20220325可转债打新｜元宇宙概念风语转债终于来了🚁

🔆中国元宇宙第一股——风语转债🔆

113643风语转债，评级AA-，规模5亿，转股溢价率1.05%，转股价值98.96元。正股风语筑，募集资金用于太原市城市规划博物馆项目、洛阳市中国牡丹博物馆项目等9个项目。

风语筑是中国领先的数字化体验服务商，主营数字展览展示业务，是城市规划展览馆、园区馆的龙头企业。风语筑打造中国最多城市馆成功案例的公司之一，奠定了行业地位。公司的产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节，风语筑是正宗的元宇宙概念。

2021年公司实现营业总收入29.40亿元，同比增长30.31%；主要原因是公司积极推动应用场景多元化战略；持续加大在3D设计开发等领域的研发投入；积极优化组织结构、加强精细化管理，缓解材料、设备价格上涨带来的成本上升压力、克服新冠疫情反复带来的挑战。

▍风险点：应收票据及应收账款占公司总资产的30%左右较高，看第一段的募集资金就知道了，政府订单多，而它受限于财政收入的影响，有建设放缓的风险；疫情对于线下体验式消费的冲击超出预期的风险；元宇宙等创新业务落地进度不及预期的风险。

▍综合建议：打新参与无异议！线下文化赛道空间广阔，风语筑优势明显。主业稳健，亮点突出，在手订单充足。元宇宙概念可转债，正股从去年的15元最高涨到了今年1月的35元，股价翻了一倍多，期间有过2次连续涨停，未来炒作空间很大。比较看好公司利用AR/VR等技术拓展沉浸式体验的潜在发展机遇，按目前的转股价值来看，个人预计上市价格130-135元，可以积极打新！

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