老基建板块跟踪：等什么复苏信号？

基建这波落后，我是从建筑材料的需求找拐点。目前，玻璃市场需求持续乏力（如图），现在地产拿地还是不太积极，尤其是民企。雨季导致部分区域工程进度施工难有改善。浮法玻璃厂 产销表现一般，库存高位有增，雨季部分库外玻璃处理。

自 6 月上旬开始，国内水泥需求淡季特征明显，企业综合出货 率环比回落 4 个百分点，水泥库存继续攀升，目前大都处于 70%-80%或 满库状态。等待复苏信号，我会知道，只会迟到，不会缺席。
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