20220623可转债打新｜3只转债来了！43亿天业转债、海优转债、富春转债打新

🔆化工绿色环保企业——天业转债🔆
🔆光伏胶膜龙头企业——海优转债🔆
🔆国内色纱龙头企业——富春转债🔆

❶110087天业转债，评级AA+，规模30亿，转股溢价率3.45%，转股价值96.67元。正股新疆天业，募集资金用于绿色高效树脂循环经济产业链。

所属行业：基础化工-化学原料-氯碱

综合建议：打新参与无异议！新疆天业有限公司主要从事氯碱化工及农业节水业务，本次募投项目由公司全资子公司天业汇祥具体实施，项目完成后将进一步扩大公司产能，打造绿色高效树脂循环经济产业链。假设老股东配售比例49%~53%，则天业转债留给市场的规模还剩15亿左右。规模较大，中签率可观，个人预计上市价格123-128元，积极申购即可！

❷118008海优转债，评级AA-，规模6.94亿，转股溢价率3.56%，转股价值96.56元。正股海优新材，募集资金用于年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目、上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5亿平米光伏封装材料项目等。

所属行业：电力设备-光伏设备-光伏辅材

综合建议：打新参与无异议！公司是光伏胶膜行业龙头之一，公司近年来营业收入快速增长，主要原因是全国光伏行业不断向好，且胶膜产品本身也具备一定技术壁垒；募投项目有利于公司进一步扩大产能，降低运输成本，加大高品质胶膜产品的生产能力，提升盈利水平。假设老股东配售比例38%~55%，则海优转债留给市场的规模为3.12亿元~4.30亿元，规模不大，中签率不高，个人预计上市价格125-130元，积极申购即可！

❸111005富春转债，评级AA-，规模5.7亿，转股溢价率7.01%，转股价值93.45元。正股富春染织，募集资金用于智能化精密纺纱项目等。

所属行业：纺织服饰-纺织制造-印染

综合建议：打新参与无异议！公司是国内领先的色纱生产企业之一，公司荆州生产基地新产能预计分别于今年12月投产、明年 5 月和 10 月投产，有望带来更多业务增量，同时本次募投智能化精密纺纱项目向产业链上游延伸，假设老股东配售比例61%~75%，则富春转债留给市场的规模为1.4亿元~2亿元，规模不大，中签率很低，个人预计上市价格120-125元，积极申购即可！

▍可转债预告
6月24日（周五）华锐转债打新，规模4亿，国产刀具头部企业，积极申购！

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