所以逻辑是对的，半导体只需要重点关注设备和功率半导体。设备端，供需错配，生产芯片刚需，目前设备交期已达18到30个月，供需错配并且为国内最典型的国产替代。招标数据超预期，并且国产化率提高。中微公司扣非环比50%的增速，增速提升，新增订单超30亿，表明订单饱满，后期其他半导体设备公司业预期向好。当然，除了设备可以关注外，功率半导体依然可以继续关注，唯二在半导体行业中确定的细分，材料次之。功率半导体相关信息可见上周半导体研报。