【半导体】今天半导体炒碳化硅，全线涨停。硅基材料改碳基材料之后，不用光刻技术了，技术路径正好反过来，解决我国半导体产业一个难以逾越的瓶颈。目前半导体的主要误区是对中国进口替代能力的认知不足，都停留在中国落后20年这个场景里，其实80%的半导体技术我们都突破了，除了光刻机和GPU以外都突破了，技术上完全都进入正循环，就是3-5年可以完全国产替代。大家知道吗，苹果都开始买长江存储的Memory了，现在一级市场在狂砸GPU，基本上都是几十亿几十亿的砸，很快也会突破，再加上直接干碳基绕过光刻技术，半导体国产会加速，这就是下一台印钞机。这轮半导体先干材料设备，再干功率和模拟。