写点东西，睡觉

我想起了一件事情，在今年的整个2-3月份期间，六氟磷酸锂、碳酸锂这些东西的价格一直在持续上涨，但是那时候，股价天天跌，我天天看着产业高景气的同时看着很多股价腰斩，最大的感触是跌了60%+的天际股份，跌了40%+的星源材质，跌了40%+的比亚迪，跌了40%+的华友钴业（3月24号的-8%的时候就是我买的），跌了30%+的天赐材料。

那时候所有人的目光中，哪里有高景气？有产业逻辑？
（现在涨那么多了，跟我谈什么JB产业逻辑，涨多了有个毛线的逻辑）

3、4月份，每个人聊的都是医美，都是碳中和，都是钢铁煤炭，谁的目光中有白酒？？？

5月份，周期退潮，医美衰落，白酒崛起，每个群聊的都是yyds，谁的目光中有逆变器、锂电池、半导体？？

6-7月，白酒拉垮，科技高潮，聊的都是成长，都是高景气，谁的目光中，有低估值，有蓝筹白马？？

写这些不是为了谈一下过去已经发生的事情，而是通过这些事情总结原因

跌多了，所有人都不会相信，因为不管有没有逻辑，你都看不见，因为你不相信

刚开始反弹，你也看不见，因为你认为只是反弹
（如果金融明天又调整了，就会有人出来说：你看，就是反弹吧）

我只能说：零售银行、互联券商，好好去看看成长性、估值、风格

涨多了，各种逻辑就出来，甚至会让你坚定产业有多么巨大的发展空间，随时买进去都是捡到宝，在证券市场结构性机会下，下跌各种鬼故事，上涨各种大利好

当鬼故事逐渐钝化，当逻辑依然存在，就把股票放入标的池，这就是选股
没涨仅仅是因为市场风格的压制导致的，就是介入的好时机，这就是择时
不要无脑满仓满融，仓位与板块的配置决定我们净值的波动率，这就是风控