早上好，周末的主要消息是可转债规则发生变化，有玩可转债的注意短期风险。今年1-4月由于投资者担忧经济存在系统性风险，开始厌恶风险，因此投资者更多的选择是把股票换成现金或者高业绩确定性的板块避险。5月上海疫情解封以来，风险偏好均出现了正向演进，个股活跃度显著上升，这是一个非常重要的变化，意味着业绩确定性将不再主导股票投资风格。相反的，受益于政策支持、需求边际改善，尤其是增量经济带来的需求改善弹性更大的成长板块将具有更好的盈利与股价弹性。加之股票市场流动性扩张，下一阶段更强调结构，积极布局业绩高增长的股票。比如包括新能源和光伏的科技成长，消费复苏。业绩不受影响的绿电油气也还是我们关注的重点。

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