这一轮3200附近企稳再上去，并不是反弹，而是牛市回踩结束，开启了新一轮的上涨。主线仍是电动车（一体化为主）、新能源（风电、储能为主）、半导体（材料设备为主）。关于半导体市场会最不理解，简单说一下，砍单是过去式，是消费电子下游向电动车下游切换的阵痛，国产替代的大思路刚刚启动，重视杨旭

这一轮3200附近企稳再上去，并不是反弹，而是牛市回踩结束，开启了新一轮的上涨。主线仍是电动车（一体化为主）、新能源（风电、储能为主）、半导体（材料设备为主）。关于半导体市场会最不理解，简单说一下，砍单是过去式，是消费电子下游向电动车下游切换的阵痛，国产替代的大思路刚刚启动，重视杨旭东司长的发言，目前半导体设备、材料是历史最低估值区间，随着国产替代加速，将不断超预期。