【天风电新】组件排产再更新 ———————————

今日市场传言一线大厂有减产现象，我们根据产业链调研情况，做梳理如下：

隆基：排产至少与6月持平；

晶澳：排产环比平；

晶科：排产环+10%左右；

天合：排产环+10%左右（若有变化，最新变化需周一才会得知）；

阿特斯：排产环比平；

日升：并未停产，后续根据组件价格调整排产。

可以看出，一体化程度较高的龙头企业排产均稳中有升，传言中的减产、停产或主要限于成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。

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雪球的一条帖子：一则“组件大面积停产”消息，经媒体传播发酵，带崩了一众光伏股（尤其是组件上市公司）。然而事实的真相是：一线组件厂7月普遍满开（甚至派采购员到电池厂蹲点等货）；电池销售供不应求；硅片（因缺料）开工率不足下，产品不愁卖；硅料厂更是持续“预售模式”。有没有厂停产呢，有的，但都是些没有竞争力的二三四线组件厂。与大局无关。