澜起洞见时的微博

澜起洞见时

2026-06-27 09:01来自微博网页版

算力行情大概率还没到终极顶部，但我反复强调过无数次：面对每一轮阶段性高点务必谨慎。过去阶段顶出现后就会有快速回调，不择时的话，几周或几个月都白干了。此外，算力的重心要持续向国产算力、半导体产业链倾斜。芯片赛道的技术壁垒，远高于光模块、PCB 这类环节。就算未来算力板块走出历史大顶，

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澜起洞见时

2026-07-02 17:29来自微博网页版

昨天我特意划了重点：25年8月29日管媒报道寒王提示风险，之后算力直接阶段见顶；昨天管媒又点评寒王破万亿，历史剧本高度相似。大部分散户对这类信号不上心，可主力资金嗅觉极其敏锐；昨天重视这个信号、提前落袋的老铁，今天稳稳躲过大跌；没当回事的，今天肯定大幅回撤。

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2026-07-02 17:13来自微博网页版

宇树要来了【证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请】财联社7月2日电，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

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澜起洞见时

2026-07-02 17:11来自微博网页版

近期一直都是以控回撤为先，规避回撤的同时，难免卖飞，也正常。后续还是控制回撤优先，得允许自己卖飞。 PS:昨天创新药走势超预期后再次关注，今天又高抛。

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2026-07-02 17:04来自微博网页版

创新药又卖飞了。某创新药：与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款

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2026-07-02 14:13来自微博网页版

创新药中途放牛，现在只能当短线做了，炸裂就高抛，等回调再吸若成本低的，可以继续格局，自己看着搞吧创新药大概率还没结束

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2026-07-02 14:11来自微博网页版

目前的节奏：航天航天小减（朱雀+长十乙），机器人未动（T链），迷你国产算力未动（阿华连接器），迷你创新药+锂矿都抛了。

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2026-07-02 14:00来自微博网页版

创新药海字辈和前字辈真牛逼，都是我在底部挖出来的大牛

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2026-07-02 13:52来自微博网页版

海字辈创新药又开始炸裂了，成本高继续高抛，成本低的多做t

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2026-07-02 13:48来自微博网页版

若美股持续回调，双创跟着回调，破4Q是大概率事情 4Q附近震荡一段时间，8.9.10月再来一波主升浪，全年行情结束

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2026-07-02 13:42来自微博网页版

今天纳指期货也不给力，昨晚大跌，今天没有反弹。

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2026-07-02 13:41来自微博网页版

目前，沪指位置最低，科创位置最高。对应的，老登位置最低，国产算力位置最高。

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2026-07-02 13:38来自微博网页版

沪指这波总共走了四段回调：第一段：三大指数同步下跌；第二段：资金抱团双创，导致沪指承压回落；第三段：沪指被动跟着创业板往下走；第四段：受科创板拖累带动下行。

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2026-07-02 11:35来自微博网页版

除了应变能力，理解力更关键昨天强调过的：监G大于行业逻辑。行业逻辑再牛，短期过热，也得震荡调整。踢球的不听裁判的，迟早被罚出场。

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2026-07-02 11:30来自微博网页版

一些关键的拐点，谁都预判不了，也不要去预判，顺着信号顺势应对才是王道。就例如赵姨和寒王的突发降温，谁都预判不了；信号时出现，别犹豫，果断减仓就对了。

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2026-07-02 11:24来自微博网页版

上午有老铁说，算力的顶部会反复的，不用恐慌我想说，算力大概率尚未抵达历史大顶，但顶部构筑通常以反复震荡麻痹市场情绪，让散户逐步放松警惕。顶部只有一个，一旦趋势反转，就是一波接一波的下跌：从侥幸——犹豫——后悔——到最后绝望。此外，历史性大顶的形成，并非产业逻辑率先反转；也有可

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2026-07-02 11:11来自微博网页版

我就问一下，昨天的全景图是不是很炸裂？航天小炸裂，机器人大炸裂，算力里边唯一加红分支就是阿华连接器，今天丰丰和电器都是大涨。昨天特意强调过，要重视全景图，重视里边的变化。

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2026-07-02 11:07来自微博网页版

干工程的不敢多格局，封不死今天就得减了哈卖电器的多格局，这是得加阿华超节点的

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2026-07-02 10:48来自微博网页版

今天炒工业母机是啥意思呀算力上游半导体设备，半导体设备上游工业母机？

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2026-07-02 10:39来自微博网页版

锂矿大概率也能炸裂，现阶段我不想浪费时间，时间就是金钱

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2026-07-02 10:27来自微博网页版

创新药前字辈也高抛不看了。

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2026-07-02 10:19来自微博网页版

锂矿不看了，继续加机器人了。浪费时间。

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2026-07-02 10:12来自微博网页版

机器人可以继续加强关注了有很多机器人的票也有商业航天业务

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2026-07-02 09:58来自微博网页版

昨天开门红，今天逆势炸裂，哈哈。

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2026-07-02 09:40来自微博网页版

昨天的全景图，算力部分只有阿华连接器加红今天丰丰和电器继续炸裂。

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2026-07-02 09:36来自微博网页版

航天继续炸裂，创新药继续炸裂，机器人继续炸裂，锂矿稍微差点意思。

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2026-07-02 09:34来自微博网页版

干工程的来了，哈哈航天继续炸裂，继续给我吸吸吸

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2026-07-02 09:06来自微博网页版

阿华将于Q4在韩国推出AI芯片。干电器的老铁还得炸裂，今天看看阿华超节点能否拯救国产算力。

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2026-07-02 08:46来自微博网页版

AI这波大趋势不用怀疑，不管赚不赚钱，地缘层面谁都不敢不发展，企业战略层面谁都不敢落后，谁都输不起的局。但反噬也在走：硅基持续突破，对算力的需求越来越大，算力供给跟不上导致硅基生活成本越堆越高。这种"算力对硅基的反噬"或"后续可能会发生硅基对碳基的冲击"，会让美股滋生恐慌情绪。总之

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2026-07-02 08:35来自微博网页版

硅基自己受不了了。

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2026-07-02 08:32来自微博网页版

Meta做云，把美股科技股吓尿了，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦、AMD跌超7%，西部数据跌超6%，超微电脑、希捷科技跌超5%。

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2026-07-01 21:46来自微博网页版

中期节奏：自3月23日抄——4月8日加——5月11日减——5月29日双创阶段性见顶开始休息为主——6月4日上证靠近4000开启打野模式（短期反弹确立，可适当提升风偏）——7月1日继续维持打野模式（算力主线主升暂时结束，降低风偏）——下一步何时再转为炸裂模式，具体时间节点和节奏不必太固化、边走边看，

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2026-07-01 21:44来自微博网页版

很清晰，两大关键信号，挨个捋捋！两个信号： 1，国产算力持续迎来降温,：今日早盘我便明确提示减仓国产算力，核心诱因是赵姨、寒王接连出现降温信号。回顾去年 8 月 29 日ZG新闻网报道寒王发布风险提示报道后，国产算力随后迎来阶段性见顶调整；昨天Y视网亦针对寒王市值破万亿作出点评。监G风向是

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2026-07-01 21:14来自微博网页版

马斯克参观擎天柱生产线

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2026-07-01 15:36来自微博网页版

之前强调的创新药海字辈，药字辈，前字辈，都是超级大牛。只是前几天为了搞航天，加上担心漂移基金砸盘，抛的早了一点。核心逻辑：虽然中途卖飞了创新药，但恰恰印证低位板块走势已经超预期，具备了与算力争夺市场存量资金的实力，这个信号意义十分重要。

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2026-07-01 15:21来自微博网页版

3月底市场见底时，我强调算力； 6月下旬都骂航天是渣男时，我看好航天； 6月底创新药冷冷清清，我提示的创新药；昨天开始讲机器人，今天又强调了锂矿。每一个题材都是提前预判、低位埋伏，之后炸裂；只是，放了很多牛。

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2026-07-01 14:52来自微博网页版

7月第一天，开门红，收工。

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2026-07-01 14:49来自微博网页版

目前：航天没动（朱雀+长十乙），大幅减了国产算力，迷你机器人（T链），迷你创新药（海外BD），迷你锂矿（10cm）。

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2026-07-01 14:33来自微博网页版

创新药我还是看上半年拿到海外首付款的，这类标的中报不会差。

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2026-07-01 14:27来自微博网页版

对照去年报道完之后的走势看：短期震荡一下，或许还能再新高，但上行空间受限，短期不会再有主升浪了。

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2026-07-01 14:14来自微博网页版

机器人绿王也来了，都来了。

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2026-07-01 14:10来自微博网页版

卖电器的，哈哈哈哈哈哈哈哈。

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2026-07-01 14:07来自微博网页版

航天来了，哈哈。

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2026-07-01 14:07来自微博网页版

国产算力后续走势：往下深跌不容易，往上连续炸裂也很难，震荡为主。仅存结构性机会，务必短线快进快出。

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2026-07-01 13:58来自微博网页版

去年8月29日，ZG新闻网报道寒王提示风险，国产算力阶段性筑顶。昨天，Y视网评寒王破万亿。

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2026-07-01 13:22来自微博网页版

各路商业航天大牛股已经宠宠欲动了随时发动总攻

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2026-07-01 13:10来自微博网页版

之前国产算力多一层半球化+国内需求释放晚的逻辑，比海外更强现在赵姨和寒王接连降温后，这个利好逻辑被对冲掉了总之，算力持续降温，要谨慎。

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2026-07-01 13:06来自微博网页版

后边一段时间，把节奏放慢多高抛低吸，把买点放在尾盘，把卖点放在早盘

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2026-07-01 12:38来自微博网页版

这一波创新药的龙头

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2026-07-01 12:05来自微博网页版

一，赵姨，寒王接连遭遇降温利空，原本支撑国产算力走强的芯片半球化利好逻辑被阶段性对冲。盘面上看资金开始趋于谨慎，算力普遍呈现早盘冲高后资金顺势高抛的走势；倘若午后纳指期货止跌回升，不排除资金再度回流博弈尾盘行情。监G是安身立命之本，降温信号需要重点警惕。尽管双创和纳指走势联动，

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2026-07-01 11:13来自微博网页版

感觉航天距离涨停潮不远了。

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2026-07-01 11:00来自微博网页版

目前的情况：减仓了国产算力，航天没动，机器人没动（优必选miss，向T链聚焦）。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:47来自微博网页版

从盘面上看，主力资金越来越狡猾了上午冲高砸算力，等下午棒股和纳指期货不大跌的话尾盘再接，就这样玩。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:41来自微博网页版

不要太恋战哈，现在就是：炸裂的同时，随时都要做好轻仓甚至空仓的准备。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:34来自微博网页版

10cm的设备，10cm的阿华PCB，阿华液冷，昨天有关注的注意减仓，或者高抛低吸。总之，国产算力炸裂的方向注意减仓，然后尾盘再说。[手指比心]

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2026-07-01 10:29来自微博网页版

今天上午顺势减减仓，然后看戏，等尾盘再说。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:27来自微博网页版

盘面完全兑现昨晚预判。不让炒算芯，转头拉代工；代工涨起来之后，资金顺势抱团上游，半导体设备、零部件、材料、光刻机概念股。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:18来自微博网页版

昨天提示漂移基金收官调仓，创新药不能看了，今天直接噶了；除AI外其余题材容错率极低，务必要精准择时。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:15来自微博网页版

代工也减减吧，不让寒王涨，代工也不敢持续炸裂了。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:12来自微博网页版

老外说，大漂亮拟针对逆变器。直接都崩了。

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澜起洞见时

2026-07-01 10:08来自微博网页版

商业航天底部埋伏后持续炸裂一周；国产算力代工，超节点，设备，上游材料零部件集体炸裂；昨天提示的机器人同步上涨，但强度不足，尚未开启持续主升。就这些，躺平躺好，继续等炸裂

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澜起洞见时

2026-07-01 09:48来自微博网页版

一会儿算芯拉起来注意减仓哈，不让寒王涨了，咱得听话其他环节都没问题，代工，阿华超节点，上游设备材料零部件等继续炸裂

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澜起洞见时

2026-07-01 09:44来自微博网页版

芯王再创历史新高，市值突破1.4万亿。继续冲冲冲，吸吸吸

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澜起洞见时

2026-07-01 09:40来自微博网页版

国产算力这边，注意冲高减仓一下，或者高抛低吸做做t

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澜起洞见时

2026-07-01 09:38来自微博网页版

华为液冷申字辈，华为PCB深字辈，华为光模块讯字辈，10cm的设备创字辈全面炸裂昨天全景图里边都有标注

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澜起洞见时

2026-07-01 09:33来自微博网页版

如期兑现，代工带队炸裂。芯王，虹王，吸吸吸。

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澜起洞见时

2026-07-01 07:16来自微博网页版

逻辑芯片AMD+英特尔创了新高，设备阿斯麦+应用材料+拉姆研究+泰瑞达创了新高，存储美闪迪大涨，燃气机GEV大涨，代工台积电大涨，达子小涨。

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澜起洞见时

2026-07-01 07:12来自微博网页版

昨晚美股商业航天再度全线大涨

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2026-06-30 22:30来自 HUAWEI Mate 70 Pro

昨天赵姨降温，今天算芯带队炸裂今天寒王降温，明天代工带队炸裂无论存储需求炸裂，还是逻辑芯片需求炸裂，上游都受益：光刻机零部，半导体设备材料零部件，洁净室海外光模块和PCB，不如国产的：阿华连接器，阿华光模块，阿华PCB，阿华交换机芯片，阿华先进封装，阿华也冷，阿华电源等就这样，

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澜起洞见时

2026-06-30 22:18来自微博网页版

国产算力全是利好，只能继续炸裂！一，国产算力：只有洞悉市场，才能不惧高位，顺势吃肉 4月初我强调过：有人把它比作 22 年的新能源，两者根本不是一回事。关键差别就在杰文斯悖论：在 AI 与算力领域，这个逻辑始终成立，AI 进步越快，算力需求就越大，而且 AI 一直在超预期迭代。但新能源的崩，就

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澜起洞见时

2026-06-30 21:58来自微博网页版

今晚的文章：http://t.cn/AXo7BDu0

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澜起洞见时

2026-06-30 20:09来自微博网页版

AI的行情太炸裂，就连惯于追顶的任大师也顺势出圈；

当年，深圳引入了皮带哥的恒大总部，基础代价是给山东高速还200亿股权，损失惨重。如今，深圳的大学，又引入了皮带哥的1500万年的高参任大经济学家，不知会是啥后果？

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澜起洞见时

2026-06-30 19:53来自微博网页版

全是国产算力的利好，只能继续炸裂。【八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设】财联社6月30日电，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施

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澜起洞见时

2026-06-30 16:35来自微博网页版

24年全网一堆自媒体跟风嘲讽寒王没有业绩，当时我专门发文公开回怼。时隔两年，寒王如今顺利突破万亿，回头再看当初的逻辑都验证了，24年原文如下：去年11月，有人说寒武大帝没业绩，我发了一篇文章：三桶油和四大行有业绩，买了吗？ 2022年的新能源业绩最炸裂，买了吗？炒玄学和炒字辈有业绩吗

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澜起洞见时

2026-06-30 16:27来自微博网页版

美团 LongCat-2.0 开源：1.6T 总参数、30T token 训练，全流程依托五万卡国产算力集群运行，性能达到 SOTA 级别。该成果是国产算力里程碑式验证，证明国产芯片可支撑万亿大模型全链路训练；在芯片半球化确立背景下，此举标志我国自主AI底层底座彻底站稳脚跟，后续国内各大厂商大模型从训练到推理批

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澜起洞见时

2026-06-30 16:12来自微博网页版

今天算芯炸裂，明天代工炸裂，国产算力继续吸吸吸【机构：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年】《科创板日报》30日讯，据TrendForce集邦咨询最新调查，随着AI Server、General Purpose Server（通用型Server）与Edge AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明

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澜起洞见时

2026-06-30 15:04来自微博网页版

干工程的再跌一跌也差不多了，不过“炒爹”很难走成龙头昨天我就强调过：航天未结束，但龙头要换了，要聚集供应链标的好票太多随便挖被呗：电器，电子，动力，火箭，天银，斯瑞，铖昌，广联等等。电器第一个板我就关注了。

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澜起洞见时

2026-06-30 14:54来自微博网页版

目前是：国产算力（算芯+代工+阿华超节点+光刻机），商业航天（长十乙+朱雀），机器人核心。今天不用捋，国产算力独立穿越主升浪，商业航天还未结束，机器人刚刚启动。就这样，收工。

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澜起洞见时

2026-06-30 14:53来自微博网页版

以前机器人是表演跳舞摆动作，现在直接进化到真人级智能交互，优必选这波新品发布，把机器人板块底部给打出来了。

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澜起洞见时

2026-06-30 14:32来自微博网页版

今天最后一次更新了，国产算力（10cm标的，光刻机，阿华超节点，国产算了），商业航天（朱雀+长十），机器人：http://t.cn/AXovQ7ez

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澜起洞见时

2026-06-30 13:54来自微博搜索

这个会不会发酵？

优世界超仿生机器人，6月30日14点直播见！ #优必选2026年度全球发布会##优必选##优世界##超仿生人形机器人#

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澜起洞见时

2026-06-30 13:21来自微博网页版

GK机也有消息，老外说芯王正在测试D机，感觉好像是去年的消息，但市场已经信了。

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澜起洞见时

2026-06-30 13:09来自微博网页版

华为超节点概念，陆续炸裂了，连接器，光模块，交换机芯片，液冷等等。这是国产算力的重点之一。

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澜起洞见时

2026-06-30 13:00来自微博网页版

国产算力，国产商业航天，机器人，挨个捋捋！一，国产算力：赵姨的走势比三星、海力士、美光都要更炸裂；利基存储的走势比服务器存储都要更炸裂；一方面是交易芯片半球化+国内需求释放晚，一方面是交易中报预告预期。多数主板10cm算力标的，7月15日前强制披露中报预告，本轮算力走强、走势强度甚

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澜起洞见时

2026-06-30 12:14来自 HUAWEI Mate 70 Pro

中午的文章：http://t.cn/AXovQ7ez

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