夜已深，刚刚市场传来了3条大消息，一起来看看！

1、推进新能源电力平价上网，新能源电机补贴发放！

就在今晚，上面下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知，首先确定了山西、内蒙、吉林等11个省区的可再生能源电力价格，其次再根据价格进行补贴。数据显示，本次补贴共计27.5496亿元，其中风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能源补贴2890万元。

新能源电力的大发展，离不开我们长期以来的各项措施支持。从风能建设初期，发电高成本阶段开始，为平抑新能源电力价格，需要给予地方发电运营机构给予适当补贴。目前该项措施，已经拓展到整个新能源电力行业，风电、光伏、生物质能源都可以获得支持。同时，今年的补贴占比中，光伏行业的补贴明显上升，光伏行业预期今年将处于行业快速发展周期。

从通知具体条款来看，50千瓦以下装机规模的新能源自然人分布式项目的补贴将优先足额拨付。由此可见，通知也在向分布式项目上加以倾斜。该通知预计将对新能源绿色电力板块形成整体提振，A股相关概念可阶段性观察。

2、新能源汽车大发展，动力电气化闭环正在形成！

根据最新新能源汽车市场报告显示，新能源乘用车的销量正在迅速扩张，预期到2025年我们的新能源汽车销量将达到2100万辆，远高于今年的660万辆，预计接下来3年时间将呈现3倍以上增长。同时到2025年底，新能源汽车总保有量将达到7700万辆，到2030年将增长至2.29亿辆，新能源汽车的电动化进程将加速完成。

在经济趋向智能化、电子化的双碳减排场景中，中重型商用车的洁净能源化远没有乘用车市场的发展迅速。根据测算，到2050年，零排放的中重型商用车在汽车保有量的占比仅为29%。因此，接下来商用车的新能源化将是汽车行业发展重点。其中需要解决两个问题，其一是中重型新能源汽车的技术提升，其二是有关方面需要加强商用车的强制电气化引导，或减少中重型汽车的货运量，增加能耗更低的铁路水运的运输量。

新能源电动汽车的大发展催动着上游电力能源的清洁化。推动风能、光伏等自然新能源电力的建设规模，形成从电力源头到电力使用，整个电气化产业链闭环的新能源化。同时，这还将带动关于新能源汽车投资、基础设施建设以及出口的增长，迅速抢占全球新能源汽车行业的有利位置。

3、下半年A股行情怎么看？流动性、投资规模、海外市场、内外资本你想要都在这！

本周是跨季周，周五开始将正式进入到下半年行情。从目前已知各月数据来看，预期今年上半年我们的GDP增速在3%左右，如果符合预期，根据上半年的情况尚可以接受，市场主要就看下半年的复苏行情延续了。

从海外市场来看，外部市场的中长期增长结束已经相对确定，全球性的衰退正在上演。这对全球正在成长中的新兴市场是较大的冲击，东南亚、印度等新制造业地区由于工业体系不健全，上游制造业与原料需要进口，因此制造业成本走高，这将进一步挤压其贸易顺差率。相反，由于我们的上游能源价格是可控的，内部通胀较低，各类工业品出口将进一步扩大，要抓住这样的窗口期扩大顺差。为遏制通胀扩张，老美预期会持续加息，到明年其利率水平将是当下的2-3倍，主要发达经济体都将采取缩表策略，预期全球资源品价格将进一步回落。这对我们的制造业来说是实现利润率扩张的好机会，市场的获利优势将向中下游转移。同时，老美在大幅度加息后美债利率也兑现预期，重新稳定在3.15%，对于我们的科技行业来说，压力缓解，资本更愿意投入，有利于成长题材的进一步上行。

从投资规模来看，下半年为保持稳增长的预期目标实现，相关措施还会加码。新老基建投资是驱动本轮行情复苏的核心动力。涉及绿色电力建设和东数西算工程两大主线的地位不变，相关细分产业题材可持续观察。目前，投入于基建的专项债规模就已经接近4万亿水平，根据PPP模式，下半年其他融资市场的投入规模还会更大。基建投资具有长尾效应，对市场的积极影响预计将在3季度末显现出来。

从海外资本的动向来看，北水6月份的买入已超过700亿元.从流动性的角度来看，我们的央妈将持续保持全周期市场宽流动的特点，今晚领导也表示，我们的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的，将继续从总量上发力以支持经济复苏。

综合来看，在全球头部经济体中，我们目前的内外资本环境较为优渥，其他各主要经济体都忙于处理自己内部的经济放缓与高通胀，为我们科技行业成长，创造出难得的机遇期。下半年，我们A股市场投资仍要从基建、科技制造业、大消费三个方向出发做主线布局，分别对应投资、出口和消费三驾马车。各主线上的细分题材预期将轮动上行，出现波段机会，复苏行情将中继延续，指数层面或将创出新高。
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