不断被市场清洗。仅此。

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2026-05-29 14:12来自荣耀70 5G

新消费有点势不可挡啊……[嘻嘻]

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2026-05-29 14:07来自荣耀70 5G

消费，缓慢，受到资金关注，这些资金是真正的智慧钱，可明白？

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2026-05-29 13:52来自荣耀70 5G

该死的消费底部起来的力度不够强，太恶心了，磕碜！

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2026-05-29 13:45来自荣耀70 5G

大盘调整，消费逆风飞扬，这样才是对的，不能老盯着那几只科技股瞎得瑟，系不系？

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