早上好，上周由于地产银行的扰动，上证指数走势偏弱。地产风险将进一步推进不同投资者的风险偏好滑向两端，低风险偏好的投资者看淡与经济周期相关的价值股，而高风险偏好的投资者继续偏好高景气成长股与赛道股。

下一个阶段，两大投资主题将继续走好，第一类是转型背景下新能源、自主可控等科技新经济成长股；第二类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。高景气成长的主要方向是电动车/光伏/风电/军工；消费医药等赛道龙头股主要是白酒/生猪/医疗。

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