爱知君

2025-04-10 06:51来自 OPPO Find N5 卫星版

这个台积电变美积电的故事，可能很多人并不清楚，爱知君在这个混乱的时段，专门做了几个小故事，带大家再品品，给你们全面身心按摩一遍。这“小小”的栗子看懂了，对纸老虎的认知，中国资产的信心我们可能就进一步对齐了。这种小故事，比大多数野生经济学家的空洞叙事和想象力，以及无聊的长篇报告，都 ​

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爱知君

2024-03-10 09:56来自 HUAWEI Mate Xs 2

我说一下，写这个博客初衷就是真实的记录自己的观点，还原自己对于金融和市场思考的全过程，便于自己今后来验证自己的观点，不断完善和进化。所以说，这个博客第一读者是自己，不是别人，也不取悦任何人。所以对于现在有这些粉丝我也是很惊讶的，由于时间精力有限，加上脾气也不是很好，所以不争论，只 ​

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爱知君

2026-07-02 14:48来自 OPPO Find N5 卫星版

急跌是好事 ​

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爱知君

2026-07-02 11:39来自 OPPO Find N5 卫星版

不是一个主权国家，货币政策不能自主，资本外流控制不住，这些国家的杠杆群体最终的命运无疑是被指向收割。。。 ​

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爱知君

2026-07-02 11:36来自 OPPO Find N5 卫星版

老登与小登的最强合体是具有AI和卡脖子属性的稀缺资源品 ​

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爱知君

2026-07-02 11:09来自 OPPO Find N5 卫星版

发现随着人类科技进步，对元素周期表的更稀少更惰性的元素需求更高了，氟，铟，铼，锗，镓钽，铪等或者就是把原来的分子搞到高临界态，get一些奇奇怪怪的特性。 ​

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爱知君

2026-07-02 10:12来自 OPPO Find N5 卫星版

一旦一个行业进入政府点头的金融加杠杆阶段，是有极大惯性的 ​

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爱知君

2026-07-02 09:51来自 OPPO Find N5 卫星版

每月初来一次大姨妈

最近应该贪婪>恐慌 ​

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爱知君

2026-07-02 09:05来自 OPPO Find N5 卫星版

前一阵pair trading的对冲基金多日韩的Ai，而🈳恒科中的AI含量低体量大的互联网龙头对冲的不少，如果日韩AI走弱，那么恒科互联网一定会看到一轮空头回补的交易趋势。 ​

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爱知君

2026-07-02 09:00来自 OPPO Find N5 卫星版

又开始预热了

【#中一签A股股王能赚112万##上半年A股打新稳赚不赔#】Wind数据统计，上半年共计71只新股在A股上市，募资总额705.74亿，较上年同期近乎翻倍。71只新股上市首日无一只破发，投资者打新能做到稳赚不赔。据中新经纬统计，这71只新股上市首日平均收盘涨幅约为280%。目前的“股王”联讯仪器首日涨幅达875.82 ​

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爱知君

2026-07-02 07:55来自 OPPO Find N5 卫星版

今年身边不少朋友被阿里、企鹅这几个披着Ai皮衣的老登埋的，动弹不得。。。普通投资者纠错机制基本上没有，审美一旦错了就跟得了渐冻症一样。。。 ​

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爱知君

2026-07-02 07:49来自 OPPO Find N5 卫星版

投资中的审美和选择其实跟《三体》中选面壁者过程一样。其他几位都是地球人选出来的，只有不知名的废材文科教授罗辑是三体人选出来的，最后证明只有三体人是对的。AI时代这种选择更重要，因为开始的判读如果错了，后们收益率就差的离大谱，抱准大腿才是大概率正确的开始。这个时代投资的第一性原理还是 ​

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爱知君

2026-07-02 06:58来自 OPPO Find N5 卫星版

昨天Meta释放“算力富余”信号，算力全链条估值集体下修，Meta自身反而大涨。这个跟去年SpaceX出租自家算力底层逻辑感觉差不多，都是自家大模型太菜，科研大拿也跑了，就算烧钱也跟不上，撑不起算力规模，也反应出大模型的一种赢家通吃的发展态势，when AI大模型进入写代码阶段，可以built itself，加 ​

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爱知君

2026-07-01 15:45来自 OPPO Find N5 卫星版

虐心

高铁上，旁边一个端着手机笑的老哥小声对旁边的人说，今天股市超跌反弹！ 我知道他肯定没买科技股[偷笑] ​

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爱知君

2026-07-01 09:19来自 OPPO Find N5 卫星版

前两天三里屯的奢侈品店逛了一圈，人真的很少，这一波如果是科技从业者或者资本市场投资者发财，主要靠认知致富的哥哥姐姐们天然还是不喜欢买这些奢侈品，觉得是智商税，也不像房地产热时需要靠这些logo来证明身份，营销自己，而宁愿去买个大模型的月包。身边二级市场的投资者也更多喜欢研究这种公司的 ​

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爱知君

2026-07-01 08:33来自 OPPO Find N5 卫星版

当国家层面的金融加杠杆初期时，还是确定性最强的阶段，最终往往是始作俑者按下最后反噬的那个按钮。 ​

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爱知君

2026-06-30 23:57来自 OPPO Find N5 卫星版

从汇率走势上就能看出这一波AI浪潮中谁落后了 ​

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爱知君

2026-06-30 21:53来自 OPPO Find N5 卫星版

最近一些半导体公司的风险提示，总有些为赋新词强说愁的感觉 ​

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爱知君

2026-06-30 21:20来自 OPPO Find N5 卫星版

高盛在6月26日发布的最近一份新兴市场资金流向周度监测报告中指出，从对冲基金的持仓可见，6月全球资金普遍录得净流出，亚洲股票的流出主力市场为日本、中国A股及韩国。 ​

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爱知君

2026-06-30 17:05来自 OPPO Find N5 卫星版

VIP待遇

当地时间今天早上，又有一艘油轮准备在美军的护航下从阿曼航道通行霍尔木兹海峡。 过去一周内美军大量采取了这种护航手段，尽管成本高昂（需要大量军机全程伴飞）且效率不高（每天2~4艘），但似乎确实是有效的，除了头两天伊朗人炸了船，后面伊朗人也没再实施武力拦截。 ​

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爱知君

2026-06-30 14:50来自 OPPO Find N5 卫星版

价值投资的范式早就变了，还有些人不断陷在价值陷阱里//@爱知君:前两天喜马拉雅的朋友跟我讨论投资新范式，我想到了一年多前的这一篇文章。笔者在市场几乎没人提中特估的时候，首先提出了险资定价的中特估模式，预测了一种投资的范式变化。在我的投资框架中，投资第一性的问题无非就是想明白，增量资金

发布了头条文章：《我们即将面对的价值投资新范式》 这篇文章足足写了一个多月，既是对之前思考的一个总结，也是对未来投资方向的判断。大会刚开完后就发出来，作为自己投资路途上的一个注脚吧。 http://t.cn/A6o9szkY ​

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爱知君

2026-06-30 14:24来自 OPPO Find N5 卫星版

这篇应该发的时点还行

发布了头条文章：《硅基生物的“吉芬商品”-AI核心硬件的周期有多长？》 http://t.cn/AXJnXzue ​

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爱知君

2026-06-30 08:43来自 OPPO Find N5 卫星版

爱知君读财经早报: 1 国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，强调要加力推进人工智能创新突破，守牢人工智能安全底线完善科技伦理、测试认证等制度规则；研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作 2 中方将部分日本实体列入出口管制管控名单，日方称稀土采购已受影响 3 北京市率先建立平台经济“ ​

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爱知君

2026-06-30 07:58来自 OPPO Find N5 卫星版

移动互联网降低了人们之间信息不对称，人工智能降低了记忆力和智力的不对称，但最终都放大了审美能力和好奇心的不对称。怎么问问题，问什么问题，如何去追问，很多是教不会的。 ​

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爱知君

2026-06-30 07:48来自 OPPO Find N5 卫星版

亚马逊应该能顺价出去，商业模式比之前好 ​

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爱知君

2026-06-30 07:14来自 OPPO Find N5 卫星版

流动性太好了。。。

费半真是强 ​

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爱知君

2026-06-29 17:47来自 OPPO Find N5 卫星版

深度价值四个字很难理解

《万般皆是命，半点不由人》 有位做深度价值的基金经理兄弟，研究透美日韩全部牛股，从业20年 3年前跟我说，兼顾护城河、安全边际、涨幅，他只做消费+医药[叹气] ​

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爱知君

2026-06-29 15:24来自 OPPO Find N5 卫星版

👍🏻

看好这一轮半导体扩产超级周期的最大瓶颈--半导体零部件 半导体材料 半导体 零部件 材料 叠加对日替代 是无敌的组合拳，再加上AI这个超级增量市场，企业的业绩就会更容易爆发。 主要是我这个月在中登亏太多了，除了回科技，我不知道怎样才能挽救账户了。 [祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷][祈祷] ​

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爱知君

2026-06-29 12:22来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈

下跌趋势的方向每次到了月末都喜欢搞点事情，而且叠加基金季报有资金需要调仓，所以六月底鸡飞狗跳是很正常的，但是对普通人一定要记住“熊市多长阳”这句话，不要被一些下跌趋势的反抽骗进去。 ​

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爱知君

2026-06-29 11:33来自 OPPO Find N5 卫星版

好！

【中方决定将20家日本实体列入出口管制管控名单】 ​

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爱知君

2026-06-29 08:34来自 OPPO Find N5 卫星版

爱知君读财经早报: 1 今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达 2 1-5月，全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%，实现利润总额31439.6亿元。 3 据美国阿克西奥斯新闻网站28日报道，一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续 ​

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爱知君

2026-06-27 22:36来自 OPPO Find N5 卫星版

硅基逼着碳基们更团结了

苹果正游说特朗普政府，希望获批采购中国长鑫存储DRAM芯片 ​

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爱知君

2026-06-27 17:40来自 OPPO Find N5 卫星版

身边做商品期货出身的投资者这两年在大A中成绩都还不错，因为一是流动性大环境好，二是Ai带了一轮强产业趋势，也没有什么做空机制，趋势中合力强。三是研究不那么深，只会搞那些一眼就能选出来的龙头，相当于主力期货品种。四是，一般不会被夹头洗脑，基本上趋势破了就剁了止损，没那么多纠结。 ​

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爱知君

2026-06-27 08:04来自 OPPO Find N5 卫星版

oppo用了好几年了，挺不错。但凡碰到用ov的金融民工我都会高看一眼，在主流金融圈用ov的人还是挺少的，比较另类，适合夹投。

国内手机厂商，营销最克制、看起来最像是正常公司的是vivo和oppo，这可能和阿段当年定下的“本分”的价值观有关。 就凭这一点，阿段就比大部分企业家或者投资人的层次高，他确实配得上是国内最像老巴的人。 有的厂商是抄袭惯犯，有的厂商喜欢夸张营销，也有的厂商绑定什么情怀，有的喜欢内卷，员工体 ​

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爱知君

2026-06-26 22:19来自 OPPO Find N5 卫星版

巴韭特与巴菲特

最近的市场简单概括，那就是科技涨其他跌，科技跌其他更跌。在无数套牢盘的关注下，恒科今天又刷新了年内的新低。总有朋友问我恒科能不能抄底，我觉得对于普通投资者而言，只要放弃抄底下降趋势，那基本就远离了爆亏。 当下的恒科、白酒、地产，都属于绝对的身处熊市的资产。放着好好的AI牛市不做，去 ​

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爱知君

2026-06-26 22:17来自 OPPO Find N5 卫星版

我哥们最近去韩国跟投资者聊，都没有见过满仓的，全是两三倍的杠杆，真是赌性坚强！ ​

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爱知君

2026-06-26 08:48来自 OPPO Find N5 卫星版

现在小登们的核心问题是不会闷声发大财，以前老登这点就做的很好

1、为什么这轮牛市，ai的基本面这么硬？ 核心是，传统周期失效了，无论是地产还是消费，要拉起来都不容易，没有真实需求增量，不是没需求，是没增量，而新经济是有爆发式增长。 这一轮产业革命当然有泡沫，但是股价之外，有实实在在产生了需求和利润，并且能参与的国家不多，美中韩日，其他杂毛国家都 ​

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爱知君

2026-06-25 23:13来自 OPPO Find N5 卫星版

海外科技老登们也都一样 ​

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爱知君

2026-06-25 18:10来自 OPPO Find N5 卫星版

这个亏的就回不来了 ​

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爱知君

2026-06-25 17:20来自 OPPO Find N5 卫星版

Memory, all alone in the moonlight I can smile at the old days I was beautiful then I remember The time I knew what happiness was Let the memory live again

你26年的主线任务就是买存储，你踏空存储一天，你就痛苦一天；你卖飞存储一次，你就挣扎一次。 你只有打开X打开小红书来不停地转发甚至散布ai泡沫论，每一次市场大跌半导体下杀的时候你都很兴奋，兴奋地向人证明自己是对的。 “看吧我早知道美光会跌破1000，这就是为什么我200的时候不买”。“看吧， ​

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爱知君

2026-06-25 17:18来自 OPPO Find N5 卫星版

政府用什么扩表的时候，你就用什么碗接就行，全球都一样 ​

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爱知君

2026-06-25 15:09来自 OPPO Find N5 卫星版

基本面研究最渣实?[吃瓜]

抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

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爱知君

2026-06-25 15:08来自 OPPO Find N5 卫星版

当年经销商囤货也一样

其实 美光的毛利没有茅台高啊 但是 没有人和茅台签五年长协啊 ​

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爱知君

2026-06-25 15:07来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈//@只要我割的快亏损就追不上我:见识一下什么叫顶级卖方//@北漂民工的日常:如果token变成消费了，说明ai也要完了

原来你们说的消费股是token消费啊…… ​

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爱知君

2026-06-25 15:07来自 OPPO Find N5 卫星版

科技股逼空行情 ​

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爱知君

2026-06-24 16:48来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈

无论你再怎么胡搅蛮缠，中国科技股涨幅是A股第一，这是谁也无法否认的既定事实！明天我还会再发一遍！有能耐你把科技股咒下来。 ​

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爱知君

2026-06-24 16:16来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈硅基生气了

软银创始人孙正义直言，称人工智能正处于泡沫之中，是对AI的一种侮辱[笑cry][允悲][哈哈] ​

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爱知君

2026-06-24 16:04来自 OPPO Find N5 卫星版

我觉得职业投资人最重要的品质就是谦虚，是真谦虚，不是装虚，或者说经常骂自己SB没有什么不好。估计过一阵也就自己的一点钱撑着公司了。。。

去看了下某夏的致投资人一封信，整个就一大无语。 太嚣张了，净值跑成这样还这么嚣张。 还好这是她自己的私募。她要搁公募敢这么瞎叭叭看领导不怼她。 ​

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爱知君

2026-06-24 12:18来自 OPPO Find N5 卫星版

今天中午去一家餐厅吃饭，一年多没来了，发现竟然充过卡，还有800块余额，一笔意外之财，还好餐厅还在。 ​

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爱知君

2026-06-24 10:48来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈

VLCC 意思就是特别大的船 ​

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爱知君

2026-06-24 09:02来自 OPPO Find N5 卫星版

在投资者提款请求激增后，摩根士丹利(MS)和阿波罗全球管理(APO)均对其非交易型私人信贷基金实施了赎回限制。这一现象凸显了在利率上升和经济不确定性环境下，快速增长的私人信贷市场可能面临流动性压力，引发了市场对该领域稳定性的关注。 ​

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爱知君

2026-06-24 08:59来自 OPPO Find N5 卫星版

爱知君读财经早报: 1 6月23日，全球股市现抛售潮，韩国综合指数收跌9.99%，日经225收跌3.55%，A股创业板指收跌3.84%；美股纳斯达克100指数跌3.29%，黄金、白银等贵金属同步回落。分析指出，全球投资者对高估值科技股的乐观情绪已出现动摇 2 特朗普发文称，基于伊朗作出“重大让步”，美方允许霍尔木兹 ​

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爱知君

2026-06-24 08:23来自 OPPO Find N5 卫星版

感觉未来SpaceX是比大饼更有效的美流动性观察指标 ​

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爱知君

2026-06-23 22:20来自 OPPO Find N5 卫星版

哎，康波萧条期的情形，过去三十年的经验都显得是拖累了

又一个买地产的老登看空ai #a股# ​

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爱知君

2026-06-23 17:15来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈笑死，原来对冲基金天天得看峰哥

跌傻了，无处可赖了属于是。 ​

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爱知君

2026-06-23 14:55来自 OPPO Find N5 卫星版

有的感觉是被负债端绑架了，然后自我感动，这点还的学川普，没有偶像包袱

这段时间看到某些知名私募离谱的净值之后，感慨还是蛮多的。投资的残酷在于，无论你之前对过多少次，你下一次依然有可能是错的，投资从来不存在圣杯，当你放弃寻找投资的圣杯，你可能才真正理解了投资。 所以大家在构建自己投资框架的时候，要考虑的并非是自己做对了这笔投资会怎么样，而是要算好如果 ​

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爱知君

2026-06-23 07:49来自 OPPO Find N5 卫星版

还是硬件强

昨晚，虽然美股跌了，但是，芯片股还在涨。 ​

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爱知君

2026-06-23 05:04来自 OPPO Find N5 卫星版

这些硅基还的追加消费，要不活不下来

科技股都归芯片了！亚亚马逊在跌、微软在跌、脸书也在跌.....唯有芯片如日中天！似乎科技行业在重新洗牌。要么将结构的进一步失衡，要么新的转折点到来了。无论哪个，都让投资人费心思量。变化太快了跟不上，不跟的话又怕落伍了。进退维谷。 ​

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爱知君

2026-06-22 17:34来自 OPPO Find N5 卫星版

转发微博

【日本酸素7月起调涨全球氦气售价逾三成】《科创板日报》22日讯，日本酸素（Nippon Sanso）宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却，以及医疗级磁振造影（MRI）设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅将超过30%。 ​

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爱知君

2026-06-22 17:17来自 OPPO Find N5 卫星版

雀实！ 赫尔木兹海峡相形见绌 ​

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爱知君

2026-06-22 17:01来自 OPPO Find N5 卫星版

这才几天

最近应该贪婪>恐慌 ​

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爱知君

2026-06-22 17:01来自 OPPO Find N5 卫星版

那个纳米氧化锆确实是做假牙的

你不得不说这轮上游的炒作非常养生 算力金属 拐杖 算力气体 吸氧 算力假牙 耗材 算力维生素 补剂 这何尝不是一种关爱 ​

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爱知君

2026-06-22 16:37来自 OPPO Find N5 卫星版

向上的风险比踏空听上去专业

朋友出去调研，我们的心态如图 ​

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爱知君

2026-06-22 15:37来自 OPPO Find N5 卫星版

原来THERMOS（膳魔师）保温杯是日本酸素的，我还以为是国产的 ​

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爱知君

2026-06-22 14:44来自 OPPO Find N5 卫星版

高考结束，如果要推荐专业，我还是建议学霸更多考虑金融，AI虽然也火，但你以后不一定干得过AI，干不过还可以投它嘛！而且以后三四十岁失业了，起码还有点炒股的基础。 ​

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爱知君

2026-06-22 14:39来自 OPPO Find N5 卫星版

川普给投资者的启示是，不要有偶像包袱，该止损止损，该打脸打脸，该all in就all in。 ​

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爱知君

2026-06-22 14:11来自 OPPO Find N5 卫星版

雨露均沾的一天，可能还会延续，不患贫而患不均 ​

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爱知君

2026-06-22 12:40来自 OPPO Find N5 卫星版

硅基一天，顶上碳基一周的甚至一月的变化了

发布了头条文章：《硅基生物的“吉芬商品”-AI核心硬件的周期有多长？》 http://t.cn/AXJnXzue ​

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爱知君

2026-06-22 09:10来自 OPPO Find N5 卫星版

爱知君读财经早报: 1  商务部等八部门发布关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见，提出17项具体举措。 2 据证券时报，近期电脑市场多品类价格上涨，部分机型较年初涨幅超20%。 3 端午假期全国消费市场运行平稳。6月19至20日，商务部重点监测的78个步行街及商圈客流量、营业额分别同比增长4.0%、3.5% ​

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爱知君

2026-06-22 09:09来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈

经过一周末的学习 老师们人均材料学博士 ​

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爱知君

2026-06-22 08:38来自 OPPO Find N5 卫星版

这次都得补

【印度拟斥资16亿美元扩建战略石油储备】印度政府已委托国有石油天然气公司（ONGC）在卡纳塔克邦芒格洛尔新建一座战略石油储备设施，设计容量为175万吨。该项目预计投资约16亿美元，完工后将使印度现有战略储备能力提升约三分之一。此次扩张计划源于伊朗战争及霍尔木兹海峡封锁引发的石油供应冲击。印 ​

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爱知君

2026-06-22 07:37来自 OPPO Find N5 卫星版

这两天又用了一下Google的gemini，金融方面真没有豆包和智谱好用 ​

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爱知君

2026-06-21 22:12来自 OPPO Find N5 卫星版

嗯，可惜恒生科技中占比还是低[笑cry]

我关注的大模型博主对智谱5.2的评价太高了，这还是在缺算力的情况下。股价当然也几天翻了一倍，但开源大模型提供了这么高的质量，对于整个商业模式到底什么影响，还是值得思考的。 ​

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爱知君

2026-06-21 15:23来自 OPPO Find N5 卫星版

实体经济吸纳能力越差，流动性只能往二级市场跑

抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

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爱知君

2026-06-21 13:50来自 OPPO Find N5 卫星版

材料老登基金也能参与了

【AI投资热潮向上游扩散 美股多家半导体设备龙头今年翻倍】财联社6月21日电，回顾年初至今的美股市场，不仅半导体、光通信等AI硬件板块集体狂飙，产业链上游的半导体设备赛道亦同步走出亮眼升势。据《科创板日报》统计，美股总市值超百亿美元的9家半导体设备公司，今年以来股价涨幅均已超过75%。其中， ​

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爱知君

2026-06-21 13:49来自 OPPO Find N5 卫星版

日本这球踢得可以啊，有没有可能夺冠啊 ​

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爱知君

2026-06-21 12:56来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈自己不敢时候要记得招年轻人替自己去赌

【斯坦利·德鲁肯米勒：2000年互联网泡沫多空策略解析】 ▎背景 德鲁肯米勒当时执管索罗斯量子基金（约120亿美元规模），此前连续十几年没有亏损年度，年均回报30%以上。1992年与索罗斯联手做空英镑赚10亿美元，被封为"打垮英格兰银行的人"。但1999-2000年的互联网泡沫，成了他职业生涯最大的滑铁卢。 ​

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爱知君

2026-06-21 09:30来自 OPPO Find N5 卫星版

最近回头看了一下，很多老登都接触过的一种大类的老登资产，邮票，的价格趋势。比如那种邮票年册，有的家庭每年都会买来收藏。1997–2019绝大多数年份年册大幅下跌，市价只有面值5–7折；仅2003、2006是少数特例。三十年前97-98的年册售价一百多块，当时还要加价买，售价都是一个普通员工一月工资，而 ​

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爱知君

2026-06-20 13:59来自 OPPO Find N5 卫星版

哈哈哈知识更新速度快的时期确实是这样@Milton_hyc:哈哈哈哈哈哈哈

科技股真的很拥挤吗？交易量占比这个养活大量跳大神策略分析师的指标真的合理吗？知不知道大量老登套的死死的，根本不交易？ 我扫了一眼雪球的“十年知己”这个团体（2020年雪球十周年选出的有重大社区影响力、极高的内容贡献度60位大V），这60人大概只有三五个在交易科技股，大概有一半在恶毒诅咒科 ​

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爱知君

2026-06-20 08:59来自 OPPO Find N5 卫星版

跟踪陈立武的进入intel的一系列操作和访谈，我觉得intel之所以找他，并不是因为管理，而是看中他的资源整合能力，现在芯片发展到这个阶段，不是再靠颠覆性技术突破，工艺创新比如封装方面的创新是重中之重，也就是intel其实也是在做韬定律的事，这需要靠各种资源整合能力，包括材料学，特气供应等，是 ​

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爱知君

2026-06-20 07:46来自 OPPO Find N5 卫星版

👍🏻

橡树资本创始人：谨小慎微者难成大事， 如今观望的人或错过史上最伟大的投资机遇 ​

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爱知君

2026-06-20 07:43来自 OPPO Find N5 卫星版

现在投二级市场AI，有点以往一级市场风投的感觉，主要是赔率高。陈立武说，作为一个流淌着风投血液的人，把intel的目标都定在 5 到 10 年内实现 10 倍的回报，这就像是在成熟期大盘股里拿到了风险投资（VC-like）级别的潜在回报率。所以普通投资者在没有大的产业趋势下，基本上不可能参与一级市场的高 ​

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爱知君

2026-06-20 07:15来自 OPPO Find N5 卫星版

陈总的以往预测都还是挺准

英特尔陈立武接手后首次深度播客：目标5-10年10倍回报。 任命SK海力士前CEO领导先进封装，同日苹果确认与英特尔合作在美国本土设计制造芯片。 陈立武还透露AI行业三大瓶颈——电力、氦气、内存。 ​

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爱知君

2026-06-20 06:56来自 OPPO Find N5 卫星版

昨天晚上昨梦，导航去熟悉的百望山爬山，但怎么也导航不到 ，最后把我导航到了没听过的牛顶山，牛顶山下人已经排起了长队，山腰上满是绚烂的红花，我停下车刚准备爬就醒了。 ​

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爱知君

2026-06-19 22:59来自 OPPO Find N5 卫星版

大宗气体，特种气体也是卡脖子环节

陈立武指出，AI行业面临电力短缺、氦气供应紧张和内存严重不足三大瓶颈，其中氦气对半导体制造至关重要，内存短缺尤为突出，各方争抢激烈。#AI# http://t.cn/AXarYlrf ​

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爱知君

2026-06-19 22:43来自 OPPO Find N5 卫星版

确实，这一波身边不少搞AI的自由了，但还是保持ds一样的消费模式，每天利息的利息的消费都不花

一个财富自由的朋友说，过去十几年，有这么多大机会，但凡有点水平的人，能抓到一个，就自由了…. 话音刚落，突然周围的气氛就沉默了。[笑cry][笑cry][笑cry] ​

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爱知君

2026-06-19 21:19来自 OPPO Find N5 卫星版

AI时代研究的第一性方法，就是跟踪token的使用量 ​

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爱知君

2026-06-19 13:32来自 OPPO Find N5 卫星版

其实今年来，AI发生了很大的基本面变化，如果跟踪不紧，确实会畏高。。。 ​

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爱知君

2026-06-19 09:31来自 OPPO Find N5 卫星版

曾经能去埃森哲那也是清北眼中的好工作，现在也被AI颠覆了

美股也在跌老登，10倍PE的埃森哲也跌成这样 ​

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爱知君

2026-06-19 09:05来自 OPPO Find N5 卫星版

👍🏻//@王一平进化论:发现断章取义的还是蛮多，以前微博是友好讨论，现在不少靠天靠地靠父母就是不靠自己的开始出来了，反复鞭笞他人的言论，容不得犯错，假设是你一定要对，不对我就骂。没义务发言给这种人看，也没义务负责。这里给粉丝最后留一句：行情分化很极端，肯定要注意风险。讨论多，是非

今天A股的成交集中度超过了50%！ ​

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爱知君

2026-06-19 07:29来自 OPPO Find N5 卫星版

恒科有救了？ ​

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爱知君

2026-06-19 07:26来自 OPPO Find N5 卫星版

川普对伊朗这种老登资产止损还是挺坚决的，一心拥抱科技去了。 ​

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爱知君

2026-06-19 06:58来自 OPPO Find N5 卫星版

全球审美和风格其实都一样

【#资金逃离老登股股民心态崩了# 】#A股资金疯狂逃离老登股# 今天的市场，依旧是科技，科技，还是科技！资金不断逃离“老登”股。一起看看怎么回事。6月18日，上证指数震荡，创业板指数以及科创指数大涨，均刷新了历史新高。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指涨0.94%，创业板指涨2.05%，科创50指数涨近4% ​

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爱知君

2026-06-18 15:37来自 OPPO Find N5 卫星版

👍🏻//@王一平进化论:后面还会反反复复，这段路不好走，有人跌倒也是正常的。投资逻辑一定要闭环。便宜对价值投资者是好事，ai大时代对成长投资者是好事。只是大家需要把投资体系闭环，这是每个人的修为决定的能力。就这样了，暂时不更新了，更新的压力太大，容错率为0。

产业趋势没变，国内海外回调原因还是交易集中度和杠杆的问题，尤其是韩国上了自己的倍率etf存储以后，更加大了，所以这里是一个很典型的技术型回调。不看盘了，吃早餐去了。 ​

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爱知君

2026-06-18 12:22来自 OPPO Find N5 卫星版

昨天，日元兑美元汇率跌破4月30日日本政府和央行干预汇率之前的低点。 ​

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爱知君

2026-06-18 09:13来自 OPPO Find N5 卫星版

现在过剩的流动性必须烂在科技里，SpaceX又是一个刚挖好的巨大的蓄水池。国内也一样，两存也是大池子，这就是增长型康波萧条期的宿命。 ​

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爱知君

2026-06-17 21:45来自 OPPO Find N5 卫星版

转发微博

转自彭朝晖 ：“炒股30年，从来没见过这种疯狂景象： 1)无视世界杯魔咒，无视spacex抽血，不在乎日本央行加息，不在乎欧洲加息，也不在乎后天美联储放鹰，反正老美不顾一切的涨。第一次见识到原生家庭带来的思维局限性。 2)无数马斯克信徒产生一个共识，spacex不贵。他们觉得五百年前人类的霸主地位从 ​

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爱知君

2026-06-17 21:41来自 OPPO Find N5 卫星版

中报出来，一定会发现，有些公司越跌越贵 ​

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爱知君

2026-06-17 19:26来自 OPPO Find N5 卫星版

今天的陆家嘴讲话让我回想到9.24。当时的判断就是，整体上，股市正式成为替代地产扩表，成为扶持产业发展的抓手。

今天学习了一天三巨头讲话，首席解读和市场情绪，难以入眠。我来大概说说观点，不一定对，仅当参考。第一，央妈扩表无疑，但利用非银，尤其是公募保险等投资机构扩表尚属首次。遥想十年前救市，那时还是商行借给证金王，而后续是要按期限还的。但这次还款方式可能更多是以分红来分期付款。第二，预期管 ​

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