姚志鹏和熊昱洲的这份二季报，写得很长，比较符合他俩的话痨属性。$嘉实新能源新材料股票C of003985$
你以为他们只研究新能源车吗？季报里面还提了很多其他行业（数字经济、创新药、军工）：
随着传统互联网平台逐步变成基础设施，社会的效率将进一步提升。但是企业的数字化转型仍然是中期重要的方向，数字资产将成为未来最重要的资产，不论是基于企业端的数据产生和处理，还是互联网仍然存在的直播电商等少量的流量亮点，抑或正在孕育的 web3.0，新的数据和信息的产生方向仍然会蕴含着新的投资机遇。同时随着车成为新的智能终端，超级算力和超级储能也会产生新的商业模式。
同时人类仍然面临着肿瘤、新冠肺炎和心血管疾病等疾病的困扰，不论是靶向治疗还是细胞
基因治疗，新的治疗技术也在孕育。虽然国内医药政策更偏向福利化，因此未来大市值医药公司的孕育大概率需要占领美国等国际市场。目前创新药周期仍然处于低潮期，我们也在耐心的研究等待属于中国的 First In Class 的诞生。未来大单品的诞生将会带来下一波的创新药周期。
军事工业仍然是大国的重要支柱，国际地缘政治的冲突未来会加速军工产业的发展。围绕下一代作战单元战机和导弹，相关产业链会保持较快增长，仍然是经济下行期难得的确定性增长。
在当下，结合我们对于各类资产空间、位置和方向的把握，我们将继续围绕能源、信息和生命三大战略方向进行布局，寻找未来中国经济的代表性企业，与中华共同崛起。

最后再贴一段：
万物皆周期，各行各业都有潮起潮落。从过去三十年全球资本市场的历史看，唯有业绩的增长能够穿越周期，不论是科技、医药还是白酒龙头都贡献了数百倍的涨幅。因此当我们立足一个熊市底部右侧的位置展望未来三五年的时候，那些能够疯狂创造企业盈利的企业才是我们需要关注和研究的重点。周期的泡沫一旦破灭，修复起来的过程将十分漫长。因此寻找企业盈利的增长，离不开企业所处行业的增长和企业自身的阿尔法。因此选择未来三年能够保持快速增长的行业将是重要的基础。

看到“周期的泡沫一旦破灭，修复起来的过程将十分漫长”的时候，我打了个激灵：中概互联到底还能不能好了？#make 中丐 great again#