（接上）三、马上召开的北约峰会会剌激鹅，双方对立可能加剧，地缘政治和国际经济会受累，能源和大宗商品交流及供应变差，通涨加剧，国内会加强逆周期调节以应对。个人认为“顺周期”、“稳增长”、“原材料”被重视是确定的，中长期还有双碳和数字经济，短期会用房地产渡过节点，以上均在我持仓体现。