关于凌云股份的一些讨论：
凌云股份这公司路径很清晰，本身做防撞梁轻量化这块技术市占率都不错，然后就炒电池盒这个市场迈进，然后就是去发展热管理这块，本身电池盒对热管理和冷却这块要求就比较高，冷却管路也在搞产能，跟川环拼。
凌云股份的技术应该更厉害，做的都是BBA ，和胜只是国内新势力。市场担心的ctp技术会对凌云产生影响，但是不会，凌云是直接对接主机厂的。
就算把电池盒直接集成到底盘上，对于凌云也不影响。
这个行业是重资产，德国的瓦达沙夫由于折旧前期投入一直在亏，就是这个问题，一旦开始盈利，应该就是下个双环传动。
汽车零部件现在机构也看好，ppi和cpi剪刀差的收缩。汽车零部件弹性是最大的。上游直接面对钢铁化工这些原材料。下游就是国内第二大消费，本身旺季+缺芯缓解。