最近做中午节目事情比较多，目前理顺了，来跟大家聊两句。早上盘面的几个要点：
游资线上，老龙复出被按跌停，智能机器试图见缝插针开启新周期（高标大家都知道），能不能成还要经历考验，毕竟汽车线没有完全投降，连续退潮后，老龙后几天有资金试图打二波的话，汽车会和智能机器抢资金，到时候高下自判，高手抢先手也没毛病。
赛道这块的话，半导体涨是因为中微的业绩预告以及位置优势，基本面上其实节目上反复聊到了，就是行业景气下行周期中，没大贝塔，找阿尔法（国产替代或下游需求向好带来的）的机会，方法论上，如果你能找到阿尔法贝塔双向上的上车机会，肯定优先，毕竟二者对冲，限制空间。
还有一个赛道相关方向提一嘴，光伏，有一个传闻，发改委要组织开户，协调上游高价的事，所以盘面上组件有上涨，没办法，光伏主链就是这么卷，新能源还是多找找新技术或迭代带来的机会吧，个人感觉难度会低一些。

先说这么多，欢迎大家补充交流。