午评：今天开盘以后涨幅最好的依然是光伏和风电，风电最近卖方有些报告，在提到风电成本端的优势要比光伏会更好一些，效率更高，但我们认为目前来看光伏是内外订单的饱满期，目前市场的交易逻辑是即期收益，即期收益就是，由于二季度大量的停工、停产，所以，导致了业绩最好的行业就那几个确定性最高，而公募基金扎堆在其中，我们看到宁德时代已经取代了茅台，从去年的四季度开始，就成为了公募基金的第一大重仓股，在连续下跌以后找到一切的机会，要重新的把它抬上来。
当然我们的策略没有变，我依然认为六、七月份也就是二季报，是这一波成长二次做顶最佳的减持机会，虽然整个的新能源板块的业绩，从二季报来看可能是全市场最好的，但是也可能是环比最高的。今天市场另外一条线就是上、下游的变化，由于周末油价的大幅度的回落，所以，导致了油、煤炭等一些资源股出现了下跌，我觉得可能油价为代表的资源正在做一个冲顶阶段，甚至一个筑顶阶段，当然回落没那么快，由于俄乌事件等等，但是总体来看资源的高位随着美联储的加息，应该都是进入一个高点。
今天板块里面下游的地产产业链，因为有一个数据，5月下旬开始一直到6月份，整个地产的数据在好转，好转并不是说快速的反弹，它只是从-10%变成了-5%，它是这个局面，所以，地产产业链包括家电链都开始出现好转，二手房的销售现在是好于一手房，因为一手房的竣工比较慢，那么二手房带动的家电，包括建材，这在我们之前已经提过了，我认为稳增长给了大家一张图，#炜炜道来#订阅版用户可以去看一下那张图，我们当时提到的建材等等，包括一些相关的公司，大家可以看一下，我觉得两条线，我们更认为在二季报是减成长加稳增长的过程，仅供参考。
周末跟大家聊了一下，钢铁行业包括水泥也带了一下，我们认为这个时间来聊可能还略早一点点，但是给大家一个感受就是，他们的估值的情况以及他们的库存情况，我们比较详细的聊了周期，中游的制造业，希望对你有帮助。仅供参考，谢谢大家。（证券执业编号：S0880611010152 以下观点 仅供参考）