【大基建再出利好，开工潮上新闻联播了！】虎年大A开门红，但红的有点尴尬！涨的都是大基建、石油和银行，代表赛道方向的新能源、白酒和半导体都冲高回落。茅王和宁王全是绿的，只靠中石油一柱擎天，收盘大涨9%，一己之力顶起了大盘！

比石油板块更强势的是大基建，20多个涨停板，几乎是今天涨停的半壁江山。华蓝集团、建科院、设计院多家20CM，千亿市值的中国交建、中国电建也封板，绝对是大象起舞！与基建相关的水泥、钢铁集体大涨，上峰水泥、海螺水泥也爆拉了。

传统基建王者归来，总结起来不外乎两点原因：

第一、政策的刺激。发改委节前放大招，表态当前宏观调控突出稳字当头，适度超前开展基础设施投资。这是一个强烈的信号，意味着扩大内需不能再等了，提前开干。

此外，各地正陆续印发2022年重大项目清单，北京上海等8省市总投资规模15.6万亿，资金也开始提前下达！而基建投资“发力早，见效快”，将成为今年拉动经济增长的重要引擎！

第二、跟新能源、绿电等新基建相比，传统基建普遍处于低位，很多中字头PE只有10倍，5倍的也不在少数，都具备较大的防守优势。成为资金调仓的首选。在估值修复的预期下，资金一窝蜂往基建+银行涌入了。

今晚基建板块也被各种“吹”，值得关注的是，新闻联播今晚报道了国内多个省市的重大工程集中开工仪式，规格还是很高的！

此外，国社报道，我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。而雄安也传来好消息，今年重点项目超过200个，总投资超7000亿！今年雄安5周年了，各种政策也开始预热，这也是大基建的一部分。

刀锋认为，自从不主推地产之后，建筑、水泥、钢铁这些老基建，某种程度上替代了地产，起到了经济的托底作用。所以，“稳增长”可能是市场阶段性主线，并且形成了广泛共识，既然得到了市场认可，就要重视！

从市场风格看，一季度基建和银行机会比较大，高景气成长股可能会受抑。而等到下次风格转换，估计要到一季度末、二季度初！总之，基建板块是今年春天一个比较好的板块，是“稳增长”的发力主力军，炒股跟着政策走吧。

刀锋想说，今天这个缩量上涨，显示出虎年开市，资金风险偏好保守+避险！当然过年的资金还没有回归，第一天市场观望情绪比较重，并不能说明什么。