车联网最正宗的优质股聚焦域控/座舱、通信模组、高精地图、车路协同、感知硬件五大高壁垒细分，均为“车-路-云-网-图”全栈落地核心，以下为核心标的与逻辑。
一、核心正宗标的（按细分龙头）
1. 域控与智能座舱（车联网“大脑”）
- 德赛西威(002920)：智驾域控龙头，市占率超35%，绑定英伟达/高通，IPU04域控量产理想、小鹏等，舱驾一体加速落地。
- 中科创达(300496)：全栈车载OS与智驾软件，外资+社保重仓，智能座舱方案覆盖头部车企。
2. 车载通信模组（车联网“神经”）
- 移远通信(603236)：车载通信模组全球市占率第一，5G+C-V2X模组批量供货主流车企 。
- 高鸿股份(000851)：车载终端+路侧设备+V2X方案，进入多地车联网示范区。
3. 高精地图与定位（车联网“眼睛”）
- 四维图新(002405)：国内高精地图龙头，与华为合作，自动驾驶地图获多家车企定点 。
- 北斗星通(002151)：北斗高精度定位芯片/模组，支撑车路协同厘米级定位。
4. 车路协同与路侧设备（车联网“底座”）
- 千方科技(002373)：路侧感知与V2X龙头，参与车路云一体化项目，覆盖多城示范区。
- 万集科技(300552)：车载/路侧激光雷达双龙头，MEMS固态雷达适配L3，路侧市占率领先。
5. 感知硬件与车载终端（车联网“器官”）
- 华域汽车(600741)：毫米波雷达、摄像头等感知硬件核心，国家队重仓。
- 硕贝德(300322)：车载UWB/毫米波天线龙头，进入大众MEB等供应链。
二、核心驱动与弹性提示
- 驱动：政策强推（车联网先导区扩围、V2X标准落地）、L2+渗透率提升（2025年超60%）、车路云一体化加速，通信/计算/感知需求共振。
- 弹性：短期看订单落地与量产节奏，长期看L3+智驾与车路协同商业化，优先选技术壁垒高+客户粘性强的细分龙头。
三、优先级排序（按正宗度+弹性）
- 第一梯队（必看）：德赛西威、移远通信、四维图新（全栈落地+机构重仓+业绩兑现）。
- 第二梯队（高弹性）：中科创达、千方科技、万集科技（细分高增长+技术卡位）。
同时覆盖车联网+商业航天的优质标的，均为“车-空”通信与数据闭环的核心参与者，以下按技术壁垒与业绩弹性排序，附双重逻辑与标的要点。
一、核心双料标的（代码+名称+核心逻辑）
1. 四维图新(002405)
- 车联网：高精地图+北斗定位龙头，绑定华为/车企，L2+量产落地 。
- 商业航天：遥感/导航卫星数据应用，参与低轨星座建设，太空数据赋能自动驾驶 。
2. 北斗星通(002151)
- 车联网：车载高精度定位芯片/模组，支撑车路协同厘米级定位。
- 商业航天：北斗导航民用转化核心平台，卫星导航与通信芯片量产 。
3. 中国卫通(601698)
- 车联网：卫星通信赋能车载终端直连，补盲地面5G，适配无人区/远洋场景。
- 商业航天：卫星通信空间段运营龙头，低轨卫星互联网国家队，轨位/频率资源稀缺。
4. 铖昌科技(001270)
- 车联网：车载相控阵雷达T/R芯片，提升V2X通信与感知精度。
- 商业航天：星载相控阵T/R芯片市占率超80%，深度绑定星网工程，毛利率超70% 。
5. 航天宏图(688066)
- 车联网：遥感数据服务赋能智能交通，提供路况/气象/测绘数据。
- 商业航天：遥感数据处理龙头，自主布局星座，空天地一体化信息服务平台。
6. 华力创通(300045)
- 车联网：卫星导航+通信模块，适配车载终端，支撑车路云一体化。
- 商业航天：卫星互联网高低轨协同通信芯片，星载与地面终端核心配套 。
二、优先级与催化提示
- 第一梯队（必看）：四维图新、中国卫通、铖昌科技（双赛道龙头+机构重仓+订单兑现）。
- 第二梯队（高弹性）：北斗星通、航天宏图、华力创通（细分高增长+技术卡位）。
- 核心催化：星链+AI整合（SpaceX收购xAI）、低轨星座组网加速、车路云一体化政策落地。