关于半导体的看法，前几天听线上路演，天风证券做的这张图很好，半导体周期与美国消费的关系是有一定正相关的。而我们知道，当前美国处于小周期景气下行的阶段，那要恢复自然还需要时间。半导体的下行周期是两年，而从去年8月份见顶开始，现在也差不多一年了，也就是离底部还需要一些时间，2023年初前后再关注。
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