可以继续关注半导体，可参照行业etf指数近期的走势，并对标费城半导体指数。行业指数本身对比历史同期形态或有较大幅反弹预期。半导体属于高波动板块，在手机，电脑仍是行业主流内环环境下，行业具备一定周期性。主反弹逻辑，宏观，10年期美债收益率的下跌，微观，中报业绩驱动，整体依然是结构性机会，优先级始终为车规级半导体。