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2026-07-02 23:42来自 微博网页版

光模块锡膏

#大国重器#：#光模块#里最贵的材料，不是#芯片##ai# http://t.cn/AXotSONg ​

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2026-07-02 23:09来自 微博网页版

新能源车

6月车企新能源汽车销量 ​

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2026-07-02 21:31来自 微博网页版

行情观察 转： 纯主观：血洗第一天，套牢盘重，想回趋势需要时间，等老美止跌+非农落地+韩股企稳再看，盲目抄底易被埋。硅基和老登拉扯频率变高，与其来回跳不如等科技好机会。 ​

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2026-07-02 18:25来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@水獭一般编-阿怡:一开始第一发砸在靶子边上以为LS6精度和UMPK差不多，后面两发LS6一个坑的时候没绷住，塞族人打个靶子都瞄歪了，说明没有上帝引导//@负重前行de:@水獭一般编-阿怡

塞尔维亚空军在近期发布的宣传片中公布了通过中航技引进的外置火控系统，这是外界首次看到该设备实际运用的样子。 虽然飞机平台是老旧的MiG-29UB战斗教练机，但是搭配外置火控系统，就能使用LS-6这样的制导炸弹，具备精确制导打击能力。 ps：拍摄实弹打靶的无人机似乎也是航天系统卖过去的FH-95 ​

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2026-07-02 14:49来自 nova9Pro精彩由我摄定

为什么有些优秀的人做交易不行 ​

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2026-07-02 14:30来自 微博网页版

转发微博

今天发现豆包专业版一个隐藏用法，编程。 AI编程并不稀奇，但很多工具都是专为程序员设计的。 豆包专业版比较适合没有编程基础的小白用户。 比如我刚扔给它一个任务： 今晚有个AI大模型话题直播的微博宣传，帮我做一个适配手机端的页面吧。 它马上就开始写代码了，还能在聊天界面直接实时预览效果，改 ​

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2026-07-02 14:06来自 微博网页版

关于AI应用

关于AI应用，总结一下现阶段的认知。 现在阶段AI应用核心主要是各类agent，除此之外很难直接从产品侧观察，因为太多、太小、太散。 这就可以换个角度，从用户端来看。用户端主要分为两大类型，其应用成本会经历两个阶段。 用户可以大致分为分为AI重度用户（如AI生产力工具使用者等）和轻度用户（如仅用 ​

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2026-07-02 12:52来自 nova9Pro精彩由我摄定

科技的尽头是小贷[笑cry]

关于nv那个新闻，不是要分成。 意思是：你不是没钱买卡，还能租出去吗？那我NV有的是钱，我借钱给你买我的卡，你再去租，租金来了你无法全拿走，你要按揭给我。 合着，nv要卖卡，还要赚利息钱。国内这些无法和NV直接签的，就无法YY了，想做杨白劳都没机会。 于是乎想起来一句话：科技公司的尽头，都是 ​

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2026-07-02 12:13来自 nova9Pro精彩由我摄定

彼得蒂尔

彼得·蒂尔是美国第一位重量级的亿万富翁公知 http://t.cn/AXobrr1Q ​

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2026-07-02 09:13来自 微博网页版

逆变器

美国起草禁令禁中国能源#逆变器##a股# http://t.cn/AXobflRT ​

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2026-07-02 09:12来自 微博网页版

玻璃基板

#研报##大摩#：#面板#站上#先进封装#风口，但利润兑现还要等到2028年 #玻璃基板##先进封装##财经##AI算力##a股# http://t.cn/AXobfkGw ​

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2026-07-02 09:12来自 微博网页版

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#强者#的注意力管理：不关注他人，只聚焦自身目标与成长 #心理学##认知##思维##逻辑# http://t.cn/AXobIsn7 ​

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2026-07-02 09:11来自 微博网页版

猪周期，牧原

#研报##高盛#：#猪周期#拐点要来了，#牧原股份#正被市场严重低估 #生猪##猪价##牧原股份##a股# http://t.cn/AXobM77E ​

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2026-07-02 09:11来自 微博网页版

交换芯片

#机构电话会# 再讲#交换芯片#与设备：51.2T迭代下的技术壁垒与产业格局全解 机构首席围绕 #AI##算力集群#带宽升级主线，拆解交换芯片代际跃迁的底层驱动，对比不同代际芯片对应的交换机#a股# http://t.cn/AXobMrv2 ​

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2026-07-02 09:01来自 微博网页版

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#美股AI交易遭重挫原因# 买算力不如租算力，租算力不如炒算力。彭博小作文让Meta起飞，却把几乎所有AI概念股都带到了沟里。近期美股AI交易波动加剧，投资者听风就是雨的根本原因是估值高位之后底气不足，因此对所有AI 概念股都搞个“现金流” 压力测试。通过的加分的涨，不及格的甚至负分的跌。 ​

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2026-07-02 08:30来自 微博网页版

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关于Meta的观点，昨晚已经聊了。从中期来看，我更倾向是bom交易的难以为继，当前的价格继续上涨，那么不管是对nv还是对最终客户，都是难以承受的，所以Meta也好，X也罢，后面其他大厂也一样，都要考虑现金流的可持续投入，那么旧卡云化收回现金流就是很正常的操作。这和“是否继续投入”以及“是否算力 ​

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2026-07-02 08:21来自 微博网页版

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转发Nature 期刊盖章：普通人到底怎么变有钱？ 哈佛、斯坦福和 Meta 联手，直接调取了 Facebook上 7220 万人、210 亿条真实的好友关系链。我个人感觉，这数据量，基本把大半个美国翻了个底朝天。 他们想研究一个终极问题：到底是什么决定了一个人能不能打破阶层固化、逆袭变有钱？ 结果发现，那些天花 ​

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2026-07-02 08:21来自 nova9Pro精彩由我摄定

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之前是AI的投资回报不确定, 但是AI Capex是确定的… 现在AI的投资回报还是不确定, AI Capex也有点儿不确定, 但是前者已经压制了Mag7的估值溢价, 后者还没有完全反应到SOX的估值溢价… 以往的技术进步, 之所以前期大规模Capex的企业都没了, 是因为需求侧快速的渗透, 伴随着新技术的加速扩散, 超额利润的 ​

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2026-07-01 23:40来自 nova9Pro精彩由我摄定

分析师：沃什正用通胀强硬派表演驯服10年期美债收益率 金十数据7月1日讯，Yardeni Research总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni表示，他认为沃什正试图通过强硬表态来降低借贷成本——通过推低影响抵押贷款利率和汽车贷款的政府债券收益率：“我们认为，财政部与美联储之间达成了一项新的协议，旨在压低10 ​

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2026-07-01 23:39来自 nova9Pro精彩由我摄定

META ​

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2026-07-01 23:37来自 nova9Pro精彩由我摄定

【天风海外科技】META 点评：出售过剩算力不是 AI CapEx 交易结束，而是 AI 基建商业模式成熟 事件：META正在建立云业务，以出售其过剩的 AI 算力。乍一看确实很恐怖，因为新闻强调“过剩”两个字。如果连 Meta 都要把 AI 算力拿出去卖，是否意味着 AI 算力已经阶段性过剩、此前 CapEx 投入存在 FOMO ​

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2026-07-01 22:54来自 微博网页版

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成长赛道投资人对于高估值的解释是，因为科技有高成长所以可以有高估值。今年如果100倍PE，只要明年的业绩翻一番，那么PE只有50了，两年以后业绩再翻一番，PE只有25了，比很多老登股都要低，为什么我们还要去投老登股呢？ 对于这样的说辞，我们只要拉出科创50的平均PE变化曲线就能验证了。科50 的标的 ​

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2026-07-01 22:51来自 微博网页版

PCB，基板 压价

这一幕我熟啊，年初电池大厂自己向下游涨价，上游压价~ #半导体基板厂涨价遭下游施压#【半导体供应链现“极限拉扯”：基板厂涨价遭拒 下游以成本回落为由施压】《科创板日报》6月30日讯 据韩国媒体30日消息，目前，韩国主要半导体基板（载板）制造商正与三星电子、SK海力士就下半年基板供货价格展开谈 ​

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2026-07-01 21:57来自 nova9Pro精彩由我摄定

1/ 这是 5 月 27 时候的说法，不完完全全是增量信息 2/ 和 xai 的操作像，已经有一个分析模板。 3/ anthropic 的 fable 现在放出来，按照下午 sa 的那个访谈，tam 增加 2 倍，数据中心增加不到 2 倍（都是约束），基本上放出来多少算力都会被吞掉。 4/ 大家情绪第一反应肯定都是 meta 出局，接下来 ​

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2026-07-01 21:53来自 nova9Pro精彩由我摄定

META退出大模型，算力租赁，国内智谱也租算力。 ​

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2026-07-01 21:42来自 微博网页版

铜

美东时间2026年6月30日，美国商务部按期提交铜产业232国家安全调查年度复审报告，这份文件仅为向总统递交的政策建议材料，并非即刻生效的征税法令，最终是否实施阶梯关税、税率细则，需等待白宫签署总统公告后才能正式落地。报告核心延续2025年既定提案，建议对此前豁免的精炼铜实施分年度加征关税：20 ​

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2026-07-01 21:32来自 微博网页版

电池企业供应商账款支付规范倡议//@锹夺天工杨大眼:《动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议》——电池巨头版的“比亚迪账期问题引发的自律声明”来了//@锹夺天工杨大眼:“三是坚持改革攻坚，增强高质量发展动力活力。制定全国统一大市场建设条例，深入整治“内卷式”竞争。制定和实施进一步深化国

把对平台经济的观察视角从市场中拉远，放到整个社会的角度去看，就会发现平台经济事实上起到了强大的资源分配作用。平台的存在让社会资源的“精准滴灌”成为了可能，在事实上承担了社会治理中相当大的一部分工作，为ZF的社会治理减轻了巨大的负担。 从这个角度看，在我国以人为本的框架下，平台经济越 ​

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2026-07-01 21:11来自 nova9Pro精彩由我摄定

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转发一个老外的特斯拉的日内突破策略五年回测： 几个月来，我一直在开发特斯拉的日内突破策略。最初只是一个简单的区间突破系统，经过多次迭代，逐渐演变——添加筛选条件、优化退出点，最终进行了完整的行前验证。该策略自2026年3月11日起一直在我的真实账户上运行。我 在这里分享完整的结果和方法，

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2026-07-01 20:37来自 微博网页版

//@trustno1v2:回复@星临君:昨天晚上还有一件事情，67家上市公司集中发布风险提示公告，半导体/AI占比60%。很多科技圈的大V选择性忽略了这个事件。如此之多的公司集中发布风险预警，不可能是市场自发的，大概率是来自上层的窗口指导。这种集中窗口指导，反应了管理层对当前市场行情的态度转变。//

就算老登涨的欢，也要靠AI来赋能 ​

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2026-07-01 20:35来自 微博网页版

全A中位数 科创50与 微盘 ​

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2026-07-01 16:35来自 nova9Pro精彩由我摄定

【天风电新】振华股份：SOFC需求拉动的涨价正由强预期变成强现实-0630 ———————————— 振华已与某BE连接体供应商签订数百吨金属铬订单，7月份开始交付。该客户给到27年需求指引非常乐观，如此大的体量，国内仅两家金属铬供应商能够满足品质和供应要求。#明年金属铬大概率紧缺，SOFC需求将 ​

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2026-07-01 16:31来自 nova9Pro精彩由我摄定

半导体设备扩产 ​

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2026-07-01 16:15来自 nova9Pro精彩由我摄定

DF17

官方首张高清DF-17实弹真容 重点是真容[点赞] 可以回忆一下跟你们以前在仪式和报道中看到的有什么不同 后面估计要一波给很多宣传画面了[馋嘴] ​

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2026-07-01 16:04来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@青松古藤:应该审核通过了

发布了头条文章：《恒瑞医药（600276.SH）个股深度投资分析报告》 不是推荐这个，是让各位品评一下： 1、这个AI分析结构怎么样？需要补充什么？哪些是没必要的？ 2、文章的信息哪些有问题？ http://t.cn/AXowsxCt ​

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2026-07-01 15:57来自 nova9Pro精彩由我摄定

六氟化钨小作文 ​

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2026-07-01 15:48来自 nova9Pro精彩由我摄定

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AI还在炒，但是板块轮动到了其他板块，说明场内资金出现了分歧 个人觉得后续AI相关板块个股分化会非常厉害，选股成功率很难超过五成，盈亏比也不会特别好，相反半导体指数可能还会随着资金流入继续上涨一段 ​

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2026-07-01 14:30来自 微博网页版

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IDC行业出现涨价迹象，零售价格上涨20-30元/KW，批发价格松动。 核心原因是国内算力需求旺盛，远超去年大厂预算情况，导致IDC预算及项目交付规划出现不足，供需改善。 若后续需求进一步走强，行业价格有望上涨30%-50%，并向上游设备（液冷、柴发、电源等）和下游服务器租赁价格传导。 催化剂是某大 ​

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2026-07-01 14:11来自 微博网页版

无人机//@锹夺天工杨大眼:虽然俄乌战争已经在媒体上没那么热了，但近期双方（尤其是乌方在美国AI公司支持下）开始使用无人机相互攻击首都、重镇的的升级事实展现出了“AI应用落地为无人机效能提升”的现象，这也印证了前面关于“军事AI带来的集群化、自主化作战能力转化为真实杀伤能力最成熟”的平台是

关于中国军工产业的重估和军贸逻辑，展开说一下个人思路。 从基本面看，主要是技术能力、实战效果、有效产能三方面。九三阅兵、六代机试飞共同证明了中国军事科技已经来到了世界顶级水平；印巴空战用6:0证实了即使是中国军贸产品中的二线装备，也可以在正确的使用策略下碾压数倍价格的西方一线军贸装备 ​

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2026-06-30 23:57来自 微博网页版

//@LoneSchicksal:Repost

我写过两次沃什。一次是他刚当上美联储主席，想让美联储少说话、多想；一次是他像格林斯潘当年赌互联网那样，赌AI能让经济热着跑而不通胀。今天，他得到了一样自己没开口要、也没出力争的东西：独立性。是最高法院塞给他的。 事情是这样。最高法院以5比4，挡下了特朗普解雇美联储理事库克。这是美联储 ​

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2026-06-30 23:55来自 微博网页版

AI链//@美股charttrader:转发微博

转载 X 博主qinbafrank @qinbafrank 沿着昨天的思路梳理下全球半导体设备、材料和封装测试产业链全景图，之前提到的几只美股相关的票昨晚都在狂拉。从整个产业层面核心以下几点： 1）AI资本开支正在从GPU、HBM/存储、电力等环节进一步往设备、材料、封装、测试等环节扩散；第一波是超大云厂商云厂商的 ​

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2026-06-30 20:20来自 nova9Pro精彩由我摄定

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我是觉得韩国这次巨大的投入没多大用，他本土没有最终客户，需求完全外挂，风险非常大，美国那边需求稍微有点问题这个产业投入的资产价格就崩盘了。 ​

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2026-06-30 20:18来自 nova9Pro精彩由我摄定

北理工

谜底来了，现在我们终于知道“中达79”轮上那堆东西的来头了，北理工机车学院直接公开承认：就是我们干的！ 正式名称叫“集装箱模块化装备套件”，北理工拉着110家单位合作。 11种不同功能的模块都直白展示了，还有“中达79”在海上试航的照片，以及模块化电磁弹射器车辆放飞无人机的动图 ​

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2026-06-30 15:14来自 微博网页版

世界名画

世界名画都让这小伙子给毁了……[允悲] http://t.cn/AXovwLf2 ​

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2026-06-30 15:07来自 微博网页版

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这是目前根据公开信息已经将 AI 工作负载迁移至中国模型（厂商）的西方企业名单： 1. Lindy → DeepSeek V4 2. Cursor → Kimi K2.5 3. Coinbase → GLM-5.2 + Kimi 2.7 4. Shopify → Qwen 5. Airbnb → Qwen 6. Uber Eats → Qwen2 7. Siemens → DeepSeek + Qwen 8. ChapsVision → Qwen 9. Micros ​

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2026-06-30 09:01来自 微博网页版

金刚石散热

一个视角：人造#钻石#，怎么就把#英伟达##GPU #的#散热#供应链养肥了？ 深扒钻石芯片的真真假假，钻石救硅的 3 重天赋：导热碾压、天生绝缘、热胀冷缩配硅 #ai##科技##A股# http://t.cn/AXSsVWgW ​

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2026-06-30 08:51来自 微博网页版

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还有一天应该可以看到生产队的季度公告了。当这一张牌被摊出来以后，市场的走向，会有两种情况，第一总成交量中枢不动维持在2-3万亿，板块出现高低切，第二总成交量中枢显著提升到4-5万亿，板块普涨。 从这两天的走势来看，后者的概率更大。小登虹吸老登的叙事，实际上类似于打拳挑动男女对立，是对某 ​

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2026-06-30 08:46来自 微博网页版

军工//@锹夺天工杨大眼:这里的军工，是一个高值搏率的买点。//@锹夺天工杨大眼:“北美AI硬件正在一个永不会回落的预期中”，“中国军工装备正面临一个永远不会打开的局面”。此时此刻的这两个定价框架，恰如彼时彼刻的“三桶油不及半瓶酒”和“科技毫无价值都是骗人的东西” http://t.cn/AXaLRBQT //

关于中国军工产业的重估和军贸逻辑，展开说一下个人思路。 从基本面看，主要是技术能力、实战效果、有效产能三方面。九三阅兵、六代机试飞共同证明了中国军事科技已经来到了世界顶级水平；印巴空战用6:0证实了即使是中国军贸产品中的二线装备，也可以在正确的使用策略下碾压数倍价格的西方一线军贸装备 ​

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2026-06-29 23:21来自 nova9Pro精彩由我摄定

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蓝箭航天新版本招股书中指出：蓝箭航天已与中国星网和垣信卫星签订正式发射服务合同，且已成功将垣信卫星的商业卫星顺利送入预定轨道。公司已入选中国星网的核心供应商名单，已中标垣信卫星《2025年运载火箭发射服务采购项目》一箭18星火箭发射服务。 ​

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2026-06-29 22:52来自 nova9Pro精彩由我摄定

假消息满天飞 ​

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2026-06-29 22:44来自 nova9Pro精彩由我摄定

最赚钱的内存

比#HBM#相关概念，更值得关注的……。 #HBM##存储##存储芯片##a股##ai# http://t.cn/AXS32O1z ​

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2026-06-29 18:05来自 nova9Pro精彩由我摄定

美军没救了 ​

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2026-06-29 17:56来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@4stomachs:这句话是最近每天账户净值对交易反馈的高度总结

你的理解力，最终都会体现为你净值的上限。 但是你的执行力才决定了到达这个上限所需要的时间。 ​

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2026-06-29 16:45来自 nova9Pro精彩由我摄定

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康宁最新发布的玻璃桥技术是怎么回事？ 这个视频里面把GlassBridge、玻璃基板、TGV、玻璃波导放在一起，看清真正的布局 http://t.cn/AXSm6zQn ​

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2026-06-29 13:16来自 微博网页版

卫星航天

#研报##高盛#亚洲策略投资组合： 专注低轨道题材，推出亚洲#太空经济#股票篮 高盛剑指星辰大海！未来5年7万颗卫星待发，#低轨卫星#市场预增7倍。亚洲供应链估值竟比全球低60%？#a股# http://t.cn/AXSmIgwR ​

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2026-06-29 12:55来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@黄鱼Veda:现在信还来得及吗？

创新药政策拐点？（这次不一样？） 6月24日国家药监局罕见一日批准4款全球首创1类新药，覆盖ADC、实体瘤CAR-T等最前沿赛道； 同时第12批集采首次将知识产权承诺前置，标志着集采政策从"压价"转向"保护创新"的历史性拐点。 这是创新药板块自2021年调整以来最重要的政策信号。 ​

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2026-06-29 08:50来自 微博网页版

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上周五市场出现较大幅度回调，季末月末因素叠加。请教了部分公募的基金经理，飘移的问题没有那么大的影响，因为基准是可以变的。也看到不少产品近期发布了基准变更公告。所以一定程度上，归因夸大了飘移的因素。但这种持续卖盘的存在，中报出来后不难分析出来谁在卖的。甚至一定程度上，非科技股单边下 ​

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2026-06-28 23:36来自 nova9Pro精彩由我摄定

交易456

#a股# #ai# http://t.cn/AXSRHYiZ ​

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2026-06-28 23:21来自 nova9Pro精彩由我摄定

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美国正在进行其历史上规模最大的后勤行动——一项统计分析。 这段30秒的视频仅展示了美国过去七天在西亚的空中后勤活动（加速了20,000倍）。与此同时，此类活动已全天候持续进行76天。 这是美国军事史上规模最大的空运行动，其规模甚至超过了2003年伊拉克战争期间的行动。此类货物运输量远远超过常规 ​

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2026-06-28 22:24来自 nova9Pro精彩由我摄定

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上一条微博是直接给了文字结论，这一条是用语音微博来简单阐述一下原因。特别强调，不熟悉我风格的人不要点开听，跟我不熟的人不要点开听，路人不要点开听。20260617周三晚上， A股72家公司发澄清公告，澄清自己的科技并没有那么高。这个“动作”背后的“目的”显而易见啊——目的显然，行为必然…… ​

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2026-06-28 21:28来自 微博网页版

PCB，涨价函

#研报##花旗#：中国#PCB#，上调#沪电股份# 、#胜宏科技##ai##a股# 关于涨价函，我昨晚直播聊了。你们去回顾。 http://t.cn/AXS32cjt ​

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2026-06-28 21:09来自 nova9Pro精彩由我摄定

锂矿3 ​

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2026-06-28 20:34来自 nova9Pro精彩由我摄定

锂矿的很多看法2 ​

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2026-06-28 20:33来自 nova9Pro精彩由我摄定

锂矿的很多看法1 ​

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2026-06-28 15:46来自 nova9Pro精彩由我摄定

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创业板指/上证指数，日线分析。比例分析，牛市的下半场在上证指数。目前两个指数的比例处于5浪的子浪8浪中，也可能还有子浪9浪。总体从比例分析来看，最多还有一个子浪上涨，比例比较和谐，1.382倍为3浪高点，2.382倍为5浪高点。看好上证指数47**点。#上证指数[超话]##股票[超话]##A股[超话]# ​

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2026-06-28 15:33来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@春谷鹿鸣:周五让我感觉行情明显不行了，降仓位记得

震荡行情时，因趋吉避凶，跑习惯了，等行情转好的时候，就总忍不住想兑现； 这是操作惯性，就像刚开始调整的时候我说的，总是格局到亏钱，就因为前面一直拿着赚更多，所以高开低走啥的都是拿到刚性止损线才割，割完就反弹，虽然难受，但也没有好办法。我做不到行情好时格局，行情不好时穿上裤子就跑； ​

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2026-06-28 09:02来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@历史的进城:再转一遍，这样就理解为什么苹果准备采用长鑫存储的内存之后韩国人会破防。同样的飞轮，一进一退，这个内存卡特尔的把戏玩不转了，建立在这个逻辑之上的估值就更不成立了。

现在国际内存卡特尔的本质是"维持供应缺口→利润资本化→技术代差→垄断强化"的飞轮。把高利润用于HBM、EUV、先进封装和下一代DRAM产能，从而维持技术、良率和客户认证优势。这个飞轮在技术快速迭代期非常强，因为落后者很难同时追上制程、资金、良率和客户验证。 但它的脆弱点也很清楚：股东回报高度 ​

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2026-06-27 22:58来自 nova9Pro精彩由我摄定

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经济学人：欧盟的反应速度实在太慢了 本文刊发于经济学人。 2025 年 7 月，美国和欧盟达成一项明显不对等的贸易协议，签署地点是特朗普在苏格兰滕贝里高尔夫球场。 到 9 月，华盛顿的官方机构已经完成必要文书。可是，要让这项协议通过布鲁塞尔的欧盟体系，事实证明要复杂得多。欧洲委员会提出了两 ​

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2026-06-27 22:47来自 微博网页版

A股数据

周四的公众号，夜报又被夹了~ ​​​​这是逼我每天都总结下#a股# #股灾# 数据？ 6月27日#牛灾#数据：扣除st+停牌 全市场只有5302只个股 流动性： 日成交额大于等于11亿的只有681只，占比13% 日成交额小于等于2亿的有3145只，占比60% 空头趋势： ​​​​2382只 占比45% 多头趋势：406只 占比7. ​

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2026-06-27 13:46来自 nova9Pro精彩由我摄定

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数据出来了。全班第一了。 1—5月份，主要行业利润情况如下：有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长117.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%，化学原料和化学制品制造业增长71.6%，煤炭开采和洗选业增长33.5%，石油和天然气开采业增长17.2%，纺织业增长11.7%，通用设备制造业下降0.2%，电 ​

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2026-06-27 13:41来自 nova9Pro精彩由我摄定

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美国两家大模型巨头的最新大模型事实上都已经按美国政府作为军民两用产品在管制了。 这是一个巨大的改变。 以前的AI公司跟普通的科技公司一样，就跟发布一个互联网产品一样去迭代版本，然后让普通用户来做测试。 以后就只能有一小部分经过政府审批的组织才有资格优先访问测试。 相比之下，前段时 ​

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2026-06-27 13:40来自 nova9Pro精彩由我摄定

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不到半年时间，形势变化得如此之快；看起来美元正在迎来它的高光时刻，而黄金已经开始休息一阵了。 高度一致的共识和泛滥流俗的叙事往往是价格反转的开始。市场永远让人敬畏并保持警惕！ ​

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2026-06-26 23:52来自 nova9Pro精彩由我摄定

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台股违约交割暴增，杠杆风险开始浮现 台湾券商通报的股票交易违约金额在6月快速攀升，截至6月18日已达约6200万美元，创下2019年有统计以来最高单月纪录。 所谓违约交割，通常是投资人融资买股后无法付款，或卖方无法交付股票完成交割。这代表市场中有一部分资金操作，已经开始出现压力。 过去两个月， ​

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2026-06-26 18:24来自 nova9Pro精彩由我摄定

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就算麻省理工的优秀学子也会焦虑偷懒，自律不是一直状态拉满，而是接纳自己的起伏……[并不简单]#我的幽默灵感片场# http://t.cn/AXSWA0wS ​

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2026-06-26 15:12来自 微博网页版

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路由器龙头的五年牛市结束，开启了互联网巨头的20年百倍长牛，硬件之后是应用，无论从强度还是长度来看，AI都不会缺席这个规律。 我国AI需要做的，不是现在的最优模型，而是从当下开始，如何用好，以及如何在用好的过程中越来越好用。 就像华为mate需要做的，不是在第一代就后发先至超越iphone5，而是 ​

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2026-06-26 12:38来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@理白君:回复@K-Fushimi:美满电子（MRVL），所以他最近几个月的言论更像是搞传销的，洗脑和语不惊人死不休。//@K-Fushimi:其他不评价，但他指谁谁万亿的做法让我目瞪口呆[二哈]

昨天有人讥刺我酸，还有人说你有什么资格骂现在世界上市值第一位的公司的CEO。 其实我对英伟达是很有感情的，我自己第一台电脑用的显卡就是英伟达的TNT2（标准版），后面一路用的显卡直到2024年底配的4060都是N卡（我对A卡是真的无感）。 我对老黄的能力也是非常佩服的，不管是做游戏显卡还是现在算 ​

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2026-06-26 07:49来自 nova9Pro精彩由我摄定

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昨晚美股，存光暴涨的情况下纳斯达克翻绿了，因为除了存光其他的科技股都在暴跌。APPL，NVDA，这些老牌科技公司都跌破位了。 简单的来看的来看，这是是存光的涨价潮正在虹吸所有下游AI生态链中的资金。从更深层面来说，其实是三月份进入股市的流动性正在开始退场 想象你是一家化工厂的老板，每个月有 ​

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2026-06-26 00:08来自 nova9Pro精彩由我摄定

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从目前情况看，To C的大概率是亏钱。 比如国内某包，最近收费了，每天收入不足百万，但消耗数千万元。 目前国际上，能盈利的，还得是TO B。 也就是面向用户的亏钱，面向企业的才有机会赚钱。 其中最典型的是Anthropic，他主要研发面向企业用于编程的AI大模型。 它6月9日推出的Claude Fable 5大模型，是 ​

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2026-06-26 00:08来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@理盛以谦:过去几天油价下跌和联储转鹰的两大利空叙事使得黄金跌到4000美元以下。刚刚公布的核心PCE数据未超市场预期，否则雪上加霜。

美国CPI数据利空，但总体符合预期。没有更多的惊吓，市场也已提前计价。美股继续弱势，但结构韧性仍在。黄金的情绪则随着近几个交易日的破位下跌有了明显变化。之前很多CTA在等待支撑位企稳反弹做多信号的机会，现在的策略则是利用消息面落地后的脉冲式反弹趁机加空压制。 ​

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2026-06-26 00:07来自 nova9Pro精彩由我摄定

苹果涨价

苹果的产品真的是要买早买 现在也扛不住存储成本。 开始涨价了。 ​

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2026-06-26 00:06来自 nova9Pro精彩由我摄定

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深夜发布，DeepSeek 官方公众号刚刚了发布一份招聘启事。 标题为：寻找闪亮发光的你 从招聘岗位来看，除了大模型训练岗位之外，有两大看点。 一个是新增了大量的agent以及harness工程相关的岗位。 大模型即使再厉害 ，也是在底层，容易被替换，而智能体离用户更近，更不容易被替代， Claude Code以 ​

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2026-06-26 00:05来自 nova9Pro精彩由我摄定

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对于现在的所谓AI产业链用一句成语来形容比较合适，就是竭泽而渔。 不过玩产业链合谋涨价这一套的始作俑者英伟达的股价都破位了......... ​

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2026-06-26 00:04来自 nova9Pro精彩由我摄定

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美光为首的AI硬件股暴涨的情况下，纳指竟然直线跳水翻绿了，看了眼，传统科技股都在跌，苹果今天大跌了5%，微软6月来跌了20%，英伟达过去一个月也跌了16%，谷歌、亚马逊、meta几乎每天都在持续下跌。美股参与者是不是也想明白了，本质上这些美股科技巨头和恒科老登科技也没什么区别嘛，比如微软=腾讯， ​

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2026-06-25 11:40来自 nova9Pro精彩由我摄定

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6月18日，SemiAnalysis发布了一篇很有意思的文章回应近期市场流传的一个观点：2026年美国有50%的AI数据中心项目被取消或延期。文章认为说法是错误的，而且严重夸大了实际情况。 SA认为，很多媒体和投资者引用的数据来自Bloomberg和Sightline Climate，但这些统计把大量仍停留在公告阶段、甚至尚未获得 ​

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2026-06-25 08:58来自 微博网页版

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《外交政策》这个文章很有想法，但可能仅限于想法--- “为了对抗北京，华盛顿需要一项在全球范围内推广人工智能的计划。” 作者认为，人工智能竞争不只是“谁技术更强”的问题，而是“谁的技术体系能在全球更广泛被采用”的问题。中国正在通过基础设施建设（数字丝绸之路）把AI系统嵌入其他国家，而美 ​

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2026-06-25 08:53来自 nova9Pro精彩由我摄定

康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。这项技术的目标应用领域是下一代共封装光学器件（CPO）和玻璃芯封装。 传统CPO的光耦合是"光纤→FAU对准→PIC"，中间FAU是瓶颈（精度要求高、成本高、良率难控）。 Glass Bridge的做法是"光纤→ ​

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2026-06-25 08:51来自 微博网页版

英伟达Kyber或延期，PCB和CCL超级周期要降温

杰富瑞：#英伟达##Kyber#或延期，#PCB#和#覆铜板#超级周期要降温 #CCL# http://t.cn/AXSX6Ks9 ​

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2026-06-25 08:49来自 微博网页版

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财新最新一期封面报道揭示了中国人工智能（AI）扩张过程中的几个重要事实。 1. 电力是中国AI发展中被低估的优势之一。与计算相关的电力消耗从2019年的82.4太瓦时（TWh）增加到2025年的196太瓦时，预计到2030年可能达到500至700太瓦时。这一规模相当于甚至超过了德国或法国全年的用电量。 此外，截至2 ​

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2026-06-25 08:49来自 微博网页版

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贝森特今天的发言宣告了美国大战略的新范式：选择性优势与地缘经济竞争。地缘政治分析师Esen Ermis Erturk最近一次国际政策会议的发言可以说是贝森特五点的进一步解释。Erturk称，美国正在重新定义其大战略，从追求全面的全球主导地位转向侧重于“选择性优势”和地缘经济竞争。 Erturk认为，冷战后的 ​

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2026-06-25 08:27来自 nova9Pro精彩由我摄定

【天风海外科技】美光业绩点评 这个季度营收41.5B，预期38.1B；毛利率84.9%，预期83.1%；EPS 25.1，预期22.4 下个季度指引50.5B，预期46.4B；毛利率86%，预期84.3%；EPS 31.5，预期28.3 业绩会所有的要点都是围绕着一点去展开的，也就是这一轮存储的cycle不会很快结束，这不是一轮普通 memory 上行 ​

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2026-06-25 08:17来自 nova9Pro精彩由我摄定

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美光的业绩出来了，全超，所有指标都超。所以存这条线没有问题了。泡沫论也可以消退一段了。 光的部分，市场还在理解，康宁的GlassBridge（玻璃光学桥）是什么样的。通俗一点，就是再用玻璃为介质，做一块半导体级别的连接器，完成模场过渡，实现光纤 - PIC 光路桥接，这个过程的制备，也是将玻璃半导 ​

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2026-06-25 08:11来自 nova9Pro精彩由我摄定

种地用TOKEN

昨天我说Token消费也是消费，而且是必需品。 有人说，难道农民种地也用Token？ 当然，将来种地要种的好，也要用Token。 下面这个视频是TRIC Robotics 的 Luna 机器人，在加州一片漆黑的草莓田里，靠紫外线就把害虫病菌杀死了。 人都不用出门，机器人自己出门干活，手机发条消息就行了。 ​

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2026-06-25 08:08来自 nova9Pro精彩由我摄定

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一方面，到2027年，美国超大规模云服务商在人工智能基础设施上的支出预计将是中国的超大规模云服务商的8.3倍。 与此同时发生的最近一两周， 智谱的大模型glm5.2以及字节的视频模型SeeDance2.5, 正在以优秀的性能表现，震惊海外。 中美AI竞赛，中国反超在即。 有美国网友评论说，美国在人才、劳动 ​

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2026-06-25 08:01来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@春谷鹿鸣:老师们吹存储为硅基地产了：硅基世界住房的 6 个等级[哈哈]

GPU： 硅基人 存储：硅基房地产 CPO ：硅基出行 电力：硅基食品饮料 ​

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2026-06-25 08:00来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@lemon1688:#伦敦银（现货白银）CFD XAG[股票]# ，日线分析。继续调整，关注7月初。#外汇[超话]##黄金[超话]##期货[超话]# ​​​

#伦敦银（现货白银）CFD XAG[股票]# ，日线分析。继续调整，关注7月初。#外汇[超话]##黄金[超话]##期货[超话]# ​

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2026-06-25 07:34来自 nova9Pro精彩由我摄定

//@黄鱼Veda:靠卖照片的成神之路[doge]//@EricTsui:哈哈哈哈//@Emma古小月:[允悲]//@客官不要慌:最右可行//@风息神泪:这仿佛起点流吸收信仰升级的路子啊……[柯基]//@文刀-慕扬宇:[喵喵] http://t.cn/AXSt5jQi

我去，不早说！ ​

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2026-06-24 22:08来自 nova9Pro精彩由我摄定

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贝森特今天的发言宣告了美国大战略的新范式：选择性优势与地缘经济竞争。地缘政治分析师Esen Ermis Erturk最近一次国际政策会议的发言可以说是贝森特五点的进一步解释。Erturk称，美国正在重新定义其大战略，从追求全面的全球主导地位转向侧重于“选择性优势”和地缘经济竞争。 Erturk认为，冷战后的 ​

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2026-06-24 15:49来自 nova9Pro精彩由我摄定

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吹嘘hk 身份 不是蠢 就是坏，我多个家人和朋友都在hk有注册公司，也有高材 和优才身份的合伙人： 1、香港劳工及福利局2025年8月公布的官方数据，为这幅"香港永居四件套"的宣传图景泼了一盆冷水——截至2025年7月底，首批13,678名高才签证到期，仅7,394人提交续签申请，续签申请率仅54%。换言之，46% ​

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2026-06-24 14:52来自 微博网页版

OpenAI 递交的机密 IPO 注册申请草案

The Information 独家获取并审阅了 OpenAI 递交的机密 IPO 注册申请草案。招股书的详细财务附注显示，截至 2026 年 3 月 31 日，OpenAI 的资产负债表极像一家轻资产的软件公司，账面零债务，租约负债不足 7.5 亿美元，单季资本支出仅 4600 万美元（甚至低于企业软件服务商 Salesforce）。 但实际上，O ​

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2026-06-24 14:43来自 微博网页版

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发布了头条文章：《2026年你必须弄懂的20个人工智能核心概念》 对我们所有正在学习人工智能的人来说非常好 20个概念解释并附有示例，非常适合迈出你的第一步 http://t.cn/AXSJMvyy ​

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