还是说正事吧，这一轮冲突之后，国内各方目前达成的一个共识是，核心产业要握在自己手里，尤其是能源产业。

所有对于电力、煤炭、石化、原材料、大宗商品的观点都需要更新，里面有些逻辑会失效，有些会被加强，未来几年确实很可能是这些周期和公共事业行业的大年。

军工订单也会加速，但不是陆地设备，更可能是航空、导弹、反导、新技术。